Разработка рекомендаций по развитию MICE индустрии в г. Москва.

Заключение

Столица России Москва и весь Московский регион в целом обладают уникальными историческими и культурными ресурсами, привлекающими туристов со всего мира. Также привлекательными являются и экономические, политические и деловые возможности, предоставляемые гостям и жителям региона и столицы, в частности. Все это определяет их ведущую роль в развитии туризма в стране, что обеспечивает высокую привлекательность гостиничного бизнеса в нем. При постоянном росте туристского спроса развивается и соответствующее предложение рынка туристских услуг города, центральное место среди которых занимает развитие гостиничного комплекса и доведение его до уровня мировых стандартов. Следует отметить, что весь регион (Москва и Московская область) имеет самый большой в стране историко-культурный пот ...

Оглавление
Введение 3
1. Теоретическая часть 5
1.1. Теоретические аспекты MICE – индустрии: основные понятия и определения 5
1.2. Деловой туризм и роль MICE - индустрии в развитии делового туризма 12
1.3. Зарубежный и отечественный опыт рынка mice-индустрии 21
1.4. Особенности современного рынка MICE - индустрии в России 25
2. Аналитическая часть 34
2.1. Анализ рынка делового туризма в России 34
2.2. Перспективы и тенденции развития рынка MICE - индустрии в России 39
2.3. Характеристика современного состояния рынка MICE - индустрии в Москве 47
2.4. Оценка инфраструктуры рынка MICE - индустрии г. Москвы 49
2.5. Выводы по аналитической части 67
3. Проектная часть 70
3.1 Методические рекомендации по развитию mice индустрии в г. Москва 70
3.2 Практические рекомендации по развитию Майс индустрии в г Москва 75
3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий 89
Заключение 101
Список использованной литературы 104
Приложения 110

 

Введение

Актуальность темы исследования обеспечивается тем, что развитие индустрии MICE идет очень быстрыми темпами во всем мире, включая Россию.Туристский потенциал города Москва, позволяет развивать данное направление туризма весьма интенсивно. В месяц в выставочных комплексах города проводится в среднем 30-40 мероприятий различного уровня. Но для успешного развития делового туризма и MICE в Москве необходимо разрабатывать соответствующие турпродукты в сфере культурно-познавательного туризма, дополнительные услуги и решать инфраструктурные проблемы города.
Объектом исследования выступает потенциал MICEг. Москва.
Предметом исследования является развитие MICEиндустрии и делового туризма в Москве и Московской области.
Целью работы является анализ состояния и оценка перспектив развития MI CEиндустрии и делового туризма Москвы. В соответствии с целью в работе поставлены и решены следующие задачи:
1. Уточнены теоретические основы MICE индустрии и делового туризма
2. Проведена оценка соответствующего потенциала г. Москвы
3. Разработаны мероприятия по дальнейшему развитию MICE индустрии и делового туризмаг. Москвы
Методологической основой исследования являются системный подход к анализу состояния туризма в изучаемом регионе, методы экономического, статистического, сравнительного и логического анализа, экспертных оценок.
Теоретическая база исследования: проблемы организации и технологии формирования культурно-познавательных и спортивных ресурсов и туристских программ рассматриваются в работах таких известных авторов как Квартальнов В.А., Кабушкин Н.И. Чудновский С.Н., интересна также работа польских специалистов Я. Качмарека, А. Стасяка, Б. Влодарчика и др. Большой объем информации содержится в стандартах качества, в том числе международных.
Практическая значимость – проведенный в работе анализ позволил предложить необходимые рекомендации по дальнейшему развитию культурно-спортивного потенциала, а на его основе – туризма в Москве.
Информационной базой исследования послужили официальные данные Федеральной службы государственной статистики, данные государственной статистики Москвы и Московской области по развитию индустрии спорта и туризма, Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
Структура дипломной работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и источников, приложений.

