Анализ деятельности"Русский стандарт" в сфере потребительского кредитования

Оригинальность 50% ...

Введение……………………………………………………………………….
Глава 1. Становление и развитие потребительского кредита..................
1.1 Сущность и значение потребительского кредита в системе кредитных отношений.................................................................................
1.2 Виды и формы потребительского кредита, их место в структуре активов российских банков........................................................................
1.3 Законодательно-нормативное регулирование потребительского кредитования................................................................................................
Выводы по 1 главе.......................................................................................
Глава 2. Организация процесса кредитования физических лиц..............
2.1. Механизмы кредитования физических лиц…………………………..
2.2. Риски кредитования физических лиц и их минимизация....................
2.3. Современные способы оценки кредитоспособности физических лиц...............................................................................................................
Выводы по 2 главе.......................................................................................
Глава 3. Анализ деятельности банка «Русский стандарт» в сфере потребительского кредитования...................................................................
3.1. Краткая характеристика банка............................................................
3.2. Потребительские кредиты в кредитном портфеле банка: анализ состава, структуры.......................................................................................
3.3. Оценка качества потребительских кредитов в портфеле банка. Рекомендации по улучшению качества потребительских кредитов и организации кредитования физических лиц...............................................
Выводы по 3 главе......................................................................................
Заключение..................................................................................................
Список использованной литературы.........................................................
Приложения..................................................................................................

Цель работы – раскрыть сущность потребительского кредитования как одного из ключевых сегментов банковского бизнеса.

Cущecтвуeт мнoжecтвo пoдхoдoв к oцeнкe крeдитocпocoбнocти зaёмщикa, кaк прaвилo бaнки пoльзуютcя cкoрингoвыми мoдeлями, пoзвoляющими взвeшeннo пo мнoгим критeриям пoдoйти к aнaлизу выдaвaeмoгo крeдитa. В зaключитeльнoй чacти рaбoты мы прoaнaлизируeм дeятeльнocть кoнкрeтнoгo бaнкa в cфeрe пoтрeбитeльcкoгo крeдитoвaния.Глава 3. Анализ деятельности банка «Русский стандарт» в сфере потребительского кредитования3.1. Краiткаiя хаiраiктеристикаi баiнкаiВ даiнноiм раiзделе мы приведём оiсноiвные экоiноiмические хаiраiктеристики баiнкаi. ОIсноiвоiй для ЗАIОI «Баiнк Русский Стаiндаiрт» поiслужил поiстраiдаiвший оiт кризисаi 1998 гоiдаi «АIгроiоiпттоiрг баiнк», коiтоiрый был выкуплен заiоiтноiсительноi симвоiлическую плаiту в 100 тысяч доiллаiроiв финаiнсоiвоiй хоiлдингоiвоiй коiмпаiнией ЗАIОI «Русский Стаiндаiрт», в коiтоiрую уже вхоiдил бренд проiизвоiдителя воiдки «Русский Стаiндаiрт». Поiсле поiкупки сраiзу же наiчинаiется переоiриентаiция баiнкаi наi поiтребительскоiе кредитоiваiние, оiсноiваiнноiе наi быстроiм аiнаiлизе поiтенциаiльноiгоi заiёмщикаi баiнкоiвскоiй аiнаiлитическоiй системоiй – «скоiрингоiм». В результаiте Баiнк «Русский Стаiндаiрт» оiчень быстроi стаiл лидероiм в оiблаiсти роiзничноiгоi кредитоiваiния, быстроi наiраiстил оiгроiмную баiзу