Разработка бизнес-проекта по обоснованию целесообразности открытия функционального тренировочного crossfit-центра «crossfitcentre» (cfc) в г. Иркутске

не выкупили работу ...

Введение 3
1. Аннотация и Резюме 6
2. План маркетинга 8
2.1. Анализ маркетингового окружения и разработка стратегии маркетинга 8
2.2. Рынок товара 10
2.3. Рынок потребителя 11
2.4. Рынок конкурентов 13
2.5. Рынок цен 17
2.6. Продвижение товара и стимулирование спроса и предложения 19
3. Производственный план 22
4. Организационный план 27
5. Юридический план 29
6. Финансовый план 30
7. План риска и страхования 33
Приложение 40
Заключение 43
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 47

Планирование является нормой любой предпринимательской деятельности. Бизнес-план - это документ, который описывает все основные аспекты предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем.
Процесс разработки бизнес–плана, включающего детальный анализ экономических и организационных вопросов, дает возможность взглянуть на предприятие как бы со стороны. Целью бизнес – плана может быть получение кредита, или привлечение инвестиций, определение стратегических и тактических ориентиров фирмы и др.
Единственно надежным видом обеспечения выдаваемых долгосрочных инвестиционных кредитов являются хорошо проработанный бизнес-план. При подготовке бизнес-плана для получения в банке долгосрочного кредита с целью развития производства особое значение приобретают его финансовые аспекты.
Исходя из вышеизложенного, тема работы, посвященная разработке бизнес-плана конкретного проекта, представляется весьма актуальной.
Объектом исследования работы является рынок фитнес-услуг.
Предметом исследования настоящей работы является бизнес-план проекта по созданию фитнес-клуба в Иркутске.
Цель работы – разработать бизнес-плана проекта по созданию фитнес-клуба и оценить его экономическую эффективность и устойчивость.
В процессе достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
 провести анализ рынка фитнес –услуг;
 разработать бизнес план проекта по созданию фитнес-клуба;
 определить экономическую эффективность проекта,
 провести анализ чувствительности и устойчивости разработанного проекта.
Методической основой работы в части методологии бизнес-планирования явились работы Коссова В.В., Липсица И.В., Маниловского Р.Г., Богатина Ю.В., Швандара В.А., в части экономической эффективности бизнес планов «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», работы Виленского П.Л. Лившица В.Н. Смоляка С.А.

При этом, по данным компании Fitness Media, занимающейся размещением рекламы, суммарно не более 800 клубов можно назвать полноценными фитнес-центрами, тогда как остальные 2500 являются обычными спортзалами.Первый клуб WorldClass был открыт на территории тогда еще Советского Союза в 1990 году — этот факт позволяет компании использовать фразу «Сеть фитнес-клубов №1». В настоящее время сеть лидирует в сегменте элитного фитнеса.Таблица STYLEREF 1 \s 1. SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 5 – Крупнейшие фитнес-компании РоссииВ ноябре 2013 года появилась информация о возможной покупке контрольного пакета в головной «Русской фитнес группе» компаниями «ВТБ капитал» и Goldman Sachs за $37 млн.Таблица STYLEREF 1 \s 1. SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 6 – Сегментация по целевой аудиторииВ России превалирует практика продажи годовых абонементов в фитнес-клуб — всю стоимость года занятий необходимо заплатить сразу. Месячные и квартальные абонементы предлагаются далеко не всеми клубами, являясь при этом крайне невыгодными по цене.Таблица STYLEREF 1 \s 1. SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 7 – Сегментация по системе оплаты и вариантам членства2.5. Рынок ценСейчас потребителям мало просто тренироваться. Они хотят посещать фитнес-клуб, который предоставляет различные дополнительные услуги. Люди более охотно покупают абонемент в спорт-клуб, располагающий собственным бассейном, сауной, джакузи, спа-салоном, баром со свежевыжатыми соками и спортивными напитками. Поклонники фитнеса стали более требовательны к атмосфере в клубе, к качеству спортивного инвентаря и красоте интерьера. Многие приходят в фитнес-клуб не только за хорошей фигурой, но и за общением. Он стал местом, где люди могут