Создание предприятия по оказанию услуг в области энергосбережения»

Дипломная работа на тему: «Разработка бизнес-плана проекта ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ «Создание предприятия по оказанию услуг в области энергосбережения»» состоит из 3 основных частей. В ней рассмотрены понятие и сущность бизнес-плана, его основные цели, задачи и функции, описана методика разработки бизнес-плана и применена на конкретном проекте по созданию новой бизнес-структуры на территории ЗАТО г. Саров.
Работа содержит 80 страниц, 6 рисунков, 11 таблиц, 4 графика, 7 приложений, 25 источников литературы, подтверждающих соответствующие расчеты и выводы.
...

Содержание
ВВЕДЕНИЕ 5
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА 7
1.1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНА 7
1.2. ТИПОЛОГИЯ БИЗНЕС-ПЛАНОВ 9
1.3. СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА 12
ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 27
2.1. ПОТЕНЦИАЛ Г. САРОВ И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 28
2.2. СФЕРА УСЛУГ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЕГО БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 33
2.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕСТНЫХ / РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ 37
2.4. ОПРОС ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 46
2.5. ПРОФИЛЬ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА 49
2.6. ПРОГНОЗЫ ПРОДАЖ 50
ГЛАВА 3. ИНВЕСТИЦИОННОЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 52
3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 52
3.2. КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 54
3.3. ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ 57
3.4. АНАЛИЗ РЫНКА 63
3.5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛУГИ 66
3.6. СНИЖЕНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ДОХОДА 71
3.7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ. 72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 78

Введение
В любой сфере деятельности для достижения поставленных целей необходим определенный план действий. Важность планирования деятельности предприятий и организаций не уменьшается, а наоборот усиливается, так как успех работы в рыночных условиях невозможен без полного и ясного представления о перспективах и последствиях принимаемых решений.
В связи с этим все более необходимым документом в деятельности предприятий и фирм становится бизнес-план. Бизнес-план – это документ, который описывает все основные аспекты будущего проекта. В нем отражаются проблемы, с которыми предстоит столкнуться предпринимателям в процессе достижения стоящих перед ним целей. Систематизация этих проблем в соответствующих разделах бизнес-плана помогает выработать и обеспечить их наиболее приемлемые пути решения.
Структура бизнес-плана и степень конкретизации его разделов определяется требованиями, предъявляемыми к нему потенциальным инвестором.
Ценность бизнес-плана в том, что он может и должен служить важным инструментом получения финансовой поддержки от внешних (по отношению к заказчику, проекту, предприятию) источников.
Владение теоретическими и практическими навыками составления бизнес-плана - необходимое условие успешной деятельности, как работников экономических служб, так и руководителей фирм, организаций, предприятий, независимо от организационно-правовой формы и масштабов деятельности.
Разработка данного бизнес-плана создания предприятия по оказанию услуг в области энергосбережения проводится в рамках сотрудничества между РФ и Великобританией по инициативе Британо-Российского партнерства «Атомные города».
Программа ПАГ была создана в ходе встречи Большой Восьмерки на высшем уровне в июне 2002 года в целях содействия устойчивому социальному и экономическому развитию закрытых городов для создания условий, обеспечивающих стабильное будущее специалистам-ядерщикам, имеющим знания, навыки и доступ к ядерным технологиям и материалам.
Актуальность данной дипломной работы обусловлена тем, что на рынке энергоресурсов России складывается ситуация, при которой на фоне роста цен на энергоресурсы присутствует тенденция насыщения в связи с ограниченностью существующих возможностей их производства. В этих условиях внедрение энергоэффективных технологий, позволяющих экономить энергопотребление является одной из задач первостепенной важности для развивающейся промышленности и ЖКХ. Кроме того актуальность работы обусловлена необходимостью привлечения инвестиционных средств для создания новых рабочих мест в гражданском секторе для сокращаемых (в связи с реструктуризацией ЯОК) ученых и специалистов в целях снижения риска распространения ядерного оружия и технологий.
