Стратегия ТНК: проблемы и перспективы развития (на примере ОАО "Газпром")

Оригинальность 50% ...

Введение 3
1.Стратегии развития современных ТНК в глобальной экономике 9
1.1.Глобализация как основной вектор развития современной экономики 9
1.2.Место и роль ТНК в современной экономике 14
1.3.Конкурентоспособность и экспортная политика транснациональных компаний во ВЭД 22
2.Стратегия ОАО «Газпром» на мировом рынке энергоресурсов 35
2.1.Значение газа на мировом рынке энергоресурсов 35
2.2. ОАО «Газпром» и его роль на мировом топливо-энергетическом рынке 43
2.3.Особенности стратегий развития ОАО «Газпром» и крупнейших топливно-энергетических ТНК 58
3.Направления и перспективы совершенствования стратегии ОАО «Газпром» 69
3.1.Угрозы и риски ОАО «Газпром» на международном рынке 69
3.2.Оптимизация стратегий ОАО «Газпром» во ВЭД 77
3.3.Диверсификация поставок и развитие нетрадиционных источников энергоресурсов как способ роста конкурентоспособности 83
Заключение 92
Список используемых источников 97
Приложения 103

Цель исследования состоит в осуществлении комплексного анализа уровня конкурентоспособности ОАО «Газпром» на мировом рынке энергоресурсов, а также разработке рекомендаций по повышению конкурентоспособности ОАО «Газпром» на мировом рынке в современных условиях.
Для достижения поставленной цели представляется необходимым решить следующие исследовательские задачи:
- исследование теоретических аспектов формирования конкурентоспособности транснациональных корпораций;
- изучение конкурентных стратегий современных ТНК нефтегазового сектора;
- изучение положения ОАО «Газпром» на мировом рынке энергоресурсов;
- разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности ОАО «Газпром» на мировом энергетическом рынке.
Объектом исследования работы является конкурентоспособность транснациональной корпорации на мировом рынке.
Предметомисследования выступает практика формирования конкурентоспособности ОАО «Газпром» на мировом энергетическом рынке.

Промышленноеосвоение месторождений полуострова Ямал, а также ввод в эксплуатацию первой ниткигазопровода Бованенково – Ухта увеличили ресурсную базу как для поставок в России, таки для экспорта в Европу.В приложении 1 приведена детальная газотранспортная система Европы с основными проектами Группы Газпром.На сегодняшний день, так как Европейский союз, состоящий из 27 государств – членов, является самым большим потребителем энергии в мире. Тем не менее, около 55% энергоресурсов поступают из-за границы, что составляет около 84% нефти и 64% используемых объемов газа [28]. ОАО «Газпром» является единственным поставщиком российского газа в Европу, а также является крупнейшим поставщиком газа на европейском рынке и обеспечивает более четверти суммарного европейского потребления. Объемы поставокгаза «Газпромом» в Европу составляют около трети от общего объема поставок и обеспечивают более половины выручки Группы. На рисунке 8 показана динамика доли компании в суммарном импорте газа в Западную Европу за последние 10 лет.Как видно из рисунка 8, доля компании в суммарном импорте газа в Западную Европу за последние 10 лет никогда не была меньше 22 % и зачастую только росла. Значительные спады поставок в 2009, 2010г. обусловлены общим спадом экономик после кризиса 2008г.Рис. 8. Доля Группы Газпром в суммарном импорте газа в Западную Европу, %* Источник:[12].На долю России приходится более 1/3 общего импорта газа в ЕС.Доля компании на европейском рынке (включая Турцию) составилав 2013 г. в потреблении газа 30,0 %, а в импорте – 64,3 %. Для ЕС эти доли составили соответственно29,3 % и 43,1 %. Взаимозависимость проявляется в том, что более 1/3 экспорта Газпрома приходится именно на рынок ЕС и Турцию. В следующей таблице представлены объемы поставок газа в 2013 году по основным странам-членам ЕС.Таблица 4 - Поставки газа из России в страны-члены ЕССтранаОбъем поставок газа из России (млрд куб м. в год)Импорт (млрд куб метров) -2013% от общегоимпорта газаГермания33,1634,136,7Италия15,0817,124,6Польша9,9410,386,1Великобритания8,1112,926,6Чехия7,288,257,7Франция8,028,518,2Венгрия5,296,385Австрия5,225,451Финляндия3,484,2100Литва3,33,2100Румыния2,173,2100Болгария2,532,5100Латвия1,21,2100Эстония0,640,7100Греция2,52,978,9* Источник: [10].