Рынок услуг экспресс-доставки г. Москвы

Анализ рынка экспресс-доставки. Оценка 5. Оригинальность 65% ...

Введение
Глава 1. Анализ основных показателей состояния рынка кваса г.Москвы.
1.1 Общее описание услуг экспресс-доставки и специфика рынка
1.2 История и структура рынка экспресс-доставки, основные игроки
1.3 Объем (емкость) рынка, потенциал и темпы изменения
1.4 Каналы распределения на рынке экспресс-доставки
1.5 Перечень и анализ конкурентов. Распределение долей основных конкурентов
1.6 Анализ состояния макросреды
Глава 2. Анализ конкурентной среды на рынке услуг экспресс-доставки г.Москвы
2.1 Описание основных конкурентов на рынке
2.2 Оценка силы конкуренции
2.3 Анализ сильных и слабых сторон конкурентов
2.4 Оценка возможности появления новых конкурентов и услуг-заменителей на рынке
2.5 Оценка рыночных долей конкурентов
Глава 3. Сегментация потребителей услуг экспресс-доставки г.Москвы.
3.1 Сегменты рынка и их описание
3.2 Структура потребителей на рынке услуг экспресс-доставки
3.3. Оценка силы влияния потребителей на рынке услуг экспресс-доставки
3.4. Оценка воздействия внешних сил на рынок экспресс-доставки г.Москвы
3.5. Профиль частных потребителей услуг экспресс-доставки
Аналитическое резюме
Список использованной литературы
 

Введение
Область транспортно-логистических услуг – одна из самых динамично развивающихся сфер бизнеса. При этом интерес к логистическим услугам у предпринимателей постоянно растет. Объясняется неугасающий интерес просто: логистика и транспорт – эта та сфера деятельности, которая всегда будет иметь место на рынке услуг, поскольку главная цель рынка – удовлетворение потребности клиента в необходимых ему услугах. Потоки грузов и документов, доставляемых экспресс-способом, становятся всё более интенсивными с каждым годом.
Важность услуг экспресс-доставки и рост рынка данных услуг предопределяет необходимость четкой продуманной организации работы предприятий этой отрасли, причем продуманной должна быть не только техническая и технологическая сторона, но и управленческие, и нормативно-правовые , и маркетинговые аспекты должны быть подробно рассмотрены. Эти аспекты и определили актуальность данной темы.

«Первая экспедиционная компания» («ПЭК») оказалась на втором месте: 73% опрошенных в Москве назвали ее самой узнаваемой, а 9 и 6% соответственно — лучшей. И на третьем месте — ТЭК «Автотрейдинг». Она получила по 71% голосов от москвичей в рейтинге узнаваемости, а лучшей ее признали 7% в Москве. Компания DPD оказалась на четвертом месте, она известна 66% респондентов в Москве, 5 – 6% опрошенных считают ее лучшей на отечественном рынке грузоперевозок [18].В таблице 4 представлены данные по количеству филиалов в регионах лидирующих транспортных компаний. Таблица 4.Количество филиалов лидирующих транспортно-экспедиционных компанийКомпанияКоличество филиаловОбщее число регионовДеловые линии12276ПЭК11576Автотрейдинг17680DPD15280По этим данным можно увидеть, что большая часть субъектов РФ охвачена деятельностью указанных ТК и имеет достаточное количество филиалов. Рассмотренные четыре компании имеют конкурентоспособное число филиалов и широкий охват территории России.Далее проанализируем место компаний на рынке экспресс-доставки. Всех участников рынка экспресс-доставки принято разделять на три группы. В первую группу входят 4 транснациональные корпорации – международные гиганты-операторы, которые получили название «Большой четверки». Это компании «DHL», «FedEx», «TNT», «UPS», накопившие опыт сложной международной логистики. На их долю приходится 47% российского рынка экспресс-доставки [20].Во вторую группу входят крупные и средние российские операторы, имеющие собственные региональные сети. К ним относятся: «EMS Почта России», «СПСР Express», «DPD», «City Express», «Pony Express», «Гарантпост», «Armadillo». За последние годы они существенно укрепили свои позиции на рынке экспресс-доставки. Их суммарная доля составляет 33%.В третью группу входят небольшие региональные компании («О-Курьер» и др.), которые оказывают услуги в пределах одного города, области или нескольких регионов. На их долю приходится 20% рынка экспресс-доставки. Число малых компаний в сегменте внутрироссийских перевозок с каждым годом только увеличивается. Их услугами пользуются все крупные операторы рынка в тех городах и населенных пунктах, где нет собственных филиальных сетей. При этом ни одна компания физически не может присутствовать во всех населенных пунктах страны.