Состояние и развитие внешнеэкономических связей России с отдельными странами

Дипломная работа,написана мной как автором в 2015 году,в итоге сдана,допущена к защите и защищена на отлично.Прекрасно подойдет как основа для будущего диплома. ...

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5
1.1 Понятие и сущность внешнеэкономических отношений 5
1.2 Современные задачи и направления регулирования внешнеэкономических связей 19
1.3 Внешняя политика России и ее участие в международных организациях 26
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ 41
2.1 Внешнеэкономические отношения с Китаем 41
2.2 Внешнеэкономические отношения с Германией 56
2.3 Внешнеэкономические отношения с Бразилией 67
ГЛАВА 3 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ 83
3.1 Географическая диверсификация внешнеэкономических связей 83
3.2 Стратегии внешнеэкономической деятельности 93
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 98
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 102
ПРИЛОЖЕНИЯ 107

ВВЕДЕНИЕ
Внешнеэкономические связи - это совокупность направлений, форм, методов, средств и способов торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, валютно-финансовых и кредитных отношений между странами в целях рационального использования преимуществ международного разделения труда, возможностей международных экономических отношений для повышения экономической эффективности хозяйственной, предпринимательской деятельности. Во внешнеэкономических связях переплетаются воедино экономика и политика, коммерция и дипломатия, торговля и промышленное производство, научные исследования и кредитно-финансовые операции.
Внешнеэкономические связи включают в себя внешнюю торговлю, международное производственное сотрудничество, международное инвестиционное сотрудничество, международное научн о-техническое сотрудничество, экономическое и техническое содействие, валютно-финансовое сотрудничество.
Для России внешнеэкономические связи выступают важным фактором обеспечения экономического роста. Внешнеэкономическая деятельность в настоящее время все больше влияет на экономические и социальные аспекты развития территорий России. Дальнейшая интеграция регионов Российской Федерации в мировой рынок предопределяет необходимость решения широкого спектра проблем. В настоящее время Российская Федерация находится в крайне сложной социально-экономической ситуации. Имеет место также изменение ее геополитического положения. Ключевая цель внешнеэкономических отношений России с иностранными государствами – выстраивание стратегического партнерства на основе инвестиционного, технологического, транспортного и энергетического сотрудничества.
Вышеизложенное определяет актуальность темы дипломного исследования.
Целью дипломной работы является анализ состояния внешнеэкономических связей России с Германией, Китаем и Бразилией на современном этапе. В соответствии с поставленной целью в дипломной работе необходимо решить следующие задачи:
- изучить понятие и сущность внешнеэкономических отношений;
- проанализировать основные задачи и направления регулирования внешнеэкономической деятельности;
- рассмотреть внешнеэкономическую политику России;
- провести анализ состояния внешнеэкономических связей России с Китаем, Германией и Бразилией;
- определить приоритетные направления развития внешнеэкономических связей России.
Объектом исследования дипломной работы являются внешнеэкономические связи Росси. Предмет исследования – состояние внешнеэкономических связей России с отдельными странами.
Цель и задачи дипломной работы определяют ее структуру. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 56 источников, приложений. Дипломная работа содержит 25 таблиц и 10 рисунков. Текст работы изложен на 106 листах.
Эмпирическую базу исследования составили официальные данные Федеральной службы государственной статистики, Государственного таможенного комитета, Госкомстата Российской Федерации, нормативно-правовые документы Российской Федерации, а также монографии отечественных и зарубежных авторов, публикации в научной периодической области. В процессе исследования использовались методы системного анализа, математического и логического моделирования, структурного анализа, эконометрические методы, метод экспертных оценок и др.

