Тенденции развития рынка банковских услуг и продуктов в России на примере ОАО «Сбербанк России»

Данная бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка ис-пользованных источников, приложений. Во введении обосновываются актуальность и цель выбранной темы, ставятся задачи, определяется предмет и объект исследования. Также во введении описываются методы и теоретическая основа исследования, раскрывается структу-ра работы. В первой главе данной работы изучается история развития и факторы, влияющие на функционирование рынка банковских услуг и продуктов в России, а также его динамика и конъюнктура. Во второй главе проводится анализ деятельности ОАО «Сбербанк России». На основании анализа выделяются проблемы и сценарии развития российского рынка банковских услуг и продуктов, предлагаются пути решения выявленных проблем. В заключении дипломной работы делаются выводы, по ...

Содержание
Введение 3
1 Особенности функционирования рынка банковских услуг и продуктов в России 6
1.1 История развития рынка банковских услуг и продуктов в России 6
1.2 Факторы, влияющие на функционирование рынка банковских услуг и продуктов в России 10
1.3 Анализ конъюнктуры и динамики рынка банковских услуг и продуктов в России 15
2 Тенденции развития рынка банковских услуг и продуктов в России 24
2.1 Анализ деятельности ОАО «Сбербанк России» 24
2.2 Тенденции развития рынка банковских услуг и продуктов в России 35
2.3 Пути решения проблем функционирования рынка банковских услуг и продуктов в России 39

Заключение 45
Список использованных источников 48
Приложение А Показатели, характеризующие развитие рынка расчётно-кассовых услуг 51
Приложение Б Динамика доходов и расходовОАО «Сбербанк России», 2008-2014 годы 52

Рынок банковских услуг и продуктов играет важную роль в сфере производства и обращения, которая проявляется комплексом оказываемых услуг и предоставляемых продуктов. Постоянное воздействие органов банковского надзора и одновременное давление со стороны многочисленных рыночных конкурентов вынуждают банки разрабатывать и внедрять новые виды услуг и продуктов, которые будут пользоваться спросом у клиентов и одновременно не противоречить интересам общества в целом. Поэтому современный российский рынок банковских услуг и продуктов начинает приобретать характер, ориентированный на клиентов и их потребности.

Также появляются новые виды услуг и продуктов на других рынках, которые предлагают оплату при помощи карт [24].Рисунок 6 – Количество открытых счетов для физических и юридических лиц Рисунок 7 – Количество выпущенных картНа основе данных анализа (рисунки 6, 7) можно сделать вывод: количество открытых счетов и выпущенных карт в период 2005-2013гг. постоянно растёт. Количество счетов для физических лиц больше чем в 2 раза превышает количество счетов для юридических лиц. Самое большое количество выпущенных карт приходится на зарплатные карты. Это обусловлено тем, что зарплатная карта может быть использована для получения заработной платы, стипендии, пособий, пенсий, а также оплаты услуг и продуктов как в банкоматах, магазинах, так и сети Интернет. Второе место по количеству выпущенных карт пришлось на кредитные карты. Эти карты позволяют совершать покупки, платежи, переводы в сумме, которая ограничена банковским лимитом. К настоящему времени в Российской Федерации реализованы проекты социальных карт. Сферы применения:социальные выплаты (пенсии, пособия, выплаты);транспортные услуги;предоставление государственных субсидий;система здравоохранения;оплата ЖКХ и др.Основной причиной такого роста сегмента расчетно-кассовых услуг является выпуск большого количества банковских карт, а также увеличение количества совершаемых операций при помощи карт. По данным ЦБ РФ за предыдущий год выпуск банковских карт увеличился на 19,7%, а общее число операций, совершённых с их помощью, увеличилось на 23,8 трлн. рублей, или 34,4%. Однако при этом отмечается более значительный рост в части выпуска и операций по дебетовым картам, нежели по кредитным [25].По результатам анализа состояния российского рынка банковских услуг и продуктов можно сделать вывод о том, что данный рынок относится к развивающемуся типу. Главной причиной, из которой следует такой вывод, является низкий уровень развития инфраструктуры рынка банковских услуг и продуктов. Именно инфраструктурное обеспечение, на наш взгляд, а точнее его низкий уровень, не позволяет в настоящее время российским банкам повысить качество обслуживания своих клиентов и эффективность своей деятельности. Кроме того, государственная политика, направленная на либерализацию режима допуска иностранного капитала на российский рынок, еще более ожесточает конкуренцию на данном рынке.