Курсовая по предмету Организация, технология и проектирование предприятий

тема: Состояние и перспективы развития сетевых форматов в России и за рубежом ...

Введение 3
Глава 1. Форматы магазинов в инфраструктуре рынка 5
1.1. Современные типы розничных торговых предприятий и особенности организации торгово-технологического в магазинах разных форматов 5
1.2. Государственное регулирование торговли в магазинах разных форматов 12
Глава 2. Анализ торговли в магазинах разных форматов 15
2.1. Выбор методов и показателей для оценки состояния и перспектив развития торговли 15
2.2. Анализ развития торговли в магазинах разных форматов 18
2.3. Прогноз развития торговли 30
Выводы и предложения 39
Литература 41

Тема: Состояние и перспективы развития сетевых форматов в России и за рубежом

Введение
Глава 1. Форматы магазинов в инфраструктуре рынка
1.1. Современные типы розничных торговых предприятий и особенности организации торгово-технологического в магазинах разных форматов......
.....................

68].Лидерами успешного развития выступили именно современные форматы розничной торговли, представленные в основном сетевыми ритейлерами, которые по производительности в три раза превосходят традиционные торговые форматы. Сетевой сегмент торговли - одна из немногих сфер в современной России, где производительность не только близка кевропейской, но нередко ее превосходит, приближаясь вплотную к стране-лидеру - США. Но у розничных сетей в России по-прежнему сохраняется потенциал для быстрого роста. Ведь на их долю пока приходится лишь 35% розничного оборота против 90% в США. Именно из-за недостаточного проникновения современных торговых форматов в российскую глубинку средняя производительность труда в торговле составляет лишь 31% от уровня США.Одним из самых важных показателей развития розничной торговли в различных регионах является число сетевых магазинов всех форматов: супермаркет, гипермаркет и магазин у дома.Организованная розница в Нижнем Новгороде активно развивается, уверенно забирая покупателей у независимых магазинов и открытых рынков. Количество сетевых магазинов в основных сегментах розничной торговли составляет не менее трети от общего числа торговых точек.Вектор развития розничной торговли в разных регионах России примерно одинаков: растет число магазинов самообслуживания, которые постепенно приходят на смену прилавочным магазинам; развиваются местные торговые сети, прежде всего дискаунтеры, способные конкурировать по уровню цен с продовольственными рынками; на местные рынки выходят федеральные сети. На следующем этапе появляются новые форматы магазинов – супер- и гипермаркеты, в том числе в рамках уже существующих сетей; повышается уровень требований потребителей к обслуживанию; в регионы проникают национальные и международные компании. Этот этап отражает общее повышение уровня жизни населения, возникновение нового типа потребителя, для которого важна не только цена товара, но и уровень обслуживания, разнообразие ассортимента. В разных регионах перемены происходят с различной скоростью, лидерами же, несомненно, являются Москва и Санкт-Петербург.Сетевые магазины пользуются достаточно высоким спросом у потребителей: только 4% горожан вообще не совершают в них покупки, в то время как для продовольственных рынков и отдельных магазинов этот показатель составляет соответственно 24 и 38%[9, стр. 68].Как показывает различные исследование частоты посещения различных торговых точек, 88% потребителей, предпочитающих несетевые магазины, покупают там продукты питания не реже раза в неделю (рис. 2). Для сравнения: сетевые магазины эконом-класса с такой частотой посещают 92% опрошенных, выбирающих этот формат. Для новых сетевых продуктовых магазинов аналогичный показатель составляет 55%. Такая относительно низкая частота посещения этих торговых точек связана с тем, что их число пока не очень значительно. Кроме того, потребители, которые совершают там покупки, не делают это часто, если эти магазины не расположены рядом с домом или работой. Частота посещения продовольственных рынков существенно ниже – только 51% горожан, отдающих предпочтение этому торговому формату, делают там закупки продуктов не реже раза в неделю.