Проведение исследования рынка сбыта ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса»

Введение 6
1. Теоретические аспекты проведения маркетинговых исследований 9
1.1. Понятие и цели маркетинговых исследований 9
1.2. Классификация маркетинговых исследований 12
1.3. Процесс маркетингового исследования 15
1.4. Методы проведения маркетинговых исследований 31
1.5. Концепции совершенствования сбытовой деятельности предприятия 35
Выводы по главе 1 40
2. Маркетинговая деятельность ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» 42
2.1. Общая характеристика ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» 42
2.2. Основные направления маркетинговой деятельности ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» 44
Выводы по главе 2 58
3. Проведение маркетингового исследования рынка сбыта ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» 60
3.1. Цель, задачи, объекты и методы исследования 60
3.2. Интерпретация результатов исследования 61
Выводы по главе ...

Введение 6
1. Теоретические аспекты проведения маркетинговых исследований 9
1.1. Понятие и цели маркетинговых исследований 9
1.2. Классификация маркетинговых исследований 12
1.3. Процесс маркетингового исследования 15
1.4. Методы проведения маркетинговых исследований 31
1.5. Концепции совершенствования сбытовой деятельности предприятия 35
Выводы по главе 1 40
2. Маркетинговая деятельность ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» 42
2.1. Общая характеристика ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» 42
2.2. Основные направления маркетинговой деятельности ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» 44
Выводы по главе 2 58
3. Проведение маркетингового исследования рынка сбыта ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» 60
3.1. Цель, задачи, объекты и методы исследования 60
3.2. Интерпретация результатов исследования 61
Выводы по главе3 70
Заключение 71
Список литературы 75

Актуальность темы настоящей дипломной работы определяется следующими аспектами.
В условиях усиления конкуренции, а особенно ее неценовых факторов, производителям приходится решать многоаспектные задачи. Недостаточно обеспечить высокое качество товара, установить привлекательную цену и сделать его доступным для целевого рынка. Важно сопровождать продажи оригинальными, информативными и привлекательными обращениями, которые убеждали бы покупателей в том, что эти товары полностью соответствуют их потребностям. Поэтому особое внимание успешные производители уделяют именно маркетинговой составляющей своей работы, учитывающей ее различные аспекты - отраслевые, производственные, финансовые, организационные и др.
Систематический сбор и анализ данных по разным аспектам сбытовой деятельности произв одителей образуют комплекс маркетинговых исследований. Маркетинговые исследования охватывают все элементы комплекса маркетинга и внешней к нему среды по тем ее составляющим, которые оказывают влияние на продвижение определенного продукта на конкретном рынке. По объектной структуре маркетинговых исследований выделяют институциональную и рыночную составляющие. Эти объекты в ходе исследования рассматриваются более детально. Так, при исследовании потребителей изучаются не только особенности их покупательского поведения, но и мнения и оценки, характеризующие состояние рынка, уровень конкурентоспособности продукции, факторы внешней среды, т.е. одновременно проводится маркетинговое исследование всех составляющих.
Организация сбытовой деятельности на предприятии является одной из важнейших составляющих его функционирования. Сбытовая деятельность обеспечивает предприятие основным - денежным потоком для его функционирования. Именно от постановки и развития сбытовой деятельности на предприятии зависит его рыночный успех или поражение.
Формирование сбытовой деятельности осуществляется по таким критериям, как цена, потребительские свойства, качество, условия распределения, ограничения в международной торговле, время обслуживания потребителей.
Предприятия, добившиеся минимального времени обслуживания потребителей, получают конкурентные преимущества, способствующие расширению зоны потенциального сбыта своей продукции.
Сбытовая деятельность - это практика осуществления обмена материальными ценностями и услугами, т.е. особый вид деятельности, от которой зависят конечные результаты хозяйственной деятельности компании в целом. Сбытовая деятельность направлена на реализацию конкретных видов продукции независимо от того, когда она осуществляется: до начала производства продукции (на основе заказа) или после завершения производства (поиск покупателей уже произведенного товара, когда производитель работает на неизвестный рынок).