Как и на любом другом рынке, российский рынок банковских услуг и продуктов имеет две движущие силы – покупателя и продавца. Причем, и первый, и второй взаимосвязаны и взаимозависимы. Проявляется это в том, что должно соблюдаться равновесие спроса и предложения, иначе в проигрыше будут обе стороны, так как в системе рыночных отношений нет ни выигравших, ни проигравших. 2 Тенденции развития рынка банковских услуг и продуктов в России 2.1 Характеристика и анализ деятельности ОАО «Сбербанк России»В ОАО «Сбербанк России» сегодня входят 17 территориальных банков всех федеральных округов - а это более 19 тысяч отделений по всей стране. В ОАО «Сбербанк России» сегодня работают более 260 тысяч специалистов, которые делают всё возможное для того, чтобы банк стал лучшей банковской компанией, оказывающей и предоставляющей продукты и услуги мирового уровня. На территории России слугами и продуктами ОАО «Сбербанк России» пользуются болеее 110 миллионов клиентов, что составляет более половины всего населения страны. В зарубежных странах, где также имеются отделения Сбербанка, его услугами пользуются около 11 миллионов человек. Для того, чтобы обслуживание клиентов становилось более удобным, современным и технлогичным, каждый год ОАО «Сбербанк России» старается усовершенстовать возможности использования клиентами дистанционного обслуживаия. Для этого Сбербанк внедрил в свою деятельность системы удалённого обслуживания, таких как:онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 7 млн. активных пользователей);мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 1 млн. активных пользователей)SMS-сервис «Мобильный банк» (более 13 млн. активных пользователей).одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания (более 83 тыс. устройств).Ассортимент услуг и продуктов ОАО «Сбербанк России» очень разнообразен: от кредитов и депозитов до помощи в проведении операций на внешних рынках. Кредиты для физических лиц представлены: потребительский кредит: с обеспечением, без обеспечения, для ведения подсобного хозяйства. Ставка по данному виду кредита - от 17,5%, срок кредита - до 5 лет, сумма кредита до 5000000 рублей;кредит на образование: ставка 7%, срок – срок обучения +10 лет, сумма кредита - до 100% суммы обучения;кредит на жильё: на строящееся, на готовое, на жильё за городом, ипотека для военных, ипотека с ипользованием мат.капитала. Срок кредита - до 30 лет, ставка - от 12,5%;кредит-рефинансирование: жилищного кредита сроком до 30 лет при ставке 15,25%; потребительского – на срок до 5 лет при ставке 18,5%; универсальные кредитные карты: сумма кредита - от 120000 рублей, процентная ставка - от 25,9 до 33,9%. Обслуживание данных карт - от 750 рублей.Линейка продуктов и услуг ОАО «Сбербанк России» «Вложить и сохранить» для физических лиц состоит из следующих видов депозитов:срочные: «Социальный», «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй», «Подари жизнь», мультивалютный, международный. Срок депозитов – до 3 лет. Доход по вкладам составляет от 2,35% до 10,5%;для расчётов: до востребования, универсальный. Открыть данные виды вкладов можно сроком от 5 лет до бессрочного пользования. Доход по данным вкладам равен 0,01% годовых;онлайн: «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй». Открыв эти вклады, можно получить доход от 9,79% до 11,34% сроком до 3 лет;сберегательные сертификаты и векселя: процентная ставка составляет до 13,25%, срок - до 3 лет;страхование: жизни, имущества, здоровья, кредитов, вкладов, карт. Банковские карты ОАО «Сбербанк России» представлены следующими видами:дебетовые: премиальные, платиновые, золотые, карта «Аэрофлот», карта фонда «Подари жизнь»; классические: электронные карты, молодёжная карта, социальная карта (для выплаты пенсий, пособий), виртуальная, карта мгновенной выдачи, предоплаченная (для подарков) карта, карта с инд.дизайном, дополнительная карта для ребёнка. ОАО «Сбербанк России» осуществляет следующие виды платежей и переводов: оплата услуг сотовой связи, ЖКХ, штрафов, пошлин, интернета и ТВ, кредитов, наличных и безналичных переводов.