Рис. SEQ Рисунок \* ARABIC 2.Частота посещения торговых точек разного формата Очевидно, что сетевые магазины уже успели завоевать симпатии потребителей, постепенно вытесняя несетевые торговые точки и, в меньшей степени, – продовольственные рынки. Примечательно, что наибольшая частота посещения несетевых магазинов наблюдается в Заводском районе Саратова. Это объясняется тем, что данный район отличает незначительное число сетевых торговых точек, входящих в крупные сети.Среди критериев, на основании которых нижегородцы отдают предпочтение тому или иному сетевому магазину, большинство респондентов прежде всего отметили уровень цен на продукты питания (рис. 3). На втором месте по степени важности располагается близость торговой точки к дому или месту работы. Наименьшее значение для нижегородцев имеют такие критерии, как вежливость обслуживающего персонала и удобство планировки магазина. Таким образом, те факторы, которые являются сильными сторонами в первую очередь гипермаркетов и крупных супермаркетов, занимают незначительное место в представлениях нижегородских потребителей о розничной торговле. Однако зачастую предложение стимулирует спрос: появление гипермаркетов, которые представляют собой альтернативу магазинам-дискаунтерам и магазинам у дома, неизбежно повысит уровень требований потребителей к сетевым магазинам.Рис. SEQ Рисунок \* ARABIC 3.Критерии выбора сетевого магазина, % от числа опрошенныхПримечание: более темным цветов выделены часть респондентов, придающих критерию большее значениеБурное развитие продуктовых сетей в России аналитики связывают, прежде всего, с ростом экономики страны: высокие цены на неочищенную нефть и природный газ, основные экспортные товары, а также высокий спрос на них в стране. Растущая экономика поддерживается ростом уровня доходов и расходов россиян. Анализ развития торговли в магазинах разных форматовК розничной торговле FMCG мы относим торговые организации, реализующие продукты питания и сопутствующие товары повседневного спроса. Заметим, что доля продовольствия в торговом обороте России существенна: в мае 2013г. удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в нем составил 47,7%, непродовольственных товаров - 52,3% (в мае 2012г. - 46,6% и 53,4% соответственно). При этом доля продовольственных товаров в структуре потребления все еще высока, хотя и уменьшается: 26,6% в IV квартале 2012 г. по сравнению с 27,9% в аналогичном периоде 2011 г. (для городского населения этот показатель составил, соответственно, 24,9 и 26,6%, для сельского –31,8 и 33,9%).Этот сектор характеризуется более высокой консолидацией, чем другие подотрасли розничной торговли в России. В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 26,0% (в мае 2012г. - 24,5%). Кроме того, на тройку лидеров приходится 12,9% от оборота продуктовой розницы, подсчитали в аналитической компанией INFOLine.Отметим, что в первую десятку рейтинга Top-100 крупнейших сетей1, регулярно составляемом INFOLine, в 2012 г. (опубликован в июне 2013 г.) вошло 7 FMCG-ритейлеров (см. табл.3). Ведущее положение FMCG-ритейлеров в сетевой торговле соответствует мировым трендам: так, по дан-ным международной консалтинговой компании Deloitte, в общем объеме товарооборота 250-ти крупнейших в мире сетей 67% приходится на этот сектор (8% – на сектор одежды и обуви, 15,5% – на сектор товаров для дома и отдыха, 8,6% – на остальные).Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 3Рейтинг крупнейших российских FMCG-ритейлеров№КомпанииСети в составе компанииЧисло магазиновВыручка в 2012 г. (млрд рублей)Темпы прироста к 2011 г.(%)1.Х5 Retail Group«Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и др.3702490,18,12.«Магнит»«Магнит», гипермаркет «Магнит», «Магнит-косметик»6884448,733.63.Auchan Group«Ашан»,»Ашан-Сити»,»Радуга»,«Ашан- Сад», «Атак»151271,715.84.Metro GroupMetro Cash &Carry, Real86198,917,35.Дикси ГруппМегамарт», «Минимарт»,»Дикси», «Виктория», «Квартал», «Дешево»,«Кэш»149914743,86.ОКей«О'Кей», «О'Кей-Экспресс»83115,524,17.Лента«Лента»56109,922,48.Седьмой континент«Седьмой континент», «Наш гипермаркет»1596013.29.Элемент Трейд«Монетка», «Монетка Супер», «Райт»5324932,110.