Производство, экспорт и импорт СПГ. Основные транспортные потоки СПГ

Производство, экспорт и импорт СПГ. Основные транспортные потоки СПГ ...

Введение 3
1. Понятие «Сжиженный природный газ» 4
2. Технология производства СПГ 5
3. Транспортировка СПГ 7
4. Мировой рынок СПГ 8
5. Основные экспортеры СПГ 10
5.1 Ближневосточный регион 11
5.1.1 Катар 12
5.1.2 Оман 12
5.2 Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) 13
5.2.1 Австралия 14
5.2.2 Индонезия 15
5.2.3 Малайзия 17
5.3 Африканский регион 18
5.3.1 Алжир 18
5.3.2 Нигерия 18
5.3.3 Египет 19
5.4 Страны северной и Южной Америки 19
5.4.1 Латинская Америка 19
5.5 Евроазиатский регион 21
5.5.1 Норвегия 21
5.5.2 Россия 22
6. Основные импортеры СПГ 23
6.1 Азиатский рынок 24
6.1.1 Япония 25
6.1.2 Южная Корея 28
6.1.3 Китай 29
6.2 Европейский рынок 31
6.2.1 Великобритания 32
6.2.2 Испания 34
Заключение 36
Список используемой литературы: 38

Рынок сжиженного природного газа находится в фокусе внимания экспертов и аналитиков рынка энергоносителей, как на международном уровне, так и в России. Это одно из перспективных направлений производства в современной энергетике. Освоение технологий по сжижению природного газа определяет развитие производственных мощностей, новых технологий, конкурентоспособные позиции страны.
...

На территории Австралии действуют три завода по производству сжиженного газа – «Дарвин», «Карраса Газ, известный как «Норс Вест Шельф» и «Плуто». Строительство завода «Дарвин» началось в июне 2003г. В первом квартале 2006г. он был пущен в эксплуатацию. С завода «Дарвин» сжиженный газ приобретается в основном компаниями «Токио Электрик» и «Токио Газ» и поставляется в Японию. «Дарвин» имеет всего один резервуар для хранения СПГ высотой 47 метров и диаметром 92 метра; его ёмкость составляет 188 тыс. куб. м. Второй австралийский завод по производству СПГ - «Карраса» - построен в 1984г. и находится под управлением компании «Вудсайд», которая выступает оператором всего проекта «Норс Вест Шельф Венче». На заводе «Карраса» работают пять технологических линий общей производительностью 16,3 млн. тонн/год. Также завод оснащён четырьмя резервуарами для хранения СПГ общей ёмкостью 260 тыс. куб. м и имеет специальный отгрузочный терминал. Поставки СПГ с данного завода осуществляются в Японию, Китай и Южную Корею. Проект по строительству завода «Плуто» стоимостью 14 млрд. австрал. долларов был одобрен в июле 2007г., весной 2012 года – пущен в эксплуатацию. Завод располагается недалеко от «Карраса» и предполагает использование газа, добываемого на двух месторождениях – «Плуто» и «Ксена». В настоящее время на заводе построена одна технологическая линия мощностью 4,3 млн. тонн/год и два резервуара для хранения сжиженного газа общей ёмкостью 240 тыс. куб. м. Рассматриваются возможности по сооружению ещё двух-трёх дополнительных линий. Таким образом, совокупные производственные мощности трёх действующих австралийских заводов составляют 24,3 млн. тонн СПГ/год. По данным на январь 2014г. на территории Австралии в процессе строительства находятся еще семь заводов. 5.2.2 ИндонезияИндонезия является одним из крупнейших мировых производителей СПГ. Доказанные запасы природного газа Индонезии составляют 3 трлн. куб. м. Будучи лидером по поставкам СПГ на мировой рынок в 2005г., уже в 2006г. она уступила свои позиции Катару. Сегодня Индонезия занимает пятое место по экспорту сжиженного газа (25 млрд. куб. м в 2014г.). В Индонезии строительство мощностей по производству СПГ было обусловлено, в первую очередь, потребностями Японии и Южной Кореи в данном виде сырья. В настоящее время на территории страны работают три завода по сжижению газа. Завод «Бонтанг», также часто называемый «Бадак». Строительство началось в середине 1974г., и первый СПГ был отгружен в Японию в августе 1977г. К настоящему времени на заводе запущено в эксплуатацию восемь технологических СПГ-линий и дополнительные мощности по производству СНГ. На заводе «Бадак» сооружены шесть СПГ- резервуаров общей ёмкостью 636 тыс. куб. м и пять СНГ-резервуаров – 200 тыс. куб. м. Также имеется три специализированных экспортных терминала для погрузки сжиженного газа.