В 2013 году банк продолжил развитие розничного бизнеса, предоставляя новые продукты и услуги своим клиентам. Благодаря широкому спектру предоставляемых услуг и продуктов, в прошедшем году банк укрепил свои позиции на рынках кредитных карт и автокредитования. Банк входит в топ 6 банков по портфелю моментальных кредитов, топ 5 по количеству выданных автокредитов и топ 10 по портфелю выданных кредитных карт.Корпоративным клиентам ОАО «Сбербанк России предоставляет следующие виды кредитов:«Доверие». Срок кредиты до 48 месяцев, процентная ставка - от 22%, сумма кредита до 5 млн.руб.;кредит на пополнение оборотных средств: «Оборот», «Овердрафт», «Госзаказ». Сумма кредита от 150 тыс.руб. до 200 млн.руб., предоставляется на срок от 12 до 48 месяцев при процентной ставке от 15% годовых;кредиты для покупки оборотных средств: «Авто», «Недвижимость», «Инвест», « Ипотека». Ставка для данного кредита - от 17% годовых;лизинг: для любого вида транспорта, спец.техники, ведения сельского хозяйства. Лизинг предоставляется сроком до 2 лет, удорожание от 5,5% до 6,5%, сумма до 12 млн.руб.;рефинансирование кредитов для пополнения оборотных средств: процент по данным кредитам - от 17%, сумма кредитов - от 3 млн.руб..Также для корпоративных клиентов Банк предоставляет вклады, счёт с неснижаемым остатком (нужно оставлять на счёте необходимую сумму, за что банк будет начислять процент), векселя, сертификаты, производит валюто-обменные операции.ОАО «Сбербанк России» для бизнеса также предоставляет такую услугу, как доверительное управление: денежными потоками и ценными бумагами компании управляют специалисты, благодаря чему компания получает доход в виде процентов. ОАО «Сбербанк России» производит переводы и платежи, открытие и обслуживание счетов и зарплатных и корпоративных карт для компаний как при помощи банковских работников, так и при помощи устройств. Например, Бизнес - планшет позволяет совершать расчёты с покупателями, проверять их задолженность, отправлять квитанции для оплаты. Сбербанк Бизнес-онлайн позволяет осуществлять платежи и переводы на счета и карты свои партнёрам, клиентам, сотрудникам. Услуга Е-invoicing предназначена для обеспечения компании необходимой документацией. Банк также предлагает страхование бизнеса, кредитов, вкладов, карт и счетов, имущества компании, а также здоровья и жизни сотрудников. ОАО «Сбербанк России» предоставляет финансирование и кредитование различных отраслей, девелоперских проектов, а также лизинг самолета, подвижного состава, судна, недвижимости.Оказание банковских услуг корпоративным клиентам является одним из основных направлений деятельности банка. Если раньше Сбербанк активно развивал розничный бизнес, то в настоящее время с появлением на рынке новых предприятий всех уровней для Сбербанка приоритет сместился в сторону корпоративного обслуживания. Несмотря на незначительное сокращение корпоративного кредитного портфеля в 2013 году, он, тем не менее, остался выше докризисного уровня. С другой стороны, сокращение портфеля было компенсировано возросшим уровнем непроцентного дохода, генерируемого за счет предоставляемых услуг инкассации, расчетного обслуживания, управления денежными средствами, корпоративных кредитных карт, зарплатных программ и эквайринга. Эти услуги предоставляются в тесном взаимодействии с розничным бизнесом и малого и среднего бизнеса, что создает важный синергетический эффект в работе банка.Сбербанк – это крупнейший эмитент дебетовых и кредитных карт. Совместный банк, созданный Сбербанком и BNP Paribas, занимающийся POS-кредитованием под брендом Cetelem, использует концепцию «ответственного кредитования».Среди корпоративных клиентов Сбербанка – более 1 млн. предприятий (из 4,5 млн. зарегистрированных юридических лиц в России). Банк обслуживает все группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится более 35% корпоративного кредитного портфеля банка. Оставшаяся часть - это кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов [26]. Сбербанк сегодня – это мощный современный банк, который стремительно трансформируется в один из крупнейших мировых финансовых институтов. В последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное присутствие. Кроме стран СНГ (Казахстан, Украина и Беларусь), отделения Сбербанка представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe AG, бывший Volksbank International) и в Турции (DenizBank).