Деятельность банка на рынке кредитных карт (на примере ПАО «Сбербанк России»)

Работа сдана на отлично. Много раз переделывал и доводил до совершенства. Огромное количество графиков, диаграмм, выводов и т.д. Руководителю, представителям ГАКа и рецензенту очень понравилась. ...

ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТНЫХ КАРТ
1.1. Понятие и потребительского кредитования и его виды 7
1.2. Кредитная карта, как вид потребительского кредитования 14
1.3. Правовое регулирование выпуска и обращения кредитных карт 21
Глава 2. АНАЛИЗ РЫНКА КРЕДИТНЫХ КАРТ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
2.1. Рынок банковских пластиковых карт в 2008 - 2013 годах 26
2.2. Особенности и условия оформления кредитных карт в разных банках 34
2.3. Современное состояние рынка кредитных карт в 2015 году 37
2.6. Проблемы и перспективы развития кредитных карт 44
Глава 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» НА РЫНКЕ КРЕДИТНЫХ КАРТ
3.1. Характеристика ПАО «Сбербанк России» 49
3.2. Качество кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» 54
3.3. Кредитные карты ПАО «Сбербанк России» 65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 78
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 81
ПРИЛОЖЕНИЯ 85

На сегодняшний день для России актуальная задача – это создание цивилизованного рынка потребительского кредитования, стимулирующего спрос населения на товары и услуги, а также, повышающего уровень его благосостояния.
Цель работы – проанализировать состояние рынка потребительского кредитования с помощью кредитных карт, выявить проблемы, препят-ствующие его развитию и предложить пути их решения на примере банка ПАО «Сбербанк России».
Для достижения данной цели были поставлены задачи:
1. Проанализировать потребительское кредитование: понятие и классификацию.
2. Исследовать современное состояние рынка потребительского кредитования в России.
3. Оценить организацию потребительского кредитования в банке ПАО «Сбербанк России».
4. Провести сравнительный анализ кредитных карт в ПАО «Сбер-банк России » и других банках.
5. Предложить пути совершенствования российского рынка потре-бительского кредитования с помощью кредитных карт.
6. Предложить рекомендации по развитию кредитования с помо-щью кредитных карт в ПАО «Сбербанк России».
Объект исследования – публичное акционерное общество «Сбербанк России».

рублей до 1,325 трлн. рублей, или на 8,8%. Сокращение обусловлено резким снижением объемов выдачи данного кредитного продукта: в 1 квартале 2015 года выдано 574 тыс. новых кредитных карт на общую сумму 27,8 млрд. рублей, что на 57,70% и 58,23% меньше показателей 1 квартала прошлого года, соответственно.При этом динамика погашения (закрытия) ранее взятых кредитных карт изменилась не сильно. За 1 квартал 2015 года закрыто ранее выданных 437 тыс. кредитных карт на общую сумму 19,6 млрд. рублей (на 8,59% и 4,01% меньше по сравнению с 1 кварталом 2014 года, соответственно).На фоне сокращения темпов выдачи новых кредитных карт зафиксирован рост доли просроченных кредитов в сегменте кредитных карт. Коэффициент просроченной потребительской задолженности по кредитным картам за квартал увеличился с5,6% до 6,4% или на 0,8 процентных пункта. При этом качество новых кредитов остается относительно высоким. Анализ качества кредитных карт по поколениям выдач (винтажный анализ) фиксирует рост качества новых кредитов с сентября 2013 года – с этого месяца доля просроченных кредитов на 30 - 60 дней после 9-и месяцев обслуживания остается на уровне 6,90% - 7,50%. В то время, как для кредитов, выданных в 2012 году, этот показатель составлял в среднем 13,18%.Сокращение кредитования с использованием кредитных карт привело к снижению проникновения этого перспективного вида кредитования в экономику граждан России. На 01.04.2014 года на 1000 экономически активных граждан в Российской Федерации приходилось 317 действующих кредитных карт, на начало 2015 года – 343, а на 01.04.2015 года – 311. При этом существенного сокращения в 10-и регионах с наибольшим объемом розничного кредитования такого снижения не зафиксировано. Более того, в Краснодарском крае этот показатель за квартал вырос с 331 действующей кредитной карты на 1000 экономически активных граждан до 341. В списке 10-и регионов с наибольшими объемами розничного кредитования самый низкий уровень проникновения кредитных карт остается в Москве (247 карт на 1000 человек), самый высокий – в Республике Башкортостан (567 карт на 100 человек).