 Китай в нынешних условиях является главным партнером и союзником России — как в военно-политическом, так и в экономическом плане.Причины сближения Китая и России кроются в следующих обстоятельствах.Китай и Россию объединяют две вещи: во-первых, огромные выгоды, которые сулит обеим странам наращивание взаимной торговли и реализация совместных проектов в области транспорта и энергетики, во-вторых, необходимость совместного противодействия внешней политике США. 20 мая 2014 в Шанхае в ходе визита Президента России Владимира Путина во главе российской делегации подписан ряд стратегических соглашений (всего 46 документов) о сотрудничестве между Россией и Китаем (Приложение 2). Россия и Китай также договорились теснее координировать свои внешнеполитические шаги.2.2 Внешнеэкономические отношенияс ГерманиейВ развитии торгово-экономических отношений между Россией и Германией можно выделить несколько этапов. Началом первого этапа уместно считать 1991 год (распад СССР и образование Российской Федерации). 26 декабря 1991 г. ФРГ первой из ведущих иностранных стран признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя бывшего СССР (дипломатические отношения между СССР и ФРГ установлены 13 сентября 1955 г.).Правовой фундамент российско - германских отношений образуют Договор о добрососедстве, партнёрстве и сотрудничестве от 9 ноября 1990 г. и совместное заявление Президента Российской Федерации и Федерального канцлера ФРГ от 21 ноября 1991 г. В настоящее время в рамках внешнеэкономического сотрудничества партнёрские отношения развивают 23 субъекта Российской Федерации и 14 земель ФРГ. Реализуются межрегиональные соглашения и договорённости различной направленности. Наиболее плотные контакты с германскими землями поддерживают Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Калужская, Саратовская, Калининградская, Ульяновская области, Уральский регион, Краснодарский край. Более 100 пар российских и немецких городов установили партнёрские отношения (12-я встреча городов-побратимов прошла в Ульяновске 8-11 июня 2013 г., 13-я конференция пройдёт в Карлсруэ 29-30 июня 2015 г.).Германия – один из основных торгово-экономических партнёров России. В 2013 г. российско-германский товарооборот составил 74,9 млрд долл. Доля Германии во внешнеторговом обороте России - 8,9% (третье место после Китая – 10,5% и Нидерландов – 9,0%).По состоянию на 1 октября 2013 г. в российской экономике накоплено около 22 млрд долл. германских инвестиций. ФРГ находится на 6-м месте по объёму накопленных инвестиций в нашей стране.В России занимаются хозяйственной деятельностью более 6 тыс. предприятий с германским участием, в том числе около 800 предприятий со 100% германским капиталом. Зарегистрировано также 1816 филиалов и представительств германских фирм. Наиболее известные германские инвесторы в реальном секторе экономики: «Е.ОН» (электроэнергетика); «КНАУФ» (строительные материалы); «МЕТРО» (оптовая торговля); «Фольксваген» (автопроизводство).Перспективными направлениями инвестиционного сотрудничества являются автомобилестроение, деревообрабатывающая промышленность, авиастроение, металлургия, электротехническая промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение, производство строительных материалов. Кроме прочего, германский бизнес видит для себя большие перспективы в участии в российских национальных проектах – строительство жилья, модернизация здравоохранения, транспортной инфраструктуры, подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 г.Объем накопленных российских инвестиций в экономике Германии на 1 января 2014 г. составил 834 млн. долл. Приток российских инвестиций происходит преимущественно за счёт краткосрочных кредитов германским предприятиям, незакрытых обязательств по экспортным контрактам, а также остатков на счетах российских предприятий в германских банках.