маркетинговое исследование рынка банковских услуг

лабораторная работа ...

нет содержания
введение-осн часть-заключение

В настоящее время поведение населения на рынке банковских услуг является предметом изучения различных общественных наук, в первую очередь экономической теории, экономической психологии и экономической социологии, каждая из которых применяет свои теоретические подходы и методы исследования.
Банковская система России пережила сложное для себя время. После кризиса 1998 года на рынке банковских услуг произошли изменения, которые повлекли за собой не только структурные изменения банковской системы, но и недоверие населения к банкам.
Сегодня на рынке банковских услуг существует широкий выбор для клиентов: рублевые и валютные депозиты, текущие счета, пластиковые карточки, дорожные чеки, акции и векселя банков и других эмитентов, кредиты, депозитарные услуги, обмен валюты, консультации по инвести циям и налогообложению, трастовые операции.
На сегодняшний день в Москве существует огромное количество банков, которые предлагают широкий спектр услуг. Население пользуется банковскими услугами не только по собственной воле, например, многие предприятия г. Москвы выдают своим работникам пластиковые карты, с которых они могут снимать зарплату. Таким образом, получается, что гражданин не всегда самостоятельно выбирает банк, услугами которого он будет пользоваться, а это означает, что его потребности могут не совпадать с предпочтениями.
Население готово пользоваться услугами банков, которые считают более надёжными. Но, как правило, население отдаёт своё предпочтение какой-либо услуге, лишь столкнувшись с необходимостью её использования, а не по собственной инициативе. Наибольшим спросом пользуются розничные услуги банков. Степень информированности населения об услугах, которые предоставляют банки, является недостаточной.
В связи с тем, что большое количество людей не интересуются рынком банковских услуг, и пользуются услугами лишь по необходимости или принудительно, то им и не приходится выбирать банк, в котором их будут обслуживать. У тех, кто пользуются банковскими услугами по собственному желанию и интересам, как правило, высокая степень информированности о рынке банковских услуг, и выбор банка зависит от их личных предпочтений.
Цель исследования: выявить основные факторы выбора банков и банковских услуг, которые влияют на предпочтения и потребности населения на рынке банковских услуг.
Задачи исследования:
1) изучить каким банкам отдаёт своё предпочтение население;
2) выявить, что побуждает население пользоваться банковскими услугами;
3) определить какие банковские услуги пользуются наибольшим спросом;
4) определить недостатки рынка банковских услуг;
5) изучить степень информированности населения о рынке банковских услуг.