Целью дипломной работы является разработка бизнес-плана создания предприятия по оказанию услуг в области энергосбережения.
Задачами дипломной работы являются:
• изучение теоретических и практических аспектов разработки бизнес-плана;
• проведение маркетинговых исследований рынка энергосбережения г. Саров и Нижегородской области;
• оценка емкости потенциального рынка;
• разработка возможной структуры бизнеса для создаваемой компании;
• оценка финансовой реализуемости проекта и его эффективности.

2.1.1. Экономические условия и тенденции
Нижегородская область - крупнейший промышленный регион с высоким научно-техническим потенциалом. Основой промышленности региона является современное машиностроение, металлургия, нефтехимия. Область является российским лидером в производстве автомобильной техники, по выпуску автобусов, грузовых автомобилей, стальных труб занимает 1-ое место в России. Мощный экономический потенциал и выгодное географическое положение являются конкурентными преимуществами Нижегородской области в масштабах России. Темпы экономического роста Нижегородской области в 2007 году составили: темп роста инвестиций в основной капитал – 114,5%; темп роста промышленного производства – 108%; темп роста строительства – 124,1%.
Эти темпы обуславливают прирост энергопотребления в области примерно на 5 % в год, и который к 2015 году составит почти 1500 МВт.
Что же касается ЗАТО г. Саров, то общая экономическая ситуация в большей степени определяется тем, что Саров является закрытым административно-территориальным образованием, градообразующим предприятием которого является ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ. Экономическая ситуация во ВНИИЭФ в основном определяет экономическую ситуацию в городе.
Помимо ВНИИЭФ в городе нормально функционируют и развиваются порядка 1840 предприятий различных форм собственности.
Темпы экономического роста г. Саров в 2007 году составили: темп роста инвестиций в основной капитал – 104,2%; темп роста промышленного производства – 113,9%; темп роста строительства – 115,7%.
До 2010 года существующих возможностей по обеспечению города энергоресурсами достаточно, однако с 2010-2012 годы город начнет испытывать дефицит электроэнергии.
Таким образом, относительно существующих тенденций развития экономики в городе Саров и Нижегородской области следует отметить, что рост экономики области и города приводит к увеличению потребностей в энергоресурсах и при их ограниченности к их удорожанию. И как следствие возможен рост рынка услуг в сфере энергосбережения.
2.1.2. Нормативно - правовая ситуация и тенденции
На сегодняшний день в России создана основополагающая нормативно-правовая база в области энергосбережения. Опираясь на созданную базу, регионы РФ самостоятельно ведут законотворческую работу в области энергосбережения с учетом собственных особенностей каждого региона.
В рамках этой деятельности в Нижегородской области принят Закон «Об энергосбережении» и действует ряд соответствующих постановлений. В настоящее время ведется разработка проекта закона в новой редакции. Разработчики проекта закона рассчитывают, что с его принятием в Нижегородской области удастся сдерживать рост энергопотребления, а также превратить энергосбережение в механизм устойчивой и надежной работы энергосистемы региона. Сэкономленные таким образом бюджетные средства планируется направить на строительство новых генерирующих мощностей и транспортных сетей.
Также реализуется Программа «Энергосбережение Нижегородской области на 2005-2010 годы», основной целью которой является перевод экономики региона на энергосберегающий путь развития, снижение энергоемкости валового регионального продукта. Программой предполагаются меры экономического стимулирования энергосбережения – предоставление налоговых и иных льгот, гарантий под кредиты и займы, сохранение объемов лимитов на энергоресурсы на срок реализации проектов энергосбережения. Суммарная экономия средств областного бюджета после реализации программы оценивается в 800 млн. рублей.
Сложился круг структур, определяющих политику энергосбережения в области:
1) Департамент топливно-энергетического комплекса администрации области.
2) Региональная энергетическая комиссия по Нижегородской области.