Пик производства был достигнут в 2001г. (20,25 млн. тонн СПГ и ещё 1,16 млн. тонн СНГ), после этого выпуск начал неуклонно снижаться, и на конец 2014г. на заводе работали только пять линий из восьми. Основная часть сжиженного газа поставляется в Японию, также осуществляются отгрузки в Южную Корею, Китай и Тайвань. Строительство второго индонезийского завода, «Арун», также было начато в 1974г. С 1978г. по 1986г. Завод оборудован пятью резервуарами для хранения газа, каждый ёмкостью 127,2 тыс. куб. м газа, и двумя специальными экспортными терминалами для погрузки СПГ. В 2012г. «Пертамина» объявила о своих намерениях реконструировать «Арун», превратив завод по производству СПГ в приёмный регазификационный терминал мощностью 400 млн. куб. футов газа в 2013 г. В 2002г. власти Индонезии согласовали реализацию третьего СПГ-проекта, «Танггух», предусматривающего две технологические линии по производству 7,6 млн. тонн СПГ/год и два резервуара для хранения сжиженного газа общей ёмкостью 340 тыс. куб. м. На завод газ поступает в основном из шести месторождений, открытых ещё в середине 1990-х годов. Два из них являются крупнейшими в Индонезии. СПГ поставляется в Китай, Южную Корею и Мексику. «Танггух» имеет большое значение не только с точки зрения экспорта СПГ, но и организации его поставок на внутренний рынок Индонезии, поскольку именно «Танггух», как предполагается, будет обеспечивать сжиженным газом, планируемый регазификационный терминал «Арун». Таким образом, в настоящее время в Индонезии совокупные действующие мощности по производству СПГ составляют более 40 млн. тонн/год. Однако исчерпание разведанных запасов газа, полная реконструкция завода «Арун» и ориентация внутренней политики государства на увеличение потребления газа внутри страны приводят к утрате лидирующих позиций Индонезии по поставкам СПГ на мировой рынок.5.2.3 МалайзияМалайзия является вторым крупнейшим поставщиком СПГ не только в регионе АТР, но и во всём мире, несмотря на то, что доказанные запасы газа Малайзии составляют 1,3 трлн. куб. м, что почти в двадцать раз меньше, чем у Катара. Крупнейший в мире производственный СПГ-комплекс находится в портовой зоне Танджунг Кидуронг около г. Бинтулу в малазийском штате Саварак и известен как «Петронас СПГ Комплекс». На площади 276 гектаров располагаются три завода. Общая мощность восьми СПГ-линий составляет 25,7 млн. тонн/год. Первый сжиженный газ был поставлен в Японию в 1983г., впоследствии – в Южную Корею и Тайвань. В 2007г. удалось заключить контракт с китайской фирмой «Шанхай СПГ Компани Лтд», что позволило Малайзии выйти и на быстрорастущий китайский рынок и предполагает благоприятные перспективы развития. До 2018г. «Петронас» планирует строительство плавучего СПГ-завода мощностью 1,2 млн. тонн/год, который часто называют девятой технологической линией в дополнение к уже имеющимся восьми в рамках действующего СПГ-комплекса. Помимо СПГ-производств, расположенных в вышеперечисленных странах АТР, следует отметить единственный действующий в Брунее завод по производству СПГ, который может поставлять на мировой рынок до 7,2 млн. тонн/год. В Папуа Новая Гвинея строится завод мощностью 6,9 млн. тонн/год и проектируется СПГ-комплекс «Галф» мощностью 8-12 млн. тонн/год. Также в ближайшем будущем планируется строительство третьего СПГ-завода «Талисман», производительность которого может составить 3 млн. тонн/год.5.3 Африканский регионСовокупные запасы природного газа стран Африки составили 14,5 трлн. куб. м на конец 2014г. Производство сжиженного природного газа осуществляется в Алжире, Нигерии, Египте, Ливии, Экваториальной Гвинее и Анголе.5.3.1 АлжирАлжир является традиционным представителем Африки на мировом рынке СПГ. Его запасы природного газа составляют 4,5 трлн. куб. м. Первый алжирский завод был введён в эксплуатацию ещё в 1964г. для обеспечения поставок сжиженного газа в Великобританию. Позднее были построены ещё три завода, которые продолжают поставлять СПГ преимущественно в Европу. Сегодня существующие в Алжире СПГ-мощности позволяют производить 20,2 млн. тонн газа/год. Реализация проектов в г. Скикда и г. Арзу позволит увеличить производство сжиженного природного газа почти до 30 млн. тонн/год.5.3.2 НигерияРазведанные запасы природного газа «молодого» игрока на мировом рынке СПГ Нигерии составляют 5,2 