Анализ ситуации и предполагаемый вектор развития ИГТ РФ на основе показателя загрузка номеров в РФ

Цель исследования: определить современные тенденции рынка и выработать базовые рекомендации по разработке среднесрочной стратегии для участников рынка.
В ходе подготовки исследования был определен круг вопросов, которые было решено освятить в составе двух глав настоящей курсовой работы.
Первая глава посвящена анализу особенностей развития рынка Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. В ней раскрываются термины, освещаются прогнозы развития гостиниц. В главе представлена история развития рынка, проведен анализ развития.
Во второй главе проведен анализ развития рынка гостиниц в мире и России, а также рассмотрены перспективы развития гостиничных услуг России.
...

Аннотация 2
Введение 3
1. Обзор рынков ИГТ РФ 5
1.1. Обзор гостиничного рынка Москвы 5
1.2. Характеристика гостиничного рынка Санкт-Петербурга 8
1.3. Анализ рынка гостеприимства Сочи и Красной Поляны 10
2. Факторный анализ гостиниц 15
2.1. Анализ изменения стоимости и загрузки номеров в гостиницах мира 15
2.2. Взаимосвязь средней цены за номер и загруженности и прибыльности отелей России 21
Заключение 28
Список литературы 29
Приложения 31

В условиях перехода экономики России к рыночным отношениям, существенного расширения прав предприятий в области финансово-экономической деятельности значительно возрастает роль своевременного и качественного анализа финансового состояния предприятий, оценки их ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости и поиска путей повышения и укрепления финансовой стабильности.
Особое значение приобретает своевременная и объективная оценка таких показателей как прибыль и рентабельность.
Ключевой задачей управления предприятием является достижение и дальнейшее обеспечение надлежащего уровня конкурентоспособности предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах. При этом считается, что финансово-хозяйственная деятельность предприятия должна обеспечивать прирост благосостояния его владель цев и работников. Достичь этого невозможно без адекватного решения в повседневной работе совокупности вопросов увеличения прибыли и повышения рентабельности.
Актуальность данного вопроса заключается в том, что эффективность получения прибыли и рентабельность реализации продукции определяет генеральное направление перспективного роста всех подразделений фирм и организаций, основной профиль плановой, организационной и управленческой деятельности предприятия, а также главной цели и задачи текущего планирования, организации и управления предприятием
Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь четко рассчитать эффективность использования ресурсов в процессе работы фирмы.
Цель работы – осуществить анализ ситуации и предполагаемый вектор развития индустрии гостеприимства и туризма РФ.
В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:
- осуществить обзор гостиничного рынка Москвы;
- дать характеристику гостиничного рынка Санкт-Петербурга;
- осуществить анализ рынка гостеприимства Сочи и Красной Поляны;
- осуществить факторный анализ прибыльности и рентабельности гостиниц России.
Объект исследования – рынок гостиничных услуг России.
Предметом исследования является динамика и прогноз развития рынка гостиничных услуг России.
Работа состоит из введения, 2 глав, заключения и списка литературы.

