Анализ ипотечного кредитования физических лиц на примере ОАО "Сбербанк России"

Производится анализ ипотечного кредитования, защита была 17.02.2015г, г.Пермь, полученная оценка 5 ...

2.АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»ЗА 2011-2013ГГ 13
2.1 Общая характеристика деятельности банка 13
2.2. Анализ ипотечного кредитования физических лиц ОАО «Сбербанк России» за 2011-2013 гг

Ипотечное кредитование выступает существенным фактором экономического и социального развития страны. Его роль становится особенно заметной для страны в период выхода из экономического кризиса. Для постоянного роста совокупного производства, и, следовательно, совокупного дохода и совокупного потребления необходимо, чтобы часть сбережений от совокупного дохода направлялась через инвестиции в развитие производства. Тогда может возникнуть цепная реакция наращивания экономических показателей.

2013 г. тыс. руб.
Изменение 2013 от 2011 г.
Изменение 2013 от 2012 г.
тыс. руб.
темп роста, %
тыс. руб.
темп роста, %
Всего кредиты, в том числе кредиты ф.л.
30173409
23791335
27232263
-2941146
-9,75
3440928
14,46
Потребительские кредиты
13799567
9421020
12578540
-1221027
-8,84
3157520
33,52
Кредиты организациям
6375852
4365254
5287235
-1088617
-17,07
921981
21,12
Кредиты финансовым институтам
9997990
10005061
9366488
-631502
-6,32
-638573
-6,38
Анализ динамики кредитов показывает, что в 2013 году по сравнению с 2011 годом сократились все виды кредитования. Так сумма потребительских кредитов уменьшилась на 1221027 тыс. рублей или на 8,84%; сумма кредитов, выданная предприятиям за 2013 год, снизилась на 1088617 тыс. рублей или на 17,07%; снизилась и сумма кредитов выданных кредитным организациям на 631502 тыс. рублей или на 6,32%. В целом, в 2013 году по сравнению с 2012 годом кредитование в СБ РФ увеличилось на 3440928 тыс. рублей или на 14,46%, однако по сравнению с 2011 годом оно сократилось на 9,75% или на 2941146 тыс. рублей, это связано с тем, что в 2012 году наблюдался пик мирового экономического кризиса, в связи с чем, банки ужесточили условия кредитования для того, чтобы не потерять свою ликвидность. Проанализируем структуру выданных кредитов (таблица 2.4).
Таблица 2.4 - Структура кредитного портфеля за 2011 – 2013 гг.
Показатель
2011 год
2012 год
2013 год
Сумма тыс. руб.
уд. вес, %
Сумма тыс. руб.
уд. вес, %
Сумма тыс. руб.
уд. вес, %
Всего , в том числе:
30173409
100
23791335
100
27232263
100
Окончание таблицы 2.4
Потребительские кредиты
13799567
45,73
9421020
39,60
12578540
46,19
Кредиты организациям
6375852
21,13
4365254
18,35
5287235
19,41
Кредиты финансовым институтам
9997990
33,14
10005061
42,05
9366488
34,39
Анализ структуры кредитного портфеля свидетельствует о следующем: Основную часть кредитного портфеля занимают потребительские кредиты, в 2013 году их доля составила 46,19% от всех выданных кредитов, что на 0,46% больше, чем 2011 году и на 6,59% больше чем в 2012 году. Доля ссуд кредитным организациям за 2013 год составила 34,39%, по сравнению с 2011 годом их доля в кредитном портфеле увеличилась на 1,25%, однако, по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 7,66%, это связано с тем, что в условиях экономического кризиса, банку было выгоднее вкладывать свои средства в кредитные организации, так как при таком кредитовании было меньше рисков невозврата ссуд. Доля кредитов предприятиям так же, как и при кредитовании физических лиц, уменьшилась в 2013 году по сравнению с 2011 годом и составила 19,41% , что на 1,72% меньше. По сравнению с 2012 годом в 2013 году доля кредитования предприятий увеличилась на 1,06%. Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что банк вне кризиса большую часть ресурсов размещал в кредитование физических лиц, а в условиях кризиса снижал выдачу ссуд данным категориям заемщиков, для того, чтобы снизить риски. Так как доля выданных кредитов физическим лицам является самой большой, проанализируем их более подробно (таблица 2.5). Данные рассчитаны на основании внутренних отчетов банка о состоянии кредитования физических лиц.
