" Организация туристического агентства"

Работа написана в 2014 году, для МГИИТ им. ЮА Сенкевича, оценка "5" ...

1. Общая характеристика фирмы (резюме)……………………………..3
2. Характеристика туристского продукта………………………………5
3. Исследование и анализ рынка туристского продукта……………….7
4.Конкуренция на рынке туристского продукта………………………..8
5. План маркетинга……………………………………………………….9
6.​ План производства……………………………………………………12
7.​ Организационный план, управление, кадры……………………......18
8.​ Оценка рисков в деятельности фирмы…………………………...….21
9.​ Финансовый план……………………………………………………..22

Компания «Persona Tour» предоставляет туристическое и экскурсионное обслуживание в Москве. Фирма уделяет особое внимание тому, чтобы дать возможность своим клиентам познакомится с реальной жизнью в России и за рубежом. «Persona Tour» семейное предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированное 26 сентября 2014 г. Управление фирмой осуществляется ее владельцами, Короткой Ю.А.
Анализ потенциального рынка показывает неудовлетворенность спроса на обслуживание индивидуальных туристов и небольших групп.
Для расширения своей деятельности фирма «Persona Tour» ищет иностранного партнера, который направлял бы клиентов в фирму «Persona Tour» для обслуживания.
На начальном этапе своего развития фирма «Persona Tour» представляет собой небольшую туристическую компанию, занимающуюся приемом англоговорящих туристов в Москве.
Деятельность фирмы «Persona Tour» , регулируется такими правовыми формами как:
Устав ООО
Договор об учреждении ООО от 2 и более человек
Гарантийное письмо, на предоставление юридического адреса
А также наличие уставного капитала в размере 20 000 рублей.
Точка безубыточности проекта равна – 24603561 рублей. А запас финансовой прочности на уровне 73 %.
Уровень рентабельности – 75 %.
Доход от проекта – 3433589,1 руб.
Индекс рентабельности – 0,7 5.
Производственный рычаг–1 раз, при изменении выручки на 1 % прибыль предприятия возрастет в 1 раз.
Срок окупаемости проекта – 18 месяцев.
Чистый приведённый доход — 2731657,43 руб.
Успешная реализация бизнес-плана принесет турфирме хорошую прибыль и свою клиентскую базу, которая так важна в туристском бизнесе.
Риск потери полученных средств практически невозможен, потому что услуга представлена на рынке в маленьких количествах и является уникальной.
Основные цели, поставленные перед турфирмой – это не только выход на туристский рынок города Москвы, но и на международный рынок.

, 88VKO КлубМосква, Алтуфьевское ш., 86, корп.1Верис-ТурМосква, Алтуфьевское ш., 95, ТЦ Огни Столицы8 дней 7 ночейМосква, Алтуфьевское ш., 82Вышеперечисленные фирмы являются нашими основными конкурентами, которые работаю исключительно в том же направлении что и наша компания. За счет качества предоставляемых услуг и индивидуального подхода мы обеспечили себе определенную клиентскую базу и хорошую репутацию, что позволяет держать конкурентоспособность в этой сфере услуг.5. План маркетингаКомпания «Persona Tour» предоставляет услуги, которые позволяют удовлетворить естественный интерес людей познакомиться с образом жизни, менталитетом и культурой другой страны. Предоставляемые услуги ориентированы, главным образом, на индивидуальных туристов или очень небольшие группы, состоящие из трех-четырех человек. Как правило, клиентам будет предлагаться традиционный туристический набор представлений о Европе.Существующие турфирмы можно подразделить на следующие группы:1) акционерные общества закрытого типа, появившиеся в результате распада крупных советских государственных компаний-монополистов (типа «Интуриста» или «Спутника»). Их сила заключается в том, что они унаследовали большинство прежних связей и, следовательно, велик объем оказываемых услуг. Их слабость в том, что обслуживание клиента в большинстве случаев поставлено на поток и мало учитывает конкретные интересы личности;2) совместные предприятия, путевки которых продаются иностранным учредителям за границей через обширную сеть турагенств. Такие компании ориентированы на обслуживание больших групп, в которых индивидуальное обслуживание практически мало осуществимо;3) компании, производящие не очень большой спектр туристских продуктов по 4-5 направлениям и реализующая их через сеть других турагенств и самостоятельно;4) частные компании, обычно с небольшим объёмом работы, заинтересованные в сотрудничестве с иностранными партнерами —поставщиками клиентов. В большинстве случаев они предлагают более высокое качество обслуживания и индивидуализированный подход к клиенту. Некоторые из них выделяются тем, что специализируются на спортивном или оздоровительном туризме.