Проблемы и перспективы взаимодействия коммерческих банков и страховых компаний в современных условиях

выполнена на отлично ...

СОДЕРЖАНИЕ
Введение……………………………………………………………………………..3
1 Место и роль страховой компании на финансовом рынке…………………...6
1.1 Страховая компания: понятие, функции, правовое регулирование ее деятельности……………………………………………………………………………… 6
1.2 Взаимоотношения страховых компаний и коммерческих банков…….…...10
1.3 Особенности взаимодействия страховых компаний и коммерческих
банков……………………………………………………………………………….14
1.4 Мотивы коммерческих банков в развитии банковского страхования……..19
2 Взаимодействие страховой компании и коммерческих банков в современных условиях …..……………………………………………………………………….27
2.1 Цели деятельности страховых компаний и банков на финансовом рынке, интересы их взаимодействия………………………………………………………………………….27
2.2 Способы, цели и задачи взаимодействия банков и страховых компаний.. 36
3. Проблемы и перспективы взаимодействия коммерческих банков России страховых компаний на современном этапе развития…………………………43
3.1 Проблемы взаимодействия коммерческих банков и страховых компаний…………………………………………………………………………..43
3.2 Перспективы взаимодействия коммерческих банков и страховых компаний……………………………………………………………………………47

Заключение………………………………………………………………………...51
Список использованных источников…………………………………………...53

ВВЕДЕНИЕ
Развитие финансового рынка привело к появлению различных форм сотрудничества банков и страховых компаний. Страховая компания с помощью банка получила возможность более эффективно размещать финансовые активы, а банк – страховать риски. Однако помимо удовлетворения взаимных интересов у них появилась возможность создавать совместные банковско-страховые продукты и услуги, значительно расширяющие финансовые возможности населения.
Сотрудничество банка и страховой компании может развиваться по нескольким сценариям. Так называемые «финансовые супермаркеты» предоставляют частным лицам и фирмам готовые пакеты разнообразных финансовых услуг: страховых, банковских, инвестиционных. Область взаимодействия страховых компаний и банков здесь очень широка. Это страхование специфических банковских р исков, рисков, возникающих в инвестиционных проектах и иных операциях с клиентами, страхование залогового имущества при ипотечном, автомобильном и потребительском кредитовании, страхование жизни заемщика, страхование вкладчика, совместные продажи банковских и страховых продуктов.
Сегодня страховые компании и банки занимают ведущие позиции по величине активов и, как следствие, являются основными поставщиками ссудного капитала и денежных средств для долгосрочных производственных капиталовложений. Однако в современных условиях сложилась ситуация, когда основные услуги, предоставляемые банками страховым компаниям и страховыми компаниями банкам уже востребованы, и наблюдается существенное замедление темпов развития совместной деятельности. Это происходит на фоне снижения вследствие обостряющейся конкуренции платы за предоставляемые этими финансовыми структурами услуги. Одновременно приходит понимание того, что от характера развития и совершенствования взаимодействия между банками и страховыми компаниями во многом зависит финансовая устойчивость и благосостояние этих финансовых структур в будущем.
На современном этапе в условиях неопределенности развития финансовых рынков особенно остро встает проблема риска, что в свою очередь создает необходимость расширения набора финансовых услуг для его минимизации. Отношения сотрудничества между банком и страховой организацией для достижения совместной сбалансированной устойчивости и взаимовыгодного результата служат решением этой проблемы.
Актуальность работы. Банки, инвестиционные и страховые компании сегодня нуждаются в расширении спектра предоставляемых услуг, что обусловлено развитием и стабилизацией экономической и общеполитической ситуации в стране. В современном мире, в условиях обострения конкурентной борьбы среди организаций важно определить перспективы сотрудничества банков и страховых компаний. Особо важно добиться устойчивости и стабильности, определить планы развития компании.
