Инвестиции Германии в экономику РФ и Архангельскую область.

Работа заключалась в ознакомление статистическими данными о поступлении иностранных инвестиций в экономику России и в экономику Архангельской области.
Оценка 5 ...

Введение.............................................................................................................................5
1 Характеристика Федеративной Республики Германия...............................................7
1.1 Общая характеристика экономики Германии................................................7
1.2 Оценка состояния экономики ФРГ в 2013г., факторы, оказывающие на нее, перспективы развития и тенденции в сфере государственного регулирования экономики...........................................................................................................................9
2 Инвестиции Германии по всему миру.......................................................................14
3 Инвестиции Германии в Российскую Федерацию....................................................19
3.1 Основные направления и итоги инвестиционного сотрудничества с Россией 19
3.2 Информация о германских инвестиционных проектах и перспективах деятельности германских компаний на рынке России (по отраслям экономики).....25 4 Инвестиции Германии в Архангельскую область.....................................................37 Заключение.......................................................................................................................40Список использованных источников.............................................................................41

Целью данного курсового проекта является комплексное исследование инвестирования Федеративной Республики Германия в Россию, проведение анализа структуры инвестиций, их динамики, а также оценка роли иностранных инвестиций Германии в Российскую экономику.
В данной работе будет рассмотрена динамика иностранных инвестиций, их основные виды, а также региональное распределение иностранных инвестиций на территории РФ по субъектам и конкретно на примере Архангельской области и другие аспекты, связанные с иностранными инвестициями Германии в Российской экономике.

Наиболее значимыми инвестиционными мероприятиями, проводимыми в ФРГ являются ежегодные международные выставки и форумы: - Российско-Германская конференция в Кельне “SUMMEX 2013: Summit of Market Experts”. Конференция “SUMMEX 2013” (www.summex.de) проходила в марте 2013 года в г.Кельн в рамках ведущей мировой выставки продовольственных товаров ANUGA-2013. Организатором традиционно выступило международное агентство “Marketing-Complete” (www.marketing-complete.com), занятое на рынке консалтинга при выходе компаний на рынки России и Европы. Основная тема конференции - «Успешное сотрудничество производителей, дистрибьюторов и розничных сетей в России и Европе». Программа мероприятия включала выступления первых лиц компаний (“X5 Retail Group”, “Tele 2”, “Schenker Russia”, “Rödl & Partner” идр.) об особенностях основания и развития бизнеса в Германии и России, инвестиционного сотрудничества, а также основных тонкостях стратегического управления и маркетинга. Целевой аудиторией «SUMMEX 2013» стали международные производители продовольственных товаров, представители дистрибьюторских организаций, ведущие российские и европейские розничные сети; - Ведущая туристическая биржа мира ITB . Крупнейшая ежегодная выставка туристической индустрии, которая проходит ежегодно международном выставочном центре Берлина ICC. Все туристические компании мира знают это мероприятие как ведущий форум для общения и установления коммерческих связей в мировом туристическом бизнесе, а также развития инвестиций в указанном секторе;- Выставка CeBIT 2013. Крупнейшая ежегодная выставка в сфере инвестиций и развития информационных технологий, телекоммуникаций и программного обеспечения, проходящая в Ганновере. Это мероприятие посещают специалисты и руководители компаний самых различных отраслей бизнеса и промышленности, использующие или разрабатывающие IT-технологии; - DKM 2013. Крупнейшая ежегодная международная выставка, посвященная инвестициям, финансам и страхованию. Целевой аудиторией выставки являются независимые брокеры и топ-менеджеры бизнес-сектора. За последние годы выставка получила популярность среди самых широких деловых кругов и сейчас представляет идеальную рыночную платформу, где специалисты имеют возможность вести дискуссии и обмениваться опытом. - Выставка „Expo Real“. Ведущая европейская ежегодная отраслевая выставка по коммерческой недвижимости, которая с 1988 года ежегодно проводится в начале октября на выставочной территории г.