Рынок банковских услуг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организация осуществления всех услуг, предоставляемых физическим лицам коммерческими банками, регулируется различными нормативными актами: Гражданским кодексом, Федеральными законами, нормативными документами Банка России.
Каждая модель электронного банковского обслуживания в Интернете обеспечивает экономию расходов, повышения уровня услуг, доступ к но¬вым рынкам и продуктам. В то же время электронная торговля ведет к ужесточению конкуренции, сужению маржи, уменьшению рентабельности.
Несмотря на стремительное развитие во всем мире технологий дистанционного банковского обслуживания, деятельность службы ведущих зарубежных банков показывает, что более успешным методом привлечения клиентов, увеличения их лояльности и роста размера продаваемых услуг считается осуществление концепц ...

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА В БАНКЕ 4
1.1.Специфика розничных банковских продуктов и их виды 4
1.2.Разработка и продвижение банковских розничных продуктов на рынок 4
1.3. Роль информационных технологий в предоставлении банковских продуктов и услуг 4
ГЛАВА 2. ФУНКЦИИ РЫНКА БАНКОВСКИХ РОЗНИЧНЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛОВИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 4
2.1. Роль рынка розничных банковских продуктов в современной экономике 4
2.2. Факторы, влияющие на развитие рынка розничных банковских продуктов 4
2.3. Риски розничных операций банков в России 4
ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ РОЗНИЧНЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ В РОССИИ 4
3.1. Развитие рынка розничных банковских продуктов в докризисный период и на сегодняшний день 4
3.2. Особенности ведения розничного бизнеса в российских банках 4
3.3. Особенности организации банковских услуг в розничном бизнесе 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………….75

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы наблюдается заметный рост розничного бизнеса банковского сектора экономики: рост размеров предоставленных банками потребительских кредитов, высокие темпы роста вкладов людей в банках, резко расширилось распространение банковских карт. Единовременно с количественным ростом совершалось качественное улучшение банковских розничных услуг.
Опыт, собранный российскими банками в части организации розничного бизнеса, изучения рынков, исследования и продвижения новейших продуктов, дает возможность заявлять, что банковская розница в России оформилась и организационно, и методически.
Высокая конкуренция в банковской сфере позитивно воздействует на формировании банковских технологий, в том числе и в области кредитования. Усиление конкуренции между банками за привлечение клие нтов требует от всех кредитных институтов особенного внимания к организации процесса кредитования, расширения сферы банковских услуг, повышения их качества, и, в первую очередь, в области розничного кредитования. Конкурентоспособность банка напрямую находится в зависимости от своевременности и действенной реализации управленческих решений.
Розничный бизнес считается одним из ключевых направлений деятельности банков. Наилучшим подтверждением увеличения доверия к банкам считается возрастание показателей объема и активности банковских операций их клиентов. Стабильное увеличение комплекса предоставляемых услуг, улучшение технологий работы с клиентами и введение новых форм банковского сервиса предопределяют расширение клиентской базы.
Особенности организации банковского розничного бизнеса представляют собой наиболее интересную тему для анализа, так как в этом случае банки стремятся к установлению с любым клиентом долговременных партнерских взаимоотношений.
Изложенные обстоятельства предопределили выбор темы дипломного исследования, обусловили ее актуальность. Цель дипломного исследования – показать тенденции и развитие розничного бизнеса коммерческого банка.
Задачи исследования:
- изучить специфику розничных банковских продуктов и их виды;
-рассмотреть основы разработки и расширения розничных услуг банка на рынке;
- провести анализ роли информационных технологий в процессе предоставления банковских розничных услуг;
- рассмотреть роль банковских продуктов на рынке розничных услуг в современной экономике;
- охарактеризовать факторы, влияющие на развитие рынка розничных банковских продуктов;
- изучить риски розничных банковских операций;
- провести анализ рынка розничных банковских продуктов;
-определить особенности ведения розничного бизнеса в российских банках;
-определить особенности организации банковских услуг в розничном бизнесе.