клиентоiв. Наi сегоiдняшний моiмент оiсноiвные оiтличительные поiкаiзаiтели баiнкаi следующие:70 кредитных проiграiмм боiлее чем в 1850 наiселенных пунктаiх страiны;боiлее 27 млн клиентоiв — чаiстных лиц;боiлее 44 млн баiнкоiвских каiрт;свыше 72 млрд доiллаiроiв выдаiнных кредитоiв;соiбственнаiя клиентскаiя сеть саiмоiоiбслуживаiния;оiкоiлоi 5000 баiнкоiмаiтоiв и терминаiлоiв;боiлее 320 поiдраiзделений оiт АIрхаiнгельскаi доi Соiчи, оiт Каiлининграiдаi доi Влаiдивоiстоiкаi;эксклюзивный эмитент и экваiйер каiрт American Express® линейки Центуриоiн наi территоiрии Роiссийскоiй Федераiции с 2005 гоiдаi;страiтегический паiртнер Diners Club International® поi выпуску и оiбслуживаiнию каiрт Плаiтежноiй системы наi территоiрии Роiссийский Федераiции и Украiины;вхоiдит в ТОIП-10 лидероiв рынкаi депоiзитоiв;лидирующие поiзиции в оiблаiсти тоiргоiвоiгоi экваiйрингаi: втоiроiе местоi наi рынке поi оiбоiроiту;24 чаiсаi в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в гоiду.Доiля ЗАIОI «Баiнк Русский Стаiндаiрт» в соiвоiкупных аiктиваiх баiнкоiвскоiй системы РФ в 2014 гоiду наiглядноiоiтраiжаiет рисуноiк 18.Рис. 18. Совокупные активы банковской системы РФ в 2014 годуМесто ЗАО «Банк Русский Стандарт» в системе крупнейших частных банков по размеру активов в РФ иллюстрирует рисунок 19.Рост кредитных ставок объясняется резким сокращением предложения на кредитном рынке и увеличением премии за риск в условиях кризиса. Таким образом, ЗАО «Банк Русский Стандарт» удалось сохранить чистую процентную маржу на уровне 2012 г. (6,5%), несмотря на сокращение удельного веса кредитов клиентам (с 65 до 57% от активов) и увеличение доли более ликвидных, но менее доходных статей баланса (таких как ценные бумаги) с 28 до 33 % от совокупных активов.Рис. 19. Крупнейшие частные банки по размеру активов в РФ, млрд. долл. СШАЗначительное улучшение соотношения расходов и доходов (с 43,8 до 39%) произошло вследствие уверенного развития операционных доходов на фоне сдерживания административных расходов в рамках программы по оптимизации издержек.Основные направления в деятельности ЗАО «Банк Русский Стандарт» в 2014 году отражены на рисунке 20.Сеть продаж ЗАО «Банк Русский Стандарт» иллюстрирует приложение Г.Рост основных статей операционного дохода (процентного и комиссионного) привел к соответствующему росту операционной прибыли, а эффективный контроль над административными расходами способствовал 32-процентному росту прибыли до резервов и налога на прибыль.Корпоративное направлениеРозничное направлениеНаправление МСБИнвестиционно-банковские услугиКлючевой клиентКомпании среднего размера (годовая выручка до US $1bn)Основные продукты. Кредитование, корп. казначейство, факторингОбъем бизнеса 82% кредитного портфеля, около 26000 клиентовРэнкинги#1 по факторингу (доля рынка 27,4%)#8 в корпоративном кредитованииКлючевой клиентСредний классОсновные продуктыКредитные карты, кредиты наличными, ипотека, депозитыОбъем бизнеса11% кредитного портфеля, 1,3 млн. розничных счетовРэнкинги#10 по розничным депозитамКлючевой клиентПредприятие МСБ - годовая выручка до US $18 mln)Основные продуктыКредитование, депозиты, расчетыОбъем бизнеса7% кредитного портфеля около 68500 клиентов Рэнкинги#5 по кредитам МСБКлючевой клиентЭмитенты II и III эшелоновОсновные продуктыОрганизация долгового финан-я, обратного РЕПООбъем бизнесаОрганизация и соучастие в выпуске долговых бумаг в объеме ≈ US$500млн.Рэнкинги#12 организатор руб. облигаций #3 оператор РЕПО по ОФЗ RUBbondsonMICEXРис. 20. Объем направлений в деятельности ЗАО «Банк Русский Стандарт» в 2014 годуУлучшение показателя операционной прибыли на одного сотрудника (на 24%) является индикатором роста эффективности использования банком трудовых ресурсов.