Формирование сбытовой политики основано на использовании элемента комплекса маркетинга «доведение продукта до потребителя», характеризующего деятельность организации, направленную на то, чтобы сделать продукт доступным целевым потребителям.
Главным содержанием элемента комплекса маркетинга «доведение продукта до потребителя» является выбор оптимальной схемы доставки продукта от производителя к потребителю, ее физическое воплощение, называемое физическим распределением или товародвижением (организация транспортировки, хранения, обработки груза), а также послепродажное (сервисное) обслуживание потребителей. В этих направлениях формируется и определенная сбытовая политика, которая включает как стратегические, так и тактические сбытовые решения.
Также сбытовая деятельность является важнейшим инструментом улучшения работы современного предприятия. Задачи сбытовой деятельности включают в себя такие сферы деятельности, как изучение спроса на продукцию и услуги предприятия; формирование портфеля заказов потребителей, участие в ассортиментной загрузке производства заказами потребителей, перспективное, текущее и оперативное планирование сбыта, осуществление мероприятий по стимулированию сбыта, осуществление принципа системности, т.е. управление распределением во взаимосвязи всех элементов сбытовой деятельности.
На основе анализа структуры сбыта предприятия можно определить, какие виды продукции и какие хозяйственные подразделения обеспечивают большую доходность. Это становится особенно важным в современных, рыночных условиях, где финансовая устойчивость предприятия зависит от специализации и концентрации производства.
Целью дипломной работы является проведение исследования рынка сбыта ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса».
Исходя из цели, задачами работы будут являться следующие:
 рассмотрение теоретических аспектов проведения маркетинговых исследований;
 анализ маркетинговой деятельности ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса».
 исследование рынка сбыта ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса».
Объектом исследования является ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса».
Предмет исследования – рынок сбыта рассматриваемой компании.
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

Для достижения конкурентных преимуществ предлагаются и реализуются следующие направления: разработка плана создания новых каналов сбыта, разработка схем сделок с описанием товарно-материальных, финансовых и информационных потоков, определение методов контроля финансовых показателей прибыльности по отдельным группам товаров.
Результатом реализации данных конкурентных преимуществ является увеличение объемов продаж, уменьшение себестоимости затрат, построение дисконтных схем с дилерами.
При анализе возможностей расширения рынка сбыта за счет проникновения в другие регионы России проводится оценка возможных вариантов взаимоотношений с партнерами, разрабатываются агентские, дилерские и дистрибьюторские договора.
Результатом анализа являются разработанные схемы сокращения расходов через привлечение местных агентов по продажам, методы создания эффективной системы маркетинга и переориентации культуры компании с производственной на клиентскую, создание компьютеризированной системы денежных потоков для разработки стратегий в краткосрочной перспективе [22].
Также разрабатываются проекты для оптимизации сбытовой деятельности. Для этого определяются доли участия каждого партнера в реализации проекта, условия предоставления региональной торговой инфраструктуры и обеспечения организации товародвижения, включая оптовую компанию, представительства в регионах, розничные торговые точки. Рассматриваются варианты создания управляющей компании, методы координации действий партнеров, а также размер инвестиций, необходимых для реорганизации существующей системы продаж и для дополнительного развития сети оптовых и розничных продаж. И на основе расчета финансового результата сбыта по каждому каналу распределения определяется самый высокодоходный канал.
Внедрение вышеуказанных разработок позволит повысить инвестиционную привлекательность компаний, разработать модели финансовых потоков обособленных подразделений, методы подготовки и обучения персонала, руководства и экономистов работе с системой управления процессной моделью в качестве важнейшего вспомогательного инструмента их плановой деятельности, а также проработка перспектив развития компаний за счет активизации и использования внутреннего потенциала.
Основными результатами поиска резервов станут: формулировка долгосрочных и среднесрочных целей развития, разработка процессов расширения хозяйственной самостоятельности структурных единиц компании, постановка финансового планирования, постановка систем маркетинга и стимулирования сбыта, внедрение системы управления затратами, упорядочение делопроизводства и документооборота, разработка методов стимулирования персонала на сбытовую деятельность, определение оптимальности используемых каналов сбыта и методов контроля финансовых показателей прибыльности по отдельным группам товаров [11].
