Состояние и перспективы развития мирового рынка космических услуг

Под космическими услугами понимается любая деятельность, связанная с непосредственным проведением работ по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.
В настоящее время активной космической деятельностью занимается свыше 60 стран. Почти все развитые государства мира успешно используют космические технологии в связи и вещании, в дистанционном зондировании поверхности Земли (метеорологическое наблюдение, картография, геодезия и т.д.), в навигации и в научных исследованиях. Космос ХХI века стал сферой удовлетворения амбиций и столкновения интересов стран, осваивающих околоземное пространство.
На основании проведенного анализа причин, масштабов и закономерностей роста сервисного сектора космической деятельности можно выделить основные специфи ...

Обозначения и сокращения 3
Введение 4
1 Рынок космических услуг: основные понятия и характеристики 7
1.1 Сущность и особенности космических услуг 7
1.2 Этапы становления мирового рынка космических услуг 11
1.3 Особенности космической отрасли как составной части мирового хозяйства 17
1.4 Инфраструктура рынка космических услуг 21
2 Современное состояние мирового рынка космических услуг 34
2.1 Структура и общее состояние рынка КУ 34
2.2 Сектор услуг спутниковой связи 39
2.3 Сектор запусков космических аппаратов 43
2.4 Сектор космического туризма 58
2.5 Тенденции и перспективы развития мирового рынка КУ 62
3 Российский рынок космических услуг 67
3.1 Современное положении России на мировом рынке КУ 67
3.2 Основные проблемы и перспективы России на мировом рынке КУ 76
Заключение 84
Список использованных источников 88

К настоящему времени возникла и определилась большая область деятельности людей – сфера услуг, основная целевая направленность которой заключается в удовлетворении самых разнообразных производственных, социальных и бытовых потребностей человека. С освоением космоса целым рядом стран (США, Россия, Китай и др.) появились новые уникальные услуги, которые, учитывая технологию их производства и потребления, логично назвать космическими услугами.
Космические услуги появились в результате переориентации в направлении использования ракетно-космических средств и систем, ранее нацеленных на решение задач оборонного и чисто научного характера. В итоге конверсионных мероприятий и внедрения многих научно-технических решений появились уникальные возможности использования результатов функционирования упо мянутых систем и средств для удовлетворения потребностей производственного и социально-экономического характера отдельных регионов, городов, организаций и даже персонально граждан. Постепенно спрос на космические услуги вышел далеко за рамки обороны, а развертывание и реализация их приобрели массовый характер. На этой основе возникли по существу новые сегменты общественного воспроизводства: индустрия и рынок космических услуг, аккумулировавшие в себе производство космических услуг, их распространение, обмен и потребление (предоставление). Естественно полагать, что новый общественно-экономический феномен требует своего изучения и исследования.
Эффективное использование и развитие накопленного в России мощного потенциала космического комплекса сегодня невозможно без использования механизмов рыночной экономики. Именно поэтому для эффективного пребывания на мировомрынке высокотехнологичных услуг и увеличения объема внутреннего и внешнего коммерческого спроса на продукцию космического комплекса необходимо активно развивать наиболее эффективные механизмы развития косметических направлений промышленности России.
Одновременно необходимо осознавать, что национальная космическая деятельность занимает ключевое место в геополитике России, является одним из важнейших факторов, определяющих её статус как страны высоких технологий и входит в число важнейших приоритетов государственных интересов, что закреплено в российском законодательстве, экономической и научно-технологической политике и имеет долгосрочный характер.
Объектом исследования является мировой рынок космических услуг.
Предметом исследования являются его современное состояние и перспективы развития.
Целью исследования является выявление особенностей современного состояния и перспектив развития мирового рынка космических услуг в целом и его российского сегмента в частности.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
- выявить сущность и особенности космических услуг;
- выявить отличительные характеристики мирового рынка космических услуг и его инфраструктуру;
-определить структуру мирового рынка космических услуг, его состояние на современном этапе развития мировой экономики, выявить основные тенденции и перспективы его развития;
- провести анализ современного положенияроссийского сектора на мировом рынке космических услуг и перспективы его развития.