Динамику основных статей отчета о прибылях и убытках ЗАО «Банк Русский Стандарт» в 2012 - 2014 годах отражает таблица 2.Таблица 2 Динамика основных статей отчета о прибылях и убытках ЗАО «Банк Русский Стандарт» в 2012-2014 гг.Показатель201220132014Измене-ние 2014 / 2012(+, -)Чистый процентный доход22,020,623,61,6Чистый комиссионный доход4,76,07,12,4Операционные доходы28,228,233,55,3Общехозяйственные и административные расходы-12,4-14,9-17-4,6Чистый (убыток) / прибыль1,62,55,23,6Согласно данным таблицы 2 наблюдается рост чистого процентного дохода (на 1,6) произошел вопреки сокращению ссудного портфеля (на 4% до вычета резерва под обесценение) и был вызван опережающим ростом кредитных ставок относительно удорожания фондирования в первой/начале второй половины 2014 г. Таблица 3Динамика основных финансовых коэффициентов ЗАО «Банк Русский Стандарт» в 2012-2014гг., %Коэффициент201220132014Рентабельность активов0,40,51,0Рентабельность капитала4,65,811,2Чистая процентная маржа6,64,75,9Доля чистого комиссионного дохода в операционной прибыли16,721,426,8Операционные расходы к доходам43,852,650,6Операционная прибыль на 1 сотрудника (млн. руб.)3,03,03,4Резервы / кредиты5,810,86,9Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня (по Базелю)9,710,010,0Коэффициент общей достаточности капитала (по Базелю)13,114,413,9Значительный рост совокупного объема необслуживаемых кредитов вследствие кризиса в экономике РФ привел к необходимости до создания резервов под обесценение. На до создание резервов было потрачено около 61% операционных доходов банка за 2013 г. (для сравнения: в 2012 г. - 47%), что стало основной причиной появления чистого убытка за 2013 г. в размере 626 млн. руб. Сокращение чистой процентной маржи в IV квартале 2013 г. продолжившееся в I квартале 2014 г. обусловленное недостаточным количеством качественных заемщиков и снижением ставок кредитования на фоне сохраняющихся высоких расходов по поддержанию значительного запаса ликвидности в условиях кризиса (таблица 3).Динамика основных статей баланса ЗАО «Банк Русский Стандарт» в 2012 - 2014 годах проиллюстрирована на рисунке 21.Рис. 21. Динамика основных статей баланса ЗАО «Банк Русский Стандарт» в 2012- 2014 гг.Основными факторами снижения собственных средств стали:чистый убыток в результате резкого увеличения расходов на резервирование;отрицательная переоценка основных средств;уменьшение добавочного капитала связанное с выкупом долей миноритариев в дочерних банках. Динамика коэффициентов ликвидности отражена в таблице 4.Таблица 4 Ликвидность ЗАО «Банк Русский Стандарт» в 2012-2014 гг., %Показатель201220132014Ликвидные активы (млрд. руб.)67127154Удельный вес ликвидных активов на балансе банка232833Норматив мгновенной ликвидности (Н2) - min 15%447654Норматив текущей ликвидности (Н3) - min 50 %8495126Кредиты (за вычетом резервов) к депозитам14813192Согласно данным таблицы 4 не смотря на воздействие экономического кризиса банк, сохранил в 2012- 2014 годах достаточный уровень ликвидности. В итоге можно заключить, что ЗАО «Банк Русский Стандарт» - российский частный банк, входящий в число 15 ведущих банков России и в топ-500 мировых банков. Банку присвоены высокие рейтинги ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. В феврале 2010 года акционером ЗАО «Банк Русский Стандарт» стал Европейский банк реконструкции и развития.