Всех участников рынка экспресс-доставки принято разделять на три группы. В первую группу входят 4 транснациональные корпорации - международные гиганты-операторы, которые получили название «Большой четверки». Это компании «DHL», «FedEx», «TNT», «UPS», накопившие опыт сложной международной логистики. На их долю, по данным исследовательской компании RBC Research, приходится 47% российского рынка экспресс-доставки [20].Во вторую группу входят крупные и средние российские операторы, имеющие собственные региональные сети. К ним относятся: «EMS Почта России», «СПСР Express», «DPD», «City Express», «Pony Express», «Гарантпост», «Armadillo». За последние годы они существенно укрепили свои позиции на рынке экспресс-доставки. Их суммарная доля составляет 33%.Вступление «Почты России» на рынок экспресс-услуг в 2004 г. изменило его структуру, уменьшив общую долю компаний «Большой четверки». По итогам 2014 г. «Почта России» занимает массовую долю 16% на рынке экспресс-услуг и является компанией с «исторически хромающим качеством и тарифами», рост которых заведомо опережает инфляцию.В третью группу входят небольшие региональные компании («О-Курьер» и др.), которые оказывают услуги в пределах одного города, области или нескольких регионов. На их долю приходится 20% рынка экспресс-доставки. Число малых компаний в сегменте внутрироссийских перевозок с каждым годом только увеличивается. Их услугами пользуются все крупные операторы рынка в тех городах и населенных пунктах, где нет собственных филиальных сетей. При этом ни одна компания физически не может присутствовать во всех населенных пунктах страны.1.6 Анализ состояния макросредыВ виде факторов внешней среды исследуем следующие факторы:Экономическая ситуация (например, снижение платежеспособного спроса);Социально-политическая ситуация (например, предложение государственной программы по поддержке малого и среднего бизнеса);Экологическая ситуация (например, рост требований к объектам инфраструктуры в области охраны окружающей среды);Технологии оказания услуг в сфере экспресс-доставки (например, рост требований потребителя к уровню обслуживания в процессе оказания услуги и к качеству самой услуги).Осуществим оценку влияния факторов макросреды с помощью экспертной оценки. В качестве экспертов выступают сотрудники отделения транспортно-логистической компании DPD в Москве. Разный уровень компетентности и опытности эксперта учтем в виде весовых коэффициентов значимости их голоса. Максимальное влияние фактора оценивается в 5 баллов.Таблица 5.Оценка влияния факторов макросредыФАКТОРЫКоличество экспертов, отдавших предпочтение вариантам влияния среды, челВсего экспертовРуководители отделениявес = 0,5Менеджеры среднего звена, вес=0,3Работники низшего звена, вес=0,21.Экономическая ситуацияСила влияния в баллах1021133227414385112итого666182.Социально-политическая ситуацияСила влияния в баллах10212332125433175213итогоб66183.Экологическая ситуацияСила влияния в баллах122422338311354115итого666184.Технологический факторСила влияния в баллах10211311245331151214итого66618Для примера произведем расчет для фактора Экономическая ситуация. По мнению руководителей отделения DPD влияние фактора «Экономическая ситуация» оценивается следующим образом: (1*0+2*1+3*3+4*1+5*1)/2=10 баллов. Для менеджеров влияние этого фактора оценено следующим образом: (1*0+2*0+3*2+4*4+5*0)/2=11 баллов. Для работников низшего звена влияние фактора оценено следующим образом: (1*0+2*0+3*2+4*3+5* 1)/2=11,5 баллов. С учетом веса голоса экспертов оценка суммарного влияния фактора будет равна: 10*0,5+11*0,3+11,5*0,2=10,6 балла.Аналогичные расчеты производятся для прочих факторов. Результаты расчетов представлены в таблице 6:Таблица 6.Результаты расчета влияния факторовФактор внешней макросредыОценка влияния фактора на состояние рынка услуг экспресс-доставкиЭкспертный прогноз измененияСтратегии приспособления к ситуации, сложившейся во внешней среде1.Экономическая ситуация (снижение спроса)10,6Перспектива спроса благоприятна только в условиях адекватной ценовой и социальной политикиФормирование соответствующего ценового предложения2.Социально-политическая ситуация (рост безработицы)10,653.Экологическая ситуация (ужесточение законодательных норм в области защиты окр.