Говоря о государствах-ключевых покупателях российского газа, необходимо отдельно выделить такие страны, как Германия и Польша - в 2012 году они купили 33,16 и 15,08 млрд кубических метров газа,соответственно – одни из наивысших показателей. В целом, круг европейских компаний, сотрудничающих с Газпромом, достаточно широк: E.ON, BASF, WintershallHolding (Германия), GDF, EDF, Total (Франция), ENI (Италия), Fortum (Финляндия), Gasunie, GasTerra (Нидерланды), Statoil (Норвегия), OMV (Австрия) и многие другие [31].Одной из наиболее существенных черт Европейской стратегии является поставка газа в рамках долгосрочных контрактов, сроком до 25 лет. Базой для такого вида соглашений является ряд межправительственных договоров.Вторым основным пунктом Европейской стратегии является наличие условия «бери или плати», что означает, что покупатель обязан оплатить определенный объем газа, обозначенный в контракте, даже если реальный объем топлива, необходимый потребителю, окажется меньше. Тем не менее,реальные поставки газа могут быть как больше,так и меньше указанных в контракте, благодаря существованию двух основных механизмов:- Возможность покупки большего количества газа, чем объем, указанный в контракте;- Возможность покупки меньшего количества газа.Третьей характерной чертой контрактов Газпрома является привязка цен на газ к общим изменениям к стоимости нефтепродуктов, с задержкой в 6-9 месяцев.Практика заключения такого типа договоров имеет веские основания. Дело в том, что формула долгосрочных контрактов позволяет компании при нерезких изменениях конъюнктуры обеспечивать стабильный приток доходов в долгосрочном периоде. Это особенно важно в связи с проектным финансированием, применяемым Газпромом для развития множества газовых проектов, которые, по роду деятельности компании являются не только долгосрочными, но и особенно капиталоемкими. В связи с тем, что в РФ добыча газа в основном происходит в северных и восточных частях страны, на большом удалении от основных потребительских рынков, стоимость производства и перевозок только увеличивается. Долгосрочные контракты с основными потребителями позволяют компании рассчитывать на постоянный приток капитала, что дает возможность выплатить займы, взятые на развитие инфраструктуры и на финансирование проектов. На сегодняшний день по долгосрочным контрактам, заключенным в 2011 году (до 2035 года), Россия должна будет поставить 31 млрд кубических метров газа [32].Однако, долгосрочные контракты не являются единственным способом торговли российским газом с европейскими покупателями. Газпром, благодаря созданию дочерней компании «Газпром Маркетинг и Трейдинг», которая обеспечивает торговлю газом на условиях поставок спот, оперируя в основных торговых центрах ЕС - Великобритании, Бельгии, Нидерландах и Франции.На сегодняшний день практика долгосрочных контрактов Газпрома привела к тому, что в Европе сложилась трехуровневая цепочка "передачи" газа от экспортера (Газпрома) конечным потребителям:1. Долгосрочные контракты, заключаемые Газпромом - единственным экспортером российского раза в Европу - с оптовыми покупателями-импортерами в Европу, которые затем продают газ конечным потребителям. Такими компаниями, например, являются E.ON, Ruhrgas, ENI и другие. Особенность этих компаний заключается в том, что они до сих появляются вертикально интегрированными структурами. Именно такой тип контрактов был заключен еще в 1968 году с Австрией.2. Долгосрочные контракты оптовых покупателей-импортеров с масштабными конечными потребителями (в основном, заводы и станции,связанные с производством энергии) и/или розничными продавцами.3. Долгосрочные контракты, заключаемые розничными продавцами газа с конечными потребителями, будь то домохозяйства или небольшие коммерческие структуры.Однако, благодаря усилиям правительства ЕС, данная цепь практик начинает понемногу изменяться: делаются основные шаги на пути к полной либерализации поставок газа конечным потребителям, изменяется общая картина европейского рынка газа. С новыми институциональными изменениями приходит и новое понимание эффективной структуры функционирования рынка. Рынки газа стран БСС занимают в бизнесе ОАО «Газпром» особое положение, поскольку Группа является на них как поставщиком трубопроводного природного газа, так и его покупателем, а некоторые из этих стран являются транзитерами газа ОАО «Газпром» и партнерами Группы по подземному хранению газа. Главным направлением развития сотрудничества ОАО «Газпром» со странами СНГ и