Управление проектами на примере предприятия нефтегазового комплекса

В работе описаны основы управления проектами, разработан инвестиционный проект на предприятии нефтегазовой промышленности, предложены варианты повышения эффективности управления проектами. ...

Введение……………………………………………………………..
Теоретические основы управления проектами……………………
Проекты и проектная деятельность…………………………………
Особенности управления проектами в нефтегазовой отрасли……
Зарубежный и отечественный опыт управления проектами……...
Оценка эффективности проекта реконструкции установки низкотемпературной конденсации…………………………………
Краткая характеристика деятельности предприятия ОАО «Губкинский газоперерабатывающий завод»……………………...
Анализ эффективности проекта реконструкции установки низкотемпературной конденсации………………………………..
Выводы и заключения об эффективности проекта реконструкции установки низкотемпературной конденсации…………………….
Направления повышения эффективности инвестиционного проектирования ОАО «Губкинский газоперерабатывающий завод»
Стратегическое управление инвестиционной деятельностью, как способ повышения эффективности инвестиционного проектирования………………………………………………………..
Исследования внешней и внутренней среды организации, как предпосылки инвестиционного проектирования…………………..
Рекомендации по развитию инвестиционного проектирования ОАО «Губкинский газоперерабатывающий завод»……………..
Заключение…………………………………………………………..
Список использованных источников……………………………….
Приложение Анализ эффективности проекта реконструкции
установки низкотемпературной конденсации……………………...

Управление проектом является эффективным средством для управле-ния любыми изменениями и позволяет добиваться целей проекта не за счет выдающихся организаторских способностей лидера, а с помощью опреде-ленного набора процедур, посильных для любого обученного специали-ста. Сегодня управление проектами – это своеобразный «мир», в котором работает огромное число специалистов. На сегодняшний момент Россия использует на практике мощную систему управления проектами намного менее эффективно, нежели другие развитые страны.
Специфика нефтегазовой промышленности усугубляет, в силу своих особенностей, сложности, связанные с практическим использованием новой системы, давно доказавшей свою эффективность в странах с традиционно рыночной экономикой. Прошло чуть более 10 лет с начала реального использов ания новой для России концепции проектного управления (Управления Проектами, ProjectManagement) в условиях радикального реформирования отечественной экономики. К числу основных итогов использования системы Управления Проектами (далее - УП) следует отнести:
 успешное применение в программах и проектах, осуществляемых с иностранным участием (как известно, иностранные партнеры не работают с отечественными компаниями без использования методики и стандартов УП),
 широкое использование специальных методов на т.н. прединве-стиционной фазе проектов, а также в кредитно-финансовой сфере (сегодня невозможно принимать инвестиционные решения без взвешенной оценки инвестиционной привлекательности проекта),
 определенное разочарование результатами применения УП на инвестиционной фазе отечественных проектов.
УП – это искусство (говорят также - методология) планирования, руководства, координации ресурсов, направленное на эффективное достижение целей проекта. Следует подчеркнуть важность определения «эффективное»: именно это отличает современное УП от известного нам тезиса о достижении цели «любой ценой».
Теоретической и методической основой исследования послужили труды отечественных ученых по вопросам, связанным с темой настоящего диссертационного исследования, а также материалы и периодические издания в области управления проектами. Методология исследования основывается на принципах объективности с использованием методов логического, сравнительного, математического, статистического и системно-структурного анализа, факторного анализа.
Структура диссертации определена ее содержанием. Исследование со-стоит из введения, трех глав основного текста, заключения и приложения.

