Анализ состояния рынка кондитерских изделий

Оценка отлично. Институт: ГУУ. Содержание отправлю отдельным файлом, т.к. нельзя прикрепить несколько документов.
Целью исследования анализ состояния рынка кондитерских изделий России.
Предмет исследования – тенденции российского рынка кондитерских изделий.
Задачи исследования:
1. Изучение структуры российского рынка кондитерских изделий.
2. Анализ деятельности конкурентов.
3. Анализ особенностей потребительского поведения на рынке кондитерских изделий в России.
4. Изучение существующих сегментов.
Результат исследования будет использован для работы компаний , которые занимаются производством кондитерских изделий , а также розничных и оптовых посредников, которые формируют ассортимент с учетом потребительских предпочтений.
Описание текущей ситуации. Основные тенденции развития отрасли эконо ...

1.3. Экспорт и импорт на рынке кондитерских изделий
По итогам 2013 года, объем импорта кондитерских изделий на территорию России вырос в натуральном выражении на 5,6%, по сравнению с 2012 годом, и составил 423 тысячи тонн. В стоимостном выражении рост оказался более существенным. Так, по итогам 2013 года, объем импорта в стоимостном выражении составил 47 289 млн рублей, что на 15,6% больше, чем в 2012-м.
Среди крупнейших импортеров кондитерской продукции на территорию России, по итогам восьми месяцев текущего года, следует отметить Украину – на долю которой приходилось 20,20 и 27,76% импорта, соответственно, в стоимостном и натуральном выражении (рис.6).

Кондитерским изделиям отводится значительная роль в удовлетворении повседневных потребностей населения в продуктах питания благодаря хорошей их усвояемости и высокой калорийности.
Кондитерские изделия – высококалорийные и легкоусвояемые пищевые продукты с большим содержанием сахара, отличающиеся приятным вкусом и ароматом. В качестве основного сырья для приготовления кондитерских изделий используются: мука, сахар, мед, фрукты и ягоды, молоко и сливки, жиры, яйца, дрожжи, крахмал, какао, орехи.
Российский рынок кондитерских изделий входит в число крупнейших рынков мира, уступая лишь США в объемном выражении. Отечественный рынок кондитерских изделий отличается высоким уровнем концентрации, т.е. его, почти полностью, контролируют пять ведущих игроков. Однако по некоторым товарным позициям в елика роль местных производителей и соответственно ассортимент продукции в каждом отдельном регионе формируется с учетом данных особенностей.

Кризис привёл к тому, что на российском рынке постепенно снижается доля импортной продукции, т.к. дорогостоящая перевозка повышает цену на продукцию, что делает её не рентабельной. По оценкам аналитиков, в среднем цена на импортные кондитерские изделия выросла на 15-30%. Немаловажную роль также играет подорожание ингредиентов для производства кондитерских изделий, в частности какао-бобов.Следует отметить, что регулярный вывод на рынок новинок – важная особенность рынка. Производители активно создают новые вкусовые сочетания, более экзотические, интересные, а также диверсифицируют объемы упаковки в сегментах индивидуального и «семейного» потребления. Перспективным эксперты считают направление развития, при котором происходит создание более сложных продуктов, находящихся на стыке различныхкатегорий. Еще один тренд последних лет - постепенный отказ от использования искусственных добавок при производстве.По оценке специалистов AC Nielsen, самым быстрорастущим сегментом российского кондитерского рынка сейчас являются конфеты, продающиеся на вес. Отмечается также тенденция к росту продаж фасованной продукции и падению доли карамели, продающейся на вес.Основной особенностью рынка кондитерских изделий является его сезонность. Так, в теплое время года отмечается высокий спрос на мучные кондитерские изделия, карамель, желейные и помадные конфеты. Осень и зима – сезоны продаж шоколадных изделий, когда особенно сильной позицией считаются коробочные наборы, приобретаемые, как правило, к праздникам. Максимальный рост спроса на продукцию приходится на четвертый квартал каждого года, а пик продаж – на период новогодних праздников. Резкий спад продаж, как правило, происходит в первом квартале. В течение остального времени объем розничных продаж в стоимостном выражении также постепенно растет, но более медленными темпами. Игроки рынка отмечают, что рост доходов российских граждан оказывает существенное влияние на рынок. Материальное положение улучшается, и, как