Объектом исследования выступает процесс организации розничного бизнеса банков.
Предмет исследования – формирование и развитие рынка розничного обслуживания.
Методологическая основа разработок, которые представлены в дипломе, опирается на микро и макроэкономической теории поведения коммерческих банков и их участия в формировании кредитов.
В качестве основного метода исследования используется функциональный анализ.
Теоретические исследования, которые содержатся в дипломной работе, представляют огромный практический интерес, так как концептуально определяют основополагающие моменты, от понимания и осмысления которых зависит проведение грамотной кредитной политики.
Теоретическую основу составили труды российских ученых, таких как Г.Н. Белоглазовой, В. Платонова, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лаврушина, Ю.Н. Коробова, Е.Ф. Жукова и др.
Информационной базой исследования послужили Гражданский кодекс РФ, федеральные законы, нормативные акты Банка России, данные бухгалтерского учета и отчетности, внутренние документы и сайт Банка России.
Научная новизна дипломного исследования заключается в рекомендациях, позволяющих улучшить розничную деятельность банка.

Иначе говоря, многие банки приступают применять банковское предложение, которое состоит в усовершенствовании критерий потребительского кредитования индивидуальных заемщиков за счет установления индивидуальных процентных ставок и других критерий кредитования в зависимости от того, к какой группе платежеспособности иметь отношение заемщик. Исходя из этого, очень интересные условия будут предлагаться заемщикам с хорошей кредитной историей и высоким уровнем экономической обеспеченности.Решение проблем розничного бизнеса – это комплексная задача, затрагивающая макроэкономику страны, социальную и миграционную политику, строительный сектор, развитие банковских продуктов и многое другое. Такие цели не могут быть достигнуты сразу, для этого требуется длительное время. Необходимость разрешения вышеозначенных и иных проблем потребительского кредитования и основания устойчивой законодательной базы для его последующего становления, понижения финансовых и правовых рисков, сопряженных с невозвратом данных денежных средств, принятие специального закона, регламентирующего отношения в этой сфере.В законе нужно, прежде всего, гарантировать паритет прав и обязанностей сторон по договорам потребительского кредита, предположить сбалансированный механизм защиты интересов, как потребителей финансовых услуг, так и организаций, их предоставляющих, закрепить принципы прозрачности и простоты исполнения своих обязательств заемщиками.Российские банки в последнее время открывают все большее число филиалов, отделений, офисов, банкоматов и точек продаж. Однако рост качественных и объемных показателей банковского бизнеса не всегда приводит к желаемому финансовому результату, соизмеримому с понесенными затратами.На развитие рынка розничных банковских услуг оказывает влияет целый комплекс факторов, стимулирующих или сдерживающих влияние. К сдерживающим факторам развития розничных услуг относятся: -недоверие к банкам; -не равные условия конкуренции; -неадекватность законодательной и нормативно-правовой базы;-невысокий уровень экономического образования населения;- неразвитая банковская инфраструктура.К стимулирующим факторам можно отнести: -рост доходов населения; -усиление конкуренции в секторе корпоративных банковских услуг; -активное формирование среднего класса, который является основным потребителем товаров и услуг.Рассмотренные факторы оказывают разное влияние на сегменты рынка розничных банковских продуктов и услуг, в результате которого развитие розничного банковского сектора осуществляется неравномерно. Наиболее развитыми и востребованными считаются рынки депозитных услуг и потребительского кредитования. 2.3. Риски розничных операций банков в РоссииЛюбая деятельность коммерческих банков связана с риском. Риск можно охарактеризовать предполагаемым состоянием конкретного объекта действительности под результатом воздействия на него внешних и внутренних факторов, которые воспринимаются в определенный момент времени как возможный источник потерь или выгод.