3) Управление Госэнергонадзора по Нижегородской области.
4) Нижегородский региональный инновационный центр энергосбережения (НИЦЭ).
Были определены схемы и источники финансирования мероприятий по энергосбережению:
фонд энергосбережения и развития топливно-энергетического комплекса;
фонд поддержки Правительством Нижегородской области территорий, применяющих энергосберегающие технологии;
областной и местные бюджеты (ссуда, субвенции и дотации);
средства предприятий;
кредиты коммерческих банков;
международные займы и субзаймы;
товарные кредиты.
Механизмы консолидации и использования таких средств отлажены и с успехом функционируют.
Департаментом городского хозяйства Администрации г. Саров в прошлом году была разработана комплексная программа по энергосбережению, которая содержала методические указания по разработке адресных программ. Предприятиям города было рекомендовано разработать адресные программы по энергосбережению. Ответы предприятий поступают в настоящее время, однако из-за непонимания проблем и отсутствия специалистов не соответствуют заявленным целям. При этом в городе уже в течение двух лет осуществляются две адресные программы: комплексная модернизация уличного освещения и программа по установке датчиков учета тепла и автоматических тепловых пунктов в дошкольные учреждения и школы.
Таким образом, существующее на данный момент действующее законодательство оказывает положительное влияние на рынок услуг в сфере энергосбережения, поскольку побуждает потребителей энергоресурсов к энергосбережению и гарантирует им ряд льгот на период внедрения энергосберегающих технологий. Однако отсутствие правовых актов прямого действия носит сдерживающий характер.
2.1.3. Технологическое состояние и тенденции
С ростом энергопотребления растут и потери энергоресурсов, основной причиной ухудшения использования которых является износ потребляющего, коммуникационного и производящего оборудования, который достиг 63-75% в области и городе. Выборочные обследования показывают, что в подлежащие оплате счета включаются сверхнормативные потери и убытки от нерационального использования энерго- и водоснабжающего оборудования, поэтому поставщики энергоносителей и воды не имеют стимулов к снижению издержек, а местные бюджеты и население оплачивают технологически неоправданные сверхнормативные потери в области и городе.
Следует отметить, что в результате реализации мероприятий по Программе «Энергосбережение Нижегородской области на 2005-2010 годы» уже сейчас происходит оснащение потребителей бюджетной и коммунальной сферы приборами и системами учета расхода энергоресурсов и реализуются высокоэффективные, быстро окупаемые энергосберегающие проекты. Накопленный опыт по эксплуатации новых технологий и оборудования является положительным примером для потенциальных потребителей услуг в сфере энергосбережения.
В перспективе предусматривается проведение мероприятий по обновлению материально-технической базы предприятий муниципального хозяйства, по модернизации котельных, по ремонту и реконструкции систем тепло- и водоснабжения, систем уличного освещения, по улучшению теплотехнических характеристик зданий, по автоматизации технологических процессов, что представляет для нас новые возможности.
Необходимость замены в области и городе существующих технологий и оборудования существенно увеличивает возможности на рынке услуг в сфере энергосбережения.
2.1.4. Социальные изменения
При отсутствии индивидуальных и/или коллективных приборов учета энергоносителей и воды, оплата взимается по данным поставщиков, и таким образом, до одной трети оплаты взимается за сверхнормативные утечки и потери. Оборудование зданий энергосберегающим оборудованием позволяет определить фактическое потребление энергоносителей и воды, что положительно отражается на мнении потребителей. Однако существующие тарифы и неумение населения экономить энергоносители и воду зачастую приводит к увеличению затрат на их оплату. Что негативно отражается на мнении населения. Однако имеются и положительные примеры, но при этом выигрыш для отдельно взятого потребителя незначителен. Из-за чего население не готово вкладывать собственные средства на установку таких приборов.
Как видим положение неоднозначно, существуют как побудительные, так и сдерживающие факторы при принятии решения о заказе населением услуг в сфере энергосбережения.
