Совершенствование стратегии выхода зарубежной компании на российский рынок на примере «Kraft Invest Group»

В условиях рыночной экономики перед каждой организацией открывается множество возможностей, реализуемых посредством использования собственной стратегии развития. При этом каждая компания стремится избрать стратегию лучше, чем у конкурентов.
С учетом растущих спроса и конкуренции между предприятиями за право увеличения доли на рынке и увеличения прибыли, необходимо усиление рекламной поддержки и введение системы стимулирования, программы продвижения услуг, грамотной коммуникационной политики. Руководитель должен уделять должное внимание вопросам общения менеджеров с клиентами, так как неправильный подход к клиенту ведет к потере прибыли.
Проведенный в работе анализ деятельности KRAFT INVEST GROUP (KIG) показалее финансовую эффективность, что выражается как в росте абсолютных показателей (в ...

Введение 3
Глава I. Теоретические основы разработки стратегии выхода зарубежной компании на российский рынок 6
1.1. Теоретические аспекты формирования стратегий выхода зарубежной компании на внешний рынок 6
1.2. Сущность и специфика стратегии выхода зарубежной компании на российский рынок 13
1.3. Анализ и оценка эффективности стратегии выхода зарубежной компании на российский рынок 28
Глава II. Условия и факторы, влияющие на стратегию выхода зарубежной компании на российский рынок 33
2.1 Организационно-экономическая характеристика компании «KraftInvestGroup» 33
2.2. Оценка внутренних и внешних условий формирования стратегии компании «KraftInvestGroup» 41
2.3 Обоснование выбора стратегии выхода на российский рынок компании «KraftInvestGroup» 54
Глава III. Совершенствование стратегиивыхода зарубежной компании «KraftInvestGroup» на российский рынок 62
3.1. Анализ положительных и отрицательных последствий продвижения компании «KraftInvestGroup» на российский рынок 62
3.2. Обоснование рекомендаций по совершенствованию стратегии компании «KraftInvestGroup» на российском рынке 71
3.3. Оценка эффективности предложений по выходу компании на внешний рынок 85
Заключение 91
Список использованной литературы 93
Приложения 98

Широкий доступ конечных потребителей к продукции и информации о ней, относительно невысокие затраты на смену поставщика и тенденция к повышению потребительских ожиданий создают острую конкурентную борьбу между компаниями на мировом рынке. В сложившихся условиях одной из главных составляющих успеха компании в индустрии высоких технологий на международном рынке является точный анализ потребностей покупателей на каждом зарубежном рынке. Конечно, многие рынки предъявляют схожие потребности к производителям, вследствие чего ряд рынков можно объединить в группы, на которых компания может себе позволить действовать схожим образом. Наиболее простым путем для компании является поиск рынков, схожих сдомашним, поскольку он не требует сильного пересмотра ключевых положений стратегии проникновения. Нас тоящим же вызовом для компании является выход на рынок, где запросы и предпочтения потребителей сильно отличаются и является новыми для компании.
В целом, при выходе компании на зарубежный рынок, она сталкивается с четырьмя главными проблемами, требующими решения: доставка продукции и сервисное обслуживание, новый рынки, стратегия проникновения на рынок и методы дальнейшего развития. Выбор стратегии проникновения рассматривается как ключевой элемент международного маркетинга, а также оказывает серьезное влияние на успех зарубежных альянсов и совместных предприятий.
Стратегияпроникновенияявляетсяважнойчастьюстановлениякомпаниинамеждународнойарене, атакженеобходимымэлементомформированияглобальнойстратегии.Важность правильного выбора стратегии проникновения не раз подчеркивалась в литературе, поскольку второго шанса, как правило, не бывает. Неправильный выбор ведет к потере потенциала компании для роста, не говоря уже о временных, денежных, человеческих и других затратах.