Сотрудничество банков и страховых компаний (СК) выгодно обеим сторонам. Для СК – это увеличение объема продаж страховых продуктов, расширение клиентской базы и каналов сбыта, для банка – страхование рисков, которые сопутствуют банковскому бизнесу (заложенного под кредиты имущества, жизни заемщиков и других финансовых рисков). Однако именно специфичная инфраструктура банка является полем для развития деятельности страховой компании. Первичный интерес страховщика на этом рынке создает цену вхождения на территорию, где работает банк. Основными составляющими такой цены являются комиссии за те операции, которые осуществляются с использованием банковской инфраструктуры, и размещение свободных ресурсов (резервов страховых компаний) в банке. Четкая договоренность по этим пунктам дает возможность для аккредитации страховщика в банке.
Другими словами, банкиры, занимающиеся кредитованием физических лиц под залог имущества, придерживаются той позиции, что аккредитация – это не просто договор о разделе комиссионных. Банки проводят комплексную оценку страховой компании: финансовый анализ, оценку финансового состояния, перестрахование, качество компании с точки зрения регулятора, отсутствие претензий, предписаний. Это сложная работа, требующая времени и затрат. При всем при том в крупных банках регулируется объем рисков по страхованию залогов на каждого партнера–страховщика, устанавливаются лимиты, которые может принять каждая компания. Таким образом, банки защищают свои риски – ведь именно банк является выгодоприобретателем по договорам страхования, он заинтересован, чтобы компания была надежной.
Цель курсовой работы – изучение и анализ современного состояния и взаимодействия страховых компаний и коммерческих банков, а также перспектив их совместного бизнеса.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- изучение теоретических основ взаимодействия страховых компаний и коммерческих банков;
- рассмотреть основные инструменты анализа эффективности сотрудничества коммерческих банков и страховых компаний;
- проанализировать эффективность сотрудничества коммерческого банка и страховщика.
- предложить меры по совершенствованию эффективности сотрудничества коммерческого банка и страховщика.
Предмет исследования – совокупность финансово-экономических отношений между страховыми компаниями и коммерческими банками.
Объект исследования – эффективность сотрудничества коммерческого банка и страховой компании.

Данный мотив наиболее характерен для растущих клиентских рынков, характеризующихся наличием не выявленного спроса на банковские услуги или недостаточной платежеспособностью основного клиентского поля. В частности, все признаки такого положения дел присутствуют на российском банковском рынке. В этой ситуации предложение страховых услуг, сопровождающих собственные услуги банка, способно сделать последние дешевле за счет снижения рисков новых клиентов и, соответственно, стоимости банковских услуг. В частности, к таким «связанным» страховым услугам относится страхование залогов при коммерческом кредитовании или рисков не возврата потребительских кредитов по причине смерти или потери трудоспособности заемщика - частного лица. Из всех финансовых институтов банки располагают наиболее полной информацией о своих клиентах. Они с гораздо большей точностью могут предвидеть потребности и запросы потребителей, поскольку чаще и теснее страховых компаний общаются с ними. Сегментирование клиентского массива, используя анализ базы данных, а также анкетирование клиентов, позволяет банкам существенно снизить расходы на выявление неудовлетворенных потребностей потенциальных страхователей [14,стр.310].С другой стороны, консультационные услуги банковских менеджеров своим клиентам позволяют им нарабатывать высокий уровень доверия в области финансов и управления рисками. Это доверие в сочетании со знанием потребностей и запросов различных категорий клиентов, полученным из анализа баз данных, может быть эффективно использовано для продвижения страховых услуг. Наконец, банки могут обеспечить большую оперативность обслуживания клиентов в сфере банковского страхования. Использование современных банковских технологий и коммуникаций делает финансовые и расчетные операции, в том числе и в области страхования, значительно повышает удобство оплаты страховой премии, получения страхового возмещения и контроля текущих отношений со страховой компанией.