Перспективы развития вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК)

Работа про ВИНК, также рассмотрен на примере Лукоил. Защитил на 5, 16.12.2015 ...

ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Роль вертикально интегрированных нефтяных компаний в экономике 5
1.1 Понятие и сущность вертикально интегрированных нефтяных компаний 5
1.2 Особенности вертикально интегрированных нефтяных компаний в России и за рубежом 7
Глава 2. Перспективы развития вертикально интегрированных нефтяных компаний в современной экономике 10
2.1. Основные направления развития вертикально интегрированных нефтяных компаний в России 10
2.2 Перспективы развития вертикально интегрированных нефтяных компаний на примере ПАО «Лукойл» 14
Глава 3. Проблемы развития вертикально интегрированных нефтяных компаний в России и пути их решения 21
3.1 Актуальные проблемы развития вертикально интегрированных компаний в современной экономике России 21
3.2 Основные пути совершенствования деятельности вертикально интегрированных компаний в России 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27
Список литературы 29

ВВЕДЕНИЕ

Современную мировую экономику можно назвать зависимой от энергоресурсов, главным из которых считается нефть. Рынок нефти колоссален, колебания котировок на нефть способны оказывать существенное влияние на экономику целых регионов и даже стран. Не будем отрицать, что и экономика России в значительной степени зависит от экспорта черного золота.
На рынке нефти еще с начала прошлого столетия властвуют вертикально-интегрированные нефтяные компании, поскольку нефтяной бизнес требует серьезных капитальных вложений и запаса финансовой прочности. В России ресурсодобывающие компании, как и во всем мире, представляют собой вертикально-интегрированные холдинги, крупнейшими из которых являются Лукойл, Роснефть, Газпром нефть. Эти компании обеспечиваю сотни тысяч рабочих мест и существенный п риток средств в бюджеты разных уровней. Высокая значимость нефтяной отрасли для экономики России обуславливает важность вопроса перспектив развития вертикально интегрированных нефтяных компаний и подтверждает актуальность выбранной темы.

Проблема воспроизводства сырьевой базы имеет большое значение с точки зрения перспектив развития. В соответствии с «Энергетической стратегией России на период до 2030 года» задача прогнозирования развития сырьевой базы нефтегазового комплекса состоит в концептуальных решениях, учитывающих объем, размещение и структуру запасов и ресурсов нефти, а также комплекс экономических, технико-технологических, экологических и социально-политических факторов.Согласно Стратегии основными задачами и направлениями развития российских нефтяных компаний является:‒ расширенное воспроизводство запасов нефти за счет своевременной подготовки месторождений к эксплуатации;‒ создание рациональной структуры добычи нефти;‒ развитие транспортной инфраструктуры с целью повышения эффективности структуры поставок;‒ развитие нефтеперерабатывающего сектора и увеличение глубины переработки.Рассматривая развитие нефтяного комплекса Российской Федерации, необходимо учитывать характерные особенности, которые обусловливают условия и специфику его развития (см.табл.2.1). Таблица 2.1 – Особенности российских вертикально интегрированных нефтяных компанийОсобенностиОписаниеИсторическиеВертикальная интеграция обусловлена историческим развитием отрасли;Высокий уровень износа;ГеографическиеОбширная география размещения технологических объектов, с ярко выраженным регионом добычи нефти;Сложные географические и климатические условия;ТехнологическиеВертикально интегрированная компания охватывает все стадии производства;ТехническиеМашины и оборудование узко специализированы и практически не имеет аналогов в других отраслях промышленности;Высокие требования промышленной безопасности и надежности;ЭкономическиеПостоянно растущее производство и потребление нефтепродуктов в народном хозяйстве;Высокая капиталоемкость отрасли; Значительная стоимость объектов основных фондов;Государственное регулирование нефтяного бизнеса;СтратегическиеСтратегическая важность отрасли для бюджета страны;Энергетическая безопасность страны зависит от надежности поставок нефтепродуктов потребителям.