Бизнес-план СТО

Целью данной работы является разработка бизнес-плана с целью привлечения инвестиционных средств для открытия предприятия по ремонту и сервисному обслуживанию легковых автомобилей. ...

ВВЕДЕНИЕ
РЕЗЮМЕ
1 Предварительная рыночная оценка бизнес-идеи
2 Анализ заинтересованных сторон
3 Планировачная матрица
4 Краткая характеристика ситуации в отрасли
5 Описание услуг
6 Оценка конкурентоспособности
7 Стратегия маркетинга
8 План реализации услуг
9 Инвестиционный план
10 План производства
11 Организационый план
12 Юридический план
13 Оценка риска и страхования
14 Налоговый план
15 Финансовый план
16 Стратегия финансирования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Актуальность идеи. Спрос на службы автосервиса напрямую зависит от развитости автопарка страны. В России за последние несколько лет количество транспортных средств возросло более чем в два раза. К тому же в настоящий момент в нашей стране на одну тысячу человек приходится около двухсот автомобилей, что является одним из самых низких показателей среди развитых стран. Данный факт говорит о том, что количество транспортного средства в нашей стране будет стремительно увеличиваться из года в год. Таким образом, необходимость в появлении многочисленных автомастерских и целых сетей автосервиса вытекает исходя из увеличения автомобильного парка страны. Именно поэтому открытие автосервиса считается отличным способом наладить эффективное дело.
Каждый предприниматель, открывая новое дело в первую оче редь должен позаботиться о разработке бизнес-плана. Наличие грамотно составленного проекта поможет не допустить многочисленных организационных ошибок и воплотить свои задумки в реальность.
Целью данной работы является разработка бизнес-плана с целью привлечения инвестиционных средств для открытия предприятия по ремонту и сервисному обслуживанию легковых автомобилей. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 изучить ситуацию на рынке по оказанию автомастерских услуг;
 разработать соответствующие планы для реализации бизнес идеи;
 сформулировать краткий вывод о результатах разработки бизнес-плана.
Предметом исследования выступает разработка бизнес-плана для создания собственного дела. Объектом данного исследования является станция технического обслуживания автомобилей.
Теоретической базой исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых в области маркетинга, менеджмента и бизнес-планирования, а также публикации в периодических изданиях и материалы, размещенные в сети Интернет. Информационно-статистическую базу курсовой работы составили данные Департамента автомобильного транспорта Минтранса РФ и Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области

руб. чистой прибыли в месяц.В настоящее время рынок дилерских услуг СТО существенно уменьшился. При этом основные ремонты проводятся на неавторизованных СТО. В основном, осуществляются ремонты до 60 тыс. руб., необходимые ремонты свыше этой суммы, как правило, откладываются. Производятся ремонты, необходимые исключительно для работы автомобиля. В Архангельской области сейчас насчитывается около 7 авторизованных автосервисов. Наибольшая часть приходится на одиночные сервисные пункты (около 1285 шт.) на территории Архангельской области не включая НАО, из них в г. Архангельске зарегистрировано в налоговых органах 148 организаций и индивидуальных предпринимателей (рис.1).Рисунок 1 – Специализация автосервисов г. Архангельска и Архангельской областиДанные об объеме оказанных бытовых услуг населению, в т.ч. услуг станций техобслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования, представлены в таблице 2.Таблица 2 – Объем бытовых услуг населению, в т.ч. услуг станций техобслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования, в млн. руб.Оборот организаций2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2013 г.в % к 2012г.оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования69355,1115025,5135380,9143416,3102,8в том числе:техническое обслуживание и ремонт транспортных средств840,32472,74337,34774,3102,4Источник: Архангельская область в цифрах. 2013 : краткий статистический сборник / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Арханг. обл. (Архангельскстат) ; [ред. кол.: И.Н. Козакова (пред.) и др.]. – Архангельск, 2014. – 240 с.В заключении данного раздела хотелось бы подчеркнуть, что разработка данного бизнес-плана предполагает открытие универсального центра СТО, который будет включать в себя не только технический ремонт легковых автомобилей отечественных и зарубежных производителей, но и техническое обслуживание пассажирского транспорта и маршрутного такси.ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГВ ходе реализации проекта предполагается оказание следующих сервисных услуг СТО «Дакар Сервис»:первое техническое обслуживание (ТО-1);второе техническое обслуживание (ТО-2);второе техническое обслуживание углубленное (ТО-2 угл.);ежегодный технический ремонт (тех.ремонт) Первое техническое обслуживание (ТО-1) включает контрольные, крепежные, регулировочные и смазочные операции, выполняемые, как правило, без снятия с подвижного состава или частичной разборки (вскрытия) обслуживаемых приборов, узлов и механизмов. Второе техническое обслуживание (ТО-2) включает в себя все операции ТО-1, производящиеся в расширенном объеме, причем в случае необходимости обслуживаемые приборы, узлы и механизмы вскрывают или снимают с подвижного состава. Для проведения ТО-2 подвижной состав может сниматься с эксплуатации.Второе техническое обслуживание углубленное (ТО-2 угл.) является подготовкой автотранспорта к эксплуатации в холодное и теплое время года, преимущественно совмещается с ТО-2 с соответствующим увеличением трудоемкости работ. Техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-2 углубленное выполняется через определенный пробег, устанавливаемый в зависимости от условий эксплуатации подвижного состава.Технический ремонт включает в себя как кузовные и покрасочные работы, так и замену различных запчастей. На сегодня существует около 100 видов услуг, оказываемых станциями технического обслуживания. Наиболее распространенные виды работ:смазочно-заправочные;контрольно-диагностические;электротехнические;шиномонтажные и балансировочные;монтажно-демонтажные;жестяно-сварочные;ремонт рулевого управления;ремонт рулевой системы;ремонт двигателей;ремонт и зарядка аккумуляторов;кузовной ремонт и покраска.Главной целью автосервиса является удовлетворение потребностей своих клиентов посредством:высококвалифицированных специалистов, постоянное повышение их квалификации;высоким качеством оказания услуг;использование современного оборудования и расходных материалов;высокого сервиса обслуживания; разнообразия предлагаемых услуг и др.Увеличение объема оказываемых услуг СТО «Дакар Сервис» начинается сразу после реконструкции боксов и монтажа нового оборудования. Услуги по техническому ремонту легковых автомобилей отечественного производства, производимые в рамках проекта, на текущий момент предоставляются в индивидуальном порядке, т.е. не являются новыми, что минимизирует риски, связанные со сбытом услуг.ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИКонкуренты представляют собой важнейший внешний фактор. Руководство каждой фирмы понимает, что если не удовлетворять нужды потребителей столь же эффективно, как и конкуренты, то организация просуществует недолго. Важно понимать, что потребители – не единственный объект соперничества организаций. Предприятия ведут конкурентную борьбу за трудовые ресурсы, материалы, капитал и право использовать определенные технические нововведения. От реакции на конкуренцию зависят такие внутренние факторы, как условия труда, оплата труда и характер отношений руководителей с подчиненными. Основными конкурентами по отдельным видам сервисных услуг СТО «Дакар Сервис» являются ООО «Автотехтранс», сервис «АТМ-Авто», ООО «ЦентрАвтоРемонт». В таблице 3 дана оценка конкурентоспособности вышеперечисленных организаций.Таблица 3 – Оценка конкурентоспособности СТО «Дакар Сервис»№ п/пПоказательСТО«Дакар Сервис»Конкуренты«Автотехтранс»«АТМ-Авто»«ЦентрАвтоРемонт»IУСЛУГИ1.11.21.31.41.51.6КачествоАссортимент услугНадежностьСервисМесторасположениеПрестиж1091010108109109891010101091010101010910IIЦЕНА2.12.2Уровень ценыСистема скидок 89888999IIIРАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ3.13.23.33.4ПредоплатаОплата наличнымиРасчеты по безналуОперативность подготовки расчетных документов9101010710101091010910101010IVРЕКЛАМА4.14.2Использование средств массовой информацииНаружная реклама9109109101010СУММА БАЛЛОВ132127133137Руководитель проекта понимает, что на рынке данных услуг есть сильные конкуренты. Данный фактор стимулирует к продвижению новых идей, позволяет трезво оценивать положение на рынке, быть изобретательнее.СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГАОсновной целью СТО «Дакар Сервис» является доступное оказание услуг, которые направлены на удовлетворение потребности клиентов.