В основе экономического анализа лежит оценка выгод и затрат по проекту. При этом анализируется ситуация «с проектом» и «без проекта», а не ситуация «до» и «после» проекта. Изменение положения в результате осуществления проекта по сравнению с положением без проекта и определяет ценность проекта. Сопоставление ситуаций «с проектом»и «без проекта» представляет собой главный метод измерения дополнительных или приращенных выгод, получаемых благодаря реализации проекта.Эффективность проекта – категория, отражающая соответствие проекта целям и интересам его участников (рисунок 4).Рисунок 4- Определение и виды эффективности инвестиционных проектовПоказатели общественной эффективности учитывают социально-экономические последствия осуществленияпроекта для общества в целом, втом числе как непосредственные результатыи затраты проекта, так и«внешние»: затраты и результаты в смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные внеэкономические эффекты. Показателикоммерческой эффективности проекта учитывают финансовые последствия его осуществления для участника, реализующего проект впредположении, что он производит все необходимые для реализации проектазатраты и пользуется всеми его результатами эффект проекта – категория, выражающая превышение результатов реализации проекта над затратами, связанными с реализацией проекта, в определенном периоде времени.Нарисунке 5 приведена схема оценки инвестиционного проекта.Рисунок 5- Схема оценки инвестиционного проектаВажнейшими показателями эффективности проекта можно считать срок окупаемости, индекс доходности и качество проекта.Сроком окупаемости называется продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости. Начальный момент указывается в задании на проектирование (обычно это начало нулевого шага или начало операционной деятельности). Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый доход становится положительным и в дальнейшем остается неотрицательным. При оценке эффективности срок окупаемости выступает, как правило, только в виде ограничения.Индексы доходности характеризуют относительную «отдачу проекта» на вложенные в него средства. Они могут рассчитываться как для дисконтированных, так и для не дисконтированных денежных потоков. Обращаясь к вопросам качества, во-первых, еще раз подчеркнем достаточную относительность данного понятия. Во-вторых, особое внимание уделим одной из важных функций управления проектом – контролю его качества. В сущности данной функции лежит процесс отслеживания конкретных результатов деятельности по проекту в целях определения их соответствия стандартам и требованиям по качеству и определения путей устранения причин реальных и потенциальных несоответствий.Для контроля качества необходима информация о ходе реализации проекта, план качества, документация по качеству.Контроль качества осуществляется с применением следующих методов и инструментов:·     проверок;·     контрольных карт, которые представляют собой графическое изображение результатов процесса;·     статистических выборок,·     анализа динамических рядов, корреляционно-регрессионного анализа и других статистических методов и т. д.; Далее рассмотрим итоговую смету расходов на реконструкцию установки с учетом всех дополнительных затрат (Таблица 4). Рассмотрим сумму инвестиционных расходов по критериям затрат.Таблица 4-Рассчёт стоимости инвестиционных затрат на реконструкцию установки низкотемпературной конденсации№ п/пНаименование показателяСумма, в руб.1Стоимость дополнительной установки142 256 9252Стоимость монтажных работ1 034 7713Оплата комиссионного вознаграждения2 1500004Рекламная компания1500005Расходы на получение разрешительной документации101 9526Дополнительные управленческие расходы 120 000Окончание таблицы 47Строительство новой промплощадки160 0008Итого сумма инвестиционных затрат:145973 648Таким образом, по данным таблицы 4,сумма инвестиционных затрат на реконструкцию установки низкотемпературной конденсационной установки составляет 145 973 648 рублей. Реконструкция данного комплекса займет в среднем от 8 до 16 месяцев. Срок начала данного проекта предполагается на сентябрь 2012 года, поэтому проект реконструкции установки предположительно должен завершиться к началу 2014 года.