Социологический анализ потребительских предпочтений на рынке финансовых услуг

2014 год. Защищена на 5. Много полезного материала, информации, цифр, таблиц и схем. Оригинальность работы 87%. Проверялась через платный антиплагиат.ру. ...

ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Потребительские предпочтения на рынке финансовых услуг как предмет социологического анализа 13
1.1. Теоретические основы социологического анализа потребительских предпочтений на рынке финансовых услуг 13
1.2. Специфика социологического анализа потребительских предпочтений на рынке финансовых услуг 23
1.3. Международный опыт измерения потребительских предпочтений на рынке финансовых услуг 36
1.4. Специфика измерения потребительских предпочтений на российском рынке финансовых услуг 39
Глава 2. Потребительские предпочтения на российском рынке финансовых услуг 49
2.1. Потребительские предпочтения в кредитной сфере 50
2.2. Использование платежных систем населением 62
2.3. Инвестиционное поведение населения 73
2.4. Потребительские предпочтения на рынке страховых услуг 82
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 89
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 97
Приложение 1 104
Структурная операционализация ключевого понятия 104
Приложение 2 105
Факторная операционализация ключевого понятия 105
Приложение 3 106
Доля населения, доверяющего банкам и финансовой системе в целом по некоторым странам мира (%) 106
Приложение 4 108
Доля населения, пользующегося различными финансовыми инструментами по некоторым странам мира 108
Приложение 5 110
Программа социологического исследования 110
Приложение 6 145
Глоссарий 145

Исследование потребительских предпочтений – одна из центральных новых тем в социологической науке. И в традиционном, и в индустриальном, и в постиндустриальном обществах одним из системообразующих компонентов жизнедеятельности является производство на ряду с тем, что в «обществе модерна» все более значимым становится потребление.
Социология потребления как самостоятельная отраслевая социология начинает формироваться в конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ века. Исследование потребительского поведения на рынке финансовых услуг – явление еще более новое, возникшее в конце 70-х гг. ХХ века.
Потребительское поведение является формой экономического поведения человека и в полной мере отражает социальный статус группы и личности. Переход России от распределительной системы ресурсов и благ к системе св ободного рыночного производства и потребления радикально изменил потребительский рынок товаров и услуг. Изменились условия жизни всех социальных групп и слоев российского общества.
Второе десятилетие XXI века в развитии мировой экономики характеризуется тенденцией увеличения доли финансовых услуг, а также повышением их значимости в жизнедеятельности человека. Об этом факте свидетельствуют и цифры. По результатам исследований НАФИ, проводимых с 2008 по 2013 гг., доля пользователей финансовых услуг среди населения России на протяжении последних 5 лет уверенно растет. Если в 2008 году только каждый второй россиянин пользовался финансовыми услугами (52%), то в 2013 г. - уже на 25 процентных пунктов больше. По данным Национального бюро кредитных историй, доля заемщиков, имеющих от 2 до 5 действующих кредитов, по состоянию на июль 2013 г. заметно выросла и составляет 16% от их общего числа, т.е. на 2% больше, чем в июле 2012 г. Ипотечное кредитование в нашей стране превышает 800 тысяч рублей на общую сумму около 1,3 триллиона рублей. Всего десять лет назад было выдано около 14 тысяч кредитов на жильё, для большинства жителей ипотечный кредит был просто недоступен . Президент Российской Федерации поставил цель к 2018 году достичь показателя кредитования жилья 815 тысяч, итоги прошлого года говорят о реальности достижения таких результатов через пять лет. Согласно данным Банка России, в 2013 году российские страховщики увеличили сбор премий на 11,1% - до 904,8 миллиарда рублей. Количество пользователей он-лайн платежей в России - 17 млн. человек, прибавка в количестве пользователей он-лайн платежей с каждым годом все больше и больше: в 2012 году увеличение на 3,9 млн., а в 2013 на 4,3 млн .