Сочи - самый крупный курортный город в России, расположен в Краснодарском крае на побережье Черного моря. Краснодарский край имеет две государственные границы- с Грузией (Абхазский участок) и с Турцией (по морю), входит в состав Южного федерального округа. Расстояние от Сочи до Москвы (по железной дороге) составляет 1 370 км.Основными факторами инвестиционной привлекательности Краснодарского края, являются:богатые природные и рекреационные ресурсы;политическая стабильность;выгодное географическое положение и хорошо развитая транспортная инфраструктура;динамично формирующаяся нормативно-правовая база;возможность реализации инвестиционных проектов в любой отрасли экономики;наличие высококвалифицированной рабочей силыИнвестиции, направленные на развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, ежегодно увеличиваются. Благодаря этому, растет привлекательность и популярность курорта.Сегодня международный аэропорт «Сочи» входит в десятку лидирующих аэропортов России по пассажиропотоку на внутренних воздушных линиях. В 2010 году был открыт новый аэровокзальный комплекс аэропорта площадью 65 тысяч кв. м, что значительно повлияло на увеличение пассажиропотока.Большая часть иностранных операторов достаточно оптимистично настроена относительно будущего туристического рынка Сочи. Однако необходимо отметить, что Красная Поляна как самостоятельное направление привлекает большее количество управляющих компаний и вселяет большую уверенность в стабильности спроса после Игр. Плюс к этому стоит добавить, что на мнение гостиничных операторов относительно перспективности развития гостиничной недвижимости в Сочи положительно повлияют решения о проведение этапов гонки «Формула-1», начиная с 2014 года, а также решение ФИФА провести ЧМ-2018 года в России (Сочи является одним из городов, который примет матчи чемпионата мира по футболу). Стоит отметить, что из Российских управляющих компаний на гостиничном рынке Сочи представлены такие Управляющие компании как Сервис-Менеджмент, Гелиопарк и Росинвестотель, ГОСТ Отель Менеджмент, входящую в ГК «ГОСТ» (одна из структур холдинга «Базовый Элемент») (См. Приложение 2, рис.6).Гостиничный бизнес - один из самых быстро и успешно развивающихся в России, ежегодно растет на 15-20%. Рост обусловлен увеличением числа гостиниц высокого сегмента - «4 звезды» и «5 звезд», наиболее востребованными остаются трехзвездочные отели. Важными тенденциями российского рынка гостиничных услуг являются проникновение международных сетевых компаний на наш рынок и рост числа инвестиционных проектов по строительству и реконструкции гостиниц. Лидерами Российского рынка гостиничных услуг являются Москва и Санкт-Петербург, Москва с большим отрывом лидирует по финансовым показателям гостиничного бизнеса, получая около 40% всех доходов. В настоящее время, практически все гостиничные цепи мира, независимо от их рейтинга, испытывают на себе постоянное давление жесткой конкурентной борьбы.С 1 июля 2011 г. Сочи стал единственным пока городом в РФ, где действует обязательная классификация средств размещения, таким образом, все отели будут приведены к единому стандарту. В настоящее время типология гостиниц и перечень общих требований к их услугам определяются преимущественно двумя документами: ГОСТ Р 51185-2008, вступившим в действие с 01.07.2009 и «Системой классификации гостиниц и других средств размещения», одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.07.2005 № 1004-р и утвержденной Приказом Ростуризма от 21.07.2009 № 86. В Сочи всего насчитывается около 402 коллективных средства размещения, из которых 249 - гостиницы и аналогичные средства размещения и 153 - размещения и специализированные средства размещения. По состоянию на начало 2010 года официальную классификацию имели 59 гостиниц и 67 специализированных средств - то есть официально классифицированы были 23,7% от общего числа гостиниц города и 43,8% от числа спецсредств размещения.В летний период с июля по сентябрь загрузка гостиниц в береговой части города находится выше отметки 80%, а в зимние месяцы значение этого показателя снижается до 15-20%. В Красной Поляне картина загрузки - прямо противоположная. Лишь в силу значительного снижения пассажиропотока в низкий сезон среднегодовые показатели загрузки относительно невысоки.Подробное описание сезонности представлено для наилучшего понимания изменений стоимости размещения в течение года. В последние годы с открытием новых отелей практика скидок на тарифы на проживание стала более распространенной.