В июле 2014 года Сбербанк занял первое место среди банков Центральной и Восточной Европы, а также 33-е место в общем зачете в ежегодном рейтинге «ТОП 1000 банков» мира, опубликованных журналом The Banker. Кроме того, Sberbank online был признан лучшим розничным онлайн банкингом в странах Центральной и Восточной Европе, по мнению журнала Global Finance, а также признан лучшим банком в России по итогам исследования, проведенного этим журналом в 2015 году.В 2014 году DenizBank (Турция) был назван «Самым инновационным Банком в мире» на церемонии награждения BAI Innovation Awards.Проведём анализ деятельности ОАО «Сбербанк России», который включает в себя: анализ долей, занимаемых Сбербанком в банковском секторе;анализ динамики и структуры активов и пассивов баланса Сбербанка;анализ динамики и структуры доходов и расходов;анализ основных показателей деятельности ОАО «Сбербанк России».Таблица 1 – Доли ОАО «Сбербанк России» на различных сегментах банковского сектора  2008200920102011201220132014Активы30,4%28,6%27,3%26,8%28,9%29,6%29,1%Капитал24,7%26,2%26,4%29,1%27,4%28,4%28,7%Продолжение таблицы 1Кредиты корпоративным клиентам30,5%31,8%31,3%32,9%33,6%33,3%35,0%Кредиты частным клиентам31,3%32,7%31,9%32,0%32,7%33,5%35,9%Средства корпоративных клиентов20,6%17,7%15,9%14,5%17,2%17,2%21,9%Средства частных клиентов51,9%49,4%47,9%46,6%45,7%46,7%45,0%По данным таблицы 1 видно, что темпы роста кредитования в Сбербанке на протяжении 2008-2014 годов оставались практически неизменными. Лишь в 2010 году наблюдается сокращение долей практически во всех сегментах по причине мирового финансового кризиса. Однако уже в 2011 году доли всех сегментов достигли своего докризисного уровня. Так, в кредитовании частных лиц ОАО «Сбербанк России» в 2008 году занимал долю 31%, спустя 6 лет Банк занял долю в 35,9%. Доля Сбербанка в кредитовании корпоративных клиентов с 2008 по 2014 год выросла с 31% до 35%. Именно благодаря высокой ликвидности рубля, которую Сбербанк поддерживал стабильным притоком средств клиентов, позволил снизить ставки привлечения, благодаря чему сократились процентные расходы. Вклады частных и корпоративных клиентов изменялись также не столь быстрыми темпами. С 2008 года наблюдается падение долей Сбербанка во вкладах. Так в 2008 году доли Сбербанка во вкладах частных и корпоративных клиентов были равны 52% и 21% соответственно. А уже в 2014 году они достигли 45% и 21,9% соответственно. Это связано с недоверием населения к банкам, а также с низким уровнем финансовой грамотности. Стоит отметить то, что депозиты частных лиц больше чем в 2,7 раз превышают депозиты корпоративных клиентов, тогда как доли Сбербанка в кредитовании физических и юридических лиц одинаковые. Возможно, это объясняется не столь выгодными условиями по вкладам юридических лиц. Проведём горизонтальный и вертикальный анализ баланса ОАО «Сбербанк России». Проанализируем динамику и структуру активов.Таблица 2 – Динамика активов ОАО «Сбербанк России»  2008200920102011201220132014прирост миллионы рублей%Денежные средства3292152703963223034928817250527173201241000911785277Средства в ЦБ РФ98775112238128925151197381208408803370000271225275Средства в кредитных организациях782018533461888384448146494301356000277799355Продолжение таблицы 2Чистые вложения в ценные бумаги5116451090992185142315806272005377229287921110001599355313Чистая ссудная задолженность53525835158029571430176588719772750119780071588900010536417197Основные средства, материальные запасы26941728983031737937094743802846807047900020958378Прочие активы7918390176127028126452177875315718475000395817500Всего активов6719019709699585232471041941913581754162750982092100014201981211Данные таблицы 2 показывают, что за анализируемый период (с 2008 по 2014 год) совокупные активы увеличились с 6719019 млн. рублей на 14201981 млн. рублей (на 211%) и достигли 20921000 млн.рублей. Рост был обусловлен кредитованием юридических и физических лиц, вложением в ценные бумаги. Денежные средства увеличились с 329215 млн. руб. на 911785 млн.руб. ( на 277%), в 2014 году составили 1241000 млн.руб.. Средства Сбербанка, находящиеся в Центральном Банке РФ, увеличились на 271225 (275%) - в 2014 году сумма средств в ЦБ РФ составила 370000 млн.руб. Сумма средств в других кредитных организациях также выросла: прирост составил 355% или 277799 млн.руб. Чистые вложения в ценные бумаги за 6 лет выросли на 1599355 ( на 313%), и уже в 2014 году составили 2111000 млн.руб.. Чистая ссудная задолженность на протяжении исследуемого периода выросла: с 2008 по 2014 год рост составил 197% или 10536417 млн.руб. Основные средства и материальные запасы также выросли с 269417 на 209583 млн.