2011 год стал годом стабильного и даже значительного роста. Следует отметить, что уже второй год подряд на гостиничном рынке столицы наблюдается рост, причем эта тенденция сохранится и в 2012 году с той лишь разницей, что увеличение тарифов может слегка опередить рост загрузки.Самый значительный рост наблюдался в среднем ценовом сегменте, верхнем пределе среднего ценового сегмента и гостиницах верхнего ценового сегмента (увеличение RevPAR примерно на 10% во всех сегментах).Это снова свидетельствует о том, что покупатель предпочитает выгодное соотношение цены и качества. RevPAR в сегменте класса люкс, который включает такие гостиницы, как Ritz Carlton и Park Hyatt, вырос на 3%, в основном, за счет роста тарифа, а не загрузки .Комментарий-расшифровка – что понимается Cushman & Wakefieldпод упомянутыми:- «средним ценовым сегментом» = «midscale»,- «верхним пределом среднего ценового сегмента»= «upper upscale»- «верхним ценовым сегментом» = upscale.Есть еще «сегмент люкс» = «luxury» (приложение 1).Таким образом, в одной ценовой категории могут быть отели 5, 4 и даже 3 звезд, по их классификации. И наоборот, отели, например 5 или 4 звезд могут попадать в разные “scale” – это связано с локацией, доверием к бренду и пр. Это – не строго установленное сегментирование. В определенные периоды выделяются новые сегменты, например, «upper upscale» - т.е. отели, умеющие продать себя за более дорогую цену в данные период. Также гостиницы переходят из одного сегмента в другой (например, при смене бренда). Попадающие в эти списки отели категории 3 звезды, как правило, работают под международным брендом. В систему СВИ ГАО «Москва» они данных не представляют по имеющейся корпоративной политике. В то же время, статистика «трехзвездных отелей» может строиться именно на их показателях, хотя это – гостиницы, коренным образом отличные от традиционных старых московских «трехзвездных».Сфера размещения Подмосковья представлена большим количеством пригородных санаториев, пансионатов или клубов. В Приложении 6 приведены сравнительные характеристики некоторых загородных средств размещения, популярных в настоящее время как для жителей столицы для выезда на выходные и праздничные дни, так и для проведения деловых мероприятий.Приведенные в таблице данные показывают, что некоторые объекты туристского интереса предлагают, кроме обще-развлекательных также оздоровительные процедуры, а также возможность ведения переговоров и проведения прочих деловых мероприятий. Средний рейтинг потребителей выше 4,1 (данные взяты с сайтов туристических фирм, проводивших рейтинговую оценку). Уровень цен на услуги колеблется от 1090 руб/сутки и выше, в дни новогодних и рождественских праздников цены выше в 2-3 раза из-за дополнительных праздничных мероприятий.Проведем сравнительную оценку конкурентоспособности данных средств размещения, проведя предварительную количественную оценку некоторых качественных параметров, характеризующих объекты анализа (приложение 7). В приложении 8 приведена количественная оценка конкурентоспособности изучаемых объектов.Приведенные в таблице данные анализа показывают, что лидером по суммарному показателю конкурентоспособности является санаторий «Виктория» (29,2 балла), предлагающий лечебно-оздоровительные услуги, полный пансион, высокий уровень комфорта, средний уровень цен и большое количество дополнительных услуг для отдыха. На втором месте – «Гелио-парк Талассо» - 27,6 баллов, на третьем – пансионат «Сосновый бор» (24,5 балла).Таким образом, проведенный анализ конкурентоспособности показывает, что наиболее привлекательными для потребителей, а следовательно, конкурентоспособными, являются объекты загородного отдыха, отдаленные от Москвы, со средними ценами и большим комплексом услуг, включая питание. Из проведенного анализа загородных средств размещения лидером по комфорту и широте оказания услуг является пансионат «Виктория», который также оценен потребителями, согласно рейтинга, проводимого турфирмами, не очень высоко. Следовательно, и средствам размещения необходимо работать над качеством предоставления услуг для улучшения соотношения «цена-качество» и повышения конкурентоспособности как каждого средства размещения, так и всего региона в целом.