Маркетинговое исследование рынка антибактериальных лекарственных препаратов. Анализ конкурентоспособности.

сдано на отлично. Представлена исследовательская часть с опросом по анкете. Расчеты приведены ...

Оглавление

Введение 3
1. Маркетинговое исследование рынка антибактериальных лекарственных препаратов 5
1.1 Фундаментальные особенности фармацевтического рынка 5
1.2 Рынок антибактериальных препаратов системного использования 6
2. Анализ конкурентоспособности антибиотиков на фармацевтическом рынке на примере группы цефалоспоринов 10
2.1 Общая характеристика цефалоспоринов 10
2.2 Сравнительный анализ конкурентоспособности антибиотиков-цефалоспоринов на фармацевтическом рынке 12
Заключение 21
Литература 23
Приложение 25

Введение

Антибактериальные средства являются одной из наиболее широко используемых групп лекарственных средств (ЛС), применяемых в различных областях клинической медицины. Средства для лечения инфекционных заболеваний занимают четвертое место в мире по объемам продаж. Среди них значительная доля приходится на антибиотики.
Мировой рынок антибиотиков оценивается примерно в 22,5 млрд. долл. США и в разных странах составляет 6-21% всего фармацевтического рынка. К ведущим фармакотерапевтическим классам по объему продаж относятся цефалоспорины, пенициллины широкого спектра действия и макролиды [2].
В настоящее время на рынок России поступает большое количество антибактериальных средств, поэтому маркетинговые исследования рынка антибиотиков являются актуальными и перспективными.
Цель и задачи исследования.Целью исследования является разработка методического подхода к оптимизации лекарственной помощи больным инфекционными заболеваниями с применением антибактериальных лекарственных средств.

На российском рынке увеличивается доля новых разработок системных антибактериальных средств, принадлежащих в основном зарубежным корпорациям. В дальнейшем их доля будет расти, вытесняя морально устаревшие препараты, что, скорее всего, приведет к сокращению объемов продаж ЛС группы в натуральном выражении. Российские компании пока сконцентрированы на производстве “традиционных” антибиотиков — природных пенициллинов и цефалоспоринов 1-го поколения. Однако в ассортиментных портфелях отечественных корпораций появляются и новые, востребованные ЛС, объемы продаж которых растут.Представляет интерес анализ сегментации цен в рассматриваемой группе препаратов.Основная доля продаж приходится на препараты среднеценового сегмента (от «100 до 300» руб. за упаковку), однако на протяжении рассматриваемогопериода она снижается за счет роста доли препаратов верхнеценовых сегментов («от 300 до 500» и «от 500» руб.). Доля нижних ценовых сегментов («до 50» и «от 50 до 100» руб. за упаковку) снижается. Наиболее распространенными и популярными лекарственными формами антибактериальных препаратов являются порошки для приготовления раствора для инъекций (39,4% в денежном выражении) и таблетки (38,1%). При этом доля этих лекарственных форм в 2014 г. сократилась на 1,5 п.п. по сравнению с 2013 г. Увеличилась доля капсулированных лекарственных форм (+0,6 п.п.) и растворов для инъекций и инфузий (+ 1,3 п.п.). Таким образом, можно выделить следующие особенности сегмента антибактериальных препаратов: - Высокий темп роста в денежном выражении. В 2014 г. по сравнению с предыдущим годом продажи выросли на 13,3%. При этом в упаковках продажи сократились на 4,1%. - Рынок антибактериальных препаратов в России – рынок зарубежных препаратов генерического происхождения. И 2/3 наименований препаратов принадлежат иностранным производителям. Следствие этого - зависимость отечественного рынка от импорта. - Основной объем продаж группы приходится на антибиотики-цефалоспорины. - Средняя стоимость упаковки препарата рассматриваемой группы составляет 67 руб.