Для реализации данной цели позволяет привлечь большее количество потребителей предоставляемыми видами услуг и, как следствие увечить прибыль, которое в дальнейшем позволит расширить бизнес. Данные цели позволяют добиться осуществления ряда задач для станции технического обслуживания:повышение авторитета среди клиентов;расширения спектра оказываемых услуг;дальнейшая самореализация и развитие сервиса.Основной акцент СТО делает на физических лиц, владеющих автотранспортом, и коммерческие организации, имеющие парк легкового автотранспорта. На рынке где предполагает действовать СТО, предприятий, предлагающих спектр услуг имеющихся на станции и имеющих такую же производственную мощность, практически нет. В последнее время в регионах основной груз по техническому обслуживанию автомобилей лежал на плечах мелких станций технического обслуживания, которые выполняли специфические работы, а так же на частных лицах, которые выполняли мелкий ремонт в имеющихся у них гаражах и на участках ТО в гаражах хранения автотранспорта коммерческих организаций. Обслуживание автомобилей в указанных выше местах проводится не полно, в основном не качественно, не имеется комплексного технического обслуживания, проводится длительное время и не всегда удовлетворяет требованию клиента. Так же известно, что цены на данные услуги не соответствуют качеству. Имея современные производственные мощности, СТО может более оперативно реагировать на изменение потребностей рынка. При меньшей численности персонала СТО имеет более высокую выработку за счет жесткой кадровой политики. Таким образом, для СТО имеется достаточная ниша на рынке технического обслуживания автотранспорта.В сложившихся экономически нестабильных условиях в качестве базового метода ценообразования на услуги выбран метод «установления цены на основе уровня текущих цен». В соответствии  с этим методом в качестве основы расчета цены реализации услуги выбраны цены конкурентов. При этом постоянный приток клиентов, позволяющий повышать прибыльность реализации услуги, будет базироваться на:гибкой системе скидок; индивидуальном подходе к клиентам; предоставление гарантии на все виды услуг; предоставление полного спектра услуг. При планировании цен на предлагаемые услуги будут также учтены: вероятные тенденции развития сферы услуг по техническому обслуживанию автомобилей; социально-экономическое положение государства; развитие конъюнктуры на рынке услуг. Необходимо регулярное информирование потенциальных и перспективных потребителей о характере деятельности и видах услуг СТО. Таким образом, для создания имиджа и популяризации предприятия могут быть использованы следующие каналы информации: периодические издания; радиотелевизионные; изобразительные; глобальная мировая сеть Internet. Практическая деятельность последних лет показывает, что привлечение инвестиций, обеспечивает развитие самого разнообразного круга предприятий и организаций как государственных, так и акционерных обществ и малых предприятий, а разнообразный и широкий характер хозяйственных комплексов экономики России открывает новые возможности для вложения капитала и позволяет инвесторам, наладившим хорошие связи с предприятиями и организациями региона, достаточно быстро не только окупить вложенные средства, но и получить высокие прибыли.Организация рекламных мероприятий (таблица 4), направлена на информирование потенциальных клиентов об открытии станции технического обслуживания. Основные требования к этим мероприятиям – целевая направленность рекламы при минимуме затрат. Это можно достичь путем размещения рекламных листовок, проведения презентаций, оформления вывески на фасаде здания, аренда баннера, размещения объявления в газете «Губерния». Бюджет затрат на маркетинг СТО «Дакар Сервис» представлен в таблице 4.Таблица 4 – Бюджет затрат на маркетингНаименование мероприятияянварьфевральмартапрельмайиюньиюль-декабрьВсего за годСоздание и обновление сайта 700010001000100010001000600018000Изготовление вывески на фасаде15000------15000Рекламные объявление вгазете «Губерния»70070070070070070021006300Аренда информационных щитов (2 шт.)-1100011000-11000-3300066000Приобретение отчета о маркетинговых исследованиях---5000---5000Приобретение визитных карточек50040030030030030018003900Изготовление карт постоянного клиента 600500500--50015003600Всего238001360013500700013000250044400117800Рекламная кампания – это совокупность различного рода мероприятий по предоставлению какой-либо информации обществу, которая должна положительно сказаться на деятельности организации, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Затраты на рекламу в течение календарного года составят 117800 рублей. Основной пик расходов приходится на первые три месяца работы станции технического обслуживанияПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГОдним из важнейших условий успешного функционирования СТО «Дакар Сервис» является обеспечение потребителей качественными и недорогими услугами, а так же за счет поддержания постоянных связей с существующими клиентами. План реализации услуг – основа для составления, текущих и оперативно-календарных планов предприятия.