Управление риском связано с выявлением степени потенциальной опасности или выгодности изменения объекта действительности с последующим применением комплекса защитных действий, включая полный отказ от возможного получения выгод.Общепринятой считается следующая классификация рисков:- системный, -страновой, -кредитный, -инвестиционный, -валютный, -процентный, -риск ликвидности, -риск концентрации, -операционный, -правовой, -рыночный, -риск репутации, -риск злоупотреблений, и другие виды рисков.Выделяются риски по видам заёмщиков (корпоративный клиент, коммерческий банк, физическое лицо и т.д.); риски, которые связаны с конкретными видами финансовых инструментов (кредитом, векселем, долговыми обязательствами, форвардом и пр.) и банковскими операциями (кредитными, инвестиционными, валютными). Также, различаются внутренние риски, которые связаны с внутренней средой банка, и внешние, в ( системные риски), связанные с внешними условиями деятельности банка.Сущность операционного риск-менеджмента состоит в обхвате абсолютно всей структуры экономического института. Регулирование операционного риска не может быть осуществлено  на уровне отдельного взятого департамента либо отдела. Система операционного риск-менеджмента идет от   высшего управления банком и завершается на уровне исполнителей. При этом управление операционным риском исполняется не только на структурном уровне, требующем присутствия особого отделения по управлению операционным риском, но и на многофункциональном уровне. Исполнение такого управления надлежит производить на всех уровнях менеджмента, так же использовать полностью все структурные отделения. В процесс управления операционным риском вовлечены не только отдел риск-менеджмента, но и внутренний аудит, служба безопасности, служба внутреннего контроля, структура, отвечающая за управление качеством и другие подразделения.  Операционные риски на сегодняшний день  считаются особенно серьезной проблемой для банковского сектора.  Сложилась группа рисков носящая название – «операционный риск». Нужно заметить, что на сегодняшний день нет концепции соединяющей определения, оценки и управления операционным риском, так же достаточно проблемно найти совокупный и логический подход к этой проблеме.Операционный риск-менеджмент получает огромную важность, в особенности в свете назначений Комитета. Банки РФ в своей работе, чтобы провести оценку уровня управления операционным риском, должны применить целый ряд факторов, которые отличаются по:наличию эффективной внутренней нормативной базы (положения, процедуры и т.п.); количеству и сложности обработки банковских операций по сравнению с уровнем развития и мощностью операционных и контрольных систем; вероятностью технологических и операционных сбоев, превышение полномочий персоналом; нарушением процедур административного и учетного контроля; потенциальной возможностью финансовых убытков по причине: ошибмик исполнителей или мошенничества; низкой операционной конкурентоспособностью банка; неадекватностью имеющихся информационных систем; неполной информацией относительно контрагента или операции; операционными и технологическими сбоями; жалобами, претензиями и обращениями клиентов в банк в связи с недостатками работы операционных систем и реакция на них банка; уровнем средств контроля за банковским программным обеспечением и его сопровождением и другими услугами, которые осуществляются с привлечением третьих лиц (outourcing).Стратегия касательно информационных технологий должна соответствовать текущим и предвиденным требованиям касательно работы банка и принимать во внимание структуру технических средств, телекоммуникационных средств, программного обеспечения, данных и сетей, а также целостность информационной базы данных.