Перспективы развития потребительского кредитования в России (на примере Операционного офиса «Омский» в г. Омск филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк

Диплом написан самостоятельно для специальности Финансы и кредит ...

Введение……………………………………………………………………… 3
1 Теоретические основы потребительского кредитования……………….. 5
1.1 Потребительский кредит: сущность, особенности и значение……… 5
1.2 Классификация потребительских кредитов…………………………... 11
1.3 Организационно-правовые основы развития потребительских кредитов………………………………………………………………… 18
2 Анализ практики потребительского кредитования в Операционном офисе "Омский" в г. Омск филиала "Новосибирский" ОАО "Альфа-Банк"…………………………………………………………………………... 27
2.1 Экономическая характеристика ОАО "Альфа-Банк"………………… 27
2.2 Анализ структуры и динамики потребительского кредитования в Операционном офисе "Омский" в г. Омск филиала "Новосибирский" ОАО "Альфа-Банк"………………………………… 40
2.3 Оценка кредитоспособности заемщика и ее значение……………….. 50
3 Современные проблемы и перспективы развития потребительского кредитования…………………………………………………………………. 57
3.1 Основные проблемы потребительского кредитования коммерческими банками в современных условиях…………………... 57
3.2 Проведение мероприятий по снижению кредитного риска…………. 59
3.3 Внедрение перспективных банковских продуктов в ОАО "Альфа-Банк"…………………………………………………………………….. 63
Заключение…………………………………………………………………… 69
Библиографический список…………………………………………………. 72
Приложения…………………………………………………………………... 75

ВВЕДЕНИЕ

Кредит является неотъемлемым элементом рыночного хозяйства, оказывающим непосредственное воздействие на процессы расширенного воспроизводства на всех его фазах – производства, распределения, обмена, потребления.
Кредит занимает важное место в решении проблемы реализации товаров и услуг на рынке. Большой рост потребительского и жилищно-ипотечного кредитования населения в значительной мере расширил рынок потребительских товаров длительного пользования, и сыграл заметную роль в быстром развитии соответствующих отраслей промышленности и строительства.
Программы потребительского кредитования играют важную роль в управлении банком и банковскими услугами, позволяют банку формировать существенную часть своих доходов, способствуют диверсификации клиентской базы, что компенсирует кредитны й риск.
В последние годы усиливается конкуренция на рынке розничного кредитования, это вынуждает банки постоянно анализировать собственные кредитные продукты и кредитные продукты конкурентов, разрабатывать и внедрять новые варианты продуктов, совершенствовать условия существующих.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний момент потребительский кредит играет большую роль в экономике страны. Основным выигрышем от внедрения системы потребительского кредитования становится повышение уровня жизни населения страны и, как следствие, снижение социальной напряженности в обществе в результате доступности более высокого качества жизни самым широким слоям населения.
В качестве объекта исследования настоящей работы выбран Операционный офис «Омский» в г. Омск филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк».