2.1.5. Естественная среда
В Нижегородской области имеется дефицит собственной электрической мощности. Создание дополнительных мощностей требует значительных инвестиций и этот процесс длителен по времени. Например, планируется строительство атомной станции с пуском в эксплуатацию 1-го блока к 2016 году. Мощность АЭС (2 блока) составит 2400-2600 МВт, что покроет дефицит Нижегородской области в электроэнергии. То есть в ближайшей перспективе энергосбережение является одной из первоочередных задач области.
В Нижегородской области отсутствуют природные запасы эффективного топлива. Рост стоимости закупаемого топлива для тепловых станций в области и для ТЭЦ города ведет к повышению тарифов на энергоресурсы.
Поэтому на передний план выходят мероприятия по экономному использованию энергоресурсов, что и формирует рынок услуг в сфере энергосбережения.
2.2. Сфера услуг в области энергосбережения и его будущие перспективы в Нижегородской области
2.2.1. Объем рынка и его перспективы
Весь потенциал энергосбережения в России, по различным оценкам, составляет от 360 до 430 млн. тонн условного топлива (тут). Это при цене 1599,8 руб. за 1 тут определяет объем рынка в сфере энергосбережения в целом по России в 575,9 – 687,9 миллиардов рублей.
Поскольку доля валового регионального продукта Нижегородской области в ВВП страны составляет примерно 2 %, то потенциал энергосбережения Нижегородской области можно оценить в размере 11518 – 13758 миллионов рублей. Однако ситуация в области даже хуже, чем в целом по стране (удельная энергоемкость регионального национального продукта области превосходит среднюю в России в 1,6 раза), увеличивая тем самым потенциал энергосбережения до 18428,8 – 22012,8 миллионов руб.
Текущий объем рынка энергосбережения Нижегородской области можно оценить в 20 287,338 млн. рублей, поскольку так оценивается объем финансирования программы «Энергосбережение Нижегородской области на 2007-2010 годы», в том числе по годам:
*2007 год 8433,725 миллионов руб. (*для справки)
2008 год 7501,643 миллионов руб.
**2009 год 2180,568 миллионов руб.**
**2010 год 2171,402 миллионов руб.**
Всего 20287,338 миллионов руб.
**Представлены запланированные в 2004-2007 годах объемы финансирования мероприятий Программы, которые ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. Представляется возможным спрогнозировать следующие объемы финансирования:
2009 год - 6363 млн. руб.
2010 год - 5454 млн. руб.
Утвержденная распоряжением Правительства РФ Энергетическая стратегия России до 2020 года позволяет предположить пролонгацию программы энергосбережения на данный период с ежегодным объемом финансирования ~ 4545 млн. рублей.
2.2.2. Виды сегментов рынка
Покупателем услуги в сфере энергосбережения может выступать любое физическое или юридическое лицо, которое в процессе своей деятельности потребляет энергоресурсы.
Переговорив с представителями администраций (см. Приложение 1) и предприятий (см. Приложение 2), проанализировав отраслевые отчеты Нижегородской области и города, представляется целесообразным сегментировать рынок данной услуги на следующие наиболее значимые сегменты рынка покупателей:
1) Правительство Нижегородской области и Администрации районов и населенных пунктов Нижегородской области:
формируют ~ 18,4 % объема финансирования энергосбережения из федерального, областного и местных бюджетов;
доля рынка энергосбережения в бюджетной сфере ~ 3,37%.
2) Предприятия ЖКХ:
потенциал энергосбережения в ЖКХ составляет 20-30 % от общего;
доля рынка энергосбережения в ЖКХ ~ 12,56 %.
3) Промышленные предприятия (в том числе транспорт):
основные потери энергоресурсов;
доля рынка энергосбережения в промышленности ~ 83,7%.