В целях совершенствования сбытовой деятельности организации могут быть разработаны следующие модели: механизм создания холдинговой структуры; модель ценовой политики компании на основе расчета цены товара на всех уровнях канала распределения; процессный подход к анализу системы оперативного управления; положения о взаимодействии структурных подразделений; алгоритм переориентации культуры компании с производственной на клиентскую; модели финансовых потоков обособленных подразделений компании в холдинговой структуре; система оценки результатов стратегии развития фирмы по экономии времени, затрат и качественным выгодам; система управления процессами закупки и продаж на основе описания движения материального, финансового и информационного потока; модель финансового планирования, включающая расчет плановых издержек, основных налогов, моделирование товарооборота.
Выводы по главе 1
Маркетинговое исследование представляет собой систематический сбор, обработку и анализ информации, предпринимаемые для решения конкретных маркетинговых задач, стоящих перед фирмой. Ключевая цель маркетингового исследования – создать информационно-аналитическую базу для принятия маркетинговых решений и тем самым снизить уровень неопределенности, связанной с ними.
Выполнение того или иного маркетингового исследования может осуществляться либо своими силами, либо с привлечением сторонних организаций, либо высококвалифицированных специалистов-маркетологов, что значительно повышает достоверность собранных данных. В любом случае процесс маркетингового исследования выполняется поэтапно.
Обычно маркетинговое исследование выполняется в пять последовательно осуществляемых этапов: выявление проблем, которые необходимо решить и формирование целей маркетингового исследования, достижение которых позволят успешно решить выявленные проблемы; отбор источников маркетинговой информации; сбор маркетинговой информации; анализ и обработка собранной маркетинговой информации; представление (отображение) полученных результатов.
Совершенствование сбытовой деятельности - это непрерывный процесс обоснования и реализации наиболее рациональных форм, методов, способов и путей ее создания и развития, рационализация ее отдельных сторон, контроль соответствия ее внутренним и внешним условиям функционирования предприятия.
В целях совершенствования сбытовой деятельности организации могут быть разработаны следующие модели: механизм создания холдинговой структуры; модель ценовой политики компании на основе расчета цены товара на всех уровнях канала распределения; процессный подход к анализу системы оперативного управления; положения о взаимодействии структурных подразделений; алгоритм переориентации культуры компании с производственной на клиентскую; модели финансовых потоков обособленных подразделений компании в холдинговой структуре; система оценки результатов стратегии развития фирмы по экономии времени, затрат и качественным выгодам; система управления процессами закупки и продаж на основе описания движения материального, финансового и информационного потока; модель финансового планирования, включающая расчет плановых издержек, основных налогов, моделирование товарооборота.
2. Маркетинговая деятельность ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса»
2.1. Общая характеристика ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса»
Компания ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» основана в 1997 году и занимает сегодня лидирующие позиции в области автоматизации и комплексного оснащения предприятий розничной торговли, общественного питания, склада и логистики. Эффективная стратегия развития, высокое качество услуг и команда высокопрофессиональных специалистов позволили компании вырасти в крупнейшую региональную сеть из 69 офисов в 41 городе 7 стран - России, Украины, Казахстана, Китая, ОАЭ, США и Канады.
Постоянное развитие рынка, современные технологии и новые стандарты работы бизнеса задают предприятиям быстрые темпы роста. ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» предлагает клиентам современное оборудование и программное обеспечение от лучших российских и зарубежных производителей, позволяющее усилить позиции бизнеса. ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» создает инновационные решения, способные ускорить темпы развития бизнеса.
Система менеджмента качества ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» сертифицирована на соответствие международному стандарту качества ISO 9001:2008.
Основными ценностями компании являются: квалифицированный персонал, высокие стандарты качества в работе с клиентами, 16-летний опыт внедрений. Большая сеть позволяет компании перераспределять финансовые, интеллектуальные и организационные ресурсы таким образом, чтобы предложить клиентам наиболее оптимальные условия сотрудничества. Бесспорным капиталом компании являются высококвалифицированные специалисты. В штате более 4 000 сотрудников, прошедших специальное обучение и готовых предоставлять услуги на самом высоком уровне.