«Кредитные карты – очень удобный кредитный продукт. Он удобен и клиентам в силу простоты использования, и кредиторам - с точки зрения управления рисками. «Поэтому кредитные карты по-прежнему остаются перспективным видом кредитования», - говорит генеральный директор национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин. Важным шагом вперед для сектора стало существенное повышение качества выдаваемых новых кредитных карт. Однако до конца не реализован потенциал управления рисками в процессе обслуживания заемщиками долга. Для этого банкам мы рекомендуем более активно использовать скоринг бюро НБКИ в применении к существующим счетам, а также систему оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков Сигнал 2.0.Таблица 6Динамика кредитования с помощью кредитных карт в 2015 годуДатаКоличество действующих кредитных карт, единицСуммарный объем, млн. рублейСредний размер действующего кредита, руб.01.11.201425 638 4381 475 20057 53901.12.201426 173 4561 456 80555 66001.01.201525 921 2311 453 08756 05801.02.201524 858 4611 387 69856 22601.03.201524 314 1151 367 35556 28201.04.201523 510 5571 325 21556 394Таблица 7Выдачи и погашения кредитных карт в 2014 - 2015 годуПериодВыдачиПогашенияКол-во, ед.Объем, млн. руб.Средний размер, руб.Кол-во, ед.Объем, млн. руб.Средний размер, руб.2014 1 квартал1 356 83366 43248 961477 70820 38542 6732014 2 квартал1 387 35774 63253 794688 05430 72844 6592014 3 квартал1 329 52777 06257 962518 61826 37150 8492014 4 квартал1 118 64258 87852 633522 17826 75351 2342015 1 квартал573 99227 75148 348436 69519 56844 809Рис. 5 Динамика коэффициента просроченной задолженности по кредитным картам в 2010-2015 годуРис. 6 Винтажный анализ – доля просроченных кредитов на 30-60 дней через 9 месяцев обслуживания кредитных карт по поколениям выдачТаблица 8Количество действующих кредитных карт на 1000 экономически активных граждан в целом по РФ и отдельно по 10-и регионам с наибольшими объемами розничного кредитования за 2014-2015 год01.04.201401.01.201501.04.2015В целом по РФ317343311г. Москва230248247г. Санкт-Петербург363394393Свердловская область314334335Республика Башкортостан520566567Краснодарский край307331341Челябинская область356388390Республика Татарстан358385384Ростовская область342358360Новосибирская область360396399Красноярский край384395398По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) в апреле. 2015 г. банки совокупно выдали на 54% меньше новых кредитов, по сравнению с годом назад. Помесячная динамика сохраняет позитивный тренд, в апреле количество новых кредитов выросло на 15% по сравнению с мартом 2015 г. Положительная помесячная динамика наблюдается по всем видам кредитных продуктов. Наибольший прирост по сравнению с мартом 2015 наблюдается в сегменте кредитных карт (+30%) и автокредитов (+27%). В сегменте кредитов наличными прирост составил 13%, а сегмент ипотеки вырос на 15%. В апреле 2015 г. банки совокупно выдали 1,165 млн. кредитов на общую сумму более 153 млрд. рублей против 2,5 млн. кредитов на сумму более 423 млрд. руб. в апреле 2014 г. Всего банки выдали 935 тыс. кредитов наличными на сумму более 88,6 млрд. рублей (апрель 2014 – 1,6 млн на 247 млрд. рублей), 181 тыс. кредитных карт с лимитами более 7,2 млрд. рублей (апрель 2014 – 814 тыс. шт. на 38 млрд. рублей), 17,6 тыс. автокредитов на 10,6 млрд. рублей (апрель 2014 – 59 тыс. штук на 30 млрд. рублей) и 30 тыс. ипотечных кредитов на 47 млрд. рублей (апрель 2014 – 65 тыс. штук на 107 млрд. рублей).Рис. SEQ Рисунок \* ARABIC 7 Динамика потребительского кредитования в 2014-2015 году30% всех выданных кредитов приходятся на 10 наиболее кредитно-активных регионов, на них же приходится и 33% от общего объема выданных в апреле кредитов. Вместе со снижением количества и объемов роста в апреле 2015 года наблюдается снижение средней суммы выданного кредита. Так размер среднего кредита наличными выданного в апреле 2014 г. составлял 154 тыс. рублей, а в апреле 2015 года – 93 тыс. рублей, средний размер ипотечного кредита за год снизился с 1,649 млн рублей до 1,559 млн. рублей, а средний лимит по кредитной карте с 47 тыс. рублей до 40 тыс. рублей. Размер автокредита практически не изменился, за год он сократился с 604 тыс. рублей до 601 тыс. рублей. Несмотря на снижение количества выдач по сравнению с прошлым годом, можно говорить о позитивной ежемесячной динамике и тренде на оживление рынка. На фоне увеличения количества выдач в марте- апреле по сравнению с началом года мы видим незначительное улучшение ситуации с долей просроченных кредитов, которая с марта 2015 г. сократилась на 10 п.