БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ

В данном бизнес-плане формулируется стратегия и тактика дея-тельности предприятия – закрытого акционерного общества «ТоппингП-люс» (далее по тексту – ЗАО «ТоппингПлюс». Бизнес-план может быть предоставлен для ознакомления потенциальным заказчикам (генеральным подрядчикам). ...

Содержание


1 Общие сведения 3
2 Резюме 5
3 Прогнозирование производства продукции 6
4 Оценка рынка сбыта 20
5 Оценка конкурентов 23
6 Планирование маркетинга 32
7 Организация производства 34
8 Организация и управление предприятием 50
9 Юридический план 54
10 Меры по предупреждению спада производства 56
11 Финансовый план 58
12 Стратегия финансирования 69
Нормативные ссылки и литература 73

В данном бизнес-плане формулируется стратегия и тактика дея-тельности предприятия – закрытого акционерного общества «ТоппингП-люс» (далее по тексту – ЗАО «ТоппингПлюс». Бизнес-план может быть предоставлен для ознакомления потенциальным заказчикам (генеральным подрядчикам).
Целью разработки данного бизнес-плана является обоснование развития существующего предприятия по оказанию новых услуг (выполнению работ) по устройству монолитных бетонных (фибробетонных, сталебетонных, сталефибробетонных) полов с упрочнением верхнего слоя топпингом или без него.
Бизнес-план – документ перспективный и составлен на 3 года вперед. При этом, для первого года основные показатели приводятся в поквартальной разбивке, для второго и третьего – ограничены годовыми показателями.
Юридический адрес предприятия: Респу блика Беларусь, г. Минск, ул. Л. Беды, 2, комн. 607; тел. (факс) (8-017) 268-46-76.
Учредителями ЗАО «ТоппингПлюс» являются: Викторович К.М., Рагляк А.Г. и Цингель П.А. Первоначальный капитал представлен в процентном соотношении 50 : 30 : 20 соответственно, что закреплено в учредительных документах.
ЗАО «ТоппингПлюс» является самостоятельным субъектом хозяйствования и обладает правом юридического лица. Общество планирует осуществлять свою деятельность по всей территории Республики Беларусь с преимуществом в Минском районе и Минской области.
Предприятие ЗАО «ТоппингПлюс» создано для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в строительных работах, а также для извлечения прибыли от реализации выполненных услуг (произведенной продукции).

1Продано, ед.188,489188,491188,491188,492753,963794,382697,8242246,171.2Затраты за единицу, тыс. руб57914579145791457914579145791457914579141.3Общие затраты, тыс. руб.435966443597164359716435972217438818183736761614023352252727Общие затраты по всем рынкам (суммарно по трем видам технологических операций), млн. руб.4 3604 3604 3604 36017 44018 37416 14051 954Рынок Г: Другие областиIУстройство промышленных монолитных бетонных полов с упрочнением толщиной 200 мм с использованием бетононасоса, с устройством пароизоляции и последующим устройством усадочных швов (100 м2)1.1Продано, ед.134,635134,636134,636134,640538,545453,932232,6081225,0851.2Затраты за единицу, тыс. руб57914579145791457914579145791457914579141.3Общие затраты, тыс. руб.31140573114063311406331141151245629810499228538011128335637Общие затраты по всем рынкам (суммарно по трем видам технологических операций), млн. руб.3 1133 1143 1143 11412 45510 4995 38028 3346 Планирование маркетингаПроизводство работ по устройству монолитных бетонных (фибробетонных, сталебетонных, сталефибробетонных) полов с упрочнением верхнего слоя топпингом или без него будут выполняться после заключения договора строительного подряда с генеральным подрядчиком либо непосредственно с заказчиком при новом строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений промышленного и общественного назначения.