Подытоживая все вышеизложенное можно сделать вывод, что банки должны со всей серьезностью обратиться к вопросам операционного риска, а для того чтобы просчитать его уровень нужно установить большой объем критериев оценки. Сотрудники системы банковского надзора за рисками на основе этой оценки адекватности упомянутых условий и специализированных матриц оценки будут обладать возможность дать оценку числу рисков и качество управления ими. Также возникнет возможность дать оценку направленности уровня операционного риска в будущем.Миссия департамента риск-менеджмента - стратегическое управление рисками и оперативное управление или координация действий профильных отделов. Это дает возможность приобретать синергетический эффект, оперативно принимать верные решения. К сожалению, в большинстве российских банков системный подход в риск-менеджменте отсутствует. Управление рисками часто сводится к осуществлению нормативов надзора, написанию большого числа внутренних документов и основанию службы безопасности, пытающейся ревизовать сотрудников и контрагентов. Все это довольно далеко от настоящей системы риск-менеджмента.Банковский риск тесно связан с рисками преждевременного изъятия вкладов и кредитными рисками, причём второй вид рисков значительно весомее.Во второй главе работы были рассмотрены функции розничных продуктов банка, дан детальный анализ факторов, которые оказывают влияние на развитие банковских продуктов розницы. Так же рассмотрена роль рынка розничных банковских продуктов и дана оценка банковским рискам розничных операций.Глава 3. Перспективы развития рынка банковских розничных продуктов и услуг в России3.1. Развитие рынка розничных банковских продуктов в докризисный период и на сегодняшний деньРасширение продаж продуктов банка - необходимо условие сохранения для банка своей конкурентной позиции и ее постоянного укрепления. Макроэкономические показатели деятельности российских банков за период с 01.01.2008 по 01.01.2013 приведены в табл. 3.1.Таблица 3.1– Макроэкономические показатели деятельности российских банков за период с 01.01.2008 по 01.01.2013 Показатель Значение показателя по состоянию на 1 января2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г. 2013 г. Собственный капитал банков, млрд руб. 2671,5 3811,1 4620,6 4732,3 5242,1 6112,9 Отношение собственного капитала к ВВП, % 8,0 9,2 11,9 10,5 9,6 9,8 Отношение собственного капитала к активам, % 13,3 13,6 15,7 14,0 12,6 12,3 Отношение собственного капитала ко вкладам, % 51,8 64,5 61,7 48,2 44,2 43,0 Норматив достаточности капитала, % 15,5 16,8 20,9 18,1 14,7 12,9 Рентабельность капитала, % 22,7 13,3 4,9 12,5 17,6 14,47Данные таблицы 3.1 показывают, что на фоне устойчивого роста собственного капитала российских банков, достигшего по состоянию на 1 января 2013 г. 6112,9 млрд руб., все основные макроэкономические показатели деятельности банков имеют тенденцию к стагнации, а показатели отношения собственного капитала к активам и вкладам за последние пять лет достигли своего исторического минимума в 12,3 и 43% соответственно. Подобная динамика показателей свидетельствует о том, что деятельность банков становится все более рискованной: рост объемов кредитования и привлечения вкладов населения не обеспечен адекватным ростом собственного капитала банков.Одновременно с позиций структуры капитальной базы банка можно констатировать, что соотношение собственного капитала и потенциала его роста, если принимать во внимание ориентацию банков на мобилизацию средств в форме вкладов, ухудшается. Следовательно, потенциал роста собственного капитала в настоящее время используется банками не в полной мере.В совокупных активах банковского сектора по состоянию на 1 января 2013 г. основная доля (51,4%) приходится на несколько крупнейших банков России. Анализ розничного банковского бизнеса осуществлялся по основным банкам: Сбербанк, Банк ВТБ, ХоумКредитБанк, РунаБанк.В целом средства на счетах клиентов указанных банков (счета организаций и депозиты физических лиц) выросли за 2012 г. на 18% - до 20 296,1 млрд руб. (за 2011 г. - на 17,2%). В основном, рост происходил по Сбербанку и группе банков ВТБ (на 20-22%). Рост процентных доходов и депозитных средств исследуемых банков приведен в таблице 3.2.