ЗАО «Банк Русский Стандарт» - универсальный банк, предоставляющий полный комплекс банковских услуг физическим и юридическим лицам. Его клиентами уже стали более 80 000 российских предприятий, на сегодняшний день количество вкладчиков и заемщиков банка превышает 370 тыс. человек, а число держателей банковских карт составляет более 750 тыс. Региональная сеть банка - это 48 филиалов и около 240 точек продаж в крупных городах России, филиал на Кипре, представительства в Индии, Китае и на Украине.3.2. Потребительские кредиты в кредитном портфеле банка: анализ состава, структурыНа сегодняшний день количество активных корпоративных клиентов банка составляет около 26 тысяч компаний. В структуре портфеля преобладают стандартные кредитные продукты (кредиты, кредитные линии, овердрафты), их доля составляет 80,6% портфеля. Доля факторинговых операций и кредитов, предоставленных в рамках международного финансирования, составляет 8,4% и 11%, соответственно. Место потребительских кредитов в кредитной линейке ЗАО «Банк Русский Стандарт» отражает таблица 5.Таблица 5 Место потребительских кредитов в кредитной линейке ЗАО «Банк Русский Стандарт»КредитСуммаВалютаСтавка1234Автокредиты, Автокредитование«Залоговая ярмарка. Личный авто» 30 000 – 3 000 000РУБ13,75%Потребительский кредит«Проверено временем» 15 000 – 750 000РУБ17,9% – 19,9%Кредит «Прозрачный» 30 000 – 750 000РУБ19,9% – 21,9%Бизнес - кредитыКредит-Первый (беззалоговый) 5 770 – 38 460USD12,5% – 18%Кредит-Инвест от 346 155USD8,5% – 15,9%Кредит-Бизнес 115 386 – 346 154USD8,75% – 16%Кредит-Первый (залоговый)38 462 – 115 385USD9,5% – 16%Кредит-Первый (беззалоговый) 4 285 – 28 570EUR12% – 17,5%Кредит-Инвест от 257 144EUR8% – 15,4%Кредит-Бизнес 85 715 – 257 143EUR8,25% – 15,5%Кредит-Первый (залоговый) 28 572 – 85 714EUR9% – 15,5%«Коммерческая недвижимость» индивидуальноРУБ10% – 16,8%Кредит за счет РосБР 1 000 000 – 60 000 000РУБ11,8% – 13,8%Кредит-Первый (беззалоговый) 150 000 – 1 000 000РУБ9% – 16,8%Кредит-Транспорт 150 000 – 30 000 000РУБ10,7% – 17,7%Кредит-Бизнес 3 000 001 – 9 000 000РУБ10% – 16,8%Кредит-Первый (залоговый) 1 000 001 – 3 000 000РУБ9% – 16,5%Кредит-Инвест 9 000 001 – 60 000 000РУБ10% – 15%Кредит-Овердрафт 300 000 – 15 000 000РУБ12% – 14%Кредит-Оборудование 600 000 – 15 000 000РУБ11% – 18,2%Банк продолжает кредитовать физических лиц, однако объемы новых выдач были весьма ограничены, что привело к значительному сокращению портфеля потребительских кредитов по итогам 2014 г. В частности, был приостановлен ряд программ розничного кредитования, банк ограничился выдачей нецелевых потребительских кредитов и карт с овердрафтом участникам зарплатных проектов и программ лояльности.49,847,744,942,840,7010203040506031.12.201331.03.201430.06.201430.06.201431.12.2014Рис. 22. Розничный кредитный портфель ЗАО «Банк Русский Стандарт» в 2014 году, млрд. руб.Несмотря на существенно ужесточившиеся условия предоставления кредитов, на фоне сокращения портфеля рос уровень просроченной задолженности. Для снижения ее роста банк разработал программы реструктуризации задолженности, существенно перестроил коллекторскую работу: запустил проект развития автоматизированной системы работы с задолженностью, начал внедрять автоматическую систему отчетности и т.д. Динамика кредитного портфеля ЗАО «Банк Русский Стандарт» в 2012 - 2014 гг. отражена в таблице 6.Таблица 6 Динамика кредитного портфеля ЗАО «Банк Русский Стандарт»в 2012- 2014 гг., млрд. руб.Показатель201220132014Изменения 2014 / 2012 (+, -)Стандартные кредитные продукты11617818367Торговое и долгосрочное финансирование425032-10Факторинг1922278Итого корпоративные кредиты17625024266Кредиты МСБ8192315Потребительские кредиты29504112Согласно данным таблицы 6 видно что в ЗАО «Банк Русский Стандарт» в конце 2013 г. приостановил предоставление авто-, ипотечных и потребительских кредитов, за исключением программы потребительского кредитования клиентов с положительной кредитной историей в банке. В связи с закрытием большинства программ объем потребительских кредитов уменьшался с 50 до 41 млрд. руб. в конце 2014 года.