Традиционно привлекательными для российских инвесторов являются целлюлозно-бумажная, химическая, металлургическая промышленность, оптовая и розничная торговля, финансовый сектор, логистика, туризм. В ФРГ зарегистрировано около 600 предприятий с российским капиталом, главным образом – малые и средние фирмы непроизводственного профиля.Доля России во внешнеторговом товарообороте Германии составляет 3,8%, в т.ч. в экспорте ФРГ – 3,3%, в импорте ФРГ – 4,5% (в 2012 году – 4,0% товарооборота, в т.ч. 3,5% экспорта и 4,7% импорта).По объему товарооборота Россия занимает 11-е место среди ведущих торговых партнеров Германии – после Франции, Нидерландов, Китая, США, Великобритании, Италии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Польши (в 2012 году Россия была на 10-м месте, опережая Польшу).По импорту в ФРГ Россия находится на 7-м месте – после Нидерландов, Китая, Франции, США, Италии, Великобритании (в 2012 году Россия была на том же 7-м месте, после тех же указанных шести стран).По экспорту из ФРГ Россия занимает 11-е место – после Франции, США, Великобритании, Нидерландов, Китая, Австрии, Италии, Швейцарии, Польши, Бельгии (в 2012 году Россия была на том же 11-м месте, после тех же указанных десяти стран).Таким образом, можно констатировать, что на этапе с 2008 по 2013 год российско-германские отношения развивались по восходящей. Германия являлась для России партнером номер один в Европе и занимала ключевую позицию в системе внешнеэкономических связей нашей страны. Показатели внешней торговли России и Германии в 2012-2013 гг. представлены в таблице 11.Таблица 11Показатели торговли России с Германией в 2012-2013 гг.Период2012г., млрд. евро2013г., млрд. евроИзменение 2013г./2012г., %Товаро-оборот ФРГ-РФЭкс-порт из ФРГ в РФИм-порт из РФ в ФРГСальдо для ФРГТоваро-оборот ФРГ-РФЭкс-порт из ФРГ в РФИм-порт из РФ в ФРГСальдо для ФРГТоваро-оборот ФРГ-РФЭкс-порт из ФРГ в РФИм-порт из РФ в ФРГЯнварь6,012,433,58-1,146,062,613,45-0,84100,8107,296,5Февраль6,072,893,19-0,306,432,973,46-0,49105,9103,0108,6Март7,583,324,26-0,946,353,143,21-0,0883,894,575,4Апрель6,793,063,74-0,686,453,223,23-0,0195,0105,486,4Май6,753,203,55-0,366,283,133,14-0,0193,098,088,5Июнь6,683,283,40-0,136,372,993,38-0,3995,491,499,3Июль6,913,523,390,136,613,263,35-0,0995,692,698,7Август6,393,472,920,546,903,073,83-0,77107,988,4131,1Сентябрь6,943,203,74-0,556,493,063,43-0,3793,595,791,7Октябрь7,793,464,33-0,876,503,213,29-0,0883,492,676,0Ноябрь6,703,703,010,696,423,073,35-0,2895,883,2111,3Декабрь6,252,603,66-1,065,662,383,29-0,9190,691,689,9Итого 80,8738,1042,77-4,6676,5236,1140,41-4,3194,694,894,5 Объем взаимной торговли в 2013 году составил 76,5 млрд. евро, т.е произошло снижение на 5,4% по отношению к 2012 году, в т.ч.: экспорт из Германии в Россию – 36,1 млрд. евро (сократился на 5,2%), импорт из России в Германию – 40,4 млрд. евро (сократился на 5,5%). Отрицательное для Германии сальдо образовалось в размере 4,3 млрд. евро, сократившись на 7,5. Главной причиной падения торговых показателей в 2013 году послужили сильные сокращения как экспорта в Россию, так и импорта из России, произошедшие в марте, октябре и декабре.Динамика и структура товарооборота ФРГ и РФ, экспорта/импорта товаров и сальдо товарной торговли для ФРГ по группам отраслей и 30 отраслям материального производства представлены в Приложении 3.Главную роль в товарной торговле Германии с Россией в разрезе шести групп отраслей играет энергетика: она лидирует в обороте и импорте (46,1% и 86,7% в 2013 году соответственно), а также полностью формирует совокупный дефицит. Иерархия остальных групп отраслей такова:- отрасли инвестиционных товаров, занимающие второе место по обороту (26,7%) и первые места по экспорту (55,6%) и совокупному профициту (64,8%);- отрасли сырья, материалов и полуфабрикатов, находящиеся на третьих местах по обороту (17,0%) и совокупному профициту (13,5%) и на вторых местах по экспорту (23,7%) и импорту (11,0%),В 2013 году основную долю показателей российско-германской товарной торговли в разрезе 30 отраслей материального производства сформировали пять отраслей: нефтегазодобывающая, машиностроительная, автомобильная, химическая, электронная (таблица 12).