Анализ рыночной власти на рынке сотовой связи

Анализируется рыночная власть на рынке товаров и услуг на примере рынка сотовой связи, защищала в Томском Государственном Университете на оценку хорошо. ...

Компания МТС была образована как закрытое акционерное общество, в октябре 1993 года такими фирмами, как ОАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), Deutsсhe Telecom (DeTeMobil), Siemens и еще несколькими акционерами. Четырем российским компаниям принадлежало 53 % акций, двум немецким компаниям — 47 %.
Более 80% рынка контролируют три компании, которых часто называют «большой тройкой». Это ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (34,5 %), ОАО «Билайн»(25,1 %) и ОАО «Мегафон»(23 %) .
Положение МТС выглядит самым сильным среди других компаний, основой чего являются высокие темпы роста финансовых показателей, число обслуживаемых абонентов в России, в первую очередь в Центральной и Восточной части России и еще 226 странах, широкий перечень предоставляемых услуг и хорошие показатели эффективности деятельности компании.
Второе место по числу абонентов занимает компания ВымпелКом, известная под торговой маркой Билайн. Такое положение компании связывают с неоправданностью внедрения новых услуг, неготовность большинства абонентов оценить новые возможности и соответственно нести дополнительные расходы за них. А также — недостаток официальных представительств влечет за собой неудобство абонентов в случае необходимости получения обслуживания, которые не могут, предоставит дилеры.
На основе исследований маркетинговых агентств: третье место на рынке операторов сотовой связи занимает компания МегаФон, относительно доли абонентов, это связанно с тем, что в отличие от МТС, МегаФон является сравнительно молодой компанией и имеющей не такой большой рынок предоставления услуг, компания представлена в 164 странах. Также компания предоставляет голосовые услуги по ценам выше, чем у конкурентов, что снижает ее привлекательность для новых абонентов.

Рынок мобильной связи в настоящее время является наиболее динамично развивающимся как в России, так и во всем мире. Это связано, прежде всего, с процессом совершенствования существующих технологий и появлением новых, позволяющим снижать стоимость и повышать качество связи. В отрасли появляются новые продукты, которые становятся доступны широкому кругу населения.
Численность абонентов мобильной связи на начало 2009 года составляла 462 тыс., на конец года - 700 тыс., в сентябре 2010 - почти 2 млн., в 2011 году - 3,3 млн., а в 2012 году приблизительно 10млн. Потому, если учитывать опыт мировых производителей такого вида услуг, можно с уверенностью сказать, что в процессе экономического развития России и рост доходов населения, число абонентов сетей мобильной сотовой связи постоянно возрастает . Это приведет к уменьшению удельного веса постоянных затрат в стоимости услуг мобильной связи, и, как следствие, приведет к уменьшению тарифов и расширению клиентуры. Более того, население России составляет 47 млн. человек, из которых лишь 10 млн. абонентов мобильной связи. То есть наш рынок не заполнен даже на половину, тогда как в европейских странах он насыщен на 80-100% и, как правило, структура рынка мобильной связи находится на стадии глубокого насыщения, включает в себя одного-двух господствующих и двух-четырех небольших операторов. Общая доля групп "третьих" операторов в среднем составляют 20-30%.

И сами потребители склонны более доверять известным компаниям, которые существуют на рынке достаточно длительное время и имеют высокоузнаваемые бренды. Компании - титаны с легкостью воздействуют и на своих конкурентов, так как имеют для этого все необходимые ресурсы. (Это, прежде всего, финансовые ресурсы, так как компании ведут свою деятельность долгое время и вполне успешно, имеют высокие уровни продаж и большую базу лояльных клиентов. Компании-лидеры также обладают интеллектуальными ресурсами, так как имеют в своем арсенале (или имеют возможность привлечь) талантливых управленцев, юристов, маркетологов, и т.д. И, конечно же, властные бизнес-единицы обладают информационными ресурсами, которые приобретают особую актуальность в современной экономке знаний и технологий.) Соответственно, компания, обладающая рыночной властью и имеющая необходимые ресурсы, способна расправиться с конкурентами с помощью таких инструментов, как горизонтальная интеграция: слияния и поглощения, или же просто нейтрализовать своих соперников с помощью маркетингового комплекса или, например, осуществляя инновационные виды деятельности. Следует отметить, что помимо решения основной своей задачи - устранение конкурентов, слияния и поглощения являются эффективными способами экономии на масштабах, получения ноу-хау, а также, “побочным” положительным моментом может стать получение доступа к новым, прибыльным рынкам. “Россия переживает настоящий бум слияний и поглощений.