Анализ потребительского кредитования ОАО "Альфа-банк" за 2013-2014гг.

Оригинальная авторская работа с большим количеством приложений. ...

ВВЕДЕНИЕ 5
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ 8
1.1 Сущность, функции и принципы потребительского кредита 8
1.2 Этапы кредитного цикла в потребительском кредитовании 19
1.3 Современное состояние потребительского кредитования в РФ 27
2 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В АО «АЛЬФА − БАНК» 32
2.1 Общая характеристика деятельности АО «Альфа − Банк» 32
2.2 Анализ потребительского кредита в АО «Альфа − Банк» за 2012 − 2014 гг. 50
3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ АО «АЛЬФА – БАНК» 61
3.1 Проблемы потребительского кредитования и пути их решения на примере АО «Альфа − Банк» 61
3.2 Перспективы развития потребительского кредитования в РФ в 2015 г. 68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 77
Приложение А Организационная структура АО «Альфа – Банк» 80
Приложение Б Функции подразделений АО «Альфа – Банк» 81
Приложение В Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов за 2013 г. 84
Приложение Г Выполнение обязательных нормативов Банка России коммерческим банком АО «Альфа − Банк» в 2012 − 2013 гг. 86
Приложение Д Система кредитного скоринга для оценки кредитоспособности 87
индивидуальных заемщиков 87
Приложение Е Структура и динамика процентных доходов и расходов АО «Альфа − Банк» в 2011 − 2013 гг. 89
Приложение Ж Структура и динамика суммарных расходов АО «Альфа − Банк» за 2011 – 2013 гг. 90
Приложение З Структура и динамика прибыли АО «Альфа − Банк» за 2011 – 2013 гг. 91
Приложение И Анализ выданных потребительских кредитов в АО «Альфа − Банк» за 2012 − 2014 гг. по первой категории клиентов 92
Приложение К Анализ выданных потребительских кредитов в АО «Альфа − Банк» за 2012 – 2014 гг. по второй категории клиентов 93
Приложение Л Анализ выданных потребительских кредитов в АО «Альфа − Банк» за 2012 – 2014 гг. по третьей категории клиентов 94
Приложение М Анализ выданных потребительских кредитов в АО «Альфа − Банк» за 2012 – 2014 гг. по четвертой категории клиентов 95

Кредит играет важную роль в рыночной экономике. Кредит − предоставление денег или товаров в долг, как правило, с уплатой процентов; стоимостная экономическая категория, неотъемлемый элемент товарно-денежных отношений. Через кредитную систему проходит банковский объем денежных расчетов и платежей, при помощи кредита мобилизуются свободные денежные средства населения, предприятий, государства и перераспределяются в качестве кредитов и ссуд населению, предприятиям, нуждающимся в них.
Потребительский кредит является одним из самых популярных ви-дов банковских операций в развитых странах. Такое широкое его распространение вызвано в первую очередь тем, что эта форма кредита способствует расширению емкости рынка по целому спек-тру потребительских товаров и услуг.
В нашей стране проводимая эконом ическая реформа поставила пе-ред банковской системой новые задачи в развитии банковского дела. В последние годы отмечается значительный рост объемов кредитования населения российскими коммерческими банками. Достаточно велико и имеет тенденцию к дальнейшему росту предложение банковских продуктов на рынке потребительского кредита, расширяется число банков, предоставляю-щих кредиты физическим лицам, что усиливает конкуренцию в банковском секторе и делает кредиты более доступными широкому кругу частных лиц.
Практически все банки в России имеют собственные программы потребительского кредитования. Кроме того, на рынке банковских услуг функционируют банки, основной специализацией которых является обслуживание розничных клиентов, для которых потребительское кредитование является одним из основных, ведущих направлений деятельности. Потребительский кредит занимает особое место в общей банковской системе и играет немаловажную роль в современной рыночной экономике. Он служит средством удовлетворения различных потребительских нужд населения и способствует выравниванию потребления групп населения с различным уровнем доходов.
Актуальность темы заключается в том, что потребительское кредитование является формой обслуживания населения, оно стимулирует спрос населения на товары, способствуя увеличению их производства и реализации.
Цель работы − провести анализ потребительского кредитования в Рос-сии и отразить проблемы и перспективы развития. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
..........................

229
−30,56
−25,89
−48,54
−
−
−
Всего
733
511
338
−30,29
−33,86
−53,89
−
−
−
Чаще всего отказы возникают из-за просроченной задолженности клиентов, большого количества текущих кредитов. Реже отказы возникают по причине отказов самих клиентов, несоответствия возраста или подтверждения доходов.