В качестве базового метода ценообразования по проекту выбран метод «установления цены на основе уровня текущих цен на рынке». В соответствии с этим методом в качестве основы расчёта цены на услуги по техническому обслуживанию выбраны цены конкурентных услуг по городу Архангельск, с учётом собственных затрат организации. Стоимость текущего ремонта рассчитана, исходя из среднегодовых объемов ремонтных услуг по каждой из автомашин.Таблица 5 – Планируемые цены на услуги СТО «Дакар Сервис»НаименованиеСтоимость, руб.1 Текущий ремонт (ГАЗ, ГАЗель)25000,002 Текущий ремонт (Фольцваген, Мерседес, ИАКАРУС, Неоплан)90000,003 Текущий ремонт (ПАЗ)30000,004 ТО-1 (ГАЗ, ГАЗель)1750,005 ТО-1 (Фольцваген, Мерседес, ИАКАРУС, Неоплан)4500,006 ТО-1 (ПАЗ)2400,007 ТО-2 (ГАЗ, ГАЗель)3070,008 ТО-2 (Фольцваген, Мерседес, ИАКАРУС, Неоплан)14400,009 ТО-2 (ПАЗ)4800,0010 ТО-2 угл. (ГАЗ, ГАЗель)6820,0011 ТО-2 угл. (Фольцваген, Мерседес, ИАКАРУС, Неоплан)28000,0012 ТО-2 угл. (ПАЗ)8500,00Планируемый объем сервисных услуг рассчитывается исходя из планируемого количества договоров с автотранспортными предприятиями с учетом среднегодового пробега и периодичности прохождения ТО.Таблица 6 – Автопарк потенциальных покупателей услугНаименованиеООО «Автопарк»АПАП-1,2Такси «Архангельск»Автопарк МО «Город Архангельск»Всего по маркамГАЗ, ГАЗель34-12-46Продолжение таблицы 6НаименованиеООО «Автопарк»АПАП-1,2Такси «Архангельск»Автопарк МО «Город Архангельск»Всего по маркамПАЗ 3205-103-49152Фольцваген---22Мерседес-1--1ИКАРУС, Неоплан-3-69Легковые автомобили22621682Всего, шт.361097473292Ежемесячно планируется увеличение автомобилей ПАЗ на 1 автомашину у ООО «Автопарк». Начиная с января 2016 года предполагается увеличение числа постоянных клиентов СТО в разрезе автомашин:ГАЗель – на 18 единиц;ПАЗ – на 60 единиц;Фольцваген, Мерседес, ИАКАРУС, Неоплан – 23 единицы.Далее в таблице 7 представим количество плановых ТО в год, а в таблице 8 расчет выручки от реализации услуг.Таблица 7 – Количество плановых ТО в годОбслуживаемый транспортТекущий ремонтТО-1ТО-2ТО-2 угл.ГАЗ, ГАЗель921052ПАЗ30440202ИАКАРУС, Неоплан, Мерседес, Фольцваген241262Таблица 8 – Расчет выручки от реализации услуг СТО «Дакар Сервис»Обслуживаемый транспортЦена, руб.Количество ТО в годВыручка в год, тыс. руб.1 Тек. ремонт (ГАЗ, ГАЗель)25000,009223002 Тек. ремонт (ИАКАРУС, Неоплан)90000,002421603 Тек. ремонт (ПАЗ)30000,0030491204 ТО-1 (ГАЗ, ГАЗель)1750,001017,55 ТО-1 (ИАКАРУС, Неоплан)4500,0012546 ТО-1 (ПАЗ)2400,0040967 ТО-2 (ГАЗ, ГАЗель)3070,00515,358 ТО-2 (ИАКАРУС, Неоплан)14400,00686,49 ТО-2 (ПАЗ)4800,00209610 ТО-2 угл. (ГАЗ, ГАЗель)6820,00213,6411 ТО-2 угл. (ИАКАРУС, Неоплан)28000,0025612 ТО-2 угл. (ПАЗ)8500,00217ИТОГО14031,89План реализации услуг СТО «Дакар Сервис» составляется на основе исследования потребностей и особенностей рынка, а также производственных возможностей организации.ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАНОбъектом инвестиций будет являться комплекс зданий административно-бытового, производственного и производственно-бытового назначения, а также складских помещений, который расположен Кузнечихинский промузел по Талажскому шоссе. Общая площадь комплекса 2961 м2. Комплекс находится в собственности третьего лица, который готов сдать его в аренду с той отсрочкой по оплате, которая будет необходима для того, чтобы обеспечить отсутствие дефицита денежных средств.Комплекс на сегодня состоит из четырех зданий (боксов) и нуждается в комплексном ремонте. Три из них являются действующими. 1. Здание производственного назначения (79% готовности) общей полезной площадью 1250,9 кв.м. Описание: бетонные стены, высота крыши – от 7,20 м. до 10, 80 м., подведены коммуникации, три отдельных въезда, выезда, завершаются работы по внутренней отделке. В здании имеются 3 (Три) ремонтные канавы, кран-балка. В данный момент здание уже используется для ремонта Икарусов и Неопланов. Планируется закупка диагностического оборудования для проведения на ремонтных канавах годового технического осмотра, ТО-1 и ТО-2 для Икарусов, Неопланов, Фольцваген и Мерседес. Указанный бокс рассчитан под размещение до 4 автобусов вышеуказанных марок. 