Инновационный проект как средство повышения конкурентоспособности фирмы (на примере ООО «Юнион»).

В заключении выпускной квалификационной работы отметим, что конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от развития конкурентных фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности производственной деятельности.
Конкурентоспособность предприятия характеризует возможности и динамику его приспособления к условиям рыночной конкуренции. Будучи тесно взаимосвязанными, категории конкурентоспособности товара и фирмы имеют существенные различия.
Конкурентоспособность зависит от ряда факторов, которые можно считать компонентами (составляющими) конкурентоспособности. Их можно разделить на три группы факторов:
- технико-экономические;
- коммерческие;
- нормативно-правовые.
Управление конкуре ...

Введение 5
1. Основные направления управления конкурентоспособности 8
предприятия в современных условиях
1.1 Сущность, значение и показатели конкурентоспособности 8
1.2 Факторы конкурентоспособности 15
1.3 Методы оценки конкурентоспособности организации 19
1.4 Основы инновационного проектирования 32
2. Анализ управления конкурентоспособностью предприятия на 39
примере ООО «Юнион»
2.1 Общая характеристика предприятия 39
2.2 Анализ основных технико-экономических показателей 41
2.3 Факторы, влияющие на конкурентоспособность фирмы 43
2.4 Анализ конкурентоспособности организации и продукции 55
ООО «Юнион»
3. Мероприятия повышения конкурентоспособности предприятия 63
ООО «Юнион»
3.1 Предложения по совершенствованию деятельности 63
ООО «Юнион»
3.2 Экономическая эффективность от предложенных мероприятий 82
3.3 Общий экономический эффект от предложенных мероприятий 87
Заключение 89
Список использованных источников 93

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время практически все предприятия осознали, что залогом долгосрочного и успешного функционирования является не ориентация на сиюминутную прибыль и успех, а построение эффективной стратегии существования на долгосрочную перспективу. В связи с увеличением количества и разнообразия поступающих на российский рынок товаров, а также появлением все новых предприятий особую актуальность приобретает проблема конкурентоспособности организации, а значит и проблема адекватной ее оценки. Конкуренция, как основополагающая характеристика рынка, оказывает значительное влияние на хозяйственную деятельность предприятия, заставляет его стремиться к превосходству над конкурентами, следовательно, обладать конкурентоспо собностью.
Оценка конкурентоспособности предприятия позволяет адекватно определить его положение на рынке, вскрыв назревшие проблемы в производстве, менеджменте или сбыте.
Таким образом, актуальность темы «Управление конкурентоспособности организации ООО «ЮНИОН»« не вызывает сомнения. Успешное функционирование организации зависит, в конечном счете, от уровня конкурентоспособности продукции, предлагаемой потребителям. Тем самым приходится признать необходимость наличия четкой методологии оценки и управления конкурентоспособностью продукции, основанной на тесной взаимосвязи общепризнанных законов экономики и менеджмента, психологии и социологии, статистики и теории вероятностей, других наук.
Изучение конкурентоспособности обуславливает необходимость разработки эффективных, простых в применении инструментов, методик, позволяющих предприятию с максимальной степенью объективности оценить уровень конкурентоспособности своих товаров на рынке. Анализ результатов этой оценки становится основанием для дифференциации предложения и создания уникального набора взаимосвязанных конкурентных преимуществ, привлекательных с точки зрения потребителей в рамках целевого сегмента. Кроме того, предприятие способно более эффективно планировать процессы совершенствования товарного ряда, опираясь на конкретные результаты исследования.
Цель выпускной квалификационной работы – Инновационный проект как средство повышения конкурентоспособности фирмы (на примере ООО «Юнион»).
Задачи выпускной квалификационной работы:
1. Рассмотреть основные направления управления конкурентоспособности предприятия в современных условиях.
2. Проанализировать деятельность предприятия ООО «ЮНИОН», его конкурентоспособность на рынке Рязанской области;
3. Определить возможные пути повышения конкурентоспособности фирмы.
Предмет исследования выпускной квалификационной работы – управление конкурентоспособности организации .
Объект исследования – ООО «ЮНИОН».
