Private Banking

Экономическая сущность и история развития Private Banking, Продукты и сервисы в сфере Private Banking, Особенности отечественного Private Banking. Практика частного банковского обслуживания в крупном банке. Современное состояние, Характеристика программ Private Banking крупных российских,
Перспективы развития частного банковского обслуживания Анализ основных проблем развития рынка Private Banking, Направления дальнейшего развития рынка частного банковского обслуживания.
...

Содержание:
Введение 3
Глава 1. Private Banking: понятие, сущность, характеристика услуг 5
1.1. Экономическая сущность и история развития Private Banking 5
1.2. Продукты и сервисы в сфере Private Banking 16
1.3. Особенности отечественного Private Banking. Восстановление после кризиса 20
Глава 2. Анализ программ Private Banking крупных российских банков 27
2.1. Практика частного банковского обслуживания в крупном банке. Современное состояние 27
2.2. Характеристика программ Private Banking крупных российских банков 35
2.3. Элитные карты, как важнейший продукт Private Banking 42
Глава 3. Перспективы развития частного банковского обслуживания 49
3.1. Анализ основных проблем развития рынка Private Banking 49
3.2. Направления дальнейшего развития рынка частного банковского обслуживания 57
Заключение 67
Библиографический список 71

По темпам роста прослойки миллионеров Россия сегодня является одним из мировых лидеров. Как следует из оценок некоторых аналитиков, численность таких граждан в нашей стране давно уже перевалила отметку в 100 тысяч, а их совокупный капитал составляет сотни миллиардов долларов США. Таким образом, перед коммерческими банками открывается заслуживающая внимания перспектива управления огромными частными капиталами. Тем более что многие российские миллионеры активно вкладывают свои деньги в различные инвестиционные проекты, стремясь получить серьезную прибыль. И вполне понятен постоянно растущий интерес представителей банковского сообщества к теме управления личным капиталом и частного банковского обслуживания в целом.
Практика показывает, что богатые люди очень тщательно относятся к выбору того банка, которому можно передать частный капитал в управление. Предпочтение зачастую отдается иностранным банкам, которые обладают огромным опытом и запасом прочности и могут предоставить клиенту сотни и даже многие сотни финансовых продуктов. Хотя, конечно, среди очень богатых людей есть и те, которые предпочитают хранить и приумножать свои капиталы на родине.
Российский сервис в области обслуживания состоятельных лиц пока еще не успел развиться до уровня, когда непосредственное обслуживание подошло бы вплотную к западным технологическим стандартам, так как пока еще не является основным направлением развития российского банковского бизнеса.
Безусловно, на развитие private banking в России серьезное влияние оказал последний кризис. Однако сейчас отечественный рынок private banking начал активно восстанавливаться и демонстрировать положительную динамику. Конкуренция в private banking еще никогда не была столь жест¬кой, как сейчас, тем более и профиль состоятельных лиц и даже их социальный состав заметно изменился. Это заставляет банки провести огромную дополнительную работу в плане определения самого спектра и степени сложности тех услуг, которые от него ожи¬дает получить новый клиент. Общее снижение рентабельности банковского бизнеса последних лет вынуждает банки переориентироваться на иные, менее традиционные, чем просто обслуживание юридических лиц направления.
Интерес к вопросам управления частным капиталом в России растет стремительно, однако на лицо практически полное отсутствие необходимой финансовой литературы, посвященной не только достаточно специфическим, но и самым общим аспектам управления частным капиталом.
С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что тема дипломной работы является актуальной.
Целью данной работы является анализ современного отечественного рынка private banking, выявление основных проблем и перспектив его развития.
Поставленная цель обусловила следующие задачи исследования:
1. Проанализировать историю развития private banking в мире.
2. Проанализировать отечественный опыт private banking, его послекризисное восстановление.
3. Проанализировать услуги, представляемые в сфере private banking.
4. Проанализировать работу крупных банков с области частного банковского обслуживания.
5. Выявить основные проблемы и направления развития отечественного рынка private banking.

