Роль независимых производителей газа в формировании и развитии внутреннего рынка газа

Цель данной работы – проанализировать Роль независимых производителей газа в формировании и развитии внутреннего рынка газа

Объект исследования – газовый рынок в России. Предмет исследования – независимые производители газа в России .
Для достижения выбранной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть сущность и роль газовой отрасли в России.
2. Проанализировать состояние и финансово-экономическую сторону газового рынка в России.
3. Рассмотреть перспективы развития газового рынка в России.

Дата защиты: 20 декабря 2013г.
Место защиты: Ргу нефти и газа им.И.М.Губкина
Оценка: отлично
...

Введение
1.Роль независимых производителей газа в развитии внутреннего рынка газа
1.1 Характеристика газовой отрасли России
1.2 Анализ деятельности независимых производителей газа
1.2.1 ОАО «НОВАТЭК»
1.2.2 ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» »
1.2.3 ОАО «ЛУКОЙЛ»
1.2.4 Другие независимые производители
2.Перспективы развития газовой отрасли России
Заключение

Россия — ведущая мировая энергетическая держава. Она имеет не только богатейшие природные запасы газа, но и современный энергетический комплекс с уникальным производственным, научно-техническим и интеллектуальным потенциалом. Поэтому необходимо ориентировать газовый рынок на удовлетворение экономических потребностей и интересов российского общества, использовать его возможности для реализации ключевых направлений роста эффективного производства реального сектора экономики, повышения благосостояния государства, создания нормальных условий жизнедеятельности народа.
Переоценить значимость газовой отрасли для России достаточно трудно. Отрасль обеспечивает более 50% внутреннего энергопотребления, примерно 20% экспортной выручки и более 10% налоговых поступлений в федеральный бюджет. На газе в ырабатывается около 65% производимого в России тепла и электроэнергии.