И Т Д..

7%29%49%13%2%2013 г.8%40%38%11%2%2012 г.8%37%38%12%3%Снижение доли потенциальных заемщиков объясняется несколькими причинами. Во-первых, стагнация в экономике не дает потенциальным заемщикам уверенности в том, что в будущем они смогут без труда покрыть сегодняшние обязательства за счет растущих доходов. Во-вторых, чрезмерная «закредитованность» населения также снижает потребительскую активность на этом рынке. В-третьих, сегодня в России автомобилями владеет уже чуть менее двух третей домохозяйств. Растущая автомобилизация приводит к снижению потребности в новых машинах и, как следствие, к падению привлекательности кредита на покупку автомобилей. Поэтому доля тех, кто собирается брать кредит на приобретение автомобиля, снизилась с 26% в 2013 г. до 19% в 2014 г. (рис.14, рис. 15). Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 14. Цели планируемого кредита, 2006 – 2014 гг. (от числа желающих брать кредит)Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 15. Цели планируемого кредита 2014 г. (от числа желающих брать кредит)Принадлежность к имущественной группе оказывает определенное воздействие на цель получения потребительского кредита, но это влияние не является столь определяющим, как в других случаях, например, в пользовании банковскими услугами. В данном случае большое значение имеет сам товар, для приобретения которого взят кредит (табл. 4). Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 4Цели планируемого кредита в зависимости от уровня дохода, 2014 г. (от числа желающих брать кредит)Денег с трудом хватает на питаниеПитаемся хорошо, можем приобрести предметы первой необходимостиМожем купить крупную бытовую технику, но не новый автомобильМогу купить новый автомобиль, но не квартируМогу купить квартиру или новый домНа покупку крупной бытовой техники1,6%4,2%1,8%0,3%0,0%На приобретение автомобиля1,0%6,5%9,8%1,7%0,5%На приобретение квартиры1,7%11,7%13,3%4,0%0,0%На покупку дома, дачи0,4%2,6%2,5%0,9%0,0%На покупку мелкой бытовой техники0,4%1,6%1,0%0,3%0,0%На ремонт в квартире или в доме2,3%8,8%4,3%0,5%0,3%На оплату обучения0,5%1,4%0,4%0,0%0,1%На лечение, оздоровительные мероприятия0,5%1,0%0,8%0,0%0,0%На путешествие, отдых0,3%2,5%1,7%0,7%0,3%На другое2,3%5,6%5,5%2,0%0,5%Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе—августе 2013 г. российский автомобильный рынок показал падение продаж в количестве проданных машин на 7% по сравнению с тем же периодом 2012 года. При этом известно, что немногим более 40% новых автомашин покупаются в кредит. Поэтому снижение продаж вызывает падение спроса на автокредиты. По данным последнего исследования ЦСИ, среди целей кредитования наибольший рост продемонстрировало приобретение недвижимости — сегодня 36% потенциальных заемщиков собираются взять заем на покупку жилья. Нынешнее положение дел на рынке кредитования населения представляет заметную угрозу для российской экономики в целом. Как следует из данных Росстата, рост российского ВВП в I квартале 2013 г. на 80% был обеспечен повышением потребления домашних хозяйств. В свою очередь, рост потребления товаров и услуг населением в большой степени поддерживается повышением кредитной задолженности, которая выросла на 37% по сравнению с I кварталом 2012 года. Между тем, данные социологических исследований, приведенные выше, показывают снижение потребительского интереса к кредитованию. Одновременно с этим опасных пределов достигла доля заемщиков с большим числом кредитов, очень многие из которых фактически неплатежеспособны. Ужесточение политики многих банков и ЦБ в части оценки кредитных рисков в ближайшее время может создать дополнительную напряженность на рынке кредитования населения. Эти обстоятельства снижают уровень потребительской активности домашних хозяйств, что может неблагоприятным образом отразиться на росте ВВП страны. В этой связи при отсутствии внешней поддержки в виде ускорения мировой экономики ВВП России в конце нынешнего — начале следующего года может оказаться под давлением. При реализации неблагоприятного сценария на кредитном рынке рост ВВП в 2014 г. может оказаться ниже 2%.2.2. Использование платежных систем населениемМасштабные исследования использования платежных систем российским населением проводится Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) – первой в России исследовательской компанией, профессионально специализирующейся на изучении финансового поведения населения и бизнеса. Результаты данных исследований имеют интерес в рамках данной работы.