Кроме того, в рамках Ассоциации российских банков был создан специальный Комитет по частному банковскому обслуживанию, ориентированный на поддержку именно направления по работе с состоятельными клиентами. Уже только это свидетельствует о том, что, с одной стороны, лидеры рынка ЧБО не просто декларируют, но и вполне успешно апробируют известные технологии мирового private banking, а с другой стороны, не менее эффектно стараются использовать особенности российской специфики. Внедрение и соблюдение определенных стандартов качества становится задачей самого ближайшего времени, и на первый план как раз выходят крупные универсальные отечественные банки. Они первыми создали у себя отдельные структуры ЧБО, обладают опытом соответствующей апробации и поэтому начинают работу по позиционированию в этом направлении как на уровне бренда, так и на уровне развития технологий обслуживания. Тем самым они создают объективные предпосылки к развитию ЧБО в России с учетом не только российского, но и западного опыта.В зависимости от величины капитала его владельцы существенно различаются в понимании банковских услуг, требованиях к доходности вложений и уровню сервиса, в уровне толерантности к финансовым рискам. Среди них и необходимо выделить целевые клиентские сегменты, на которых в дальнейшем и предстоит строить позиционирование бизнеса ЧБО. На основании своего опыта работы авторы выделяют три крупнейших сегмента клиентов:Клиенты перспективы— размещающие в структурах ЧБО до $2 млн.;Клиенты классического профиля — с возможностью размещения до $10 млн.;Верхняя часть состоятельной прослойки— клиенты с возможностью размещения от $10 млн. и выше.Ключевые потребности клиентов этих трех сегментов и адекватные услуги ЧБО, реализуемые под каждый из них (обращаем внимание на различие в сервисе, прежде всего, клиентов перспективы и классического профиля), описаны ниже.Клиенты перспективы.ХарактеристикиУслуги Имеет относительно недавно заработанные деньгиНалоговое сопровождение, оформление собственности и наследстваНе решил проблему выделения личных средств из бизнесаФинансовое планирование, консультации по управлению собственностьюУверен, что готов принимать на себя рыночные риски по личным деньгам, что не соответствует действительностиПаевые фонды, рыночные продукты с гарантией возврата тела капиталаПредпочитает идею роста капитала идее сохранностиКраткосрочные спекулятивные вложенияНе решил все проблемы крупных приобретенийКредитование, приобретение недвижимости и предметов роскошиИщет престижа в банковском обслуживанииПрестижные карты, дисконтные программыКлиенты классического профиля.ХарактеристикиУслуги Как правило, имеет налогово-очищенные деньгиУправляемый портфель ценных бумаг, зарубежные вложенияНуждается в диверсификации средствИнструменты с фиксированным доходомУже обслуживается в каком-либо частном банке и требует финансового комфортаФинансовое планирование, широкий спектр консультацийПриоритет — сохранность и безопасность капиталаПредлагает продукты с гарантией возврата капиталаВерхняя часть состоятельной прослойки.ХарактеристикиУслуги Владеет различными бизнесами, продолжает приобретенияУправление инвестиционными проектамиПринимает ограниченный рискКапиталоемкие инструменты инвестицийПриоритет — сохранность и безопасность капитала для семьиТрасты, семейные фонды и наследствоНуждается в коротких заемных средствахПоддержание необходимых остатков на счетах, краткосрочные кредитыОбъекты недвижимости разбросаны, большой личный штатФинансовое планирование и Управление собственностьюЧувствителен к символам богатстваУслуги по обеспечению высокого качества жизни, управление благотворительностьюПри выборе банка, предоставляющего услуги Private Banking, имеют значение все указанные ранее характеристики, свидетельствующие о его надежности. Например, при выборе между консервативным стилем ведения бизнеса с невысокой доходностью и динамичным, агрессивным, обеспечивающим высокую доходность при достаточно высоких рисках, абсолютное большинство состоятельных клиентов выбирает первый вариант.В крупном универсальном банке частным обслуживанием клиентов может заниматься отдельное подразделение частного банковского обслуживания. Центральной фигурой Private Banking, которая придает всей услуге персонифицированный оттенок и отличает ее от услуги ритейлового или инвестиционного банка, является персональный менеджер, своеобразный личный (частный) банкир, который сопровождает клиента на протяжении ряда лет. Сейчас, когда отечественный private banking уже почти оправился от последствий кризиса, он не ограничивается обслуживанием состоятельных клиентов - физических лиц, как это принято в рамках западных моделей, например швейцарской или английской. Идет активное и агрессивное наращивание клиентской базы за счет дополнительных категорий VIP-клиентов из числа обеспеченных клиентов, а также корпоративной группы, состоящей из собственников и топ-менеджмента компаний, обслуживающихся в корпоративном блоке тех же банков. Но кроме такого явного смещения интересов от наиболее состоятельных клиентов к рознице налицо и вторая тенденция - растет интерес не столько к московским, сколько к региональным клиентам. С учетом того, что новых миллиардеров и миллионеров в последнее время у нас появилось не так уж и много, отечественному private banking необходимо было переориентироваться на другие, менее состоятельные и не столь традиционные для него целевые категории (особенно на региональных клиентов), компенсировав общее сокращение клиентской базы в кризис. Да и не хотелось тратить ресурсы на резко выросшую конкуренцию за оставшихся клиентов в верхней части пирамиды состоятельности, где вполне достаточно было лишь сохранять свое присутствие, пока рынок не восстановится.