Компания «Persona Tour» принадлежит к третьей и четвёртой группе. Рыночная ниша достаточно велика, чтобы приносить прибыль, и в то же время достаточно мала для того, чтобы быть привлекательной для крупных туристических фирм, обслуживающих большие потоки туристов. В настоящее время фирма привлекает клиентов по прямым контактам с нами или по рекомендации. Компания «Persona Tour» занимается поиском иностранных партнеров с целью увеличения объема работы путем установления контактов с западными фирмами, что, в конечном счете, привело бы к увеличению прибыли. Фирма предлагает также свои услуги местным фирмам для получения дополнительных средств, идущих на развитие фирмы.Для того чтобы туристическую фирму узнали необходимо заявить о себе. Этого можно добиться с помощью рекламы. Таблица № 1Вид рекламного мероприятияЧастота использования и срокиЗатраты (руб.).Затраты на одно мероприятие (руб.).1. Раздача листовок в центре города (8 часов в день).2 дня в неделю21 5046722. Реклама в газетах2 публикации в неделю со дня открытия5600012723. Реклама в интернете1 показ за 2 часа ежедневно750002500Итого стоимость рекламной компании:152504Стоимость 1 листовки составляет 30 копеек. В день планируется раздавать 500 листовок. Раздатчик листовок в 1 час получает 60 рублей, работает по 8 часов в день. Соответственно в день на раздачу листовок будет затрачено 630 рублей. 32 дня * 672 = 21 504. За 32 дней раздачи листовок на это мероприятие будет затрачено 21 504 руб. Газета является наиболее читаемым и популярным изданием среди людей, издаётся еженедельно. Стоимость рекламы с турагентством колеблется от 1 120 руб. до 1 820 руб. за 1 публикацию (в которую входит название, адрес, телефон, и адрес сайта). Планируется всего 44 публикации. Соответственно средняя стоимость публикации на столь долгий срок будет 1272 руб. За 44 публикации 56 000 руб. Причём в процессе размещения рекламы будет проводиться анализ наиболее популярных операторов, и по результатам будут меняться операторы. А также постоянно будут меняться рекламируемые туристические направления, в зависимости от своей популярности. Стоимость одного показа Яндекс.Директ с периодичностью в 2 часа составляет 2500руб. Следовательно, на компанию в 30 дней необходимо 75000 руб. В общем, на рекламную компанию за весь год будет затрачиваться 152 504 руб. 6. План производстваПлан производства заключается в предполагаемом объёме продаж каждого вида турпродукта и количестве их реализации. 1 годЯнварьВиды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу343 00086 000Тур в Мексику364 500193 500Тур в Болгарию475 830303 320Итого:582 820Выручка:58 280 ФевральВиды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу243 00086 000Тур в Мексику564 500322 500Тур в Болгарию375 830227 490Итого:635 990Выручка:63 599МартВиды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу443 000172 000Тур в Мексику264 500129 000Тур в Болгарию474 830299 320Итого:600320Выручка:60032АпрельВиды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу643 000258 000Тур в Мексику564 500322 500Тур в Болгарию874 830598 640Итого:1 179 140Выручка:117 914 МайВиды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу443 000172 000Тур в Мексику264 500129 000Тур в Болгарию274 830149 660Итого:450 660Выручка:45 066ИюньВиды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу543 000215 000Тур в Мексику7 64 500451 500Тур в Болгарию374 830224 490Итого:890 990Выручка:89 099ИюльВиды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу843 