Ожидается, что в ближайшие годы в результате ввода в эксплуатацию большого числа отелей 4* и 5*, строящихся сейчас в центральной части города, земельные участки в ЦАО, отведенные под строительство гостиничных объектов в соответствии с Генеральной схемой размещения гостиниц, будут застроены в первую очередь, а затем частные инвесторы начнут активнее осваивать менее престижные участки, выделенные под гостиничное строительство за пределами Третьего транспортного кольца или в районе МКАД. Ожидается, что в строительстве новых и реконструкции существующих гостиниц в удаленных от центра районах города приоритет будет отдаваться главным образом инвестиционным проектам строительства гостиниц 2 и 3 звезды .При исследовании ассортимента турпродуктов, предлагаемых на рынке города, необходимо ответить на вопросы: насколько он привлекателен и моден, каковы его репутация, популярность, для чего необходимо изучить номенклатуру предлагаемых туров, динамику их предложения и спроса, среднюю стоимость поездки и другие показатели. Начальный этап анализа состоит в изучении структуры предлагаемых туров по видам и странам. Результаты такого анализа по наиболее востребованным туристами странам по данным наиболее крупных турфирм города, представлены в табл. 2. Таблица 2Структура турпродуктов турфирм города в 2012 годуСтранаОбщее кол-во туровВиды туроввсегоВ % к итогуэкскурсионныеотдых на море, озере, рыбалкаСобытийныешоп-турыоздоровительные/спортивныетуры выходного дняЕвропа4333,12481424Азия1813,887Х12ХАфрика96,934ХХ2ХАмерика1511,558ХХ2ХИндийский океан75,424ХХ1ХАвстралия86,251ХХ2ХРоссия3023,11081Х47Итого130100,05740251511В % к итогу  43,830,81,53,811,58,5Из таблицы видно, что наибольшее количество туров разработано по Европе (43 из 130, или 33,1 %), причем туры этого направления отличаются наибольшим разнообразием: здесь предлагаются все виды туров от экскурсионных до туров выходного дня. На втором месте по ассортименту идет Россия (30 туров, 23,1 %), на третьем – Азия (18 туров или 13,8 %). Таким образом, из предлагаемых туров внутренние и въездные туры составляют только 23,1 %, остальные туры являются выездными, что не способствует росту въездного турпотока.По видам предлагаемых компаниями туров лидируют экскурсионные (43,8 %), т.е. туры, совершаемые с познавательными целями и в обязательном порядке включающие в себя экскурсии, минимум 1 в день. На втором месте – рекреационные туры (30,8 %), т.е. поездки на море, озеро, с целью пляжного отдыха, рыбалки и т.п. На третьем месте – оздоровительные и спортивные туры (11,5 %), в основном это горные лыжи и курорты.Несколько меньшую долю (8,5 %) занимают в общей структуре туры выходного дня, здесь основное ограничение - временная ограниченность тура 2-3 днями и доступностью выбранного места проведения выходного дня. Шоп-туры (3,8 %) по странам Европы и Азии особой популярностью не пользуются, и самая малочисленная группа - событийные туры (2 тура, 1,5 %).В настоящее время в Москве находится большое количество предприятий общественного питания всех типов и видов. Их открытие обусловлено не только потребностями населения города в услугах общественного питания и развлечения, но и все возрастающей привлекательностью Москва как центра делового и туристского интереса, увеличивающей количество потенциальных и реальных потребителей продукции и услуг предприятий общественного питания в несколько раз.На текущий момент в г. Москве имеется 1591 ресторан различного уровня, 624 кафе, 305 баров, 120 пабов, 88 клубов, 8 ресторанных комплексов,1 винотека. 92 предприятия общественного питания города позиционируются как банкетные залы, также в городе функционирует 19 кейтеринговых компаний и 8 служб доставки. Таким образом, для туристов, посещающих город с развлекательно-познавательными целями кейтеринговые предприятия и банкетные залы вряд ли будут представлять интерес, также как и служба доставки.