следствие, возрастают требования к продуктам. Сегодня потребительские вкусы формируются под влиянием СМИ и Интернета. Благодаря глянцевым и кулинарным изданиям наиболее популярные зарубежные десерты быстро становятся известными и в России. Одновременно с этим, растет интерес к продуктам со сложной оригинальной рецептурой. Российских рынок близок к насыщению, поэтому значительных темпов роста можно ожидать только в сегменте новых товарных направлений. В связи с наблюдаемыми тенденциями, отрасль будет развиваться в направлении расширения предложения «здоровых» продуктов. Можно также ожидать новинок в смежных товарных категориях – «конфета-печенье», «вафля-карамель», «зефир-печенье-конфета» и т.п.Выводы: В последние годы происходит постепенное насыщение рынка кондитерских изделий. Среди основных тенденций - постоянно меняющиеся вкусовые пристрастия потребителей, а также острая конкурентная борьба между производителями. В настоящее время производители удерживают объемы производства в основном за счет расширения ассортимента, введения новых видов продукции. Тенденцией последних лет является стремление потребителей питаться правильно, здоровая и полезная пища. Глава 2. Анализ конкуренции на рынке кондитерских изделий2.1. Анализ воздействия внешней среды на уровень конкуренцииСтоит отметить, что значительная часть отечественных предприятий, выпускающих кондитерские изделия, находится под управлением зарубежных компаний. Лидером рынка является компания ООО «Марс» (Mars Inc.). Второе место занимает холдинг «Объединенные кондитеры», а замыкает тройку лидеров ООО «Нестле Россия» (Nestle S.A.).Крупные игроки рынка предлагают весь ассортимент кондитерских изделий, что создает сильную конкуренцию на рынке. В целом на отечественном рынке кондитерских изделий представлено достаточное количество компаний, чтобы удовлетворить запросы потребителей. Таблица 1Макросреда. PEST – анализФактор макросредыВлияниеПолитика и законодательство1. (+) Ставка таможенной пошлины на ввоз сахара-сырца на территорию стран Таможенного союза, в том числе в РФ, в сентябре 2013 года осталась неизменной по сравнению с 2012 г. И составила 140 долларов за тонну, говорится в письме Федеральной таможенной службы России.2. (+)Появилась правильная регламентация процесса производства кондитерских изделий. Принятый Государственной Думой «Технический регламент на кондитерскую продукцию» включил перечень кондитерской продукции, подлежащей техрегулированию, правила идентификации, требования к кондитерской продукции, процессам ее производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации, а также требования к маркировке и правилам оценки соответствия кондитерской продукции. Экономика и демография1.(+) Уровень доходов населения увеличился к 2014 году, этот фактор положительно влияет на потребление кондитерскойпродукции2. (-)В настоящее время наблюдается общее снижение численности населения в России, в том числе и численности населения в трудоспособном возрасте. Сейчас сокращение численности населения в трудоспособном возрасте неблагоприятно сказывается на кондитерском рынке, т.к. эта возрастная категория совпадает с основной группой потребителей (25-50 лет).3.(+) Происходит рост количества детей, которые являются одними из основных потребителей продукции4.(+) Сезонность - важнейший фактор, влияющий на рынок кондитерских изделий. Активность на рынке, как в производстве, экспорте, импорте, так и в потреблении, существенно вырастает перед новогодними праздниками.5. (-)Из-за увеличивающегося ежегодно на 3% спроса на какао-бобы, также с учётом неблагоприятных условий для их выращивания, частых забастовок сотрудников биржи кофе и какао вКот'д'Ивуаре, происходит рост себестоимости продукции. По прогнозам экономистов общемировой кризис может привести к росту спроса на шоколад и дальнейшему повышению цен на какао-бобы на 22%.Социокультурный фактор1. (+)Приверженность потребителей российскому шоколаду. Большинство потребителей предпочитает отечественный шоколад импортному, отмечая его лучший вкус и качество.2. (-) Пропаганда здорового образа жизни, мода на диетическую продукцию. Тенденции роста потребностей большей части населения в сбалансированном, экологически чистом питании, что снижает рост потребности в употреблении кондитерских изделий3. (+) Мода на зарубежные десерты. Благодаря глянцевым и кулинарным изданиям наиболее популярные зарубежные десерты быстро становятся известными и в России. Одновременно с этим, растет интерес к продуктам со сложной оригинальной рецептурой. 