3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ АО «АЛЬФА – БАНК»
3.1 Проблемы потребительского кредитования и пути их решения на примере АО «Альфа − Банк»
Банковская система − важнейший элемент экономической инфраструктуры любого государства. Ключевой задачей банковской системы традиционно является осуществление расчетов между экономическими субъектами внутри страны, а также аккумулирование сбережений и их трансформация в инвестиции.
Спектр услуг, предоставляемых банками, в том числе и кредитных, на сегодняшний день очень широк. Кредитование населения является одной из важнейших и популярных. Если несколько лет назад получение кредита физическим лицом относилось к разряду казуистики, то сегодня сделать это достаточно просто.
С развитием банковской системы в России возник круг проблем, мешающих эффективному функционированию рынка банковского кредитования населения достаточно широк. Их можно рассмотреть с двух позиций: банка и клиента.
С точки зрения банка можно выделить следующие основные проблемы, связанные с кредитованием населения.
1. Свободный и полный доступ к кредитным историям заемщиков. Для получения информации о заемщике, банки обращаются в организации, именуемые Бюро Кредитных Историй (далее БКИ), которые занимаются сбором, обработкой, хранением и предоставлением информации, имеющей отношение к кредитной истории отдельных людей. Включая такие сведения, как остаток текущей задолженности или же информацию о уже погашенных займах, данные о внесении платежей, случаи непогашения или не своевременного погашения кредита.
При постоянном и достоверном предоставлении информации о клиентах в БКИ, банки имеют все шансы получать необходимую информацию о кредитных операциях возможных заемщиков. Но большинство БКИ, особо принадлежащие банкам, подвержены конфликту интересов: каждое пытается получать полную и достоверную информацию о клиенте, при этом, не предоставляя своей информации о заемщике.
Еще одна сложность, связанная с кредитными историями заключается в том, что заводить кредитную историю − дело добровольное, и заемщик вправе не разрешить кредитору давать о себе информацию в БКИ. Следовательно, у банков не будет полной информации о потенциальных клиентах и о добросовестности выполнения ими возложенных на них обязательств по договору кредитования, заключенных ранее.
2. Не целевое использование кредита. Например, при таком виде кредитования населения, как  потребительское кредитование, очень сложно отследить на какие цели заемщик берет кредит и как он им распорядится.
Предположим, банк предоставляет заемщику кредит на получение образования, предполагая, что это поможет заемщику повысить свой доход, а следовательно своевременно вернуть кредит с процентами. Однако заемщик расходует полученные от банка денежные средства на приобретение бытовой техники.
3. Мошенничество в сфере банковского кредитования населения. В соответствии с уголовным кодексом РФ мошенничеством в сфере банковского кредитования является хищение денежных средств заемщиком (группой лиц по предварительному сговору) путем представления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а также деяния, совершенные лицами с использованием своего служебного положения [15, с. 355].
Схема преступления в сфере розничного кредитования достаточно проста. Мошенник представляет подложные документы, свидетельствующие о намерении вернуть кредит банку. Это могут быть фальшивые документы о доходах и финансовом положении заемщика или подложные документы на имущество, отдаваемое в залог.
Также в отдельных случаях могут использоваться коррумпированные связи в банках. Сотрудники службы безопасности очень лояльно относятся к проверке документов, получая за это подкуп. Затем деньги, полученные в виде кредита, просто не возвращаются. Попытки службы безопасности обратить взыскание на предмет залога оказываются тщетными, т.к. изначально обозначенная залоговая стоимость сильно завышена, а может быть и так, что предмет залога вообще отсутствует.
Отдельно внимание стоит уделить рассмотрению мошенничества в сфере потребительского кредитования населения. Такой вид кредита предусматривает выдачу средств на  приобретение товаров народного потребления (бытовая техника, мебель и т.п.) и не требует предоставления залога, сведений о заработной плате, заключения договоров поручительства с третьими лицами. Как правило, потребительский кредит оформляется на месте и предоставляется в течение нескольких минут, что лишает службу безопасности банка возможности проверить репутацию должника. [15, с. 356].
Зачастую злоумышленники вступают в преступный сговор с работниками магазинов и получают кредит на приобретение товара,  но фактически этот товар не берут, а получают только денежные средства. В свою очередь работники магазина получают процент за оформление кредита на покупку товара
Еще одним видом банковского мошенничества в сфере кредитования населения являются преступления, связанные с банковскими картами. Такой вид интернет − мошенничества получил название фишинг. Целью такого рода мошенничества является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей пин кодам. Эта цель достигается посредством массовых  рассылки писем от имени банков с просьбой сообщить этот код, или под видом продажи какого − либо дешевого интересного товара через интернет. После этого деньги со счетов клиентов снимаются через интернет − магазины.
