Вход

Мировой рынок драгоценных камней

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Реферат*
Код 232114
Дата создания 20 июня 2016
Страниц 15
Мы сможем обработать ваш заказ 5 декабря в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
560руб.
КУПИТЬ

Описание

Введение
1. Мировой рынок драгоценных камней
1.1 Основные месторождения,методы добычи и добывающие компании в мире
1.2 Анализ мировой ситуациина рынке драгоценных камней
1.3Драгоценные камни как средство сбережений
Заключение
Список использованной литературы ...

Содержание

Введение
1. Мировой рынок драгоценных камней
1.1 Основные месторождения,методы добычи и добывающие компании в мире
1.2 Анализ мировой ситуациина рынке драгоценных камней
1.3Драгоценные камни как средство сбережений
Заключение
Список использованной литературы

Введение

Небывалое увеличение ресурсопользования в 60–80–е годы, осознаниедефицитности минеральных ресурсов Земли, обострение экологических проблем,увеличение трудоемкости и затрат на их добычу и транспортировку в конечномитоге привели к возникновению особого интереса к природным запасам минеральногосырья в мировых масштабах. Национальное богатство всех государств измеряетсяколичеством таких исключительно ценных ресурсов как благородные металлы иалмазы, и, соответственно, вопрос об обладании этим сырьём приобретает особуюостроту.
Несколько столетий золото выполняло роль мировых денег, не утра-тивсвоей финансовой функции и по сей день. То же самое можно сказать и обриллиантах, которые служили символом могущества и национального благополучиястран мира. Сегодня невозможно представить международную тор говлю безважнейшего ее элемента – рынка алмазов и бриллиантов. Практически все участникимирового сообщества в той или иной степени являются его участниками, наращиваянациональное богатство или являясь продуцентом алмазов.
В этой связи становится любопытно, а как сегодня обстоят дела намировых и российских рынках драгоценных камней.
Цель нашей работы – рассмотреть мировой рынок драгоценных камней ивыявить роль России в нем.
Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить следую-щиезадачи:
- рассмотретьосновные компании, добывающие алмазы;
- проанализироватьситуацию на рынке в условиях кризиса;
- исследоватьдрагоценные камни на предмет их возможного использования как средствасбережения;
- выявитьосновных производителей России и выявить их вклад в рынок драгоценных камней.