Мария-Ра«Мария-Ра»50140,832Две крупнейшие сети страны – X5 Retail и «Магнит» также входят в рейтинг GlobalPowersofRetailing 2013, который ежегодно составляется Deloitte (в него входят 250 крупнейших сетей из разных стран). Более того, по сравнению с прошлым годом они в нем поднялись на несколько позиций. Так, X5 Retail в прошлом году находилась на 83 месте, а в этом – на 61. Соответственно, «Магнит» перешел со 124 места на 87. Отметим, что как X5Retail, так и «Магнит» относятся в рейтингеDeloitte к 50-ти быстрорастущим ритейлерам мира, занимая в этом списке 3 и 5 места (см. табл.4). Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 4Рейтинг самых быстрорастущих ритейлеров мира№КомпанияМесто в списке топ-250СтранаВыручка. 2011 г. (млн ДОЛЛ.)Основной форматСреднегодовь* темпы прироста выручки в 2006-2011 гг.Темпы прироста выручки в 2011 г.Рентабельность по чистой прибыли в 2011 г.1.Westfarmers Limited18Австралия52 208Супермаркет59,2%5.0%3.7%2Steinhoff International Holdings Ltd.133Южная Африка7 761н/д45,5%132%7,5%3X5 Retail Group61Россия15 455Дискаунтер40,7%37,0%2%4Wu Mart Group210Китай4 292Гипермаркет/ Суперцентр39,9%94,4%н/д5«Магнит»87Россия11 420«Удобный» магазин35,9%46,9%3.7%-12«М.Видео»240Россия3 825Электроника и бытовая техника28,9%29,6%3.0%Рассмотренные выше рейтинги основываются на итогах 2011 г. (Deloitte) и 2012 г. (InfoLine). В них не отражена главная интрига текущего года: изменение позиций двух лидеров. «Магнит» еще в I квартале обогнал X5 Retail по выручке, а по итогам полугодия закрепил успех. Чистая розничная выручка «Магнита» в I полугодии составила по предварительным подсчетам 272,8 млрд, а X5 Retail – 259,4 млрд рублей. Впрочем, уже по рейтингу Deloitte можно увидеть то, что привело к подвижкам. Если в целом за период 2006-2011 гг. по темпам прироста лидировала X5 Retail, то в 2011 г. на лидирующую позицию по этому показателю вышел «Магнит». Одновременно он показал лучшие показатели рентабельности (см. табл. 5). При этом 2010 г. рентабельность по чистой прибыли в X5 Retail равнялась 2,2%, а в «Магните» – 4,3%. В 2012 г. этот показатель в X5 Retail снизился до 1,6%, а в «Магните» достиг 5,6%. Это стало закономерным итогом различий в моделях роста этих двух сетей. Первая делала ставку на рост через M&A, вторая – на органический рост и повышение эффективности. В итоге Х5 Retail некоторое время опережала «Магнит» по динамике и объему выручки, однако «Магнит» выигрывал по качеству роста – у него были лучшие показатели эффективности. Когда в явном виде проявились проблемы в Х5 Retail – низкая эффективность, отток покупателей – в компании началась активная смена менеджмента: дошло до того, что на некоторых позициях руководители менялись неоднократно. Однако переломить ситуацию пока не удалось. Так, темпы прироста оборотов «Магнита» в I полугодии 2013 г. составили 31,5%, на этом фоне темпы прироста Х5 Retail в 7,5% выглядят совсем невпечатляюще. «Магнит» за I полугодие открыл магазинов в 2,3 раза больше, чем Х5 Retail: 532 против 229. Количество покупателей в магазинах Х5 Retail снизилось на 3,2%, причем снижается трафик в основных форматах компании – «мягких» дискаунтерах «Пятерочка» (-4,3%) и супермаркетах «Перекресток» (-1,2%). Напомним, что отток покупателей стал проблемой компании с конца 2011 г. У «Магнита» потери покупателей составили 0,4% по полугодию, причем во II квартале оттока не наблюдалось. В ближайшие 3-4 года Х5, скорее всего, будет  удерживать вторую строчку в рейтинге, однако, если ритейлеру не удастся за этот период преодолеть негативные тенденции, его могут подвинуть такие сети, как «Лента» и «Ашан», полагают аналитики. Значимым событием этого года на рынке стало резкое улучшение позиций ГК «Дикси». По данным информационного агентства INFOLine, чистая прибыль ОАО «Дикси групп» (головная компания группы компаний «Дикси») по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I квартал 2013 года увеличилась в 2,55 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составила 95 миллионов 764 тысяч рублей. Выручка ритейлера в этот период достигла 1 миллиарда 353 миллионов 744 тысяч рублей, что в 2,37 раза выше, чем в I квартале 2012 года. Валовая прибыль «Дикси» выросла в 4 раза - до 524 миллионов 651 тысяч рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась в 20,9 раза - до 122 миллионов 199 тысяч рублей.