Основную долю в затратах составляют расходы на дополнительную установку – 97,46%, стоимость монтажных работ – 0,71%, оплата комиссионного вознаграждения – 1,47%, расходы на получение разрешительной документации – 0,07%, а также расходы на рекламную компанию – 0,10%. Так как проект возведения установки растянется на долгий срок, необходимо учесть при расчете коэффициент дисконтирования денежных потоков.Рассчитаем коэффициент дисконтирования для данного проекта.Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле:2.1Где t0 – это момент приведения; tm – момент окончания m-го шага,Е – норма дисконтаДля начала определим норму дисконта.Е (норма дисконта) = % по валют.вкладам + Уровень риска + Инфляция на валютном рынке. Е (норма дисконта) = 7,5 + 2,49 + 3 = 13 %Норма дисконта была определена в размере 13%. Поэтому коэффициент дисконтирования в первый год проекта рассчитывается как = 1В первый год проекта (с 01.09.2012 по 31.12.2012 ) будет вноситься только часть инвестиций в размере 73 086 тыс. рублей, остальные средства - в 2013 году в размере 72 886, 824тыс. руб. Все средства на инвестиционный проект будут взяты из чистой прибыли компании, поэтому дополнительного финансирования не потребуется.Далее рассмотрим все доходы и инвестиционные затраты с учетом коэффициента дисконтирования по годам реализации проекта. В приложении 1 в таблице сведены все показатели проекта, а именно: коэффициент дисконтирования, доход от проекта, капитальные вложения, дисконтированный доход, дисконтированные капитальные вложения, чистый дисконтированный доход, чистая текущая стоимость проекта.Так, i = номер периода, проекта, соответственно 2012 = 0, 2013 – 1, 2014 – 2, 2015 – 3 и т.д. Коэффициент дисконтирования в 2013 составит:К1= 1/ (1+E)^i = 1/ (1+0,13)^1 = 0,88Коэффициент дисконтирования в 2014 составит: К2= 1/ (1+E)^i = 1/ (1+0,13)^2 = 0,78 и.т.д.Дисконтированный доход проекта в первый и во второй год проекта составят 0 рублей, поскольку в эти годы будут вкладываться только инвестиции, а начиная с 2014 года доход составит:(Д )/(1+E)^iДисконтированный доход проекта = 100 000 * К3 = 100000/(1+0,13)^3 = 78 471, 298 тыс. рублей и так далее по годам реализации проекта.Дисконтированные капитальные вложения в 2012 году составят 73 086 824 рублей, потому как Коэффициент дисконтирования = 1, в 2013 году дисконтированные капитальные вложения = (К)/(1+E)^i =72 886 824//(1+0,13)^2 = 65501614 рублей.Что касается чистого дисконтированного дохода, то ЧДД = (Д-К)/(1+E)^i2012 год ЧДД = (0-73 086, 824)/(1+0.13) ^0= - 73 086 824 рублей2013 год ЧДД =(0-72 886, 824)/(1+0.13) ^1= -64 501 614рублей2014 год ЧДД = (100000 - 0)/(1+0.13) ^2 = 78 471 298 и т.д. по годам проекта.Чистая текущая стоимость проекта рассчитывается как сумма чистого дисконтированного дохода, и ЧТС от проекта (с 2012 по 2017) составила 100 725 793 рублей.Что касается уровня риска проекта, то он был определен следующим образом.Рассчитаем уровень риска реконструкции низкотемпературной установки конденсации (таблица 5) Возникающий здесь тип риска состоит в возникновении опасности не реализовать проект в срок, и соответственно не получить намеченную сумму прибыли. Таблица 5-Расчет уровня риска проекта «Реконструкция установки НТК на УПГ-2 на ОАО «ГубкинскийГПЗ»Факторы (критерии) рискаКонъюнктурная оценкаБалл BiВес WiГраницы риска BiWiТенденция спроса и его устойчивостьСтабильный20,20,4Конкурентоспособность новой установкиВысокая10,150,15Месторасположение площадкиХороший1,40,40,56Обеспеченность строительства установки сырьем и материаламиНормальная1,20,50,6Надежность поставщиков материалов и сырьяДостаточное0,70,60,42Финансовое состояние и кредитоспособность компании Устойчивое1,20,30,36Итого:   