Фрагмент работы для ознакомления

Естественно, странаномер один – это Соединенные Штаты. Есть ряд стран, которые имеют к такимпредметам роскоши особую тягу – это, скажем, Саудовская Аравия и Эмираты. Ониимели до последнего времени огромный приток тех же нефтедолларов.В целом нарынке до 2008 года преобладали позитивные тенденции, что было обусловленоналичием экономического роста в странах – потребителях ювелирных украшений сбриллиантами. Наблюдалось превышение спроса на алмазное сырье над его предложением.Несмотря на рост цен от производителей, на свободном рынке отмечались устойчивовысокие премии при перепродаже алмазов.В 2002–2005гг. сохранялся высокий уровень спроса на алмазное сырье и бриллианты и, какследствие, рост цен на них. В 2006 г. периоды подъема на рынке сопровождалисьнекоторыми спадами.Затовариваниерынка бриллиантов, первые признаки которого появились на внешнем рынке уже во 2полугодии 2005 г., послужили сигналом к сокращению спроса на алмазы ибриллианты, и соответственно – к снижению цен на природные алмазы.К концу 2006г. года на мировом алмазно–бриллиантовом рынке сложилась противоречиваяситуация. Мировой рынок алмазов переживал сложный период. По оценкам экспертов,предложение алмазов превышало спрос огранщиков на сырье на 10–15%. В июне 2006г. АЛРОСА сообщила о затоваривании рынка алмазов на 500–700 млн. долларов.Бриллиант весом 1 карат на европейском рынке не превышал уровня 18 700–18 800долларов.[4] Сократиласьалмазодобыча и снизилось предложение алмазов со стороны основныхпроизводителей, уменьшился торговый оборот гранильных центров. Обостриласьпроблема финансирования отрасли из–за высокого уровня банковской задолженноститоргово–гранильных центров, обусловленной их затовариванием значительнымиобъемами стоков алмазов и бриллиантовright6908362. ОАО Нижне-Ленское 16Эта компания занимается разведкой и разработкой россыпных месторождений алмазов на территории 4 северных улусов Якутии (Анабарской, Булун, Жиганском и Оленек). Она имеет лицензию на проведение разведки и добычи 5 россыпи. В настоящее время 3 из них активно развивается - россыпные реки Молодые, счета и Хара-Мас; рассеяние Топ счетов готов для развития с 2007 года; россыпи реки Talagtag - с 2009 года Безопасности оставляет за собой достигнутый уровень производительности не менее 15 лет.Общий объем производства составляет около 20 миллионов долларов в год. Алмазы реализованных резки предприятий Якутии.3. ЗАО "Уралалмаз""Уралалмаз" занимается добычей россыпных алмазов на Урале более чем 60 лет. Добыча производится путем перетаскивания и сезонных обогатительных фабрик. В настоящее время компания имеет 20 лицензий на алмазы, а также владеет шестью лицензиями на добычу. Разработка Северного и Южного Rasdolnensky депрессию, верховья реки Большая Calcim, Волынская рассеяния, Илья-Морского депрессии, Великой Calcim, Великий Малой, поле Северный Kachimskoe, Ilkovski участка (Пермский край). Объем производства около $ 30 млн 17В настоящее время ОАО "Уралалмаз" вместе с гранильной компании "Кама-Кристалл" и Московской ювелирный завод является частью ювелирных изделий с бриллиантами группы "RUIZ", контролируемой израильским бизнесменом Львом Леваева. Алмазы реализованы внутри группы.Объем российского экспорта необработанных алмазов за первые 9 месяцев 2008 года увеличился в реальном выражении на 7,4% и достиг 22,84 млн каратов на сумму $ 1,53 млрд долларов, против 21,26 млн каратов, экспортируемых в январе-сентябре 2008 года . Представляет информацию, подготовленную Министерством финансов в соответствии с сертификатом Кимберлийского процесса (процесса Кимберли - международной организации, созданной в 2000 году для борьбы с проникновение на мировом рынке так называемых кровавых алмазов, добываемых (незаконно драгоценных камней, часто направленных на финансирование террористических организаций) 0,18Импорт за январь-сентябрь этого года увеличился на 77% год к году и превысил 225,1 тысяч карат (в денежном выражении 36,15 млн долларов).За третий квартал 2008 года, экспорт алмазов из России увеличился на 8,6% в годовом выражении составил 8,48 мил карат - на сумму около 573,83 млн долларов. Алмазные импорта за тот же период составил 151,89 тыс карат (18220000 долларов) в 7,2 раза выше, чем уровень в июле-сентябре 2007 года (21,14 тыс карат, около 2,05 млн долларов) .19Сегодняшний рынок драгоценных камней в России для гражданина может предложить два типа инвестирования в бриллианты.Первый известный покупке камней в виде ювелирных изделий.Второй покупка неотправленных сертифицированных камней. Алмазы, которые прошли экспертизу на подлинность и качество независимого Геммологический лаборатории и оснастили его с сертификатами, которые продаются запечатанных в пластиковые коробки, запечатанные специальной лентой сертификатором.