000344 000Тур в Мексику464 500258 000Тур в Болгарию674 830448 980Итого:1 050 980Выручка:105 098АвгустВиды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу443 000172 000Тур в Мексику664 500387 000Тур в Болгарию274 830149 660Итого:708 660Выручка:70 866СентябрьВиды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу643 000258 000Тур в Мексику464 500258 000Тур в Болгарию774 830523 810Итого:1 039 810Выручка:103 981 ОктябрьВиды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу443 000172 000Тур в Мексику564 500322 500Тур в Болгарию274 830149 660Итого:644 160Выручка:64 416НоябрьВиды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу243 00086 000Тур в Мексику464 500258 000Тур в Болгарию374 830224 490Итого:568 490Выручка:56 849ДекабрьВиды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу343 000129 000Тур в Мексику264 500129 000Тур в Болгарию174 83074 830Итого:332 830Выручка:33 2832 год (Январь, февраль, март)Виды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу943 000387 000Тур в Мексику1164 500709 500Тур в Болгарию974 830673 470Итого:1 469 970Выручка:146 997Апрель, май, июньВиды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу1543 000645 000Тур в Мексику1464 500903 000Тур в Болгарию1374 830972 790Итого:2 520 790Выручка:252 079Июль, август, сентябрьВиды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу1843 000774 000Тур в Мексику1564 500967 500Тур в Болгарию1574 8301 122 450Итого:2 863 950 Выручка:286 395Октябрь, ноябрь, декабрьВиды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу943 000387 000Тур в Мексику1164 500709 500Тур в Болгарию674 830448 980Итого:1 545 480Выручка:154 5483 год1 полугодиеВиды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу5843 0002 494 000Тур в Мексику3664 5002 322 000Тур в Болгарию10274 8307 632 660Итого:12 448 660Выручка:1 244 8662 полугодиеВиды услугКоличество чел.ЦенаСтоимостьТур на Кубу7843 0003 354 000Тур в Мексику6964 5004 450 500Тур в Болгарию9974 8307 408 170Итого:15 212 670Выручка:1 521 267В данной таблице представлено, сколько туров фирма планирует продавать в данный месяц и по данному направлению.Таким образом, за весь год планируется продать примерно 3649 туров. Средняя стоимость одного тура — 25000 руб. Объём ожидаемой средней прибыль от продажи туров и экскурсий за весь год —91225000 руб.Турфирма сотрудничает с туроператорами по договорам комиссии, реализуя турпродукты по твердой цене, за что получает комиссионное вознаграждение в 10% от стоимости тура. 7. Организационный план, управление, кадрыВ каждой турфирме или другом предприятии существуют системы управления фирмы и кадровой политики.ДолжностьОбразование и опыт работыВыполняемые функцииНеобходимые навыкиНеобходимые знанияГенеральный директор Опыт работы в туризме не менее 2-х лет.Разработка и внедрение новых направлений; Поиск партнеров, ведение переговоров, заключение договоров на оказание туристических услуг с поставщиками;В соответствии с должностной инструкциейЗнание правил ведения бухгалтерского учета в туризме; Знание всех необходимых для функционирования турфирмы юридических аспектов; Знание структуры общехозяйственной деятельности фирмы;МенеджерВысшее образование, опыт работы в туризме не менее года.Подбор подходящего тура, реализация туров, консультирование клиентовУмение вести продажи туристических услуг по телефону и при личном общении; уверенный пользователь MS Office;хорошая речь, письменная и устная; ответственность, умение работать в команде,стреcсоустойчивость, коммуникабельность.Знание массовых и популярных направлений, желательно знание иностранного языка, навыки деловой переписки.КурьерСреднее образование / среднее специальное. Опыт работы в аналогичной должности приветствуетсяПодача и получение документов в консульствах и визовых центрах.Порядочность, ответственность, активность, аккуратность, пунктуальность— График работы с 10:00 до 20:00, 6 дней в неделю, воскресение выходной. Выдача документов производится в офисе компании по адресу: Алтуфьевское ш. 48, к.1, ст. м.