Далее будет представлена методология исследования, проведенного НАФИ в 2013 году.Для анализа потребительского поведения пользователей банковских пластиковых карт были использованы следующие методы исследований:Всероссийский репрезентативный опрос населения. Объем выборки – 1600 человек (старше 18 лет) в 150 населенных пунктах 40 субъектов РФ.Онлайн-опрос пользователей финансовых услуг. Объем выборки 3446 человек – участников Интернет-панели HYPERLINK "http://www.marketing.spb.ru/mr/social/payment_card.htm" \l "_ftn1" \o ""  в крупнейших населенных пунктах России.Всероссийский опрос представителей малого и среднего бизнеса («Траст Индекс МСБ»). Объем выборки – 2000 предприятий.По результатам исследований НАФИ доля пользователей банковских услуг среди населения России на протяжении последних 5 лет уверенно растет. Если в 2008 году только каждый второй россиянин пользовался банковскими услугами (52%), то в 2013 г. - уже на 25% больше (рис. 16). Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 16. Доля пользователей банковских услуг, в % от взрослого населения России (по годам) При этом тройка лидеров банковских услуг среди населения из года в год остается прежней – это пластиковые карты для получения зарплат, стипендий и пенсий, регулярные платежи и потребительские кредиты (табл. 5).Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 5Структура пользования банковскими услугами, в % от взрослого населения России (множественный ответ)%Пластиковая карта для получения зарплат, пенсии, стипендии47Регулярные платежи (оплата ЖКХ, телефона, штрафов и др.)42Кредит25Текущий счет, вклад «до востребования»15Срочный вклад в банке14Денежные переводы11Дебетовая карта, оформленная лично Вами9Кредитная карта, оформленная лично Вами7Банковские ячейки1Ничего из перечисленного 23Затрудняюсь ответить2Следует отметить, что значительная доля ежегодного прироста пользователей финансовых услуг обеспечивается активным внедрением на российских предприятиях зарплатных проектов. Так, на сегодняшний день почти 60% предприятий малого и среднего бизнеса пользуются данной услугой. Говоря о структуре использования пластиковых карт, следует отметить, что наибольшая их доля приходится на зарплатные карты, а также карты для получения пенсий и стипендий (89%).Данную ситуацию можно охарактеризовать как формирование «вынужденной» лояльности у потребителей, когда карта оформляется не по инициативе работника или студента, а по инициативе непосредственно работодателя или, например, вуза (табл. 6).Держателей дебетовых карт, оформивших карту самостоятельно в банке, на порядок меньше – 12% от всех пользователей карт. Чаще всего это жители крупных городов в возрасте от 25 до 44 лет, с высшим образованием, активно пользующихся Интернет и имеющие доход выше среднего. Кредитными картами пользуются в общей массе незначительное количество респондентов - 8% от всех держателей карт.Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 6Уровень пользования пластиковыми картами среди населения, в % от владельцев пластиковых карт (множественный ответ)2011 г. 2013 г.Пластиковая карта для получения зарплат, пенсии, стипендии92%89%Оформленная лично Вами дебетовая карта8%12%Оформленная лично Вами кредитная карта,6%8%По итогам анализа спроса на банковские услуги в разрезе различных типов населенных типов, можно констатировать, что жители двух столиц больше других пользуются пластиковыми картами, меньше занимают у банков и больше сберегают. Этому способствует более высокий уровень доходов и финансовой грамотности, а также развитая инфраструктура.