По данным исследовательской компании Dealogic, две из десяти крупнейших мировых сделок первого полугодия 2003 г. были заключены в России, российский рынок слияний и поглощений по объему сравнялся с рынками многих развитых стран ”- пишут в своей статье с интересным названием “Наука поглощений” Геннадий Газин и Дмитрий Манаков, партнеры известной консалтинговой компании McKinsey. По данным Thompson Reuters, за девять месяцев 2013 года рынок M&A в России составил $29,8 млрд. Можно обратить внимание на достаточно интересный пример: российское дочернее предприятие “Tele2 Россия”- четвертый по размеру мобильный оператор России, которое уже давно «нарушала» спокойствие МТС, “Вымпелкома” и “Мегафона” была приобретена банком ВТБ за $3, 55 млрд. Однако имеются основания предполагать, что сделка прошла в интересах “Ростелекома”- известной российской телекоммуникационной компании. Сейчас готовится создание совместного предприятия Tele2 и “Ростелекома”. Это значит, что “большой тройке” мобильных операторов (МТС, “Вымпелком” и “Мегафон”) следует опасаться нового сильного соперника, ведь у Tele2 есть значительные ресурсы: мобильные активы в 41 регионе России. Здесь мы видим пример использования такого инструмента как слияние с целью увеличения рыночной власти со стороны компании “Ростелеком” на рынке сотовой связи.Глава 2. Анализ рыночной власти на рынке сотовой связи в России.Прошедшее десятилетие для российского рынка сотовой связи стало этапом становления и бурного развития. На протяжении этого времени сегмент являлся основным драйвером роста российского рынка телекоммуникационных услуг, чему способствовали активное развитие сетей операторами, снижение стоимости услуг сотовой связи в целом, на фоне общего роста доходов населения, и, как следствие, увеличения потребительской активности. Так, за последние 11 лет уровень проникновения сотовой связи в России вырос более чем в пять раз: если в 2003 году мобильным телефоном пользовалось менее трети населения (29%), то по итогам 2014 года на каждого жителя РФ в среднем приходится 1.5 SIM-карты.Приблизительно во столько же раз выросли совокупные доходы операторов от предоставления услуг сотовой связи, с уровня 100 млрд. руб. в 2002 году до отметки более чем 740 млрд. руб. в 2014 году.Отметим, даже в кризисном 2009 году российский рынок продемонстрировал устойчивость, что было свойственно для мирового рынка услуг сотовой связи. Негативное влияние глобальной рецессии на сектор мобильной связи было умеренным по сравнению с масштабами сокращения потребительского спроса на другие товары и услуги. Основное влияние экономического спада выразилось в снижении показателя ARPU ( средний доход в расчете на одного абонента) и замедлении роста сотового трафика (передача данных), что привело к общему снижению темпов роста доходов операторов в 2009 году по отношению к 2008 году. В целом в период кризиса сектор мобильной связи подтвердил свой статус одного из наиболее защищенных секторов.На текущий момент эксперты отмечают, что российский сотовый рынок близок к насыщению по числу абонентов. Также наблюдается снижение среднего дохода от одного нового абонента, поскольку основной приток новых пользователей мобильной связи происходит за счет населения с относительно низким среднедушевым доходом. Как следствие, значимость количества новых контрактов как фактора роста доходов постепенно уменьшается, и все больший вес приобретают увеличение голосового трафика и использование неголосовых сервисов (Value Added Services (VAS) – услуги, приносящие дополнительный доход), в первую очередь услуг передачи данных в результате увеличения покрытия сетей 3G.В данных условиях и без того сильная конкуренция между игроками рынка только обостряется. Для продвижения своих услуг операторы сотовой связи давно освоили и продолжают активно использовать такой канал коммуникации с потребителем, как прямая реклама. По объему рекламных бюджетов рынок услуг сотовой связи на протяжении десятилетия неизменно входит в десятку самых рекламируемых категорий товаров и услуг в России.На российском рынке мобильной связи действуют несколько крупных фирм, производящих однородную продукцию. МегаФон – первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800, был образован в мае 2002 года. МегаФон стал первым и пока единственным оператором, развернувшим собственную сеть во всех субъектах России. В сети «МегаФон» используются передовые технологии, открывающие клиентам новые возможности общения и работы с информацией. В 2009 году МегаФон был признан независимым жюри «Абсолютным брендом - 2009». В 2009 году МегаФон стал официальным мобильным оператором Зимних Олимпийских Игр 2014 года. Группа компаний «ВымпелКом» (Билайн) предлагает интегрированные услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа, WiFi и сети третьего поколения. Компании группы «ВымпелКом» предоставляют услуги под брендом «Билайн». Начиная с 2005 года «Билайн» является бесспорным лидером в рейтинге самых дорогих российских брендов по версии международной организации Interbrand Group/BusinessWeek. Компания МТС была образована как закрытое акционерное общество, в октябре 1993 года такими фирмами, как ОАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), Deutsсhe Telecom (DeTeMobil), Siemens и еще несколькими акционерами. Четырем российским компаниям принадлежало 53 % акций, двум немецким компаниям — 47 %.