Таблица 3.2 - Рост процентных доходов и депозитных средств исследуемых банковБанкиПроцентные доходы от кредитования физических лиц , темп роста в 2013 году, %Темп роста объема депозитных средств клиентов, %Сбербанк42,222,2Банк ВТБ43,120,8ХоумКредитБанк29,919,8РунаБанк31,721,7В среднем, с физических лиц банк получает доход около 140-160 евро, для сравнения, в Центральной Европе этот показатель составляет – 240-260 евро. Доля этого источника в пассивах всего банковского сектора на 1 января 2013 г. составила 60% (на начало года - 58,4%).По итогам 2013 года объем депозитных средств клиентов исследуемых банков увеличился на 20,1% . Тогда как, по итогам 2013 года темп прироста средств, привлеченных от физических лиц, составлял более 21%, против 31% в 2012 году. Несмотря на сохранение высокого уровня доверия населения к российским банкам, возврат к потребительской модели поведения вызвал снижение темпов роста депозитов населения.Объем вкладов физических лиц за 2012 г. увеличился на 20% - до 14 251 млрд руб. (в 2011 г. - на 20,9%), при этом доля данного источника фондирования в совокупных пассивах банковского сектора незначительно увеличилась (до 28,5% , например, по банку ВТБ до 29,4%). Доля рублевых вкладов в общем объеме вкладов за рассматриваемый период выросла с 81,7 до 82,5%. Динамика ресурсной базы банков наряду с вкладами населения поддерживалась средствами, привлеченными от организаций (сумма средств организаций на счетах). Их объем вырос за 2012 г. на 13,5% (за 2011 г. - на 9,9%) и составил 6045,2 млрд руб., доля данной статьи в пассивах банковского сектора несколько снизилась - с 12,8 до 12,5%.2012-2013 годы отмечены развитием активных операций банков, которые происходили в довольно стабильной ситуации в российской экономике. Это позитивно сказалось на динамике развития банковского сектора: за год активы кредитных организаций выросли на 16,4% - до 48 428,7 млрд руб. (за 2011 г. - на 23,1%).За последнее 10-летие банки за счет укрепления банковских ресурсов исследуемые банки заметно расширили предложения банковских услуг населению и предприятиям. Наряду с ростом показателей развития банковских ресурсов сохраняются проблемы ведения банковского бизнеса, вследствие чего конкурентоспособность кредитных организаций остается недостаточной в полной мере. Банки, лидирующие по объемам кредитования физических лиц в 2012 году , представлены в таблице 3.3. Таблица 3.3 - Банки, лидирующие по объемам кредитования физических лиц в 2012 годуНаименование банкаКредиты физ. лицам, всего (тыс. руб.)Доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле (%)Сбербанк России1 301 268 09721,7ВТБ 24403 840 27183,2Росбанк136 872 73747,2Русфинанс банк88 688 57099,6Россельхозбанк84 466 49811,6Хоум кредит81 837 92694,2Альфа-банк81 078 06414,1Райффайзенбанк75 775 19824,4РунаБанк75 515 13491,8Уралсиб68 095 67531,2В 2012 г. весьма активно развивалось кредитование физических лиц. Суммарный объем таких кредитов вырос на 40,1% - до 7774,5 млрд руб. (за 2011 г. - на 35,9%). При этом население по-прежнему предпочитает брать рублевые кредиты, удельный вес которых в общем объеме в рассматриваемый период составил 97% (в 2011 г. - 94,2%).Основные тенденции по исследуемым банкам в сегменте - кредитование физических лиц:- увеличение срока кредита с целью снижения размера ежемесячного платежа;-развитие карточной системы по всем видам кредитов;-смягчение условий кредитования по всем банковским продуктам розничного кредитования;-рост доли государственного сектора банковского кредитования на рынке;-создание и распространение кредитных фабрик;-развитие интернет-банкинга и современных информационных технологий в систему кредитования. В течение 2012-2013 годов по результатам проведенного исследования по четырем банкам существенно заметен рост объемов потребительского кредитования, не смотря на замедление темпов роста ВВП (с 4,3% в 2011 году до 3,6% в 2013 году), снижения промышленного производства. Центральным Банком прогнозируется рост объемов потребительского кредитования до 7 - 11%. Таблица 3.4 - Темп роста потребительского кредитования по исследуемым банкамБанкиТемп роста потребительского кредитования в 2013 году , %Прогнозируемый темп роста, %Сбербанк7,59,5Банк ВТБ6,68,5ХоумКредитБанк4,36,9РунаБанк4,27,8Основным видом операций исследуемых банков остается кредитование: к концу 2013 года объем кредитов, предоставленных данными банками нефинансовому сектору экономики и физическим лицам, составлял 8,7 трлн. руб., что на 2,5 трлн. руб. больше, чем на начало года. При этом доля кредитов физическим лицам в активах банков выросла с 12% до 13%.