Информационной базой являются научные труды отечественных и зарубежных авторов в области экономического анализа, менеджмента и управления, нормативно-правовые источники, методические пособия, документация предприятия, статистическая и бухгалтерская отчетность ООО «ЮНИОН», устав ООО «ЮНИОН», касающиеся темы исследования.
Теоретической основой данной работы послужили работы таких авторов, как: Котляров С.А. Савицкая Г.В. Скамай Л.Г., Трубочкина М.И. и др.
Структура выпускной квалификационной работы строится по следующей схеме: введение, главы теоретических вопросов, три главы, заключение, а также список используемой литературы и приложения.
В данной работе применяются следующие методы: экономического анализа, нормативный, балансовых расчетов.
Первая глава работы посвящена теоретическим основам анализа конкуренции и оценки конкурентоспособности предприятия.
Вторая глава работы посвящена анализу конкурентоспособности ООО «ЮНИОН», действующего на территории Рязани.
В третьей главе выработаны рекомендации по формированию плана мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности и развитию предприятия на основе теоретических познаний и существующего опыта.

Как видно из таблицы, наибольший удельный вес в структуре выручки занимает реализация сахаристых кондитерских изделий 69 %, а наименьший прочей продукций (снеки, кофе, чай и т.д.) – 10 %.
Наиболее наглядно структура выручки ООО «Юнион» по видам продукции представлена на рисунке 3 .
Рисунок 3. Структура выручки предприятия в 2010 году по выпускаемой продукции
Как уже было сказано, основным видом деятельности ООО «Юнион» является оптовая реализация кондитерских изделий
Рассмотрим номенклатуру реализовываемой продукции.
Ассортимент продукции, реализуемой предприятием достаточно разнообразен.
Технологический процесс движения товаров в ООО «Юнион» представлен на рисунке 3.
Рисунок 4 – Технологический процесс движения товаров реализуемых ООО «Юнион»

2.3 Факторы, влияющие на конкурентоспособность фирмы
Проанализируем внешнюю и внутреннюю среду предприятия.
Анализ макроокружения ООО «Юнион»
Макросреда представляет собой наиболее удаленный от собственно компании внешний слой элементов, которые так или иначе влияют на фирму, не оказывая непосредственного воздействия на ее текущие операции.
В состав компонентов макроокружения входят: экономическая, политическая, правовая, социальная, технологическая, природно-географическая компонента.
Оценим основные внешние факторы применительно к предприятию ООО «Юнион».
На наш взгляд, при проведении PEST анализа, необходимо учесть следующие факторы:
Политические факторы:
- налоговая политика;
- кредитная политика;
- закон по защите прав потребителей.
Экономические факторы
- инфляция (рост цен);
- курс иностранной валюты (удорожание продукции);
- таможенные пошлины.
Социально-культурные факторы
- доходы населения;
- средний уровень заработной платы.
- изменение предпочтений потребителей.
Технологические факторы
- совершенствование технологии производства продукции.
Далее более подробно рассмотрим выше перечисленные факторы.
1. Политические факторы. Предприятие следит за изменениями текущего законодательства в области налоговой политики, пищевых нормативов (ГОСТы, ТУ, СНИПы), кредитной политики и ставок рефинансирования центрально банка в целях получения кредитов как источника привлечения заемных средств в дальнейшем, а так же законодательства по защите прав потребителей.
Правовая составляющая ООО «Юнион» включает в себя Конституцию РФ, законы и подзаконные актами как федерального, так и краевого (областного) значения, которые регулируют деятельность юридических лиц, а также их объединений на всей территории страны.
2. Экономические факторы.
По вкладу в ВВП региона на 2011 год (84,8 млрд руб.) выделяются: обрабатывающие производства  - 22,6 %, производство и распределение электроэнергии, газа, воды  - 5,9 %, оптовая и розничная торговля  - 19,7 %, сельское хозяйство  - 12,8 %, транспорт и связь  - 12,3 %.
Объем валового регионального продукта (в основных ценах) за 2011 год составил 103,2 млрд руб.: 29,7 %  - промышленное производство, 19,5 %  - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, 12,7 %  - транспорт и связь, 12,0 %  - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 5,3 %  - строительство. В структуре валового регионального продукта удельный вес сферы материального производства составляет 47 %, сферы услуг  - 53 %.