Так, пользователей пластиковых карт в двух столицах в 1,5 раза больше, чем среди россиян в целом (69% против 43%). Выше в 3 раза и доля тех, кто самостоятельно оформил дебетовую карту (25% против 8%). В частности, в Москве доля пользователей дебетовыми картами наивысшая – 30%. Кредитными картами москвичи и питерцы пользуются значительно активнее, чем россияне в целом (15% против 6%). А доля владельцев зарплатных карт в Москве и Санкт- Петербурге чуть ниже, чем по России – 87% против 92% (табл. 7).Различия между уровнем пользования банковскими услугами в столицах и всей России очевидны. Можно выделить комплекс причин. Жители столиц больше зарабатывают, что предопределяет высокий платежеспособный спрос практически на все банковские продукты и сервисы. Кроме того, основной объем банковской рекламы сконцентрирован в мегаполисах, что влияет на уровень информированности о финансовых организациях и продуктах. Также развита банковская инфраструктура – плотность банковских отделений в столицах во много раз выше, чем в регионах России, что обеспечивает максимальный доступ к услугам и дает возможность выбора. Еще один немаловажный фактор – жители столиц более мобильны, а это формирует дополнительную потребность в дистанционных и технологичных банковских услугах и сервисах.Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 7Структура пользования пластиковыми картами, в % от владельцев пластиковых карт в двух столицах и России в целом (множественный ответ)Москва и Санкт-ПетербургРоссияПластиковая карта для получения зарплат, пенсии, стипендии87%92%Оформленная лично Вами дебетовая карта25%8%Оформленная лично Вами кредитная карта,15%6%Основным сдерживающим фактором безналичных платежей на протяжении последних нескольких лет остается неразвитость инфраструктуры или недостаточное количество магазинов и учреждений, принимающих к оплате банковские карты. На это указывает треть тех, кто имеет банковскую карту (31%) (табл. 8).На втором месте – неудобства, сопутствующие самому процессу осуществления безналичных операций. К ним относятся передача платежной карты в руки другому человеку, забота о ее сохранности или дополнительное время на совершение операций (29%). В тройку сдерживающих факторов также входит психологический барьер или скорее низкий уровень финансовой грамотности – боязнь потери контроля над расходами, если они совершаются в безналичной форме. Значение данного фактора снизилась за прошедшие три года с 30% до 24%, но все равно остается высоким. По другим исследованиям НАФИ, доля населения субъективно считающего себя грамотным в финансовых вопросах составляет не более 20%, а ведут учет своих доходов и расходов, также не более четверти взрослого населения (25%). Эти данные демонстрируют, что наличие барьеров и низкое доверие к технологичным финансовым продуктам и сервисам также обусловлено невысоким уровнем навыков и знаний в области финансовой грамотности.Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 8Распределения ответов на вопрос «Скажите, по каким основным причинам Вы не пользуетесь банковской картой для оплаты товаров и услуг?», в % от владельцев пластиковых карт, использующих из только для обналичивания денежных средств (множественный ответ)2011 г. 2013 г.Ограниченное количество магазинов и учреждений, где принимают карточки31%31%Этот способ оплаты связан с некоторыми неудобствами (большая трата времени на оплату, забота о сохранности и т.д.)24%29%Труднее контролировать свои расходы30%24%Более высокая стоимость товаров и услуг в магазинах, где принимают карт15%4%Другое11%19%Затрудняюсь ответить18%6%Большинство россиян (71%), опрошенных в 2013 году, отказались бы открыть кредитную карту, если такое предложение поступило бы от банка. Положительно отреагировали бы всего 15% (рис. 17).Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 17. Распределение ответов на вопрос «Если бы банк предложил Вам оформить кредитную карту, Вы бы согласились?», в % от взрослого населения РоссииНаиболее распространенные причины отказа от оформления кредитки - отсутствие потребности в заемных деньгах. Об этом говорит треть отказавшихся россиян (табл. 9).