Целью данного исследования является выявление ключевых методов выхода компании KRAFTINVESTGROUP (KIG) на зарубежные рынки на примере выхода на рынок России и составление рекомендаций по дальнейшему продвижению компании на мировом рынке. Цель будет достигнута с помощью решения следующих задач:
1. Рассмотреть теоретические аспекты формирования стратегий выхода зарубежной компании на внешний рынок
2. Вывить сущность и специфику стратегии выхода зарубежной компании на российский рынок
3. Уточнить методы анализа и оценки эффективности стратегии выхода зарубежной компании на российский рынок
4. Дать организационно-экономическую характеристику компании «KraftInvestGroup»
5. Оценить внутренние и внешние условий формирования стратегии компании «KraftInvestGroup»
6. Обосновать выбор стратегии выхода на российский рынок компании «KraftInvestGroup»
7. Проанализировать положительные и отрицательные последствия продвижения компании «KraftInvestGroup» на российский рынок
8. Обосновать рекомендации по совершенствованию стратегии компании «KraftInvestGroup» на российском рынке
9. Оценить эффективность предложений по выходу компании на внешний рынок
Объектом исследования является деятельность KRAFTINVESTGROUP (KIG) –предприятия по производству и продаже строительного оборудования и материалов.
Предмет исследования - социально-экономические отношения, складывающиеся в процессе деятельности по повышению конкурентоспособности предприятия на примере KRAFTINVESTGROUP (KIG).
Работа содержит введение, 3 главы, заключение, список использованной литературы, приложения.
Практическая значимость данной работы предполагает возможность использования ее результатов не только на анализируемом предприятии, но и в деятельности других предприятий сходной сферы деятельности для повышения конкурентоспособности.

руб. (0,09 %), что составило 43,13 % общего уменьшения валюты баланса; сумма НДС по приобретенным ценностям уменьшилась за период на 76 тыс. руб. (0,15 % по сравнению с началом года и 47,5 % общего сокращения), количество денежных средств сократилось на 15 тыс. руб. (0,03% и 9,37 % соответственно).Анализ пассива баланса KRAFT INVEST GROUP (KIG) показал, что основная часть средств предприятия – собственный капитал и резервы (55 % на начало года и 53,76 % на конец года). За счет переоценки основных средств на предприятии сформирован добавочный капитал, за отчетный период его сумма увеличилась на 281 тыс. руб. (1,22 %), доля в балансе – на 0,69 % и составила на конец года 45,65 %. Сумма резервного капитала за период уменьшилась на 1112 тыс. руб. (21,25 %), его доля в структуре баланса соответственно сократилась с 10,24% до 8,09 %. Размер уставного капитала не изменялся. Таким образом, суммарное сокращение капитала и резервов предприятия составило за год 831 тыс. руб. (1,46 %).Сумма долгосрочных обязательств за год увеличилась с 9159 до 10280 тыс. руб. (на 2,26 %), что определило рост доли этих обязательств в пассиве с 17,92 % до 20,18 %. Краткосрочные обязательства представляют собой кредиторскую задолженность со сроком погашения в течение 12 месяцев, и составляли на начало года – 13728 тыс. руб. (26,86 %), на конец года- 13278 тыс. руб. (26,06 %), те. Произошло уменьшение кредиторской задолженности KRAFT INVEST GROUP (KIG) на 450 тыс. руб. (3,28 %).Проанализируем основные финансовые коэффициенты деятельности KRAFT INVEST GROUP (KIG) за 2011-2012гг (табл. 3). Таблица 3 - Финансовые коэффициенты KRAFT INVEST GROUP (KIG) за 2011-2012ггНаименование коэффициентаНормативное значение20112012изменениеКоэффициент абсолютной ликвидности0,20,00640,0055-0,0009Коэффициент промежуточной ликвидности0,8-1,00,00640,0055-0,0009Коэффициент текущей ликвидности1,5-2,02,67472,75330,0786Коэффициент финансовой независимости (автономии)0,50,55220,5376-0,0146Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами0,1 (минимальное)0,62610,63680,0107Коэффициент маневренности (мобильности) собственного капитала0,2-0,50,81460,84990,0353Коэффициент финансовой устойчивости0,70,73140,73940,0080Общий коэффициент покрытия Не меньше 12,63342,71630,0829Промежуточный коэффициент покрытия  0,00640,0055-0,0009Коэффициент оборачиваемости активов, разы 0,80591,01580,2100Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, разы 1,12171,41580,2940Показатели ликвидности отражают способность предприятия обратить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства. Базой для их расчета является отношение сумм ликвидных активов в различной конфигурации к сумме краткосрочных обязательств.