среды)5,75Перспектива спроса благоприятна только в условиях адекватных законодательных измененийФормирование соответствующей политики сохранения окружающей среды4.Технологическая ситуация (внедрение технологий комплексной услуги)12,2Перспектива спроса благоприятна только в условиях адекватной ценовой политикиФормирование соответствующего ценового предложенияТаким образом, наибольшим влиянием обладает фактор №4 – технологическая ситуация, наименьшим – фактор №3 – экологическая ситуация.Глава 2. Анализ конкурентной среды на рынке услуг экспресс-доставки г.Москвы2.1 Описание основных конкурентов на рынкеВ настоящее время на российском рынке экспресс-доставки развернулась борьба между отечественными и зарубежными операторами. В 90-х гг. курьерскими услугами пользовались только представители иностранных фирм – иностранные торговые и производственные компании, а представители отечественного бизнеса практически не пользовались этими услугами.В конкурентной борьбе на рынке экспресс-доставки главным критерием выступает оперативность в принятии решений. Лидирующее положение на рынке займет та компания экспресс-доставки, которая быстрее других перестроит свое производство в соответствии с изменяющимися потребностями рынка и предложит услуги экспресс-доставки с таким качеством, которое постоянно будет меняться в зависимости от растущих потребностей клиентов. Активность потенциальных потребителей экспресс-услуг, наряду с другими факторами, также тесно связана с состоянием экономики страны, покупательской способностью населения.На первом этапе развития качество российских экспресс-услуг, с точки зрения сервиса и качества обслуживания, сильно отставало от международных стандартов. Работа на рынке международных интеграторов («Большая четверка») изменила рынок, как с точки зрения предложения, так и с точки зрения спроса на услугу с позиции качества. Российские операторы экспресс-доставки, благодаря быстрым темпам роста спроса на услугу и возможностям применять зарубежные стандарты работы, начинают играть заметную роль в структуре российского рынка. В период своего становления они не могли обеспечить такого же высокого уровня качества, как международные компании, зато их цены были значительно ниже [7, с.24]. Постепенно влияние внутрироссийских перевозок растет, по причине их невысоких цен по сравнению с зарубежными компаниями.Наиболее крупным оператором экспресс-доставки в Москве является «EMS Почта России». «EMS Почта России» стремится к тому, чтобы продукция компании соответствовала ожиданиям и потребностям клиентов, которые выбирают именно ее для доставки своих отправлений. Конкурентными преимуществами филиала «EMS Почта России» являются разветвленная транспортно-логистическая инфраструктура и наличие самой широкой магистральной сети доставки почтовых отправлений ФГУП «Почты России», что позволяет повсеместно внедрять услуги экспресс-доставки, а также приемлемые цены на услуги по сравнению с другими участниками рынка.Основными преимуществами международных компаний экспресс-доставки по сравнению с отечественными операторами являются следующие:длительный опыт работы в сфере логистики;отработанные технологии;апробированные решения;финансовая устойчивость;располагают средствами для развития своих совершенных информационных технологий в области оформления документации и обработки грузов;имеют возможность вкладывать крупные средства в развитие своих сетей на территории России. Технологии и решения, используемые международными компаниями, не настолько эффективны в России, как назарубежных рынках, где другие расстояния, другая инфраструктура, другие факторы. Иностранным компаниям трудно адаптироваться под российский менталитет.Спецификой и отличием российских операторов экспресс-услуг от международных являются:построение бизнеса основано на знании местной специфики бизнеса и на национальных особенностях работы в России;ориентирование услуг и предложений на конкретные запросы потребителей с приемлемой для них ценой;вынуждены развиваться на заемные деньги или выбирать путь более медленного развития, используя собственные капиталы.