2.1 ОАО «НОВАТЭК»ОАО «НОВАТЭК» – крупнейший в России независимый производитель природного газа и второй по добыче после ОАО «Газпром». Быстрый рост внутренних цен на газ, а также планы по наращиванию добычи и переработки углеводородов должны привести к многократному увеличению финансовых показателей в долгосрочной перспективе. Компания ОАО «НОВАТЭК» существует с 1994 г. Основная деятельность – добыча и реализация природного газа и жидких углеводородов, на которую приходится 97% выручки..Тот факт, что крупным акционером ОАО «НОВАТЭК» является Газпром, – безусловный плюс для ОАО «НОВАТЭК». Взаимоотношения с ОАО «Газпром», владельцем газотранспортной сети и монополистом в сфере экспорта газа, являются основным риском по развитию газового бизнеса в России. Для ОАО «НОВАТЭК» же партнерские отношения с ОАО «Газпром» означают возможность прокачки газа, хранение его в подземных хранилищах и совместную разработку месторождений.Рис.4 – Динамика добычи газа ОАО «НОВАТЭК»Крупнейший из независимых операторов, компания «НОВАТЭК», в январе-сентябре 2013 году добыла 45.8 млрд куб. метров, что на 9.0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. (см. рисунок 4) Доля компании в общем объеме российской добычи составила 9.5% – это максимальный исторический показатель. Основной прирост добычи НОВАТЭКа обеспечен Юрхаровским месторождением, где в октябре 2012 года в эксплуатацию был введен четвертый пусковой комплекс второй очереди. Росту добычи также способствовали ввод в эксплуатацию второй очереди Самбургского месторождения, разрабатываемого ООО «СеверЭнергия» (доля «НОВАТЭКа» – 25.5%), и приобретение доли 49% в ЗАО «Нортгаз», ведущем добычу на Северо-Уренгойском месторождении.НОВАТЭК активно наращивает долю внутреннего рынка за счет увеличения объема поставок газа конечным потребителям в обход Газпрома и других трейдеров. Среди контрактов, которые НОВАТЭК отыграл у Газпрома, можно отметить соглашения с крупными промышленными компаниями в металлургии (Северсталь, Мечел, ММК) и электроэнергетике ( HYPERLINK "http://www.vestifinance.ru/markets/comments/5169" Фортум, Э.Он, Мосэнерго).(см.рисунок 5) Причем знаковым событием можно назвать то, что независимый производитель заключил контракт с подконтрольной Газпрому Мосэнерго. В ряде регионов доля рынка компании составила более 80%, что позволило НОВАТЭКу приобрести у Газпрома сбытовые активы в Челябинской и Костромской областях. Рис.5 – Заключенные контракты ОАО «НОВАТЭК»В 2012 году «НОВАТЭК» поставлял газ в 35 регионов Российской Федерации. Доля Компании в поставках газа, транспортируемого через ЕСГ, на российский рынок составила 16,3%.Консолидированный объем реализации газа Компании в России вырос в 2012 году на 9,7% и составил 58,9 млрд куб. м по сравнению с 53,7 млрд куб. м в 2011 году. Доля конечных потребителей в суммарных объемах реализации выросла до 69,3% по сравнению с 54,7% в 2011 году.(см.рисунок 6)Рис.6 – Объём и средние цены реализации газа конечным потребителям Рост объемов реализации связан с увеличением поставок газа в Челябинскую область, Пермский край и Республику Коми. Поставки газа в данные регионы выросли по сравнению с 2011 годом на 10,4 млрд куб. м. В 2012 году основными регионами реализации природного газа Компании стали Пермский край, Челябинская, Оренбургская, Свердловская, Московская, Костромская, Кировская и Тюменская области, Республика Коми, город Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» » Роснефть - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности НК «Роснефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий и организаций России. Основным акционером Компании является государство, которому принадлежит 75,16% ее акций. В свободном обращении находится около 15% акций Компании.Роснефть также является одним из крупнейших независимых производителей газа в Российской Федерации. В настоящее время Роснефть реализует программу по увеличению уровня использования попутного нефтяного газа до 95%.Важная отличительная черта НК «Роснефть» - наличие собственных экспортных терминалов в Туапсе, Де-Кастри, Находке и Архангельске, которые позволяют существенно повысить эффективность экспорта продукции Компании. Роснефть в настоящее время осуществляет комплексные программы расширения и модернизации терминалов с целью соответствия их мощностей планируемым объемам экспорта.В феврале 2012 года «Роснефть» объявила о создании совместного предприятия с частной газовой компаний « HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0" \o "Итера" Итера». Предполагается, что «Итера» внесет в СП свои главные газовые активы (49 % ОАО «Сибнефтегаз», 49 % ЗАО «Пургаз»), а также сбытовую структуру «Уралсевергаз-НГК», а «Роснефть» — газовые месторождения Кынско-Часельской группы. Запасы объединённой компании могут составить около 60 млн. тонн газового конденсата и 1,2 трлн м³ газаПриобретение ТНК-ВР21 марта 2013 г. компания «Роснефть» завершила приобретение 100%-ной доли участия вкомпании TNK-BP Limited, конечной холдинговой компании «ТНК-BP» и ее дочерней компании TNK Industrial Holdings Limited. ТНК-BP была третьей по величине российская компания по добычеуглеводородов, действующая в основных нефтедобывающих регионах России (включая Западную Сибирь, Поволжье, Урал и Восточную Сибирь), а также обладающая активами в СНГ, Венесуэле, Вьетнаме и Бразилии. Приобретение было завершено посредством двух сделок: (i) приобретение50%-ной доли участия в компании TNK-BP у компании BP; и (ii) приобретение 50%-ной доли участия в компании TNK-BP у AAR.2Рис.7 – Заключенные контракты ОАО НК«Роснефть»Госкомпания после приобретения ТНК-BP и получения контроля над Итерой планирует серьезно развивать газовые активы и уже заключила контракт на поставку голубого топлива с Интер РАО с 2015 года, тем самым отобрав у НОВАТЭКа одного из крупнейших клиентов.(см.рисунок 7) В перспективе 10 лет Роснефть сможет составить достойную конкуренцию этому независимому производителю.Рис.8 – Динамика добычи газа ОАО НК «Роснефть» Добыча природного и попутного газа (после сжигания на факеле) в 2012 г. увеличилась на 28,1 % по сравнению с предыдущим годом и составила 16,39 млрд куб. м. Рост добычи связан с созданием СП с ООО «НГК «ИТЕРА» (доля «Роснефти» — 51 %), стабильной работой компрессорной станции Лугинецкого месторождения в «Томскнефти», увеличением добычи нефти на Ванкорском и Приобском месторождениях, вводом компрессорных станций на Комсомольском месторождении в сентябре 2011 г. и строительством газопровода к месторождениям «Северной нефти».