Сертификат содержит всю информацию о камне: цвет, прозрачность, происхождения, типа разреза, вес, эскиз бриллианта с указанием всех включений, сколов, трещин.002. ОАО Нижне-Ленское 16Эта компания занимается разведкой и разработкой россыпных месторождений алмазов на территории 4 северных улусов Якутии (Анабарской, Булун, Жиганском и Оленек). Она имеет лицензию на проведение разведки и добычи 5 россыпи. В настоящее время 3 из них активно развивается - россыпные реки Молодые, счета и Хара-Мас; рассеяние Топ счетов готов для развития с 2007 года; россыпи реки Talagtag - с 2009 года Безопасности оставляет за собой достигнутый уровень производительности не менее 15 лет.Общий объем производства составляет около 20 миллионов долларов в год. Алмазы реализованных резки предприятий Якутии.3. ЗАО "Уралалмаз""Уралалмаз" занимается добычей россыпных алмазов на Урале более чем 60 лет. Добыча производится путем перетаскивания и сезонных обогатительных фабрик. В настоящее время компания имеет 20 лицензий на алмазы, а также владеет шестью лицензиями на добычу. Разработка Северного и Южного Rasdolnensky депрессию, верховья реки Большая Calcim, Волынская рассеяния, Илья-Морского депрессии, Великой Calcim, Великий Малой, поле Северный Kachimskoe, Ilkovski участка (Пермский край). Объем производства около $ 30 млн 17В настоящее время ОАО "Уралалмаз" вместе с гранильной компании "Кама-Кристалл" и Московской ювелирный завод является частью ювелирных изделий с бриллиантами группы "RUIZ", контролируемой израильским бизнесменом Львом Леваева. Алмазы реализованы внутри группы.Объем российского экспорта необработанных алмазов за первые 9 месяцев 2008 года увеличился в реальном выражении на 7,4% и достиг 22,84 млн каратов на сумму $ 1,53 млрд долларов, против 21,26 млн каратов, экспортируемых в январе-сентябре 2008 года . Представляет информацию, подготовленную Министерством финансов в соответствии с сертификатом Кимберлийского процесса (процесса Кимберли - международной организации, созданной в 2000 году для борьбы с проникновение на мировом рынке так называемых кровавых алмазов, добываемых (незаконно драгоценных камней, часто направленных на финансирование террористических организаций) 0,18Импорт за январь-сентябрь этого года увеличился на 77% год к году и превысил 225,1 тысяч карат (в денежном выражении 36,15 млн долларов).За третий квартал 2008 года, экспорт алмазов из России увеличился на 8,6% в годовом выражении составил 8,48 мил карат - на сумму около 573,83 млн долларов. Алмазные импорта за тот же период составил 151,89 тыс карат (18220000 долларов) в 7,2 раза выше, чем уровень в июле-сентябре 2007 года (21,14 тыс карат, около 2,05 млн долларов) .19Сегодняшний рынок драгоценных камней в России для гражданина может предложить два типа инвестирования в бриллианты.Первый известный покупке камней в виде ювелирных изделий.Второй покупка неотправленных сертифицированных камней. Алмазы, которые прошли экспертизу на подлинность и качество независимого Геммологический лаборатории и оснастили его с сертификатами, которые продаются запечатанных в пластиковые коробки, запечатанные специальной лентой сертификатором.Сертификат содержит всю информацию о камне: цвет, прозрачность, происхождения, типа разреза, вес, эскиз бриллианта с указанием всех включений, сколов, трещин.При этом всеперечисленные отрицательные моменты в добыче и продажах алмазов проявились нафоне стабильного роста потребления ювелирных украшений с бриллиантами. Главнымфактором, определяющим сегодня состояние алмазного рынка, стал мировойфинансовый кризис. Ситуация на ведущих фондовых и финансовых площадкахпродолжает оставаться весьма драматичной. В таких условиях уже заметноснизилась доступность кредитов для всех участников алмазного и бриллиантовогорынка. Падает и покупательная способность конечных потребителей исоответственно – спрос.[5]В этойситуации Всемирная федерация алмазных бирж (WDFB) призвала добывающие компанииограничить объем поставок алмазов. Крупнейший производитель алмазов в мире DeBeers заявила, что пересматривает производственные планы на 2009 г. в связи сэкономическим кризисом. Вслед за De Beers российский монополист по добычеалмазного сырья компания АЛРОСА заявила о сокращении поставок алмазов на рынокна величину до 30% для поддержания цен.Производителив Индии, которая является лидером по производству бриллиантов и ювелирнойпродукции, вслед за крупнейшими производителями алмазов принимают меры поподдержанию цен на продукцию в условиях экономического кризиса. Индийскиекомпании обращаются к поставщикам, в том числе к De Beers, с просьбой осокращении объема поставок и предлагают своимОдновременнос сокращением объемов предложения сырья, добывающие компании, включая АЛРОСА,берут на себя обязательства и расходы по резкой активизации маркетинговыхусилий по продвижению бриллиантов. Совершенно очевидно, что на успех этойкампании можно рассчитывать только в том случае, если цены на изделия сдрагоценными камнями в условиях кризиса будут стабильными и их инвестиционнаяпривлекательность в глазах потребителей не будет поколеблена.[6]Например, DeBeers объявил об удвоении своего бюджета на рождественскую рекламную кампанию.