Развитие страхового рынка и классификация в рф

Актуальность темы. В настоящее время в Российской Федерации в условиях перехода к рыночным отношениям функции страхования значительно обновляются. Они становятся рациональным, экономичным механизмом защиты имущественных интересов хозяйствующих субъектов товаропроизводителей, услугодателей, граждан ...

Развитие страхового рынка зависит от макроэкономических параметров, а именно, от улучшения экономической ситуации как в стране, так и в регионах России, и, как следствие, укрепление финансового состояния субъектов хозяйствования - потенциальных страхователей (физических и юридических лиц), так как это позволит им шире пользоваться услугами страхования. В свою очередь, это приведет к увеличению объемов страховых операций и росту страховых резервов, которые страховые компании могут широко использовать в инвестиционных целях.

Актуальность темы. В настоящее время в Российской Федерации в условиях перехода к рыночным отношениям функции страхования значительно обновляются. Они становятся рациональным, экономичным механизмом защиты имущественных интересов хозяйствующих субъектов товаропроизводителей, услугодателей, граждан. Сами методы и формы регулирования Развитие страхового рынка зависит от макроэкономических параметров, а именно, от улучшения экономической ситуации как в стране, так и в регионах России, и, как следствие, укрепление финансового состояния субъектов хозяйствования - потенциальных страхователей (физических и юридических лиц), так как это позволит им шире пользоваться услугами страхования. В свою очередь, это приведет к увеличению объемов страховых операций и росту страховых резервов, которые страх овые компании могут широко использовать в инвестиционных целях.

Законы, принимаемые в Российской Федерации в последнее время, дают основание оценивать государственную политику как процесс формирования олигополистического страхового рынка.По определению, олигополистический рынок - рынок, на котором небольшое количество продавцов, весьма чувствительных к политике ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга, торгует с большим количеством покупателей.Первое, что позволяет сделать вывод о направлении страхового рынка в сторону олигополистического рынка, это поэтапное сокращение числа страховых компаний. Вне всякого сомнения, множество мелких и финансово неустойчивых компаний дестабилизируют рынок и не создают необходимый имидж страховому процессу. Государство устанавливает правила для получения лицензии, законодательно определяет размер уставногокапитала и осуществляет страховой надзор. Бурный рост числа страховых организаций сменился значительным сокращением, чему способствовал финансовый кризис. В 2008 году число страховых компаний составляло 786, к началу 2011 г. их осталось 618, только в 2010 году с рынка ушли 62 компании. Это отразилось на динамике развития страхового рынка - темп прироста количества страховых организаций уменьшился на 12 % в 2012 г. по сравнению с 2011 годом. Темп прироста количества страховых организаций уменьшился на 3 % в 2011 г. по сравнению с 2010 годом.Однако больший эффект в «расчистке» страхового рынка дают законодательные меры: Федеральный закон  от 22.04.10 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» предписывает увеличить уставный капитал страховых компаний. С 1 января 2012 года минимальный размер уставного капитала страховой организации должен составлять:60 млн. руб. для осуществления исключительно обязательного медицинского страхования;120 млн. руб. для осуществления страхования от несчастных случаев и болезней, добровольного медицинского страхования, страхования имущества, гражданской ответственности, страхования предпринимательских рисков; 240 млн. руб. для осуществления страхования жизни, страхования от несчастных случаев и болезней;480 млн. руб. для осуществления перестрахования, а также страхования в сочетании с перестрахованием.В 2013 году процесс сокращения числа страховщиков продолжается: по состоянию на 1 марта 2013 года в едином государственном реестре субъектов страхового дела было зарегистрировано 614 страховщиков, а на 1 июля уже 596 страховых компаний (15 не проводили страховые операции, 8 не представили статистическую отчетность), у 46% из них (275 страховщиков по общему страхованию), уставный капитал не соответствует новым требованиям. При этом из 46 страховщиков жизни новым требования по уставному капиталу пока соответствуют лишь 5 компаний и то, что к 1.01.2012 г. проблема формирования необходимого по размеру уставного капитала будет решена, маловероятно. Это значит, что с рынка уйдут те, кто не смог выполнить требования закона или произойдет слияние (читай – поглощение) компаний. На страховом рынке сократиться число участников, останутся только самые крупные страховые организации, что характерно для олигополистической формы.