Также значительная доля нашего населения воспринимает кредитную карту как дорогой кредитный продукт, а не как возможный платежный инструмент, у которого есть преимущества (например, льготный период кредитования и т.д.). Так, почти пятая часть (17%) называет причиной отказа от кредитной карты – слишком высокие процентные ставки. Еще 11% не берут кредиты в принципе. А 9% объяснили свой отказ от кредитной карты отсутствием достаточного количества средств, чтобы возмещать долг.Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 9Причины отказа от предложения банка оформить кредитную карту, в % от респондентов, не готовых оформить кредитную карту (множественный ответ) %Нет необходимости или денег хватает33%Слишком большая процентная ставка, это невыгодно17%Не беру кредиты в принципе11%Нет достаточно средств, чтобы возмещать долг9%Не беру кредиты из-за недоверия к банкам 8%Возраст и состояние здоровья не позволяют3%Не умею ей пользоваться2%Есть негативный опыт1%Не беру кредиты, боюсь мошенничества третьих лиц 1%Затрудняюсь ответить18%Все больше россиян регулярно используют сеть Интернет. Если в 2006 году доля респондентов, пользующихся Интернет не реже, чем несколько раз в месяц, составляла 22%, то в декабре 2013 года уже 62% (рис. 18). Причем, большая часть в этой группе, обращается к сети ежедневно (39% против 5% в 2006 году).Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 18 Распределение ответов на вопрос «Пользуетесь ли Вы интернетом, и если да, то как часто?», в % от взрослого населения России.Результаты исследований НАФИ демонстрируют, что интенсивность использования различных банковских услуг среди Интернет-аудитории и непользователей Сети ощутимо различается. Так, посетители Интернета в 3 раза чаще совершают денежные переводы через банк, в 2 раза чаще пользуются пластиковыми картами, почти в полтора раза чаще осуществляют регулярные платежи через банк, а также оформляют потребительские кредиты (табл. 10). Причины очевидны: российская Интернет-аудитория сегодня более молодая, социально активная, более обеспеченная, сосредоточенная в мегаполисах.Исключение составляют депозиты, на уровень пользования которыми навыки пользования Интернетом не влияют.Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 10Структура пользования банковскими услугами, август 2012 г., в % от пользователей и непользователей Интернет (множественный ответ)ПользователиНепользователиПластиковая карта для получения зарплат, пенсии, стипендии55%28%Регулярные платежи (оплата ЖКХ, телефона, штрафов и др.)47%33%Потребительский кредит23%13%Текущий счет, вклад «до востребования»15%15%Денежные переводы15%5%Срочный вклад в банке14%13%Дебетовая карта, оформленная лично Вами13%3%Кредитная карта, оформленная лично Вами8%3%Интернет-банкинг (доступ и управление)5%0Ипотечный кредит4%1%Автокредит4%1%Банковские ячейки2%0Ничего из перечисленного 15%34%Затрудняюсь ответить2%3%При этом необходимо отметить, что среди Интернет-аудитории растет популярность дистанционных платежей. И наиболее ощутимо увеличилась за последний год доля тех, кто использует для оплаты товаров и услуг в Интернете пластиковые карты (на 7 %), а также системы интернет-банкинга (на 10 %). В рейтинге наиболее популярных инструментов безналичной оплаты товаров и услуг в Интернете лидирующие позиции занимает банковская пластиковая карта. Почти две трети интернет-аудитории (57%) отметили, что за последний год оплачивали свои покупки в Интеренет банковской картой (табл. 14).Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 11Распределение ответов на вопрос «Осуществляли ли Вы за последние 12 месяцев оплату товаров или услуг одним из следующих способов?», в % от опрошенных интернет-панелистов (участников онлайн-панели) (множественный ответ)2011 г. 2013 г.