В условиях финансового кризиса мировой лидер вынужден объяснять потребителям,что бриллианты – это высшая ценность, которая не теряет свою стоимость сгодами.Рекламнаякампания De Beers, на которую отпущен в два раза больший бюджет, чем в 2007году, и которая станет крупнейшей за все время существования компании, призванаизменить взгляд потребителей на бриллианты и показать, что бриллиант – этоподарок навсегда и имеет большую ценность, чем любой другой.Крупнейший вмире производитель алмазов, который также предлагает потребителям бриллиантыпод аналогичным брендом, De Beers основывается на исследовании, согласнокоторому, бриллианты в списке рождественских подарков у состоятельныхпотребителей стоят на первом месте, значительно обгоняя любые другиепредпочтения.[7]Знакомыйподход к рекламе бриллиантов, как к «подарку любви», во временафинансового кризиса стал менее актуален, хотя по–прежнему звучит в рекламнойкампании De Beers. «Есть две вещи, которые длятся больше, чем время. Однаиз них – любовь», – говорится в рекламе.[8]Изменивакценты в рекламной кампании, De Beers намерен привлечь«сомневающихся» потребителей, которые колеблются между желаниемприобрести «вечную ценность» и здравым смыслом. По словам одного изучастников американского рынка, который является крупнейшим в мире попотреблению изделий с бриллиантами, «настали беспрецедентныевремена», потому что потребители к каждой покупке относятся с большойдолей скептицизма и тщательно взвешивают все за и против.В тоже времярезультаты исследования, на которые опираются в De Beers, показывают, чтопотребители по–прежнему желают приобретать бриллианты и предпочтут ихтрадиционной электронике. «Женщины хотят бриллиантовые украшения, нодумают, что телевизор с плоским экраном, наверное, более практичныйвыбор», – замечает представитель промоутерского подразделения De Beers.Поэтому в новой рекламной кампании делается акцент и на«практичности» бриллиантового подарка, который долго не изнашиваетсяи к тому же является одним из видов вложения денег. По словам представителякомпании, состоятельные граждане пришли к мнению, что вложения в бриллиантыбезопаснее покупки акций, недвижимости и даже предметов искусства и сопоставимыс хранением наличных в банковских сейфах.Принятосчитать, что предметы роскоши в кризисные периоды приобретаются в последнююочередь, поэтому неудивительно, что мировой лидер принялся «спасать»ситуацию. Дело в том, что финансовый кризис привел к резкому снижению спроса наизделия с бриллиантами, что повлияло на всю цепочку в отрасли и привело ксокращению поставок сырья производителями алмазов. Так, отреагировав настремительное падение спроса на крупнейшем в мире рынке США, цены на алмазы намировом рынке снизились порядка 15–20%.1.3Драгоценные камни как средство сбереженийВ Европе кинвестициям в «камушки» стали прибегать в 70–х годах прошлого столетия. Апервыми вкладываться в бриллианты начали американцы. Это не удивительно,поскольку ювелирный рынок там всегда был самым крупным в мире. В середине 30–хгодов возникло огромное количество инвестиционных компаний, специализирующихсяна продаже бриллиантов и тративших колоссальные средства на их рекламу. Упорделался на то, что в ситуации кризиса, политической и экономическойнестабильности, валютных потрясений драгоценные камни становятся дляпотенциальных инвесторов единственным активом, заслуживающим доверия. Правда,все это верно только по отношению к качественным бриллиантам. Плюсы инвестицийв драгоценные камни весьма значительны. Бриллианты – действительно самыйнадежный способ сбережений. Цены на них устойчивы и редко снижаются, в отличиеот валют, акций или драгоценных металлов, чьи скачки разорили не одну тысячуигроков. Покупать ювелирные украшения ради вложения денег не очень удобно. Кцене драгоценного камня прибавляется стоимость оправы, работы ювелира и т.н. художественнаяценность. В результате розничная цена ювелирного украшения может превышатьрыночную стоимость самого камня в несколько раз. Гораздо выгоднее купитьнеоправленные сертифицированные камни, т.е. бриллианты, прошедшие экспертизуподлинности и качества в независимой геммологической лаборатории и снабженныеее сертификатами. Российская сертификация стандартизирована: все формысертификатов едины. Сертификат содержит информацию не только об основныххарактеристиках бриллианта (цвете, чистоте, происхождении, типе огранки, массеи т.д.), но и эскиз бриллианта с указанием всех включений, сколов, трещин. Самикамни продаются в запаянном виде в пластиковых коробочках, запечатанныхспециальной лентой сертифицирующего органа. За рубежом гарантией качества бриллиантаявляются торговая марка и паспорт с указанными в нем характеристиками. Вотдельных случаях к паспорту прилагаются и сертификаты, выданные независимымисертификационными центрами, к которым относятся Геммологический институтАмерики (GIA), Высший бриллиантовый совет Бельгии (HRD) и Международныйгеммологический институт Бельгии (IGI).[9]Главнаясложность при покупке бриллиантов заключается в определении стоимость камня.