Внешнеторговый товарооборот Рязанской области в 2011 году составил свыше 3,5 млрд. долл. США, что в 1,8 раза превышает соответствующий показатель 2010 года. Свыше 83 % этой суммы приходится на экспорт. По стоимостному объему среди экспортируемых товаров лидируют: продукция топливно-энергетического комплекса, машино-, станко- и приборостроения, черной и цветной металлургии, кожевенной промышленности. В настоящее время область торгует с 80 государствами ближнего и дальнего зарубежья. Среди стран  - потребителей продукции основными партнерами являются: Нидерланды (28 %), США (23 %), Латвия (13 %), Эстония, Сингапур и Италия по 5 %.
Анализируя экономическое положение региона нужно отметить, что инфляция остается основной нерешенной проблемой в России. Наблюдается небольшой рост цен. Таким образом, инфляция может представлять серьезную угрозу для достижения целей ООО «Юнион» за счет возможности появления рисков неплатежеспособности населения и таким образом увеличения не взысканной дебиторской задолженности.
На сегодняшний день инфляция в нашей стране является ключевым фактором сдерживания экономического роста. По данным Министерства экономического развития и торговли России (МЭРТ), инфляция в России по итогам 2010 года составила 8,8%, за 2011 год –6,1 %.[31, 22]
Изменчивая рыночная внешняя среда представляет область постоянного беспокойства для организации. Так как присутствует большая конкуренции в отрасли.
По оценкам экспертов, премиальный сегмент составляет около 10% всего российского рынка кондитерской продукции в натуральном выражении и 35% - в стоимостном. За последние два года падение объемов рынка составило около 15% в натуральном выражении, что было вызвано последствиями экономического кризиса. Падение коснулось исключительно сегмента премиум и среднего высокого, нижний и средний нижний сегменты кондитерской продукции, наоборот, выросли на 10-15%.
Существенный рост продаж сладостей, несмотря на рост цен на сырье, особенно на какао, и увеличение производственных затрат кондитеров. По мнению экспертов, это во многом связано с активной рекламной деятельностью многих производителей, ростом потребительского спроса на небольшие и относительно недорогие сладости и выпуском широкого спектра новинок.
В секторе шоколада в 2011 году наблюдалось наибольшее число презентаций новинок, фактически на долю шоколадного сектора пришлось около 65% от общего числа новых продуктов, появившихся на рынке в этом году. На долю сахарных сладостей пришлось чуть меньше новых продуктов - около 30%.
Расширение ассортимента популярных брендов по-прежнему остается доминирующей тенденцией шоколадного сектора в 2011 году. Концерн Nestle стал мировым лидером на рынке новинок, другие лидеры рынка также проявляют активность.
Мини-формат конфет и других сладостей стал новой тенденцией кондитерского рынка. Концепция «поделись с другом» также популярна в настоящее время. Примером данной концепции может служить сюжет любого рекламного ролика где человек обязательно делится рекламируемым продуктом со своим другом или друзьями. Во многих европейских странах производители представили новинки в серии давно популярных и любимых потребителями брендов в новом формате - в больших удобных упаковках.
К концу 2011 г. объем российского рынка кондитерских изделий был на уровне 2,7 млн тонн.
Рынок складывается из шести категорий товара - это шоколад, конфеты в коробках, конфеты весовые, карамель, мучнистые и сахаристые (мармелад, зефир, пастила). Карамели исторически в России потребляли очень много, но теперь ее доля снижается.
Наибольшая доля рынка в натуральном выражении принадлежит сегменту конфет, глазированных шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, и составляет 21,5%. Самыми популярными видами на рынке кондитерских изделий являются именно такие конфеты, а также печенье, шоколад и шоколадные изделия, на которые приходится более 50% совокупного объема этого рынка. Сектор шоколада очень конкурентный, здесь тон задают западные компании. Топ-5 производителей на рынке упакованных конфет в алфавитном порядке, по данным компании Nielsen, выглядит следующим образом: Ferrero, Kraft Foods, Nestle, Mars, «Объединенные кондитеры» - на их долю приходится 70% розничных продаж упакованных в коробки шоколадных конфет. «Объединенные кондитеры» выпускают много продукции недорогих наборов, но занимают только четвертое место по стоимости продукции.