Объяснить этот скачок можно, в частности, тем, что «Дикси» целенаправленно поменяла формат своих магазинов с дискаунтеров, в нише которых закрепились «Магнит» и X5 Retail, на формат «магазина у дома». Это пока еще самый дефицитный формат на рынке сетевого ритейла. Об этом, кстати, свидетельствует и пример Х5 Retail. На фоне ухудшения ее позиций в целом, формат «магазина у дома» в компании чувствует себя неплохо: продажи выросли в I полугодии на 14,9% (в целом по компании 0), а трафик на 5,8% (-3,1%), средний чек – на 8,6% (3,2%). Беда только в том, что «магазин у дома» – очень незначительная часть бизнеса Х5 Retail. А вот «Дикси» решил переориентироваться большей частью сети.Тем самым «Дикси» ответил на предпочтения российского потребителя, которые, в частности, фиксируются компанией Nielsen. Так, многие жители России делают покупки каждый день (29%), другие сочетают покупки впрок и дополняющие покупки каждый день (25%). Таким об-разом, более 50% российских потребителей предъявляются спрос на услуги «магазина у дома». Правда, такой игрок федерального масштаба как «Магнит» также позиционирует свои небольшие магазины как «магазины у дома». Одним из векторов конкуренции на рынке FMCG ритейла становится улучшение качества ассортимента. В частности, и Х5 Retail стремится повысить свою конкурентоспособность за счет этого фактора. Она запустила новый проект для сети супермаркетов «Перекресток» под названием «Новый океан», который стал частью стратегии выхода компании из кризиса. Компания намерена внутри супермаркетов выделить большое торговое пространство, где по низким ценам будет представлен максимально широкий ассортимент живой и охлажденной рыбы. В российской торговле пока только в Ашане удалось совместить приемлемые цены и широкий ассортимент свежей рыбы. Так что, если проект удастся, это может стать серьезным прецедентом в целом для отрасли с точки зрения развития предложения и логистики.С точки зрения общей конкурентной обстановки в подотрасли следует отметить, что конкуренция отечественных игроков с иностранными все еще остается слабой. Мировые гранды, планируя экспансию, похоже, предпочитают такие рынки как Китай и Индия, где в силу большой численности населения небольшая прослойка среднего класса – целевой аудитории сетей – по абсолютной численности сопоставима с численностью населения России. В то же время обостряется конкуренция между сетями внутри страны из-за того, что на федеральный уровень выходят все новые игроки из регионов и происходят подвижки в их положении. Например, крупнейшая в сибирском регионе сеть «Мария-Ра» переместилась в 2012 г. с 11-го места на 10-е среди FMCGритейлеров, сместив с него сеть «Холидей» в рейтинге InfoLine. В январе-мае 2013 г. по данным Росстата и Минпромторга сохранилась тенденция опережающих темпов роста продаж непродовольственных товаров по сравнению с динамикой продаж продовольственных товаров. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами за этот период вырос на 5,5% к январю-маю 2012 года, продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий - на 1,7%. В группе непродовольственных товаров увеличились продажи кожаной обуви на 16,4%, верхней одежды – на 11,3%, мебели – на 5,8%, холодильников и морозильников – на 2,8%. В то же время снизились продажи телевизоров – на 7,5% и стиральных машин – на 2,3%. Потребительские цены на непродовольственные товары по итогам января-мая 2013 года выросли на 1,9% (январь-май 2012 года – на 2,0%). В мае текущего года цены на непродовольственные товары выросли на 0,3%. Потребительские цены на ткани, одежду и белье, обувь, моющие и чистящие средства, строительные материалы выросли на 0,3%, медикаменты – на 0,9%, трикотажные изделия – на 0,2%. Снизились цены на телерадиотовары (на 0,3%).