руб., или на 17,47% и кредиты, выданные физическим лицам на 5 748 109 тыс. руб., или на 7,81%.Рисунок 2.3 – Структура активов ОАО «Альфа-Банк» за 2009 годОднако, в целом доходные активы снизились незначительно – на 6,89%. Так как в 2009 году произошло увеличение межбанковских кредитов на сумму 28 062 979 тыс. руб. и увеличение вложений в ценные бумаги на 35 793 061 тыс. руб.Таким образом, в 2009 году доля кредитов юридическим лицам в общей структуре активов уменьшилась на 4,0% и составила 54,0%. Кредиты физическим лицам снизились на 1,0 %, а также снизилась наличность – на 6,0%. Снижению доли наличности поспособствовало снижение доли денежных средств на счетах в Банке России на 42 025 806 тыс. руб. (рисунок 2.3).Источники собственных средств банка в 2009 году составили 76 489 232 тыс. руб., и выросли, таким образом, на 39,81%, или на 21 780 467 тыс. руб. относительно 2008 года. Рост источников произошел за счет увеличения основного капитала на 57,53% и прибыли прошлых лет на 32,53%, но при этом в 2009 году банк работал с убытком в размере 2 039 837 тыс. руб.В целом обязательства банка снизились на 101 401 493 тыс. руб., или на 16,66%. Данное снижение произошло за счет резкого уменьшения доли привлеченных средств кредитных организаций на 151 233 175 тыс. руб., и составили в 2009 году 92 461 686 тыс. руб. также произошло незначительное уменьшение доли срочных средств клиентов, особенно в отношении юридических лиц, снижение составило 36 100 505 тыс. руб.Рисунок 2.4 – Структура пассивов ОАО «Альфа-Банк» за 2009 годСтруктура пассивов в 2009 году изменилась следующим образом: доля источников собственных средств увеличилась на 5,0%, также увеличилась доля депозитов физических лиц до 13,0%, а доля депозитов юридических лиц снизилась на 2,0%, счета клиентов тоже увеличились, их доля составила 29,0% (рисунок 2.4).В 2010 году активы по сравнению с 2009 годом увеличилась на 212 421 336 тыс. руб., или на 36,40%, и составила 796 328 260 тыс. руб. Росту активов способствовало увеличение кредитов и прочих размещенных средств на 156 932 437 тыс. руб., или на 31,30% и увеличение наличности на 7 998 873 тыс. руб., или на 25,40%.Рост кредитов и прочих размещенных средств произошел за счет увеличения межбанковских кредитов на сумму 15 677 825 тыс. руб., кредитов юридическим и индивидуальным предпринимателям на сумму 82 823 737 тыс. руб. и кредитов физическим лицам на сумму 12 414 604 тыс. руб. Рост же наличности в 2010 году обусловлен увеличением денежных средств на счетах в Банке России на 7 998 873 тыс. руб.Также в 2010 году произошел рост таких статей актива как вложения в ценные бумаги, увеличение составило 25 305 032 тыс. руб., или на 35,2%; и прочие активы увеличились на 22 262 122 тыс. руб., или на 50,1%.Таким образом, в 2010 году структура активов изменилась незначительно:снизилась доля кредитов юридических лиц на 2,0%, доля кредитов физическим лицам осталась на прежнем уровне – 9,0%, наличность увеличилась на 2,0% (рисунок 2.5)Рисунок 2.5 – Структура активов ОАО «Альфа-Банк» за 2010 годВ отношении источников собственных средств наблюдается в 2010 году незначительное снижение: доля собственных средств снизилась на 4,0% и составила 10,0% (рисунок 2.6).В пассивах за 2010 год наблюдается тенденция увеличения привлеченных средств. Увеличение составило 213 107 294 тыс. руб. и произошло в основном за счет увеличения средств кредитных организаций на 11 866 940 тыс. руб., средств юридических лиц на 73 795 174 тыс. руб., средств физических лиц на 18 005 383 тыс. руб.. а также выпущенных долговых обязательств на 36 900 193 тыс. руб. Кроме того, в 2010 году значительно выросли резервы на возможные потери на 33 980 432 тыс. руб. и составили 66 553 879 тыс. руб. Увеличение резервов вызвано ростом проблемных кредитов, то есть ростом просроченной задолженности по кредитам как физических, так и юридических лиц.