СоциальныеНеобходимость создания объектов социального назначения и инфраструктурыЭкологическиеТребования российского и международного законодательства в области охраны окружающей средыПомимо этого, необходимо учитывать, что требования к нефтяному комплексу как элементу национальной экономики предопределяются состоянием внутреннего и внешнего спроса на энергоресурсы, конкурентоспособностью различных видов энергоносителей на региональных внутрироссийских и внешних рынках, а также эффективностью функционирования отраслей, входящих в ТЭК. В свою очередь, объемы и динамика внутреннего спроса зависят от изменения макроэкономических показателей, структуры валового внутреннего продукта (ВВП) и промышленного производства, уровня эффективности использования энергетических ресурсов различными потребителями, их платежеспособностью и рядом других факторов.В качестве ключевых задач для российских нефтяных компаний в энергетической стратегии заявлены:‒ обеспечение расширенного воспроизводства запасов нефти за счет геологоразведочных работ и своевременной подготовки месторождений к эксплуатации, как в зрелых, так и в новых районах нефтедобычи;‒ формирование рациональной структуры добычи нефти, совершенствовать технологии добычи, включая внедрение современных методов увеличения нефтеотдачи пласта;‒ развитие транспортной инфраструктуры для повышения эффективности, диверсификации структуры и направлений поставок углеводородов;‒ развитие нефтепереработки, увеличение глубины переработки нефти и повышение качества выпускаемых нефтепродуктов;‒ обеспечение ресурсосбережения, сокращения потерь на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспортировке и переработке нефти.Актуальным вопросом в современном мире является перспективы развития ВИНК в условиях санкционной политики ряда западных стран в отношении экономики России, в том числе и в нефтяной промышленности. В 2014 году против России были введены санкции, которые условно можно разделить на технологические, включающие запрет на поставку в Россию новейших технологий и оборудования, в том числе на глубинную добычу нефти, программного обеспечения, и финансовые, ограничивающие важный аспект функционирования банковской системы. Установлен запрет на инвестиции в сектор добычи нефти и газа, запрет на рефинансирование существующих долгов компании. С учетом того, что основной статьей доходов российского бюджета является экспорт нефти и нефтепродуктов (около 55–60%), можно предположить, что за счет влияния на себестоимость установленных санкций больше всего пострадает инфраструктура добычи нефти в РФ за счет влияния таких запретов на себестоимость ее добычи. Вместе с тем преимуществом России является обладание большими запасами традиционной нефти. К тому же в условиях снижения цен на нефть российские ВИНК теряют не только денежные объемы от продажи сырой нефти, но и физические объемы добываемой нефти, так как высокие цены поддерживают добычу сырой нефти. Отметим, что перспективы инновационного развития нефтяного сектора российской экономики и разработка собственных технологий во многом будет зависеть от объемов инвестирования и формирования эффективных научно-технических идей в сфере инноваций. Такие решения должны направляться на развитие сырьевой базы, а также на создание новых технологий, которые повышают эффективность и качество работы ВИНК.2.2 Перспективы развития вертикально интегрированных нефтяных компаний на примере ПАО «Лукойл»Группа «Лукойл» является одной из крупнейших международных вертикально интегрированных энергетических компаний, и ведет свою деятельность в 60 регионах России и 34 странах мира. Рассмотрим направления развития вертикально интегрированных компаний в России на примере ПАО «Лукойл». Основные показатели, характеризующие масштаб деятельности Группы Лукойл, представлены на рисунке 2.1.Рисунок 2.1. Основные показатели, характеризующие масштаб деятельности ПАО «Лукойл»В общем виде можно выделить несколько путей развития компании: экстенсивный и интенсивный, интегральный, диверсификационный. В условиях экстенсивного развития рост достигается с помощью количественного увеличения факторов производства, а техническая база остается на том же уровне, например, создаются новые предприятия с аналогичной, уже существующей мощностью. Однако, такое развитие характеризуется медленными темпами и полным истощением ресурсной базы, что неизбежно приведет к необходимости переходить на новый уровень. Интенсивный тип развития предполагает увеличение масштабов производства за счет улучшения качества его факторов, повышения уровня квалификации работников, внедрения новых технологий, введения более экономичных природных ресурсов. Развитие компании