Бизнес-план супермаркета

Бизнес-план супермаркета с полностью выполненными расчетами, описанием продукции и бюджетом движения денежных средств на три года. Оригинальность по Etxt 80% ...

1 Общие данные инициатора проекта 3
2. Резюме 4
3. Цель и задачи проекта 6
4. Характеристика услуги 9
5. Маркетинговый план. 15
5.1 Социальная характеристика местности, где предполагается разместить супермаркет 15
5.2 Потребители и спрос на супермаркеты в районе 16
5.3 Анализ конкурентной среды 17
5.4 Поставщики и партнеры 19
5.5 План сбыта 21
5.6 SWOT-анализ 22
6. Производственный план 25
6.1 Расположение 25
6.2 Расчет экономических показателей. 26
7. Инвестиционный план 32
8. Финансовый план 34
9. Риски 40

Целью проекта является открытие супермаркета «Тесмейн» для продажи населению продуктов питания, товаров первой необходимости и хозяйственных товаров, а так же обеспечение местных жителей магазином рядом с домом, улучшение престижности района.
Расположен супермаркет будет по адресу ул. Красноярский рабочий, 62. Площадь торговых помещений 620 квадратных метров. Данное местоположение позволит захватить неохваченную долю рынку у более крупных фирм-конкурентов.

Ленинский район долгое время считался промышленным. Однако сегодняшнее положение дел обстоит несколько иначе. В Ленинском районе начинают стоиться новые дома, давно заросшие парки реставрируют и превращают в маленькие уголочки рая прям посреди промышленного города, открывают новые скверы и кофейни, клубы и рестораны. Район постепенно развивается, однако все еще есть места, где жители района испытывают острую потребность в продуктовых магазинах.12700914400В непосредственной близости от предполагаемого расположения супермаркета "Тесмейн" находятся очень важные, для данного района, объекты. А именно:Дворец культуры имени первого мая. Данный городской объект очень важен для исследуемого района, поскольку является чуть ли не единственным местом, где молодежь занимается различными видами творчества: от рисования до бальных танцев. Помимо этого, в этом же здании находятся несколько спортивных секций для мальчиков.127001217295Городская клиническая больница №20. Это обширный комплект медицинских учреждений, с большим количеством персонала и пациентов. Отсутствие магазина сильно огорчает желающих купить какой-нибудь гостинец по дороге в больницу.Стадион "Енисей". Представляет собой комплекс спортивных сооружений, включающий в себя, в том числе, крытый каток. Большой поток посетителей обеспечат некоторое увеличение количества клиентов. Вместимость 10.000 человек12700-40005Аэрокосмический университет. Один из крупнейших в Красноярске ВУЗов. Его ежедневно посещает около 8.000 человек. Такой поток потенциальных потребителей нельзя не учесть.Помимо этих, наиболее важных социальных объектов, в исследуемом районе так же расположены: недавно отреставрированный парк имени первого мая, две школы, правобережный травмпункт, несколько кафе (места сбора молодежи), множество скверов.5.2 Потребители и спрос на супермаркеты в районе30.12.2013 года, неподалеку от съезда с Октябрьского моста, на правом берегу был открыт гипермаркет "Окей". После его открытия, на соседних улицах, мгновенно стало затрудненное движение. Не смотря на довольно неудобные подъезды к гипермаркету, а так же не самую легкую доступность для пешеходов, магазин постоянно заполнен. Все это говорит о довольно высоком спросе среди местного населения на подобный вид услуг. Поскольку с таким гигантом как "Окей" конкурировать весьма сложно, было принято решения создания значительно меньшего, по размеру, супермаркета, на некоторой отдаленности от гипермаркета, и в более удобном, для клиентов, месте.После проведения социальных опросов, было выяснено, что потребители готовы идти примерно 500 метров до гипермаркета, 300 метров до супермаркета и 100 метров до обычного магазина за продуктами. При условии, что в округе есть альтернативный вариант.Данный радиус позволяет рассчитать потенциальное количество постоянных потребителей. Указанный радиус охватывает примерно 40 пятиэтажных домов. Каждый из них имеет около четырех подъездов. Следовательно, в данном радиусе проживает примерно 2.400 семей. По статистике, среднее количество людей в российской семье – 2,6 человека. Общее количество проживающих людей в потенциальной зоне влияния супермаркета - 6240. Поскольку некоторые жители, безусловно, предпочтут более привычные, пусть и менее удобные, варианты, данное число следует несколько снизить. Приблизительно на 20%. Таким образом, число потенциальных постоянных покупателей будет составлять 5.000 человек. Примерно 25.000 тысяч человек будут ежедневно проходить мимо магазина, направляясь на работу или в один из социально значимых объектов данного района, описанных выше.5.3 Анализ конкурентной средыПо результатам упомянутого выше социального опроса, большинство жителей района предпочтут пользоваться продовольственными магазинами, супермаркетами и гипермаркетами лишь на определенной удаленности. На основании этой информации можно составить карту конкурентов.