п. и к концу мая составила 17,5%. Снижение доли просроченных кредитов наблюдается в сегменте 0 - 90, что может говорить о двух факторах. Во-первых, банки стали уделять более пристальное внимание работе со сбором просроченной задолженности. Во-вторых, качество новых заемщиков выше, чем ранее, из-за более жестких требований банков. Однозначно говорить о положительном тренде пока преждевременно, нужно оценивать его в перспективе нескольких месяцев, особенно предстоящий сезон отпусков, который обычно негативно влияет на платежную дисциплину заемщиков.Рису. SEQ Рисунок \* ARABIC 8 Динамика эмиссии кредитных карт в 2014-2015 годуПроблемы и перспективы развития кредитных картРазвитие рынка кредитных карт является одним из приоритетных направлений продвижения банковской розницы в период финансово- экономического кризиса. Несмотря на незначительные улучшения в банковской сфере, на данный момент наблюдается дефицит денежных средств, вследствие чего банки вынуждены увеличивать их стоимость и в то же время повышать требования к потенциальным заемщикам. В ситуации, когда кредит недоступен, заемщикам приходится использовать альтернативные финансовые инструменты. В сложившейся экономической ситуации такой альтернативой становятся кредитные карты – продукт, который в ближайшее время должен стать одним из лидирующих направлений банковской розницы. На рынке кредитных карт в России сейчас работают практически все крупные банки, однако несмотря на это данный сегмент рынка находится в процессе развития. Согласно данным ЦБ об операциях с картами, эмитированными российскими банками, по состоянию на 2015 год число банковских карт в России составило 234110 тыс. штук, из которых 87% (203 703 тыс. карт) приходится на дебетовые карты и только 13% (30 407 тыс. карт) − на кредитные. Это объясняется прежде всего тем, что кредитные карты традиционно считаются более рисковым видом кредитования, чем залоговые кредиты (автокредитование, ипотечное кредитование), поэтому ряд банков не стремится активно развивать это направление. Стоит также отметить, что размер суммы и сроки кредитования по ним выше, а прогнозируемость роста кредитного портфеля, работа с ним, а также позиционирование продукта – проще. Кредитные карты – более специфичный продукт; они используются клиентом в основном как дополнительный источник финансирования. Это использование часто носит спонтанный характер, поэтому для банка сложно четко спрогнозировать уровень кредитного портфеля и сроки кредитования. За первые три месяца 2015 года портфель задолженности по кредитам, выданным с помощью кредитных карт, сократился с 1,453 трлн. рублей до 1,325 трлн. рублей, или на 8,8%. Сокращение обусловлено резким снижением объемов выдачи данного кредитного продукта: в 1 квартале 2015 года выдано 574 тыс. новых кредитных карт на общую сумму 27,8 млрд. рублей, что на 57,70% и 58,23% меньше показателей 1 квартала прошлого года, соответственно.При этом динамика погашения (закрытия) ранее взятых кредитных карт изменилась не сильно. За 1 квартал 2015 года закрыто ранее выданных 437 тыс. кредитных карт на общую сумму 19,6 млрд. рублей (на 8,59% и 4,01% меньше по сравнению с 1 кварталом 2014 года, соответственно).На фоне сокращения темпов выдачи новых кредитных карт зафиксирован рост доли просроченных кредитов в сегменте кредитных карт. Коэффициент просроченной потребительской задолженности по кредитным картам за квартал увеличился с 5,6% до 6,4% или на 0,8 процентных пункта. При этом качество новых кредитов остается относительно высоким. Анализ качества кредитных карт по поколениям выдач (винтажный анализ) фиксирует рост качества новых кредитов с сентября 2013 года – с этого месяца доля просроченных кредитов на 30 - 60 дней после 9-и месяцев обслуживания остается на уровне 6,90% - 7,50%. В то время, как для кредитов, выданных в 2012 году, этот показатель составлял в среднем 13,18%.Сокращение кредитования с использованием кредитных карт привело к снижению проникновения этого перспективного вида кредитования в экономику граждан России. На 01.04.2014 года на 1000 экономически активных граждан в Российской Федерации приходилось 317 действующих кредитных карт, на начало 2015 года – 343, а на 01.04.2015 года – 311. При этом существенного сокращения в 10-и регионах с наибольшим объемом розничного кредитования такого снижения не зафиксировано. Более того, в Краснодарском крае этот показатель за квартал вырос с 331 действующей кредитной карты на 1000 экономически активных граждан до 341. В списке 10-и регионов с наибольшими объемами розничного кредитования самый низкий уровень проникновения кредитных карт остается в Москве (247 карт на 1000 человек), самый высокий – в Республике Башкортостан (567 карт на 100 человек).