достигается за счет реконструкции, модернизации, переоснащения уже имеющихся и находящихся в распоряжении предприятия ресурсов. На практике не существует чисто интенсивного или экстенсивного пути развития, предприятия, как правило элементы интенсивного и экстенсивного развития сочетаются и можно говорить, что предприятие развивается преимущественно экстенсивным или интенсивным путем. Так, одним из приоритетных направлений развития ПАО «Лукойл» на 2015-2016 годы является продолжение геологоразведочных работ в Западной Сибири, Урало-Поволжье, Тимано-Печоре, а также на активах в Румынии для наращивания ресурсной базы, что можно отнести преимущественно к экстенсивному пути.Рассмотрим интенсивное развитие Компании, например, в добычном секторе. Так, планируется увеличение инвестиций в развитие современных технологий и оборудования не только для роста объема добычи, но и для вовлечения в рентабельное использование труднодоступных и нетрадиционных запасов углеводородов, то есть изучение и освоение которых затруднено и сопряжено с географическими либо экологическими ограничениями. Объем добычи нефти Группой «Лукойл» показан на рисунке 2.2.Рисунок 2.2. Объем добычи нефти ПАО «Лукойл», тыс.барр/сутДополнительная добыча нефти, полученная в результате применения современных технологий представлена в таблице 2.2Таблица 2.2. Дополнительная добыча нефти, полученная в результате применения новых технологий, млн.т20102011201220132014Группа Лукойл», добыча22,1622,2823,1024,4424,32Инновационное развитие компании в этом секторе направлено на освоение ранее «не востребованных» запасов углеводородного сырья, то есть запасов, изучение и освоение которых технически и технологически затруднено, связано с ограничениями географического и экологического характера или экономически нецелесообразно при текущей конъюнктуре рынка. Интенсивный характер развития сектора «Переработка и сбыт» заключается в продолжающейся модернизации нефтеперерабатывающих заводов, завершение которой планируется через 5 лет. Начиная с 2010 года основные инвестиции данного сегмента направляются на развитие российской нефтепереработки. Благодаря постоянным инвестициям в технологическое обновление заводов, а также нефтехимических активов идет работа над увеличением глубины переработки углеводородов. Всего за последние 10 лет только в нефтепереработку вложено более 10 млрд долларов. К 2019 году планируется завершить программу реконструкции заводов. Также реализуются проекты по строительству установок каталитического риформинга и изомеризации, а также гидроочистки дизельного топлива, что позволяет производить высокооктановые бензины и дизельное топливо с низким содержанием серы в дизельной фракции. Уже построены новые установки заводах в Ухте, Волгограде и Перми.Замена и модернизация технологического оборудования также является основными энергосберегающими мероприятиями как в 2014 году, так и в перспективе. К данному направлению развития можно отнести оптимизацию систем сбора и возврата конденсата, модернизацию систем освещения и отопления, а также насосного оборудования.Комплексное развитие компании, затрагивающее все сферы деятельности, отражает интегральный тип развития. В этом смысле Группа «Лукойл» развивает такие направления, как обеспечение экологической и энергетической безопасности, улучшение связей с общественностью, государственными органами, потребителями, акционерами и инвесторами, а также развитие персонала и усовершенствование системы мотивации сотрудников. Например, в рамках экологической безопасности определены следующие ориентиры (см. рис. 2.1): Рисунок 2.3. Направления реализации программы экологической безопасности ПАО «Лукойл»Существует ряд инвестиционных мероприятий, выполнение которых необходима для реализации стратегии развития Компании в части экологической безопасности:- модернизация предприятий путем замены технологий на малоотходные; - внедрение установок на заводы, позволяющих перерабатывать накопленные и вновь образующиеся отходы;- увеличение объемов производства экологически чистого топлива путем модернизации нефтеперерабатывающих активов.Стратегическим приоритетом Компании являются инвестиции в будущие возможности, и в частности в новые технологии для сокращения удельного потребления природных ресурсов и энергии при максимально возможном выпуске продукции.