Теоретическую и методологическую базу исследования составилиработы отечественных и зарубежных специалистов, посвященные анализу развития космической отрасли. Кроме того были использованы материалы законодательно-правовой базы РФ в части регулирования космической деятельности; нормативно-правовые документы органов государственной власти РФ, Федерального космического агентства; материалы специальных информационных агентств и официальных сайтов компаний, специализирующихся на космических услугах.

Куру (Франция, Европейское космическое агентство)Первый запуск: 10 марта 1970 годаУдачных запусков: 194Неудачных запусков: 14Цзюцюань (Китай)Первый запуск: 24 апреля 1970 годаУдачных запусков: 46Неудачных запусков: 5Продолжение табл. 2.1.Танегасима (Япония)Первый запуск: 9 сентября 1975 годаУдачных запусков: 48Неудачных запусков: 2Космический центр имени Сатиша Дхавана (Индия)Первый запуск: 10 августа 1979 годаУдачных запусков: 32Неудачных запусков: 9Сичан (Китай)Первый запуск: 29 января 1984 годаУдачных запусков: 57Неудачных запусков: 4Тайюань (Китай)Первый запуск: 6 сентября 1988 годаУдачных запусков: 32Неудачных запусков: 2Пальмахим (Израиль)Первый запуск: 19 сентября 1988 годаУдачных запусков: 6Неудачных запусков: 3Аль-Анбар (Ирак)Первый запуск: 5 декабря 1989 годаУдачных запусков: 1Неудачных запусков: 0В январе 1991 года комплекс Аль-Анбар стал одной из главных целей американских ВВС во время военной операции "Буря в пустыне", в результате чего он подвергся значительным разрушениям и с тех пор не эксплуатируется.Свободный (Россия)Первый запуск: 4 марта 1997 годаУдачных запусков: 5Неудачных запусков: 0В марте 2007 года Минобороны приняло решение о закрытии космодрома из-за его экономической невыгодности.Алькантара (Бразилия)Первый запуск: 2 ноября 1997 годаУдачных запусков: 0Неудачных запусков: 3Мусудан (Северная Корея)Первый запуск: 31 августа 1998 годаУдачных запусков: 0Неудачных запусков: 2"Морской старт" (Россия, США, Норвегия, Украина)Первый запуск: 28 марта 1999 годаУдачных запусков: 27Неудачных запусков: 3Кадьяк (США)Первый запуск: 30 сентября 2001 годаУдачных запусков: 2Неудачных запусков: 0Испытательный полигон Рейгана (США)Первый запуск: 24 марта 2006 годаУдачных запусков: 2Неудачных запусков: 3Ясный (Россия)Первый запуск: 12 июля 2006 годаУдачных запусков: 4Неудачных запусков: 0Семнан (Иран)Первый запуск: 2 февраля 2009 годаУдачных запусков: 5Неудачных запусков: 1Испытательный полигон Рейгана — самый большой в мире, его общая площадь превышает 1,9 млн кв. кмНаро (Южная Корея)Первый запуск: 25 августа 2009 годаУдачных запусков: 0Неудачных запусков: 2Как показывает динамика развития пускового сегмента космического рынка в контексте анализируемого 18-летнего периода развития мировой экономики, космическая экономика не зависит напрямую от общемировых экономических тенденций, но находится в зависимости от политических факторов: 25%-ное падение в 1990 году, объективно, было вызвано коллапсом СССР, геополитической разрядкой и резким снижением военной активности, 25%-ное падение в 2001 году, по всей вероятности, было вызвано началом глобальной антитеррористической кампании под эгидой США, ростом фактора безопасности и мощным оттоком финансовых средств в военно-оборонную сферу [20]. Однако в периоды мировых финансовых кризисов 1997–1998 годов, пусковый сегмент демонстрировал спокойное развитие без спадов, а на фоне комплексного (финансового, ипотечного, продовольственного и энергетического) мирового кризиса 2007–2008 годов наблюдается устойчивый рост.В частности, начиная с 2006 года, пусковый сегмент переживает стадию поступательного роста в среднем на 5% в год, при этом, как ожидается, по итогам 2008 года число пусков превысит 70 раз. Причинами современного роста эксперты называют рост рынка телекоммуникаций, связи и мультимедиа, требующих увеличения спутниковых мощностей через замену старых-КА или запуск новых-КА: в любом случае требуются пусковые услуги для доставки-КА на орбиту [21].