В последние годы страховщики активно диверсифицируют систему распространения своих продуктов. Одновременно с построением многоканальных схем дистрибуции страховых услуг определенной ревизии подвергаются традиционные каналы. В частности, вследствие существенного усложнения страховых продуктов, их интеграцией в себя различных элементов других финансовых услуг возникла потребность в повышении квалификационного уровня классических продавцов. По существу, страховые агенты стали выступать в роли финансовых консультантов. В Великобритании эта тенденция даже породила новую категорию посредников – независимых финансовых советников (IFA). Одновременно в поисках более высокой квалификации продавцов в области финансов страховщики стали все большее внимание обращать на банки. В зависимости от национальных особенностей этот процесс происходил различными темпами в разных странах, но на большинстве развитых рынков, начавшись как простое агентское сотрудничество банков и страховщиков, дошел до успешных примеров стратегической кооперации в распространении финансовых услуг и создания финансовых конгломератов. Во многих странах стало обычной практикой приобретение пакетов акций банков страховыми компаниями. Это дает страховым компаниям несколько возможностей. Помимо того, что пакеты акций банков являются доходными инвестициями, они дают определенный контроль над деятельностью банка в области совместного бизнеса и доступ к банковским технологиям в области управления активами, осуществления платежей и работы с клиентами. Так же как и для банков, для страховых компаний можно выделить несколько значимых мотивов вхождения в банковское страхование [13,cтр.16].В условиях нарастающей меж секторальной конкуренции выявляется основная слабость страховых компаний – высокая стоимость классических каналов дистрибуции стандартных страховых услуг. В первую очередь, речь идет о затратах на комиссионное вознаграждение страховых агентов. В результате страховые компании находятся в более проигрышном положении по сравнению с другими финансовыми институтами как объект инвестиций. Возможно, именно в этом заключается одна из ключевых причин того, почему прибыльность страховой индустрии в целом ниже банковского показателя. Для решения этой проблемы страховщиками используются два пути. Во-первых, повышение в портфелях страховщиков удельной доли сложных и комплексных видов страхования с высокой добавленной стоимостью позволяет снизить вес агентской комиссии в структуре цены полиса. Во-вторых, развитие альтернативных каналов продаж и привлечения клиентов также позволяет снизить долю продаж по классическим каналам.Все это подталкивает страховые компании к сотрудничеству с банками. В частности, в странах с развитым страховым и банковским рынком производительность банковского канала (количество договоров страхования, заключаемых через одного продавца) в последние годы значительно выросла. В среднем количество договоров, заключаемых менеджером банка, составляет от 10 до 30 в месяц, тогда как страховым агентом за месяц осуществляется от 4 до 10 продаж. Столь большая разница обеспечивается за счет снижения времени на планирование новых контактов, поиск клиентов и визиты к ним. Кроме того, экспертами отмечается, что у банковских менеджеров уходит меньшее время на переговоры с потенциальными клиентами. Разумеется, преимущества банковских менеджеров при продажах страховых услуг проявляются лишь в работе с собственной клиентурой банка и при активном мониторинге клиентской базы данных. По мере ее исчерпания эти преимущества постепенно исчезают. Для страховой компании банковская клиентура является весьма интересным приобретением. Ее привлекательность, помимо относительно более дешевого обнаружения клиентов, обуславливается наличием большого объема информации, хранящегося в банке о каждом клиенте, что позволяет страховщику точнее проводить оценку рисков клиентов. Важно отметить, что в течение последнего десятилетия за рубежом общий объем проданных страховыми агентами полисов страхования жизни постепенно снижается, при этом основную массу клиентов страховых агентов составляет наиболее состоятельная часть клиентов. Другими словами, в агентском массиве происходит селекция клиентов. Страховой агент стремится к максимальному увеличению комиссионного дохода от клиента, поэтому оказывает предпочтение тем из них, чья страховая премия, являющаяся базой для расчета комиссии агента, будет выше. В принципе, такая селекция не