Банковская конкуренция-основа развития рынка финансовых услуг

Курсовая работа по банковскому делу ...

Введение - 3
Глава 1 Банковская система - 5
1.1 История возникновения банковской системы - 5
1.2 Понятие банка и банковской системы - 7
1.3 Рынок банковских услуг - 9
Глава 2 Банковская конкуренция – основа развития банковских услуг - 12
2.1 Анализ рынка банковских услуг на территории РФ на примере нескольких банков - 12
2.2 Подведение итогов сравнительного анализа - 20
Заключение - 26
Список использованных источников - 27
Приложение - 129
Приложение - 230
Приложение - 331
Приложение - 432
Приложение - 533
Приложение - 634
Приложение - 735
Приложение - 836

Актуальность темы. Одной из важнейших стратегических задач социально-экономического процветания России является создание и поддержка конкурентоспособности банковской системы, служащей с одной стороны, финансовым базисом, с другой – показателем эффективности менеджмента во всех сферах экономики.
Конкуренция побуждает к эффективным действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности производства и перераспределения экономических ресурсов.
Под банковской конкуренцией следует понимать экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между кредитными организациями в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских пр одуктов и услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.
Цель работы заключается в рассмотрении комплексного и теоретически обоснованного подхода к конкуренции в банковской сфере Российской Федерации.
Данной цели достигнем путем последовательного решения следующих задач:

Банк России регулирует рынок банковских услуг не только путем издания нормативных актов: в ряде случаев он прямо или косвенно сам участвует на этом рынке.Целью существования рынка банковских услуг является удовлетворение общественной потребности в этих услугах, а именно: в решениях банковской системой задач организации денежного обращения, централизации временно свободных капиталов и кредитовании за счет централизованных средств тех отраслей экономики, которые в данное время более других нуждаются в денежных средствах и обеспечивают большую рентабельность. Эти задачи решаются путем выполнения банковской системой своих основных функций, к которым принято относить: а) функцию организации денежных расчетов; б) функцию аккумулирования временно свободных денежных средств; в) функцию кредитования приоритетных отраслей экономики. Указанные расчетная, сберегательная и кредитная функции банковской системы воплощаются в совокупности операций ее субъектов.Расчетная функция банковской системы сводится к организации наличного и безналичного денежного обращения.Сберегательная функция банковской системы заключается в привлечении средств граждан и юридических лиц в банковскую систему в виде остатков по счетам и вкладам, депозитов, путем размещения банковских векселей и облигаций и т. п.Кредитная функция банковской системы выражается в таком перераспределении привлеченных средств, которое обеспечивало бы как общий экономический рост, так и увеличение собственного капитала субъектов банковской системы.Рынок банковских услуг делится на три сегмента, определенных задачами и функциями банковской системы, – рынок услуг по организации денежных расчетов, рынок услуг по привлечению денежных средств в банковскую систему и рынок услуг по размещению привлеченных средств в наиболее рентабельные отрасли экономики.Рынок банковских услуг ограничен установленным действующим законодательством перечнем банковских операций и иных банковских сделок, однако кредитные организации имеют право заключать и небанковские сделки, обеспечивающие организацию банковской деятельности.Глава 2 Банковская конкуренция – основа развития банковских услуг2.1 Анализ рынка банковских услуг на территории РФ на примере нескольких банковНачиная с января 2012 года отмечался средний ежемесячный прирост вкладов граждан в российских банках в долларовом выражении на уровне 3,5%, и определялся приростом вкладов в государственных, частных и иностранных банках. Так же за этот же период портфель депозитов физических лиц в государственных банках имел ежемесячный прирост в среднем на 3%, а в иностранных и в частных российских банках – на 4%. Таким образом, в 2012 году в российской банковской системе наблюдался стабильный рост портфеля депозитов физических лиц, а общий объём средств граждан в банках РФ достигал в августе 2012 г. 236 млрд. долларов (Прил.1).