Деятельность коммерческих банков: понятие и направление развития в России (на материалах ОАО "Альфа-Банк")

Работа подготовлена для ВШЭ ...

Введение…………………………………………………………………….3
1. Теоретические, правовые и организационные основы организации деятельности коммерческих банков……………………………………………..6
1.1. Роль коммерческих банков в функционировании современной банковской системы и развитии экономики страны……………………………6
1.2. Принципы создания, развития и регулирования деятельности коммерческих банков……………………………………….…………...………11
1.3. Стратегии развития и их влияние на выбор основных направлений деятельности коммерческих банков…………………………………...……….19
2. Характеристика основных особенностей и перспектив дальнейшего развития коммерческих банков в России……………………………………....27
2.1. Анализ основных показателей функционирования системы коммерческих банков в России и путей повышения эффективности их деятельности…………………………………….……………………………….27
2.2. Характеристика деятельности ОАО «Альфа-банк» как одного из ведущих коммерческих кредитных институтов России и перспектив его развития………………………………………………………………………….33
2.3. О необходимости использования опыта ОАО «Альфа-банк» российскими коммерческими банками в интересах их перспективного развития и усиления вклада в развитии банковской системы России в целом…………….……………………………………………………………….48
Заключение………………………………………………………………..53
Библиографический список………………………………………………55
Приложения……………………………………………………………….5

Целью данной дипломной работы является поиск направлений развития коммерческих банков на основе опыта лидеров отрасли.
Объектом исследования в работе выступил коммерческий банк ОАО «Альфа-Банк».

д. Таким образом, если банки хотят увеличить количество открываемых счетов от физических лиц, им нужно работать в направлении интеграции сервисов «электронных денег» с собственными возможностями интернет-банкинга.Появление Интернет-среды следует считать как одно из наиболее значимых событий, в том числе с позиций развития банковского бизнеса и электронной коммерции. Так, одним из трендов является интернет-банкинг, позволяющий банку стать ближе к клиенту. Сегодня практически все коммерческие банки предлагают продукты и услуги, основанные на таких технологиях как «Клиент – банк», «Интернет – банк», что предполагает удаленное (дистанционное) обслуживание физических и юридических лиц. Данная технология получила название – дистанционное банковское обслуживание (ДБО). О масштабах внедрения ДБО вдеятельность коммерческих банков позволяют судить исследования компании CNews Analytics. Приведенные данные демонстрируют использование технологии ДБО в деятельности практически всех российских банков, входящих в ТОП-100 (по размеру активов). Так по итогам 2012 года доля банков, использующих системы ДБО для юридических лиц составила 93,9%, для физических лиц – 82,8%. При этом отмечается рост доли системы «Интернет-банк» среди физических лиц с 75,8% в 2011 году до 79,8% в 2012 году. Более половины исследуемых банков (54,1% в 2012 году) используют мобильный банкинг. В мобильном банкинге преобладают в основном сервисы информирования – СМС-банкинг: подтверждение платежных операций, автоплатеж и прочее. Разнообразие технологий, используемых в мобильном банкинге, весьма широко, однако самыми перспективным направлениям во всем мире сегодня становится не столько выделение какой-то одной из них, сколько их конвергенция. Мобильные устройства вскоре повсеместно будут использовать как электронные бумажники – подобно тому, как сегодня в качестве электронных кошельков используются платежные карты. В нашей стране развитие мобильного банкинга сдерживается с одной стороны несовершенством действующего законодательства в части электронных платежных систем, с другой – доступностью интернет-услуг и финансовой грамотностью населения.