Структура расходов домашних хозяйств по группам непродовольственных товаров довольно устойчива (см. рис.4). Самая большая часть расходов – затраты на покупку одежды и обуви. За прошлый год она даже увеличилась на 2 пп. Правда, еще более значительно – на 4 пп. увеличилась доля расходов на приобретение транспортных средств. Естественно, снизились доли расходов на телерадиоаппаратуру и товары для отдыха, мебель и домашнее оборудование, медикаменты. Хотя важной особенностью распределения бюджета домашних хозяйств в России является значимая доля расходов на медицинские товары и средства гигиены, она практически столь же велика, как доля расходов на мебель и оборудование для дома. Рис. SEQ Рисунок \* ARABIC 4. Структура расходов домашних хозяйств по группам непродовольственных товаров в IV квартале 2012 г.(%)По данным аналитиков объем российского рынка одежды в 2012 г. составил 1870,1 млрд , а рынок обуви – 1 241,9 млрд рублей. При этом первый вырос примерно на 10%, а второй – на 6,5%. Это значительно превышает темпы прироста на развитых рынках, находящихся на уровне 2-4%, несмотря на то, что российские потребители в последнее время стали скромнее в своих тратах на эту группу товаров. Согласно данным опросов, которые регулярно проводит компания «Ромир», еще два года назад более 40% потребителей были готовы потратить существенные суммы на обновление гардероба. В 2013 году желающих тратить много по этой статье расходов стало значительно меньше — лишь 19% опрошенных.По расчетам ATKearney Россия входит в десятку наиболее привлекательных развивающихся рынков для экспансии сетей, торгующих предметами гардероба. Хотя ее и опережают Китай, занимающий 1 место, страны Латинской Америки и арабские страны. В итоге Россия находится на 7 месте. Если разбить индекс потенциала ритейла в этом сегменте на субиндексы, то по привлекательности рынка (отражает потенциал спроса) Россия (36,5) даже чуть опережает Саудовскую Аравию (36,2), занимающую 6 строчку в рейтинге, и существенно превосходит Чили (32,8), находящуюся на 3 месте. По развитию ритейла в этом секторе наша страна отстает от опередивших ее в рейтинге арабских стран, но вот в странах-лидерах из Латинской Америки и Китае дела обстоят хуже, чем в России. Вот только по субиндексу риска Россия находится в самом худшем положении, чем вся десятка, в том числе и по сравнению с теми, кто находится на более низких позициях в рейтинге. В рознице сектора одежды и обуви гораздо шире представлены международные игроки, чем в FMCG ритейле. Они развиваются весьма активно и решительно выходят в регионы, поскольку рынок в Москве и Санкт-Петербурге уже практически заполнен. Так, в рейтинге крупнейших торговых сетей Infoline, наиболее существенный рост позиции в рейтинге - на 5 мест (с 28 на 23) - продемонстрировала Группа «Inditex», развивающая в России целый ряд брендов магазинов одежды (Zara, Bershka, MassimoDutti, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho). В 2012 г. она открыла около трехсот магазинов по всей стране вплоть до аутлета во Владивостоке. А продажи такой сети как H&M’s выросли в 2012 г. на 43%, она открыла 18 магазинов по стране.Впрочем, преобладание зарубежных игроков на рынке ритейла одежды и обуви не означает, что отечественные сети не имеют перспектив развития. Некоторые из них пробуют свои силы даже в международной конкуренции. Например, российская сеть CarloPazolini открывает магазины в США. Значимым сегментом рынка непродовольственных товаров, рост которого стимулирует развитие сетевого ритейла, является рынок детских товаров. Его объем по итогам 2012 г. оценивается в 437 млрд рублей. По отношению к 2011 г. он вырос на 10%. Ожидается, что в 2013 г. он вырастет на 9%, согласно  исследованию FashionConsultingGroup. В первую очередь это связано с повышением уровня рождаемости в стране, а так же с меньшей насыщенностью детского рынка в сравнении с рынком одежды в целом. Продажи детских одежды и обуви сохранят рост на уровне 15% в год, в сегменте игрушек и товаров для новорожденных – около 20% в год. О том, что потребители склонны активнее тратить деньги на детей, чем на себя, говорит то, что по уровню прироста цен сегмент детской одежды опережает сегмент взрослой одежды. В 2012 г. средний прирост цен на детскую одежду составил 7,27 %, против 5,5% и 6,5% на женскую и мужскую одежду, соответственно. Структура роста потребительских цен на детскую одежду по различным категориям товаров неоднородна.