Все работы в обязательном порядке производиться в оговоренный с заказчиком (генподрядчиком) срок в соответствии с проектной документацией на конкретный объект, разработанной технологической картой ТК-600045674.019-2013, ТКП 455.09-128, СТБ 1483. Отдельные конструктивные слои могут не выполняться (дополняться) в зависимости от проектного решения и пожеланий заказчика.Цена на производство работ рассчитывается по проектным (заданным) объемам отдельных технологических операций и определяется на начало расчетного месяца (методика расчета 2012 г.). Расчет выполняется по установленной форме по элементам затрат (ориентировочно как в таблице 3.5 с добавлением или исключением отдельных строк, изменением процентных ставок в зависимости от объекта строительства и его месторасположения) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Ежемесячно к моменту приемки выполненного объема работ составляется акт приемки-сдачи выполненных строительно-монтажных и иных работ (по форме С2А и С2Б) с расчетом в текущих ценах (с применением прогнозного индекса).По согласованию с заказчиком (внебюджетные объекты строительства) может заключаться договор с фиксированной (контрактной) стоимостью работ.Заказчика (генподрядчика) должны привлекать:- относительно короткие сроки производства работ за счет использования современных механизмов и оборудования;- долговечность, высокая износостойкость и эстетический вид покрытий полов;- выполнение работ в вариантах заключения договоров с заказчиком как генподрядной либо субподрядной организации.Каждый потенциальный заказчик сможет ознакомиться с данным бизнес-планом, технологической картой на производство работ. По мере выполнения работ на различных объектах сайт предприятия будет дополняться фотоматериалами технологических процессов и завершенного покрытия. Также заказчикам по требованию будут предложены отзывы предыдущих заказчиков о работе с нашей организацией.Внедрение продукции на рынок и рост производства работ (заложен при расчете мощности организации, см. раздел 3) предвидеться за счет многолетней работы данной организации, сокращения трудоемкости (применение новейших механизмов и технологий, современных материалов) в процессе производства работ и опыта трудовых ресурсов.Все это делает продукцию конкурентноспособной на рынке Республики Беларусь по сравнению с производителями-аналогами. Расширение деятельности планируется на четвертый год за счет резерва нераспределенной прибыли при условии еще большего расширения рынка сбыта продукции.Также в отношении работ по устройству пола предлагается использовать различные формы рекламы. Приблизительные затраты на рекламу приведены в таблице 6.1.Таблица 6.1 – Приблизительные затраты на рекламу№ п/пНаименование показателейГоды201520162017Всего затрат на рекламу, в т.ч.:7331173311733111Газета (0,5 % × п.5 табл. 3.5 × 10%)7 3317 3317 3312Радио (0,5 % × п.5 табл. 3.5 × 2%)1 4661 4661 4663Телевидение (0,5 % × п.5 табл. 3.5 × 3%)2 1992 1992 1994Рекламные проспекты(0,5 % × п.5 табл. 3.5 × 15%)10 99710 99710 9975Наружная реклама (плакаты)(0,5 % × п.5 табл. 3.5 × 5%)3 6653 6653 6656Реклама в интернете(0,5 % × п.5 табл. 3.5 × 35%)25 65925 65925 6597Содержание сайта(0,5 % × п.5 табл. 3.5 × 30%)21 99421 99421 9947 Организация производстваДанный раздел бизнес-плана показывает реальные возможности производства нужного количества объема услуг в установленные сроки и с требуемым качеством. Баланс производственной мощности предприятия приведен в таблице 7.1.Таблица 7.1 – Баланс производственной мощности предприятия№ п/пПоказателиЕдиницаизмеренияМощность (по годам)2015201620171Мощность на начало года%9095,6972Ввод мощности в планируемом периоде%5,61,433Выбытие мощностей в планируемом периоде%---4Среднегодовая производственная мощность%92,8096,398,55Объем производства продукции, в т.