Глобализация и информационная революция, стремительное увеличение роли знаний и управляющих ими информационных технологий в системе банковской деятельности неизбежно ставят перед современным банковским сообществом новые задачи, решение которых требует инновационных подходов к организации бизнес-процессов. Тенденции к внедрению систем типа Customer Relationship Management (CRM) есть не что иное, как ответ на перемены в бизнес-среде. Банки, находящиеся на стадии трансформации создают операционную модель, которая оперативно реагирует на изменения в платежном контуре и жизненном цикле банковского продукта. Лидирующие банки используют детальную информацию о клиенте и его поведенческих характеристиках для привлечения и удержания прибыльных пользователей банковских услуг. Отметим, что CRM преимущественно использует веб-инструменты и интернет-активность. В банковской деятельности CRM включает такие процессы, как продажи продуктов/услуг (дистанционное банковское обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание и прочее), взаимодействие с потребителями (сall-центр, работа с претензиями клиентов и прочее), управление маркетингом, финансами, рисками, персоналом и прочее.Непрерывное совершенствование бизнес-процессов в деятельности банка осуществляется с использованием Lean – технологий, которая направлена на диагностирование и сокращение потерь в различных сферах деятельности. Lean-технологии банковского сектора позволяют увеличить объем продаж как имеющихся в банке продуктов, так и организовать продажи новых продуктов/услуг. Причем речь идет о повышении качества обслуживания клиентов без увеличения численности персонала, при сокращении затрат и направленности на максимальные конкурентные преимущества. Итак, поступательное инновационное преобразование российских коммерческих банков в условиях усиления процессов институционализации взаимодействия финансовых субъектов и процессов их самоорганизации, неразрывно связано с внедрением финансовых инноваций.2. Характеристика основных особенностей и перспектив дальнейшего развития коммерческих банков в России2.1. Анализ основных показателей функционирования системы коммерческих банков в России и путей повышения эффективности их деятельностиДля России, как и для большинства стран «Большой десятки» (G10), за исключением Швеции и Италии, характерна тенденция сокращения числа банков. Так количество банков РФ на 01.01.2013 года составило 956, то есть за прошедший год сократилось на 22 банка (978 - 956). А количество банков за последние 6 лет (с 2007 по 2013 годы) сократилось уже на 180 банков (1136 - 956), что составляет 15,8 %, и что самое тревожное, что быстрыми темпами происходит сокращение по всем Федеральным округам (табл. 1). Таблица 1 – Число банков в России в 2008 – 2013 г.Количество действующих банков РоссииНа 01 января2008 г.На 01 января2009 г.На 01 января2010 г.На 01 января2011 г.На 01 января2012 г.На 01 января2013 г.Отклонение, (+,-)к 01.01.2012 г.12345678Центральный федеральный округ632621598585572564- 8Северо-западный федеральный округ817975716970+ 1Южный федеральный округ118115113474539- 8Северо-Кавказский федеральный округ---575650- 6Приволжский федеральный округ134131125118111106- 5Уральский федеральный округ635854514544- 1Продолжение табл. 112345678Сибирский федеральный округ 686862565453- 1Дальневосточный федеральный округ403631272623- 3Российская Федерация 1 1361 1081 0581 012978956- 22Источник: данные Банка РоссииПредставленные данные показывают, что основное количество банков зарегистрировано в европейской части страны, и очень мало региональных банков за Уралом. Особо обращает на себя внимание незначительное количество региональных коммерческих банков на территории Дальневосточного, Северного и Уральского Федеральных округов, которое к тому же существенно снизилось за анализируемый период.Отметим, что наметившаяся тенденция отзыва лицензий дает основания ожидать рост числа отозванных лицензий и вероятно сокращение банков, по мнению аналитиков до 880-890 единиц. Так, в сентябре 2013 года ЦБР отозвал лицензии у банков «Трансинвестбанк», «Басманный», «Бизнесбанк», «Пушкино», при этом банк «Пушкино» входил во вторую сотню российских банков по активам. При этом можно наблюдать сокращение количества банков, но при росте числа банковских офисов. Так в 2012 году число банковских офисов в стране выросло на 3.8% или на 1687 единиц. Темпы роста числа банковских офисов несколько упали в 2012 годом по сравнению с 2011 годом, когда количество банковских офисов увеличилось на 4.5% или на 1931 единицу. Динамика банковских отделений в России представлена в табл. 2.Тенденция продолжения роста числа отделений говорит о том, что банки по-прежнему рассчитывают на рост рынка, а доступность банковских услуг для населения и предприятий постепенно увеличивается.