По данным диаграммы видно, что доля государственных банков составляла 61 % от общего количества вкладов физических лиц или 144 млрд., частных российских банков – 34 % или 79 миллиардов от общего портфеля вкладов физических лиц, иностранных банков – всего 5 % или 13 миллиардов. Однако в 4 квартале 2012 года (впервые с 1999 года) произошло изменение характера экономических процессов, что привело к падению спроса и сокращению производства во многих основных видах экономической деятельности.Данная тенденция привела к сокращению доходов к концу года, что повлекло к снижению внутреннего спроса и уменьшению объемов производства в ключевых отраслях экономики. Еще в самом начале кризиса подавляющее большинство граждан стали активно изымать свои накопления из банков, таким образом, во второй половине 2012 года населением ежемесячно изымалось по 12 млрд. долларов и привело к уменьшению депозитов на 70 млрд. долларов. Такая тенденция показала, что во время кризиса российские клиенты банков выбирали другие способы вложения денежных средств, например 53,7 % москвичей хранят свои денежные средства на банковских депозитах, 17 % – вкладывают средства в покупку автомобиля, 7 % – в недвижимость, 4,1 % – хранят деньги у себя дома, а только 1,8 % хранят свободные средства в банковской ячейке (Прил. 2).В России кризисные явления 2008 года стали причиной множества изменений на рынке банковских услуг, например, произошло сокращение количества банков с 1 136 до 1 108, отозваны лицензии у 36 кредитных организаций, исключены из реестра государственной регистрации кредитных организаций в связи с реорганизацией в форме присоединения 5 кредитных организаций, появилось 13 новых кредитных организаций.Количество филиалов действующих кредитных организаций без учета Сбербанка увеличилось с 2646 до 2695, однако общее число региональных банков сократилось с 568 до 552. Прибыль от деятельности региональных банков составила 56,7 млрд. рублей (ниже на 24,7 % по сравнению с 2012 г.)К началу 2013г. российские банки потеряли более 28 млрд. долларов и уменьшили свою рыночную долю на 3%. За этот же период у иностранных банков эта же доля выросла до 6%, а у госбанков до 64% (Прил. 3).Однако, по данным национального агентства финансовых исследований (НАФИ), в целом, по России за год количество потребителей финансовых услуг не изменилось, но в обеих столицах доля пользователей снизилась с 61% до 54%, в малых городах с 55% до 50%, а в селах, наоборот, выросла с 42% до 46%. На рисунке (Прил. 4) показана динамика пользователей банковскими услугами в населенных пунктах различной численности населения по состоянию на апрель 210 г.Чтобы иметь полную картину об изменении динамики пользователей банковскими услугами в населенных пунктах различной численности населения на рисунке (Прил. 5) рассматриваются данные по состоянию на апрель 2013 г.Уже в начале 2012 года в банковской системе России замечен рост депозитного портфеля примерно на 3 % каждый месяц и таким образом, общий рост за 8 месяцев 2012 года составил 37% или 44 млрд. долларов. Из них 4 млрд. принесли в иностранные банки, 15 млрд. – в частные российские банки и 25 млрд. долларов – в государственные банки.Активный рост был отмечен в доле иностранных банков – 7 %, частные российские банки ежемесячно прибавляли 3,3 %, а госбанки – 2,7 %. Таким образом, октябре 2013 года иностранные банки занимали долю на рынке в размере 6%, частные российские банки – увеличили долю до 32% за счёт падения доли государственных банков, которая в настоящее время составляет 62% (Прил. 6).По данным национального агентства финансовых исследований (НАФИ) по состоянию на апрель 2013 года, россияне чаще всего пользуются пластиковыми картами для получения пенсии, зарплаты, стипендии, потребительских кредитов, а также имеют текущий счет или вклад "до востребования" В настоящее время динамика развития российского банковского сектора определяется макроэкономической ситуацией в стране. В экономике России в 2012 году наблюдался слабый рост на уровне 1,7%, который усилился в 2013 году. В этой связи многим банкам потребовалось снизить размер активов, определить возможности для привлечения нового капитала и погашения внешнего долга, а также пересмотреть свою стратегию фондирования (Прил. 7).На сегодняшний день среди жителей России растет спрос на банковские услуги, при этом наиболее популярны депозиты, пластиковые карты и платежи. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).