В настоящее время подавляющую часть спроса на туристические услуги в Сочи формируют граждане России, что обусловлено не только имеющимися средствами размещения, но и транспортной доступностью. Их доля от общего количества размещенных граждан в 2009 составила 97,4%. Структура спроса достаточно стабильна - на протяжении пяти последних лет доля россиян составляла 96-98%. При этом подавляющая часть туристов принадлежит по уровню доходов к «средней» или «ниже среднего» категориям. Оставшиеся часть лиц, в 2009 г.:1,5% - представители стран СНГ, 1,2% - гости из других зарубежных государств.В настоящее время средняя обеспеченность населения номерным фондом по России составляет около 3 номеров на 1 тыс. жителей. Лидером среди городов является Сочи. Однако, принимая во внимание, что Сочи является курортным городом, его сравнение с другими городами по данному показателю представляется нерепрезентативным.2. Факторный анализ гостиниц2.1. Анализ изменения стоимости и загрузки номеров в гостиницах мираСредняя стоимость номера в гостинице в мире за первое полугодие 2014 г. выросла на 4% по сравнению с тем же периодом 2013 г.Полугодовой индекс HPI стабильно растет с первой половины 2010 года, но такого темпа роста не было отмечено с 2012 года.В конце первого полугодия 2014 года показатель Hotel Price Index находился на отметке 115, что на 15 пунктов выше, чем на момент создания первого отчета в 2004 году, и только на 4 пункта ниже рекордной отметки в 119 пунктов, установленной в первом полугодии 2007 года.Из шести регионов, освещаемых в отчетах HPI, показатель вырос в четырех и остался на прежней отметке в двух. Страны Карибского бассейна отметили рекордный рост в 6%, впервые превзойдя полугодовой пиковый показатель до начала глобальной рецессии. Страны Европы и Ближнего Востока достигли лучших показателей с 2007 года, поднявшись на 5%. Северная Америка получила такой же результат, а страны Латинской Америки поднялись на 3%. Азия и Тихоокеанский регион остались на прежнем уровне.Первая половина 2014 года стала рекордной для HPI Латинской Америки, и еще одним шагом подъема, который этот регион демонстрирует в последние годы. Данную положительную динамику объясняют несколько факторов, но не во всех странах региона ситуация с поездками одинакова.Крупные спортивные события мирового масштаба, безусловно, являются интересной возможностью для привлечения дополнительного внимания посетителей из всех стран, а не только традиционных рынков. Бразилия в этом году выиграла от проведения мирового футбольного чемпионата и явно ощутила положительный эффект на гостиничном секторе. В пересчете на местную валюту почти все из 12 принимающих городов продемонстрировали двузначный рост в процентах по сравнению с тем же периодом 2013 года - в первую очередь благодаря увеличению международного спроса, так как сами жители Бразилии были более консервативны при выборе гостиниц исходя из стоимости проживания. Значимость этого события также создала положительный эффект для соседних небольших городов.С другой стороны, города, более ориентированные на бизнес, не повторили эту схему, а некоторые даже пережили небольшой спад.Другим успешным примером стала Мексика, выбившаяся в лидеры региона и до сих пор являющаяся самым популярным местом путешествий для соседей с севера. Для многих иностранных посетителей рост стоимости пребывания в наиболее популярных пляжных и курортных зонах приблизился к десяти процентам и даже превысил это значение. Мехико, один из самых важных деловых центров региона, пережил еще один год роста, в первую очередь за счет сильного внутреннего рынка.Аргентина и Колумбия пережили спад цен на номера в гостиницах. Спад в Аргентине был сильнее, в основном из-за ослабления международного спроса. Деловой и курортный центр Буэнос-Айрес стал одним из городов с наибольшим спадом по сравнению с тем же периодом прошлого года для многих путешественников.Колумбия продолжила благоприятную тенденцию 2013 года, демонстрируя привлекательные цены для внутренних и иностранных посетителей, в первую очередь в связи с ростом предложения за последние 12 месяцев.Показатель HPI стран Карибского бассейна за первую половину 2014 года сделал рывок вперед и достиг 141 - это высочайшая отметка региона за всю историю Индекса и на 11 пунктов больше следующей по списку Латинской Америки. Предыдущий рекордный показатель (136) был отмечен в первой половине 2007 года.