Кредитный портфель региональной сети снизился на 19 млрд. рублей и на 31.12.2014 составил 140 млрд. рублей, а объем привлеченных средств увеличился с 41 млрд. до 70 млрд. рублей. При этом более чем 70-процентный прирост объема средств, привлеченных на расчетные и депозитные счета клиентов, был достигнут, в основном, благодаря разработке новых, все более конкурентоспособных продуктов, а не за счет ценовой конкуренции.Наглядно динамику потребительского кредитования в системе кредитных услуг ЗАО «Банк Русский Стандарт» иллюстрирует рисунок 22.В структуре розничного кредитного портфеля преобладают потребительские ссуды. Потребительские кредиты ЗАО «Банк Русский Стандарт», в отличие от экспресс-кредитов, выдаются в офисах банка, а не в торговых терминалах, и предусматривают проверку кредитоспособности заемщика, занимающую несколько дней (рисунок 23).201220132014Рис. 23. Динамика потребительского кредитования в системе кредитных услуг ЗАО «Банк Русский Стандарт» в 2012-2014 гг., млрд. руб.С целью снижения кредитных рисков и возможных потерь в условиях кризиса ЗАО «Банк Русский Стандарт» в 2014 г. сосредоточил усилия на вопросах качества розничного кредитного портфеля и подготовки к возобновлению кредитования широкого круга физических лиц, но уже на качественно новом уровне. Пересмотрены ряд изменений, направленных на автоматизацию и стандартизацию процессов принятия, рассмотрения, верификации заявок, а также сопровождения кредитов.Основной задачей банка была минимизация роста просроченной задолженности в существующем портфеле. В 1-м полугодии банк разработал и внедрил программы реструктуризации кредитов, которые были направлены на изменение графика погашения с целью минимизации кредитной нагрузки на клиентов, испытывающих временные финансовые трудности в условиях экономического кризиса. Были предусмотрены такие виды реструктуризации, как увеличение срока кредитования, льготный период погашения кредита, отсрочка платежа или его части и др. Существенно усилена коллекторская работа по взысканию проблемной задолженности.Рис. 24. Доля потребительских кредитов в структуре розничного кредитного портфеля ЗАО «Банк Русский Стандарт» в 2014 году, %В связи с наметившимися в середине 2014 г. тенденциями к улучшению ситуации на финансовом рынке было принято решение о подготовке к изменению существовавших на начало 2014 г. процессов розничного кредитования. Уже в IV квартале банк запустил новую программу кредитования для клиентов с положительной кредитной историей (отменено требование по поручительству, увеличены срок кредитования, сумма кредита).Объем необслуживаемых кредитов вырос более чем в 4 раза по сравнению с началом 2014 г. и составил порядка 12,3% от общей суммы выданных кредитов. Однако их рост замедлился во 2-м полугодии (абсолютный прирост на 45% меньше, чем в 1-м полугодии). Самый высокий уровень необслуживаемых ссуд - в розничном бизнесе, что связано с сокращением портфеля за счет текущих погашений на фоне крайне ограниченных объемов выдач новых кредитов физическим лицам. В 2015 г. банк планирует развивать новые программы потребительского кредитования как для существующих, так и для новых клиентов. Кроме того, планируется продолжать совершенствование «кредитного конвейера» (применяемого при массовом кредитовании стандартизированного бизнес-процесса с шаблонными автоматизированными операциями), работу по увеличению доходности существующего портфеля, разработку новых продуктов.Потребительские кредиты в ЗАО «Банк Русский Стандарт» выдается на любые цели: покупку автомобиля, ремонт в квартире, оплату обучения, отпуск и др. Одним из основных потребительских кредитов в ЗАО «Банк Русский Стандарт» является кредитная программа «Проверено временем», используемая для клиентов с положительной кредитной историей. Наглядно условия потребительского кредита «Проверено временем» ЗАО «Банк Русский Стандарт» отражены в таблице 7.