Мюнхена «Neue München International». Главные темы выставки – проект-девелопмент и консультации в области недвижимости, инвестиции в недвижимость, а также финансирование недвижимости; - «Grüne Woche». Международная ярмарка продовольственных товаров и сельского хозяйства, ежегодно проходит в Берлине, является одним из самых традиционных и известных европейских событий. В рамках мероприятия прошло около 3000 конференций, дискуссий и семинаров. Россия традиционно является одним из самых крупных участников выставки [3].3 ИНВЕСТИЦИИ ГЕРМАНИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ3.1 Основные направления и итоги инвестиционного сотрудничества с Россией Германия традиционно входит в число ключевых экономических партнеров России. С 1997 года интенсивно развиваются российско-германские инвестиционные связи.По информации Германского федерального банка и Федеральной службы государственной статистики России, инвестиционное сотрудничество ФРГ с РФ за период с 2006 по 2012 гг. характеризуется показателями, представленными в таблице 5.Таблица 5 - Динамика накопленных прямых инвестиций Германия - РоссияПоказатели2006200720082009201020112012Изменение, 2011/2006, %Германская статистика, млрд. евроГермания в России11,6717,2714,0514,3216,4919,6720,06168,6Россия в Германии3,493,484,302,823,463,183,2191,1Российская статистика, млрд. долл.Германия в России3,324,497,277,839,2511,3611,39342,2Россия в Германии0,130,260,510,110,290,470,32361,5Согласно данным Росстата, по состоянию на конец 2013 года объем инвестиций из Германии в Россию составил 35,4 млрд. евро, что ровняется около 5,5 % от общего объема иностранных инвестиций в Россию. По объему поступивших в Россию в 2013 году накопленных прямых иностранных инвестиций Германия находится на 5-м месте среди стран-инвесторов. Таблица 6 - Накопленные прямые иностранные инвестиции, поступившие в Россию в 2013 г., (10 главных стран)Страна-инвесторНакопленные ПИИ, млрд. евроКипр52,2Нидерланды43,3Продолжение таблицы 6Страна-инвесторНакопленные ПИИ, млрд. евроЛюксембург36,4Великобритания35,6Германия35,4Британские Вергинские острова15,4Китай10,2Ирландия9,1Япония8,5Франция8,0Структурно поступившие инвестиции из Германии в Россию за 2013 год представлены в таблице 7.Таблица 7 -  Структура поступивших инвестиций из Германии в Россию за 2013 год, млрд. евроНаименование видовэкономической деятельностипо разделам ОКВЭДИнвестиции из Германии в Россию  Инвестиции – всего35,4  Прямые инвестиции - всего21,3  Портфельные инвестиции - всего4  Прочие инвестиции – всего10,1Накопленные прямые инвестиции из Германии в Россию по отраслям экономики по состоянию на конец 2011 года (по данным немецкой статистики): обрабатывающая промышленность - 7450 млн. евро; химическая промышленность - 481 млн. евро; машиностроение - 444 млн. евро; электротехническая промышленность - 289 млн. евро; автомобилестроение и производство автокомпонентов - 1220 млн. евро; прочие отрасли обрабатывающей промышленности - 5020 млн. евро; торговля и ремонт - 5880 млн. евро; банки - 977 млн. евро; прочие финансовые учреждения - 494 млн. евро; страховые фирмы и пенсионные кассы - 280 млн. евро; инвестиционные фонды - 12 млн.евро; не распределено по отраслям - 4, 58 млн. евро [3].Для наглядности накопленные прямые инвестиции из Германии в Россию по отраслям экономики на конец 2011 года представим в диаграмме (рисунок 2).Рисунок 2 - Накопленные прямые инвестиции из Германии в Россию по отраслям экономики на конец 2011 годаИз диаграммы видно, что наибольшую долю из накопленных прямых инвестиций из Германии в Россию по отраслям экономики по состоянию на конец 2011 года (по данным немецкой статистики) занимают обрабатывающая промышленность и прочие отрасли обрабатывающей промышленности.