Рисунок 5. Структура рынка кондитерских изделий в натуральном выражении
Доля шоколада и шоколадных изделий составила 9,5% рынка в натуральном выражении. Доля сегмента тортов и пирожных составила 7,5% объема рынка, доля карамели - 6,5%, джемов и мармеладных изделий - 6%, пряники и коврижки занимают 5,5% рынка, вафли - 6,5%, кексы, бабы и рулеты - 5%, галеты и крекеры занимают всего 3%. Сегмент прочих видов кондитерских изделий заполняет 10% рынка.
Несколько лет производство мучных кондитерских изделий медленно сокращается. Объем производства мучных кондитерских изделий в 2010 году находился на уровне 1,4 млн. тонн. По сравнению с предыдущим годом его сокращение составило 4,7%. Отрицательная динамика производства связана с сокращением потребления мучной продукции населением России, а также сырьевым кризисом. В 2011 году рынок замедлял свое падение, которое составило всего 0,3%.
Рынок в достаточной степени консолидирован. Сейчас уже происходит слияние западных активов на российском рынке. Но иностранцы продолжают скупать и российские активы. Все крупные западные игроки на нашем рынке присутствуют.
Экспансия западных игроков не привела к технологическому скачку, как это наблюдалось в других отраслях, российские кондитерские компании всегда были хорошо оснащены, но они создали у нас конкурентную среду, способствовали развитию менеджмента, маркетинга, рекламы, логистики, и теперь отрасль вполне конкурентоспособна.
Что касается конкуренции, то ее уровень в целом весьма высок. Подавляющая часть рынка, особенно в наиболее маржинальном сегменте сахаристых изделий, консолидирована несколькими крупными транснациональными и отечественными игроками. В секторе мучных кондитерских изделий уровень консолидации, напротив, крайне невысок. Здесь превалируют локальные предприятия. Однако избыток игроков также становится причиной формирования достаточно насыщенной конкурентной среды.
Львиную долю объема российского рынка в натуральном выражении занимает продукция отечественных производителей. Однако доля зарубежной продукции на российском рынке кондитерских изделий еще относительно высока и составляет 12,4%. По оценкам экспертов, такая тенденция в соотношении импортной и отечественной продукции сохранится до 2012 г. включительно.
Около 40% всего объема российского производства кондитерских изделий приходится на Центральный федеральный округ. Приволжский федеральный округ в данной структуре занимает четвертую часть. Доля Сибирского - более 12%, Северо-Западного - около 10%, Уральского - около 5,5%, а Дальневосточного федерального округа - около 1,5%.
Регионами с наибольшими объемами производства кондитерских изделий стали Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Липецкая, Рязанская, Кемеровская и Владимирская области. Увеличение объемов производства было зафиксировано во многих областях. Доля Московской области в структуре российского производства кондитерских изделий - 9,2%, Москвы - около 8,0%, Санкт- Петербурга - 5,8%, Белгородской области - 4,3%, Липецкой области - 3,8% и Рязанской области - около 3,5%.
Российский рынок шоколада имеет большой потенциал для развития. В России потребление шоколада на душу населения составляет только 50% объемов потребления западноевропейского рынка. Россияне потребляют в среднем 4-5 кг шоколадных изделий в год на душу населения, а граждане, например, Ирландии или Швейцарии - более 10 кг, в Германии - 8,4 кг, это дает основание полагать, что рынок будет расти и в дальнейшем.
В среднесрочной перспективе рынок кондитерских изделий России сможет сохранить темпы роста в натуральном выражении на уровне нескольких процентов. В денежном выражении (в номинальных ценах) прирост рынка в ближайшее время, очевидно, будет сохраняться на достаточно высоких уровнях, что будет происходить на фоне динамичного увеличения стоимости продукции, прежде всего в сегменте сахаристых кондитерских изделий, что связано со значительными темпами роста цен на основное сырье - какао-бобы.
Так же можно отметить, что мировые поставки какао в 2012 году сократятся на 7,7%, что приведет к понижению уровня мирового профицита какао до 32 тыс. тонн по сравнению с 434 тыс. тонн годом ранее. Цены, как ожидается, повысятся на 12% - до 2700 долларов за тонну.