По признаку кухни можно выделить 28 основных предлагаемых разновидностей предприятий общественного питания (табл. 3)Таблица 3Распределение предприятий общественного питания по признаку кухниКухняКол-во предприятийДоля, %Доля, накопительным итогом, %Европейская139733,5333,53Интернациональная128930,9464,47Японская2836,7971,27Восточная2516,0277,29Итальянская2195,2682,55Кавказская1343,2285,77Русская862,0687,83Китайская842,0289,85Средиземноморская781,8791,72Авторская421,0192,73Кофейни410,9893,71Французская390,9494,65Немецкая340,8295,46Американская330,7996,26Латиноамериканская280,6796,93Стейк-хаус200,4897,41Рыба/Морепродукты180,4397,84Вегетарианская170,4198,25Испанская130,3198,56Индийская120,2998,85Ирландская110,2699,11Украинская110,2699,38Охотничья80,1999,57Еврейская60,1499,71Чешская40,1099,81Скандинавская40,1099,90Греческая20,0599,95Африканская20,05100,00Итого4166100,00*составлено автором по данным сайтов ресторанов МоскваИз таблицы видно, что основное направление предложений предприятий общественного питания города – европейская кухня (33,53 %), на втором месте – интернациональная (30,94 %), третье место – японская (суши) и восточная кухня, занимают каждая чуть больше 6 %предложения на рынке. Менее 1 % от числа предприятий общественного питания занимают специализированные национальные предложения (всего 13 разновидностей, в т.ч. немецкая, африканская, украинская и т.п.), либо узконаправленные предприятия – кофейни (0,98 %), стейк-хаузы (0,48 %), рыбные рестораны (0,43 %), вегетарианские (0,41 %), охотничьи бары (0,19 %). Рестораны, предлагающие авторскую кухню, занимают только 1,01 % рыночного предложения.По ценовым характеристикам (стоимость среднего чека на 1 человека) распределение предприятий общественного питания города представлено в табл. 4 и на рис. 1. Из представленных данных видно, что основная часть (57,75 %) предприятий общественного питания в городе относится к среднему низкому ценовому сегменту, обеспечивая средний чек от 500 до 1000 руб.Таблица 4Распределение предприятий общественного питания города по размеру среднего чека*Ценовой сегментСумма чекаКол-во предприятийДоля, %Высокийболее 2000942,58Средний высокий1500-20001674,55Средний1000-150085223,29Средний низкий500-1000211257,75Низкийменее 50043311,83ИТОГО3658100,00*составлено автором по данным сайтов ресторанов МоскваРис. 1. Распределение ПОП г. Москва по среднему чеку*На втором месте – средний ценовой сегмент с суммой среднего чека от 1000 до 1500 руб. Высокий ценовой сегмент представлен 94 ресторанами класса «люкс», что составляет 2,58 % общего количества предприятий общественного питания города.Практически все предприятия общественного питания предоставляют ряд дополнительных услуг, причем набор этих услуг варьируется в зависимости от класса заведения, специализации, возможностей помещения и даже времени года (например, летняя веранда). Из наиболее представленных на сегодняшний момент дополнительных услуг следует назвать Wi-fi – доступ к Интернету в залах ресторана, который предоставляет 935 заведений (25,6 %), детское меню – 619 предприятий (16,9 %), бизнес-ланч – 578 (15,8 %), живая музыка – 526 (14,4 %), кальян – 506 (13,8). К наименее распространенным предложениям ресторанов города можно отнести свою пивоварню – 18 (0,49 %), стриптиз – 13 (0,36 %), сауна – 12 (0,33 %), ресторан на воде – 8 (0,22 %), боулинг- 6 (0,16 %). Всего было выявлено 32 разновидности дополнительных услуг ресторанов.