Анализ данных показателей по предприятию за 2011-2012гг показал, что коэффициент абсолютной ликвидности гораздо ниже минимально рекомендуемого значения. То есть сумма наиболее ликвидных активов предприятия не позволяет быстро погасить имеющуюся краткосрочную задолженность. То же касается и показателя промежуточной ликвидности, причем оба эти показателя снизились в 2012 году. А показатель текущей ликвидности уже выше нормативного, и имеет тенденцию к росту, что говорит о достаточном количестве оборотных средств по сравнению с обязательствами для их погашения.То же касается и коэффициента финансовой независимости – за 2 анализируемых года он немного превышает нормативный уровень, но имеет тенденцию к уменьшению. Снижение значения этого показателя говорит о том, что у предприятия снижается доля собственного капитала в структуре ресурсов, что может вызвать зависимость компании от внешних источников финансирования. Коэффициенты маневренности собственного капитала и обеспеченности оборотными средствами намного выше минимально допустимых значений. Коэффициент финансовой устойчивости чуть выше рекомендуемого, т.е. можно сказать, что предприятие достаточно устойчиво в финансовом плане.Коэффициенты покрытия показывают, насколько оборотные активы предприятия обеспечивают кредиторскую задолженность. Общий коэффициент покрытия гораздо выше нормативного, но промежуточный – очень низкий.Коэффициенты оборачиваемости хозяйственных средств позволяют судить о степени их участия в выручке от реализации. Оборачиваемость активов в 2011 году весьма низкая (меньше 1), что вызвано большой долей внеоборотных активов в структуре хозяйственных средств предприятия, но в 2012 году ситуация улучшается. Рассмотрим основные показатели финансово-экономической деятельности KRAFT INVEST GROUP (KIG) для того ,чтобы проанализировать изменение показателей прибыли и рентабельности (табл. 4). Таблица 4 - Основные показатели финансово-экономической деятельности KRAFT INVEST GROUP (KIG)№ппНаименование показателяЕд.изм.20112012Изменения+/-%1Выручка (без НДС)тыс. руб.81728,0101032,019304,023,62Себестоимостьтыс. руб.62139,076397,014258,022,93Численность работающихЧел.67,068,01,01,54Фонд оплаты трудатыс. руб.19296,020073,6777,64,05Прибыль от реализации (с.1 – с.2)тыс. руб.19589,024635,05046,025,86Рентабельность производства (с.6/с.2)х100%31,532,20,72,37Рентабельность продаж (с.6/c.1)х100%%24,024,40,4Х8Производительность труда (с.1/c.4)Руб./чел.1219,81485,8265,921,89Средняя заработная плата (с.5/с.4)тыс.руб./чел.288,0295,27,22,5Таким образом, практически все показатели деятельности компании в 2012 году выросли, при этом рост выручки (23,6 %) шел опережающими темпами по сравнению с ростом затрат (22,9 %), что увеличило эффективность деятельности в виде роста прибыли на 5046 тыс. руб. (25,8 %) и рентабельности предприятия.При этом рентабельность производства выросла с 31,5 до 32,2 %, рентабельность продаж до 24,4 %. Производительность труда выросла на 265,9 тыс. руб. на человека в год, средняя зарплата увеличилась на 7,2 тыс. руб.Таким образом, можно говорить о стабильном финансовом состоянии KRAFT INVEST GROUP (KIG).Далее рассмотрим, как в организации KRAFT INVEST GROUP (KIG) реализуются ключевые принципы системного управления качеством, освоенных 5передовыми международными компаниями (табл. 5). Таблица 5 - Анализ реализации ключевых принципов системного управления качеством в KRAFT INVEST GROUP (KIG)ПринципыАнализ реализации1. Ориентация на потребителяПродукция KRAFT INVEST GROUP (KIG) соответствует не только требованием ГОСТов, но и пожеланиям заказчика, возможны разработка индивидуальных заказов по ТУ заказчика2. Роль руководстваДостаточно демократичный стиль руководства определяет его участие в контроле качества продукции на мотивационной основе, даже без дополнительных документационных подтверждений3. Вовлечение работниковПроизводство качественной продукции мотивировано у сотрудников системой бонусов и премий, а также нематериальными стимулами4. Процессный подход Процессный подход к управлению практически не реализуется5. Системный подход к