Балтии является обеспечение поставок природного газа, удовлетворяющих потребности экономик этих стран. В 2013 г. объемы продаж газа Группы Газпром в страны БСС составили 59,4 млрд м3 (в 2012 г. – 66,1 млрд м3), выручка от продажи (за вычетом таможенных пошлин) – 423,5 млрд руб. (в 2012 г. – 529,5 млрд руб.) [36]. В 2013 и 2012 гг. продажи газа Группы Газпром в страны БСС составили соответственно около 13 % и 14 % от объемов реализованного природного газа и 15 % и 19 % выручки от продаж газа за указанные периоды соответственно [10]. Группа Газпром поставляет значительную часть объемов газа, потребляемого в странах БСС. Крупнейшими потребителями являются Украина и Беларусь.Общее потребление газа странами БСС – импортерами в 2013 г. также снизилось в связи с общеэкономической конъюнктурой и дальнейшим падением промышленного производства, а также увеличением в топливно-энергетическом балансе доли угля и других энергоресурсов. По предварительным оценкам, потребление газа в этих странах по сравнению с 2012 г. снизилось на 6 %, или на 5,3 млрд м3, и составило около 83,1 млрд м3 [34]. В общем потреблении стран БСС – импортеров газа доля Группы Газпром в 2013 г. составила 66 % и снизилась на 5 %, или на 8,3 млрд м3, по сравнению с 2012 г. При этом как и в предыдущие годы Группа Газпром в 2013 г. обеспечила 100 % потребления природного газа Молдовы, Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме России, среди стран БСС экспортерами природного газа являются Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. Общий объем экспорта газа указанными странами составил в 2013 г. около 76,5 млрд м3. Поставку и реализацию газа на внутреннем рынке Армении для всех категорий конечных потребителей осуществляет ЗАО «АрмРосгазпром», которое в 2010 году реализовало конечным потребителям 1,4 млрд куб. м газа, по сравнению с 1,7 млрд куб. м в 2009 году [11]. При поддержке государства ОАО «Газпром» проводит на рынках стран ближнего зарубежья активную политику создания совместных предприятий: созданы и активноработают ОАО «Молдовагаз» (Молдавия), ЗАО «КазРосГаз» (Казахстан). В 2007 г. ОАО «Газпром» вошло в состав акционеров ОАО «Белтрансгаз», а в феврале 2010 г. доля «Газпрома» в уставном капитале этого предприятия увеличилась до 50%. В декабре 2011 года ОАО «Газпром» и Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь подписали договор купли-продажи оставшихся 50% акций ОАО «Белтрансгаз». Таким образом, ОАО «Газпром» увеличило свою долю в «Белтрансгазе» до 100% [11].Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из ключевых перспективных рынков сбыта для «Газпрома» в силу стремительного роста потребления газа. В 2007 г. была утверждена государственная «Восточная газовая программа» России по работе со странами АТР, в том числе Китаем, под управлением Газпрома. На Востоке России уже сформированы новые центры газодобычи в Сахалинской областии Камчатском крае (Чаяндинское и Ковыктинское месторождения), начато формирование Якутского центра газодобычи, на очереди – Иркутский, Красноярский центры газодобычи. Ресурсы Востока России позволяют организоватьновые крупные центры газо- и нефтедобычи, обеспечивающие на длительный срок внутренние потребности восточных регионов России и экспортные поставки в страны АТР, преждевсего в Китай (рисунок 10).Чаяндинское месторождение является базовым для формирования Якутского центрагазодобычи, запасы газа по категориям С1+С2 составляют 1,44 трлн м3.В 2014 г. на месторождении началась добыча нефти. В 2017 г. Газпром планирует приступить к добыче газа, проектный уровень – 25 млрд м3 в год.Ковыктинское месторождениеявляется базовым для формирования Иркутского центрагазодобычи, запасы газа по категориям С1+С2 составляют 1,56 трлн м3.Месторождение находится в стадии опытно-промышленной эксплуатации, Газпромпродолжает геолого-разведочные работы (ГРР). Проектная производительность – около35 млрд м3 газа в год.Для развития присутствия на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2009 г. была создана компания GazpromMarketingandTradingSingaporeLtd. (100-процентная дочерняя компания Группы «Газпром»). С декабря 2009 г. GazpromMarketingandTradingSingapore уже заключил ряд спотовых сделок по поставкам СПГ в Японию, Корею, Китай и Tайвань. В начале 2011 года GazpromGlobal LNG договорился с индийской компанией GujaratStatePetroleumCorporation о продаже около 0,3 млн т СПГ в течение 2 лет. Позднее в 2011 году GazpromGlobal LNG подписал меморандумы о взаимопонимании с индийскими компаниями GAIL, GujaratStatePetroleumCompany, Petronet LNG и IndianOilCorporation. Документы предполагают возможность поставки в адрес каждой из компаний до 2,5 млн т СПГ в год в течение 25 лет [32].