В отличие от стран Центрально-Восточной Европы, в России германских инвесторов привлекает не столько возможность снизить трудовые и прочие издержки для дальнейшего реэкспорта в страны ЕС, сколько емкий рынок сбыта самой России и сопредельных государств СНГ. Неслучайно многие немецкие компании до сих пор ограничиваются созданием в России только сбытовых дочерних структур, хотя все чаще гиганты германской индустрии переносят в Россию и производство. Особо примечательно, что в силу традиционной опоры германского бизнеса на повышение конкурентоспособности собственной продукции главным образом через совершенствование технологий, немецкие фирмы не особенно интересуются российскими сырьевыми ресурсами [3]. Германские инвестиции в Россию, в разбивке по федеральным округам за 2012 и 2013 годы представим в диаграмме (рисунок 3).Рисунок 3 - Германские инвестиции в Россию, в разбивке по федеральным округам за 2012 и 2013 годыИз рисунка 3 нетрудно заметить, что в основном Германские инвестиции за 2012 год сосредоточены Центральном и Дальневосточном федеральных округах, а за 2013 год - в Центральном федеральном округе [3].Рыночные мотивы прямого инвестирования определяют и географию германского бизнеса в России - из более чем 1,3 тыс. предприятий с германским капиталом в стране свыше 40% концентрируется в Москве и Подмосковье, еще 16% - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Выделяются также другие регионы европейской части России с крупными городами, тогда как, к примеру, роль азиатских субъектов в Российской Федерации остается весьма скромной (рисунок 4).Рисунок 4 - Инвестиции, поступившие в экономику Российской Федерации из Германии по субъектам Российской Федерации за 2013 год (в млн. долларов США, по регионам-лидерам)В конце 2013 года респонденты из Германии выделили 14 факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность российского рынка, и оценили их по шкале от нуля (минимум) до четырех (максимум) баллов [3].Ниже представлены преимущества российского рынка, перечисленные в порядке убывания важности – восемь факторов, получивших оценки выше среднего двухбалльного уровня (самым главным считается фактор перспектив роста рынка и прибыльности бизнеса), а также недостатки российского рынка, перечисленные в порядке возрастания важности – шесть факторов с оценками ниже двух баллов (наиболее серьезным считается фактор таможенных процедур):-перспективы роста рынка и прибыльность бизнеса (3,1 балла);- поведение потребителей налогообложение;- особые экономические зоны;- уровень конкуренции;- квалификация кадровых ресурсов;- структура издержек;- доступность информации (2,1 балла);- процедуры таможенного оформления (1,5 балла);- возможности привлечения финансовых ресурсов;- отношение к бизнесу со стороны государства;- инфраструктура;- стандарты и нормы;- нормативно-правовая база (1,8 балла).По сравнению с результатами опроса - 2011 ситуация в целом не изменилась. В то же время необходимо отметить, что в 2012 году:- с одной стороны, снизились значения таких факторов, как структура издержек (среди сильных сторон) и инфраструктура (среди слабых сторон), которые переместились с третьего на седьмое место и со второго на четвертое место соответственно,- с другой стороны, уровень конкуренции стал пятым по важности достоинством российского рынка (годом ранее он занимал седьмое место в иерархии положительных факторов).На мой взгляд, сдвиги в отношении компаний ФРГ к структуре издержек и инфраструктуре свидетельствуют о приближении российского рынка к рынкам развитых стран по этим характеристикам. А вот присутствие фактора «уровень конкуренции» в списке преимуществ и его укрепление в таком качестве означает, что германские фирмы не только не видят для себя на российском рынке особых соперников, но и стали в последнее время меньше опасаться их появления.Опрос руководителей 135 действующих в России германских компаний показывает, что они [3]:- оценивают развитие российской экономики положительно, однако проявляют заметную сдержанность в прогнозировании скорости экономического роста (50% респондентов отмечают улучшение делового климата в 2012 году, 83% ожидают роста экономики в 2013 году и лишь 1% опасаются спада, в то же время на значительный рост надеются лишь 7% фирм);- считают состояние своего бизнеса в России хорошим или очень хорошим (64% ответов), планируют в 2013 году увеличить персонал своих российских подразделений (65% участников опроса) и инвестировать более 800 млн. евро, но в целом не стремятся решительно повысить свою инвестиционную