2. Производственно – бытовое здание (94 % готовности) общей полезной площадью 1 554,1 кв.м. Описание: здание состоит из бетонных стен, максимальная высота крыши – 7,85 м., подведены все коммуникации, два въезда и выезда с металлическими воротами, завершаются работы по внутренней отделке. В здании расположены: кран – балка, две эстакады для проведения ремонтных работ, установлено 2 подъемника, рассчитанных для маршрутных такси, планируется установить еще три (уже закуплены). Закупается оборудование для установки цехов по ремонту металлических запчастей, по ремонту двигателей внутреннего сгорания, токарного и малярного цеха. В здании расположен функционирующий кабинет (100% готовности) предрейсового и послерейсового осмотра водителей коммерческих автобусов, которое в настоящий момент используется по прямому назначению и приносит прибыль. В помещении планируется ремонт ГАЗелей и автобусов ПАЗ, пропускной способностью на 9 машин.3. Здание производственного назначения (85% готовности) общей полезной площадью 974 кв.м.Описание: бетонные стены, высота крыши 10,7/7,86 м., два въезда, выезда, металлические ворота. В настоящее время в здании производятся ремонтно-кузовные работы для автобусов ПАЗ. По проекту предполагается осуществлять в этом здании техническое обслуживание автомашин ПАЗ, пропускной способностью на 6 автобусов. Планируется закупка оборудование для установки, внутри здания, кузовного цеха по проведению ремонтно-кузовных работ для всего вышеперечисленного автотранспорта. В текущий момент производится благоустройство территории и развитие инфраструктуры – предполагается асфальтирование территорий, незанятых постройками (сегодня – грунтовое покрытие, идет засыпка территории ПГС), устройство открытой автостоянки, телефонизация объекта. Прилегающая территория используется под открытую стоянку автобусов и крупнотоннажного транспорта. Так же, в последующее время планируется строительство круглосуточной автомойки для автобусов и крупнотоннажного транспорта, рассчитанной на 2 – 4 машиноместа (в зависимости от типа транспортного средства). В связи с дефицитом аналогичных моек в городе, спрос будет обеспечен в полном объеме.При расчете плана финансирования данного проекта применялись следующие параметры:основная валюта проекта – Рубли (руб.);ставка рефинансирования Центрального Банка России 10,5 % годовых;ставка дисконтирования рубля 9 %; Для финансирования проекта предполагается взять кредит сроком на 24 месяца под 15 % годовых. Проценты по кредиту выплачиваются ежемесячно, начиная со второго месяца проекта. По выплате основного долга предполагается отсрочка на 5 месяцев.Параметры кредита: Дата: 01.01.2015Сумма (руб.): 31 500 000,00Срок (мес.): 24Ставка, %: 15График погашения кредита представлен в Приложении А, в т.ч. проценты рассчитаны накопительным итогом, т.е. видно, сколько составит доход инвестора. В данном случае им будет выступать банк.Далее следует привести расчет показателей эффективности инвестиций.Таблица 9 – Показатели эффективности инвестицийПоказательПериод окупаемости (PP), мес.23Дисконтированный период окупаемости (DPP), мес.25Чистый приведенный доход (NPV), руб.36 695 631Индекс прибыльности (PI)2,17Внутренняя норма рентабельности (IRR), %64,18Период расчета интегральных показателей – 48 мес. при ставке дисконтирования 9 %.NPV называется чистым дисконтированным доходом (чистой приведенной стоимостью) проекта. NPV показывает приращение (уменьшение) капитала относительно текущей стоимости, т.е. NPV показывает ценность поступлений будущих периодов относительно текущей стоимости.Чистый дисконтированный доход дает кредитору лишь общее представление об эффективности рассматриваемого проекта и не позволяет сделать какие-либо конкретные выводы относительно собственных выгод. Значение NPV по проекту – 36 695 631 рубль.PР – срок (период) окупаемости. РВ показывает, через какой срок полностью вернутся (окупятся) денежные средства, за счет которых финансируется проект. Доход от использования средств в проекте может быть получен только после завершения периода окупаемости. Простой срок окупаемости говорит предприятию о том, что полностью рассчитаться с инвесторами по привлеченным средствам ранее, чем через PB, не удастся.Простой (не дисконтированный) срок окупаемости говорит кредитору о том, что предприятие не сумеет погасить займ ранее, чем спустя период, соответствующий PР (при условии, что проект финансируется только за счет кредита). Значение PР по проекту – 23 месяца.DРР – срок окупаемости с учетом дисконтирования.