управлениюРаботающая организационная структура достаточно эффективна, объединяя линейные и функциональные подразделения предприятия в единую систему6. Постоянное улучшениеУлучшение производства реализуется в KRAFT INVEST GROUP (KIG) путем обновления оборудования и технологий, повышения квалификации персонала, использования современных материалов, а также внедрением отдельных принципов TQM7. Принятие решений, основанных на фактахИнформационно-учетная система предприятия достаточно развита, необходимо ее усовершенствование в виде большей автоматизации учетных процессов, особенно в разрезе запасов и затрат8. Взаимовыгодные отношения с поставщикамиС многими поставщиками KRAFT INVEST GROUP (KIG) имеет долгосрочные контракты и договора, опыт успешного сотрудничества, значительные скидки на приобретаемую продукцию. Таким образом, можно отметить, что отношение клиентов к KRAFT INVEST GROUP (KIG) складывается положительное, элементы системного подхода к управлению качеством выполняются в достаточном объеме, следовательно, качество работы предприятия находится на достаточно высоком уровне, что доказывает достаточную эффективность системы управления качеством на предприятии.Тем не менее, существует ряд проблемных областей в системе управления качеством, к которым относятся:- отсутствие выделенной службы контроля качества на предприятии;- отсутствие должностных инструкций на каждую должность, учитывающую участие работника в системе управления качеством;- отсутствие стандартов качества на выполнение отдельных работ;- слабое изучение окружающей среды предприятия с целью постоянного повышения уровня его конкурентоспособности на основе изучения опыта конкурентов и лидеров отрасли;- не ведется работа по учету и анализу затрат на обеспечение качества и их эффективности.Следовательно, для совершенствования системы управления качеством в рамках повышения конкурентоспособности KRAFT INVEST GROUP (KIG) необходимо максимально устранить выявленные недостатки.Проведем анализ факторов внешней среды KRAFT INVEST GROUP (KIG) с помощью методики PEST-анализа, которая разделяет среду на 4 группы факторов, каждый из которых оценивается количественно по 5-балльной оценке с учетом значимости данного конкретного фактора в деятельности компании (табл. 6). Таблица 6 - PEST-анализ макросреды KRAFT INVEST GROUP (KIG)ФакторывесоценкаитогПолитические28Изменение законодательства3412Отношение фирмы с Правительством и федеральной властью в целом248Государственное регулирование конкуренции в отрасли248Экономические31Общая характеристика экономической ситуации248Динамика развития предпринимательской деятельности3515Платежеспособный спрос населения248Социальные31Изменения в уровне и стиле жизни3515Изменения в демографии248Изменения в основных потребительских предпочтениях 248Технологические28Новые информационные технологии3412Доступность баз данных248Применение Интернета и т.п.248Из таблицы видно, что наиболее значимыми для KRAFT INVEST GROUP (KIG) являются социальные и экономические факторы.Анализ внешней микросреды KRAFT INVEST GROUP (KIG) представлен в табл. 7 -9.Таблица 7- Влияние конкурентного фактора на предприятиеПроявление фактораВлияние на компаниюДействияЦеновое давление – демпинг снижение цен, снижение доходностиПредоставление клиентам комплексного обеспечения всех видов услугПерехват крупных подрядов потеря гарантированных объемов работ на период мобильность оказания услуг для более мелких заказчиковМониторинг рынка для опережения предложения услуг клиентам.Позиционирование услуги как доступной для средних и мелких клиентовТаким образом, конкурентный фактор негативно влияет на предприятие, что можно снизить за счет формирования новой продукции в виде комплексных пакетов обслуживания, постоянного мониторинга предложений конкурентов и клиентских предпочтений, расширения потребительского сегмента.Таблица 8 – Влияние клиентского фактора на предприятиеПроявление фактораВлияние на компаниюДействия Желание получить более низкие цены снижение доходности увеличение сроков окупаемости Увеличение объемов работ за счет количества рабочих часов в сутки.Предоставление клиентам комплексного обеспечения Требование гарантированного наличия необходимой техники потеря клиентов при отсутствии мощностей возможность привлечения оборудования в субарендуСоздание эффективной диспетчерской службы, управляющей информацией о наличии доступного оборудования. Мониторинг рынка для опережения предложения продукции и услуг клиентам.