Каждый бриллиант уникален по размеру и по характеристикам, и совокупность этихфакторов сильно влияет на стоимость. Сильнее всего на цену влияет размер камня:чем он крупнее, тем дороже в расчете на единицу веса. Очень приблизительностоимость круглых камней среднего качества размером в один карат по российскомупрейскуранту составляет –7 тыс., два карата –25 тыс. Крупные бриллианты массойболее шести карат продаются, как правило, с аукционов, и цена на них не имеетпотолка.Самый дорогойв мире бриллиант – «Ди». Безупречный, грушевидной формы, в 100,1 карата, он былпродан на аукционе Sothеby в Женеве 17 мая 1995 г. за $16,549 млн. шейху АхмедуФитайхи.Самая высокаяцена за необработанный алмаз – 5,8 млн. фунтов стерлингов. Она была заплачена вмарте 1989 г. за камень из Гвинеи в 255,1 карата алмазной корпорацией WilliamGoldberg при участии гонконгской ювелирной компании Chau Ti Fok.Крупнейший вмире алмаз – «Куллинан» – 3106 каратов. Он был добыт 26 января 1905 г. наалмазном руднике «Премьер» недалеко от Претории, ЮАР. Из камня высекли иотшлифовали 106 алмазов и изготовили самый большой в мире бесцветный бриллиантвысшего качества массой 530,2 карата.Самый крупныйиз еще существующих образцов необработанных алмазов весит 1462 карата ихранится компанией De Beers в Лондоне.Крупнейшийограненный алмаз «Золотой юбилей» был куплен у компании De Beers синдикатомтайских бизнесменов и подарен королю Таиланда в честь его 50–летия. Он весит545,67 карата и в настоящее время вмонтирован в таиландский королевский скипетр.Главныйнедостаток инвестиций в драгоценные камни – их низкая ликвидность и высокиеналоги. Следовательно, разница между ценами покупки и продажи некрупныхбриллиантов огромна, продать их через несколько лет даже по той цене, что онибыли куплены, вряд ли удастся. Найти покупателя на крупные камни гораздо легче.Таким образом, вложения в бриллианты – это, как правило, длинные инвестиции, откоторых быстрого дохода ждать не приходится.[10]Кроме того,на динамику цены приобретенного ювелирного изделия очень сильно влияет такойнепредсказуемый фактор, как мода. Может случиться, что в прошлом дорогое кольесейчас годится только на лом драгоценных металлов, поскольку дизайн украшенияустарел. К тому же часто ювелирные изделия украшают драгоценными камнями смаскировочной целью, чтобы скрыть дефекты этих камней – пятна, брак огранки ит.д.Бриллиантыникогда не выходят из моды и имеют приятное свойство со временем прибавлять вцене. Поэтому в массовом сознании драгоценные камни являются синонимом если негарантированной доходности, то самым надежным способом сбережений.Специалистысоветуют вкладывать деньги в инвестиционные бриллианты без примесей высшихцветов. Однако их количество в свободной продаже составляет около 1–3% отобщего числа предложений, а стоимость достигает $15–20 тыс. за камень в одинкарат.К тому жеинвестирование в бриллианты уже стало своеобразной мировой модой – долярозничных продаж этого вида драгоценных камней выросла в последние годы с 6,5%до 10%.Болееинвестиционно надежными считаются крупные бриллианты, весом не менее одногокарата. По данным главного мирового источника розничных цен на бриллианты –бюллетеня Rapaport Diamond, с 1994–го по 2004 г. стоимость каратников свысокими характеристиками выросла примерно на 27%, а цена на такие же камни, новесом в полкарата, незначительно (менее чем на 1%), но все же снизилась.Однако массабриллианта – это только одна составляющая «четырех си»: Carat weight – вес в каратах,Color – цвет, Clarity – чистота, Cut – огранка. На каждом изделии с бриллиантомуказаны масса камня в каратах и две цифры. 1/1 – это высший цвет и высшеекачество, показатели 2/2 и 3/3 – тоже очень хорошие. Качество всех этихпараметров и определяет стоимость камня. Цена двух бриллиантов одного и того жевеса, цвета и чистоты может существенно (на 50% и более) разниться из–закачества огранки.Посовременным правилам, бриллиантом положено называть только алмаз огранки,имеющей не менее 57 граней. Все остальные камни называются алмазамиопределенных типов огранки.Бриллиант свысокими характеристиками (но не идеальный) будет стоить как минимум $11 тыс.за карат, если у камня круглая огранка. Снижение качества огранки на один шагозначает 10–15% снижения стоимости.И это притом, что рекомендуемая сумма инвестиций в изделия с драгоценными камняминачинается с $50 тыс., а минимальная стоимость одного украшения, котороепотенциально может принести своему владельцу прибыль при последующейперепродаже, составляет примерно $8–9 тыс.При этом набольшую доходность вложения в бриллианты рассчитывать не стоит вообще. Приростстоимости в 15% годовых считается выдающимся результатом, а обычный показательсоставляет 3–4%, поэтому с инвестиционной точки зрения это достаточно спорныйинструмент.03448052. ОАО Нижне-Ленское 16Эта компания занимается разведкой и разработкой россыпных месторождений алмазов на территории 4 северных улусов Якутии (Анабарской, Булун, Жиганском и Оленек). Она имеет лицензию на проведение разведки и добычи 5 россыпи.