Следующей причиной называется растущая доступность космических (главным образом, спутниковых) технологий, по причине которой растет число государств, развивающих космическую деятельность (на настоящий момент около 80 стран), с другой стороны, информатизация хозяйственно-экономических вынуждает многие государства, стремящиеся к независимому обладанию космическими технологиями (остальные страны, по тем или иным причинам пользуются космическими услугами третьих стран на коммерческой основе), покупать спутники и соответственно прибегать у услугам пусковых операторов.В любом случае, в настоящее время в мире существует только 8 государств (Россия, США, Европейский союз, Украина, КНР, Индия, Израиль, Япония), обладающих ракетно-космическими технологиями, из которых только 3 страны активно оказывают коммерческие пусковые услуги, а еще 3 оказывают их время от времени и в значительно меньшем объеме. На фоне 80 стран, поступательно развивающих космическую деятельность, перспективы наполнения портфеля заказов на пуски РН выглядят более чем оптимистично и гарантируют рост пускового сегмента на 5% в обозримой перспективе, и на 10–15% в среднесрочной перспективе, что связано с появлением после 2014 года целой линейки новых ракетно-комических комплексов нового поколения (в частности, семейство РН «Ангара»), способных восполнить сложившийся дефицит пусковых мощностей [22-26].По экспертным данным, совокупный объем на девятилетнюю перспективу ожидается в размере 140, 5 млрд. долл. США. Согласно прогнозу, наибольшим спросом в пусковых услугах будут пользоваться коммерческие структуры (49,8%), затем идут правительственные заказы гражданского назначения в объеме 28,9%, и объем заказов военных структур составит 21,2%. Таким образом, представляется целесообразным построение соответствующей маркетинговой стратегии, ориентированной на наиболее востребованный и значит более доходный, коммерческий сектор пусков [27-28].В то же время наряду с впечатляющими перспективами роста пускового сегмента существуют и некоторые проблемы, требующие скорейшего решения, в противном случае мировой космической отрасли придется столкнуться с немалыми трудностями:с возможной нехваткой капитала страховых компаний, занимающихся страхованием космических рисков при резком увеличении числа космических запусков в ближайшие годы, и как следствие, с повышением общего уровня страховых сборов;с высокими требованиями к высшему менеджменту, принимающему стратегические решения, определяющие деятельность компаний на годы вперед.В результате анализа предприятий-конкурентов на мировом космическом рынке по количеству запусков СВ были получены данные о доле рынка каждого производителя и определена динамика развития в период с 2008 по 2013 г. [29-31].Объем мирового рынка космических услуг составляет более 300 млрд долларов в год. Более 80% космического рынка контролируют США. На долю России приходится только 0,5% этого сегмента. По уровню финансирования космической программы РФ делит с Индией пятое место. Тем не менее, Россия пока занимает первое место в мире в секторе пусковых услуг, осуществляя больше всех запусков ракет-носителей [32].В 2013 г. в различных странах мира стартовали 94 ракеты-носителя космического назначения, целью которых был вывод на околоземную орбиту полезной нагрузки различного назначения. Из этого числа 90 пусков были успешными, а четыре - аварийными.Число запущенных РН в 2013 г. уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 4 шт. (5,1 %). После четырех лет роста пусковая деятельность стран мира сократилась. По-прежнему большинство запусков приходится на долю России - 31 старт (41,89 % от общемирового уровня), что на один пуск меньше, чем в 2012 г. Один старт был аварийным. Из 31 российских запусков 14 были проведены по коммерческим контрактам с зарубежными партнерами, 9 - по национальным программам, 8 - по программе строительства и эксплуатации многоразовой космической станции (МКС).Второе-третье место делят США и Китай. И там, и там было проведено по 15 пусков (20,27 %). В США по сравнению с предыдущим годом число запушенных носителей уменьшилось на 9 (- 37,5 %), в Китае увеличилось на 9 (+ 250 %). В Китае все пуски были произведены по национальным программам. В США 3 пуска были осуществлены по программе строительства и эксплуатации МКС, 2 полета, осуществленных компанией Space-X, носили испытательный характер, а 10 пусков состоялись в рамках национальных программ.