- Реализация происходит в основном через аптеки и госпитальный сегмент. - Ввиду того что почти все антибактериальные лекарства являются рецептурными, данный тип ЛС, согласно закону о рекламе, может продвигаться исключительно через специализированные издания и медицинских представителей. Поэтому выбор препаратов пациентом зависит напрямую от назначения врача. 2. Анализ конкурентоспособности антибиотиков на фармацевтическом рынке на примере группы цефалоспориновКонкурентоспособность лекарственного препарата (ЛП) может быть определена только в результате сравнения ряда препаратов, т.е. является относительным показателем. Она представляет собой характеристику ЛП, отражающую его отличие от препаратов-конкурентов по степени удовлетворения конкретной общественной потребности. Продвижение лекарственного средства (ЛС) напрямую связано с приверженностью врачей к определенным схемам лечения, в связи с чем проведен сравнительный анализ конкурентоспособности антибиотиков группы цефаллоспоринов.2.1 Общая характеристика цефалоспориновЦефалоспорины — антибиотики, в основе химического строения которых лежит 7-аминоцефалоспориновая кислота. Основными особенностями цефалоспоринов являются широкий спектр действия, высокая бактерицидность, относительно большая по сравнению с пенициллинами резистентность по отношению к бета-лактамазам.По спектру антимикробной активности и чувствительности к бета-лактамазам различают цефалоспорины I, II, III и IV поколений. К цефалоспоринам I поколения (узкий спектр) относятся цефазолин, цефалотин, цефалексин и др.; цефалоспорины II поколения (действуют на грамположительные и некоторые грамотрицательные бактерии) — цефуроксим, цефотиам, цефаклор и др.; цефалоспорины III поколения (широкий спектр) — цефиксим, цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, цефоперазон, цефтибутен и др.; IV поколение — цефепим, цефпиром.Таблица 1 Препараты группы цефалоспоринов. Основные характеристики и особенности примененияМННЛекформа ЛСРежим дозированияОсобенности ЛСцефалексинТабл. 0,25 г; 0,5 г; 1,0 гКапс. 0,25 г; 0,5 г Гран. д/сусп. 0,125 г/5 мл; 0,25 г/5 мл во флак. по 60 мл Пор. д/р-ра д/приема внутрь 0,125 г/5 мл; 0,25 г/5 мл; 0,5 г/5 мл во флак.Взрослые: 0,5-1,0 г каждые 6 ч; при стрептококковом тонзиллофарингите - 0,5 г каждые 12 ч в течение 10 дней Дети: 45 мг/кг/сут в 3 приема;при стрептококковом тонзиллофарингите - 12,5-25 мг/кг каждые 12 ч в течение 10 днейЦефалоспорин I поколения. Преимущественная активность в отношении грамположительных кокков. Показания: тонзиллофарингит, нетяжелые инфекции кожи, мягких тканей, костей и суставов.цефуроксим аксетилГран. д/сусп. 0,125 г/5 мл; 0,25 г/5 мл во флак. или саше Табл. 0,125 г; 0,25 г; 0,5 гВзрослые: 0,25-0,5 г каждые 12 ч во время еды; при стрептококковом тонзиллофарингите - 0,25 г каждые 12 ч во время еды в течение 10 дней Цефалоспорин II поколения. Более активен в отношении пневмококков и грамотрицательных бактерий. Показания: инфекции дыхательных путей, мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей. цефаклорКапс. 0,25 г; 0,5 г Пор. д/сусп. 0,125 г/5 мл; 0,25 г/5 мл во флак. Сусп. д/приема внутрь 0,125 г/5 мл во флак. Гран. 0,125 г; 0,25 г; 0,375 г в пак. Табл. 0,5 г Табл. рег. высвоб. 0,375 г; 0,5 г; 0,75 гВзрослые: 0,25-0,5 г каждые 8 ч (при стрептококковом тонзиллофарингите в течение 10 дней) Дети: 20-40 мг/кг/сут в 2-3 приема (при стрептококковом тонзилло-фарингите в течение 10 дней)Цефалоспорин II поколения. Отличия от цефуроксима аксетила: - менее устойчив к β-лактамазам; - менее активен в отношении пневмококков, H.influenzae и M. catarrhalisцефиксимКапс. 