Таблица 12Показатели основных отраслей российско-германской торговли в 2013г.ПоказательТоварооборот РФ-ФРГ, %Импорт товаров из ФРГ в РФЭкспорт из РФ в ФРГПо профициту для ФРГПо дефициту для ФРГНефте- и газодобыча38,3-72,4-78,2Машиностроение10,822,5-24,2-Автомобилестроение10,021,0-22,7-Химическая промышленность+8,8---Электронная промышленность ---7,3-Совокупная доля59,152,372,454,278,2В 2013 году лишь у одной из пяти указанных выше основных отраслей – химической– индикаторы российско-германской торговли оказались лучше среднего уровня. Если в среднем снижение составило 5,4% по обороту, 5,2% по экспорту из ФРГ и 5,5% по импорту в ФРГ, то у химической промышленности имел место рост оборота (на 0,9%) и импорта (на 8,9%), а также замедленное сокращение экспорта (на 1,1%).Показатели машиностроения упали в двух направлениях (-3,7% по экспорту и -5,3% по импорту из ФРГ), а, следовательно, и по обороту (-3,7%), однако они все же оказались чуть лучше среднего уровня. Таким образом, химическая промышленность и машиностроение сыграли в 2013 году стабилизирующую роль в российско-германской товарной торговле.Электроника, автомобилестроение и нефти-газодобыча, напротив, внесли негативный вклад в динамику двустороннего товарооборота. Их индикаторы испытали падение ниже среднего уровня (исключением стал автомобильный импорт, но из-за крайне незначительно абсолютной величины он практически не влияет на товарооборот отрасли).Среди других отраслей рост по обоим направлениям (экспорту и импорту), а, следовательно, и по обороту, в 2013 году продемонстрировало производство прочих транспортных средств (помимо автомобилей): +72,5% по импорту из ФРГ, +12,7% по экспорту из РФ, +68,5% по обороту. Еще у двух отраслей – коксохимии/нефтепереработки и фармацевтики – товарооборот существенно увеличился (на 29,9 и 14,0% соответственно) в результате подъема одного из направлений. В первом случае это произошло за счет российского экспорта (+34,6%), во втором случае – из-за германского импорта (+14,1%).У остальных отраслей товарооборот в 2013 году либо упал, либо показал обусловленный одним из направлений рост, который не смог заметно повлиять на итоги двусторонней торговли вследствие своего слишком низкого абсолютного значения.Источниками главных импульсов для развития российско-германской торговли в 2013 году стали:1) позитивных импульсов:- по импорту в Россию – производство прочих транспортных средств (+492 млн. евро) и фармацевтическая промышленность (+259 млн. евро);- по экспорту в Германию – коксохимия и нефтепереработка (+1 228 млн. евро);2) негативных импульсов:- по импорту в Россию – автомобилестроение (-1 186 млн. евро);- по экспорту в Германию – нефти-/газодобыча (-2 808 млн. евро).В 2013 году сальдо российско-германской торговли товарами формировалось следующим образом (в 29 отраслях, поскольку торговля в энергоснабжении отсутствует; отрасли перечислены по мере убывания объемов сальдо):- положительным – в 21 отрасли (машиностроение, автомобилестроение, электроника, электротехника химическая, фармацевтическая, металлообрабатывающая, прочая, пищевая, транспортная кроме автомобилей, резинотехническая/пластмассовая, швейная, бумажная, стекольно-керамическая, текстильная, мебельная, кожевенная, производство напитков, сельскохозяйственная, табачная, рыбохозяйственная),- отрицательным – в восьми отраслях (нефте-газодобыча, коксохимия/нефтепереработка, металлургия, угледобыча, деревообработка, лесное хозяйство, горнорудная промышленность, промышленность стройматериалов/прочая горнодобыча).