Четвертое место по числу пусков заняла компания Arianespace - 6. Это на один пуск меньше, чем годом раньше. Далее следуют Индия (3 пуска, но 2 из них аварийные), Япония (2 пуска, оба успешные), Израиль (1 успешный пуск), Южная Корея (1 аварийный пуск). Первый пуск консорциума Sea Launch намечен на середину 2011 г.За минувший год было осуществлено 24 коммерческих запуска. Наибольшее число (9) коммерческих запусков произвел ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (Россия), на втором месте -европейское агентство Arianespace (EC) EADS с 6 запусками. Третье место досталось совместному предприятию России и Украины Kosmotras International с 3 запусками.Представим основные предприятия - производители СВ на МКР в период 2008-2013 гг. (рис. 2).Рис. 2.1 - Основные предприятия - производители СВ в 2013 г. по количественному показателюКак показывает анализ, наибольшим спросом пользовались РН семейства «Союз»: девять пусков по правительственным заказам и три коммерческих запуска франко-российского СП «STARSEM». Шесть пусков осуществлены с использованием РН «ПРОТОН М»: Россия выполнила два пуска «Протона» по государственному заказу, а компания INTERNATIONAL LAUNCH SERVICES (ILS) — четыре коммерческих. Шесть пусков осуществила компания ARIANESPACE с РН «ARIANE 5» [33]. Вслед за незначительным подъемом рынка пусков стали расти и доходы в данном сегменте рынка. По экспертным оценкам, основная причина роста кроется, главным образом, в росте цен на пусковые услуги. Так, доходность 18 коммерческих пусков, выполненных в 2012 г., составила 1,2 млрд. долл. США, что на 20% выше показателя 2011 г. (1,0 млрд. долл. США). При этом Соединенные Штаты заработали 70 млн. долл. США, Россия — 350 млн. долл. США, ЕКА — 450 млн. долл. США, предприятие Sea Launch — 280 млн. долл. США. Совокупный объем 24 коммерческих пусков в 2013 году составил около 1,65 млрд. долл. США (Россия — около 600 млн. долл. США, ЕКА около 650 млн. долл. США, США — 240 млн. долл. США, Китай и Индия по 60 млн. долл. США) [34-36].Как показывает анализ рынка, в 2013 году пуски РН осуществляли все 8 мировых игроков (Израиль сумел осуществить один пуск РН), процентная доля стран естественно существенно разнилась: налицо 3 лидера современного рынка РФ (37%), США (27%), КНР (16%). Однако в коммерческом секторе в отчетном периоде свои услуги предлагали только 5 стран (при этом половину рынка заняла Россия и четверть рынка охватил ЕС (Arianespace)).По своим задачам выполненные пусков распределились следующим образом: на геостационарную и переходные к ней орбиты — 17 (24 в 2012 г.), на высокоэллиптические орбиты — 2, на высокие нестационарные орбиты — 5, на низкие орбиты — 36, на орбиты других типов и на межпланетные траектории — 5. В 2013 году было также запущено наибольшее число радиолокационных спутников наблюдения, в том числе высокого разрешения: три германских, два итальянских, два китайских и один канадский.Таким образом, эта ситуация является четким индикатором сильного спроса на пусковые услуги и для стран, которые стремятся запустить собственные-КА на орбиту, в принципе не имеют особого значения ни страна или оператор, который осуществит запуск, ни модель ракеты-носителя или космодром, с которого будет реализован пуск.Главными требованиями заказчиков пусковых услуг в настоящее время являются в целом классические условия высококонкурентного бизнеса: приемлемая стоимость пуска и минимальный риск пуска, надежность и эффективность РН, четкое следование временным условиям, оговоренным в контракте.В этой связи, коммерческая ориентированность, оперативная и гибкая маркетинговая тактика, жесткое следование вышеобозначенным требованиям и условиям спроса, при наличии эффективно функционирующих РН и космической инфраструктуры, делают вхождение (к примеру, в среднесрочной перспективе Казахстана с РН КРК «БАЙТЕРЕК») и конкуренцию на данном сегменте рынка вполне возможными [37].