Рисунок 2.6 – Структура пассивов ОАО «Альфа-Банк» за 2010 годВ целом, анализ активов и пассивов ОАО «Альфа-Банк» за период с 2008 по 2010 год показал, что валюта баланса банка к концу 2010 года значительно увеличилась. Росту актива банка способствовало увеличение кредитных операций, в частности наращивание доли кредитов физическим и юридическим лицам, а также инвестирование в ценные бумаги. Еще одним значительным фактором изменения структуры активов банка стало увеличение наличности на счетах в Банке России.Пассивы банка в 2010 году также имели положительную динамику, обусловленную увеличением привлеченных средств, в частности, средств кредитных организаций, средств юридических лиц и средств физических лиц. В 2010 году источники собственных средств ОАО «Альфа-Банк» сократились по сравнению с 2009 годом на 0,9%. В 2009 году банк работал с убытком в размере 2 039 837 тыс. руб. А в 2010 году банк получил прибыль в размере 2 993 431 тыс. руб.Показателем эффективности деятельности банка, также как и любого предприятия является полученная чистая прибыль. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Альфа-Банк» за период с 2008 по 2010 годы представлен в Приложении Д.Из отчета о прибылях и убытках видно, что в 2008 и 2010 годах деятельность банка была довольно прибыльной, так как за данные периоды банком была получена чистая прибыль. А в 2009 году в ОАО «Альфа-Банк» был получен убыток в размере 2 039 837 тыс. руб. (рисунок 2.7).Рисунок 2.7 – Прибыль (убыток) ОАО «Альфа-Банк» за период с 2008 по 2010 годРассмотрим подробнее структуру доходов и расходов банка за 2008-2010 год для выявления всех причин повышения (снижения) доходности деятельности банка.Процентные доходы ОАО «Альфа-Банк» за исследуемый период выросли с 59 830 674 тыс. руб. в 2008 году до 66 036 666 тыс. руб. в 2009 году, или на 10,37%. Причиной роста процентных доходов банка стало в основном увеличение процентов, полученных от выданных кредитов юридическим и физическим лицам, а также процентов, полученных от операций с ценными бумагами и по выданным межбанковским кредитам.Рисунок 2.8 – Структура процентных доходов ОАО «Альфа-Банк», тыс. руб.В 2010 году по сравнению с 2009 годом в отношении процентных доходов произошло некоторое снижение. Доход по выданным межбанковским кредитам снизился на 59,3%. Также снизился процентный доход от кредитов, выданных юридическим лицам на 14,8%. При этом в 2010 году увеличился процентный доход от ссуд, предоставленных физическим лицам на 11,3%, или на 1 229 545 тыс. руб.Структура процентных доходов, а также ее изменение за исследуемый период представлена на рисунке 2.8.Процентные расходы ОАО «Альфа-Банк» возросли с 30 232 896 тыс. руб. в 2008 году до 39 165 828 тыс. руб. в 2009 году, или на 29,5%. Росту процентных расходов банка в 2009 году произошел не по всем статьям: увеличились проценты, уплаченные по срочным средствам банков, текущим и срочным средствам клиентов; снизились проценты по выпущенным ценным бумагам.А в 2010 году процентные расходы снизились по сравнению с 2009 годом на 28,4%, или на 11 116 675 тыс. руб. Снижение расходов в 2010 году обусловлено, в основном, уменьшением процентов, уплаченных по срочным средствам банков, и составили 4 576 790 тыс. руб. (в 2009 году – 13 718 250 тыс. руб.), а также произошло уменьшение в отношении процентов по текущим и срочным средствам клиентов, среди которых наибольшая доля приходится на юридические лица (рисунок 2.9).Рисунок 2.9 – Структура процентных расходов ОАО «Альфа-Банк», тыс. руб.Следует заметить, что темп прироста процентных расходов за 2009 год превысил темп прироста процентных доходов на 19.10%, а в 2010 году – на 15,60%.Чистый процентный доход ОАО «Альфа-Банк» в 2009 году составил 26 870 838 тыс. руб., снизившись, таким образом, на 2 726 940 тыс. руб. по отношению к 2008 году. В 2010 году чистый процентный доход увеличился на 24 178 527 тыс. руб.Непроцентные доходы банка в 2008 году составили 687 636 701 тыс. руб., в 2009 году – 950 894 474 тыс. руб., в 2010 году непроцентные доходы снизились по сравнению с 2009 годом на 28,91% и 676 021 351 тыс. руб.