провести время с пользой и удовольствием, пообщаться с друзьями и отдохнуть от забот. Большим потенциалом сейчас обладают и большие семейные клубы, предлагающие программы как для взрослых, так и для детей. Индустрия фитнес-клубов – это сезонный бизнес. С мая по сентябрь наблюдается значительное снижение посещаемости – из-за того, что люди в данный период предпочитают проводить время на курорте, на даче, на природе. Также резкое снижение посещаемости происходит в декабре и январе – по причине новогодних праздников. Это можно объяснить загруженностью работников в декабре. Фактор сезонности фитнес-клубы снижают с помощью годового абонемента. Рис. STYLEREF 1 \s 1. SEQ Рис._ \* ARABIC \s 1 7. Изменение спроса на фитнес-услуги в зависимости от сезона.Неравномерность потребительского спроса проявляется также в желании клиентов заниматься в определенные дни недели и время суток (рис.1.8). Таким образом, на некоторые часы занятий приходится повышенный спрос, когда сотрудники, помещения и оборудование перегружены, а в другие часы, когда спрос падает, помещения и персонал простаивают и не приносят своим собственникам прибыли.К этому следует добавить, что различные клиентские группы имеют собственные предпочтения по частоте и продолжительности занятий, их интенсивности и направленности, желанию работать с фитнес-тренером индивидуально или коллективно. Удовлетворить в полном объеме все заявки клиентов фитнес-клуб зачастую не в состоянии. Рис. STYLEREF 1 \s 1. SEQ Рис._ \* ARABIC \s 1 8. Изменение спроса на фитнес услуги в течение суток.Выравнивание внутрисуточных и внутринедельных колебаний потребительского спроса осуществляется менеджментом фитнес-клубов путем повышения цены услуг в пиковые периоды и понижением цены в то время, когда спрос невелик. Помимо этого, недостаток клиентских заявок компенсируется за счет разовых занятий и тренировок для специальных потребительских контингентов (для людей со скользящим графиком работы, для командированных, клиентов с детьми и т.д.).2.6. Продвижение товара и стимулирование спроса и предложенияОбязательные составляющей бренда филиала фитнес-клуба «Сила» приведены в табл. 3.2.Таблица STYLEREF 1 \s 3 SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 2 - Составляющие бренда фитнес-клуба «Сила»Основным средством продвижения фитнес-клуба «Сила» является интернет сайт. Сайт фитнес-клуба «Сила», кроме стандартных, так же содержит специализированные разделы и функции:Интерактивное расписание занятий с возможность фильтров по направлениям и группам;Составление индивидуального расписания с возможностью вывода на печать;Интерактивная схема залов фитнес-клуба;Описание всех направлений, по которым проводятся занятия в клубе;Описание всех услуг фитнес-клуба;Страницы преподавателей фитнес-клуба;Фотогалерея фитнес-клуба;Новости, акции и скидки;Оригинальный дизайн и яркие рекламные банеры;Особенности обновления информации и обслуживания.На сайте филиала фитнес-клуба «Сила» необходимо своевременно осуществлять периодическое обновление информации на сайте: расписание занятий, новости, акции, спецпредложения. Решающую роль здесь играет скорость и качество обновления информации.Идея эффективной рекламной кампании фитнес-клуба «Сила» заключается в том, что клиенты не поедут в фитнес-клуб издалека. Поэтому, для рекламы фитнес-клуба «Сила» имеет смысл использовать только низкочастотные территориальные запросы и запросы связанные с конкретными направлениями занятий в фитнес клубе. Например: Фитнес центр + название улицы, Фитнес клуб + ближайшая станция метро, Тренажерный зал + Название улицы, Йога + Ближайшая станция метро, Фитнес + район.Локальное поисковое продвижение филиала фитнес-клуба1. Клиенты, как правило, выбирают тот фитнес клуб, который расположен рядом с их работой или жильем. Поэтому фитнес клуб должен продвигаться такими поисковыми запросами, которые будут указывать на местонахождение фитнес-клуба «Сила». 2. Реклама в социальных сетях размещается только среди тех пользователей, которые указывают район расположения фитнес-клуба «Сила» в качестве своего места жительства или места работы. 3. Информация о клубе размещается на таких ресурсах, как Яндекс.