0,1 г; 0,2 г; 0,4 г Сусп. д/приема внутрь 0,1 г/5 мл Пор. д/сусп. 0,1 г/5 млВзрослые: 0,4 г/сут в 1-2 приема Дети старше 6 мес: 8 мг/кг/сут в 1-2 приемаЦефалоспорин III поколения. Расширенный спектр активности в отношении грамотрицательных бактерий. Показания: инфекции дыхательных путей, мочевыводящих путей. цефтибутенКапс. 0,2 г; 0,4 г Пор. д/сусп. 0,036 г/мл во флак.Взрослые: 0,4 г/сут в один прием Дети: 9 мг/кг/сут в 1-2 приемаЦефалоспорин III поколения. Отличия от цефиксима: - более высокая биодоступность; - менее активен в отношении пневмококков.Показания к применению препаратов каждого из поколений зависят от особенностей их антимикробной активности и фармакокинетических характеристик. Применяются цефалоспорины при лечении бактериальных инфекций, в том числе нозокомиальных инфекций, и для профилактики послеоперационных инфекций в хирургии, травматологии и ортопедии.2.2 Сравнительный анализ конкурентоспособности антибиотиков-цефалоспоринов на фармацевтическом рынке Для оценки информированности врачей об ассортименте цефалоспоринов, получения мнения об эффективности и безопасности препаратов, а также анализа конкурентоспособности антибиотиков данной группы в исследовании был применен метод экспертных оценок. Экспертами выступали врачи-терапевты ЛПУ г. Саратова, непосредственно назначающие антимикробные препараты. Для получения репрезентативных данных очень важно правильно подобрать группу врачей-специалистов и в качественном, и в количественном составе. Анализ публикаций по проблемам маркетинговых исследований в медицине показал, что все авторы придерживаются мнения, что в группу экспертов отбираются специалисты с глубокими знаниями обсуждаемой проблемы, большим стажем работы в медицине и фармации, а также способные давать объективные оценки [5]. Для проведения опроса в качестве экспертов было привлечено 15 врачей-экспертов. Исследование проводилось в августе 2015 г.При сборе мнений врачам-экспертам было предложено заполнить анкету, состоящую из двух блоков. Первый блок «Профессиональные данные эксперта» включал вопросы для сбора сведений о профессиональных данных эксперта: специальности, стаже работы, наличии квалификационной категории, ученой степени или звании, степени знакомства с данной группой препаратов. Блок №2 «Экспертная оценка антибиотиков-цефаллоспоринов», использовалась для получения оценок терапевтической эффективности лекарственных средств, степени риска возникновения побочных эффектов (безопасности препарата), широте терапевтического действия, удобства применения и ценовой доступности. Номенклатура включенных в анкету лекарственных средств состояла из 4 наименований. В анкете также предусматривалось внесение при необходимости других лекарственных средств, используемых экспертами в их профессиональной деятельности, но не включенных в список. Экспертная оценка ассортимента лекарственных средств позволяет выделить из всего массива препаратов наиболее часто назначаемые врачами высокоэффективные ЛП, а также выявить номенклатуру лекарственных препаратов малоэффективных, нежелательных к применению. Таким образом, анализ полученных анкет начинался с оценки профессиональных данных врачей, в частности расчет коэффициента компетентности и компетентности каждого респондента в баллах. При определении компетентности экспертов рассчитывались следующие коэффициенты: использования номенклатуры (К1); осведомленности эксперта (К2); квалификационного уровня эксперта (К3); научного и квалификационного авторитета (К4); компетентности эксперта (Кк).