ч.:Устройство промышленных монолитных бетонных полов с упрочнением толщиной 200 мм с использованием бетононасоса, с устройством пароизоляции и последующим устройством усадочных швов100 м2923,22953,64977,72Поскольку существующие предприятие ЗАО «ТоппингПлюс» производить работы по устройству полов будет впервые, баланс загрузки и пропускной способности оборудования не рассчитывается.Планирование субподрядных организаций не предусматривается, т.к. данные работы будут выполняться на субподряде по договорным обязательствам с генподрядчиком либо как часть работы в составе нашей генподрядной организации по договорным обязательствам с заказчиком.На основании таблиц 3.1 и таблиц 3.3 разработан баланс материальный ресурсов на 2015 г. (первый планируемый период), приведенный в таблице 7.2. Цены на 1 января 2015 г. (с учетом прогнозного индекса).Таблица 7.2 – Баланс материальных ресурсов на 2015 год№п/пПотребностиСумма, (млн. руб, усл. ед.)Источники покрытия потребностиСумма, (млн. руб, усл. ед.)1Основное производство(Vраб.2015/Vраб.общ п.3 табл. 3.5)31 327Поставки по контракту31 3272Мероприятия по совершенствованию техники-Мобилизация внутренних резервов-3Ремонтно-эксплуатационные нужды(5,14% п.2 табл.3.5)429Прочие источники(п.3 + п.4)1 6994Прочие потребности(85,7%  п.8 табл. 3.5) 1 270-- ИТОГО:33 026ИТОГО:33 026Таблица 7.3 – Баланс электроэнергии (топлива) на 2015 г.№п/пПотребностиСумма, (млн. руб, усл. ед.)Источники покрытия потребностиСумма, (млн. руб, усл. ед.)1На производство(2,65% п.2 табл.3.5)221Собственноепроизводство-2На хозяйственные нужды(1,13% п.2 табл.3.5)94Общая сетьэлектроснабжения(3,59%  п.2 табл.3.5)2993Мероприятия плана технического развития-Мобилизация внутренних резервов(0,19%  п.2 табл.3.5)164Прочие потребности-Прочие источники- ИТОГО:315ИТОГО:315Полученные затраты по всем видам сырья, электроэнергии и топлива (на основании таблиц 7.2 и 7.3) сведены в таблицу 7.4.Рассчитано с учетом применения прогнозного индекса 1,0479 (в ценах на 1 января 2015 г.)Работники предприятия имеют огромный опыт (более 10 лет) по выполнению данных работ, в т.ч. и за территорией Республики Беларусь (Российская Федерация, Украина, Польша), высокий уровень квалификации и ежегодно проходят стажировку по повышению в странах европейского союза.Каждый работник имеет требуемый по ЕТКС разряд по данной специальности плотника-бетонщика (с выполнением сопутствующих работ по устройству гидроизоляции).Таблица 7.4 – Затраты по сырью, электроэнергии и топливу по годам, тыс. руб.ПоказателиГоды2015 год2016 год2017 годОбщиезатраты за3 годакварталыВсего за 2015 годIIIIIIIVЗатраты:1.1 Сырье:7 481 2567 481 2567 481 2567 481 25629 925 02531 530 07632 314 69593 769 7961.1.1 Пленка полиэтиленовая70 71870 71870 71870 718282 873298 037305 446886 3561.1.2 Бетон класса С20/254 146 2544 146 2544 146 2544 146 25416 585 01517 474 52617 908 81651 968 3571.1.3 Арматура класса S500, диаметр 10 мм858 663858 663858 663858 6633 434 6523 618 1833 708 49210 761 3281.1.4 Арматура класса S240, диаметр 10 мм53 28353 28353 28353 283213 134225 128230 664668 9261.1.5 Трубы ПВХ диаметр 12 мм13 24313 24313 24313 24352 97455 81457 201165 9891.1.6 Фибра стальная1 301 3591 301 3591 301 3591 301 3595 205 4385 484 5945 621 43516 311 4671.1.7 Упрочнитель (топпинг)880 162880 162880 162880 1623 520 6493 709 8003 802 08711 032 5351.1.8 Пропитка защитная (лак)92 88792 88792 88792 887371 549391 401401 0591 164 0091.1.9 Проволока вязальная3 8583 8583 8583 85815 43216 26716 68448 3831.1.10 Фиксатор пластмассовый9 6469 6469 6469 64638 58340 65241 737120 9721.1.11 Шлифовальный круг3003003003001 1991 2621 2933 7541.1.12 Лопасти для шлифовки1981981981987948368572 4871.1.13 Шнур типа «Вилатерм»10 