4. Вероятность не возврата кредитных средств банку. Главная проблема не возврата денежных средств, выдаваемых по кредитному договору, заключается в следующем:
− низкий уровень правовой и экономической грамотности населения;
− недооценка собственных финансовых возможностей заемщика;
− наличие пробелов в области кредитования в законодательстве РФ.
В настоящее время для возврата кредитов с должников − физических лиц коммерческие банки вынуждены обращаться к услугам коллекторских агентств, тем самым неся дополнительные расходы [8].
В большинстве случаев, банки решают проблему недобросовестности своих клиентов, используя ресурсы собственной службы безопасности и возможности сотрудничества с правоохранительными органами. Так как перспектива уголовного преследования является для заемщика малопривлекательной, данный  подход является действенным.
Предъявление судебного иска против потребителя не имеет для банка больших перспектив, если учитывать что затраченные средства могут превышать размер самого кредита.
5. Сложность механизма реализации залога. В настоящее время одной из наиболее популярных форм обеспечения кредитных обязательств является залог. Механизм реализации залога представляет собой достаточно сложный и неудобный процесс для банка. По действующему Гражданскому кодексу регистрация залога движимого имущества не предусмотрена. Это означает, что, отдав, например, автомобиль в залог банку, недобросовестный заемщик может продать или повторно его заложить.
Далее рассмотрим проблемы с точки зрения заемщика.
1. Переложение рисков на потребителей за счет повышенных процентов. Проблему собственных юридических рисков банки решают довольно просто: они перекладывают свои риски на потребителей за счет повышенных процентов за пользование кредитом. Чем выше риски − тем выше процентные ставки по кредиту.
2.  Предоставление не полной информации  об условиях кредитования. Зачастую банки прибегают к сложной системе расчетов процентов за пользование кредитными средствами. В результате, заемщик не всегда может вычислить реальную стоимость взятого кредита. Впоследствии выясняется, что кредит оказался намного дороже, чем изначально предполагал заемщик. Частично решению этой проблемы способствует введение требования Центрального Банка РФ об обязанности банков раскрывать информацию о реальных эффективных ставках [33].
3. Не соответствующее качество товара, приобретенного за счет кредитных средств. Если товар, приобретенный в кредит, оказался некачественным, то возврат или обмен такого товара регулируется Законом «О защите прав потребителя». А что в этом случае делать с кредитом, далеко не всегда прописано в договоре кредитования [3].
4. Договорные условия для заемщика. При кредитовании физических лиц банк использует разработанные им формы, в которых заемщику отведена сравнительно невыгодная роль. В результате сложилась ситуация, когда коммерческие банки диктуют заемщикам свои условия кредитования, разрабатывая собственные тексты договоров и вписывая туда удобные, прежде всего для себя условия.
5. Ошибки в кредитной истории. В кредитных историях заемщиков могут встречаться ошибки, как правило, технические и в основном, как заверяют сотрудники БКИ, по причине невнимательности банковских сотрудников.
Еще одним отрицательным фактором может являться несвоевременное обновление информации о заемщике. Например, если заемщик уже погасил крупный кредит, а в его кредитном досье этот факт еще не успели отразить. Или если имелась просроченная задолженность по кредиту, но потом она была погашена в полном объеме, а в бюро кредитных историй все еще имеется запись о том, что клиент является недобросовестным заемщиком.
6. Финансовая неграмотность населения в вопросах кредитования. Эта проблема отрицательно сказывается как на заемщике, так и на банке. От уровня финансовой грамотности населения во многом зависит  экономическое развитие страны. Недостаточный уровень таких знаний приводит к ряду отрицательных последствий, как для заемщика, так и для других участников экономики. Именно поэтому разработка и внедрение программ по повышению финансовой грамотности населения является важным направлением государственной политики во многих развитых странах, таких как США, Великобритания и Австралия. Рост финансовой грамотности населения приводит к снижению рисков задолженности граждан по кредитам, сокращению рисков мошенничества со стороны недобросовестных участников рынка и т. д.
Несмотря на все рассмотренные проблемы, на сегодняшний день рынок розничного кредитования имеет хорошие перспективы. Темпы роста объемов розничных кредитов в России позволяют говорить о росте доверия населения к кредитным продуктам. Стабилизация рыночных процессов и активная деятельность игроков банковской отрасли позволяют снизить кредитные риски и сделать условия по кредитам более привлекательными.