активность в РФ (более половины, а именно 53% компаний, указывают на отсутствие новых инвестиционных проектов в 2013 году);- выделяют, как и прежде, бюрократизм, коррупцию, непрозрачность таможенных процедур в качестве наиболее острых проблем развития российского рынка;- прилагают усилия к смягчению дефицита квалифицированной рабочей силы главным образом через обучение кадров в рамках компаний (59% респондентов) и ожидают от Правительства РФ конкретных шагов в этой сфере(48% – модернизации российской системы образования, 22% – введения «двойной» профессиональной подготовки наподобие германской системы);- выступают за отмену виз между Евросоюзом и Россией (80% фирм), при этом отзываются о германской практике выдачи виз российским гражданам хуже, чем о российских визовых процедурах по отношению к германским гражданам (по шкале от наилучшего уровня в один балл до наихудшего уровня в шесть баллов – 3,8 и 3,5 балла соответственно);- рассчитывают на проявление в 2013 году позитивного эффекта от присоединения России к ВТО(76% респондентов, в т.ч. только 4% оценивают потенциальную выгоду как серьезную) и нейтрально относятся как к Таможенному союзу (66% компаний), так и к третьему президентству В.В. Путина (54% участников опроса);- прогнозируют на ближайшие годы самые высокие темпы роста в традиционной энергетике и автомобилестроении, самые низкие – в возобновляемой энергетике/энергоэффективных технологиях и электротехнике;- проявляют усиленное внимание к Татарстану и Краснодарскому краю (наряду с сохранением традиционной заинтересованности в Москве и С.-Петербурге) [3].3.2 Информация о германских инвестиционных проектах и перспективах деятельности германских компаний на рынке России (по отраслям экономики)1) ЭнергоэффективностьВ 2013 году в России осуществлялись несколько проектов в области энергосбережения по заказу Германского энергетического агентства (DENA).Так, был успешно завершен аналитический этап проекта «Модернизация систем наружного освещения города Екатеринбурга». На этом этапе были проведены следующие мероприятия: оценка состояния осветительной системы в городе, определение потенциала повышения энергетической эффективности с точки зрения издержек и срока окупаемости энергосберегающих мероприятий, анализ экономической целесообразности модернизации сетей уличного освещения. В итоге были разработаны пять сценариев модернизации на период до 2020 года.На втором этапе запланирована реализация пилотного проекта в конкретном районе города Екатеринбурга, а также проведение расчетов для разработки финансовой модели на базе энергосервисного договора.В мае 2013 года Российско-германское энергетическое агентство (РУДЕА) и ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» («МРСК Урала») подписали договор о разработке программы энергосбережения и повышения энергоэффективности распределительных электрических сетей «МРСК Урала». В конце 2013 года завершены работы по проведению комплексной модернизации предприятий «МРСК Урала» в целях существенного снижения коммерческих и технических потерь.В рамках проекта«Разработка сценариев изменения тарифов на тепловую и электрическую энергию в субъектах Уральского федерального округа до 2015 года» была проанализирована система формирования указанных тарифов, а также разработан прогноз их динамики в зависимости от конъюнктуры.В рамках проекта «Разработка региональных стратегий по повышению энергоэффективности» проведены расчеты потенциала энергосбережения и повышения энергоэффективности в российских регионах, выявлены наиболее перспективные регионы. Разработана программа повышения энергоэффективности в российских регионах с помощью тиражирования типовых проектов, передачи технологий, экспортного финансирования, применения энергосервисных договоров [3].В рамкахдостигнутых договоренностей РУДЕА приступило к реализации проекта подготовки специалистов по повышению энергоэффективности и энергосбережению в сферах производства, распределения и передачи электрической энергии, для работы в ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Сибири», энергосервисных компаниях. Подготовка осуществляется с помощью ведущих энергетических и энергосервисных компаний Германии, с использованием их кадрового и производственного потенциала. Теоретическиеи практические знания, приобретенные в процессе подготовки, будут использованы российскими специалистами на объектах топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов и в бюджетном секторе для решения задач повышения энергоэффективности и снижения энергоемкости отраслей российской экономики.