Проводя сравнительный анализ деятельности ОАО «НОВОТЭК» и ОАО ««НК» Роснефть»», можно предположить, что в будущих периодах Роснефть станет достойным конкурентом, благодаря сделке с THK-BP и стратегическим партнерствам с компанией «Итера» и «Интер РАО». Это можно увидеть из диаграммы ниже. Диаграмма 1 – Прогнозы добычи газа до 2021 года[1]ОАО «ЛУКОЙЛ»ОАО «Лукойл» — российская нефтяная компания. Основные виды деятельности компании — операции по разведке, добыче и переработке нефти и природного газа, реализации нефти и нефтепродуктов.Рис.9 – Добыча товарного газа ОАО «Лукойл»В 2012 году совокупная добыча газа Группой «ЛУКОЙЛ» (с учетом доли в добыче, осуществляемой зависимыми обществами) выросла на 11,9% и составила 24 606 млн м3. При этом добыча товарного газа (после собственного потребления, закачки в пласт и транспортных потерь) по Группе «ЛУКОЙЛ» составила 19 934 млн м3(117,3 млн барр. н. э.), что на 10,5% больше, чем в 2011 году. Выручка от продаж природного газа в 2012 году увеличилась на 422 млн 27 долл., или на 48,8%. Рост выручки произошел как в России, так и за рубежом. Основной причиной роста на внутреннем рынке стало увеличение цены реализации газа ОАО «Газпром» и его аффилированным лицам на 37,0%.(см.рисунок 9) Рост выручки за рубежом в основном был связан с ростом объёмов и цен реализации природного газа в Узбекистане.Рис.10 – Цена реализации газа ОАО «НОВАТЭК»В том числе Группа реализовала 9 646 млн м3 газа в адрес ОАО «Газпром» и его аффилированных лиц (включая более 8,0 млрд м3 природного газа с Находкинского месторождения Группы) и 4 611 млн м3 газа прочим потребителям (включая поставки на ГПЗ Группы). В результате роста доли и цен по высокоэффективным поставкам конечным потребителям средневзвешенная цена реализации газа выросла по сравнению с 2011 годом на 29% и составила около 1 665 руб./тыс. м3(1 590 руб./тыс. м3 в адрес ОАО «Газпром» и 1 857 руб./тыс. м3 в адрес конечных потребителей). Для сравнения, цена для конечных потребителей «НОВОТЭКа» цена реализации составляла 2422 руб./тыс. м3 в 2012, что ощутимо дороже.Что касается доли Компании в общероссийской добыче , В 2011 году на территории России группой «ЛУКОЙЛ» добыто 13,795 млрд м3 товарного газа, что составило 2,6% от общероссийской добычи, против 16% ОАО «НОВОТЭК».Другие независимые производителиПодытоживая вышеупомянутое, можно выделить ключевые моменты, в конце 2013 года доля "Газпрома" в производстве газа в России снизилась за до 68%.[21]Независимые производители газа резко наращивают производство. Их доля составляет сейчас около 30% от общего производства в стране. Лидером среди независимых производителей остается НОВАТЭК, но и другие независимые производители в определенных сегментах активно формируют рынок.До определенного момента, на внутреннем рынке газа в России было довольно большое количество независимых производителей. Со временем, в результате сделок по слиянию и поглощению, многие компании стали частью более крупных, так, Роснефть поглотила THK-BP, Итера; НОВОТЭК поглотил Нортгаз, Северэнергия, Сибнефтегаз, Ямал СПГ; Лукойл приобрёл ОАО «Ямалнефтегаздобыча», ОАО «Архангельскгеолдобыча». Но есть еще один крупный независимый производитель - «Сургутнефтегаз».Нефтегазодобывающая компания «Сургутнефтегаз» - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. На его долю приходится  около 13% объемов добычи нефти в стране и 25% газа, добываемого нефтяными компаниями России. В области производства газа основным приоритетом ОАО «Сургутнефтегаз» является оптимальное использование природных ресурсов путем создания полного цикла использования попутного нефтяного газа. В 2012 году объем производства попутного газа снизился на 5,6 % и составил 12,2 млрд.куб.м, добыча природного газа составила 45,6 млн.куб.м. Снижение объемов производства попутного нефтяного газа происходит в связи с уменьшением объемов добычи нефти на месторождениях Западной Сибири, имеющих наибольший газовый фактор. При этом изменяется и структура добываемого попутного нефтяного газа – постепенно идет увеличение доли газа с содержанием тяжелых углеводородов, что осложняет процесс его сбора и использования. [22]Что касается направлений использования газа : 59 % - поставка на собственный газоперерабатывающий завод, 15 % - поставка на внутренний рынок(Общий объем поставок газа на внутренний рынок (в т.ч. после подготовки на газоперерабатывающем заводе) составляет 73 %), 13 % -использование в качестве топлива и на технологические нужды, 13 % - использование для выработки электроэнергии.[22]“Сургутнефтегаз” добывает более 10 миллиардов кубометров газа в год, что составляет около трети газа, производимого российскими нефтяными компаниями. Причем, компания не просто добывает газ в качестве сырья, но и подготавливает его до товарной продукции, соответствующей требованиям государственных стандартов. Несмотря, на позитивные показатели деятельности компании, Сургутнефтегаз не является лидером среди независимых производителей.2.Перспективы развития газовой отрасли РоссииНеудовлетворенный спрос на природный газ наблюдается все последние годы. Существующий механизм организации поставок газа позволяет управлять потреблением, подгоняя его под объемы производства газа. Таким образом, в России фактически регулируется не только цена на газ, но и объемы его потребления. Вполне вероятно, что ограничение поставок природного газа и, как следствие, снижение объемов поставок электроэнергии в условиях роста цен на внутреннем рынке и общей макроэкономической нестабильности может привести к возникновению кризиса. Такой кризис может носить своего рода «очищающий» характер. В его ходе, к примеру, будет осуществлен переход от регулирования цен к регулированию тарифов на транспортировку газа по газопроводам.Запланированный Правительством РФ рост цен на газ с какого-то момента должен замедлить динамику спроса. Но этот момент еще не настанет в 2014 году. Энергетические ресурсы начинают экономить не тогда, когда они имеют «адекватную» стоимость, а тогда, когда они действительно дороги. Рост цен на газ неизбежно вызовет рост цен на либерализованную электроэнергию, что охладит прогнозы спроса на нее либо приведет к дальнейшему росту цен на российскую продукцию.