трлн. куб. м. В 1990-е годы консорциум «ТиЭсКейДжей» («TSKJ») в составе французской компании «Текнип», итальянской «Эни» и японской «ДжейДжиСи» получает контракт на строительство в Нигерии единственного завода по производству сжиженного газа. Также было построено четыре резервуара для хранения СПГ ёмкостью 84,2 тыс. куб. м каждый и три резервуара – для хранения конденсата ёмкостью 36 тыс. куб. м каждый. При заводе находится два специализированных терминала для отгрузки СПГ и один терминал – для отгрузки СНГ и газового конденсата. Сегодня производительность действующих шести линий составляет около 22 млн. тонн СПГ/год и 4 млн. тонн СНГ/год. 5.3.3 ЕгипетЗа последнее десятилетие доказанные запасы природного газа Египта увеличились на 20%, составив на конец 2014 г. 2 трлн. куб. м, а его добыча выросла в 2,3 раза. Открытие месторождений в дельте Нила и на шельфе Средиземного моря сделали Египет одним из значимых поставщиков газа. На мировой газовый рынок страна вышла относительно недавно, с середины 2000-х годов, с пуском Арабского газового трубопровода (AGP) и введением первого завода по производству сжиженного газа. В 2014г. Египет экспортировал 6,7 млн. тонн СПГ. В Египте действует два комплекса по производству СПГ – заводы «Сегаз» и «Иджипшен», поставляющие сжиженный газ преимущественно в Европу и США.5.4 Страны северной и Южной Америки5.4.1 Латинская АмерикаСовокупные запасы природного газа стран Латинской Америки составляют 7,6 трлн. куб. м. До 2010г. единственным поставщиком СПГ на мировой рынок среди стран этого региона являлся Тринидад и Тобаго несмотря на относительно небольшие запасы природного газа – 0,4 трлн. куб. м. В июле 1995г. была создана управляющая компания «Атлантик СПГ» с целью реализации проекта по производству сжиженного газа, который находился на стадии разработки с 1992г. Строительство завода «Атлантик» началось в 1996г. Он располагается в самом маленьком районе Тринидад и Тобаго «Поинт Фортин».Завод «Атлантик» оборудован четырьмя резервуарами для хранения сжиженного газа и двумя специальными портовыми погрузочными терминалами. В июне 2010г. был пущен в эксплуатацию завод по производству СПГ в Перу, который является первым подобным комплексом в Южной Америке. Запасы природного газа Перу составляют всего 0,4 трлн. куб. м, и, тем не менее, это государство начало активно развивать производство сжиженного газа на основе ресурсов крупного месторождения «Камисеа». Проект стартовал в январе 2007г. под управлением дочернего общества американской компании «Хант Ойл».В настоящее время на заводе построена одна производственная линия мощностью 4,4 млн. тонн/год и два резервуара для хранения СПГ ёмкостью 130 тыс. куб. м каждый. В Бразилии ведутся предпроектные работы по сооружению плавучего завода мощностью 2,7 млн. тонн. В перспективе на рынок СПГ может выйти и Венесуэла, однако в настоящее время планы по строительству завода «Дельта Карибе» отложены. Северная Америка Несмотря на крупные запасы природного газа в США (8,5 трлн. куб. м), производство сжиженного газа было представлено только на единственном старейшем заводе «Кенаи», действующем с 1969г. Завод мощностью около 1,5 млн. тонн/год принадлежит двум американским компаниям «КонокоФиллипс» и «Марасон Ойл».Весь производимый сжиженный газ перевозит единственный газовоз, который курсирует между Аляской и Японией. Из-за небольших объёмов производства в феврале 2011г. было принято решение о закрытии завода и использовании добываемого газа для местных потребностей. Интересы «КонокоФиллипс» переместились в сторону австралийских СПГ-проектов. Но летом 2012г. компания-оператор вновь возобновила поставки сжиженного газа с завода «Кенаи» в Азию. В конце марта 2013г. закончился срок экспортной лицензии завода, и производство было остановлено. В настоящее время США проявляет большой интерес к экспорту сланцевого газа и, соответственно, разрабатывается значительное количество проектов по строительству СПГ-заводов. 