Политика компании ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» заключается в стремлении не только полностью удовлетворить запросы заказчиков, но и предусмотреть перспективы их дальнейшего развития.
Организационная структура управления ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» представлена на рисунке 2.1.
Рис. 2.1. Организационная структура управления ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса»
ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» имеет линейную структуру управления. Генеральному директору непосредственно подчиняются заместитель директора по производству, заместитель директора по экономике, заместитель директора по управлению персоналом, главный инженер, юридический отдел и заместитель директора по общим вопросам. Заместителю директора по экономике, в свою очередь, подчиняются бухгалтерия, отдел маркетинга и отдел продаж.
2.2. Основные направления маркетинговой деятельности ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса»
Будучи изменчивой, налагающей ограничения и неопределенность на деятельность компании, маркетинговая среда глубоко затрагивает деятельность ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса». Маркетинговая среда слагается из макросреды и микросреды. Ниже последовательно рассмотрены эти явления.
1. Анализ факторов макросреды предприятия.
Макросреда представлена силами широко социального плана, которые оказывают влияние на само предприятие и на его микросреду. К таким силам следует относить факторы демографического, экономического, природного, технического политического и культурного характера.
При анализе макросреды предприятия была применена методика составления и анализа экспертных оценок. Для каждого отдельного фактора макросреды выделялись наиболее существенные критерии, которые были внесены в опросные листы. В опросных листах группа экспертов должна была проставить не только степень влияния того или иного критерия на деятельность компании, но и тенденцию (вектор) влияния данного критерия как благотворного (вектор со знаком «+») или отрицательного (вектор со знаком «-»). В качестве группы экспертов выступали сотрудники компании (менеджмент и рядовой персонал), клиенты компании, сотрудники ведущих операторов рынка.
Результаты экспертного опроса были сведены в таблице по каждому отдельному фактору. Первая колонка одной из нижеприведенных таблиц носит наименование фактора, вторая – важность данного фактора для исследуемого рынка, третья - влияние на деятельность компании, четвертая – направление и модуль влияния данного фактора, и пятая колонка – степень важности данного фактора для деятельности компании. Данные пятой колонки таблиц получены как произведение второй, третьей и четвертой.
Демографические факторы оказывают влияние на деятельность предприятия самое глобальное и существенное влияние, т.к. они определяют портрет потребителя его товаров и услуг, сотрудников, партнеров, конкурентов и т.п. В сфере торговли обязательно необходимо иметь в виду результаты исследования демографических факторов и социальной среды, особенно в области структурных изменений. Именно социальная среда оказывает наибольшее влияние на формирование потребительских предпочтений, от которых зависит направленность и размер потребительского спроса, а значит и возможности компании реализовать свою продукцию. В анализе демографических факторов и социальной среды необходимо выявить влияние следующих факторов:
количество потенциальных потребителей (структура населения, изменения в отдельных группах);
наличие и потенциальное количество рабочей силы;
квалификационные характеристики рабочей силы.
Данные о влиянии демографических факторов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние демографических факторов на деятельность компании
Факторы среды
Важность для отрасли
Влияние на компанию
Направление влияния
Степень важности для компании
Количество потенциальных потребителей (структура населения, изменения в отдельных группах и их доходах)
3
3
+1
9
Наличие и потенциальное количество рабочей силы
2
2
+1
4
Квалификационные характеристики рабочей силы
2
3
+1
6
Данные таблицы 1 позволяют сделать следующий вывод: наибольшее положительное влияние на деятельность компании оказывает количество потенциальных потребителей и квалификационные характеристики рабочей силы.
Важнейшей составной частью социальной среды является социально-культурная среда, в состав которой входят жизненные ценности и традиции населения. Исследование этих факторов достаточно важно для стратегического управления, т.к. они влияют на мотивацию потребителей и сотрудников. К социально-культурной среде можно отнести следующие аспекты:
традиции и культурные ценности, уровень образования;
отношение членов общества друг к другу;
приятие или неприятие частного предпринимательства;
отношения предприятие – общественные организации;
отношение к иностранцам;
профсоюзная деятельность и влияние профсоюзов на формирование общественного мнения.