Таблица 2.5 – Динамика потребительских кредитов в СБ РФ за 2011 – 2013 гг.
Название кредита
2011
тыс. руб.
2012
тыс. руб.
2013
тыс. руб.
Изменение 2013
от 2011 г.
Изменение 2013 от 2012 г.
Окончание таблицы 2.5
тыс. руб.
Темп роста, %
тыс. руб.
Темп роста, %
Автокредиты
4370565
2210435
3575254
-795311
-18,20
1364819
61,74
Ипотека
1820315
795124
1357275
-463040
-25,44
562151
70,70
Прочие кредиты
1740100
650542
1284479
-455621
-26,18
633937
97,45
Потребительское кредитование на прочие нужды
5868587
5764919
6361532
492945
8,40
596613
10,35
ИТОГО
13799567
9421020
12578540
-1221027
-8,85
3157520
33,52
Анализ кредитов предоставленных физическим лицам позволяет сделать следующие выводы. В 2013 году выданная сумма потребительских кредитов по сравнению с 2011 годом уменьшилась на 1221027 тыс. рублей или на 8,85%, но по сравнению с 2012 годом в 2013 году сумма выданных кредитов физическим лицам увеличилась на 3157520 тыс. рублей или на 33,52%.
Сумма выданных автокредитов в 2013 году по сравнению с 2011 годом уменьшились на 795311 тыс. рублей, но по сравнению с 2012 годом она увеличилась на 1364819 или на 61,74%.
Сумма выданных ипотечных кредитов в 2013 году уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 463040 тыс. рублей, однако, по сравнению с 2012 годом увеличилась на 562151 тыс. рублей или на 70,70%.
Сумма кредитов выданных по отдельным программам СБ РФ также в 2013 году была меньше, чем в 2011 году на 455621 тыс. рублей или на 26,18% и больше, чем в 2012 году на 633937 тыс. рублей или на 97,45%. Потребительские кредиты в 2013 составили 6361532 тыс. рублей, что на 492945 тыс. рублей больше, чем в было выдано в 2011 году и на 596613 тыс. рублей в 2012 году. Представим на рисунке структуру кредитов физическим лицам.
Рисунок 2.1. Структура кредитов физическим лицам в СБ РФ
Анализ рисунка доказывает преобладание на протяжении трех лет автокредитов. В частности на их долю приходится порядка 32 % в 2011 году и 30 % в 2013 году. Востребованность автокредитов обоснована выгодными условиями кредитования (низкие процентные ставки, широкий перечень страховых компаний, небольшая величина первоначального взноса). В сравнении со всеми кредитами ипотечные кредиты пользуются наименьшим спросом. При этом характерна тенденция к снижению величины ипотечных кредитов. Их доля в 2013 году составила 11 % против 13 % в 2011 году. Это обоснованно нерациональной системой оценки кредитоспособности заемщиков. Проблема заключается в том, что около 50 % заемщиков не могут подтвердить доходы документально.
Итак, наиболее популярными являются автокредиты, наименее – ипотечные программы. Представим сегментацию пользователей ипотечных программ.
Представим сегментацию клиентов ипотечных кредитов по возрасту.
От 23 до 28 лет – 28 %
От 28 до 35 лет – 55 %
От 35 – 40 лет – 10 %
От 40 до 50 лет - 7 %
Рисунок 2.2. Сегментация клиентов по ипотечному кредитованию в разрезе возрастных групп
Представим также сегментацию по категории граждан.
Работники по найму – 70 %
Индивидуальные предприниматели и прочие владельцы частного бизнеса – 15 %
Прочие – 15 %
Рисунок 2.3. Сегментация клиентов по ипотечному кредитованию по категории граждан
Итак, портрет клиента по ипотечным продуктам в СБ РФ выглядит следующим образом. Более половины заемщиков в СБ РФ представлено семейными парами ( 50 % заемщиков), возрастная категория от 28 до 35 лет (на момент получения ипотечного кредита), категория граждан – работники по найму.
СБ РФ предлагает широкий перечень ипотечных программ.
Таблица 2.6 - Динамика ипотечных кредитов в разрезе отдельных программ
Вид ипотечного кредита
2011
тыс. руб.
2012
тыс. руб.
2013
тыс. руб.
Изменение 2013
от 2011 г.
Изменение 2013 от 2012 г.
тыс. руб.
темп роста, %
тыс. руб.
темп роста, %
Приобретение готового жилья
1109210
110928
987120
-122090
88,99
876192
889,87
Приобретение строящегося жилья
345610