Главной проблемой АО «Альфа – Банка», как и других банков, является не возвратность выданных кредитов. Именно по этой причине банк управляет своими кредитными рисками и снижает их. Банк использует широкий спектр техник для снижения кредитного риска кредитных операций, управляя как факторами убытка отдельных операций, такими как вероятность дефолта, убыток при наступлении дефолта и степени подверженности дефолту.
На уровне сделки проводится оценка способности заемщика обслуживать предполагаемый уровень задолженности. Банк осуществляет активное управление кредитным риском. Применяемые банком процедуры направлены на обеспечение своевременного предупреждения уровня риска и принятие соответствующих действий в отношении операций, имеющих признаки ухудше6ния. Эти меры включают уменьшение риска, получение дополнительного залогового обеспечения, реструктуризацию и другие меры в зависимости от ситуации.
Премия за кредитный риск включается в оценку риска и учитывается риск принятия кредитных решений. Премия за риск обеспечивает справедливую компенсацию за каждую сумму кредитного риска, принимаемого банком. С целью улучшения взыскания кредитов с физических лиц и повышения эффективности контроля платежей. Управление розничными рисками дирекции по управлению риском использует статистические модели оценки взыскания долгов на разных этапах процедуры взыскания долга. Альфа − Банк эффективно борется с кредитным риском и с каждым годом сокращает количество не возвращенных кредитов.
Еще одной проблемой потребительского кредитования в АО «Альфа − Банк» является сокращение числа обращений в банк. Альфа − Банку необходимо не только тщательно отбирать клиентов, но и все больше наращивать темпы привлечения клиентов в банк. Разрабатывать новые интересные для клиентов программы и акции по потребительскому кредитованию. Привлекать на зарплатные проекты как можно больше новых компаний, тем самым увеличивая поток клиентов самой надежной категории.
Одной из наиболее важных проблем является финансовая не грамотность населения в вопросах кредитования. «Альфа – Банк» успешно борется с данной проблемой. Специалисты банка проходят специальную подготовку психологами тренерами. Изучая продукты банка, специалисты так же учатся находить к каждому клиенту подход. И если заемщик не разбирается в вопросах связанных с кредитом. Сотрудник банка разъяснит всю информацию, расскажет о преимуществах и недостатках банковского продукта. О том, что «Альфа – Банк» борется с данной проблемой, говорит и миссия банка, она выглядит следующим образом: «Мы делаем больше других, чтобы мир финансов стал проще и удобнее. Мы верим, что отношения с банком должны быть предсказуемыми и прозрачными, поэтому даже сложные финансовые решения мы стараемся делать понятными. Альфа − Банк , крупнейший частный банк России, поэтому мы искренне заинтересованы помогать нашим клиентам в решении их задач: от простых ежедневных до осуществления мечты.» [34].
Еще одной очень важной проблемой в «Альфа – Банке» является мошенничество в сфере банковского кредитования населения. Данную проблему избежать, полностью не удается. Но «Альфа – Банк» борется с мошенничеством. Каждый сотрудник проходит тщательную проверку службой экономической безопасности банка, проверяются также близкие родственники сотрудника. В случае сокрытия родства с судимыми ранее лицами, злостными неплательщиками или родственниками, работающими в банке, сотрудника не принимают на работу. Также при поступлении на работу сотруднику банка проводят инструктаж о последствиях мошенничества или попытке мошенничества, подписываются документы в том числе «о полной материальной ответственности». Также при рассмотрении заявки на кредит служба экономической безопасности тщательно проводит проверку каждого клиента. В случае подозрения на мошенничество банк отказывает в выдаче кредита и рассылает по всем подразделениям банка ориентировку во избежание выдачи кредита в другом подразделении банка или другом виде кредита. Сотрудники «Альфа − Банка» при заполнении Заявления на кредит проверяют документы на подлинность, если у сотрудника возникают подозрения в подлинности документов. Сотрудник имеет право отказать в выдаче кредита на первоначальном этапе, и не допустить заявление до следующего этапа кредитного цикла.
3.2 Перспективы развития потребительского кредитования в РФ в 2015 г.