Развитие персонала, совершенствование системы мотивации и охраны труда является еще одним направлением устойчивого развития Компании. Так, в 2013–2014 годах проведено внедрение современных методов оценки персонала, созданы корпоративные программы обучения, а также продолжается развитие системы дистанционного обучения.Охрана труда также является важным направлением в комплексном развитии Компании, и как показывает график на рисунке 2.4. политика Компании направлена на снижение количества несчастных случаев в организациях Группы «Лукойл».Рисунок 2.4. Динамика показателей несчастных случаев в организациях Группы «Лукойл»Диверсифицированный портфель энергоресурсов Группы «Лукойл», включающий в себя нефть, природный и попутный нефтяной газ, электроэнергетические активы, а также возобновляемые источники энергии, обеспечивает эффективное развитие Компании. Развитие энергетического сектора возможно по следующим направлениям (см. рис.2.2): Рисунок 2.5. Направления развития энергетического сектора ПАО «Лукойл»Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов входит в число приоритетных направлений развития организаций Группы «ЛУКОЙЛ».В перспективе развития газодобычи планируется ввести в эксплуатацию три крупных месторождения, в 2014 году на крупнейшем Находкинском месторождении добыто 8 247 млн куб. м природного газа.Добыча алмазов является еще одним направлением диверсифицированного развития Компании. Так, в Архангельской области крупным инвестиционным проектом ПАО «Лукойл» является подготовка к разработке месторождения алмазов им. В. Гриба в Мезенском районе. При этом объем инвестиций - около 1 млрд долларов, из них 723 млн долларов – за 2011-1014 годы. Средства направлены на разведочные работы и строительство горно-обогатительного комбината, производительность которого составляет 4,5 млн тонн руды в год.Таким образом, можно выделить следующие основные направления развития ПАО «Лукойл»:повышение инвестиционной привлекательности Компании;обеспечение экологической, социальной, промышленной;обеспечение полного восполнения добычи приростом запасов;обеспечение устойчивого темпа роста добычи углеводородов;реализация проектов по добыче трудно извлекаемых углеводородов, увеличению глубины переработки, повышению качества готовой продукции;максимизация стоимости Компании от использования возможностей интеграции.Глава 3. Проблемы развития вертикально интегрированных нефтяных компаний в России и пути их решения3.1 Актуальные проблемы развития вертикально интегрированных компаний в современной экономике РоссииВ настоящее время среднеотраслевая глубина переработки нефти в российских ВИНК находится на уровне 71% и не увеличивается уже на протяжении последних 10 лет (см. рис. 3.1). Это значительно ниже значений данного показателя в развитых зарубежных странах. Это означает, что нефтеперерабатывающий сектор структуры ВИНК России направлен прежде всего на первичные процессы переработки сырой нефти. Данная политика и приводит к замедлению технологического процесса и глубины переработки нефти. К тому же отрицательное значение имеет высокая степень износа основных фондов, что обусловлено дефицитом инвестиций, неудовлетворительной возрастной структурой. Рисунок 3.1. Глубина переработки нефти в России в 1995-2014 гг. (процентов).Динамично развивающийся глобальный рынок и включение России в систему международных связей обуславливает выход процессов вертикальной интеграции на международный уровень. Ключевой проблемой в этом процессе, можно назвать необходимость формирования правил и условий функционирования нефтяной отрасли, обеспечивающие реализацию интересов всех хозяйствующих субъектов (государства как участника глобального рынка энергетических ресурсов; отдельных компаний; региональный комплекс).Основными проблемами развития ВИНК и нефтяного комплекса в целом можно назвать: низкий коэффициент извлечения нефти; слабые инвестиционные возможности нефтяных компаний, по причине высокой налоговой нагрузки;инфраструктурные ограничения для диверсификации экспортных поставок нефти; высокий износ основных фондов;низкое качество нефтепродуктов.Также следует добавить проблемы сокращения добычи на старых месторождениях. В условиях падения добычи на экономически эффективных месторождениях поддержание добычи на этих проектах приобретают первоочередную важность, и одним из важных путей ее реализации является применение современных методов увеличения нефтеотдачи (МУН). Мировой опыт говорит о возможности интенсификации нефтеотдачи за счет применения газовых методов на 5–10%, физико-химических — на 3–8%, и тепловых — на 15–20%.