Таблица 2 – Динамика банковских отделений в России в 2009 – 2013 г.Показатель На 01.01.10На 01.01.11На 01.07.11На 01.01.12На 01.07.12На 01.01.13Дополнительные офисы216412200122118225652269623347Операционные кассы вне кассового узла 12461119601134010860103979685Филиалы318329262855280727002349Головные офисы105810121000978965956Кредитно-кассовые офисы125213891515172519062161Операционные офисы210929943956536064127447Представительства 517460396378429415Всего отделений 422214274243180446734550546360Источник: данные банка РоссииТакже из-за сокращения числа действующих банков на фоне роста числа их офисов продолжает увеличиваться показатель среднего количества офисов на один банк. Этот показатель на 1 января 2013 года составил 48.5, что почти на три единицы больше, чем на 1 января 2012 года. В 2012 году в первую очередь увеличивалось количество таких типов банковских офисов как: дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы и операционные офисы. Быстрый рост числа операционных офисов, а также сокращение числа филиалов, представительств банков и операционных касс вне кассового узла преимущественно в результате их преобразования в формат операционных офисов. Перевод филиала в операционный офис позволяет оптимизировать численность персонала, упростить взаимоотношения с местными органами власти, ускорить процесс запуска подразделения при сохранении всех основных операций, кроме тех, которые на самом деле удобнее проводить в головной организации, − например, операций с ценными бумагами.Развитие банковской системы РФ по регионам происходит довольно неравномерно. Отмечается достаточно низкий уровень обеспеченности банковскими услугами большинства регионов РФ (табл. 3).Таблица 3 – Обеспеченность банковскими услугами потребителей в разрезе федеральных округовДенежные доходы на душу населения (в руб.)Индекс развития сберегательного дела (вклады на душу населения)Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами01.01.201101.01.201201.01.201101.01.201201.01.201101.01.2012Центральный федеральный округ24 52525 8141,431,481,391,41Северо-западный федеральный округ19 74121 6251,131,101,010,98Южный федеральный округ15 03216 3950,710,710,800,80Северо-Кавказский федеральный округ13 24915 2730,330,320,470,47Приволжский федеральный округ15 69716 9170,770,760,790,78Уральский федеральный округ21 58622 8390,770,780,650,65Сибирский федеральный округ 14 89216 3530,680,680,700,70Дальневосточный федеральный округ20 80923 2070,790,780,650,66Российская федерация 18 88120 4751,01,01,01,0Источник: данные Банка РоссииПостепенно уровень обеспеченности регионов банковскими услугами выравнивается, но разрыв между Москвой и остальными регионами остается очень большим. Даже без учета активов региональных филиалов московских банков, почти две трети (64%) банковских активов России приходится на Москву.Десятки российских областей практически лишены полноценной региональной банковской системы с несколькими конкурирующими между собой самостоятельными местными банками, с растущим числом филиалов банков федерального либо межрегионального уровня, с заметным вкладом банковской системы в местную экономику и кругооборот доходов предприятий и граждан.Региональные банки наиболее активно развиваются в крупных городах, которые, как правило, являются промышленными, транспортными и торговыми центрами, там выше и доходы, и сбережения населения.Помимо уровня доходов и урбанизации, среди факторов, повлиявших на формирование региональных банковских систем, − история развития (прежде всего, влияние банковских кризисов 1995 – 1998 гг.), интенсивность покупок крупных региональных банков банками федерального уровня, принадлежность банков к крупным промышленным группам, дислокация головной конторы территориального банка Сбербанка России. Наличие головного офиса территориального банка Сбербанка РФ, как правило, означает его чрезвычайно сильные позиции в данном регионе.