Далее, РУДЕА заключилоконтракт на проведение энергетического обследования производственных процессов на восьми предприятиях ОАО «Ижорские заводы». В рамках данного обследования предполагается определить потенциал энергосбережения и разработать рекомендации по проведению технологических мероприятий, нацеленных на обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности энергетического и технологического оборудования. В дальнейшем планируется внедрить программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на обследуемых предприятиях.Крометого, РУДЕА заключило контракт с ОАО «Корпорация Урал Промышленный – Урал Полярный» на разработку шести комплексных региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа.К настоящему времени проанализирована деятельность органов государственной власти Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в сфере энергосбережения, а также рассчитана структура энергопотребления для определения потенциала и направлений энергосбережения [3].Результатыпроведенной работы были положены в основу региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов Уральского федерального округа. Эти программы содержат типовые мероприятия и проекты энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики регионов с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, а также целевых показателей, соответствующих требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225.Среди реализуемыхпроектов – снижение энергопотребления и повышение энергоэффективности производственных мощностей Уральского горно-металлургического комбината и завода «Уралхиммаш», наращивание мощностей энергогенерации Курганского акционерного общества по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез», автоматизация котельных в Тюменской области, строительство газопроводов и котельных в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. В настоящеевремя РУДЕА совместно с российскими и германскими банками и компаниями (ОАО «Газпромбанк», Landesbank Berlin, Siemens, Е.ON, Viessmann и др.) ведет экономическую, финансовую и техническую проработку проектов для определения оптимальных механизмов их реализации, в т.ч. и с участием государства.РУДЕА уделяетособое внимание развитию программы «Екатеринбург – энергоэффективный город». Так, достигнуты договоренности с Правительством Свердловской области и Администрацией города Екатеринбурга о реализации инвестиционных проектов энергосбережения на объектах жилого микрорайона «Химмаш», о модернизации систем водоснабжения города Екатеринбурга, а также о реализации энергосервисных договоров в отношении жилых зданий и зданий бюджетной сферы города.Представители германской стороны отмечают, что в процессе работы им приходится сталкиваться с целым рядом проблем, затрудняющих реализацию проектов в жилищно-коммунальном комплексе российской экономики. Прежде всего речь идет об экономических проблемах и барьерах [3].Большинство банков готовы предоставлять займы на суммы не менее 8-10 млн. евро, что превышает финансовые потребности конкретных региональных проектов. Муниципалитетысубъектов Российской Федерации, как правило, не могут выступать в роли заемщиков финансовых средств ввиду своей ненадежности. Кроме того, само определение кредитоспособности конкретного муниципалитета представляется проблемным. Подготовка международного займа занимает достаточно долгое время, что влечет за собой высокие трансакционные издержки. Отсутствие международных займов не позволяет российским банкам финансировать проекты на льготных условиях. Сказывается и отсутствиемеханизма оценки рисков конкретных энергоэффективных инвестиционных проектов, особенно в сфере ЖКХ. Прогноз динамики тарифов до сих пор составляется весьма примитивно.Вместе с тем, по мнению германской стороны, степень детализации нынешнего федерального законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в принципе позволяет осуществлять подобные комплексные проекты. Соответственно германский бизнес выражает свою заинтересованность и готовность работать в российских регионах.