5.5 Евроазиатский регионЗапасы природного газа евроазиатского региона составили 58,4 трлн. куб. м, или 31% от мировых запасов, (из них 32,9 трлн. куб. м – Россия) на конец 2014г., при этом производство сжиженного газа своего широкого развития не получило. Небольшое СПГ-производство сосредоточено в Северной Европе, в Норвегии. Арктический климат обуславливает не только значительные издержки, связанные с добычей природного газа и производством СПГ в данном регионе, но и необходимость применения иных технологий, современных новейших решений в СПГ-проектах. Также в 2009г. был запушен первый современный российский завод по производству сжиженного газа.5.5.1 НорвегияУчитывая возможные трудности и применяя последние достижения в газовой сфере, Норвегия в 2003г. начинает реализацию проекта «Снёвит», который должен был объединить три месторождения – «Снёвит», «Альбатрос» и «Аскеладд», расположенные на шельфе в 140 км от самого северного города Норвегии Хаммерфест. Строительство завода мощностью 4,3 млн. тонн/год и стоимостью 5,3 млрд. долл. США было завершено в 2007г. В рамках проекта «Снёвит» было построено два СПГ-хранилища, каждое ёмкостью 125 тыс. куб. м, одно СНГ-хранилище ёмкостью 45 тыс. куб. м и один резервуар для хранения газового конденсата ёмкостью 75 тыс. куб. м. Сжиженный газ поставляется преимущественно в Европу и США. В настоящее время такое маленькое государство как Норвегия, имея небольшие запасы природного газа в размере 2,1 трлн. куб. м или 1% от мировых запасов, является важным поставщиком сжиженного газа в Европе, а также обеспечивает его поставки в США и страны АТР.5.5.2 РоссияПервый опыт производства сжиженного газа (бытового) в нашей стране обязан результатам Великой отечественной войны. Еще по окончании Второй мировой войты в 1945 году СССР в качестве репараций вывез из Германии разнообразное оборудование, включавшее, в том числе, и оборудование для завода по производству сжиженного газа из синтетического газа по методу Фишера - Тропша. Производительность завода, производство которого было запущено в 1952г., составляла 50000 тонн в год. Однако к концу 1990-х годов производство сжиженного газа на заводе было прекращено. В период кризиса, в феврале 2009г., на острове Сахалин в рамках проекта «Сахалин-2» был запущен первый в России завод по производству сжиженного природного газа. Оператором проекта выступает «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», созданная в 1994г. специально для разработки Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа в Охотском море, на северо-восточном шельфе острова Сахалина. На заводе предусмотрены две технологические линии общей мощностью 9,6 млн. тонн СПГ/год и два резервуара объёмом 100 тыс. куб. м каждый. Отгрузка сжиженного газа осуществляется через специальный причал, способный принимать до 160 танкеров-газовозов в год. Основным покупателем сжиженного газа является Япония, куда и были направлены первые поставки СПГ в рамках контракта, подписанного между «Сахалин Энерджи» и «Тохоку Электрик Пауэр Ко».Партия СПГ объемом 145 тыс. куб. м была доставлена танкером «Сигнус Пассаж» на терминал «Хигаши», крупнейший терминал на западном побережье Японского моря. В настоящее время мировые мощности по производству СПГ составляют около 300 млн. тонн/год с перспективой роста на 130-150% в ближайшем будущем. Этот рост определяется двумя факторами. Во-первых, растущим спросом на СПГ на мировом рынке со стороны отдельных стран или регионов. Многие развивающиеся страны рассматривают сжиженный природный газ, например, в качестве основного источника производства электроэнергии и обеспечения необходимых темпов экономического роста в будущем. Также СПГ является наиболее удобной альтернативой углю в рамках программ по сокращению выбросов вредных газов в атмосферу. Вторым безусловным фактором сегодня является быстрое и инновационное развитие технологий по сжижению, транспортировке и хранению сжиженного газа. С одной стороны, это позволяет производителям СПГ наращивать производственные мощности с целью обеспечения поставок сжиженного газа в более отдалённые регионы, то есть расширяются рынки сбыта. С другой стороны, развитие технологий по хранению СПГ даёт возможность как производителям, так и потребителям сжиженного газа иметь более гибкий график поставок, в том числе менять объёмы отгрузок СПГ в периоды кризиса или временного снижения спроса.6. Основные импортеры СПГВ настоящее время мировой спрос на сжиженный природный газ достиг максимального значения за последнее двадцатилетие, при этом за последние годы рост спроса на СПГ значительно превысил рост спроса на трубопроводный газ. Если за 2013-2014 гг. объём продаж трубопроводного газа увеличился только на 4%, то продажи СПГ выросли на 10%.