Как показывает анализ рынка пусковых услуг, в 2013 г. РОССИЯ сумела сохранить первенство по общему количеству пусков (26 из 94), доля которых составила около 27% от всех осуществленных мировых пусков. При этом 12 из 26 пусков были произведены для зарубежных заказчиков, 14 пусков по космической программе РФ и 6 выполняли доставку экипажей и грузов на МКС. На современном этапе РФ объективно остается лидером в области ракетостроения, что и позволяет ей сохранять первое место на рынке пусковых услуг. Серьезным фактором успеха РФ в этом сегменте рынка является долгосрочная аренда казахстанского космодрома Байконур, имеющего помимо удобного географического расположения и мощный технический потенциал. Усиливающаяся коммерциализация российских пусков РН и их ориентация на иностранных заказчиков, которая хотя и приносит сегодня определенные доходы, в перспективе может негативно сказаться на общей конкурентоспособности космической деятельности РФ в сравнении с ее конкурентами, реализующих несколько иную тактику.На втором месте с 19 пусками, что составляет более 27% рынка, остались США, из них 17 выполнено по национальной программе и лишь два для иностранных заказчиков (Италия). Как видно, в настоящее время США сосредоточены в основном на реализации национальной космической программы, что возможно и позволяет им сохранять лидерство в космической деятельности в целом и наращивать потенциал конкурентоспособности на перспективу. При достижении приемлемого уровня надежности неплохие перспективы открываются перед РН семейства «FALCON» компании SPACEX, которая рассчитывает убедить NASA и Минобороны США постепенно перейти на свой более дешевый носитель. Компании BOEING и LOCKHEED MARTIN делают ставку на правительственные заказы. LOCKHEED продала свои доли в предприятиях ILS и LOCKHEED-KHRUNICHEV-ENERGIA INTERNATIONAL (LKEI) компании SPACE TRANSPORT. Этот шаг был предпринят «Локхидом» в рамках плана по сокращению участия в коммерческом секторе пусковых услуг при одновременном расширении деятельности по обслуживанию государственного сектора. LOCKHEED MARTIN намерена сохранить все права на «ATLAS» и продолжить коммерческие пуски этой РН. По прогнозу, рынок пусковых услуг с использованием РН «DELTA 2» компании BOEING в обозримом будущем сокращаться не будет. В ближайшее десятилетие и дальше эту ракету намерено использовать NASA для решения многих своих задач. Одно из ее преимуществ: «DELTA 2» предназначена для выведения средних ПГ, что делает ее весьма привлекательной для Пентагона. Кроме того, BOEING собирается вернуться к коммерческим пускам с помощью РН «DELTA 3». Все это обещает компании устойчивые заказы, несмотря на общий спад на рынке коммерческих пусковых услуг. В целом, сосредоточенность пусковых услуг США на выполнении собственной космической программы говорит и о сильном финансовом положении американской отрасли, которая не нуждается во внешних доходах, в отличие от российского конкурента [44-49].На третьем месте КНР, который занял по итогам года до 14% рынка, впервые в своей истории осуществив 10 пусков за год, из которых 8 по национальной программе, 1 по совместной китайско-бразильской и 1 для иностранного заказчика, но со спутником китайского производства. По имеющимся данным на 2014 г. в китайской космической программе запланировано 15 пусков РН с 18 спутниками, и если эти планы будут реализованы, в обозримой перспективе КНР, по всей вероятности, сможет разделить 2-е место с США. Динамика развития китайских пусковых услуг с сильной ориентацией на развитие национальной космической программы и с определенной коммерческой долей говорит о том, что КНР серьезно нацелен на повышение своей конкурентоспособности на мировом космическом рынке, а также о достаточно высоком технологическом потенциале в области ракетостроения и значительных финансовых вложениях в развитие космической деятельности. Китай в настоящий момент сдерживает лишь американское эмбарго, тем не менее, некоторые космические аппараты связи, например построенные ALCATEL ALENIA SPACE, могут запускаться из Китая. КНР располагает тремя космодромами, полной номенклатурой РН