В четвертом квартале 2014 г. российские банки снизили выдачу кредитов населению на 20,44 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Причина − повышение в декабре Центральным Банком ключевой процентной ставки с 10,5 % до 17 %. Кредиты стали для населения попросту неподъемными. Да и сами банки перестали лишний раз рисковать. Теперь банки предпочитают выдавать деньги только проверенным клиентам с положительной кредитной историей. Тридцатого января на заседании совет директоров Центрального Банка принял решение снизить ключевую ставку до 15 %. Однако эксперты сомневаются, что это существенно отразится на ставках по потребительским кредитам. По их словам, 2 % − это не та величина, на которую банки будут мгновенно реагировать [24, с. 5].
По данным национального бюро кредитных историй, в четвертом квартале 2014 г. было выдано 4,7 млн кредитов на сумму 893,8 млрд рублей. Причем наибольшее снижение темпов выдачи займов зафиксировано в секторе кредитных карт. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. было выдано на 28,02 % меньше кредитов. Снизилась также динамика предоставления автокредитов − на 25,24 %. Как отмечают эксперты, причиной тому послужило повышение Центральным банком ключевой ставки с 10,5 % до 17 %. Рост ключевой ставки до 17 % не мог не сказаться на темпах роста кредитования. Заемные средства дорожают для самих кредитных организаций, что является причиной удорожания потребительских кредитов для населения. Кроме того, сказывается высокий уровень просрочки. Только в прошлом году задолженность населения по потребительским кредитам выросла почти на 25 %. Это серьезная проблема, причиной которой во многом стал почти бесконтрольный рост беззалогового кредитования на протяжении нескольких лет. Это подтверждает тот факт, что больше всего проблемных кредитов было выдано в 2012 − 2013 гг. Ухудшение финансового благосостояния населения не способствует нормализации ситуации в банковской системе.
В результате банки начали сокращать предоставление новых кредитов за счет более тщательного подхода к оценке рисков. Другими словами, финансовые учреждения практически свели к минимуму выдачу новых кредитов гражданам, не имеющим опыта их обслуживания. Они стали отдавать предпочтение гражданам с хорошей кредитной историей, которая является для банков подтверждением платежеспособности клиента [24, с. 5].
Пока банки не убедятся в том, что экономическая ситуация перестала ухудшаться, а сам банковский сектор стабилизировался и его перестало штормить, выбор в вопросе выдачи кредита будет делаться в пользу уже известного клиента. Если у человека, который приходит за кредитом, нет кредитной истории вообще, высока вероятность отказа по займу − процент и так высок. Хотя и хорошая кредитная история сейчас тоже не является стопроцентной гарантией получения кредита. Деньги дадут только тому, чья рисковая составляющая минимальна. При этом, банки вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причины.
В условиях ослабления курса рубля и высокой ключевой ставки Банка России тенденция повышения роли кредитной истории в розничном кредитовании в дальнейшем будет только нарастать. Заемщики, ранее добросовестно погашавшие свои долговые обязательства, будут иметь серьезные преференции при обращении за новыми кредитами. По сути, наличие положительной кредитной истории будет являться одним из главных условий при выдаче кредита.
Между тем в конце прошлой недели центральный банк провел первое в этом году заседание совета директоров, где было решено снизить ключевую ставку с 17 % до 15 %. Впрочем, банки не оценили данное снижение. Понижение ключевой ставки должно вызвать снижение ставок по потребительским кредитам. Однако сейчас банки закладывают большие риски не возврата займов, поэтому на выходе рынок может и не ощутить данного облегчения. Что касается дальнейших шагов Центрального Банка, изменение ключевой ставки будет зависеть от комплекса факторов, среди которых выделим уровень деловой активности, спекулятивное давление на курс рубля и темпы инфляции. Центральный Банк будет готов к продолжению снижения ставки при формировании позитивных тенденций, прежде всего на сырьевом рынке.
Снижение Центральным Банком ключевой ставки с 17 % до 15 % позволило регулятору прощупать действия рынка на данное решение. Говорить о соответствующем понижении кредитными организациями ставок преждевременно, так как 2 % − это не та величина, на которую банки будут мгновенно реагировать. Дальнейшее снижение ставок возможно в случае, если центральный банк примет решение о стимулировании экономики, но обратной стороной медали выступит девальвация национальной валюты [24, с. 6].
Неукротимое падение курса рубля сейчас больнее всего ударило по заемщикам, которые брали ипотечные кредиты. По данным Центрального Банка, на 1 ноября 2014 г. россияне взяли в банках ипотеку в валюте на 117 млрд руб. При этом просроченная задолженность (более 90 дней) по ним составляет 17 млрд руб. Таким образом, с начала года доля долгов выросла с 12,7 % до 14,2 %.