Факторы социально-культурного характера сведены в таблицу 2.
Таблица 2
Влияние социально-культурной среды на деятельность компании
Факторы среды
Важность для отрасли
Влияние на компанию
Направление влияния
Степень важности для компании
Традиции и культурные ценности, уровень образования
2
3
+ 1
6
Взаимоотношения внутри общества (индивидуум-индивидуум, индивидуум-общество)
1
1
+ 1
1
Приятие-неприятие частного предпринимательства
1
1
+1
1
Отношения компания - общественные организации
1
1
+1
1
Отношения к иностранцам
3
3
+1
9
Профсоюзная активность и влияние профсоюзов на формирование общественного мнения
1
1
1
1
Данные таблицы 2 свидетельствуют о существенном влиянии традиций, культурного уровня и уровня образования, а также отношения к иностранцам.
Изучение экономической среды позволяет понять, каким образом формируются и распределяются ресурсы общества. Совершенно очевидно, что эти знания являются жизненно необходимыми для компании, поскольку она (компания) как раз и строит свою деятельность на использовании ресурсов. При рассмотрении экономической среды предприятия следует обратить внимание на следующие факторы:
характер экономики и экономических процессов (в том числе влияние инфляции и дефляции);
система налогообложения и качество экономического законодательства;
масштабы правительственной поддержки отдельных отраслей;
общая конъюнктура национального рынка;
размеры и темпы изменения размеров рынка;
размеры и темпы роста сегментов рынка в соответствии с интересами компании;
состояние фондового рынка;
инвестиционные процессы;
ставка банковского процента;
система ценообразования и уровень централизованного регулирования цен;
стоимость земли.
Влияние экономических факторов сведено в таблице 3.
Таблица 3
Влияние экономической среды на деятельность компании
Факторы среды
Важность для отрасли
Влияние на компанию
Направление влияния
Степень важности для компании
Общий уровень экономического развития
3
3
-1
-9
Таможенные пошлины
3
3
-1
-9
Уровень развития конкурентных отношений
2
3
-1
-6
Масштабы правительственной поддержки отрасли
2
2
+1
4
Общая конъюнктура национального рынка
2
2
-1
-4
Размеры и темпы изменения размеров рынка
3
3
+1
9
Размеры и темпы роста сегментов рынка в соответствии с интересами компании
2
3
+1
6
Состояние фондового рынка
1
1
-1
-1
Инвестиционные процессы
3
3
+ 1
9
Ставка банковского процента
3
1
-1
-3
Система ценообразования и уровень централизованного регулирования цен
1
I
+1
1
Как видно из приведенной таблицы, факторы экономической среды оказывают отрицательное и положительное влияние на деятельность компании. При этом наибольшее положительное влияние имеют следующие факторы:
размеры и темпы изменения размеров рынка;
размеры и темпы роста сегментов рынка в соответствии с интересами компании.
А наибольшее отрицательное влияние оказывают факторы:
общий уровень экономического развития;
таможенные пошлины;
уровень развития конкурентных отношений;
инвестиционные процессы.
В некоторых теориях природно-экологические факторы занимают одно из ведущих мест. Основной причиной, которая объясняет такое отношение к природной среде в этих теориях, является тезис о том, что развитие предпринимательства сдерживается ограниченностью ресурсов. Природно-экологические факторы на деятельность ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» не влияют.
Факторы научно-технической среды проанализированы в таблице 4.
Таблица 4
Влияние научно-технической среды на деятельность компании
Факторы среды
Важность для отрасли
Влияние на компанию
Направление влияния
Степень важности для компании
Появление «технологических прорывов»
3
3
+ 1
9
Сокращение или продление жизненного цикла технологий
2
2
+ 1
4
Удельный вес наукоемких технологий в производстве
2
2
+ 1
4
Требования к научно-технологическому уровню производства, обеспечивающие конкурентоспособность
2
3
+1
6
Требования к квалификации кадров
3
3
+ 1
9
Требования к научно-техническому уровню конкурентоспособной продукции
2
2
+ 1
4
Научно-техническая среда оказывает положительное влияние на деятельность компании, что объясняется высоким уровнем механизации и автоматизации электромонтажного производства.