ст.);средние фирмы (0,5-4,9 млн ф. ст.);крупные фирмы (5 и более млн ф. ст.).Другим важным признаком сегментации является характер предпринимательской деятельности фирмы (промышленность, сельское хозяйство, торговля, сфера услуг и т.д.).Таблица №2. Сегментация банковского рынка предприятий по величине торгового оборота и сферам деятельности.Группа клиентовХарактерные чертыМелкие фирмыСемейные предприятия с ограниченными финансовыми возможностями. Отсутствие административного аппарата, минимум планирования.Сфера деятельности территориально ограничена. Коммерческий успех связан с политикой 1-2 ключевых лиц. Финансовая экспертиза ограничена советами банка или дипломированных бухгалтеровСредние фирмы:сфера услугрозничная торговляобрабатывающая промышленностьБольшое число работников. Потребность в долгосрочных источниках финансирования для расширения операцийБольшое число работников. Большой объем бухгалтерской и счетной работы, а также операций с наличными деньгамиПроблемы финансирования. Потребность в помещенияхКрупные фирмы:сфера услуг и розничная торговляобрабатывающая промышленностьсельское хозяйствоОриентация на экспансию и захват рынков. Наличие широкой сети филиалов с обширным персоналом, но реализации и административному контролюБольшая потребность в капиталовложениях в здания и оборудование. Стремление вводить новые продукты, что порождает необходимость в научно- исследовательских работах. Постоянное стремление к завоеванию новых рынков, особенно за границейВысокий уровень специализации производства. Сезонные проблемы с наличностью, относительно низкая отдача капиталаРассмотрим данные о размещенных средствах в динамике за 2010—2013 года (Таблица 3).Таблица №3. Кредиты, депозиты, и прочие размещенные средства в рублях и в иностранной валюте на начало 2010-2013 гг.в млн. руб.годВсего, из них:Физическим лицамОрганизациямКредитным организациям01.201019 362 4523 573 75212 879 1992 725 93201.201121 537 3394 084 82114 529 8582 921 11901.201227 911 6095 550 88418 400 9163 957 99601.201332 886 9437 737 07020 917 3654 230 398Можно сделать вывод, что объем кредитования в целом стремительно растет, в особенности, начиная с середины 2011 года. (Рис. 1)Рис. 1 Общий объем кредитования банками в динамике с 2010 по 2013 годЧто касается структуры кредитного портфеля, основную долю занимают кредиты, выданные организациям — на начало 2013 года она составила 63 % или 20917 млрд. руб. На физические лица приходится 24 %, а на кредитные организации 13 % на тот же период. Исследуя данные показатели в динамике за 2010―2013 гг., можно отметить, что доля кредитов, размещенных в организациях к 2013 году, постепенно снижается (с 67 % до 63 %), продолжая оставаться основной. Происходит это главным образом за счет увеличения кредитов, выданных населению (с 19 до 24 %), что говорит о наметившейся положительной тенденции. В 2012 году банки наращивали кредитование физических лиц наиболее высокими темпами: объем кредитов населению возрос за 2012 г. на 39,4 % — до 7737,1 млрд. руб. (за 2011 г. — на 35,9 %(5550,8 млрд. руб.)). В результате повысился удельный вес розничного портфеля в активах банковского сектора и в совокупных кредитах и прочих размещенных средствах. Этому поспособствовали: появление новых кредитных продуктов, совершенствование платежных систем, повышение жизненного уровня населения, стабильная экономическая ситуация, развитие законодательной и правовой базы, наличие информационных ресурсов. Доля же депозитов, размещенных в других кредитных организациях, остается практически неизменной, чуть сократившись к началу 2013 года.Теперь рассмотрим в динамике, как изменяются объемы кредитования физическим лицам, юридическим лицам и кредитным организациям за аналогичный период (Рис. 2).Рис. 2 Динамика объемов кредитования физическим, юридическим лицам и кредитным организация за 2010―2013 гг. на начало периодаИз графика видно, что объем размещенных средств организациям в целом растет, причем темпы роста увеличиваются с начала 2012 года. К началу 2013 г. спрос на кредиты со стороны качественных корпоративных заемщиков несколько снизился в связи с активизацией привлечения ими заемных средств на рынке облигаций. Раздел 2. Изучение потребительских предпочтений.В ходе исследования была поставлена задача - изучить основные  факторы выбора банков и банковских услуг, которые влияют на предпочтения и потребности населения на рынке банковских услуг.В опросе приняли участие 27 человек и были получены следующие результаты:Диаграмма 1. Необходимость банковских продуктов для населения.Исходя из диаграммы, мы видим, что большая часть населения считает, что банковские услуги очень важны для населения. Это связано с тем, что люди с каждым днем все больше пользуются банковскими услугами, так как это намного удобнее (от получения заработной платы, до оплаты счетов через различные терминалы банков).Диаграмма 2. Желание населения пользоваться банковскими продуктами.Как мы видим, исходя из данной диаграммы, большинство опрошенных лиц пользуются банковскими услугами по собственному желанию. Это опять же связано с удобством.Диаграмма 3. Предпочтение населения в банковских продуктах.Следуя из диаграммы №3, мы видим, что карточные продукты наиболее предпочтительны у населения. Это могут быть как зарплатные карты, так и дебетовые и кредитные. Свои же денежные средства, из опрошенных, накапливает в банке не более 25% человек. Чуть меньше половины имеют кредиты наличными в различных банках. Больше половины опрошенного населения выплачивают потребительский кредит (кредит, оформленный через торговую организацию). Такой услугой как обмен валюты, пользуются меньше 20% опрошенных человек.Диаграмма 4. Критерии выбора банка.Исходя из диаграммы №4, мы видим, что опрошенное население предпочитает выбирать банк проверенный (друзьями, знакомыми), следующим наиболее важным критерием является расположение офиса банка, а вот рекламе население доверяет меньше всего.Диаграмма 5. Информированность о банковских услугах.20 человек из 27 опрошенных считают, что они достаточно знают о предоставляемых им банками услугами.