Согласно докладу агентства Global Industry Analysts (GIA), к 2015 г. мировой рынок кондитерских изделий достигнет 186,3 млрд долларов США. Развитию отрасли будет способствовать повышенный спрос на продукты, не содержащие сахара. Кроме того, большой популярностью в указанный период времени будут пользоваться сладости с экзотическими вкусами. Прогнозируется также увеличение потребности со стороны потребителей в «местных» продуктах, популярных в том или ином регионе.
Отмечается также дальнейшая «премиумизация» отрасли. Эксперты связывают это с тем, что такая продукция меньше вредит здоровью.
Рисунок 6 – Удельный вес производителей кондитерских изделий на рынке России
3. Социально-демографическая ситуация
Социально-демографическая среда влияет на деятельность предприятия косвенно. Демографической ситуации в Рязанской области: численность населения области на 1-е января 2011 г. составила 1164,5 тыс. человек. Плотность населения: 29,4 чел./км², удельный вес городского населения: 70,2 %.
В Рязани, как и во многих других крупных европейских городах, начиная с 80-х годов ХХ в. отмечалось постоянное снижение уровня рождаемости на фоне общего старения населения и соответствующего увеличения общего уровня смертности.
Одними из самых острых социальных проблем в России являются низкие доходы населения и бедность.
Величина прожиточного минимума на начало 1 квартала 2012 года установлена постановлением Правительства Рязанской области от 20.11.11 г. № 251в следующих размерах:
-на душу населения - 5510 руб.,
-трудоспособное население - 5972 руб.,
-пенсионеры - 4527 руб.,
-дети - 5364 руб.
4. Технологические факторы. Отрасль относится к тем отраслям, в которых часто происходит совершенствование технологии.
Современные методы производства различных видов кондитерских изделий предусматривают значительное увеличение качества продукции, в том числе и увеличение срока годности продукции выпуска за счет технологических и перспективных решений. Сокращение временных и материальных издержек на подготовку и производство единичных либо постоянных заказов – важнейшая цель любого производителя.
Для ООО «ЮНИОН» большое значение имеет развитие технологий. Постоянно отслеживаются появление новинок кондитерских изделий, которые незамедлительно приобретаются ООО «ЮНИОН», хотя наибольший удельный вес продукции - традиционный.
Внешняя микросреда (среда прямого воздействия)
Внешняя среда прямого воздействия для организации – это совокупность факторов, которые непосредственно влияют на операции организации и испытывают на себе прямое влияние операций организации
Наибольшее влияние на организацию оказывает внешняя среда прямого воздействия – это поставщики, конкуренты, клиенты, контактные аудитории. Именно от их действий зависит насколько эффективно фирма будет продвигаться на рынке.
Внешнюю микросреду ООО «Юнион» можно схематически представить как систему ее (фирмы) материальных, финансовых и информационных связей.
Рисунок 7 - Внутренняя среда ООО «Юнион»
Анализ конкурентов
Для ООО «Юнион» наибольшую угрозу на рынке оптовой продажи кондитерских изделий представляют следующие конкурирующие фирмы: ООО «Роспродукт», ИП «Батурина А.Р.» и ООО «Вертикаль», так как их деятельность направлена на все три потребительских сегмента, являющихся целевыми для ООО «Юнион» (розничные, корпоративные и оптовые покупатели). Кроме того, данные фирмы хорошо известны, благодаря регулярно проводимым рекламным компаниям.
Все конкуренты следуют стратегии захвата части потребительской аудитории у ООО «Юнион». Для этой цели они применяют схожие методы: почти аналогичные рекламные кампании; тактики снижения цен в период сезонных продаж. Кроме того, данные предприятия активно продвигаются на рынке г. Рязани и Рязанской и Московской областях.
Рассмотрим отдельно каждого конкурента:
1) ООО «Роспродукт» - крупно оптовая компания. Реализация продуктов питания широкого ассортимента (мучные изделия, кондитерские изделия).
Постепенно снижают уровень цен. Наиболее вероятная доля рынка ~ 15 %.
2) ИП «Батурина А.Р.»- крупно оптовая компания. Реализация кондитерских изделий на территории Рязанской области. Кроме того, имеется филиал в г. Москва.
Наиболее вероятная доля рынка ~ 18 %.
Ориентация на розничных, оптовых и корпоративных клиентов. Ценовое предложение выше уровня ООО «Юнион».