«Газпром» совместно с южно-корейской компанией Kogas в 2010 г. завершили исследование проекта поставок природного газа из России в Республику Корея. Достигнуты договоренности о продолжении изучения вопросов, связанных с реализацией данного проекта, в том числе с проведением коммерческих переговоров. Кроме организации поставок газа в страны АТР «Газпром» изучает перспективы взаимодействия с компаниями из стран АТР в области развития в Российской Федерации газоперерабатывающих и газохимических производств.Наиболее перспективный рынок среди стран АТР – Китай. За 5 лет реализации Восточной газовой программы значительного прогресса в торговле газом с Китаем не произошло – незначительные объемы сжиженного газа поставлялись водным путем (см. Табл. 5). Таблица 5 - Поставки газа из России в Китай 2009 – 2013 гг., млрд. куб. м 20092010201120122013Поставки из России, млрд. куб. м–0,50,40,50,6Общий импорт газа Китаем, млрд. куб. м10,718,934,048,954,0Доля поставок из России в общем импорте газа Китаем, %–2,81,21,31,3Доля поставок в Китай в газовом экспорте России, %–0,30,20,20,2* Составлено автором на основании [28].На энергетическом рынке Китая наблюдается значительная межтопливная конкуренция. Межтопливная конкуренция имеет определенную специфичность по сравнению с обычной конкуренцией на рынках товаров и услуг. Во-первых, она зависит от принятия инвестиционных решений на долгосрочный период, таких как выбор типа оборудования под переработку и использование определенного топлива. Во-вторых, возможности межтопливной конкуренции сильно зависят от сектора, использующего энергетические ресурсы: в некоторых случаях вид топлива является практически незаменимым.В-третьих, ввиду большого влияния госсектора в сфере энергетики многих стран, межтопливная конкуренция не всегда является эффективной с точки зрения максимизации прибыли компаний. Подобным примером является энергетический рынок Китая, где выбор топлива определяется не простыми решениями агентов, стремящихся к коммерческой выгоде, а в рамках государственного планирования, принимающего во внимание ряд других вопросов.Энергетическая структура Китая в 2013 году выглядела следующим образом: 70% - уголь, 20% - нефть, 4% - газ, 6% - все остальное, включая ядерную энергию и альтернативные источники. Такое соотношение видов топлива в первичном потреблении не меняется уже несколько десятилетий и вызывает опасения как самого Китая, так и всего мирового сообщества. В настоящее время перед Китаем стоит сложная задача: поддержать высокие темпы развития экономики и уровня жизни населения, которые требуют больших вложений энергетических ресурсов, и при этом не допустить высокого уровня зависимости от сырьевого импорта и ухудшения экологии страны и мира в целом. Такие трудно сопоставимые цели приводят к необходимости планового вмешательства со стороны китайского правительства. Регулируя цены энергетических рынков и субсидируя отдельные отрасли, оно искусственно поддерживает конкуренцию угля с другими видами топлива.Потребление газа Китаем увеличилось в 2 раза между 2007 и 2011 гг., импорт за этот период вырос еще значительнее – с 4 до 31 млрд. м3. «В 2012 году темпы роста потребления природного газа опередили темпы роста общего потребления энергии, электричества и других топливных источников: 10,2% против 3,9% общих, 5,5% электричества, 2,5% угля и 6% нефти» [12]. Тем не менее, потребление газа на душу населения в Китае сейчас ниже, чем во многих странах, например, «в 35 раз меньше, чем в России, и в 25, чем в США.»[3, c. 8]. Урбанизация и растущие доходы населения стимулируют его дальнейшее потребление. Существует три системы газоснабжения потребителей: угольный газ (100 городов), сжиженные углеводородные газы (117 городов), но преобладает природный газ (439 городов).Согласно 12-му пятилетнему плану, китайское правительство намеревается к 2015 г. удвоить объем потребления газа до 260 млрд. м3 по сравнению с уровнем 2011 года и его долю в суммарном потреблении первичных источников энергии. Это политическое начало открывает широкие перспективы для усиления межтопливной конкуренции между углем и газом в китайской энергетике.