и осуществляет примерно 6 — 8 запусков в год. Если в ближайшие годы США и КНР нормализуют отношения, китайские носители будут, возможно, наименее дорогими в мире [38]. Европейские РН консорциума ARIANESPACE стартовали в 2007 году 6 раз и заняли до 14 % пускового рынка, что говорит об их рыночной востребованности и коммерческой выгодности. На европейскую «ARIANE 5» и перспективную «VEGA» могут поступить и крупные заказы, хотя объемы производства военных спутников в Европе по-прежнему будут сильно отставать от США. В 2013 г. компания ARIANESPACE вышла на объемы продаж в 5,26 млрд. долл. США, превысив показатель 2012 г. на 60%. Компания рассчитывает на еще больший успех с РН «ARIANE 5» в варианте ECA увеличенной грузоподъемности до 10200 кг. Этот РН способен выводить два спутника общей массой 8300 кг. В 2014—2015 гг. Arianespace намерена довести грузоподъемность ECA до 10600 кг. Темп пусков «ARIANE 5» должен вырасти до 10 в 2014 г. и 12 в 2015 г. Ожидается, что «ARIANE 5» будет удовлетворять всем требованиям по крайней мере до 2015 — 2020 гг. и вряд ли претерпит к этому сроку принципиальные изменения. Тем не менее ЕКА уже несколько лет изучает возможности наращивания характеристик РН. Предполагается, что в течение ближайшего десятилетия рост масс ПГ геостационарных спутников вынудит заказчиков отказаться от использования апогейных двигателей и перейти к прямому выводу-КА на геостационарные орбиты. Для того чтобы соответствовать этому требованию, для «ARIANE 5», вероятно, необходимо будет сделать криогенную ступень, аналогичную по возможностям американскому РН «ЦЕНТАВР». Рассматриваются варианты оснащения «ARIANE 5» жидкостными стартовыми ускорителями на метане и кислороде либо новыми стартовыми твердотопливными ускорителями (СТУ), разработанными на базе технологий и решений РДТТ P-80 ракеты «VEGA». В целом объем производства «ARIANE 5» оценивается более чем в 200 экземпляров против 144 для «ARIANE 4» [28].ИНДИЯ впервые в 2013 г. выполнила 3 пуска РН и выдвинулась на пятое место. 2 из осуществленных запусков были по заказу и 1 по национальной программе. В настоящее время Индия демонстрирует сильный потенциал в области разработок и пусков собственных ракет-носителей. Индия по примеру Японии хочет не только запускать свои-КА на собственном носителе, но и выйти на мировой рынок. В случае сохранения набранного в 2013 году темпа, продолжения технических разработок в области ракетостроения и серьезных капиталовложений в среднесрочной перспективе Индия вполне способна достичь современного уровня пусков КНР и значительно оторваться от Японии, Израиля и др., что в целом еще более обострит конкуренцию в данном сегменте космического рынка. В целом Индия продолжает разработку носителя геостационарных спутников «GSLV» улучшенного варианта «Mk.3» для выведения ПГ массой 10 т на низкую околоземную орбиту [29].Эта ракета представляет интерес для заказчиков, традиционно ориентирующихся на американских и французских провайдеров, особенно если учесть, что Индийская организация космических исследований ISRO намеревается предоставлять пусковые услуги при ценах на 30 — 40% ниже рыночных. Согласно прогнозу, после 2014 г. индийские производственные линии будут обслуживать в основном иностранных заказчиков. В частности, РН типа «GSLV» могут понадобиться России для восстановления группировки навигационной системы ГЛОНАСС. Новые модели «PSLV» включают конфигурацию ракеты без стартовых ускорителей, вариант «PSLV–XL» с шестью СТУ c увеличенной массой и тягой, а также высокоэффективную «PSLV-HP» (High Performance). Грузоподъемность «PSLV–XL» составляет 1800 кг, а «PSLV-HP» — 2000 кг вместо 1600 кг в стандартном варианте. Модификация «PSLV-HP» будет использоваться для запуска семи-КА между 2014 и 2016 г. В этом варианте будет увеличена эффективность двигателя четвертой ступени [30]. В исследуемом периоде на мировом рынке пусковых услуг ЯПОНИЯ заняла шестое место, осуществив 2 пуска для своей космической программы. В настоящее время в силу определенных причин сфера ракетостроения Японии переживает временный спад, что сказывается на пусковых услугах.