увеличивает риски страховой компании, она лишь сокращает количество возможных клиентов. Банковское страхование, как более технологизированное и пассивное по методам маркетинга (клиенты сами являются в отделение банка), лишено возможности такой скрытой селекции. Наоборот большинство банковских клиентов, лично являющиеся в банк, составляют потребители со средним уровнем дохода. Поэтому работа с ними через банки позволяет страховой компании отчасти «выправить» собственную клиентскую базу. В сотрудничестве с банком страховая компания может осуществлять и определенную преднамеренную селекцию клиентов. Этому способствует информационная база данных банка. В частности, наиболее распространенные пути селективной работы позволяют страховым компаниям проводить:[13,cтр.21]- географическую или отраслевую экспансию (выборкой клиентов по соответствующим признакам). К достоинствам такой маркетинговой стратегии следует отнести высокую избирательность (персонифицированный выход на каждого клиента, возможно, даже с индивидуальной программой для каждого клиента) и очень низкие затраты за счет экономии офисных, рекламных и других расходов;- социальную сегментацию клиентской базы. Через банк страховая компания может проводить выборки по уровню платежеспособности, покупательским предпочтениям, возрасту и т.д. для проведения более эффективных маркетинговых акций и предложения страховых услуг, ориентированных на узкие клиентские группы.Кроме того, в партнерстве с банком у страховой компании появляются вариативные брендовые стратегии. В зависимости от уровня восприятия бренда банка или страховой компании той или иной категорией клиентов страховые услуги могут предлагаться под более перспективным брендом. Так как большинство исследований показывают, что потребители больше доверяют банковским организациям, нежели страховым, страховщики при взаимодействии с банком могут весьма эффективно для себя использовать это обстоятельство. Участие в банковском страховании рассматривается страховщиками как возможность повысить привлекательность собственных услуг в глазах потребителя.В этом случае страховая компания может предложить клиенту более широкий спектр услуг, который будет включать в себя не только страховые, но и банковские продукты (или их аналоги). Это позволяет страховщику, так же как и банку, с большим основанием надеяться на удержание клиента.Для повышения привлекательности пакета страховщики, так же как и банки, используют различные формы повышения привлекательности комплексных услуг, в первую очередь, дополнительные скидки при приобретении пакета услуг, вариативные возможности объединения различных продуктов самим клиентом и т.д.2 Взаимодействие страховой компании и коммерческих банков в современных условиях 2.1 Цели деятельности страховых компаний и банков на финансовом рынке, интересы их взаимодействияПод  термином  «банкострахование»  следует  понимать  процесс  интеграции  банков  и  страховых  компаний  с  целью  реализации  как  страховых,  так  и  банковских  продуктов,  совмещая  каналы  продаж  и  клиентскую  базу  партнера,  страхование  рисков  самих  банков,  а  также  доступ  к  внутренним  финансовым  ресурсам  друг  друга.  При  этом  мотивация  вхождения  страховых  и  банковских  институтов  в  банковское  страхование  сводится  к  существенному  ряду  преимуществ.  Банки  и  страховые  компании  объединились  в  пользу  взаимовыгодного  сотрудничества,  которое  позволяет  осуществить  расширение  клиентской  базы,  снижение  издержек  и  диверсификацию  услуг  и  дистрибуционных  каналов  страховых  организаций;  выйти  им  на  новые  сегменты  рынка;  минимизировать  риски  кредитных  учреждений;  получить  дополнительные  доходы  в  виде  комиссионного  вознаграждения  от  страховых  компаний;  повысить  надежность  всех  финансовых  операций;  обеспечить  защиту  финансовой  ответственности  клиентов  перед  банком  в  случае  потери  трудоспособности  или  ухода  из  жизни. Рэнкинги лидеров российского рынка банкострахования по итогам 2013 года составлены рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам анкетирования на основе данных, предоставленных страховыми компаниями. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» осуществило сверку полученных данных с имеющейся доступной статистикой, однако, ответственность за точность предоставленных данных несут сами компании.