Более 80% рынка контролируют три компании, которых часто называют «большой тройкой». Это ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (34,5 %), ОАО «Билайн»(25,1 %) и ОАО «Мегафон»(23 %).Положение МТС выглядит самым сильным среди других компаний, основой чего являются высокие темпы роста финансовых показателей, число обслуживаемых абонентов в России, в первую очередь в Центральной и Восточной части России и еще 226 странах, широкий перечень предоставляемых услуг и хорошие показатели эффективности деятельности компании.Второе место по числу абонентов занимает компания ВымпелКом, известная под торговой маркой Билайн. Такое положение компании связывают с неоправданностью внедрения новых услуг, неготовность большинства абонентов оценить новые возможности и соответственно нести дополнительные расходы за них. А также — недостаток официальных представительств влечет за собой неудобство абонентов в случае необходимости получения обслуживания, которые не могут, предоставит дилеры.На основе исследований маркетинговых агентств: третье место на рынке операторов сотовой связи занимает компания МегаФон, относительно доли абонентов, это связанно с тем, что в отличие от МТС, МегаФон является сравнительно молодой компанией и имеющей не такой большой рынок предоставления услуг, компания представлена в 164 странах. Также компания предоставляет голосовые услуги по ценам выше, чем у конкурентов, что снижает ее привлекательность для новых абонентов.Абонентская база. В конце 2014 года в России было зарегистрировано 219 млн. абонентов сотовой связи, что соответствует уровню проникновения 151%. За год количество SIM-карт увеличилось на 5.4% (прирост составил 11.4 млн.). Благодаря активному росту абонентской базы операторов в Москве и Санкт-Петербурге проникновение здесь впервые превысило отметку 200%. Рассмотрим позиции крупнейших операторов сотовой связи в России (см. рис. 1).Рисунок 1. Распределение долей операторов сотовой связи по количеству абонентов в РФ на 31 декабря 2014 года. Лидирует компания «МТС», у которой количество абонентов в России на конец 2014 года составило 71.4 млн. человек (прирост 2.06 млн. абонентов в год). Абонентов «МегаФона» в России на конец прошлого года насчитывалось 56.6 млн. человек (прирост 6.38 млн. абонентов за год), абонентов «Билайна» – 52 млн. человек (прирост 1.12 млн. абонентов за год). Таким образом, «МегаФон» увеличил свой отрыв от «Билайна». Четвертым крупным игроком в России является Tele2 с 18.44 млн. абонентов, что на 3.99 млн. больше, чем в конце 2013 года.На всех остальных региональных операторов сотовой связи России приходится около 20.7 млн. абонентов, что на 2.95 млн. меньше, чем на 31 декабря 2013 года.Такое распределение мест существует с конца 2013 года до настоящего времени. ОАО МегаФон и ОАО ВымпелКом в четвертом квартале 2013 года продемонстрировали отток абонентской базы в России, а ОАО Мобильные ТелеСистемы (МТС) стал лидером по подключениям новых пользователей .Так, российская база ВымпелКома по итогам четвертого квартала составила 62,568 миллиона абонентов, сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 0,4 % (с 62,805 миллиона). Число абонентов МегаФона в России снизилось на 0,1 % — до 56,110 миллиона с 56,181 миллиона. Абонентская база МТС при этом возросла на 0,7 % — до 71,226 миллиона с 70,726 миллиона пользователей.Рис. 2. Динамика изменения абонентской базыПри этом МТС стал лидером по подключению новых абонентов в РФ — на компанию пришлось 51 % новых контрактов.В целом в России абонентская база сотовых операторов в четвертом квартале увеличилась на 0,3 % — до 230,49 миллиона с 229,82 миллиона пользователей, а уровень проникновения сотовой связи вырос до 161,3 % с 160,9 %.Совокупная абонентская база МТС (с учетом операций за рубежом) по итогам четвертого квартала составила 100,722 миллиона пользователей (в третьем квартале — 98,862 миллиона), ВымпелКома — 106,237 миллиона (104,387 миллиона), МегаФона — 64,613 миллиона (64,751 миллиона).Компания МТС лидирует не только по доли абонентов, но и по финансовым и операционным показателям.Таблица 1.