Список литературы

1. БожевольнаяЗ.А. Основные проблемы развития алмазообрабатывающей промышленности России //Эко. – 2012. – № 1. – С.141–147.
2. ПарниковГ.И. Быть ли бриллиантам в государственной оправе // Эко. – 2013. – № 4. –С.106–121.
3. ПотоцкаяТ.И. «Алмазный трубопровод» как метод анализа состояния алмазно–бриллиантовогорынка // Маркетинг в России и за рубежом. – 2015. – № 4. – С.3–15.
4. БалабановИ.Т. Драгоценные металлы и драгоценные камни: операции на российском рынке. –М.: Финансы и статистика. – 2014. – 288 с.
5. ЗыковаТ. Алмазы на вывоз: из России можно экспортировать неограниченное количестводрагоценных камней и металлов // «Российская газета». – Федеральный выпуск№4281 от 30 января 2014 г.
6. ШмыреваА.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные ва-лютно–кредитные отношения:Учебник для вузов.– Спб.: Питер. – 2013. – 261 с
7. РДМК–2014: Российская Международнаяделовая конференция «Рос-сийский рынок драгоценных металлов и драгоценныхкамней: состоя-ние и перспективы» [Электронный ресурс]. – Режим досту-па:www.rdmk.ru.
8. РДМК – 2014: Международная деловаяконференция «Либерализация рынка драгоценных металлов и драгоценных камней вРоссии: состояние и перспективы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.rdmk.ru.
9. ПотехинВ. Инвестиции в камни: плюсы и минусы [Электронный ре-сурс]. – Режим доступа:speculator–fin.ru/.
10. ГалицкаяО. Драгоценные камни: советы инвестору [Электронный ре-сурс]. – Режим доступа:www.prostobank.ua/depozity.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2022