Специализация является одним из основных отличий иностранных компаний от российских. Иностранные логистические компании накопили большой опыт развития на рынке транспортно-логистических услуг, которые являются эталоном качества. Иностранные компании вышли на международный рынок в конце I960 - начале 1970-х гг., предлагая услуги по доставке отправлений, содержащих документы, товары, посылки и крупногабаритные грузы. Расширяя свое международное влияние, эти компании начали утверждаться на многих национальных рынках, пошатнув монополию действующих национальных операторов.Сегодня в сферу деятельности российских компаний входят услуги по доставке таких видов грузов, как бандероли, посылки и экспресс-отправления EMS. Недостатком для потребителей является то, что услуги оказываются только по доставке, а другие классические логистические услуги (складские услуги, таможенные услуги) не предоставляются. Другим недостатком для потребителей по отправке грузов служат ограничения по весу и по размерам грузов. Ограничения по весу были заимствованы у международных почтовых операторов, смысл которых заключался в том, что товар определенного веса работники сортировочных центров в состоянии кантовать вручную. Ограничения по габаритам связаны с тем, что основной объем курьерских грузов перевозится авиатранспортом, у которого размеры загрузочных люков лимитированы.Обязательным фактором для конкурентной услуги является цена и качество. В настоящее время стандарты обслуживания становятся более жесткими, и от способности соответствовать им зависит положение компании на рынке.2.2 Оценка силы конкуренции Анализ конкурентов является одним из важнейших этапов оценки состояния рынка. Это анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны конкурентов и провести критическую оценку действий конкурентов.Создадим таблицу 7 для анализа конкурентов рынка услуг экспресс-доставки, в которой на основе анализа сделаем выводы о направлениях их развития.Таблица 7.Анализ основных конкурентов на рынке услуг экспресс-доставки г.МоскваПоказательДеловые линииDHLEMSDPD Средняя цена доставки, руб.4500520054005100Уровень прибыли в структуре цены, %20252525Комплексное обслуживание+++-Дополнительные услуги--+-Приоритет экспресс-доставки+-+-Активная рекламная деятельность--+-Для наглядности построим лепестковую диаграмму для выяснения центра тяжести каждого конкурентного преимущества.012345Средняя цена перевозки, руб.Прибыль в структуре цены, %Комплексное обслуживание Доп.услугиПриоритете экспресс-доставкиРекламная деятельностьДеловые линии DHLEMSDPD012345Средняя цена перевозки, руб.Прибыль в структуре цены, %Комплексное обслуживание Доп.услугиПриоритете экспресс-доставкиРекламная деятельностьДеловые линии DHLEMSDPDРис. 6. Диаграмма анализа конкурентных преимуществИз анализа диаграммы на рисунке 6 и таблицы 7 видно, что наиболее сильным конкурентом на рынке услуг экспресс-доставки в Москве является компания EMS. Диаграмма рис.6 конкурентных преимуществ данной фирмы наиболее близка к правильному многоугольнику, потому что данная компания в своей товарной стратегии движется практически по всем возможным направлениям. Центр тяжести товарной стратегии компании «Деловые линии», как и компании DHL, смещен в сторону комплексного обслуживания. Не внедряются дополнительные услуги у компании «DPD» и «Деловые линии» и не применяется использование активной рекламы у компаний «DPD» и DHL. Следовательно, фирма «EMS» обладает наиболее конкурентоспособной товарной стратегией на рынке услуг по экспресс-доставке г.Москва.Рассмотрим в таблице 8 основные факторы, определяющие рыночные позиции предприятий на московском рынке услуг экспресс-доставки.Таблица 8.Основные факторы, определяющие рыночные позиции предприятий на рынке услуг экспресс-доставки в МосквеФакторы, определяющие конкурентную позицию и силуДеловые линииDHLEMSDPD1.Товары и услуги1.1.Качество услуг45451.2.Широта перечня услуг53351.3.Потребительские свойства43241.4.Уникальность10011.5.Технико-экономические показатели44441.6.Престиж торговой марки33331.7.Гарантии45551.8.Надежность44441.9.Уровень обслуживания40141.10.Ассортимент сопутствующих услуг35531.11.Защищенность услуг0000Сумма баллов по группе363231382.Цена2.1.Прейскурантная цена42252.2.Скидки с цены32142.3.Условия кредита00242.4.Срок платежа0013Сумма баллов по группе746163.Система распространения услуг3.1.Каналы распределенияпрямой маркетинг3434через представителей40043.2.Интенсивность сбыта32243.3.Степень охвата рынка43343.4.Система информирования51143.5.Система управления запасами3223Сумма баллов по группе221211234.Система продвижения4.1.