-22860300990На данной карте отчетливо видны "Сферы влияния" различных продуктовых магазинов. Радиус такого влияния был определен по итогам социального опроса, в котором приняли участие около 150 человек - жителей данного района.Красными ромбиками обозначены супермаркеты, красные круги - радиус их влияния. Синие метки и синие круги - небольшие продовольственные магазины. Оранжевые метки - небольшие павильоны. Последние не будут рассмотрены в качестве конкурентов, поскольку их влияние на общую картину слишком слабое.Как видно на карте, сфера влияния супермаркета "Тесмейн" не пересекается ни с одним другим супермаркетом, однако пересекается с несколькими продовольственными магазинами. Рассмотрим их и находящиеся рядом супермаркеты в качестве конкурентов.Супермаркет "Командор". На рынке находится довольно давно, имеет хорошую репутацию. Обладает довольно высоким качеством обслуживания, скудным разнообразием товаров и средними ценами на продукцию. В непосредственной близости от предполагаемого места открытия супермаркета находятся 2 филиала этой сети.Супермаркет "Роса". Филиал открылся совсем недавно. Характеризуется довольно высоким уровнем обслуживания, высокими ценами, хорошим разнообразием товаров, включая довольно экзотические. В районе действует лишь один филиал.Супермаркет "Красный Яр". На рынке очень давно, имеет не самую лучшую репутацию. Довольно низкие цены, низкий уровень обслуживания, среднее разнообразие товаров. Имеется 2 филиала в исследуемой области.Супермаркет "Яр.Марка". На рынке около 2-3 лет. Высокое разнообразие товаров, средние цены, крайне низкое качество обслуживания. Имеют крайне низкую репутацию. Наличествует лишь один филиал.Магазин "Славянский". Находится полностью внутри предполагаемой сферы влияния супермаркета "Тесмейн". Магазин находится в запустении, продукция на полках отсутствует более, чем на 80%. В дальнейшем рассматриваться не будет, поскольку высока вероятность скорого закрытия.Магазин "Перекресток 757". Довольно небольшой магазинчик. Ассортимент товаров крайне мал, качество обслуживания на низком уровне, однако, цены так же невысокие. Может забрать на себя небольшую часть клиентов.Сравнительная таблица конкурентной способности ООО "Тесмейн"Параметры оценкиВесБалл   Красный ЯрКомандорРосаЯр.МаркаПерекресток 757ТесмейнОбслуживание3244133Ассортимент 2325413Цены8321222Соблюдение санитарных норм3244123Дизайн1234222Качество продукции4234223Месторасположение3212444Комфортабельность3224113Акции2321114Поощрения постоянным клиентам2431112Итого31252630191929Средневзвешанный балл 2,52,52,01,022,8Как видно из таблицы, "Тесмейн" будет иметь наилучшие показатели, в основном из-за удобного расположения, хороших акций, ценовой политики и ассортимента продукции.5.4 Поставщики и партнерыСреди партнеров можно выделить следующие компании:-Летом 2011 года один из владельцев калининградского ритейлера «Вестер» Олег Болычев создал управляющую компанию Сетевая торговая компания (СТК). В ее состав вошли сети «Командор» (Красноярск), «Каравай» (Красноярск), «Сибирский гигант» (Новосибирск), «Геомарт» (Омск), «Партнер Маркет» (Тюмень), «Вестер» (Калининград) и «Центркоопторг» (Москва). По данным интернет-портала retailer.ru, СТК является коммерческим «агентом», который действует целиком в интересах своих сетей-участников. Каждая из них будет получать прибыль от выгодных коммерческих условий поставщика. Кроме того, компании-участницы СТК рассчитывают, что теперь они смогут следующее:оптимизировать логистические затраты;организовать федеральные поставки через единого складского провайдера;создать единый промокалендарь для проведения совместных мероприятий;проводить маркетинговые исследования региональных рынков;контролировать соблюдение финансовой дисциплины перед поставщикам.Заключение договора с данной фирмой поможет существенно сократить затраты, как финансовые, так и трудовые, что несомненно, крайне полезно для только что открывшегося супермаркета. Помимо этого, планируется заключить договоры:С различными банками на установку банкоматов;С владельцами платежных банкоматов, каких как "Платежка", "Киви" и иными;С различными мировыми компаниями, такими, как Кока-кола, которая предоставляет холодильники и мебель в обмен на рекламу их продукции.5.5 План сбытаВ одной из предыдущих глав уже был произведен расчет примерного количества посетителей супермаркета - 6.000 человек. Продуктовая потребительская корзина составляет на 2014 год 6400 рублей по средним ценам города Красноярска. Поскольку в данную корзину входят лишь товары первой необходимости, а так же не входят хозяйственные товары, которые будут так же представлены в супермаркете, то расчетная цена будет несколько выше. Итоговая сумма будет составлять примерно 8.000 рублей на человека. Таким образом, ежемесячный доход от продажи товаров будет составлять примерно 48 000 000 рублей. Поскольку ценовая политика будет достаточно близкой к средним ценам в Красноярске, планируемый объем продаж в денежном выражении будет равен именно этой сумме. Доля рынка в г. Красноярске будет составлять 1.200.000(население Красноярска*8.000(корзина) / 48.000.000(прибыль фирмы) = 0.005%. План продаж будет выглядеть следующим образом:План продаж, млн.