Как отмечается в исследовании, количество пользователей банковских услуг растет на протяжении последних лет. Так, в 2012 году только каждый второй россиянин пользовался услугами банков (52%), в 2012 году таких было 74%, а в 2013 году – уже 77%. При этом рост доли пользователей в 2013г. наблюдается в большинстве сегментов банковских услуг. Исключение составили кредитные продукты: в частности, наметилась тенденция к снижению доли заемщиков по потребительским кредитам.По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), наибольший рост в прошлом году показал сегмент депозитов, а именно по количеству срочных вкладов, вкладов "до востребования", второе место по приросту показали банковские пластиковые карты. В 2013 году произошло увеличение количества владельцев зарплатных карт, дебетовых и кредитных карт.Согласно опросу в марте 2013г. пластиковой картой для получения зарплаты, пенсии, стипендии и т.д. пользовались 44% респондентов, 42% осуществляли через банк регулярные платежи (оплата ЖКХ, телефона, штрафов и т.д.), 19 % брали в банке потребительский кредит (за исключением кредитной карты), а 15 % имели текущий счет. Срочный вклад в банке имели 14 % опрошенных, а 23 % респондентов отметили, что вообще не пользуются банковскими услугами.Как отметил заместитель директора департамента банковского аудита Р. Кениксберг: "Рост спроса на пластиковые карты и интернет-банкинг закономерен, поскольку повышается доверие населения к этим инструментам. Об этом свидетельствует статистика Центробанка, согласно которой доля расчетов пластиковыми картами для оплаты товаров и услуг увеличивается. Люди все больше верят в этот инструмент и используют его не только для того, чтобы снять зарплату. В будущем будет нормой иметь несколько карт для разных целей – для зарплаты, оплаты товаров и услуг, поездок за рубеж и так далее. Что касается депозитов, их доля растет и практически не снижалась в кризис, потому что сегодня нет альтернативы вложений. До кризиса были востребованы вложения в ценные бумаги, в недвижимость, поскольку это обеспечивало большую доходность, чем проценты по вкладам. Однако сейчас в связи с неопределенной экономической ситуацией банковские вклады выигрывают, банки научились гибко повышать процентные ставки. Наблюдается устойчивая тенденция к тому, что они будут нарастать, хотя темпы роста, скорее всего, замедлятся".Данные исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) подтверждают и представители кредитных организаций. В частности, как отметил заместитель председателя правления "Банк Связной" Е. Давыдович: "Розничный банковский рынок в принципе показал очень хорошие результаты в прошлом году, и локомотивом этого роста стали как раз простые банковские продукты. С одной стороны, они позволяют накапливать деньги (вклады), с другой – пользоваться кредитными средствами банка в случае необходимости (кредитные карты). По словам эксперта, рост этих сегментов связан с тем, что в прошлом году экономика страны полностью стабилизировалась после кризисных явлений 2008 – 2010 годов. У населения появились свободные средства, которые можно было бы разместить на депозиты. Также начал расти и потребительский спрос на те покупки, которые можно совершать с помощью кредитов. Причем кредитные карты начали становиться более популярным способом "одалживать" деньги у банка – кредитным лимитом можно пользоваться в течение всего срока действия карты, а ставка по кредитам сейчас по рынку меньше, чем по многим потребительским и "экспресс-кредитам"".Еще одним из направлений развития банковских услуг в России является предоставление услуг "быстрые деньги".Несмотря на массированную рекламу, кредиты от микрофинансовых организаций (МФО) пока не пользуются ажиотажным спросом. Опыт сотрудничества с МФО имеют всего лишь 1,6% россиян или 1,2 млн. человек, которые воспользовались услугой получения быстрых займов в микрофинансовых организациях, свидетельствует исследование компании Synovate Comcon, в ходе которого было опрошено 14 тысяч граждан по всей территории России.Меньше всего займы от МФО пользуются спросом в Москве – ими воспользовались всего лишь 1,1 % респондентов. Вдвое больше клиентов МФО в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек – 2,1%. По данным исследования, наиболее частые клиенты МФО – студенты и люди, выходящие на пенсию (они обращаются за микрозаймами в три-четыре раза чаще прочих категорий граждан). В пять раз чаще за быстрым займом обращаются в связи с разводом, со сменой работы.В 2012 году таких заемщиков МФО было 41,1 %, однако в первом полугодии 2013 года – уже на 2 % меньше. Успех данной услуги в том, что много граждан не имеют доступа к банковским продуктам из-за несоответствия требованиям по возрасту и уровню дохода, сюда же включается население городов с численностью менее 100 тысяч человек, где банковская инфраструктура представлена слабо.