Перечни 20 основных товаров товарооборота между Россией и Германией, импорта из ФРГ в РФ, экспорта из РФ в ФРГ приведены в таблицах 13 – 15. На эти товары в 2013 году пришлось 72,2% товарооборота, 57,6% импорта, 97,6% экспорта. Таблица 13 Двадцать основных товаров товарооборота РФ и ФРГ в 2012-2013 гг.Товарная позицияТоварооборот ФРГ-РФУдельный вес, 2013г.Изменение, 2013г./2012г.Место Название2012г.2013г.млрд. евро%1Нефть21 49018 07723,684,12Природный газ, включая сжиженный газ10 59611 20114,6105,73Нефтепродукты3 7904 9596,5130,84Автомобили и автомобильные моторы5 5864 3805,778,45Иные части и принадлежности для автомобилей2 2932 2763,099,36Специальные фармацевтические вещества и фармацевтические изделия1 7681 9442,5109,97Прочие товары2 0671 7652,385,48Медь и медные полуфабрикаты1 4681 1721,579,99Прочие машины без отраслевой специализации9741 0071,3103,410Каменный уголь1 0319941,396,411Контрольно-измерительная техника9669231,295,612Кузова, кузовные детали и принадлежности8018361,1104,313Пластмассы в первичных формах8417991,095,014Машины для горнодобычи и строительства и их части9507951,083,715Алюминий и алюминиевые полуфабрикаты6797681,0113,116Воздушные и космические транспортные средства4287471,0174,617Машины для прочих отраслей промышленности7517130,995,018Прочие насосы и компрессоры5776770,9117,319Устройства для обработки данных и периферийные устройства6166020,897,820Устройства для распределения электроэнергии6115960,897,6Итого58 28355 23072,294,8Всего товарооборот ФРГ-РФ80 86876 525100,094,6Таблица 14Двадцать основных товаров российского импорта в 2013 г.Товарная позицияЭкспорт из ФРГ в РФУдельный вес, 2013г.Изменение, 2013г./2012г.МестоНазвание2012г.2013г.млрд. евро%1Автомобили и автомобильные моторы5 5714 37012,178,42Иные части и принадлежности для автомобилей2 2742 2426,298,63Специальные фармацевтические вещества и фармацевтические изделия1 7671 9425,4109,94Прочие товары1 6551 4644,188,45Прочие машины без отраслевой специализации9701 0032,8103,46Контрольно-измерительная техника8978812,498,27Кузова, кузовные детали и принадлежности8018352,3104,38Машины для горнодобычи и строительства и их части9467902,283,59Пластмассы в первичных формах7667262,094,810Машины для прочих отраслей промышленности7447092,095,311Воздушные и космические транспортные средства3806931,9182,312Прочие насосы и компрессоры5716711,9117,513Устройства для обработки данных и периферийные устройства6125991,797,914Устройства для распределения электроэнергии6015881,697,915Машины для сельского и лесного хозяйства7065711,680,916Прочие химические изделия5635661,6100,517Подъемные механизмы и машины6735641,683,918Бытовая электротехника и ее части5915521,593,519Средства гигиены и ароматные вещества4915191,4105,820Металлообрабатывающие станки 4785151,4107,7Итого22 05620 80257,694,3Всего экспорт из ФРГ в РФ 38 10336 107100,094,8Таблица 15Двадцать основных товаров российского экспорта в 2013 годуТоварная позицияИмпорт из РФ в ФРГУдельный вес, 2013г.Изменение, 2013г./2012г.МестоНазвание2012г.2013г.млрд. евро%1Нефть21 49018 07744,784,12Природный газ, включая сжиженный газ10 59611 20127,7105,73Нефтепродукты3 5034 75311,8135,74Медь и медные полуфабрикаты1 3781 0912,779,25Каменный уголь1 0319942,596,46Алюминий и алюминиевые полуфабрикаты5946981,7117,57Прочие неорганическое сырье и неорганические химикаты2773891,0140,58Прочие цветные металлы и полуфабрикаты из цветных металлов6593861,058,69Чугун, сталь и ферросплавы4023460,986,010Прочие товары4123010,773,011Драгоценные металлы и полуфабрикаты из драгметаллов3422060,560,412Удобрения и азотные соединения1731710,499,413Стальные профили1471380,393,714Прочие органическое сырье и органические химикаты1141350,3118,715Пиломатериалы и строганая древесина1381210,387,516Синтетический каучук в первичных формах1511140,375,217Фанерные, древесноволокнистые, древесностружечные плиты88950,2107,418Шины, в т.