руб, в конечном счёте стали равны 479000 млн. рублей. Средства, вложенные в прочие активы, увеличились за анализируемый период примерно на 500% (с 799183 до 475000 млн. руб.) или на 395817 млн.рублей. Стоит отметить, что в кризисные периоды, а именно в 2009 и в 2014 годах некоторые статьи актива баланса ОАО «Сбербанк России» немного упали. К примеру, сумма денежных средств в 2009 году сократилась на 58819 млн. рублей. Произошло это по причине повышения расходов банка: на обслуживание клиентов, на выплату процентов по кредитам ЦБ РФ и другим кредитным организациям. В этом же году чистая ссудная задолженность (кредиты для клиентов) также снизилась на 195554 млн. рублей. Причиной этому послужило снижение доходов населения и рост процентных ставок по кредитам. Однако уже в 2010 году эти статьи стали увеличиваться. В 2014 году Средства ОАО «Сбербанк России», а также Чистые вложения в ценные бумаги незначительно сократились. Связано это с тем, что, по причине кризиса в стране, вырос уровень кредитного риска – Сбербанк был вынужден увеличить вложения в системы управления рисками.Таблица 3 - Анализ структуры активов ОАО «Сбербанк России»  2008200920102011201220132014Денежные средства4,9%3,8%3,8%4,7%5,3%4,4%5,9%Средства в ЦБ РФ1,5%1,6%1,5%1,5%2,8%2,5%1,8%Средства в кредитных организациях1,2%1,2%0,7%0,4%0,6%0,6%1,7%Чистые вложения в ценные бумаги7,6%15,4%21,7%15,2%14,8%14,1%10,1%Чистая ссудная задолженность79,7%72,7%67,0%73,5%72,0%73,6%75,9%Основные средства, материальные запасы4,0%4,1%3,7%3,6%3,2%2,9%2,3%Прочие активы1,2%1,3%1,5%1,2%1,3%1,9%2,3%Всего активов100%100%100%100%100%100%100,%Данные таблицы 3 показывают, что структура активов на протяжении 2008-2014 годов существенно не изменилась. Главными статьями на протяжении 5 лет являлись Чистая ссудная задолженность и Чистые вложения в ценные бумаги. Остальные показатели имеют незначительный удельный вес, но все же формируют суммарные активы.Таблица 4 - Анализ динамики пассивов ОАО «Сбербанк России»  2008200920102011201220132014прирост миллионы рублей%Средства ЦБ РФ7332545000003000005653881367974196703635160002782746380Средства кредитных организаций202288143389291094477467605450630459795000592712293Средства клиентов4802831539694866669787877198946217611128035138190009016169188Выпущенные долговые обязательства14263612285311198387223331891404519513000370364260Прочие обязательства55039599957699284730141443178847259000203961371Резервы на прочие потери745425557263132677121324310013700029546396Источники собственных средств775517848253104988713006421651496193520119820001206483156Всего пассивов6719019709699585232471041941913581754162750982092100014201981211По данным таблицы 4 можно сделать следующие выводы. За анализируемый период (с 2008 по 2014 год) совокупные пассивы увеличились на 211% (на 14201981 млн.руб.) и достигли 20921000 млн.руб.. Увел ичению послужили выдача кредитов клиентам и средства Центрального Банка РФ. Средства ЦБ РФ в анализируемый период увеличились с 733254 млн. руб. на 2782746 млн.руб., в итоге составив 3516000 (за весь период прирост составил 380%). Сумма средств кредитных организаций также выросла: за 6 лет рост составил 293% или 2782746 млн. руб. Увеличению подверглись и средства клиентов: с 4802831 млн.руб. они увеличились до 13819000 млн.рублей (прирост равен 188%). Сумма выпущенных долговых обязательств возросла на 260% (370364 млн. рублей) и к началу 2015 года составила 513000 млн.рублей. Денежные средства, выделенные на прочие обязательства, выросли на 371% или 203961 млн. рублей, составив в итоге сумму в 259000 млн.рублей. Рост резервов на прочие потери с 2008 по 2014 год составил 396% (29546 млн. рублей). В 2014 году резервы на прочие потери составили 37000 млн. рублей. Источники собственных средств за 6 лет выросли на 156% или на 1206483 млн. рублей: с 775517 млн.рублей до 1982000 млн.рублей. Таблица 5 - Анализ структуры пассивов ОАО «Сбербанк России»  2008200920102011201220132014Средства ЦБ РФ11%7%4%5%10%12%17%Средства кредитных организаций3%2%3%5%4%4%4%Средства клиентов71%76%78%76%70%68%66%Выпущенные долговые обязательства2%2%1%1%2%2%2%Прочие обязательства1%1%1%1%1%1%1%Резервы на прочие потери0%0%0%0%0%0%0%Источники собственных средств12%12%12%12%12%12%9%Всего пассивов100%100%100%100%100%100%100%Из таблицы 5 следует, что Средства клиентов, Собственные средства Банка и средства ЦБ РФ – это доминирующие статьи в структуре пассивов. Остальные статьи незначительно влияют на суммарные пассивы.