99610 99610 99610 99643 98346 34047 492137 8161.1.14 Силиконовый герметик39 63839 63839 63839 638158 552167 028171 217496 7971.1.15 Круг отрезной50505050198209214622Окончание таблицы 7.4ПоказателиГоды2015 год2016 год2017 годОбщиезатраты за3 годакварталыВсего за 2015 годIIIIIIIV1.2 Электроэнергия (топливо)787979793153323409871.3 Ремонтно-эксплуатационные и прочие потребности4244254254251 6991 7901 8355 324ВСЕГО:7 481 7597 481 7607 481 7607 481 76029 927 03931 532 19832 316 87093 776 107На основании рассчитанной в разделе 3 мощности предприятия и баланса рабочего времени среднесписочного рабочего в таблице 7.5 определена потребность в рабочей силе и источники ее обеспечения.Таблица 7.5 – Потребность в рабочей силе и источники ее обеспечения№ п/пПоказателиВеличина, чел.1Необходимая численность работников, всего:63в том числе рабочих452Фактическая численность, всего:40в том числе рабочих353Дополнительная потребность, всего:-в том числе рабочих:-из них:-а) на прирост численности, на замену выбывающих в связи с окончанием срока договора, или выполнения работ;-б) на замену выбывающих в связи с уходом в армию, на пенсию и другим причинам;-в) на замену ушедшим по собственному желанию;-г) на замену уволенных за прогулы и нарушения дисциплины-4Обеспечение дополнительной потребности за счет:а) окончивших учебные заведения;5б) приема квалифицированных работников со стороны;-в) обучения учеников5Планирование численности различных категорий работников осуществляется по штатному расписанию (приведено в таблице 3.6) с учетом численности рабочих, принятой при расчете мощности строительной организации (раздел 3).Таблица 7.6 – Плановая численность работников№п/пКатегорииКоличество, чел1Руководители (директор, зам. директора, главный инженер)32Специалисты (инженеры ПТО, бухгалтеры, экономисты)43Линейные ИТР54Рабочие-сдельщики355Рабочие-повременщики56Ученики57Машинисты58МОП и охрана19ИТОГО:63Затраты на трудовые ресурсы (таблица 7.7) определяются по различным категориям работников с учетом полученной суммы в составе стоимости работ или услуг.Расчет годовых затрат на малоценные и быстроизнашиваемые предметы приведен в таблице 7.8.Расчет годовых затрат на почтово-телеграфные и телефонные услуги приведен в таблице 7.9.Расчет годовых затрат на канцелярские принадлежности приведен в таблице 7.10.Расчет годовых затрат за коммунальные услуги приведен в таблице 7.11.Расчет арендной платы за офисные и складские помещения приведены в таблице 7.12.Расчет арендной платы за автотранспорт приведен в таблице 7.13.Расчет годовых затрат на рекламу приведен в таблице 7.14.Все расчеты, приведенные в таблицах 7.7 – 7.14, выполнены в ценах на 1 января 2015 г. с учетом прогнозного индекса 1,0479 (где это применимо).Таблица 7.7 – Затраты на трудовые ресурсы по годам, тыс. руб.ПоказателиГоды2014 год2015 год2016 годОбщиезатраты за3 годакварталыВсего за 2014 годIIIIIIIV1 РаботающиеВсего:6363636363636363в том числе:- рабочие, из них:4545454545454545а) сдельщики;3535353535353535б) повременщики;55555555в) ученики;55555555- машинисты;55555555- МОП и охрана;11111111- линейные ИТР;55555555- специалисты;44444444- руководители333333332 Дополнительная потребность (сокращение)Всего:--------в том числе:- рабочие:--------- машинисты;--------- МОП и охрана;--------- линейные ИТР;--------- специалисты;--------- руководители--------Окончание таблицы 7.7ПоказателиГоды2014 год2015 год2016 годОбщиезатраты за3 годакварталыВсего за 2014 годIIIIIIIV3 Затраты, тыс. руб.