Карты и Google Maps. При поисковом запросе пользователь, находящийся рядом с фитнес-клубом «Сила», будет автоматически видеть ссылку на него в поисковой выдаче. Сайт филиала фитнес клуба «Сила» должен быть максимально насыщен изображениями предоставлямеых услуг: тренажерных залов, бассейнов, спа-зоны и другой инфраструктуры, которая предлагается клиентам. Все фотоснимки должны делаться профессиональным фотографом и носить ярко выраженный рекламный, «глянцевый» характер. Фотоснимки соответствующим образом подписываются, чтобы параллельно продвигать сайт фитнес клуба «Сила» в поисковой системе и с помощью изображений.Улучшение удобства и функциональности: интерактивные модули. Необходим специальный онлайн-модуль покупки абонемента в фитнес клуб «Сила» прямо на сайте. Подобный модуль значительно повышает продажи абонементов. Возможно продавать абонементы по специальной льготной цене только через сайт или по по сниженным ценам один или два дня в месяц.Учет фактора сезонности. Перед такими праздниками, как День защитника Отечества, Международный женский день и Новый год, количество купленных абонементов в фитнес клуб, в качестве подарка, существенно возрастает. В связи с этим продвижение фитнес клуба «Сила» (продвижение специальных «праздничных страниц» со скидками и льготами для покупающих абонемент в течение предпраздничного периода) начинаются, как минимум, за месяц (а в случае Нового года – за два месяца) до наступления торжественной даты.Тематические группы в социальных сетях. Создание, ведение и наполнение группы тематическим материалом позволяет привлечь дополнительное количество лояльной аудитории, через которую также можно распространять абонементы со скидками, увеличивая объем продаж.3. Производственный планАрендуется помещение площадью 1200 м. кв.Проводятся разработка проекта, строительные и отделочные работы.При создании фитнес-клуба применяются строительные правила, регламентирующие уровень защиты от шума, естественное и искусственное освещение, вентиляцию и влажность в зонах для нагрузок и душевых. Например, СНиП 2.04-05-91 предусматривают, что приток свежего воздуха в спортивный зал должен составлять 80 куб. м в час на каждого посетителя фитнес-центра. Существуют и потребительские требования: количество душевых и санузлов, площадь раздевалок, высота потолков (заниматься в помещении, где потолок ниже 3 м, некомфортно).План создание филиала представлен в табл. 3.3.Таблица STYLEREF 1 \s 3 SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 3 - План создание филиала фитнес-клубаПожарная безопасность предприятия обеспечивается при помощи системы пожарного оповещения «Аларм». При задымленности или повышении температуры у охраны срабатывает датчик, а на мониторе высвечивается место, где возникла пожароопасная ситуация. Таблица STYLEREF 1 \s 3 SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 4 – Стоимость подготовительных работ.Закупается оборудование для фитнес-клуба. Кардиозона представлена тренажерами PRECOR и TECHNOGYM WAVE. В ней есть тренажеры, имитирующие ходьбу и бег, в том числе и так называемый коньковый ход. Все эти тренажеры оборудованы индивидуальными мониторами, по которым транслируется до 50 телевизионных каналов.Зона для силовых нагрузок и развития выносливости представлена тренажерами CYBEX (EAGLE) и TUFF-STAFF. Необходимые для усиления нагрузок грифы, гантели, а также свободные веса представлены компанией IVANKO. В сайкл-студии установлены тренажеры SCHWINN. Это оборудование позволит каждому почувствовать себя участником настоящей велогонки на групповом занятии, под руководством опытного инструктора.Оборудования ТКО (напольные стационарные груши) для восточных единоборств. Оборудование BOSU, GUM STICK, PILATES-ALLEGRO. Для групповых занятий. Вспомогательное оборудование – вентиляция и кондиционирование, система видеонаблюдения, пожарная система, интернет-узел. В таблице 3.5 приведены первоначальные вложения с учетом монтажа и наладки.Таблица STYLEREF 1 \s 3 SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 5 - Первоначальные вложенияРис. STYLEREF 1 \s 3. SEQ Рис. \* ARABIC \s 1 4. Структура первоначальных вложенийТаблица STYLEREF 1 \s 3 SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 6 - Расходы на персоналРасчет амортизационных отчислений приведен в табл. 3.7. Таблица STYLEREF 1 \s 3 SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 7 - Расчет амортизационных отчисленийСтоимость аренды 683. руб. в мес. за 1 кв. м.