На долю же первых десяти страховых компаний (с уставным капиталом более 480 млн. рублей) приходится 79% рынка. Компании с уставным капиталом менее 120 млн. рублей занимают только 7%. Среди признаков олигополии важен принцип ценообразования, характерный для этого типа рынка. Его определяют следующим образом: «…фирмы и отрасли сознают свою взаимозависимость, поэтому контроль над ценами ограничен. Только фирмы, обладающие большими долями в общем объеме продаж, могут влиять на цену товара». На российском финансовом рынке этот взаимный интерес проявляется в виде тандема - «банк - страховая компания». При сравнительной малочисленности реальных участников, как среди банков, так и среди страховых компаний, их взаимная заинтересованность проявляется во всех сферах: в ценообразовании на банковские и страховые услуги, в характере принимаемых законов и даже в участии в мошеннических операциях. Итогом ценовой борьбы за клиента стала неготовность страховщиков платить по убыткам. Страховщиками выдвигаются требования к минимизации рисков, которые не всеми потенциальными страхователями могут реально соблюдаться. По-прежнему нет ничего, что гарантировало бы прозрачность системы страхования, нет гарантий равного доступа в нее всех желающих, а в бюджете просто нет таких средств, чтобы в случае катастрофического риска выплатить субсидии всем.Международный опыт и мировая практика показывают, что отдельные, наиболее рисковые виды страхования, могут развиваться и выполнять свое прямое предназначение, как инструмента защиты имущественных интересов, только при участии государства.Более 30 лет на основе частно-государственного партнерства развивается страхование сельскохозяйственных рисков в США. Обязательства правительства и частных страховых компаний согласованы федеральным законом об агростраховании, а также детально изложены в стандартном «Договоре о перестраховке». Заключить такой договор с правительством обязана каждая компания, которой правительство предоставило разрешение на продажу полисов агрострахования.Федеральное правительство занимается «стратегическими» вопросами, играя более значительную роль, чем обычный пассивный «регулятор». Прежде всего оно руководит и финансирует программу при помощи соответствующих государственных корпораций и агентств. Именно правительство утверждает перечень компаний, принимающих участие в программе; оно разрабатывает страховые продукты и определяет ставки страховых премий, определяет правила андеррайтинга и процедуры урегулирования потерь, осуществляет надзор за соблюдением правил и участвует в проведении образовательных мероприятий.2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ2.1. Динамика развития и основные показатели страхового рынка Российской ФедерацииСтраховой рынок в настоящее время характеризуется высокой концентрацией. По состоянию на 1 января 2012 г. на 15 крупнейших страховых групп приходится 53,7% объема страхового рынка в то время как на 1 января 2005 г. более половины объема рынка страховых услуг контролировалось 16 страховыми группами.Наиболее концентрированным является рынок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО) и рынок обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).На рынке ОСАГО на 1 января 2012 г. на 5 страховых групп приходится 51,3% рынка. В 73 субъектах Российской Федерации доминирующее положение на этом сегменте рынка занимают страховые организации одной страховой группы, при этом их доля на региональных рынках ОСАГО колеблется от 22,13% до 67,83%.Рынок ОМС на 1 января 2012 г. в 8 субъектах Российской Федерации монополизирован одной страховой компанией, в 32 регионах лидирующие позиции занимают страховые медицинские организации с долей на рынке более 60%, в одном регионе функции страховой медицинской организации осуществляет территориальный фонд обязательного медицинского страхования. По состоянию на 1 января 2005 г. в 12 субъектах Российской Федерации рынок ОМС был монополизирован территориальными фондами обязательного медицинского страхования. По данным на начало 2012 года на рынке ОМС вновь наблюдается тенденция к устранению с рынка страховщиков и передачи их функций территориальным фондам обязательного медицинского страхования, что негативно сказывается на конкурентной среде.На рынке страхования жизни проявляется тенденция усиления концентрации. Более половины страховых премий (60,74%) приходится на 4 страховые группы, в 5 субъектах Российской Федерации страховые организации, занимающие доминирующее положение на рынке страхования жизни, имеют более 80%. В 42 субъектах Российской Федерации на 1 января 2012 г. доминирующее положение на рынке страхования жизни занимает одна страховая группа, ее максимальная доля на одном из региональных рынков страхования жизни достигает 87,24%.Низко концентрированными страховыми рынками являются рынки страхования имущества, гражданской ответственности и личного страхования (за исключением страхования жизни).На федеральном рынке страхования имущества на 1 января 2012 г. на долю 10 страховых групп приходится 52% страховых премий. На 1 января 2005 г. на долю 14 страховых групп приходилось 56,4% совокупного объема страхования имущества. В 30 субъектах Российской Федерации по данному виду страхования на 1 января 2012 г. лидирующие позиции занимает одна страховая группа. Более чем в 40 субъектах Российской Федерации доминирующее положение на рынке страхования имущества. По отношению к результатам на 1 января 2005 г. количество регионов, на рынке страхования имущества которых страховщики занимали доминирующее положение, уменьшилось на 20.