4. (-) Имеется тренд «Я вам не верю». А именно, многие покупатели имеет приверженность к определенным торговым маркам кондитерских изделий, доверяют им больше и не стремятся покупать виды изделий у других компаний.5. (+) Имеется тренд «Попробую что-то новое». Все больше потребителей сегодня стремятся изменить свои привычные пристрастия и открыть для себя новые вкусы путем разнообразия в потреблении продуктов.6. (+) Тренд «Натуральность». Имеется возможность введения орехов, изюма, патоки и других натуральных веществ в продукцию и акцентирование, на этом, внимания.Технология и экология1. (+) Появление новых видов современного оборудования производства кондитерских изделий, позволяющие значительно снизить себестоимость готовой продукции, расширить ассортимент и повысить конкурентоспособность, такие как «RHEON», предназначен для непрерывного производства кондитерских изделий до 200 наименований с начинками и без них разнообразных форм, «СВКрафт», позволяющие получать двухцветные изделия с начинкой.2. (+) Развитие Интернета способствует использовать его возможности для рекламы путем продвижения собственного сайта, 3. (+) Использования социальных сетей, для знакомства клиентов с новыми вкусами, отработки маркетинговых идей.Вывод: В целом, количество положительных факторов доминирует и макросреда способствует деятельности кондитерский компаний на рынке. Наиболее значимыми факторами, со знаком плюс, на взгляд автора, можно считать:Имеется тренд «Попробую что-то новое». Все больше потребителей сегодня стремятся изменить свои привычные пристрастия и открыть для себя новые вкусы путем разнообразия в потреблении продуктов.Тренд «Натуральность». Имеется возможность введения орехов, изюма, патоки и других натуральных веществ в продукцию и акцентирование, на этом, внимания.Со знаком минус: Пропаганда здорового образа жизни, мода на диетическую продукцию. Тенденции роста потребностей большей части населения в сбалансированном, экологически чистом питании, что снижает рост потребности в употреблении кондитерских изделийИмеется тренд «Я вам не верю». А именно, многие покупатели имеет приверженность к определенным торговым маркам кондитерских изделий, доверяют им больше и не стремятся покупать виды изделий у других компаний.2.2. Анализ деятельности ведущих производителей рынкаОтечественный рынок кондитерских изделий поделен между несколькими крупными игроками и, множеством небольших, с невысокой совокупной долей. Рынок можно назвать концентрированным. Крупные компании, представляют собой консолидированные группы, лидером среди которых является ГК «Объединенные кондитеры». Ведущие фабрики холдинга являются основными конкурентами компании «Акконд».1. Фабрика "Красный Октябрь" является крупнейшим производителем кондитерских изделий в России, лидер холдинга «Объединенные кондитеры». Ассортимент продукции насчитывает свыше 500 наименований.Таблица 2Сильные и слабые стороны «Красный октябрь»Сильные стороны организацииСлабые стороны организации1. Наличие собственных финансовых средств для дальнейшего развития компании1.Слабо развиты технологии ручного производства нового вида продукции2. Высокая рентабельность продаж2.Отсутствуют маркетинговые исследования, направленные на выявление предпочтений покупателей3. Известность бренда3. Высокая себестоимость продукции.4. Высокое качество и изобилие ассортимента4.Низкая производительность труда5. Лояльность потребителей2. Рот-фронт - один из крупнейших производителей и лидеров российского рынка. Более 200 наименований сладких изделий - карамели, конфет, шоколада, вафель, драже и халвы. Конфеты составляют самую разнообразную группу. Они изготавливаются из различных конфетных масс: помадных, фруктовых, ореховых, сбивных, ликерных, грильяжных, пралиновых.Таблица 3Сильные и слабые стороны «Рот Фронт»Сильные стороны организацииСлабые стороны организации1.Наличие сильного бренда1.Отсутствие активной рекламной деятельности 2.Репутация производителя качественной продукции2.Зависимость от поставщиков3.Использование современного оборудования;3.Мало инновационных внедрений в производство4.Богатая рецептура и традиции производства4.Слишком большой ассортимент, наличие в производстве продукции, не пользующейся спросом5.Использование натуральных, экологически чистых ингредиентов6.Широкий ассортимент7.Доступная цена8.Широкое покрытие рынка России и за пределами России3. ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» - фабрика, старейшее кондитерское предприятие России, входящее в холдинг «Объединенные кондитеры».Таблица 4Сильные и слабые стороны «Кондитерский концерн «Бабаевский»Сильные стороны организацииСлабые стороны организации1.Узнаваемость бренда1.Большая часть продаж сосредоточена в Москве и Московской области – 48,7%2.Высокое качество продукции подтверждают многочисленные призы и награды на выставках и конкурсах. 2.Неполное использование новых производственных мощностей3.Использование натуральных компонентов4.Разработка новой продукции5.Широкий ассортимент6.Наличие фирменных магазинов, торговых домов в регионах4. Международная кондитерская корпорация Roshen производит около 200 видов кондитерских изделий высокого качества. Общий объем производства продукции составляет 410 тыс. т в год.Таблица 5Сильные и слабые стороны «Roshen»Сильные стороны организацииСлабые стороны организации1.Высокое качество продукции1. Высокая степень износа оборудования2.Производственные объекты сертифицированы в соответствии с международными требованиями;2. Менее гибкая ценовая политика, чем у конкурентов3.Финансовая устойчивость корпорации;З. Зависимость от взаимоотношений между Россией и Украиной4.Активное внедрение инноваций5. Стабильный покупательский спрос;6. Выход на рынки многих стран5. ОАО "Акконд" - один из крупнейших производителей кондитерских изделий в России, производит все виды кондитерских изделий — шоколад, печенье, вафли, карамель и т. д.Таблица 6Сильные и слабые стороны «Акконд»Сильные стороны организацииСлабые стороны организации1. Развитая сбытовая сеть1.Отсутствие массовой известности у потребителей2. Широкий продуктовый ряд2. Высокие цены на некоторые виды продукции.3. Более гибкая ценовая политика3. Неполное использование новых производственных мощностей4. Постоянное внедрение инноваций5. Хорошая репутация у покупателейЧтобы лучше изучить конкурентную среду на рынке кондитерских изделий, проведен анализ «Модель 5 конкурентных сил Портера».Конкуренция внутри отрасли - умеренно высокаяСуществует 15 кондитерских фабрик, которые стабильно развиваются и находятся в рейтинге лучших компаний из года в год (+)Ценовая война между конкурентами отсутствует (-)Рынок кондитерских изделий старый, насыщенный (+)Отрасль характеризуется высокими барьерами выхода (+)Агрессивная маркетинговая политика – борьба на полках (+)Дифференцированный рынок(-)Амбиции топ-менеджмента определить не удалось, поэтому этот фактор не учитываем. Вместо него добавляем конценрированность рынка (-) Конкуренция со стороны новых игроков - умеренно высокаяБарьеры входа на рынок умеренные (+)Больших объемы первоначальных инвестиций в производство Необходимость лицезирования производства и наличие патентованной продукцииСложность доступа к дистрибьюции невысокаБольшой размер и высокая прибыльность рынка. (В обороте розничной торговли РФ кондитерский рынок занимает 4-ое место и является одним из наиболее прибыльных) (+)Наличие не вошедших на рынок крупных иностранных компаний (+)Небыстрый возврат инвестиций(-)Давление со стороны товаров-субститутов - высокоеКоличество видов много. Основные товары-субституты: хлебобулочные сдобные продукты, диетические кондитерские изделия, фруктово-ягодные изделия (джем, варенье, конфитюр), восточные сладости (+)Легкий переход с одного товара на другой(+)Давление со стороны поставщиков - низкоеПереход к другому поставщику не сложен (-)Много потенциальных поставщиков (-)Высокая доля в товарообороте поставщика (-)Угроза интеграции вперед минимальна (-)Нахождение не в вертикально интегрированной системе поставщика (-)Давление потребителей умеренно высокоеВид потребителя - оптовый посредник и розничный потребитель имеет смысл остановиться на первом, так как он выбирает у нас более 80 % продукции (+)Легкость перехода на товар конкурента (+)Концентрация потребителейСтоимость переключения потребителей – низкаяИнформация доступнаЕсть реальные преимущества по некоторым инновационным продуктамПродукт массовый (-)Ценовая чувствительность высокая (+)Количество потребителей – много (-) Потребитель – интегратор - нет (-)Выводы: Самая большая угроза, со стороны товаров-субститутов. В общем, конкурентное давление умеренно высокое, но оно не препятствует деятельности компании (именно, за счет умеренности).Глава 3. Анализ потребителей кондитерских изделий В данном разделе я провела исследование потребителей кондитерских изделий. Было опрошено 50 человек. Опрос проводился в гипер-маркетах.