Ставка была сделана на совместное обслуживание текущих и новых VIP-клиентов. Последним предлагались более упрощенные, адаптированные версии продуктового ряда и клиентских технологий, которые ранее были успешно апробированы на более состоятельных клиентах. В отличие от разработки с нуля (которая в private banking традиционно стоит дорого), здесь подобная адаптация почти ничего не стоила. При таком упрощении сохранялось главное - высокий уровень качества, который к тому же позволял реализовать максимально индивидуальный, персонализированный и статусный сервис для новых VIP-клиентов, которые ранее на это не рассчитывали.Однако уже к концу прошлого года стало понятно, что от private banking потребуется более комплексный подход с дополнительной, более точной сегментацией и более специализированными технологиями. Ведь новые категории VIP-клиентов приходится обслуживать не только как клиентов одного лишь private banking, но и как клиентов других, не менее важных для банка бизнесов, и в первую очередь необходимо обеспечить для них максимально комфортный сервис. Ранее он выстраивался вокруг консолидированного обслуживания собственного бизнеса и личного капитала клиентов, к которому затем добавились доработанное РКО и услуги внешних контрагентов для обеспечения статусного стиля жизни VIP-клиента. Последние направления сейчас не являются основными для private banking, так как востребованы они пока в меньшей степени и при необходимости их можно легко заменить более дешевыми внешними решениями.Поэтому в качестве эффектного дополнения к уже привычным сервисам большинство банков предусматривает развитие услуги личного финансового планирования для управления капиталом состоятельных клиентов. Новые целевые группы VIP-клиентов отчасти знакомы с данной услугой по своему бизнесу, поэтому она не вызывает у них резкого отторжения, к тому же она продвигается в более упрощенном виде, чем ранее для состоятельных клиентов (например, без дорогостоящих сопутствующих услуг по обеспечению статусного стиля жизни), как услуга, ориентированная на управление исключительно личным капиталом или его частью. Это позволяет предлагать ее потенциальным клиентам более точечно (избирательно и постепенно), ни в коем случае не навязывая сразу полный пакет сервиса private banking и лишь со временем и по мере надобности знакомя клиента с отдельными продуктами и услугами для более эффективной их продажи. И, что важно, само их предложение здесь реализуется с помощью личного финансового планирования - услуги, буквально по своей сути предназначенной для стимулирования растущего потребления самых разнородных продуктов и услуг достаточно широкого спектра, а также для обеспечения комфортного потребления. Несмотря на некоторую новизну, ряд элементов личного финансового планирования активно используется для обслуживания VIP-клиентов в продуктовом ряде ведущих игроков, таких как Банк 121, ВТБ24 (персональное финансовое планирование), УК "Альфа Капитал" (личный финансовый план), HSBC Россия (индивидуальное финансовое планирование), Инвестиционный холдинг "Финам" и т.д.Характеристика программ Private Banking крупных российских банков. Систематическое исследование рынка банковских и финансовых услуг для VIP-клиентов было проведено порталом Vip-Bankir.ru по итогам 2010 года. Объектами исследования стали банки, которые предлагают специальный сервис: повышенные ставки по крупным депозитам, VIP-обслуживание или премиум-сервис, доверительное управление на рынке ценных бумаг и/или общие фонды банковского управления, комплекс услуг Private Banking по управлению крупными частными капиталами.Практически все крупные российские банки предлагают сервис под названием Private Banking. Общий объем активов VIP-клиентов (частных лиц, располагающих денежными средствами от 700 тыс. руб.) по исследуемым 150 банкам составил 3398 млрд. руб. (около $121 млрд.). При этом в топ-150 на долю государственных банков приходится 48,0% активов, универсальные частные банки контролируют 29,9% активов, банки с преобладающим участием иностранного капитала – 9,5%, региональные банки – 7,1%, банки специализирующиеся на работе только с состоятельными частными лицами – 5,5%. На долю исследуемых 150 банков и банковских групп приходится 75% всех депозитов физических лиц, 91% средств в индивидуальном доверительном управлении, 80% стоимости чистых активов открытых и интервальных ПИФов. Суммарно по всем банкам и управляющим компаниям в России объем активов VIP-клиентов составляет около $150 млрд. Таким образом, исследуемая порталом группа банков контролирует порядка 80% всех финансовых активов состоятельных клиентов в России. Топ-10 крупнейших банковских групп в сфере Private Banking представлен в Рис. 1.