На рынке добровольного страхования гражданской ответственности доля 8 страховых групп составляет 50,3% объема рынка (на 1 января 2012 г.). Доли крупнейших страховщиков данного рынка распределены от 3,15% до 12,72%. По результатам на 1 января 2005 г. на 9 страховых групп приходилось 51,8% совокупного объема рынка страхования ответственности. В 4 регионах доля страховщиков, занимающих доминирующее положение на рынке добровольного страхования гражданской ответственности, превышает 70%.На федеральном рынке добровольного личного страхования на 1 января 2012 г. на долю 8 страховых групп в совокупности приходится 50,8% рынка. По сравнению с аналогичным периодом на 1 января 2005 г. половину объема данного страхового рынка занимали 15 страховых групп. На 1 января 2012 г. лидирующие страховые компании усилии свои позиции на рынке добровольного личного страхования по сравнению с результатами на 1 января 2005 г. в 20 субъектах Российской Федерации страховые организации занимают доминирующее положение на рынке личного страхования.Создание конкурентных отношений на рынке страховых услуг способствует обеспечению равных условий конкуренции всем участникам страховой отрасли, повышению эффективности страхового рынка в целом.Развитие страхового рынка, введение новых видов и продуктов страхования приводит к усилению конкуренции между страховщиками. Наиболее высокой концентрацией характеризуются рынки обязательных видов страхования.Нарушения конкурентных условий на рынке ОСАГО в основном связаны с созданием органами власти преференций при проведении конкурсов среди страховых организаций за счет средств бюджета, с нарушениями, допускаемыми страховщиками при применении установленных страховых тарифов, с согласованными действиями страховщиков и экспертов-техников при определении размера восстановительных расходов поврежденного транспортного средства.Созданию стимулов для развития добросовестной конкуренции на рынке ОСАГО за счет повышения качества предоставляемой услуги, усилению ответственности страховщиков за выполнение обязательств перед потерпевшими будет способствовать:- установление ограничений на предоставление скидок со страховой премии при заключении договоров ОСАГО;- эффективное функционирование института независимых экспертов-техников;- нормативное закрепление возможности изменения в сторону снижения части базовой ставки страхового тарифа - нагрузки, предназначенной для расходов на ведение дел.В целях развития конкуренции среди организаций, работающих в системе ОМС, необходимо обеспечить:- внедрение страховых механизмов в деятельности страховых медицинских организаций;- установление механизма реализации прав граждан на выбор субъектов системы ОМС;- деятельность медицинских организаций любой организационно-правовой формы;- уточнение функций страховых медицинских организаций и повышение их роли в планировании медицинской помощи и качественном ее оказании.Развитие рынка добровольного медицинского страхования и системы негосударственных медицинских организаций непосредственно обусловлено ростом доходов населения. Дальнейшее развитие страхового рынка, повышение качества страховых и медицинских услуг, адекватность установления стоимости страховой услуги как для работодателей, так и для работников, установление механизма реализации прав граждан на самостоятельный выбор страховых и медицинских организаций, позволят создать конкурентоспособный рынок добровольного медицинского страхования, который не должен заменять собой систему ОМС.Расширение функций участников страхового рынка (страховых медицинских организаций) и повышение их роли в планировании медицинской помощи позволит страховым медицинским организациям стать значимым субъектом медицинского страхования, использующим современные методы оценки рисков по финансированию предоставления медицинской помощи застрахованным, определению тарифов на медицинские услуги и контроля объема и качества медицинской помощи.Стремительное развитие рынка автокредитования, потребительского и ипотечного жилищного кредитования послужило стимулом к активному сотрудничеству банков и страховщиков, которое строится на основе соглашений (договоров) о сотрудничестве. Нередко такие соглашения носят характер антиконкуретных, поскольку предусматривают установление фиксированных, базовых, минимальных и/или максимальных тарифов, а также содержат положения, в соответствии с которыми, страховщик должен согласовывать с кредитной организацией применяемые им страховые тарифы. Кроме того, происходит навязывание заемщику невыгодных для него условий договора при выдаче кредитов, лишая его права выбора страховщика и условий страхования.В целях развития конкурентной среды на страховом рынке, необходимо осуществлять мероприятия по следующим направлениям:- нормативное определение условий, которые можно рассматривать как допустимые в отношении соглашений финансовых организаций, в том числе страховых;- усиление контроля за соглашениями, в части недопущения негативного влияния на конкуренцию на рынке страховых услуг со стороны федерального антимонопольного органа, пресечение нарушений страхового, рекламного и антимонопольного законодательства;- раскрытие данных о структуре собственности страховых организаций в целях повышения эффективности контроля экономической концентрации.