4) Предприятия агропромышленного комплекса:
характеризуется незначительной долей энергопотребления;
доля рынка энергосбережения в агропромышленном комплексе ~ 0,37%.
Сегментация рынка энергосбережения Нижегородской области представлена на рис. 2.1.
Рис. 2.1. Рынок энергосбережения Нижегородской области
Таким образом, наиболее перспективный сегмент – промышленные предприятия, далее по степени значимости следуют предприятия жилищно-коммунального хозяйства, бюджетные организации. Наименьший интерес представляют агропромышленные предприятия.
2.2.3. Практика промышленного маркетинга
Правительство Нижегородской области и Администрации районов и населенных пунктов, предприятия ЖКХ, муниципальные промышленные предприятия и сельскохозяйственные предприятия при выборе поставщика услуг в сфере энергосбережения отдают предпочтения региональным компаниям. Промышленные предприятия других видов собственности наряду с региональными компаниями привлекают и московские компании.
Существующая в г. Саров практика соответствует сложившейся в области и предполагает обращение за профессиональными аудиторскими консультациями в фирмы г. Нижнего Новгорода и г. Москвы, поскольку в настоящее время в г. Саров нет фирмы, которая бы предоставляла подобные услуги. Администрация г. Саров будет приветствовать появление местного поставщика услуг в сфере энергосбережения.
2.2.4. Основные тенденции
Ключевым вопросом при решении проблем энергосбережения является поиск источников финансирования, в том числе и внебюджетных, которые позволяли бы формировать долгосрочную программу внедрения в регионе энергосберегающих технологий и оборудования. В Нижегородской области проводится работа по привлечению средств российских и зарубежных инвесторов. С этой целью отрабатываются различные финансовые механизмы использования кредитов и система гарантий по их возврату.
Более высокие объемы финансирования энергосбережения 2007 – 2010 годов (см. пункт 2.2.1), объясняются необходимостью скорейшей ликвидации отставания Нижегородской области по энергозатратам на единицу продукции в России. В дальнейшем предполагается такое финансирование энергосбережения, чтобы к 2020 году достичь показателей мировой экономики.
2.2.5. Возможности привлечения средств из международных программ
Россия располагает энергоресурсами, а Европейский союз нуждается в нефти и газе, которыми располагает Россия. Чем выше будет уровень эффективности использования энергии в России, тем больше энергоносителей будет поставлено в Европу, в том числе и Англию. Поэтому IFC (Международная финансовая корпорация) и EBRD (Европейский банк реконструкции и развития) осуществляется финансирование проектов по повышению уровня использования энергии в России.
Например, в Нижегородской области:
предприятие «Александра» выполнило два контракта на поставку теплопроводов за счет средств Всемирного Банка для г. Семенова Нижегородской области;
за счет средств Всемирного Банка модернизированы системы теплоснабжения в г. Семенове (22 котельные), в Борском районе (4 котельные), Кстовском районе (6 котельных); Городецком районе (5 котельных).
В рамках программы сотрудничества с министерством экономики Голландии, в порядке оказания нам технической помощи, реализован проект по модернизации системы теплоснабжения р. п. Большое Мурашкино.
IFC имеет в Нижнем Новгороде офис проекта «Энергоэффективность в Волжском регионе» (тел. (831) 416-06-10, факс (831) 416-06-04).
12 декабря 2007 года было подписано соглашение между НБД-Банком и IFC, в рамках которого будут финансироваться энергоэффективные проекты компаний малого и среднего бизнеса. IFC предоставит НБД-Банку кредиты на 342 738 450 рублей для малых и средних предприятий.
2.3. Анализ основных местных / региональных конкурентов
2.3.1. Описания услуг
Услуги по энергосбережению, которые предлагаются в Нижегородской области:
Услуга 1. Проектирование энергосбережения:
Энергетические осмотры и аудиты.
Техническая оценка возможностей энергосбережения.
Анализ экономической целесообразности и осуществимости проекта по энергосбережению.