-2705103811Рис. 1.Топ-10 крупнейших банковских групп (активы VIP-клиентов на 01.01.2011, млрд. руб.)Рассмотрим подробнее программы Private Banking некоторых крупных российских банков.Программа Private Banking ВТБ24 включает в себя:Банковские карты Visa Infinite;Вклады с повышенной доходностью, широким спектром валют (в т.ч. фунты стерлингов и швейцарские франки), а также удобным механизмом внесения и конвертации средств;Кредитование на индивидуальных условиях;Элитная программа страхования (Private Insurance Club);Доверительное управление;Инвестиционные стратегии с защитой капитала;Брокерское обслуживание (специальный тариф с фиксированной абонентской платой и комиссией 0%, маржинальное кредитование);Финансовое планирование активов семьи;Налоговое планирование;Вопросы наследования;Юридическая поддержка;Консьерж-сервис;Стиль и имидж: организация индивидуального шоппинга, заказ коллекционных часов, аренда яхт и самолетов;Культурная жизнь и развлечения: помощь в организации путешествий, индивидуальных экскурсий;Health management: построение программ по управлению здоровьем;Коллекционирование и хобби: составление винных коллекций, частные поставки коллекционной керамики, консультации по вопросам искусства и антиквариата, дизайна и кулинарии.Элитное обслуживание в Альфа-Банке включает в себя программы: «А-КЛУБ» — элитное банковское обслуживание, программу «VIP-клиент», а также банковские карты премиум-класса.а) Программа А-КЛУБ:Круглосуточное банковское обслуживание;По картам Aeroflot MC начисляются по три мили за каждые 30 рублей, 1 доллар или 1 евро;Снятие наличных без комиссии в банкоматах Альфа-Банка и других банков по всему миру;Приватность, конфиденциальность и безопасность;Проведение сделок с недвижимостью через безналичные (аккредитив) и наличные (депозитарные ячейки) формы расчетов;Банковские карты World Signia MasterCard и Visa Infinite;Индивидуальные решения, специальные условия и высокие процентные ставки по вкладам;Индивидуальные инвестиционные решения.Персональные и комплексные страховые решения.Оказание услуг в сфере налогообложения и права при содействии ведущих консультационных компаний мира.Льготный курс конвертаций валют.Минимальные комиссии или отсутствие таковых на банковские услуги и операции;б) Программа «VIP-клиент»:Персональный менеджер;Персональный инвестиционный консультант;Для обеспечения большей конфиденциальности возможность обслуживаться в специальном помещении с ограниченным доступом, где имеется все необходимое оборудование для совершения банковских операций;Сервис класса «премиум» в обычных отделениях банка (вне очереди, в отдельной комнате, лично руководителем отделения).в) Банковские карты класса премиум включают в себя также особое внимание, привилегированное обслуживание, скидки и специальные предложения, дополнительные или бесплатные сервисы, поддержку в трудных ситуациях за границей, медицинскую и юридическую поддержку.Программа Private Banking Газпромбанка включает в себя:Банковские карты Master Card World Signia и Visa Infinite (возможно одновременно);Кредитование на индивидуальных условиях;Структурированные продукты с защитой капитала; Индивидуальные счета доверительного управления;Общие фонды банковского управления, паевые инвестиционные фонды; Инвестиционные фонды за рубежом, еврооблигации;Брокерское обслуживание и маржинальное кредитование;Арт-банкинг (сотрудничество с ведущими мировыми аукционными домами, международными и российскими галереями, экспертами и арт-консультантами);Операции с драгоценными металлами (продажа мерных слитков золота, продажа памятных и инвестиционных монет из золота и серебра, обезличенные металлические счета в золоте, серебре, платине и палладии).Программа Private Banking Росбанка включает в себя:Конверсионные и валютно-обменные операции во всех видах свободно-конвертируемых, а также ограниченно-конвертируемых валют по предварительному заказу и согласованному курсу;Экспертиза денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности;Доставка наличных денежных средств круглосуточно по г. Москве и в пределах 35 км Рублёво-Успенского, Минского и Новорижского шоссе;Полный спектр услуг по управлению активами клиентов, в том числе, находящимися за рубежом, индивидуальный финансовый план управления семейным капиталом;Доверительное управление: консультации по формированию инвестиционного портфеля;Брокерское обслуживание;Предоставление аналитическо-информационных обзоров по общим проблемам рынка, корпоративным действиям эмитентов, собраниям акционеров;Операции с драгоценными металлами: покупка/продажа по договорам комиссии и поручения, размещение во вклады, ответственное хранение;Депозитарные услуги;Банковские карты VISA Gold, MasterCard Gold, VISA Platinum, MasterCard World Signia без дополнительного размещения страховых депозитов;Выдача наличных средств в сети банкоматов РОСБАНКа по льготному тарифу;Держателям эксклюзивной карты MasterCard World Signia предоставляются дополнительные услуги;Автокредитование на суммы $55-200 тыс. по специальным ставкам;Протокольное обслуживание в VIP-залах Шереметьево-1, Шереметьево-2 и Домодедово;Подбор страховых продуктов по индивидуальной программе, VIP-программа по медицине и санаторно-курортному лечению, а также по автострахованию;Консультации по вопросам налогообложения имущества и доходов, налоговое планирование, подготовка и защита налоговых деклараций;Консультации по вопросам наследования, дарения, создания и участия в семейных фондах;Разработка оптимальных схем владения собственностью;Сопровождение самостоятельных сделок клиента по приобретению недвижимости, акций, долей участия и пр.;Участие в инвестиционных проектах Банка и его партнеров;Кредитование под обеспечение по договоренности;Подбор контрагентов для реализации финансовых схем;Консультационные услуги с привлечением первоклассных специалистов в соответствующих областях;Услуги курьерской службы;Помощь в составлении винных коллекций;Помощь в подборе эксклюзивных ювелирных подарков;Взаимодействие с туроператорами, агентствами по подбору домашнего персонала, детскими учреждениями и т.п.HSBC Private Banking предлагает следующие услуги:Текущие счета в рублях и в других основных валютах, платежи и переводы;Срочные депозиты и валютно-обменные операции;Кассовые операции и аренда сейфовых ячеек;Индивидуальный инвестиционный портфель (с учетом оправданного риска, инвестиционного периода и требований, предъявляемых к ликвидности;Глобальная сеть предоставит тактические аналитические исследования в помощь основным стратегиям инвестиционной деятельности;Брокерские услуги;Фонды российских и глобальных управляющих компаний, в т.ч. специализированные фонды (сырьевые, валютные и хедж-фонды);Структурированные продукты;Валютные продукты и драгоценные металлы;Управление наличностью (позволяет не жертвовать доходами от инвестиций);Трастовые и фидуциарные услуги (решения по планированию активов для отдельных лиц, предпринимателей и их семей через 23 месторасположения по всему миру);Рекомендации по семейному офису, корпоративным финансам, консультации по вопросам искусства, консультации по капиталу и налогам, благотворительным организациям и фондам, СМИ, а также бриллиантам и драгоценностям;Консультации по жилой недвижимости Великобритании, Парижа и юга Франции.На примере представленных выше программ Private Banking наглядно демонстрируется более широкий и всеобъемлющий характер услуг, представляемый банками, имеющими доступ к зарубежному опыту предоставления подобных услуг (примеры Росбанка, входящего в Societe Generale Group, или HSBC). Элитные карты, как важнейший продукт Private Banking.До сих пор выстраивание эффективного бизнеса на рынке элитных карт в большей степени было ориентировано лишь на тех клиентов, которые были готовы за них заплатить, без учета предпочтений VIP-клиентов отечественного private banking. В результате само понятие элитной карты в России оказалось размытым, ее отличия от розничной, "массовой" практически не просматривались. Пожалуй, только сейчас появляется понимание того, что элитная карта и весь связанный с этим банковский карточный бизнес не могут существовать в отрыве от весьма специфического по российским меркам, но уже достаточно продвинутого направления отечественного private banking.Прошедший год оказался весьма показательным для российского рынка элитных карт, к которым принято относить золотые (впрочем, некоторые аналитики уже рассматривают их как массовые) и платиновые карты Visa и MasterCard, более статусные Visa Infinite и MasterCard World Signia, а также клубные American Express линии Центурион и даже такую экзотику, как отечественные Diners Club. Этот сегмент не только полностью восстановился, но и стал одним из наиболее эффективных драйверов банковского бизнеса.Банкиры уже не просто рассуждают о том, как они успешно пережили кризис, но и готовы продемонстрировать правильность своего выбора на примере весьма успешных пилотных программ и впечатляющих цифр.Парадокс в том, что они до сих пор стараются выстраивать эффективный бизнес, ориентируясь лишь на тех держателей элитного банковского пластика, которые готовы за него заплатить, независимо от их статуса и не обращая внимания на своих VIP-клиентов, изначальный спрос которых на максимально персонализированное предложение, предполагающее уникальное наполнение их собственной карты, не всегда может быть удовлетворен отечественными банками. Однако судя по всему, это недоразумение в скором времени будет устранено: посткризисный бизнес уже осознал, что элитные карты и private banking должны развиваться одновременно.