ч. восстановленные83840,2101,119Пластмассы в первичных формах75730,297,220Бумага и картон87690,278,9Итого41 74039 44197,694,5Всего импорт из РФ в ФРГ 42 76540 418100,094,5Роль России в экспорте 20 главных товаров из Германии и импорте 20 главных товаров в Германию в 2013 году в сравнении с 2012 годом представлена в Приложениях 4 и 5.Среди главных товаров германского экспорта Россия играет заметную роль в двух товарных позициях (с долей от 5% в 2013 году): машины без отраслевой специализации и прочие насосы/компрессоры. В 2012 году таких позиций тоже было две: машины без отраслевой специализации и автокомпоненты. Значение России увеличилось в экспорте машин без отраслевой специализации (с 5,5 до 5,6%) и прочих насосов/компрессоров (с 4,6 до 5,2%), но уменьшилось в экспорте автокомпонентов (с 5,1 до 4,9%).Среди главных товаров германского импорта Россия играет заметную роль в четырех товарных позициях (с долей от 5% в 2013 году): нефть, природный газ, нефтепродукты, алюминий/алюминиевые полуфабрикаты. В 2012 году эти позиции были те же, значение России снизилось в импорте нефти (с 36,0 до 32,3%), но повысилось в импорте газа (с 27,9 до 29,7%), нефтепродуктов (с 12,1 до 15,9%) и алюминия/алюминиевых полуфабрикатов (с 6,1 до 7,6%).Региональная структура товарной торговли Германии с Россией (распределение по 16 федеральным землям) в 2013 году представлена в Приложении 6. Первое место по товарообороту и экспорту из ФРГ в РФ заняла земля Северный Рейн-Вестфалия, лидером импорта из РФ в ФРГ является Бавария. Аутсайдерами оказались: по товарообороту – Саар, по экспорту – Мекленбург-Передняя Померания, по импорту – Берлин. В 2012 году ситуация с лидерами и аутсайдерами была той же самой.Статистика внешнеэкономических связей между Россией и Германией за 9 месяцев 2014 года выглядит следующим образом. Взаимный товарооборот между Россией и Германией сократился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составив $46,7 млрд. На долю экспорта Германии в январе – сентябре 2014 года 7% приходилось на товарооборот с Россией. В немецких компаниях, которые ведут бизнес с Россией, работает около 300 тыс. человек.К сожалению, из-за введенных двусторонних санкций ситуация во внешнеэкономических российско-германских связях развивается по пессимистическому сценарию. России в сложившихся условиях не остается ничего другого, как двигаться на Восток, делая азиатский вектор в экономике основным.2.3 Внешнеэкономические отношения с БразилиейРоссия и Бразилия в мировой экономической системе – это два гиганта современного глобализирующегося мира. Эти страны, занимающие в сумме около 17%мировой суши, в которых проживает свыше 300 млн. человек, являются одними из крупнейших государств развивающегося мира и обладают заметным весом на мировой арене. Оба государства являются ярко выраженными лидерами: Бразилия – в Латинской Америке, Россия – на постсоветском пространстве, и обладают огромным хозяйственным, ресурсным и военным потенциалом. Наряду с такими гигантами, как Китай и Индия, Россия и Бразилия занимают схожие позиции в системе мирохозяйственных связей. Следуя за странами «большой семерки», эти державы находятся в одной переходной фазе развития и решают одни и те же стратегические задачи долгосрочного характера по развитию собственного рынка и общества. Помимо общности целей и интересов, сходные позиции России и Бразилии на мировом рынке обуславливают и общие вызовы, связанные, прежде всего, с их положением вне основных полюсов развития мирового хозяйства – североамериканского, западноевропейского и тихоокеанского. Кроме того, Бразилия, как и Россия, не заинтересована в гегемонии Соединенных Штатов на мировой арене, что в первую очередь объясняется стремлением «тропического гиганта» к укреплению собственных позиций лидера в латиноамериканском регионе и, соответственно, к снижению влияния США в странах Латинской Америки, которые пока что находятся в крайне зависимом положении от своего могущественного североамериканского соседа.