Реклама3113для конечных заказчиков1111для посредников20024.2.Стимулирование сбыта214система стимулирования конечных заказчиков1112система стимулирования посредников1002Сумма баллов по группе5217ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ70504984Комплексную оценку уровня интенсивности внутриотраслевой конкуренции определим по формуле: Кв=1/4*1/25*(70+50+49+84)=2,53 Уровень конкуренции внутри отрасли не очень высок.Построим профили предприятия и основных конкурентов с помощью семантического дифференциала.Рис. 7. Конкурентные профили основных предприятий, действующих на рынке услуг экспресс-доставки в г.Москва, по группам факторовНа рис. 8 отразим более подробные конкурентные профили:Рис. 8. Конкурентные профили основных конкурентов на московском рынке услуг экспресс-доставки по всем факторамТаким образом, наиболее сильной конкурентной позицией обладает компания «DPD» - профиль даного предприятия находится выше всех по всем группам факторов. Исследуемое предприятие также обладает достаточно сильной конкурентной позицией – особенно по таким группам факторов, как услуги и система сбыта. Более детальная оценка факторов показала, что данная фирма имеет сильные позициии по широте перечня услуг и системе информирования, и обладет слабой позицией по факторам – уникальность, защищенность услуг и условия кредита.. В то же время другие конкуренты имеют сильные позиции по таким факторам как качество, широта перечня услуг, гарантии и цены. 2.3 Анализ сильных и слабых сторон конкурентовПо результатам экспертной оценки сделаем вывод о сильных и слабых сторонах деятельности основных конкурентов на рынке услуг экспресс-доставки г.Москвы – таблица 9. Таблица 9Сильные и слабые стороны основных конкурентов, действующих на рынке услуг экспресс-доставки в г.Москва, по группам факторовДеловые линииDHLEMSDPD Сильные стороныКомпетентность руководителя, наличие финансовых ресурсов, хорошая репутация предприятия, развитая система предложения услуг, квалифицированный персонал, широкий ассортимент услуг. Устойчивые связи с поставщиками горюче-смазочных материалов, наличие устойчивых конкурентных преимуществБольшая доля рынка, квалифицированный персонал, хорошая репутация предприятия. Наличие финансовых ресурсовБольшая доля рынка, квалифицированный персонал, хорошая репутация предприятия. Наличие финансовых ресурсовКомпетентность руководителя, наличие финансовых ресурсов, хорошая репутация предприятия, развитая система предложения услуг, квалифицированный персонал, широкий ассортимент услуг. Устойчивые связи с поставщиками, наличие устойчивых конкурентных преимуществСлабые стороныУхудшение конкурентной позиции, дефицит денежных средств, слабая сбытовая сеть, рост кредиторской задолженностиОтсутствует ясная стратегия. Ухудшение конкурентной позиции, отсутствие конкурентных преимуществ, неудовлетворительная организация маркетинговой деятельности, неконкурентные цены, низкая доля рынка, слабое влияние на поставщиков и потребителейОтсутствует ясная стратегия. Ухудшение конкурентной позиции, отсутствие конкурентных преимуществ, неудовлетворительная организация маркетинговой деятельности, неконкурентные цены, низкая доля рынка, слабое влияние на поставщиков и заказчиковДефицит денежных средств, рост кредиторской задолженностиИсходя из анализа слабых и сильных сторон основных конкурентов московского рынка услуг экспресс-доставки можно сделать выводы о том, что у предприятий есть возможность расширить сбытовую сеть своих услуг, для чего необходимо проводить рекламные акции, как для конечных заказчиков, так и для посредников и заказчиков с долгосрочными контрактами. 2.4 Оценка возможности появления новых конкурентов и услуг-заменителей на рынкеОсновные конкуренты являются наиболее значимой конкурентной силой, поскольку они стремятся улучшить свои позиции. Появление новых конкурентов опасно тем, что они принимают на себя часть емкости рынка.Вероятность появления новых конкурентов зависит от силы входных барьеров и от ожидаемой реакции со стороны действующих на рынке предприятий [4, с.124]. В таблице 10 оценим угрозу появления новых конкурентов на рассматриваемом рынке:Таблица 10.Оценка угрозы появления новых конкурентовФакторы барьеры входа в отрасльУдельный вес фактораОценка фактораОбоснование1.Лояльность заказчиков к торговой марке.7%2Рынок услуг экспресс-доставки г.