руб.Товар1 годПериод123456789101112Прод. товары25,226,62833,633,633,633,633,633,633,63535Хоз. товары7,27,689,69,69,69,69,69,69,61010Проч. товары3,63,844,84,84,84,84,84,84,855Итого363840484848484848485050Итого за год550Доля рынка0,0048Товар2 год3 годПериод1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал3 годПрод. товары105105105112448Хоз. товары30303032128Проч. товары1515151664Итого150150150160640Итого за год610640Доля рынка0,00530,0056Для увеличения спроса на первых этапах планируется широкая рекламная компания, которая будет заключаться в следующем:Рекламные видеоролики на ведущих Красноярских телеканалах (СТС-Прима, Афонтово, ТНТ, и др);Размещение рекламы на баннерах поблизости (1-2 баннера);Раздача пригласительных флаеров на день открытия.Поскольку супермаркет будет находиться на самой многолюдной улице правобережья, неподалеку от оживленного перекрестка и остановки общественного транспорта, нет необходимости в слишком активной рекламной компании.Из акций следует выделить: скидочные флаеры в честь открытия и скидки на популярные виды товаров с целью увеличения объемов продаж (пришедший за бутылочкой "Колы" по акции студент почти наверняка купит еще несколько наименований товаров, что позволит не только потенциальную упущенную, за счет скидки, прибыль, но и получить значительно больше).В день открытия, любой посетитель пришедший с пригласительным флаером может получить 5% скидку на любые товары. Данная акция позволит привлечь первых покупателей, однако не слишком большое их количество, что позволит избежать давки и столпотворений в первые дни. Убедившиеся в качестве товаров и обслуживания, посетители посоветуют данный супермаркет своим друзьям и знакомым, обеспечив тем самым быстро растущую аудиторию.5.6 SWOT-анализДля проведения SWOT-анализа необходимо выявить сильные и слабые стороны планируемого предприятия, а так же внешние угрозы и возможности. Затем, на основании полученной информации, разработать методы устранения негативных последствий. Сильные стороны:Удобное местоположение;Хорошая ценовая политика;Высокая проходимость;Интересные потребителям акции;Высокое качество обслуживания.Слабые стороны: Отсутствие оригинального дизайна;Отсутствие качественной программы для постоянных покупателей;Отсутствие какой-либо репутации;Низкий объем продаж на первых этапах.Угрозы: Высокая конкуренция в данной сфере в целом по городу;Высокие требования потребителей к качеству услуг;Высокий контроль со стороны государственных органов;Ужесточение политики государства;Изменение социально-демографического состояния района.Возможности:Захват продовольственного рынка в ближайших кварталах;Выход на городской рынок;Расширение сферы деятельности предприятия;Высокий уровень спроса;Стабильность рынка.На основании этого анализа, можно выделить следующие пути решения проблем:Для уменьшения влияния слабых сторон на планируемый бизнес планируется провести работы по улучшению деловой репутации, в первую очередь, завоевать доверие потребителей путем предоставления качественных услуг в течении долгого времени. Следующий пункт – расширение организации. Поскольку есть возможность захвата рынка в соседнем квартале, необходимо воспользоваться этим так быстро, насколько это возможно. Усиление диверсификации бизнеса поможет избежать многих проблем и угроз связанных с продовольственной сферой. Данной решение позволит иметь некоторую "подушку безопасности" на случай резкого ухудшения существующего положения в исследуемой области. Постоянный мониторинг действий конкурентов позволит сохранять свои сильные стороны, а так же справляться с некоторыми слабыми путем заимствования каких-то удачных решений конкурентов. Помимо этого, это позволит предотвратить неожиданную угрозу постройки конкурентного супермаркета в предполагаемой зоне влияния.Разработка программы бонус для постоянные покупателей (таких как "Премия" у "Красного Яра" или "Копилка" у "Командора") позволять устранить эту слабую сторону, а так же позволят увеличить уровень спроса, а в дальнейшем - выйти на городской уровень и открыть новые филиалы.6. Производственный план6.1 РасположениеПланируемый адрес супермаркета – г. Красноярск, улица Красноярский рабочий дом 62. Здание расположено на перекрестке улиц Красноярский рабочий и Чайковского. Данный перекресток является наиболее оживленным местом в Ленинском районе. Супермаркет будет работать круглосуточно, без выходных и перерыва на обед.