Сравнение финансовых и операционных показателей МегаФон, ВымпелКом и МТСПоказательМегаФонВымпелКомМТСВыручка, млн. руб.269,6285,4338Рентабельность, %43,542,243,8Выручка от мобильной связи, млн. руб.251,7237284Выручка от мобильной передачи данных, млн. руб.3624,333Выручка от фиксированной связи, млн. руб.1848,562Рис. 3. Сравнение операционных и финансовых показателейЛидерство МТС можно объяснить удачной стратегией развития компании: она изначально сделала ставку на охват рынка как проводной, так и беспроводной связи и предоставление сервисного обслуживания высокого уровня. По мнению большинства экспертов, МТС сможет выйти на первое место, как на рынке России, так и мира к концу 2015 года, используя более инновационные технологии, в частности, услуги связи в роуминге.Приведенный рейтинг крупнейших компаний по размеру абонентской базы свидетельствует о том, что российский рынок сотовой связи на данном этапе развития представляет собой олигополию, как и большинство мировых рынков, где ключевую роль играют 3-5 операторов. Но еще одной его особенностью является то, что он не существует как единое целое: в каждом субъекте РФ конкурентная ситуация сугубо индивидуальна и характеризуется различной степенью присутствия перечисленных выше операторов, а также разными уровнями цен и степенью концентрации рынка. В качестве примера на рис. 2 приведено долевое распределение по количеству абонентов крупнейших операторов на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Данные регионы значительно отличаются по присутствию основных игроков и их весу как друг от друга, так и от общероссийских показателей.Рисунок 4. Распределение долей операторов сотовой связи по количеству абонентов в Москве и Санкт-Петербурге на 31 декабря 2014 года.В качестве тенденции отметим приближение российского рынка сотовой связи к насыщению по числу абонентов, особенно в наиболее населенных регионах РФ. Значимость количества новых контрактов в бизнесе операторов постепенно снижается. Основной фокус смещается в сторону удержания существующей абонентской базы путем более четкого сегментирования по группам клиентов и разработки большего числа нишевых продуктов. Соответственно, должно снизиться число «мигрирующих абонентов», переключающихся от одного оператора к другому в поисках наиболее дешевых тарифов.Далее рассмотрим, как сложившая ситуация отражается на денежных показателях отрасли.Мобильная выручка, ARPU. По итогам 2014 года объем рынка сотовой связи составил 740 млрд. руб. с НДС, увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим годом. На протяжении всей истории развития из года в год рынок демонстрирует положительные темпы прироста в денежном выражении, также как и в натуральном (абонентская база). Но в данном случае нельзя говорить о линейной зависимости денежных (выручка операторов) показателей рынка от натуральных (количество абонентов), поскольку существенной особенностью рынка сотовой связи является отсутствие на нем как таковой цены услуги. Абоненту предлагаются различные по сути и себестоимости сервисы: голосовая связь, сообщения, мобильный Интернет, мобильный контент и т.д.Для сопоставления двух характеристик принято использовать специальный операционный показатель ARPU – размер доходов на одного абонента, который также является показателем успешной деятельности сотовых операторов и свидетельствует о характере (интенсивном/экстенсивном) развития рынка в целом.Нестабильная экономическая ситуация 2009 года несколько снизила спрос на мобильную связь со стороны населения, что наглядно демонстрирует снижение динамики ARPU в 2009 году по отношению к предыдущему году. Тем не менее, «дно» падения ARPU с учетом фактора сезонности можно считать пройденным в 3-м квартале 2009 года, когда показатель ARPU сотовых операторов продемонстрировал в среднем падение на уровне 11% относительно 2008 года.На сегодняшний день лидерами на рынке услуг сотовой связи по-прежнему остаются компании «большой тройки». Данные из открытой финансовой отчетности операторов о результатах деятельности в 2014 году позволяют оценить рыночную долю «МТС» в 32% в стоимостном выражении, «МегаФон» – 28.1%, «Билайн» – 28%. По итогам года «Билайн» так и не смог восстановить позиции, его «мобильная» выручка в России составила 207.4 млрд. руб. против 207.8 млрд. у «МегаФона». Компания «МТС» по итогам года сохранила лидерство по выручке от сотового бизнеса (236.7 млрд. руб.). Продолжает активно развиваться на российском рынке шведский оператор Tele2. Компания занимает четвертое место с долей 5.9%. Доля компании Sky Link и всех остальных игроков на рынке экспертно оценивается на уровне 1% и 5% соответственно.Одной немаловажной тенденцией, наметившейся в последние два года, стало изменение структуры доходов операторов от мобильного бизнеса, а именно быстрое увеличение доли выручки от предоставления VAS-услуг. По данным AC&M Consulting, доля VAS на конец 2014 года составила 21.9%, или 40.9 млрд. руб., что на 18% больше, чем в 2013 году.Согласно классификации AC&M Consulting VAS, как сегмент, включает в себя четыре подсегмента: передача SMS/MMS, передача трафика (GPRS, WAP, Corporate Network), передача контента, иные сервисы (VoIP, FMC, PTT, CSD, m-Commerce). Долгое время наибольшую долю на рынке VAS составлял сегмент передачи SMS/MMS.