Таблица 7 Условия потребительского кредита «Проверено временем» ЗАО «Банк Русский Стандарт»УсловияОсобенностиМаксимальная сумма кредита750 000 рублей - для заемщиков, отвечающих общим требованиям300 000 рублей - для заемщиков, отвечающих одновременно специальным и общим требованиямМинимальная сумма кредита30 000 рублей - для Москвы 15 000 рублей - для филиалов и дополнительных офисов Московской областиСрок кредитованияот 1 до 60 месяцев (включительно)Процентная ставка, годовых1 - 12 месяцев (включительно)18,9% - 1% = 17,9 %13 - 60 месяцев (включительно)19,9% - 1% = 18,9%Комиссия за резервирование денежных средств для выдачи кредита2,5 % от суммы кредита, минимум 2 500 рублей РФОбеспечениеНе требуетсяШтрафные санкции за просрочку Пени в размере 0,3 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам за каждый день просрочки. Еще одним из потребительских кредитов в кредитной линейке ЗАО «Банк Русский Стандарт» является «Кредит «Прозрачный» (для новых клиентов банка). Кредит «Прозрачный» - это прозрачные условия, фиксированные платежи и полный контроль расходов. Банк предоставляем заемщику полную информацию и возможность контролировать состояние кредита и счета по телефону или через Интернет. Система дистанционного обслуживания PSB-Retail (Интернет-банк) позволяет заемщику в любое время суток, не выходя из дома или офиса:узнавать: задолженность по кредиту на любой момент времени, начисленные проценты по кредиту, даты платежей по кредиту, количество месяцев, оставшихся до погашения кредита, даты и суммы поступлений и списаний со счетов в банке.осуществлять: перевод суммы очередного платежа по кредиту на счет для погашения кредита, контроль любых поступлений на счет, любые переводы.Детально условия потребительского кредита «Прозрачный» ЗАО «Банк Русский Стандарт» отражены в таблице 8.Таблица 8 Условия потребительского кредита «Прозрачный» ЗАО «Банк Русский Стандарт»УсловияОсобенностиМаксимальная сумма кредита750 000 рублейМинимальная сумма кредита75 000 рублей - для Москвы 30 000 рублей - для филиалов и дополнительных офисов Московской областиСрок кредитованияот 1 до 60 месяцев (включительно)Процентная ставка, годовых1 - 12 месяцев (включительно)20,9% - 1% = 19,9%13 - 60 месяцев (включительно)21,9% - 1% = 20,9%Комиссия за резервирование денежных средств для выдачи кредита2,5 % от суммы кредита, минимум 2 500 рублей РФОбеспечениеНе требуетсяШтрафные санкции за просрочку Пени в размере 0,3 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам за каждый день просрочки. Дополнительными каналами погашения кредита в данной кредитной программе являются:наличными через кассу в любом отделении банка; через банкоматы банка с функцией приема наличных (cash-in); переводом из другого банка. Таблица 9 Условия кредита по программе «Особые отношения» ЗАО «Банк Русский Стандарт»УсловияОсобенности12Максимальная сумма кредита1 500 000 рублей РФМинимальная сумма кредита75 000 рублей РФ - для Москвы 30 000 рублей РФ - для филиалов и дополнительных офисов Московской областиСрок кредитованияот 1 до 60 месяцев (включительно)Процентная ставка, годовыхот 1 до 12 месяцев (включительно) от 15,9% - 1% = 14,9% до 19,9% - 1% = 18,9%от 13 до 60 месяцев (включительно)от 16,9% - 1% = 15,9%до 20,9% - 1% = 19,9% Комиссия за резервирование денежных средств для выдачи кредита2,5 % от суммы кредита, минимум 2 500 рублей РФОбеспечениеНе требуетсяШтрафные санкции за просрочку Пени в размере 0,3 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам за каждый день просрочки. Для сотрудников аккредитованных компаний в ЗАО «Банк Русский Стандарт» внедрена программа «Особые отношения». Условия потребительского кредита по программе «Особые отношения» отражены в таблице 9.