2,49Экспертным путем, по данным, полученным в результате маркетингового исследования, определены конъюнктурные атрибутивные оценки факторов, каждому фактору присвоен балл, характеризующий степень риска за счет данного фактора, и вес, отражающий роль данного фактора в образовании рисковой ситуации. Риск проекта описывается определенным числом (n) i-x факторов (критериев риска), в данном случае - 6 факторов. Значения каждого из них ранжируются по степени вероятного риска и нормируются, т. е. каждому присваивается определенный балл (Bi), от 1 до 10. При этом с учетом степени рискоемкости, каждому такому фактору присваивается (экспертным путем) свой вес (W), который должен отражать долю влияния фактора в общей величине риска. Сумма весов приравнивается к 1. Отсутствие какого-либо фактора оценивается нулевой отметкой. Балл фактора умножается на соответствующий вес, а сумма результатов определяет величину данного риска. По данным таблицы 5 уровень риска проекта составляет 2,49.Рассмотрим шкалу границ риска данного инвестиционного проекта (Таблица 6). Таблица 6-Шкала границ рискаГраницы риска00,1-2,52,5-5,05,1-7,57,6-10Зоны рискаБезрисковаяМинимальная ПовышеннаяКритическаяНедопустимаяТаким образом, риск выражен коэффициентом 2,49, что означает, что предприятие находится в зоне минимального риска, хотя и на верхней его границе. Далее составим приблизительный план доходов и расходов компании в период на 4-5 лет, с учетом того, что компания будет возводить и реконструировать новую установку равномерно в течении8-16 месяцев лет вносить денежные средства в проект, а после постройки, запуск займет не более 2-х месяцев.Таким образом, по данным таблицы 7 видно, что 2012 и 2013 гг. являются годами формирования проекта, то есть вложение инвестиций, тогда как 2014-2017 гг. – получение прибыли от реализации проекта.Таблица 7-Данные для диаграммы денежных потоков, тыс. руб.Наименование показателяСтадия вложения инвестицийПерспективный расчет доходности проекта (при условии, что через 1 год проект выходит на полный проектный объем)201220132014201520162017Планируемый доход от реализации проекта в месяцХ0100 000 100 000 100 000 100 000 Общие затратыХ-73 086 0000CashFlow-73 086,824-72 886 100 000 100 000 100 000 100 000 Сложность расчетов состоит в том, что получение прибыли возможно только после запуска проекта на полную мощность.-100 000 000-80 000 000-60 000 000-40 000 000-20 000 000020 000 00040 000 00060 000 00080 000 000100 000 000120 000 000201220132014201520162017ДенежныепотокиРисунок 6- Распределение денежных потоков компании в проектный период Распределение денежных потоков (то есть доходов и расходов) выглядит следующим образом. По данным рисунка 6 можно сделать вывод о том, что в первые 2 года реализации проекта компании необходимо будет внести денежные средства в размере 146 173 648 рублей, равными долями в 2012 и 2013 гг. После того, как реконструкция установки завершится, компания займется запуском новой установки. Будем подразумевать следующее: в течение 4 лет (мах.) все затраты на строительство окупятся. В данном случае рассмотрен тот вариант, когда компания равными долями получает прибыль от запуска проекта и получению дополнительных объемов переработанного газа в течении 4-х лет.Доход, получаемый компанией в течение 4 лет (с 2013 по 2017 гг.) составит 400 000 000 рублей без учета дисконтирования.-73 086 824-64 501 61478 471 29869 305 01648 031 85342 506 064-80 000 000-60 000 000-40 000 000-20 000 000020 000 00040 000 00060 000 00080 000 000201220132014201520162017ЧистыйдисконтированныйдоходРисунок 7- Динамика чистого дисконтированного дохода в 2012 – 2017 гг.Чистый дисконтированный доход в 2012 году -73 086 824 рублей, в 2017 году - 100 725 793. По данным рисунка 7видно, что динамика чистого дисконтированного дохода неоднозначна, хотя заметно снижение дохода к 2017 году. Это связано с обесцениванием денег. Что касается чистой текущей стоимости, то данный показатель рассчитывается исходя из ЧДД, только накопленным итогом.