Компетентность специалистов может быть охарактеризована объективными и субъективными показателями. К объективным показателям можно отнести стаж профессиональной работы, специальность, учёную степень, наличие квалификационной категории. Всё это объективно повышает профессиональную компетентность. Субъективные показатели могут быть получены в результате оценки врачами степени знакомства с вопросами лекарственной терапии, эффективности и безопасности назначаемых препаратов.Коэффициент использования номенклатуры рассчитывали по формуле:К1= (Б + С – В – 0,5*Ч*Г) / А + Ч / (А + С),где: А – общее количество лекарственных препаратов (ЛП) в предлагаемом списке;Б – количество ЛП, применяемых экспертом в своей работе;В – количество ЛП, не используемых экспертом в своей практике;Г – количество ЛП, применяемых экспертом крайне редко;Ч – количество ЛП, применяемых экспертом наиболее часто; С – количество ЛП, применяемых экспертом, но не внесенных в предлагаемый список.Далее рассчитывали коэффициент осведомленности эксперта по формуле:К2= (П + 0,8*П1+ 0,6*П2+ 0,7*П3+ П4) / (А + С),где П – количество новых ЛС, введенных экспертом в свою практику за последние 3 года на основании:П1– специальной литературы;П2– информации аптечных работников (для врачей) или представителей фирм;П3– курсов повышения квалификации, конференций, семинаров;П4– собственных исследований, обобщения вторичной информации, интуиции.Коэффициент квалификационного уровня эксперта рассчитывали по формуле:К3 = (2М + Т) / 3,где М – стаж работы эксперта по данной специальности, выраженный через показатель опыта (для врачей), выраженный через показатель приобретенного опыта;Т – общий стаж работы эксперта по специальности, выраженный через показатель приобретенного опыта. Для учета научного и квалификационного авторитета эксперта применяется коэффициент К4. В первом случае в качестве показателей используются значения от 0,1 до 1,0: заслуженный деятель науки – 1,0; доктор наук – 0,8; кандидат наук – 0,5. Оценку квалификационной категории проводят по трем показателям: высшая – 0,3; первая – 0,2; вторая – 0,1.Общий коэффициент компетентности эксперта (Кк) рассчитывали на основании полученных коэффициентов К1-К4по формуле:Кк= (2К1+ 3К2 + К3 + К4) / 6Стоит отметить, что к высококомпетентным экспертам при проведении исследования относили врачей с коэффициентом компетентности свыше 0,5, к компетентным – от 0,25 до 0,5, а анкеты, заполненные специалистами с коэффициентом компетентности менее 0,25 (малокомпетентные) в анализе не участвовали.Анализ профессиональных данных врачей показал, что 80% специалистов, участвовавших в анкетировании, имели стаж работы более 10 лет, причем наибольшее количество респондентов работали в учреждении от 20 до 30 лет. Среди врачей-экспертов 20% занимали должности заведующих отделениями. Квалификационные категории были присвоены 13 специалистам (86,7%), большее число которых имели высшую категорию (66,7%), первая и вторая были присвоены 20% опрошенных. Среди врачей один являлся кандидатом медицинских наук (6,7%). Для количественной оценки профессиональной компетентности исходные показатели профессиональных данных переводили в баллыТаблица 2 Профессионализм врачей-экспертов (коэффициенты компетентности)№123456789101112131415К11,81,41,21,01,51,61,41,21,01,51,81,40,61,51,8К20,30,30,60,40,80,40,20,30,50,50,20,70,40,50,2К30,30,30,40,80,30,80,20,10,20,30,20,30,40,80,3К41,31,10,70,10,20,81,31,10,20,81,31,10,20,81,2Кк0,50,70,60,40,90,60.80,80,40,70,80,90,90,40,6∑Кi10,0В результате исследования установлено, что большинство врачей, принявших участие в тестировании антибиотиков-цефалоспоринов, являются достаточно профессиональными специалистами. При этом 80% респондентов являлись высококомпетентными специалистами, 20% – компетентными.