Всего:3 763 4283 763 4283 763 4283 763 42815 053 71215 896 72016 119 27447 069 706в том числе:- рабочие, из них (п.1 табл.3.5 + + 18,445% п.5 табл. 3.5)1 439 1591 439 1591 439 1591 439 1595 756 6366 079 0086 164 11417 999758а) сдельщики (80,5%);1 158 5231 158 5231 158 5231 158 5234 634 0924 895 7134 964 25314 494 058б) повременщики (10%);143 916143 916143 916143 916575 664607 901616 4121 799 977в) ученики (9,5%);136 720136 720136 720136 720546 880577 505585 590 1 709 975- машинисты (п. 2.1 табл. 3.5 + 2,049% п.5 табл. 3.5);184 004184 004184 004184 004736 016777 233788 1142 301 363- МОП и охрана(57,9% п.5 табл. 3.5 5%);35 05535 05535 05535 055140 220148 072150 145438 437- линейные ИТР(57,9% п.5 табл. 3.5 35%);245 387245 387245 387245 387981 5481 036 5151 051 0263 069 089- специалисты(57,9% п.5 табл. 3.5 25%);175 277175 277175 277175 277701 108740 370750 7352 192 213- руководители(57,9% п.5 табл. 3.5 35%)245 387245 387245 387245 387981 5481 036 5151 051 0263 069 089Примечание – проценты определены, исходя из структуры ОХР и ОПРТаблица 7.8 – Расчет годовых затрат на малоценные и быстроизнашиваемые предметы№п/пНаименование МБПЕд. изм.Кол-воЦена за ед., тыс. руб.Всего за год,тыс. руб.1Ножшт.51326602Щетка малярная (кисть)шт.514353Ручка телескопическая (коэф. 0,5)шт.20696904Валик короткошерстный (коэф. 2,0)шт.5151505Веникшт.10361806Гладилка с резиновой полосой(коэф. 0,5)шт.10261307Кельма штукатурная (коэф. 0,5)шт.10381908Лопата совковая (коэф. 0,5)шт.1042429Молоток металлический 50 г (коэф. 0,2)шт.5575710Молоток слесарный (коэф 0.2)шт.517034011Правило (коэф. 0,2)шт.101 6003 20012Рулетка измерительная (коэф. 0,2)шт.102 2002 20013Уровень строительный (коэф. 0,2)шт.51451 45014Шнур разметочныйшт.10551 10015Емкость пластмассоваяшт.201 6001 60016Ручная тележка (коэф. 0,2)шт.518018017Ящик для инструментов (коэф. 0,2)шт.526130Всего:12 334Примечание – В столбце «Кол-во» приведено необходимое количество предметов на каждую бригаду, коэффициент (в столбце «Наименование») показывает использование данных предметов в течение годаТаблица 7.9 – Расчет годовых затрат на почтово-телеграфные и телефонные услуги№п/пНаименование затратСумма в месяц, тыс. руб. Всего за год, тыс. руб.1Почтово-телеграфные расходы(0,026 % × п.5 табл. 3.5)2653 1802Телефонные расходы(0,238 % × п.5 табл. 3.5)2 39828 7763ВСЕГО:31 956Таблица 7.10 – Расчет годовых затрат на канцелярские принадлежности№п/пНаименование затратСумма в месяц, тыс. руб. Всего за год, тыс. руб.1Бумага(0,157 % × п.5 табл. 3.5)1 58419 0082Письменные принадлежности(0,047 % × п.5 табл. 3.5)4745 6883Папки(0,063 % × п.5 табл. 3.5)6327 5844Записные книжки(0,025 % × п.5 табл. 3.5)2523 0245Календари(0,016 % × п.5 табл. 3.5)1581 8966Прочее(0,007 % × п.5 табл. 3.5)748887ВСЕГО:38 088Таблица 7.11 – Расчет годовых затрат за коммунальные услуги№п/пНаименование затратЕдиницаизмеренияКол-во1Расчет годовых затрат на воду1.1Расход воды в сутки на 1 чел.м30,0401.2Число работников аппарата управлениячел.71.3Число рабочих дней в году (среднее)дни2551.4Расход воды в годм371,41.5Ставка за м3руб.7 9001.6Годовые затратытыс. руб.5642Расчет годовых затрат на подогрев воды2.1Расход воды в сутки на 1 чел.м30,0052.2Число работников аппарата управлениячел.72.3Число рабочих дней в году (среднее)дни2552.4Расход в годм38,9252.5Ставка за подогрев 1 м3руб.240 0002.6Годовые затратытыс. руб.2 1423Расчет годовых затрат на электроэнергию3.1Потребляемая мощностькВт/ч4,03.2Ставка за 1 кВт-часруб.8423.3Число рабочих дней в годудни2553.4Годовые затратытыс. руб.6 870Окончание таблицы 7.11№п/пНаименование затратЕдиницаизмеренияКол-во4Расчет годовых затрат на отопление4.1Площадь офисного помещениям278,24.2Ставка за отопление 1 м2 в деньруб.559,44.3Продолжительность отопительного сезонадни1984.4Годовые затратытыс. руб.8 662ИТОГО годовых затрат:тыс. руб.18 238Таблица 7.12 – Расчет арендной платы за офисные и складские помещения№п/пНаименование затратЕдиницаизмеренияКол-во1Расчет арендной платы за офисное