Потому в 2017 году сумма ЧДД накопленным итогомсоставила 100725793 рублей. Рассмотрим динамику более наглядно (рисунок 3).По данным рисунка 8 видно, что в 2017 году чистая текущая стоимость составила 100 725 тыс. рублей.-73 086 824-137 588 438-59 117 14010 187 87658 219 728100 725 793-150 000 000-100 000 000-50 000 000050 000 000100 000 000150 000 000201220132014201520162017Чистая текущая стоимость проектаРисунок 8- Динамика чистой текущей стоимости инвестиционного проекта строительства установки в 2012– 2017 гг.-150 000 000-100 000 000-50 000 000050 000 000100 000 000150 000 000201220132014201520162017ЧДДЧТСДля того чтобы выяснить, сколько составляет срок окупаемости необходимо рассмотреть график пересекаемости двух показателей: ЧДД и ЧТС.Рисунок 9 – График срока окупаемости инвестиционного проекта «Реконструкция установки НТК на УПГ-2».Таким образом, по данным графика видно, что проект строительства и реконструкции газоперерабатывающей установки окупится в конце 2015 года. Дисконтированный срок окупаемости на данном графике выглядит как пересечение графиков чистого дисконтированного дохода и чистой текущей стоимости.2.3 Выводы и заключения об эффективности проекта реконструкции установки низкотемпературной конденсации ОАО «Губкинский ГПЗ»Рассмотрим результаты анализа инвестиционного проекта реконструкции установки по переработке газа для увеличения степени извлечения ШФЛУ из ПНГ ОАО «Губкинский газоперерабатывающий завод».Все показатели эффективности, рассчитанные в предыдущем параграфе работы, говорят о том, что проект эффективен, и положительный дисконтированный доход, и чистая текущая стоимость, и довольно небольшой срок окупаемости. Рассчитаем еще один показатель, определяющий эффективность данного проекта – внутренняя норма доходности. ВНД - Внутренняя норма доходности, или маржинальной эффективности капитала, является наиболее сложным показателем для оценки эффективности реальных проектов. Данный показатель выражает уровень прибыльности проекта, представленный дисконтной ставкой, по которой будущая стоимость денежных поступлений от проекта приводится к настоящей стоимости авансированных средств. При единовременном вложении капитала внутреннюю норму доходности можно представить в виде формулы: IRR = (NPV: 1С) х 100,2.2.где IRR - внутренняя норма доходности авансированного в проект капитала, %; NPV - чистый приведенный эффект; 1С - инвестиции (капиталовложения) в данный проект. В теории инвестиционного менеджмента внутренняя норма доходности выражает ставку рентабельности, при которой настоящая стоимость денежных поступлений от проекта равна настоящей стоимости капитальных затрат, т. е. величина NPV равна нулю. Это означает, что все капитальные затраты окупились. В данном случае имеем: IRR = г, при котором NPV равна функции F(r) = 0.Путем математических вычислений с использованием программы EXCELбыла вычислена ставка дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход равен 0. IRR = 0,3398. Поскольку внутренняя норма рентабельности (доходности) равна 0,3398, что является большим показателем, данный проект можно классифицировать как эффективный.3. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОАО «ГПЗ»3.1. Стратегическое управление инвестиционной деятельностью, как способ повышения эффективности инвестиционного проектированияВ начале третьего тысячелетия нефть и природный газ по-прежнему остаются основой мировой экономки и основой энергетики подавляющего большинства стран мира. Энергетика, в свою очередь, обеспечивает жизнедеятельность все другие отрасли мирового и национальных хозяйств, и ее состояние сильно влияет на характер и темпы развития, как отдельных стран, так и крупных геоэкономических образований.