Оценка объема и структуры рынка осуществлялась на основе экстраполяции данных по объему рынка в 2012 году с учетом средних темпов прироста рынка, рассчитанных на основе предоставленных анкет страховыми компаниями.Согласно прогнозу исследователей, рынок банкострахования в 2014 году сохранит темп прироста сбора премий на уровне 15%. Аналогичный темп прироста этот сегмент рынка продемонстрировал по итогам 2013 года, однако при этом показатель значительно снизился по сравнению с итогами 2012 года, когда он достиг 35%.В поисках дополнительных источников дохода банки готовы продавать некредитные страховые продукты, однако драйвером рынка в 2013 году по-прежнему оставалось страхование заемщиков потребкредитов. Рынок банкострахования за 2013 год вырос на 15% и составил 193 млрд. рублей, за счет страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (+45% или 22 млрд. рублей), а также некредитного страхования (+257% или 19 млрд. рублей), основная доля которого приходилась на инвестиционное и смешанное страхование жизни. При этом рост некредитного страхования обеспечили компании, входящие в одну группу с банками. Лидер по объему прошлых лет – страхование автокаско – полностью перешел в дилерский канал (падение составило -33%). Однако, как отмечают представители страховых компаний, это связано не со снижением продаж страховых полисов автокаско, а с перераспределением продаж в каналах. При снижении объемов продаж полисов автокаско через банки одновременно вырос объем продаж через автодилеров. В страховании юридических лиц через банки и страховании собственных рисков банков – падение (-8% и -18% соответственно).Ключевой проблемной точкой рынка банкострахования является его высокая зависимость от объемов кредитования. В 2013 году 71% взносов приходился на розничное страхование, связанное с кредитованием.В 2013 году крупнейшим видом розничного банкострахования, связанного с кредитованием, впервые стало страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании (рисунок 1) его объем составил 71,8 млрд. рублей. Причинами роста этого вида банкострахования остаются рост потребительского кредитования и желание банков получать высокие комиссионные вознаграждения.Рисунок 1 – Динамика страхования жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т.ч. от несчастного случая, млрд. рублей [17]В страховании жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов комиссионное вознаграждение банку может доходить до 90% от страховых взносов. По данным «Эксперт РА», прирост чистых комиссионных доходов розничных банков за 2013 год составил 40%, а доля чистых комиссионных доходов в прибыли банковского сектора выросла с 59% в 2011 году до 66% в 2013 году.По данным опроса страховых компаний, размер комиссий в целом соответствует официальной статистике ЦБ, но при этом страховщики называют широкий диапазон комиссионных вознаграждений.Уступив место страхованию заемщиков потребкредитов, страхование автокаско при автокредитовании стало вторым в розничном банкостраховании. В 2013 году взносы по этому виду сократились на 33% и составили 40 млрд. рублей. Такое сильное падение взносов связано с тем, что в 2013 году перестали учитываться в качестве банкострахования взносы по автострахованию при автокредитовании, полученные через дилерский канал (рисунок 2). Рисунок 2 – Динамика долей страхования автокаско и страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов, % [17]В условиях замедления темпов прироста ипотечного рынка, а также заметного упрощения условий кредитования, произошло сокращение ипотечного страхования на 6% за 2013 год. Объем ипотечного страхования за 2013 год составил 12,8 млрд. рублей – 9 % (рисунок 3). Ранее ипотечное страхование было достаточно обременительным для заемщика, так как могло включать в себя сразу несколько видов страхования: титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита. Теперь же большинство банков пошло на упрощение условий кредитования и готово принимать один вид ипотечного страхования.Рисунок 3- Структура розничного банкострахования, 2013 год, % [17]Комиссионные доходы для банков в условиях макроэкономической нестабильности и снижения прибыли от их основной деятельности становятся важным дополнительным источником прибыли. Оценив положительный эффект от сотрудничества со страховыми компаниями, банки стали готовы работать не только со страхованием, связанным с кредитованием, но и некредитным страхованием. Такое страхование предлагается клиентам банков на добровольной основе. По данным «Эксперт РА», доля страхования, не связанного с кредитованием, в общей структуре банкострахования увеличилась с 4% за 2012 год до 14% за 2013 год (рисунок 4), а объем этого вида составил 26,8 млрд. рублей за 2013 год, годом ранее – 7,5 млрд. рублей. До 2012 года объем некредитного банкострахования был незначительным.