Оплата банковской картой товаров/услуг через Интернет50%57%Оплата электронными деньгами43%40%Оплата через личный кабинет системы Интернет-банкинг22%32%Оплата со счета мобильного телефона30%29%Оплата через Мобильный банкинг10%9%Ничего из перечисленного18%21%Затрудняюсь ответить2%2%Электронные деньги (Webmoney, Яндекс-деньги и пр.) – второй по популярности способ совершения платежей в Интернете. За год доля пользователей электронных кошельков не претерпела изменений (рис. 19). Однако у электронных кошельков есть значительная доля лояльных пользователей, которые одновременно являются и активными пользователями банковских инструментов.На третьем месте – платежи за товары и услуги через личный кабинет системы Интернет-банкинг. И популярность данного способа оплаты, как уже было отмечено, выросла за последний год наиболее сильно.Оплату со счета мобильного телефона осуществляет не более 30% Интернет-аудитории. Мобильный банкинг по-прежнему остается наименее популярным способом осуществления платежей – лишь каждый 10-й Интернет-пользователь практикует данную услугу.Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 19. Распределения ответов на вопрос «Пользовались ли Вы электронными платежными системами в течение последних 12 месяцев?», в % от взрослого населения РоссииВозвращаясь к вопросу оплаты электронными кошельками, необходимо выделить комплекс факторов, сдерживающих россиян от более активного использования данного платежного инструмента. В сравнении с банковскими картами электронные кошельки уступают, по мнению россиян, в первую очередь по надежности и сохранности персональных данных. Например, пластиковую карту считают надежной 44% россиян, а электронные платежные системы – только 16%. Уровень защиты персональных данных владельцев банковских карт оценивается респондентами также значительно выше (табл. 12).Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 12Сравнительный анализ электронных платёжных систем и банковских карт, в % от одновременных пользователей электронных кошельков и пластиковых карт. ПредпочтенияХарактеристики, %УдобствоНадежность, отсутствие мошенничестваСохранность персональных данныхСтоимость оказываемой услуги (размер комиссии)Предпочтительнее банковские карты40444340Предпочтительнее электронные платежные системы28161618В равной мере и те, и другие29333335Затрудняюсь ответить3687Электронные кошельки проигрывают банковским картам и по размерам комиссий. Если сравнивать эти два платежных сервиса по данной характеристике, то 40% считают, что предпочтительнее пластиковая карта, а 18% – электронные деньги. По удобству электронные платежные системы также уступают картам (40% голосов за банковские карты против 28% – за электронные деньги).Подводя итоги, можно сказать, что доля пользователей различных платежно-расчетных систем среди населения России на протяжении последних 5 лет уверенно растет, однако следует отметить, что наибольшая доля использования пластиковых карт приходится на зарплатные карты, а также карты для получения пенсий и стипендий. Данную ситуацию можно охарактеризовать как формирование «вынужденной» лояльности у потребителей.2.3. Инвестиционное поведение населения Возросший интерес к исследованию инвестиционного поведения населения в значительной мере определяется потребностью оценки инвестиционного потенциала населения, необходимостью разработки мер, направленных на стимулирование организованных форм сбережений. Денежные накопления населения являются важным резервом увеличения ресурсной базы банковского сектора. Поэтому задача мобилизации финансовых ресурсов физических лиц во вклады имеет для нашей страны макроэкономическую значимость.Центр стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ на протяжении последних лет проводит исследования, посвященные поведению россиян на рынке инвестиционных услуг. Далее будут проанализированы результаты исследования, проведенного данным центром в первом квартале 2014 года. Социально-демографическое распределение респондентов отображено в табл. 17. Также использованы результаты исследований, проведенных НИУ ВШЭ в 2009-2013 годах. На инвестиционное поведение населения на финансовом рынке в той или иной степени влияют множество факторов – возраст, образование, пол, доверие к финансовым структурам, но определяющим фактором является уровень дохода.