помещение1.1Площадь офисного помещениям278,21.2Ставка за 1 м2 в месяцруб.107 4601.3Годовые затратытыс. руб.100 8412Расчет арендной платы за складское помещение2.1Площадь складского помещениям222,42.2Ставки за 1 м2руб.65 1802.3Годовые затратытыс. руб.17 520ВСЕГО затрат:тыс. руб.118 361Таблица 7.13 – Расчет арендной платы за автотранспорт№п/пНаименование затратЕдиницыизмеренияКол-во1Число рабочих дней в году (среднее)дни2552Пробег в денькм903Расход бензина за 1 км пробегал0,14Ставка 1 л бензинаруб.10 6005Годовые затратытыс. руб.24 327Таблица 7.14 – Расчет годовых затрат на рекламу№п/пНаименование затратСумма в месяц, тыс. руб.Всего за год,тыс. руб.1Газета (0,5 % × п.5 табл. 3.5 × 10%)5046 0482Радио (0,5 % × п.5 табл. 3.5 × 2%)1001 2003Телевидение (0,5 % × п.5 табл. 3.5 × 3%)1511 8124Рекламные проспекты(0,5 % × п.5 табл. 3.5 × 15%)7579 0845Наружная реклама (плакаты)(0,5 % × п.5 табл. 3.5 × 5%)2523 0246Реклама в интернете(0,5 % × п.5 табл. 3.5 × 35%)1 76521 1807Содержание сайта(0,5 % × п.5 табл. 3.5 × 30%)1 51418 168ВСЕГО затрат на рекламу60 516Общая смета затрат на производство продукции (оказание услуг) приведена в таблице 7.15. В ней уточняется перечень статей (рассчитанных в таблицах 7.7 – 7.14) по постоянным производственным издержкам, не зависящим от объема производства, и перечень статей по переменным производственным издержкам, величина которых зависит от объема производства.Таблица 7.15 – Общая смета затрат на производствоПоказателиГоды2015 год2016 год2017 годОбщиезатраты за3 годакварталыВсего за 2015 годIIIIIIIV1 Материальные затраты, тыс. руб.(таблица 7.4)7 481 7597 481 7607 481 7607 481 76029 927 03931 532 19832 316 87093 776 107в том числе:1.1 Сырье и материалы:7 481 2567 481 2567 481 2567 481 25629 925 02531 530 07632 314 69593 769 7961.1.1 Пленка полиэтиленовая70 71870 71870 71870 718282 873298 037305 446886 3561.1.2 Бетон класса С20/254 146 2544 146 2544 146 2544 146 25416 585 01517 474 52617 908 81651 968 3571.1.3 Арматура класса S500, диаметр 10 мм858 663858 663858 663858 6633 434 6523 618 1833 708 49210 761 3281.1.4 Арматура класса S240, диаметр 10 мм53 28353 28353 28353 283213 134225 128230 664668 9261.1.5 Трубы ПВХ диаметр 12 мм13 24313 24313 24313 24352 97455 81457 201165 9891.1.6 Фибра стальная1 301 3591 301 3591 301 3591 301 3595 205 4385 484 5945 621 43516 311 4671.1.7 Упрочнитель (топпинг)880 162880 162880 162880 1623 520 6493 709 8003 802 08711 032 5351.1.8 Пропитка защитная (лак)92 88792 88792 88792 887371 549391 401401 0591 164 0091.1.9 Проволока вязальная3 8583 8583 8583 85815 43216 26716 68448 3831.1.10 Фиксатор пластмассовый9 6469 6469 6469 64638 58340 65241 737120 9721.1.11 Шлифовальный круг3003003003001 1991 2621 2933 7541.1.12 Лопасти для шлифовки1981981981987948368572 487Продолжение таблицы 7.15ПоказателиГоды2015 год2016 год2017 годОбщиезатраты за3 годакварталыВсего за 2015 годIIIIIIIV1.1.13 Шнур типа «Вилатерм»10 99610 99610 99610 99643 98346 34047 492137 8161.1.14 Силиконовый герметик39 63839 63839 63839 638158 552167 028171 217496 7971.1.15 Круг отрезной505050501982092146221.2 Электроэнергия (топливо)787979793153323409871.3 Ремонтно-эксплуатационные и прочие потребности4244254254251 6991 7901 8355 3242 Расходы на оплату труда(таблица 7.7), тыс. руб.2 324 2712 324 2712 324 2712 324 2719 297 0849 817 7219 955 16929 069 974в том числе:2.1 Заработная плата рабочих1 439 1591 439 1591 439 1591 439 1595 756 6366 079 0086 164 11417 999 7582.2 Заработная плата машинистов184 004184 004184 004184 004736 016777 233788 1142 301 3632.3 Заработная плата ИТР, МОП и охраны, специалистов, руководителей701 108701 108701 108701 1082 804 4322 961 4803 002 9418 768 8533 Отчисления на социальное страхование (34%  п.2), тыс. руб.