Таблица STYLEREF 1 \s 3 SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 8 – Затраты на содержание фитнес клуба.В таблице 3.9 приведена смета расходов по полугодиям.Таблица STYLEREF 1 \s 3 SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 9 - Производственные затраты, тыс. руб.Принимаем величину оборотного капитала как 10% от общих издержек (табл. 3.10). Таблица STYLEREF 1 \s 3 SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 10 - Потребность в оборотном капитале (тыс. руб.)4. Организационный планФитнес-клуб «Сила» предоставляет своим клиентам весь комплекс тренировочных программ. В клубе есть современные тренажерные залы, как для групповых, так и для индивидуальных занятий. Бассейн, различные виды саун и бань, зал настольного тенниса, боксерский ринг, сайкл-студия, детский клуб, фитнес-бар. Общая площадь помещений клуба достигает 880 кв.м. Фитнес-клуб «Сила» предоставляет широкий спектр фитнес-услуг, а именно: Основные услуги клуба:тренажерный зал;кардиозона;зал групповых программ (посещение согласно расписанию);сайкл-студия (групповые занятия на велотренажерах);игровые виды спорта (настольный теннис);боксерский ринг;плавательный бассейн, джакузи;сауна, турецкая баня.Дополнительные услуги (не включены в стоимость клубной карты): персональные тренировки; групповые занятия с инструктором;спортивная диагностика;анализатор состава тела;рекомендации по питанию;массаж;педагог детской комнаты;детский гостевой визит;фитнес-бар;взрослый гостевой визит;аренда халата;аренда сейфовой ячейки.2.3.2. Ключевые партнерыФитнес-клуб «Сила» сотрудничает примерно с 40 предприятиями. В таблице 2.3 рассмотрим самые крупные и основные из них.Таблица STYLEREF 1 \s 2. SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 3 - Характеристика поставщиковВид деятельности поставщика и предоставляемые товары (услуги)НаименованиеПоставка оборудования для тренажерного зала«Вертикаль Спорт», «Планета Фитнес» г. Иркутска.Обеспечение участия в проводимых фитнес-конвенциях, осуществление проведение конкурсного отбора инструкторов аэробного зала ООО «Консалтинговая фирма «Консультант», ООО «Бизнес-Ресурс», ООО «Компьютерные технологии и сервис», «Региональный Сетевой Информационный Центр»Оказание услуг по проведению консультаций в области развития фитнес-бизнесаАНО «Школа Елены Земсковой», НОУ «Фитнес-Консалтинг», ЗАО «СКИФ АТТАШЕ»Организация и проведение рекламных акций, размещение рекламыООО «РЕГИОН – Медиа», ООО «Директория», ООО «Фавор»Поставщики косметических средств, и прочегоООО «АЙНОА», ОАО «Единая Европа- Холдинг», ООО «Энергия», ИП Ширяев В.А. ООО «Арома – Джаз», ООО «Креатаж», ООО «АРТЕФАКТ СПА»Оборудование для бараООО «Ресторан Комплект Сервис», ООО «Монер»Продукты питания и напитки для бараООО «М-Плюс», ЗАО «Союз Квадро», ООО «Айсберг»Доставку грузов преимущественно осуществляет ООО «Транзит и Ко 2000» - транспортная компания. Сотрудничество с данной компанией можно охарактеризовать, как стабильное. Проанализировав характеристики поставщиков, можно сделать вывод, что рассматриваемое предприятие имеет сложившийся круг надежных партнеров. 5. Юридический планОрганизационно-правовая форма фитнес-клуба «Сила»: общество с ограниченной ответственностью. Общество создано в соответствии с нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими законодательными актами, регулирующими данные правоотношения в РФ и решением Учредителя, которым является гражданин РФ. Уставный капитал образуется за счет стоимости вклада Учредителя. Организационная структура фитнес-клуба – линейно-функциональная. Директору предприятия непосредственно подчиняются менеджер по маркетингу и менеджер по персоналу. Менеджер по персоналу, в свою очередь, руководит всеми подразделениями: составляет оперативный план работы с персоналом, определяет потребность в персонале, проводит анализ показателей по труду, расходов на персонал, ведет учет численности персонала, разрабатывает систему мотивации и карьерного роста, проводит наем, отбор и прием персонала.