Рис. SEQ Рисунок \* ARABIC 9 Динамика просроченной задолженности по кредитным картам в 2010-2015 годуСреди основных проблем на рынке кредитных карт выделяют:невыгодность беспроцентного кредитования, обусловленную российской спецификой рынка;очень высокое годовое обслуживание, что объясняется развитием национальной платежной системы;слабое развитие банковской инфраструктуры;недостаточное развитие одного из центральных и очень важных звеньев западного кредитного рынка – кредитных бюро;юридические проблемы взаимодействия с должниками; болезнь роста: когда при введении нового канала продаж или нового карточного продукта возникает нехватка внутренних ресурсов для его обслуживания и, соответственно, страдает качество услуг;недоверие населения к банкам и, как следствие, недоверие к такому банковскому продукту как кредитная карта; финансовая неграмотность населения: у большинства граждан кредитная карта ассоциируется с кредитом наличными с высокой процентной ставкой; высокий уровень мошенничества с кредитными картами.На данный момент преобладает тенденция вытеснения сегментом кредитных карт сегмента экспресс-кредитования в торговых сетях с рынка потребительского кредитования. Поскольку кредитные карты используются в основном для покупки дорогостоящих товаров, все большее число держателей кредитных карт предпочитают использовать свои карты вместо того, чтобы брать экспресс-кредит в магазине. Основным фактором, который повлияет на восстановление рынка кредитных карт, может стать восстановление платежеспособности населения и возобновление активного потребления. Однако данный процесс займет не один год. Такие изменения не только будут способствовать повышению доходности российских банков-эмитентов и банков - эквайеров, но и приведут к макроэкономическому эффекту в форме снижения расходов на организацию обращения наличных денег в стране, сокращению уровня мошенничества, снижению издержек обращения и т. д. Кредитная карта позволит удобнее выдать кредит и завязать более тесные отношения с клиентом. Вследствие этого банки готовы предлагать держателям карт дополнительные услуги и всевозможные опции, чтобы увеличить уровень проникновения кредитных карт.Вывод. Анализ состояния кредитования с помощью кредитных карт в России показал, что в настоящее время в России снижаются темпы роста кредитования, а общий объем рынка может уменьшится. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» НА РЫНКЕ КРЕДИТНЫХ КАРТХарактеристика ПАО «Сбербанк России»ПАО «Сбербанк России» является самым крупным банком Российской Федерации. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, «Сбербанк России» – крупнейший и старейший банк страны, переживший экономические и политические кризисы. Во-вторых, это первый банк из существующих ныне, предоставивший полный спектр услуг населению, за что и «поплатился» в результате деноминации 1992 года, когда сбережения миллионов граждан обесценились в один момент. По этой причине многие россияне недолюбливают Сбербанк России до сих пор. В-третьих, через этот банк проходят практически все социальные программы (от выплаты пенсий до различных грантов) и львиная доля зарплатных проектов.В общем, причин обособления ПАО «Сбербанк России» от остальных коммерческих банков немало.Полное название: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России». Основным акционером и учредителем ПАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, который владеет 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами банка являются международные и российские инвесторы.В сегодняшнем «Сбербанке» почти ничего не напоминает о сберегательных кассах, функции которых он выполнял на протяжении значительного периода своей истории. Но удивительно другое: Сбербанк России уже мало похож даже на самого себя всего лишь десятилетней давности.Способность к переменам и движению вперед – признак отличной политики, которая проводится банком. Титул старейшего и крупнейшего банка России не мешает ему открыто и добросовестно конкурировать на международном банковском рынке и «держать руку на пульсе» финансовых и технологических перемен. Сбербанк России не только шагает в ногу с современными тенденциями рынка, но и опережает их, уверенно ориентируясь в стремительно меняющихся технологиях и предпочтениях клиентов.