Площадь помещения, где будет располагаться "Тесмейн" составляет 620 квадратных метров. Площади будут сниматься по цене 500 рублей за квадратный метр.Хранение товаров осуществляется на складе супермаркета, площадь складского помещения – 135 м2. Режим хранения товаров в супермаркете «Командор» осуществляется при разных температурах, относительной влажности 65%.Планировка супермаркета будет иметь прямоугольную форму, помещения между собой взаимосвязаны, расположение помещений является эффективным и удобным для персонала.Таблица – Расчет установочной и выставочной площадей в супермаркете «Тесмейн»:Наименование оборудованияКоличествоS оборуд.Кол-во полокУстановочная площадь, м2Выставочная площадь, м2Прилавок43,02112,0812,08Витрина42,97311,8835,64Витрина33,1139,3327,99Горка24,2518,58,5Прилавок-витрина23,6317,267,26Витрина холодильная22,9915,985,98Горка холодильная34,36113,0813,08Итого:   68,11110,53Установочная площадь супермаркета равна –68,11 м2, выставочная площадь – 110,53 м2. Рассчитаем коэффициент установочной площади:Ку = 68,11:110,53 = 0,66.Коэффициент установочной площади супермаркета соответствует нормативным значениям.6.2 Расчет экономических показателей.Проанализируем состав и структуру фондов супермаркета «Тесмейн» г. Красноярска.Для этого рассчитаем удельный вес основных средств в общей стоимостиТаблица. Характеристика состава и структуры основных фондов супермаркета «Командор»Виды основных средствсумма, тыс.руб.уд.вес, %Торгово-технологическое оборудование325,677,8Вычислительная техника93,022,2Всего418,6100Зданий и сооружений на балансе анализируемого предприятия нет, так как оно снимает площади в аренду. Таблица. Затраты на оборудование:Наименование оборудованияКоличество ед.Цена, рубСроки поставки, дниСтоимость, рубПрилавок413020352080Витрина412970351880Витрина313110239330Горка2425038500Прилавок-витрина2363037260Витрина холодильная230000460000Горка холодильная3343604103080Итого:   325600Рассчитаем амортизационные отчисления на данные виды основных производственных фондов:Основные материалыПервоначальная стоимость, рубСрок полезного использования, летГодовая норма амортизацииЕжегодная сума амортизации, в руб.Ежемесячные нормы амортизации, в руб.Прилавок13020150,066786872,333Витрина12970150,0667864,6772,056Витрина13110150,066787472,833Горка4250150,0667283,3323,611Прилавок-витрина3630150,066724220,167Витрина холодильная30000150,06672000166,67Горка холодильная34360150,06672290,7190,89Итого в месяц618,56Под организационно-правовой формой понимается способ закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого правовые положения и цели предпринимательской деятельности.В ООО «Тесмейн» все решения принимаются единственным участником общества, единолично и оформляется письменно.Стиль управления в компании централизованный, т.к. принятие всех решений и подписание всех приказов и распоряжений осуществляется директором ООО «Тесмейн».Руководителем отдела розничных продаж ООО «Тесмейн» осуществляется контроль за работой супермаркета «Тесймен» через управляющих, на нем лежит вся ответственность за работу розничной сети.В отделе маркетинга ООО «Тесймен» работают: менеджер по продажам – он заказывает товар и распределяет их по супермаркетам; менеджер по корпоративным продажам работает с организациями; менеджер по рекламе.В отделе персонала ООО «Тесймен» менеджер по персоналу осуществляет всю работу с персоналом.Единоличным исполнительным органом в супермаркете «Тесймен» является директор. Он назначается на должность на срок не менее 5 лет и освобождается от нее решением общего собрания учредителей.У директора в подчинении находятся администратор, товаровед-менеджер и начальник службы контроля.Директор осуществляет контроль над всеми видами деятельности предприятия, а также осуществляет оперативное управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, направляет их деятельность на достижение высоких темпов развития и дальнейшее совершенствование. Директор решает все вопросы в пределах предоставленных ему прав и поручает выполнение отдельных функций другому должностному лицу – администратору.К функциям директора предприятия следует отнести: организации, проведение и контроль основной деятельности супермаркета «Тесймен».Начальник службы контроля занимается кадровыми вопросами: подбор персонала, контроль за деятельностью персонала при работе с клиентами.Товаровед-менеджер определяет требования к товарам, а также соответствие их качества стандартам, техническим условиям, договорам и другим нормативным документам.