Темпы развития мировой экономики определяют рост объемов потребления энергетических ресурсов во всем мире (прежде всего в развивающихся странах), что на фоне снижения объемов добычи углеводородного сырья в государствах – основных поставщиках топливно-энергетических ресурсов (страны ОПЕК, Россия, Венесуэла, Нигерия и др.) будет стимулировать дальнейшее увеличение цен на энергоресурсы. В частности, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА) к 2030 г. спрос на нефть вырастет до 116 млн. барр. (в 2007 г. – 86 млн барр.), в то время как аналитики и эксперты прогнозируют, что через 10, 15, 20 лет будет добываться всего 40–60 млн. барр. в день, а не 120 млн. барр. как сейчас. Мировые запасы энергоресурсов огромны (например, запасы нефти оцениваются в 13–15 трлн. барр.), однако современные технологии позволяют добывать лишь незначительную их часть. Таким образом, увеличение добычи углеводородного сырья и долгосрочный прирост его запасов, необходимые для удовлетворения растущего спроса, невозможны без существенного технологического прогресса, основными направлениями которого являются:– применение новых технологий при поиске, разведке и эксплуатации нефтегазовых залежей;– открытие новых месторождений, освоение которых было прежде невозможным;– создание технологий, позволяющих разрабатывать новые виды углеводородных ресурсов (битумы, сланцы, газовые гидраты, угольный метан).Успешное внедрение новых технологий невозможно без масштабных инвестиций и научных разработок, что должно определять повышенное внимание руководителей и собственников предприятий нефтегазового комплекса к вопросам формирования эффективной инвестиционной стратегии, призванной обеспечить долгосрочный рост бизнеса.В силу особенностей экономического развития нашей страны для России ТЭК играет, пожалуй, даже еще более значимую роль, нежели для других стран мира, особенно на современном этапе развития. ТЭК определяющим образом влияет на состояние и перспективы развития национальной экономики, обеспечивая около 1/4 производства ВВП, 1/3 объема промышленного производства и доходов консолидированного бюджета России, примерно половину доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений. При этом одной из самых важных составляющих ТЭК является нефтегазовый комплекс. Практически 80% всех энергоресурсов в России производится с использованием газа и нефти. Так что нефтегазовый комплекс – это фундамент всей российской экономики с точки зрения как текущего жизнеобеспечения, так и дальнейшего развития нашей страны.Россия является одной из богатейших стран по запасам природных топливно-энергетических ресурсов. На ее долю приходится 9,3% всех мировых доказанных запасов нефти и 27% объема мировых запасов природного газа. Однако современное состояние минерально-сырьевой базы углеводородного сырья характеризуется снижением текущих разведанных запасов нефти и газа и низкими темпами их воспроизводства, что в перспективе, особенно в условиях быстрого роста добычи, может стать серьезной угрозой энергетической и экономической безопасности страны. В частности, оценки, представленные в Энергетической стратегии России на период до 2020 г., свидетельствуют о том, что для обеспечения уровня добычи на сегодняшнем уровне необходимо расширение минерально-сырьевой базы за счет освоения новых месторождений на 60–70% от нынешнего объема запасов с соответствующим развитием транспортных и обрабатывающих мощностей. Это может быть обеспечено только за счет крупных инвестиций в нефтегазовый комплекс.Объем инвестиций в развитие нефтяного комплекса наращивается и за последние пять лет вырос почти в четыре раза. Вместе с тем отдача повысилась в гораздо меньшей степени. За этот же период эксплуатационный фонд нефтяных скважин вырос менее чем на 5%, общее состояние износа не улучшилось, соотношение ввода и выбытия основных производственных фондов практически не изменилось (таблица 8).Таблица 8 – Показатели объема инвестиций№Наименование показателей200820092010201120121Объем инвестиций, млрд. руб.34,638,634,060,8152,42Эксплуатационный фонднефтяных скважин, тыс. ед.134,8135,1137,4140,6141,43Соотношение ввода и выбытияосновных производственныхфондов, ед.