Рост непроцентных доходов в 2009 году обусловлен в основном увеличением положительной переоценки средств в иностранной валюте и прочих операционных доходов (т.е. доходов от расчетных (беспоставочных) срочных сделок, комиссионных вознаграждений и других операционных доходов).В 2010 году по сравнению с 2009 годом снизились доходы от банковских операций и сделок на 9,5% и доходы от операций с ценными бумагами на 41,8% (рисунок 2.10).Рисунок 2.10 – Структура непроцентных доходов ОАО «Альфа-Банк», тыс. руб.Непроцентные расходы ОАО «Альфа-Банк» выросли с 710 157 247 тыс. руб. в 2008 году до 979 805 149 тыс. руб. в 2009 году. Темп прироста составил 38,0%. В 2010 году непроцентные расходы, наоборот, снизились по сравнению с 2009 годом на 277 214 080 тыс. руб. и составили 702 591 069 тыс. руб.Структура непроцентных расходов банка показана на рисунке 2.11.Основной причиной увеличения непроцентных расходов является увеличение в 2009 году операционных расходов, в частности от отрицательной переоценки средств в иностранной валюте, от расходов по разовым операциям и связанным с обеспечением деятельности кредитной организации.В 2010 году в сравнении с 2009 годом произошли следующие изменения в структуре непроцентных расходов: рост комиссионных расходов на 3,90%, рост расходов от операций с ценными бумагами на 25,90%; рост расходов, связанных с обеспечением деятельности кредитной организации на 13 251 774 тыс. руб.; снижение отрицательной переоценки средств в иностранной валюте на 42,70%. При этом в 2010 году непроцентные расходы превысили непроцентные доходы на 26 569 718 тыс. руб.Рисунок 2.11 – Структура непроцентных расходов ОАО «Альфа-Банк», тыс. руб.В целом же доходы банка превышают расходы, что является следствием получения чистой прибыли в размере 2 993 431 тыс. руб. за счет уменьшения чистых операционных расходов.Далее проведем анализ относительных показателей эффективности деятельности ОАО «Альфа-Банк» (таблица 2.1).Таблица 2.1 – Показатели доходности ОАО «Альфа-Банк» за 2008 – 2010гг.Показатель2008г.2009г.2010г.Изменение 2009г.Изменение 2010г.123456Рентабельность активов (ROA), %1,24-0,330,43-1,570,76Рентабельность капитала (ROE), %14,03-3,113,93-17,147,04Процентная маржа, %4,464,63,710,14-0,89Непроцентная маржа, %-3,39-4,95-3,34-1,561,61Анализируя данные таблицы, очевидно, что за 2009 год произошло значительное сокращение рентабельности деятельности банка. Это имело место по причине переориентации политики банка в сторону вложения средств преимущественно в безрисковые активы с высоким уровнем ликвидности.В целом, можно сделать вывод о том, что деятельность банка в 2010 году была эффективной, положительным результатом является полученная прибыль.Чистый процентный доход банка в 2010 году увеличился, причиной этого послужил опережающий темп роста процентных доходов над расходами.При этом по процентным доходам по кредитам, предоставленным физическим лицам и доходам от вложений в ценные бумаги произошло увеличение на 11,3% и 5,6% соответственно, а по процентным доходам от размещения средств в кредитных организациях и по кредитам, предоставленным юридическим лицам снижение на 59,3% и 14,8% соответственно.Снижение процентных расходов в отчетном году в основном связано со снижением процентных расходов по депозитам физических и юридических лиц (11,5%). Имеет место снижение процентных расходов по средствам кредитных организаций на 66,6% и увеличение расходов по выпущенным долговым обязательствам на 119,7%.Непроцентные расходы значительно превысили непроцентные доходы, о чем свидетельствует отрицательная непроцентная маржа.2.2 Анализ структуры и динамики потребительского кредитования в Операционном офисе «Омский» в г. Омск филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк»ОАО «Альфа-Банк» является высокотехнологичным универсальным банком, предоставляющим полный комплекс услуг корпоративным и частным клиентам. В 2004 году Альфа-Банк вышел на рынок потребительского кредитования, предлагая инновационные и высокотехнологичные продукты на этом рынке.