Основной тенденцией на страховом рынке России с учетом ОМС – Обязательного Медицинского Страхования являлось неуклонное увеличение объемов премий со среднегодовым темпом прироста 13,5%. Однако с началом экономическим кризисом, отрицательный эффект от которого проявился именно в 2011 году, наметилось значительное сокращение темпов роста рынка. За пять лет сборы премии по страхованию жизни упали в шесть раз, что вызвано очищением страхования жизни от налогосберегающих схем. Опираясь на результаты маркетинговых исследований и мнения экспертов страхового рынка, агентство ТОП-ЭКСПЕРТ сообщает следующее: По итогам 2011 года страхование жизни оказалось наименее затронуто кризисом и показало наибольший прирост среди всех видов страхования (остальные виды, кроме добровольного страхования ответственности и ОМС, продемонстрировали отрицательную динамику). При этом снижается доля кэптивных страховщиков за счет сокращения сотрудников организаций-страхователей, а также краткосрочного страхования жизни заемщиков за счет сжатия кредитования. Долгосрочное страхование жизни пока демонстрирует рост сборов премии. Положительную динамику имели и объемы страховых выплат во всех видах страхования. За прошедшие пять лет сохранилась тенденция по сокращению числа участников страхового рынка России. Государственный реестр на 01.04.09 содержит сведения о 769 страховых компаниях, за первый квартал отозвано 17 лицензий, из них четыре страховщика занимались ОСАГО, - их премии в данном виде составили 1,5 млрд. рублей. Ввиду высокой убыточности сегмента ОСАГО можно ожидать ухода компаний, ориентированных на развитие данного вида, особенно со значительной долей бизнеса в регионах. Также с рынка будут уходить региональные страховщики, имеющие проблемы с ликвидностью активов, высокой убыточностью и особенно, уровня расходов. Также возможен уход ряда компаний из первой сотни страховщиков, поскольку активно собирая страховые премии, страховщики дабы подержать платежеспособность компании, зачастую предлагают ставки, существенно ниже рыночных и ставок 2010 года, что вероятно является демпингом. В результате в кризисный период количество игроков неизбежно существенно сократится, - так предполагают эксперты компании Ингосстрах.Согласно данным ФССН (Федеральной службы страхового надзора), российские страховщики за 2011 год увеличили сбор премий, включая ОМС, по сравнению с 2010 годом на 6,0% до 243,2 млрд. рублей, выплаты выросли на 28,8% до 163,9 млрд. рублей. На основании информации ФССН агентство ТОП-ЭКСПЕРТ представляет диаграмму соотношения сбора страховых премий и выплат по наиболее востребованным в России страховым продуктам во втором квартале 2011 (оценивается совокупный страховой российский рынок).Рисунок составлен автором по данным. Режим доступа: http: // raexpert.ru/researches/insurance// (30.10.2013).Рис. 1. Российский страховой рынок – соотношение премий и выплат по отдельным видам страхования за 2011год, млн. руб.Самые большие выплаты приходятся на сегмент страхования транспортных средств, здесь выплаты составили примерно 85%(см, рис.1), по ОСАГО выплаты составили почти 60%, наиболее доходными сегментами для страховщиков являются сегменты: страхование имущества юридических лиц без учета транспортных средств - процент выплат 16,5 и страхование от несчастных случаев и болезней – выплаты 17,8% от страховых премий. На рисунке. 2 представлена динамика российского страхового рынка по видам страхования.Для развития страхового рынка в первой половине текущего года характерны следующие основные тенденции: Темпы роста страховой премии составили 6,0%, при этом страховой рынок без ОМС снизился на 7,6%. Динамика страхового рынка за период с 2006 по 2011 г. (см. рис. 2).Рисунок составлен автором по данным. Режим доступа: http: // raexpert.ru/researches/insurance// (30.10.2013).Рис. 2. Динамика российского страхового рынка по видам страхования, млрд. руб.Причины данных тенденций: 1) Резкий экономический спад в стране, - ВВП по итогам 2011года упал еще сильнее, чем страховой рынок, в номинальном выражении – на 9,5%, выраженный в замедлении темпов строительства, сокращении промышленного производства, росте просроченной кредиторской задолженности, снижении продаж иностранных автомобилей на 39% к уровню первого квартала прошлого года; 2) Быстрый рост безработицы, - он составил 7,7 млн. человек к концу апреля, следовательно, произошло снижение платежеспособного спроса на страховые услуги со стороны физических лиц и сокращение расходов на страхование со стороны предприятий крупного и среднего бизнеса; 3) Заметно уменьшение на рынке количества операторов – страховщиков; 4) С особой силой проявившаяся тенденция демпинга страховых тарифов в корпоративных видах страхования, а также в КАСКО; 5) Проявляется тенденция опережающего роста выплат над страховыми премиями. Как и годом ранее, выплаты росли более высоким темпом, чем премии, что является свидетельством корректного отношения страховщиков к клиентам, выполнения ими взятых на себя обязательств. Снижение доли регионов (кроме Москвы и области, и Санкт-Петербурга) в суммарных объемах страховой премии (без ОМС) с 44,3% до 42,3% в результате ухода ряда местных страховщиков с рынка, замораживания развития региональных сетей федеральными страховщиками под влиянием финансового кризиса.