Одним из важнейших показателей степени развитости банковского сектора является относительный размер активов – отношение банковских активов к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны. По данным «Отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году» данный показатель демонстрирует тенденцию роста. Так совокупные активы банковского сектора России за 2012 год выросли на 18,9% и составили 49,5 трлн. руб. (79% ВВП), в 2011 году активы увеличились на 23,1%. Доминирующее положение в российском банковском секторе по-прежнему занимают государственные банки, прежде всего ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ВТБ», на долю которых приходится около 45% активов сектора. Замедление роста банковских активов в 2012 году было связано с динамикой кредитования нефинансового сектора и повторяет траекторию экономического роста. Кредиты банков в основном идут на личное потребление и пополнение оборотного капитала компаний. По оценке экспертов, всего 2-3% кредитов российских банков, выданных предприятиям и организациям, инвестируются в основной капитал. По показателю активов к ВВП, Россия значительно отстает от развитых стран Швейцарии – 628,1%, Великобритания – 497,8%, Германия – 266,4 %. При этом прогноз ЦБР озвученный в «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года» данного показателя умеренный, на уровне – более 90% к 2016 году.В целом по результатам 2012 года совокупный финансовый результат деятельности банков составил более 1 трлн. руб., что на 19% выше показателя 2011 года (рисунок 7). Рисунок 7 – Совокупный финансовый результат деятельности банковского сектора России в 2005-2012 годуПоказатель рентабельности капитала также превысил значения 2011 года и по итогам 2012 г. составил 18,2%. Текущие показатели рентабельности банковского сектора остаются ниже докризисных значений.Таким образом, анализ основных показателей функционирования системы коммерческих банков позволил установить следующее:сокращение количества банков и неравномерность размещения банковских организаций по субъектам РФ;дифференциация между регионами по показателям обеспеченности регионов России банковскими услугами;неравные условия конкуренции, доминирование банков с государственным участием;банковский сектор все больше превращается из «рынка кредитора» в «рынок заемщика», в активах преобладают кредиты;необходимость использования успешного опыта лидеров банковской отрасли, так как он влияет на экономическое развитие страны и во многом предопределяет темпы роста российской экономики.2.2. Характеристика деятельности ОАО «Альфа-банк» как одного из ведущих коммерческих кредитных институтов России и перспектив его развитияОАО «Альфа-Банк» современный универсальный коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность с 1990 году. За период своего существования было открыто множество филиалов как в Москве и регионах, так и за рубежом. Летом 1990 года «Альфа-Групп» произвел реорганизацию финансового бизнеса группы, осуществив слияние «Альфа-Банка» и «Альфа-Капитала», также являющейся частью группы, что способствовало созданию новых подразделений в перспективных направлениях инвестиционно-банковского бизнеса. Данное слияние, эффективная деятельность банка и профессиональное управление позволили «Альфа-Банк» преодолеть экономический кризис 1998 года в России. Своевременное выполнение своих обязательств, бесперебойное произведение расчетов и введение специальной программы по защите вкладчика позволили банку сохранить свои позиции на рынке и продемонстрировали правильность выбранного направления развития.В 2001 году банк активно начал расширяться на запад: был приобретен «Амстердамский торговый банк» (AmsterdamTradeBank N.V.) с лицензией, открыта дочерняя компания в США AlfaCapitalMarkets (USA) Inc. и дочерний банк в Нидерландах. К 2002 году «Альфа-Банк» достиг 22-й позиции в российском рейтинге репутации компаний 11 и 13-го места в рейтинге известности компаний, уступая по узнаваемости в банковской отрасли только Сбербанку.В 2000-х годах «Альфа-Банк» демонстрировал стабильный рост, заключил договоры о стратегическом сотрудничестве с несколькими компаниями, открыл десятки новых филиалов и активно разрабатывал новые решения для клиентов. Несколько лет подряд он признавался «Лучшим банком России» по версии европейского финансового журнала Euromoney. В 2011 году «Альфа-Банк» утвердил стратегию развития, определив в качестве приоритета поддержание статуса лидирующего частного банка в России с акцентом на надежность и прибыльность, а также ориентированность на лучшие в отрасли качество обслуживания клиентов, технологии, эффективность и интеграцию бизнеса. Миссия Альфа-Банка звучит так: «Мы делаем больше других, чтобы мир финансов стал проще и удобнее». Акционером банка выступает российская компания ОАО «АБ Холдинг», которой принадлежит 99% акций и 1% акций находится у кипрской компании «Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited».Головной офис «Альфа-Банка» располагается в Москве. «Альфа-Банке» удовлетворяет потребности различных групп клиентов (как частных, так и юридических лиц) в широком спектре банковских услуг – обслуживание, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 552 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре (для сравнения, по состоянию на декабрь 2012 года их было 511, а на декабрь 2011 года – 465). В настоящий момент классические офисы работают в более чем 80 городах России. Кроме того, бизнес потребительского кредитования представлен более чем в 20000 дополнительных точек. Это и малые города, и небольшие населенные пункты, в которых уже сегодня доступны такие услуги «Альфа-Банка», как потребительский кредит, кредитная карта и пакет услуг «Базовый».На сегодняшний день «Альфа-Банк» сохраняет позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному портфелю и размеру депозитов. В общем рейтинге российских банков «Альфа-Банк» занимает седьмую позицию по активам (рис. 8). Рисунок 8 – Рейтинг банков по объему активов на 1 июля 2013 года, млрд. руб.Составлено по данным РИА Рейтинг http://riarating.ruПо состоянию на октябрь 2013 года активы «Альфа-Банка» составили 1474 млрд. рублей, что значительно больше, чем у ближайших банков-конкурентов. При этом лидерами банковской отрасли по данному показателю выступают банки с государственным участием – ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, Газпромбанк (ОАО), ОАО «Россельхозбанк», ВТБ 24 (ЗАО).Большая часть активов банковского сектора оставляют кредиты. Кредитный портфель «Альфа-Банк» возрос на 38,42% с 582008 млн. руб. на 01.07.2012 до 805590 млн. руб. на 01.07.2013 (табл. 4).Таблица 4 – Рейтинг банков по кредитному портфелю на 1 июля 2013 годаМестоНазваниебанкаКредитный портфель на 1 июля 2013 года (млн. руб.)Кредитный портфель на 1 июля 2012 года (млн. руб.)Изменение (%)1ОАО «Сбербанк России»8 296 497.467 301 557.1313.632ОАО Банк ВТБ1 750 568.831 306 695.3833.973Газпромбанк (ОАО)1 517 807.851 214 961.8124.934ОАО Банк ВТБ 24986 795.27692 207.1942.565ОАО «Россельхозбанк»977 252.13821 911.6618.906ОАО «Альфа-Банк»805 590.06582 008.0038.42Составлено по данным РИА Рейтинг http://riarating.ruПо кредитному портфелю «Альфа-Банк» на 1 июля 2013 года занимает шестую позицию в рейтинге российских банков (рис. 9). Рисунок 9 – Рейтинг банков по кредитному портфелю на 1 июля 2013 года, млрд. руб.Составлено по данным РИА Рейтинг http://riarating.ruПредоставление корпоративных займов – ключевая сфера деятельности «Альфа-Банка». По состоянию на октябрь 2013 года его доля составляет 85 % от общего объема кредитного портфеля (рис. 10). Рисунок 10 – Структура кредитного портфеля ОАО «Альфа-Банк»на 1 июля 2013 года, млрд. руб.Составлено автором по данным публичной отчетности ОАО «Альфа-Банк»В розничном бизнесе банка самую существенную долю занимают кредиты физическим лицам (сюда относятся кредитные карты с погашением в рассрочку) – 10 % от существующего кредитного портфеля.Другие направления розничного кредитования (потребительские, ипотечные кредиты и автокредитование) занимают в кредитном портфеле меньшую долю. «Альфа-Банк» наращивает собственный капитал. По данным «РИА Рейтинг» прирост собственного капитала в 1-ом полугодие 2013 года составил 8,8% и достиг 185,53 млрд. руб. (табл. 5). При этом доля основного капитала в собственном составляет 53%, норма достаточности составляет 11,8%. Норма достаточности собственного капитала «Альфа-Банк» выше стандарта норматива достаточности капитала (8%), установленного банковским сообществом (Базельским комитетом по банковскому надзору).Таблица 5 – Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 июля 2013 годаМестоНазваниебанкаСобственный капитал на 01.07.2012, млрд. руб.Прирост капитала за 1 полугодие, %Доля основного капитала в собственном капитале на 01.07.2013 годаНорматив достаточности на 01.01.