Среди факторов, оказывающих наибольшее положительное влияние, следует отметить:
появление «технологических прорывов»;
требования к квалификации кадров.
Важнейшие факторы внешней среды, влияющие на деятельность ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса», представлены в таблице 5.
Таблица 5
Важнейшие факторы внешней среды, влияющие на деятельность компании
Факторы внешней среды
Позитивное влияние
Степень важности
Негативное влияние
Степень важности
Демографическая среда
1. Количество потенциальных потребителей
2. Квалификационные характеристики рабочей силы
3. Традиции и культурные ценности, уровень образования
4. Отношение к иностранцам
9
6
6
9
Экономическая среда
1.Размеры и темпы изменения размеров рынка
2.Требования к научно-технологическому уровню производства, обеспечивающие конкурентоспособность
3.Требования к квалификации кадров
9
6
9
1.Общий уровень экономии-ческого развития
2. Система налого-обложения и качество экономии-ческого законода-тельства
3. Уровень развития конкурент-ных отношений
-9
-9
-6
Научно-техническая среда
1. Появление «техно-логических прорывов»
2.Требования к научно-технологическому уровню производства, обеспечивающие конкурентоспособность
3.Требования к квалификации кадров
9
6
9
Следующим элементом анализа маркетинговой среды предприятия является микросреда.
2. Исследование внутренней среды предприятия.
Основными конкурентами ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» являются следующие компании: ООО «Вест Концепт», ООО «Антрон», ООО «ДоксВижн», ООО «Хомнет».
Конкуренты ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» представлены в виде компаний, развивающихся по направлениям оказания небольшого ассортимента услуг.
Конкурентные преимущества ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса»:
многообразие оказываемых услуг по сравнению с каждой из компаний-конкурентов;
величина компании, позволяющая осуществлять деятельность на обширной территории, следовательно, на различных сегментах рынка, где конкуренты не действуют или представлены очень слабо, следствие чего – больший круг потребителей;
стабильность компании, доверие клиентов.
Более 120 000 клиентов предпочитают пользоваться услугами компании ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» на постоянной основе. Среди них огромное число предприятий малого и среднего бизнеса, а также крупнейшие представители российской и мировой экономики: сеть гипермаркетов «АШАН», сеть кафе мороженных «Baskin Robbins», компания «Евросеть»-Украина, производитель напитков и продуктов питания «Вимм-Билль-Данн», международная компания «Mars», сеть гипермаркетов электроники «Техносила», сеть магазинов товаров для активного отдыха «Экспедиция», гипермаркеты и торгово-развлекательные центры «Самохвал», поисковая система «Яндекс», сеть магазинов профессиональных спорттоваров «FISHER», сеть магазинов парфюмерии и косметики «Рив Гош» и др.
Выделим сегменты рынка, на которых работает рассматриваемая компания. ООО «БИТ Автоматизация Бизнеса» реализует следующее оборудование:
1. Электронное оборудование: POS-системы (программно-аппаратный комплекс, функционирующий на базе фискального регистратора), POS-периферия, фискальные регистраторы, контрольно-кассовые аппараты, таксометры, моноблоки, электронные весы, принтеры этикеток, сканеры штрих-кода, терминалы сбора данных, принтеры чеков, детекторы валют, счетчики банкнот и монет, микрокиоски, принтеры пластиковых карт, расходные материалы.
2. Торговое оборудование: вакуумные упаковочные машины, витрины и прилавки, сейфы, диспенсеры сигаретные, запайщики пакетов и упаковочные столы, камеры хранения, кассовые боксы, морозильные лари, слайсеры, стеллажи, тележки и корзинки, флажки и ограждения, холодильные бонеты, холодильные витрины, холодильные горки, шредеры, уничтожители бумаги и документов.