Суммарный объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам в 2012-2013 г. г., в целом вырос на 19,6% и составил 28 654,5 млрд руб., а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 57,5 до 59,2%.В кредитном портфеле банков основной удельный вес приходится на кредиты, предоставленные нефинансовым организациям. В 2012 г. они увеличились на 13,7% - до 20 917,4 млрд руб. (в 2011 г. - на 26,6%), а их доля в активах снизилась с 44,2 до 43,2%.На начало 2013 года совокупный портфель розничных кредитов для физических лиц указанной группы составил 1,98, в том числе: триллиона рублей- Сбербанк – 0,725 триллиона рублей;- Банк ВТБ – 0,627 триллиона рублей;- ХоумКредитБанк – 0,302 триллиона рублей;- РунаБанк – 0,326 триллиона рублей.Доля кредитов со сроком погашения более одного года незначительно уменьшилась (за 2012 г. - с 67,1 до 66,9%), удельный вес кредитов на срок свыше трех лет увеличился с 39,7 до 40%.Наиболее значимую роль в удовлетворении спроса нефинансовых организаций на долгосрочные кредиты играют банки, контролируемые государством, и крупные частные банки. Суммарная доля данных групп банков в общем объеме таких кредитов в целом по банковскому сектору увеличилась и на 1 января 2013 г. составила 86%.За 2012-2013 г.г. доля кредитов физическим лицам в активах исследуемых банков выросла с 13,3 до 16%, в общем объеме кредитов - с 23,2 до 27%. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам за 2012 г. выросла на 35,6% - до 2000,1 млрд руб. (за 2011 г. - на 30,6%). На долю данных кредитов на 1 января 2013 г. приходилось 26,6% объема задолженности по кредитам, предоставленным населению.В 2012 г. в кредитовании физических лиц по-прежнему доминировали банки, контролируемые государством, доля которых ощутимо увеличилась за счет сокращения доли банков, контролируемых иностранным капиталом. Реализация данных мероприятий, по различным оценкам, к 2015 г. добавит порядка 15 п. п. к соотношению активы/ВВП. В 2013 г. ожидается увеличение темпов роста активов и кредитного портфеля - около 20 и 25% соответственно. В результате доля активов в ВВП к началу 2014 г. превысит 90%. По мнению автора, возможный прогноз - розничное кредитование будет расти на 30 - 35% в год, в полтора раза опережая кредитование крупного бизнеса и МСБ (рост в пределах 25%). В структуре розничного кредитования опережающими темпами будет расти сегмент беззалоговых кредитов, перечисляемых наличными на банковские карты (45 - 50%), динамика POS-кредитов будет более сдержанной (порядка 35%).Прогнозы различных групп экспертов свидетельствуют о развитии финансового рынка и выходе относительно активов финансовых институтов к ВВП на уровне 260 - 270% к 2015 г., и в 2020 г. это отношение составит уже 350%. Проводя анализ состояния основных видов операций коммерческого банка с физическими лицами по депозитам, кредитам, использованию платежных карт замечены следующие факты. По данным Центрального Банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) приток депозитов населения в банки за 2012 год вырос на 19,9% и составил 14251,0 млрд. руб. (рис.3.1). По данным за первый квартал 2013 года рост депозитов продолжается и на 01.04.13 года составляет 14738,9 млрд. руб. Наиболее распространёнными являются рублевые вклады сроком свыше одного года. По данным на 01.04.13г. они составляют 8977,9 млрд. руб.Также можно отметить развитие сберегательных сертификатов за 2012 и 1 квартал 2013 год. За 2012 год показатели увеличились почти в 20 раз по сравнению с 2011г. и составили на 01.01.12г. 228,4 млрд. руб. по сравнению с 2011г.11,5 млрд. руб. (табл.3.5, рис. 3.2, 3.3).Таблица 3.5– Структура вкладов физических лиц (млрд. руб.)Показатели1.01.111.01.121.01.131.03.131.04.