Менеджер по маркетингу разрабатывает план маркетинговой деятельности центра, изучает ситуацию на рынке фитнес-услуг, проводит анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность центра, проводит маркетинговые исследования, разрабатывает планы путей привлечения новых клиентов, внедряет новейшие фитнес-программы, работает с рекламными агентствами, проводит мониторинг предпочтений потребителей и т.д.Менеджерам клуба подчиняются администрация, старший фитнес-инструктор и старший инструктор тренажерного зала. Старший фитнес-инструктор (фитнес-менеджер) занимается разработкой новых программ, изучает специализированные журналы и книги, проводит анализ деятельности крупнейших спортивных центров, посещает 2 раза в год Международные Фитнес-Конвенции, руководит всеми инструкторами аэробного зала. Старший инструктор тренажерного зала руководит всеми инструкторами тренажерного зала, также посещает Международные Фитнес-Конвенции.Администрации подчиняются все остальные подразделения: косметология, массажный кабинет, спортивный врач, бар и технический персонал.6. Финансовый планСтавка рефинансирования ЦБ на настоящий момент равна 7%, средняя норма прибыльности альтернативных вложений для инвестора составляет 16%. Принимаем ставку дисконтирования для проекта 16%. Так как периоды дисконтирования составляют менее года, ставку дисконта следует перевести в соответствующие единицы: из процентов годовых в проценты в полугодие:Kr = kr - пересчитанный дисконт; k- исходный дисконт, % годовых; n - количество периодов пересчета в году (k = 2 для периода, равного 1 полугодию). Ставка дисконтирования в полугодие составляет 7,7%. В таблице 2.17 приведен расчет чистой текущей стоимости. NPV равна 13108 тыс. руб., что означает преемственность проекта по данному критерию. На рисунке 2.9 приведен график изменения NPV и дисконтированного суммарного денежного потока в процессе реализации инвестиционного проекта.Рис. STYLEREF 1 \s 2. SEQ Рис._ \* ARABIC \s 1 9. Динамика изменения NPV, дисконтированного CFТаблица STYLEREF 1 \s 2. SEQ Таблица \* ARABIC \s 1 17 - Расчет чистой текущей стоимостиВ таблице 2.7 приведен расчет индекса доходности PI . Он равен 1,52.Внутреннюю норму доходности инвестиций определяем методом итераций. Она равна 39,7%.На практике применяют метод приблизительной оценки срока окупаемости (Ток.).Ток t- - NPV (t-) / ( NPV (t+) - NPV (t-));где: t- - последний период реализации проекта, при котором разность накопленного дисконтированного дохода и дисконтированных затрат принимает отрицательное значение; NPV (t-) - последнее отрицательное значение NPV; NPV (t+) - первое положительное значение NPV.Срок окупаемости равен 3,77 года. Критерием экономической эффективности инвестиционного проекта является значение срока окупаемости, не превышающее срок реализации проекта. 7. План риска и страхованияРекомендуется оценить устойчивость проекта к рискам. Проект рекомендуется оценить как устойчивый только при наличии определенного финансового резерва. Учитывая, что свободные финансовые средства предприятия включают не только накопленное сальдо денежного потока от всех видов деятельности, но и резерв денежных средств в составе активов предприятия, условие устойчивости проекта может быть сформулировано следующим образом:На каждом шаге расчетного периода сумма накопленного сальдо денежного потока от всех видов деятельности (накопленного эффекта) и финансовых резервов должна быть неотрицательной.Анализ динамики денежных потоков (табл. 2.15) показывает, что сальдо накопленным потоком больше нуля, что говорит о устойчивости проекта.Расчет границ безубыточностиПод «безубыточным» понимается объем продаж, при котором чистая прибыль становится равной нулю. Расчет точки безубыточности производится по формуле:Тб = Пост расходы / (Цена 1 изделия - Переменные затраты на 1 изделие) На рисунке 2.10 показан график иллюстрирующий определение точки безубыточности для 4 полугодия. Ее значение равно 609 клиентов в полугодие.Рис. STYLEREF 1 \s 2. SEQ Рис._ \* ARABIC \s 1 10. Точка безубыточностиНа рисунке 2.11 приведена точка безубыточности за весь период реализации проекта.Рис. STYLEREF 1 \s 2. SEQ Рис._ \* ARABIC \s 1 11. Динамика точки безубыточностиЕе значение снижается, что связано с уменьшением условно-постоянных расходов за счет выплаты кредитов.Метод вариации параметровВыходные показатели проекта могут существенно измениться при неблагоприятном изменении (отклонении от проектных) некоторых параметров.