Таким образом, представленная китайская структура потребления энергии, межтопливная конкуренция, создаваемая государственным планированием, обозримые перспективы либерализации ценообразования в электроэнергетике, стратегическая ориентация на экологическую безопасность позволят Китаю со временем перейти с угля на более эффективные с точки зрения получения энергии и экологической безопасности виды топлива, прежде всего, природный газ. В планах Китая потребление газа к 2020 году должно составить не менее 500 млрд кубометров газа в год. Соответственно, необходимо добиться стабильных поставок газа в объемах, соответствующих энергетическим потребностям Китая, и по ценам, позволяющим газу эффективно заменять уголь. Таким образом, долговременное сотрудничество по поставкам газа необходимо Китаю не меньше, чем России. Очевидно, что заключенный Китаем с Россией контракт на поставку газа является важным элементом стратегии энергообеспечения. С 2004 по июнь 2013 года Россия и Китай подписали восемь различных документов о поставках природного газа, но за исключением деклараций о намерениях для их запуска не было создано никаких предпосылок. «Лишь в сентябре 2013 года были уточнены и закреплены базовые условия. Во-первых, срок начала поставок (2018 год), во-вторых, объемы (38 млрд кубометров в год вместо 60 млрд кубометров), в-третьих, объем гарантированных платежей и принцип «бери или плати», а также маршрут доставки (восточный; также предлагался западный)» [24]. Вопрос цены оставался открытым до самого подписания. «Газпром стремится получать от Китая такой же доход, как и от европейских потребителей, то есть на уровне 400 долл./кубометр газа (около 11 долл./мбте), а Китай готов платить в 2 раза меньше» [29]. Учитывая уровень цен китайских поставщиков и только начальную степень либерализации рынков газа и электроэнергии, как его важнейшего драйвера роста, выполнение таких требований «Газпрома» при крупномасштабных поставках было маловероятным. Другим спорным вопросом являлся вопрос используемой инфраструктуры для будущей транспортировки газа. Предполагались два возможных маршрута поставок российского газа в Китай: Восточный – газопровод «Сила Сибири», планируемый к постройке через Якутск, Хабаровск и Владивосток, и Западный – газопровод «Алтай» в Западной Сибири. «Для Китая более предпочтительным является первый вариант, так как он свяжет российские месторождения газа непосредственно с промышленно развитым и нуждающемся в газе Северо-востоком Китая и Пекином, а для России – второй, так он требует меньших капиталовложений и в дальнейшем может использоваться не только для торговли с Китаем» [26]. В 2013 г.сторонами был окончательно выбран альтернативный маршрут – восточный газопровод «Сила Сибири» стоимость которого составляет по разным оценкам, от 22 до 30 млрд долларов, который должен пересечься с нефтепроводом «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) в районе Хабаровска и от Дальнереченска уйти в Китай (рисунок 9).Рис. 9.Газопровод «Сила Сибири».* Источник:[8].Газопровод из Якутии через Хабаровск до Владивостокабудет построен для транспортировки газа, добыча которого планируется в Якутском и Иркутском центрах газодобычи.Его протяженность составит около 4 000 км, включая газопровод Якутия – Хабаровск – Владивосток протяженностью около 3 200 км и газопровод протяженностью около800 км, который соединит Якутский и Иркутский центры газодобычи.Анализируя внешнеэкономическую деятельность ОАО «Газпром», следует учитывать, что она помимо основной экономической составляющей имеет также и политическое измерение. Это обусловлено тем, что с одной стороны, «Газпром» является преимущественно государственной компанией, что означает, что российское руководство имеет непосредственные рычаги влияния на него и использует их для обеспечения своих политических целей. С другой стороны, несмотря на то, что газовый рынок является конкурентной средой, органы власти могут также вмешиваться в его функционирование и устанавливать новые правила. В частности, антимонопольное расследование «Газпрома» и принятие Евросоюзом «третьего энергопакета», имеют также во многом и политическую подоплеку, поскольку главной их целью является ослабление «Газпрома», от которого страны-члены ЕС находятся в большой зависимости.