Желание кредитования нагрузка на финансы компании увеличение дебиторской задолженностиЦенообразование с учетом предоставления отсрочки платежей.Общий вывод по влиянию клиентского фактора на предприятие: клиенты желают получать более льготные условия и гарантии при приобретении продукции и услуг, что требует построения более эффективной и конкурентоспособной продукции и услуг KRAFT INVEST GROUP (KIG).Информация о клиентах в компании формируется как на основании внутренней, так и внешней информации. Внутренними источниками служат отчеты о продажах, внешними - маркетинговые исследования, обычно вторичные. Цель использования информации - формирование портфеля заказов и оценка уровня качества. Основным инструментом собственных исследований является сбор отзывов клиентов о работе с KRAFT INVEST GROUP (KIG) по приобретению продукции [22]. Структурировав эти отзывы по 7 основным параметрам, были получены следующие данные:Причины обращения клиентов именно в KRAFT INVEST GROUP (KIG) (Рисунок 4). Основной причиной обращения клиентов является рекомендация знакомых – предыдущих заказчиков – 45 %, на втором месте – известный высокий уровень специалистов предприятия – 25 %. Рис 4. Структура причин обращения клиентов в KRAFT INVEST GROUP (KIG)Основным источником информации о предприятии по оценкам покупателей являются различные рейтинги, проводимые специализированными изданиями и компаниями – 48 %, устная информация от знакомых – 34 % (Рисунок 5).Рис 5. Основные источники информации о KRAFT INVEST GROUP (KIG)Средняя оценка процесса приобретения и обслуживания со стороны клиента составляет 4,4 из 5 баллов, т.е. колеблется между хорошей и отличной (Рисунок 6).Рис 6. Средняя оценка процесса продаж со стороны клиентов KRAFT INVEST GROUP (KIG)Работа менеджеров компании также оценивается клиентами положительно и высоко. Основными оценками здесь являлись (Рис 7):Рис 7. Оценка клиентами работы менеджеров по продажам KRAFT INVEST GROUP (KIG)Обращает на себя внимание тот факт, что характеристика «профессионально» занимает всего 15 %, а максимальное число ответов сформулировано как неконкретное, но приятное «хорошая работа» - 36 %.Основные положительные моменты, которые понравились клиентам в процессе покупки (допускалось более одного ответа) (Рисунок 8).Рис 8. Что больше всего понравилось клиентам в процессе покупки в KRAFT INVEST GROUP (KIG)?Больше половины заказчиков указывают на ответственность (55 %) сотрудников KRAFT INVEST GROUP (KIG), на втором месте – оперативность (47 %) и наличие обратной связи (35 %). Также значимым является для клиентов возможность рассрочки оплаты, причем только по факту получения заказа, и наличие дополнительных консультаций, причем зачастую даже без специальной договоренности в соответствующих документах.6. Предложения по дальнейшему совершенствованию работы KRAFT INVEST GROUP (KIG) (Рисунок 9) в основном сводились к пожеланиям сохранить имеющийся уровень (39 %), более творческий подход (24 %). Около 50 % клиентов заявили, что их все устраивает, и никаких особых рекомендаций по улучшению работы у них нет.Рис 9. Предложения и пожелания клиентов по работе с KRAFT INVEST GROUP (KIG)Таким образом, можно отметить, что отношение клиентов к KRAFT INVEST GROUP (KIG) складывается положительное, Таблица 9 - Влияние со стороны поставщиков на предприятиеПроявление фактораВлияние на компаниюДействияНарушение сроков поставки материалов увеличение сроков окупаемости Учет сроков поставки при расчете будущих Постоянное повышение отпускных цен на технику увеличение затрат, снижение доходностиМониторинг поставщиков, переход к другому поставщику.Рост цен на топливо и энергию увеличение затрат, снижение доходностиМониторинг расходования топлива, оптимизация маршрутов.Таким образом, поставщики оказывают влияние на предприятие путем изменений в условиях поставки, что не должно снижать конкурентоспособность предприятия.Следующим этапом анализа является анализ внутренней среды предприятия по основным характеристикам (таблица 10).