Консультирование по вопросам экономической политики и стратегии с точки зрения энергоэффективности и энергосбережения.
Услуга 2. Внедрение мероприятий по энергосбережению:
Оптимизация системы (центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, охлаждения, кондиционирования и электроснабжения и другие) путем сокращения потребления энергии и устранение потерь за счет поставки и монтажа энергосберегающего оборудования и материалов, сервисное обслуживание оборудования (гарантийное и послегарантийное обслуживание, метрологические поверки).
Проектирование, монтаж, пуско-наладка эффективных источников энергии, в том числе альтернативных (возобновляемых) источников энергии или работающих на местном топливе.
Услуга 3. Регулирование потребления энергоресурсов:
Участие совместно с Региональной энергетической комиссией по Нижегородской области в разработке лимитов и тарифов потребления энергоресурсов.
Таким образом, спектр работ и услуг, предлагаемых в сфере энергосбережения Нижегородской области, охватывает весь комплекс энергосбережения.
2.3.2. Положение на рынке
На сегодняшний день на территории Нижегородской области предлагают свои услуги практически все российские компании сферы услуг в энергосбережении. Например, ОАО «Заволжскому моторному заводу» свои ценовые предложения предлагали 6 нижегородских компаний, 14 московских и около 10 компаний из других регионов России. То есть у нижегородского потребителя имеется возможность выбора поставщика услуг в сфере энергосбережения. Выбор осуществляется преимущественно из нижегородских компаний, далее по приоритету следуют московские компании. Поэтому некоторые московские компании сотрудничают с нижегородскими компаниями. Предложения компаний других регионов, как правило, не принимаются во внимание. Перечень основных компаний оказывающих услуги в сфере энергосбережения в Нижегородской области приведен в Приложении 3.
Таким образом, на рынке услуг в сфере энергосбережения в Нижегородской области работают ряд конкурирующих между собой компаний, и они имеют свои характеристики.
Преимущества, которые имеют компании, работающие в Нижегородской области:
официальный статус компании;
опыт работы в сфере услуг по энергосбережению.
Однако эти компании не лишены и недостатков:
ориентация на крупного заказчика;
нет предложения по внешним источникам финансирования для внедрения разработанных мероприятий.
Кроме предприятий, основным видом деятельности которых является оказание услуг в сфере энергосбережения, в Нижегородской области имеются генерирующие и поставляющие энергоресурсы предприятия, которые оказывают услуги в сфере энергосбережения. Такие услуги рассматриваются этими предприятиями как дополнительный товар. Например, ООО «Газрегионсервис» занимается переоборудованием котельных на газовое топливо.
Выход новой компании на существующий рынок с существующей услугой мало рискованное дело, но оно сопряжено с конкуренцией, где конкуренты имеют ряд преимуществ. Поэтому первоначально новой компании целесообразно направить усилия на ликвидацию недостатков конкурентов, которые отмечают потенциальные потребители. Например, работать с предприятиями малого и среднего бизнеса. В результате будет накоплен опыт работы, что позволит лишить конкурентов существующих преимуществ, а существующие недостатки превратить в будущие преимущества. И затем рассмотреть возможность расширения бизнеса на крупные предприятия.
2.3.3. Рыночная практика
2.3.3.1. Каналы распределения
Существуют два канала распределения: прямой выход на потенциального заказчика и участие в тендере.
Последний канал имеет место в случае оказания услуг крупным предприятиям и крайне редко проводится. В тендерах принимают участие большое количество энергосервисных компаний и вероятность получения заказа не велика. Поэтому на первый план выходит прямой выход на конкретного потребителя услуг в сфере энергосбережения.
Участие в тематических семинарах и конференциях, проводимых в Нижегородской области, будет способствовать таким контактам.
2.3.3.2. Цена
Фирмы не предоставляют прайс-листы по ценам на услуги. Работа ведется непосредственно с каждым клиентом индивидуально.