Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
281512 |
| Дата создания |
07 октября 2014 |
| Страниц |
38
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 22 апреля в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Описание
С уществуют две основные орган изационные разновидности вторич ных ры н ков ценных бумаг: организ ованный биржевой и неорганизо ванный — внебирж е вой. В свою очередь и тот и другой принимают разнообразные формы организ а ции. Организующим институтом биржевого рынка является фондовая биржа. Фондовая биржа располагается в отдельном, специально оснащенном помещении, в котором производятся торги и другие операции с ценными бумагами. Это нау ч но, информационно и технически организованный рынок ценных бумаг, раб о тающий на основе определенных принципов. Эти принципы состоят в следу ю щем: - проверка качества и надежности продаваемых ценных бумаг; - установление на основе аукционной торговли единого курса ан одинаковые ценные бумаги одного эмитента; - гласность совершаемых операций. К це ...
Содержание
Введение
1. Теоретические основы управления портфелем инвестиций
1.1. Характеристика и назначение портфеля ценных бумаг
1.2. Основные принципы оценки рисков инвестиционного портфеля и методы управления портфелем инвестиций.
2. Управление инвестиционным портфелем в КБ ОБР
2.1. Стратегия портфельного инвестирования в КБ ОБР
2.2. Анализ рисков инвестиционного портфеля и портфельной политики банка на российском фондовом рынке
3. Развитие системы управления портфелем ценных бумаг в РФ
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Российский фондовый рынок находится в весьма сложном, нестабильном положении, особенно в нынешних условиях мирового финансового кризиса. В представлении большинства экономических субъектов он не является инструме н том долгосрочного инвестирования в российскую экономику, а рассматривается как источник краткосрочного спекулятивного дохода. Выбор темы настоящего исследования определяется в значительной мере также тем, что в российской литературе по вопросам финансового менеджмента не было уделено должного внимания исследованиям проблем банковского упра в ления портфелем ценных бумаг. Основной целью работы является всестороннее исследование проблем управления инвестиционным портфелем и рисков инвестиционного портфеля, разработка предложений по совершенствованию стратегии портфельног о инв е стирования коммерческого банка. Достижение поставленной цели исследования связано с решением следу ю щих задач: исследования экономической сущности и содержания портфельного инв е стирования на рынке ценных бумаг; анализа различных типов инвестиционных портфелей; исследования принципов формирования портфеля финансовых инвестиций; анализа деятельности на рынке ценных бумаг конкретного коммерческого банка и исследования его стратегии портфельного инвестирования; анализа портфельной политики банка на российском рынке ценных бумаг; исследования степени влияния профессионального сообщества на развитие российского рынка ценных бумаг; разработки методов повышения эффективности управления портфелем ценных бумаг конкретного банка. Предметом исследования является стратегия портфельного инвестирования. В качестве объекта исследования выступает Коммерческий банк «Объединённый банк развития» (КБ ОБР).
Список литературы
1.Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 461с.
2.Боди З. Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. – М.: Издательский дом «Видьямс», 2010. – 984с.
3.Булатов В. В. Экономический рост и фондовый рынок в 2т. Т. 2.-М: Наука, - 2010, - 254с.
4.Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов -М.: НТО им. Академика С.И. Вавилова, 2009.-351с.
5.Ващенко М. Охота на одиночек и молчунов // Эксперт. - 2010. -б№38(532). - c.130 –134.
6.Вьюгин О. Финансовый рынок: Стратегия развития// Ведомости. – 2011.- 16 февраля.-№27 (1554).
7.Григорьев Л., Гурвич Л., Саватюгин А. и др. Анализ и прогноз развития финансовых рынков в России. М., 2011.
8.Денисенко Е. Консолидация как неизбежность//Эксперт Северо-Запад. – 2010. -№1-2(254-255). -С.36-37.
9.Колб Роберт В. Финансовые институты и рынки: Учебник/ Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес, Пер.2-ого амер. изд./ -М.:Дело и сервис, 2010.- 687с.
10.Краев А.О. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для вузов/А.О.Краев, И.Н. Коньков, П.Ю.Малеев. -М.: Экзамен, 2011. - 512с.
11.Ладыгин Д. Проверка на индекс//Коммерсант Деньги – 2010. – №23(528). – С.104-106.
12.Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития-М.: Альпина Паблишер. – 2009. – 624с.
13.Миркин Я. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодействие с зарубежными рынками/Я.Миркин, М.Кудинова //Рынок ценных бумаг.-2010.-N 8.-С.44-46.
14.Россия: экономическое и финансовое положение// Центральный банк Российской Федерации. -2012. –февраль.-51с.
15.Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. -М.: Экзамен, 2011. - 448с.
16.Рубцов. Б. Б. Современные фондовые рынки. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. – 926с.
17.Самиев П. Все у нас хорошо//Эксперт.- 2009, -№34 (480)-с.116-118.
18.Самиев П. Задача новой пятилетки //Эксперт. – 2009. -№18 (465). -С.116-118.
19.Сачер Б. Медленный старт медленной реформы//Рынок ценных бумаг. – 2009. -№12(291).– С. 21-22.
20.Финансирование роста. Выбор методов в изменчивом мире. Научный доклад о политике Всемирного банка. М., 2011.
21.Bilson C., Brailsford T. Time-Varying Asset Pricing Models in the Context of Segmented Markets // SSRN Working Paper. 2009.
22.Binder J. Stock Market Volatility and Economic Factors, College of Business, University of Illinois-Chicago, 2010.
23.Bohl M., Henke H. Trading Volume and Stock Market Voletility: The Polish Case. Depertment of Economics European University Viadrina Frankfurt, 2009.
24.Chordia T., Sarkar A., Subragmanyam A. An Empirical Analysis of Stock and Bond Market Liquidity // Federal Reserve Bank of New York Staff Report. 2011. № 164.
25.Global Financial Stability Report//International Monetary Fund, Sept, 2009. – p.65-102.
26.Goetzmann W., Spiegel M., Ukhov A. Modeling and Measuring Russian Corporate Governance: The Case of Russian Preferred and Common Shares // NBER Working Paper. 2010. № 9469. Cambridge, Mass.
27.Hall S., Urga G. Testing for Ongoing Efficiency in the Russian Stock Market. Cass Business School, 2009.
28.Heinemann F. Towards a single European market in Asset management//Zentrum fur europaishe wirtschaftsfortshung, May, 2009.- 20p.
29.Incentive structures in institutional asset management and their implications for financial markets. Bank for International Settlements, Basle, 2009. – 65p.
30.Poon S., Granger C. W. Forecasting Volatility in Financial Markets // Journal of Economic Literature. 2011. Vol. XLI. № 2.
31.The Effects of market segmentation and investor recognition on asset prices: evidence from foreign stock listing in the United States // Journal of Finance. - 2009. - Vol.54. - pp. 981-1013
32.Verchenko O. Determinants of Stock Market Volatility Dynamics. University of Lausanne, 2010.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00457