В рамках проведения исследования состояния и развития предприятий общественного питания города был проведен анализ отзывов посетителей на сайтах наиболее известных предприятий. Исследование позволило выделить основные характеристики предприятия общественного питания, значимые для потребителя, которые представлены на рис. 2. Рис. 2. Оценка важности составляющих услуг ПОП посетителями**Составлено автором о данным сайтов ресторанов МоскваКак видно из рисунка, наиболее важными составляющими ресторанной услуги для посетителей являются радушный прием гостей, чистота в зале и профессиональные качества персонала (по 12,85 % из 100 возможных). На втором месте для потребителей ресторанных услуг оказался ассортимент предлагаемых блюд (12,34 %), на третьем – организация питания (11,57%). Минимальное значение для гостей имеет географическое положение (8,23 %) и наличие бизнес-ланча в меню (7,71 %). Усредненная оценка качества предоставляемых услуг по заданным характеристикам представлена на рис. 3. Средняя оценка качества услуг по десятибалльной шкале составила 8,6 балла, что означает 86 % удовлетворение гостей обслуживанием в ресторане. Максимальную оценку – 9,8 балла – получила чистота в зале, близко к этому показателю стоят ассортимент блюд – 9,6 баллов и дополнительные услуги (живая музыка, караоке, трансляции, проведение торжеств)– 9,4 балла. Минимальное значение получила оценка географического положения – 6,7 балла.Рис. 3. Средняя оценка качества услуг ресторанов города**составлено автором по данным сайтов ресторанов, МоскваВ целом можно сказать, что удовлетворенность клиентов ресторанов находится на достаточно высоком уровне. Основное внимание для повышения степени удовлетворенности посетителей следует уделять таким значимым для них характеристикам как прием на входе в зал и чистота в помещениях, также необходима модернизация и улучшение службы организации заказа. Все эти направления напрямую связаны с работой персонала.Наиболее интересными и привлекательными для туристов являются предприятия общественного питания города, расположенные в центральных исторических районах, а также большое количество сетевых и индивидуальных ресторанов авторской и национальной кухни, загородные рестораны и комплексы, учитывающие потребности туристов не только в обеспечении питания во время пребывания в городе, но и развлечения, в том числе эксклюзивные, в виде организуемых шоу-программ, показов мод, детских и городских праздников и т.п.Таким образом, современное состояние и развитие предприятий общественного питания города отвечает основным тенденциям развития ресторанного и туристического бизнеса в мире и России. Разнообразие и качество предоставляемых услуг общественного питания и развлечения находятся на высоком уровне, что является одной из причин, обеспечивающих рост туристических потоков в Москве. Основной проблемой ресторанной инфраструктуры города на сегодняшний момент является малое количество предприятий общественного питания среднего класса, с низким и средним размером среднего чека, на которые могли бы ориентироваться возрастающие туристские потоки города.Также в городе существует call-центр для российских и иностранных туристов. Его операторы готовы ответить на вопросы гостей города на русском и английском языках. В службе сейчас занято 12 сертифицированных операторов, все они имеют опыт обслуживания российских и иностранных туристов. В работе центра используется система распознавания речи с функцией оценки эмоционального состояния и речевой аналитики оператора и клиента, которая помогает оператору выбрать правильный тон общения с клиентом.Проведем анализ факторов внешней среды рынка делового туризма Москвы с помощью методики PEST-анализа, которая разделяет среду на 4 группы факторов, каждый из которых оценивается количественно по 5-балльной оценке с учетом значимости данного конкретного фактора в деятельности компании (таблица 5). Из таблицы видно, что наиболее значимыми для делового туризма являютс социальные и экономические факторы, при этом суммарная оценка в 3,62 балла показывает, что предприятия будут иметь возможность достаточно удачно взаимодействовать с внешней средой .