3) ООО СК «Вертикаль». – крупно оптовая компания. Реализация продуктов питания, бакалеи, кондитерских изделий. Наиболее вероятная доля рынка ~ 20 %.
Таким образом, конкуренты ООО «Юнион» на рынке в г. Рязани приблизительно равны по силам.
В совокупности они создают угрозу деятельности ООО «ЮНИОН», но по отдельности они не достаточно сильны. Им остается применять стратегии следования друг за другом, а это всегда догонять. Между ними есть соперничество за потребителей, но основная цель догнать лидера в лице ООО «Юнион», поэтому применяемые стратегии, в том числе в рекламе похожи.
Потребители
Покупатели Рязанской области имеют возможность выбора из нескольких поставщиков. Они об этом знают и активно пользуются. Вести борьбу за покупателя на ценовом уровне достаточно эффективно, но это направление является тупиковым. Теперь немаловажное значение имеет разработка комплекса специальных предложений направленных на качественное отличие работы ООО «Юнион» от остальными участниками рынка. Это качество обслуживания, послепродажные услуги, мероприятия по укреплению лояльности розничных продавцов кондитерских изделий к ООО «Юнион».
Угроза негативного влияния поставщиков на торговую деятельность «Юнион» минимальна, поскольку они сами сталкиваются с проблемой удержания крупных клиентов, и конкуренция между ними тоже велика. Конечно, будет повышение цен, но это распространится и на соперников.
Кроме того, увеличивая размеры рынка, можно рассчитывать на большие скидки за счет эффекта масштабности.
Проведем анализ для ООО «Юнион» сильные и слабые стороны, а так же возможные угрозы
Данный анализ комплексно исследует внешнюю окружающую среду и ресурсный потенциал предприятия.
При этом особое внимание уделяется не просто констатации фактов, а определению «возможностей» и «угроз», которые привносит в деятельность предприятия внешняя окружающая среда, и «силы» и «слабостей», возникающих из имеющегося ресурсного потенциала первичного звена хозяйствования.
Таблица 6
Сильные и слабые стороны, а так же возможные угрозы
Сильные стороны
Возможности
1. Налаженная сбытовая сеть
2.Стабильный ассортимент кондитерских изделий и продукции
3. Постоянство поставщиков
4. Квалифицированный персонал
5. Большой ассортимент предлагаемой продукции
1. Увеличение сбыта за счет снижения цены
2. Открытие дополнительных собственных магазинов и складов
3. Расширение коммерческой деятельности за счет предоставления доп. услуг
4. Преобразование орг. структуры
5. Узнаваемость фирмы за счет рекламы
6. Снижение затрат за счет снижения вознаграждений, премий, аренды помещения, взыскания задолженности с должников, транспортных расходов
Слабые стороны
Угрозы
1. Высокие цены
2. Зависимость от заемных средств
3. Невзысканная дебиторская задолженность
4. Отсутствие рекламы
1. Усиление конкуренции в отрасли
2. Появление новых конкурентов
3. Увеличение цен на продукцию от поставщиков
4. Удаленность поставщиков
5. Снижение темпов роста рынка
Можно сделать заключение, что у предприятия имеются слабые стороны и угрозы. Эти факторы не следует игнорировать, их необходимо постоянно отслеживать и следить за динамикой их изменения.
2.4 Анализ конкурентоспособности организации и продукции ООО «ЮНИОН»
Проведем расчет конкурентоспособности трех предприятий, конкурентов ООО «Юнион» города Рязани.
По результатам проведенной оценки три из наиболее успешных предприятия, занимающиеся оптовой реализацией кондитерских изделий в г. Рязани получили следующие оценки в баллах.
Балльная оценка производилась по системе 1-10 баллов. Данные анализа занесены в таблицу.
Таблица 7
Анализ балльной оценки единичных показателей
№
Показатели
ООО «Роспродукт»
ООО «Юнион
ИП Батурина
1
Финансово-экономическое состояние
8
9,1
7,8
2
Качество продукции
7,6
9,4
8,0
3
Уровень обслуживания
7,9
7,3
6,6
4
Использование инноваций
5,0
6,3
4,9
5
Уровень маркетинга
6,5
6,9
3,5
6
Репутация фирмы
7,3
8,7
6,2
7
Эффективность ценовой политики
8,1
8,2
7,4