В настоящее время все продажи потребительского кредитования в Операционном офисе «Омский» в г. Омск филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк» можно разделить на 2 вида: первичные и вторичные продажи.1. Первичные продажи («первая») – т.е. основная продажа для клиента.В настоящее время в рамках первичных продаж физическим лицам банк предлагает такой кредитный продукт как потребительский кредит (кредит с ежемесячным погашением задолженности равными частями), который оформляется специалистом по продажам Альфа-Банка, находящимся в магазинах-партнерах банка (М-Видео, МедиаМаркт, Техносила, OBI, Castorama, Эльдорадо, Белый Ветер, Снежная королева и другие).Продукт «Потребительский кредит» является целевым, т.е. предназначен для совершения покупки заранее выбранного товара, и единоразовым (невозобновляемым).Основными преимуществами данного продукта являются:- скорость оформления кредита – за 15 минут;- минимальный пакет документов – паспорт;- разнообразность и доступность каналов погашения кредита;- наличие полного досрочного погашения задолженности по кредиту. Штраф за полное досрочное погашение не взимается.Общими условиями кредитования в ОАО «Альфа-Банк» являются следующие условия:кредит предоставляется сроком от 3 до 18 месяцев (в рамках отдельных кредитных предложений возможно изменение максимального срока кредита);минимальная сумма кредита 5400 рублей для г. Москва и 4000 рублей для регионов.максимальная сумма кредитных средств на приобретение товара (без учета дополнительных услуг) – 200 000 рублей (в рамках отдельных кредитных предложений возможно изменение максимальной суммы кредита);первоначальный взнос клиента может быть от 0 до 99% (в зависимости от выбранного кредитного предложения);процентная ставка – от 7,62% до 77,00% годовых;комиссия за обслуживание текущего кредитного счета составляет от 0 до 1,99% от первоначальной суммы кредита ежемесячно;комиссия за предоставление кредита – от 0 до 300 рублей;погашение кредита осуществляется ежемесячно равными частями, согласно графику погашения, рассчитанному при оформлении кредита;досрочное погашение кредита возможно после 3-х платежей на четвертый.При оформлении потребительского кредита у клиента есть два варианта:- не оплачивать первоначальный взнос, если выбранное предложение предполагает такую возможность. Тогда сумма кредита равна:Сумма кредита = Стоимость товара + Комиссия за предоставление кредита (2.1)- внести первоначальный взнос в кассу магазина. Тогда сумма кредита равна:Сумма кредита = Стоимость товара – Сумма первоначального взноса + Комиссия за предоставление кредита (2.2)Сумма покупки товара в кредит – это та сумма от полной стоимости товара, которая будет оплачена за счет кредитных средств. Это может быть стоимость товара полностью, или стоимость товара минус тот первоначальный взнос, который оговорен в условиях кредитного предложения, или взнос, который клиент желает внести для уменьшения суммы товара в кредит.Но необходимо помнить, что в сумму кредита закладывается стоимость дополнительных услуг, приобретаемых клиентом, и дополнительно в некоторых кредитных предложениях взимается комиссия за предоставление кредита.В целом это влияет на формирование размера кредита, который включает в себя сумму покупки товара в кредит, общую стоимость приобретаемых клиентом дополнительных услуг и комиссию за предоставление кредита, если она есть в данном кредитном предложении.При оформлении потребительского кредита клиенту выдается международная пластиковая карта Visa Classic Unembossed (VCU), предназначенная для:- идентификации клиента в дополнительном офисе или филиале банка и/или в банкомате для получения информации по текущему кредитному счету;- проведения операций по внесению наличных денежных средств на текущий кредитный счет для погашения задолженности по кредиту.