Таблица 10 -Анализ сильных и слабых сторон KRAFT INVEST GROUP (KIG)КритерииОценкасильносреднеслабо1. Менеджмент+Постановка целей+Динамичность+Ориентация на рынок+Планирование+2. Финансы+Финансовый потенциал+Ликвидность+Динамика прибыли+Планирование инвестиций+3. Маркетинг и сбыт+Структура ассортимента+Структура заказчиков +Рост рынка+Маркетинговая стратегия+4. Производство услуг и сервис+Оборудование+Качество+Организация производственных процессов+Контроль затрат+5. Материально-техническое обеспечение+Поставщики+21018411556900Контроль качества +Оборудование+Логистика+6. Организация+Организационная структура+Информационное обеспечение+Координация+Организация процессов и операций+7. Учет+Планирование затрат+Учет затрат+Плановые расчеты+Расчеты сумм покрытия+8. Персонал+Квалификация+Образование+Опыт работы+Методы подготовки кадров+Из таблицы видно, что сильной стороной KRAFT INVEST GROUP (KIG) является производство услуг и сервис, а самой слабой – маркетинг и персонал. Следовательно, в процессе совершенствования управления и разработке дальнейшей стратегии хозяйственной деятельности необходимо учитывать именно эти факторы.2.3 Обоснование выбора стратегии выхода на российский рынок компании «Kraft Invest Group»Для оценки степени конкуренции обычно используют модель анализа конкуренции М. Портера. Анализ конкуренции по М. Портеру предполагает определение 5 факторов конкуренции, влияющих на ее структуру, привлекательность и прибыльность:Соперничество среди предприятийКонкуренция товаров-субститутовУгроза появления новых конкурентовЭкономические возможности и торговые способности поставщиковЭкономические возможности и торговые способности покупателей. На рис. 10. представлено влияние этих факторов конкуренции на KRAFT INVEST GROUP (KIG). Из рисунка видно, что основное влияние на конкуренцию в отрасли оказывают потребители (около 50 %), на втором месте – конкуренты (30 %). Потенциальные конкуренты и поставщики оказывают наименьшее влияние – по 5 %. Рис. 10. Влияние пяти сил конкуренции на KRAFT INVEST GROUP (KIG)Выявление движущих сил конкуренции направлено на отслеживание факторов внешней среды, определяющих направление и интенсивность отраслевых изменений. Наиболее общие движущие силы в данном бизнесе: изменение динамики спроса, инновации, изменения в удельных затратах и эффективности, изменение неопределенностей и риска.Определение ключевых факторов успеха – выявление общих для всех предприятий отрасли переменных, реализация которых дает возможность улучшить конкурентные позиции предприятия в отрасли.Ключевые факторы успеха важны для ля поддержания высоких темпов роста и удержания лидирующих позиций в бизнесе, основывающихся на таких факторов успеха, как представленных в табл. 11. Таким образом, из 5 возможных баллов, КФУ KRAFT INVEST GROUP (KIG) оцениваются в 3,5, что показывает достаточно высокую его привлекательность.Таблица 11 - Оценка ключевых факторов успеха KRAFT INVEST GROUP (KIG)ФакторВесоценкаИтогоЭффективная логистика закупок и распределения заказов0,341,2Четкие бизнес-процессы и наличие стандартных форматов 0,240,8Эффективное управление процессами и персоналом 0,230,6Наличие эффективной комплексной автоматизированной информационной системы обслуживания0,230,6Управление брэндом и корпоративной культурой0,130,3ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА13,5В настоящее время наблюдается рост числа производственных предприятий, что приводит к росту конкуренции в данной отрасли. В результате у конкурирующих предприятий возникает необходимость внедрения новых видов продукции и услуг, применения нового более высокопроизводительного вида оборудования, создания новых технологий.Построение конкурентной карты рынка начинается с расчетов долей и темпов их роста конкурентов KRAFT INVEST GROUP (KIG) (таблица 12), и распределения их по соответствующим группам согласно занимаемым позициям.Таблица 12 - Исходные данные для построения конкурентной карты рынка KRAFT INVEST GROUP (KIG)рыночная доля 2011рыночная доля 2012темпы приростаKRAFT INVEST GROUP (KIG)0,0460,0510,109ООО «Пром-С»0,0620,0630,016ООО «Сервис-пром»0,0810,079-0,025ООО «Тех-пром»0,0310,0310,000ООО «РОСТ»0,0420,041-0,024ООО «Pauer»0,0510,0530,039ООО «Ресурс»0,0440,0490,114ООО «Пронто-М»0,0480,0530,104ООО «Промкомплект»0,0390,0410,051СА0,051СКО0,00154Нижнее значение0,050Верхнее значение0,053Из таблицы 12 получаем данные для распределения ближайших конкурентов по группам (табл. 13).