Рисунок 4- Структура банкострахования в 2013 году, % [17]За 2013 год наибольшую долю в розничном банкостраховании, не связанном с кредитованием, занимают инвестиционное страхование жизни (34% или 9 млрд. рублей), смешанное страхование жизни (32% или 8,5 млрд. рублей) и страхование имущества физических лиц (13% или 3,4 млрд. рублей).Динамика долей некредитного страхования на рисунке 5.К некредитному страхованию относятся долгосрочное страхование жизни, страхование выезжающих за рубеж, страхование имущества физических лиц, и другие коробочные продукты.Рисунок 5 – Динамика доли некредитного страхования, млрд. рублей [17]Все виды некредитного страхования росли высокими темпами. Инвестиционное страхование увеличилось с 0,1 млрд. рублей за 2012 год до 9 млрд. рублей за 2013 год, смешанное страхование жизни – с 3,3 до 8,5 млрд. рублей, страхование имущества физических лиц – с 0,8 до 3,4 млрд. рублей, а также прочие виды (различные коробочные продукты) – с 2,9 до 5,1 млрд. рублей. Структура розничного банкострахования не связанного с кредитованием на рисунке 6.Рисунок 6 - Структура розничного банкострахования не связанного с кредитованием, % [17]Дальнейшая динамика рынка банкострахования во многом будет повторять динамику рынка страхования жизни. Меры, направленные на развитие страхования жизни, будут способствовать и развитию рынка банкострахования.Рост некредитного страхования обеспечили страховщики, входящие в одну группу с банками. Концентрация страховых компаний в новом сегменте банкострахования была высокой. В 2013 году 80% этого рынка приходилось на шесть страховых компаний, пять из которых аффилированы с банками. Страховщики, входящие в группу с банками, имеют значительное преимущество в развитии страхования жизни, не связанного с кредитованием, так как не все банки готовы отдавать этот бизнес рыночным компаниям. В 2013 году доля кэптивных страховщиков в банкостраховании увеличилась с 37% за 2012 год до 44% за 2013 год.Авторы исследования отмечают, что развитие некредитного страхования приносит дополнительный доход банкам, однако его рост будет сдерживать снижение платежеспособного спроса населения.По  предварительным  данным  экспертов  объем  рынка  банкострахования  в  2013  году  вырос  почти  на  20  %  по  сравнению  с  предыдущим  годом  и  составил  около  192,6  млрд.  рублей.  Согласно  исследованиям  экспертов,  по  итогам  2014  года  объем  сборов  в  этом  сегменте  ожидается  на  уровне  221  млрд.  рублей.  Однако  темпы  прироста  сегмента  банкострахования  от  года  к  году  сокращаются.  Так,  в  2013  году  он  снизился  почти  в  1,5  раза  по  сравнению  с  2012  годом.  В  2014  году  ожидается  еще  большее  замедление  роста  (рисунок 7).Рисунок 7 – Динамика рынка банкострахования, % [17]Страхование заемщиков потребкредитов увеличится на 25%, некредитное страхование – на 50%. Сдерживающее влияние на рынок банкострахования в текущем году будет оказывать макроэкономическая нестабильность и снижение темпов кредитования, а также насыщение сектора страхования жизни и здоровья при потребительском кредитовании. С другой стороны, будет развиваться некредитное страхование, приносящее дополнительный комиссионный доход банкам, но ограничивать его рост также будет снижение платежеспособного спроса населения.На  ситуацию  оказывает  влияние  темпы  прироста  потребительского  кредитования,  которые  тоже  сокращаются.  Если  в  2012  году  этот  показатель  был  на  уровне  39%,  а  в  2013  —  29%,  то  в  2014  году  он  ожидается  уже  около  22%.Страхование  жизни  и  здоровья  заемщиков  при  потребительском  кредитовании  было  и  пока  остается  единственным  драйвером  банкострахования.  Причем  именно  этот  вид  высокомаржинального  страхования  достался  в  большей  степени  «кэптивным»  страховщикам,  в  то  время  как  стагнирующее  и  сложное  страхование,  в  частности  страхование  заемщиков  —  юридических  лиц  и  страхование  банковских  рисков,  в  большей  доли  легло  на  плечи  рыночных  участников  страхового  сектора.  Кэптивные  страховщики,  т.  е.