Сбербанк России сегодня – это кровеносная система российской экономики, треть ее банковской системы. Банк дает работу и источник дохода каждой 150-й российской семье.На долю лидера российского банковского сектора по общему объему активов приходится 28,6% совокупных банковских активов (по состоянию на 1 августа 2015 года).Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 44,9% вкладов населения, 37,7% кредитов физическим лицам и 32,7% кредитов юридическим лицам (по состоянию на 1 августа 2015 года).Сбербанк России сегодня – это 16 территориальных банков и более 16,5 тысяч отделений в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 11 часовых поясов. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции, Великобритании, США и других странах.Число розничных клиентов Сбербанка в России превышает 127 млн. человек и 10 млн. за ее пределами, количество корпоративных клиентов Группы более 1,1млн в 22 странах присутствия.Спектр услуг Сбербанка России для розничных клиентов максимально широк: от традиционных депозитов и различных видов кредитования до банковских карт, денежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг.Все розничные кредиты в Сбербанке России выдаются по технологии «Кредитная фабрика», созданной для эффективной оценки кредитных рисков и обеспечения высокого качества кредитного портфеля.Стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и технологичным, Сбербанк России с каждым годом все более совершенствует возможности дистанционного управления счетами клиентов. В банке создана система удаленных каналов обслуживания, в которую входят:онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 24 млн активных пользователей);мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 1 млн активных пользователей);SMS-сервис «Мобильный банк» (более 24 млн активных пользователей);одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания (более 90 тыс. устройств).Сбербанк России является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт. Совместный банк, созданный Сбербанком и BNP Paribas, занимается POS-кредитованием под брендом Cetelem, используя концепцию «ответственного кредитования».Банк обслуживает все группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится более 33% корпоративного кредитного портфеля банка. Оставшаяся часть - это кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов.Сегодня ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим среди российских коммерческих банков, выступает лицом банковской системы России на международном рынке, участвует в формировании экономической политики, оказывает влияние на макроэкономические процессы в стране и содействует реализации экономически эффективных программ развития.Важно отметить, что ПАО «Сбербанк России» является лидером не только банковской системы Российской Федерации, но СНГ. Его активы составляют четверть банковской системы РФ, а доля в банковском капитале находится на уровне 37%. В 2014году ПАО «Сбербанк России» занял 18 место в рейтинге «Топ-1000 крупнейших банков мира по капиталу», опубликованным журналом «The Banker».Далее будут рассмотрены важнейшие финансовые показатели «ПАО Сбербанк России», которые смогут охарактеризовать его деятельность, а именно:активы и структура активов;пассивы и структура пассивов;размер собственных средств банка и т.д.Ликвидность.Основываясь на анализе структуры баланса банка в отчетном периоде, волатильности средств во вкладах и на расчетных счетах банка и группы банков, сходных по размеру активов, ПАО «Сбербанк России» обладает «умеренно высокой» способностью обеспечить своевременное исполнение своих обязательств по возврату средств вкладчикам и кредиторам в случае реализации возможного стресс сценария. Динамика ликвидности представлена на рис. 8.Рис. SEQ Рисунок \* ARABIC 10 Динамика ликвидности ПАО «Сбербанк России»Капитализация.По итогам сентября 2015 года рост уровня капитализации ПАО «Сбербанк России» до 14,27% в силу увеличения объема активов банка при одновременном сокращении собственного капитала. ПАО «Сбербанк России» характеризуется «умеренно высокой» способностью компенсировать возможные убытки в случае реализации возможного стресс-сценария за счет собственного капитала. Динамика капитализации представлена на рис. 9.