К концу года ожидается рост до 45 – 47 млрд. руб. за счет новых заемщиков. Однако так же наблюдается среди многих банков продвижение таких же продуктов, очень похожих на те, что предлагают микрофинансовые организации.В настоящее время российские банки применяют способы прямого привлечения розничных клиентов:- прямые адресные рассылки коммерческих предложений;- выезд специалистов на территорию клиентов – физических лиц;- работа консультантов в точках продаж товаров и услуг;- работа специалистов по привлечению сотрудников организаций – корпоративных клиентов банка.Новшеством на российском рынке банковского ритейла стала дистанционная розница. Примером может послужить появление розничного банка "Тинькофф Кредитные Системы", действующего без создания стандартной сети продаж в виде филиалов и дополнительных офисов, а именно на основе дистанционных методов работы с клиентами. Речь идет о "пластиковом" кредитовании, что достаточно перспективно в России: на каждого россиянина приходится всего 1,5 карты, в то время как в Европе – 5, а в США – 8.На 1 марта 2013 года объем рынка кредитных карт в России составляет 235,8 млрд. рублей. Рост рынка кредитных карт в 2014 году прогнозируется на 30%. Лидером на рынке кредитных карт является "Русский Стандарт". Его доля составляет 20,9%. Далее следует "Сбербанк", чья доля на рынке составляет 12%, а портфель – 28,3 млрд. В десятку лидеров также входят "ВТБ 24", "СитиБанк", "ОТП Банк", "Альфа-Банк", "Росбанк" (Прил. 8).Растет в России и количество банков, оказывающих полноценный мобильный бэнкинг. У некоторых банков, например "Альфабанк" и "Райффайзенбанк", в 2014 году количество их клиентов приближается к 20 тысячам. Себестоимость операции при дистанционном обслуживании на порядок ниже, чем непосредственно в отделении. Однако у большинства банков услуги ограничены рассылкой SMS-сообщений об операциях по счету и нет возможности дистанционно управлять счетами.На рублевых депозитах физических лиц в российских банках к 1 мая 2014 года скопилось 10,082 триллиона рублей. Об этом сообщается в ежемесячном обзоре социально-экономического положения России Росстата. По сравнению с апрелем вклады выросли на 2,5 процента, и впервые в истории превысили отметку в 10 триллионов рублей.Общий объем вкладов, включая валютные, составил 12,26 триллиона рублей, увеличившись на 2,3 процента. Доля Сбербанка в объеме депозитов составила 46,3 процента, увеличившись на 0,1 процентного пункта.Объем депозитов, в том числе и рублевых, в российских банках бурно растет после кризиса 2008 года. Во многом это связано с тем, что ставки по вкладам долгое время находились на высоком уровне. В то же время инфляция в последние годы стабильно снижалась.По сравнению с маем 2013 года общий объем депозитов увеличился на 19,8 процента, а рублевые вклады подросли на 20,7 процента. Рост Сбербанка за год оказался более умеренным – на 18,1 и 12,9 процента соответственно.В таблице 2 рассмотрена структура пользования банковскими услугами среди населения в 42 регионах по результатам опроса НАФИ в марте 2014 года.Таким образом, до кризиса 2008 года портфель депозитов физических лиц в России стабильно рос. Данный прирост был характерен для государственных, частных и иностранных банков. Кризис 2008 года привел к сокращению доходов населения – началось активное изымание накоплений из банков, резко упало доверие к банкам и увеличилось количество иных способов вложения средств.В настоящее время ситуация стабилизируется, увеличилась доля частного банковского сектора. Нынешних клиентов банков можно охарактеризовать как более внимательных к выбору банка, в котором они планируют открыть сберегательный счет, а именно наиболее популярны банки, поддерживаемые государством.В настоящее время увеличился поток информации о банках, объем рекламы с целью удержания и привлечения новых клиентов. Основным лидером среди банков России (по узнаваемости, популярности, доверия) является ОАО "Сбербанк".2.2 Подведение итогов сравнительного анализаВ настоящее время особенностью развития рынка банковских услуг является первоочередная ориентация банка не на свой продукт как таковой, а на реальные потребности клиентуры. То есть происходит тщательное изучение рынка, анализ меняющихся склонностей, вкусов и предпочтений потребителей банковских услуг. Банковский служащий сегодня – это продавец финансовых продуктов.