Данная карта является бесплатной, срок действия – 3 года. В случае утраты карты клиентом выдается новая карта, комиссия в данном случае составляет 150 рублей.Сумму платежа по кредиту и дату платежа по потребительскому кредиту банк устанавливает для каждого клиента индивидуально, в зависимости от срока и размера кредита.Сумма платежа отражается в графике погашения, который выдается клиенту при оформлении кредита и является частью «Уведомления об индивидуальных условиях кредитования».Сумма платежа состоит из:- основного долга по кредиту;- процентов за пользование кредитом;- комиссии за обслуживание текущего кредитного счета.За факт образования просроченной задолженности по каждому ежемесячному платежу потребительского кредита клиент уплачивает банку штраф в размере 600 рублей. Дополнительно к штрафу клиент выплачивает пени в размере годовой процентной ставки за пользование кредитом, указанной в уведомлении об индивидуальных условиях кредитования, от суммы просроченной задолженности по:- основному долгу;- начисленным процентам за пользование кредитом;- комиссии за обслуживание текущего кредитного счета за каждый день просрочки платежа.Все кредитные предложения ОАО «Альфа-Банк» можно разделить на 4 сегмента (группы), в зависимости от типа кредитуемых товаров и услуг:Отраслевой сегмент означает, что за счет кредитных средств банка могут быть приобретены товары и услуги высокой стоимости – ремонт, отдых, одежда, строительные материалы, мебель и кухни, спорт, окна, двери, медицина и т.д., в том числе сервисные услуги по установке и обслуживанию. Максимальный лимит кредитования – 200 000 рублей.Цифровой сегмент – за счет кредитных средств банка могут приобретены цифровая техника, мобильные телефоны и ноутбуки, в т.ч. сервисные услуги по настройке, установке и обслуживанию. Максимальный кредит кредитования – 40 000 рублей.Основной сегмент – это покупка бытовой, аудио-, видеотехники, компьютеры, игрушки, товары для дома, электротовары и т.д., в т.ч. сервисные услуги по настройке, установке и обслуживанию. Максимальный лимит кредитования – 84 000 рублей.Акции – это отдельная группа кредитных предложений, это различные интересные предложения банка с крупными партнерами. Обычно это акции низкодоходные для банка, но привлекают большой объем клиентов. За счет кредитных средств в рамках проведения акций можно приобрести товары, оговоренные условиями конкретной акции на территории конкретного магазина-партнера. Максимальный лимит кредитования – 84 000 рублей.Распределение кредитных предложений по сегментам представлено в Приложении.В продуктовой линейке ОАО «Альфа-Банк» представлены продукты с разным уровнем доходности для банка от высокодоходных до низкодоходных.К высокодоходным и выгодным для банка можно отнести кредитные предложения: «Оптимальный кредит АП», «Универсальный кредит АП», «Простой кредит БК», «На связи», «Классика» и др. с эффективной процентной ставкой более 50% (представлены в сегментах «Цифровой» и «Основной»).К низкодоходным продуктам относятся различные акционные кредитные предложения: «0-0-24», «0-0-12», «0-0-10», «0-0-6» и т.д. Данные кредиты являются для клиента кредитами без переплаты.В продуктовом ряде представлены также «бескомиссионные» кредитные предложения, которые заполняют пробел между высокодоходными и низкодоходными продуктами и являются для банка среднедоходными продуктами (представлены во всех сегментах, но большинство в «Отраслевом» сегменте).Например, «Потребительский кредит без комиссии - 5», «Потребительский кредит без комиссии - 6», «Потребительский кредит без комиссии - 7», «Потребительский кредит без комиссии - 12», «Потребительский кредит без комиссии - 13» и другие.Набор и подключение тех или иных кредитных предложений зависит от договоренности банка и конкретного партнера.2. Вторичными продажами являются продажи банковских продуктов уже существующим клиентам Альфа-Банка, т.е. тем клиентам, у которых уже имеется/имелся ранее какой-либо продукт банка. Все кампании, проводимые в рамках вторичных продаж, имеют название UP-SELL.