Таблица 5PEST-анализ рынка услуг делового туризма МосквыФакторыВесОценкаСуммарная оценкаВозможности1. Социальные   1.1 Повышение интереса к турпоездкам0,0450,201.2 Рост популярности деловых и инсентив-поездок 0,04540,181.3 Увеличение количества времени на досуг и путешествия0,0430,12Итого0,1250,502. Технологические   2.1 Широкое внедрение высоких технологий в производство туруслуг0,0440,162.2 Стремительное развитие технологий в отрасли организации конгрессов0,04540,182.3 Относительная доступность оборудования0,0440,16Итого0,1250,503. Экономические   3.1 Выделение среднего класса населения0,0450,203.2 Рост числа бизнес-поездок с услугами развлечения0,04540,183.3 Быстрые темпы роста рынка0,0450,20Итого0,1250,584. Политические   4.1 Поддержка государством малого и среднего бизнеса0,06520,1304.2 Относительно благоприятная политическая ситуация0,06020,120Итого0,1250,25ИТОГО ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ0,501,83Угрозы1. Социальные   1.1 Большое количество людей, не желающих пользоваться услугами конгрессного комплекса0,04540,181.2 Депопуляция населения0,0450,201.3 Увеличение числа пожилых людей, не пользующихся услугами 0,0440,16Итого0,1250,542. Технологические   2.1 Последние новинки стоят дорого0,0440,162.2 Увеличение себестоимости поездок за счет дороговизны нового оборудования0,0430,122.3 Прогресс опережает образование (нехватка квалифицированных кадров)0,04540,18Итого0,1250,463. Экономические   3.1 Конкуренция0,0450,203.2 Инфляция0,0440,163.3 Высокие цены на услуги 0,04540,18Итого0,1250,544. Политические   4.1 Жесткое законодательства по функционированию рыбоводческих промыслов0,06520,134.2 Общая нестабильность в регионе0,06020,12Итого0,1250,25ИТОГО ПО УГРОЗАМ0,501,79ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ3,62Далее необходимо провести отраслевой анализ для выявления факторов микросреды, влияющих на состояние и развитие потенциала делового туризма города.Оценка степени конкуренции по М. Портеру представлена на рисунке 4. Из рисунка видно, что основное влияние на конкуренцию в отрасли оказывают потребители (около 50 %), на втором месте – конкуренты (30 %). Потенциальные конкуренты и поставщики оказывают наименьшее влияние – по 5 %. Рис. 4. Влияние пяти сил конкуренции на рынок делового туризма г. МосквыВыявление движущих сил конкуренции направлено на отслеживание факторов внешней среды, определяющих направление и интенсивность отраслевых изменений. Наиболее общие движущие силы в данном бизнесе: изменение динамики спроса на услуги размещения и питания, инновации в индустрии гостеприимства, изменения в удельных затратах и их эффективности, изменение неопределенностей и риска.Далее необходимо провести анализ внутренний среды рынка делового туризма для выявления его сильных и слабых сторон (таблица 6). Весовой коэффициент имеет значение от 1 до 3 (1 – минимальная важность, 3 – высокая значимость), оценка параметров ведется по пятибалльной системе (1 – очень слабое развитие, 5 – высокая степень развития параметра).Таблица 6Анализ сильных и слабых сторон развития делового туризма Москвы№ФакторыВесОценкаСуммарная оценкаI. Сильные стороны   1Удачное расположение, привлекательное и для обычных туристов, и для бизнесменов35152Узнаваемый бренд – благоприятный имидж региона на рынке 35153Наличие информации о комплексах в сети Интернет34124Наличие опытного персонала25105Модернизация основных фондов248Итого по сильным сторонам60II. Слабые стороны   1Недостаточное количество средств размещения2482Ухудшение экологической ситуации в регионе35153Слабая маркетинговая деятельность35154Отсутствие ряда услуг, востребованных туристами2485Слабая способность к инновациям236Итого по слабым сторонам52Таким образом, из проведенного анализа видно, что сильные стороны немного превышают слабые.На основе проведенных анализов сведем все полученные данные в матрицу SWOT анализируемого рынка (таблица 7). В данной матрице включены не все перечисленные, а наиболее значимые факторы окружающей среды, согласно проведенной оценке.Конфликтующими парами являются S2 – О1; Т2 – S1; Т1– S2,W1 – Т2, W2 – Т2, так как взаимодействие этих факторов практически отсутствует.Рассмотрим повторяющиеся решения для выбора направления разработки проекта развития индустрии делового туризма в Москве:.