Крупнейшими потребителями являются Япония и Южная Корея, что делает Азиатско-тихоокеанский регион самым масштабным региональным рынком сжиженного газа (более 69% мирового импорта СПГ). Европейский рынок, где основными потребителями СПГ являются Испания, Великобритания и Франция, развивается также стремительными темпами. В 2014г. его доля составила уже 21% мирового импорта СПГ.Крупнейшие импортеры СПГ представлены на рисунке 3.Рисунок 3 – Крупнейшие импортеры СПГ в 2013-2014 гг.Источник: BP Statistical Review of World Energy 2014-2015. http://www.docme.ru/doc/821320/bp-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report; http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-oil-section.pdf6.1 Азиатский рынок Среди стран АТР помимо высокого потребления сжиженного газа в Японии и Южной Кореи, спрос на СПГ будет увеличиваться за счёт быстрорастущих экономик Китая и Индии, а также в ближайшей перспективе за счёт развивающихся рынков Бангладеша, Пакистана, Таиланда, Сингапура и Филиппин. Китайская и индийская экономики демонстрируют огромный потенциал, который ограничивается только неразвитостью газотранспортной инфраструктуры. В настоящее время руководство Китая проводит ряд мероприятий, направленных на увеличение доли газа в энергобалансе страны. При этом на фоне высоких темпов экономического развития рост добычи природного газа на территории Китая не сможет полностью покрыть внутренний спрос на газ, поэтому потребление СПГ будет увеличиваться. За 2013-2014 гг. импорт сжиженного газа Китая (без учёта Тайваня) вырос на 11% до 27 млрд. куб. м. Япония, Южная Корея и Тайвань являются «старейшими» потребителями СПГ. В условиях ограниченности собственных ресурсов и небольшого количества альтернатив на данном уровне технического и экономического развития именно эти три государства будут предъявлять стабильный спрос на сжиженный газ и готовы платить назначенную за него цену. Именно возможность получить самую высокую из возможных цен на мировом рынке привлекает поставщиков СПГ на рынки Японии и Южной Кореи. Таким образом, в перспективе азиатский рынок по-прежнему останется крупнейшим в мире рынком СПГ. Далее автор предлагает более подробно рассмотреть основных потребителей сжиженного природного газа АТР.6.1.1 ЯпонияЯпония является старейшим в мире потребителем сжиженного газа. На территории страны добыча газа отсутствует, также не существует газопроводов, связывающих Японию с каким-либо континентом. Именно эти факторы обуславливают выход Японии на первое место в мире по импорту СПГ (120 млрд. куб. м по итогам 2014г.). Япония является лидером и по количеству приёмных терминалов.В таблице 1 приведена динамика импорта СПГ в ЯпониюТаблица 1Динамика импорта СПГ в Японию, млрд. куб. мПоказатель2008200920102011201220132014Объём поставок СПГ, млрд. куб. м88,892,193,4106,9118,79119,0120,6Источник: BP Statistical Reviews of World Energy 2009-2015. http://findebookee.com/b/bp-statistical-review-of-world-energy-2011;http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/Statistical-Review/statistical_review_of_world_energy_2012_workbook.xlsx;http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/Statistical-Review/statistical_review_of_world_energy_2013_workbook.xlsx; http://www.docme.ru/doc/821320/bp-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report; http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-oil-section.pdfФинансовый кризис и снижение объёмов промышленного производства привели к небольшому сокращению потребления сжиженного газа в Японии в 2009г. Однако, уже в 2010г. спрос превысил докризисный уровень.Увеличению спроса на сжиженный газ в 2010г. способствовали перебои в работе ряда атомных реакторов, а также рост потребления электроэнергии при кондиционировании помещений в период аномально жаркого лета. В 2011-2012 гг. из-за природных катаклизм (землетрясения и цунами, произошедших в марте 2011г.), приведших к остановке ядерных реакторов, Япония была вынуждена вновь увеличить импорт СПГ.