Повторяя показатели первой половины 2013 года, рост на 6% стал также самым быстрым среди всех регионов.Первое полугодие 2014 года стало рекордным для HPI Латинской Америки - Индекс достиг 130, и это самый высокий показатель с первого расчета Индекса в 2004 году.Регион продемонстрировал рост в 3% по сравнению с тем же периодом 2013 года, что переместило его на второе место по Индексу вслед за странами Карибского бассейна. Однако в мировом масштабе этот рост стал одним из самых медленных, опередив, как и раньше, только страны Азии и Тихоокеанского региона.В течение почти двух лет HPI Латинской Америки стабильно рос, в то время как в первой половине 2012 года он составлял лишь 119. Предыдущее рекордное значение полугодового показателя (129) было также зафиксировано в 2007 году перед началом мирового финансового кризиса.Средняя стоимость проживания в отелях мира, уплаченная клиентами в Европе, Африке и на Ближнем Востоке выросла на 5% с января по июнь 2014 года в сравнении с тем же периодом прошлого года. Это самый быстрый подъём за последние шесть лет, с ним региональный индекс цены вырос до значения 110.В целом, рост цен обычно не является поводом для радости, но в этом случае рост показателя рассматривается нами как отражение растущей экономической силы большинства стран Европы. Поскольку индекс HPI отображает средние показатели уплаченной стоимости, на цифры могли в равной степени повлиять как клиенты, допустим, в Лондоне, решившие сменить привычные трехзвёздочные отели на четырёхзвёздочные, так и сами отели с тремя звёздами, решившие поднять стоимость проживания.Это желание клиентов выбирать более качественные отели и более дорогие города для проживания также стало одной из сенсаций полугодового отчета за 2014 год.Более детальное изучение отчёта помогает увидеть, как растёт прибыль отелей в странах, более всего пострадавших от мирового экономического кризиса. Средняя стоимость проживания в Греции, Исландии и Ирландии значительно увеличились для большинства путешественников за последние полгода.Непрекращающиеся социальные волнения в регионе продолжают негативно влиять на стоимость проживания в отелях Египта, Турции и Украины. Однако в Испании был зафиксирован значительный рост внешнего туризма, в основном с традиционных рынков Франции, Германии и Великобритании. Выбор обусловлен нестабильностью в других странах региона и вызвал ожидаемый рост в туристической отрасли, особенно на побережьях и островах. В целом, данные отчёта могут многое рассказать о том, чем живут путешественники Европы, Ближнего Востока и Азии.После падения курса рубля относительно многих основных валют, в этот период поездки за границу для российских путешественников стали дорожать. Из 46 городов, включенных в отчет, средние цены выросли в 38 городах, остались неизменными в одном и упали всего в семи.Цены в Европе выросли. Данные отчета HPI показывают, что российские путешественники стали платить больше как в гостиницах внутри страны, так и за рубежом. Санкт-Петербург прибавил 16%, достигнув среднего значения в 4 626 рублей, а московские цены выросли на 3% до 5 221 рубля. Самый резкий скачок индекса HPI был зарегистрирован в Ницце - на 42% до 9 518 рублей, что ставит Ниццу на второе место в мировой таблице цен, где на четвертом месте стоит Париж с ростом на 16% до 8 225 рублей.Лондон - на третьем месте, с ростом в 34% до 9 442 рублей. Этот город на пути к очередному рекордному годовому результату по количеству посетителей: столицу Великобритании в первые три месяца 2014 года посетило более 3,6 миллионов иностранных путешественников - это на 9% больше, чем в аналогичный период 2013 года, что в итоге стало рекордным квартальным числом посетителей вПопулярность стран Балтии в качестве вариантов выходного дня в течение некоторого времени повышается, и там отмечен стабильный рост цен, уплачиваемых российскими посетителями, однако общий уровень цен остается умеренным. За этот период Таллинн прибавил 33%, достигнув значения 3 703 рублей, Рига - одна из Культурных столиц Европы в 2014 году - отметила рост на 13% до 3 290 рублей, Вильнюс - на 4% до 2 829 рублей.Тринадцать других европейских городов в отчете HPI продемонстрировали двузначный рост в процентах. Самыми заметными были Лиссабон с 32% ростом до 5 134 рублей, Мадрид с 28% ростом до 4 512 рублей и Прага с 26% ростом до 3 816 рублей.Средняя стоимость проживания в Брюсселе не изменилась, оставшись на уровне 6 553 рубля, а в двух столицах региона российские путешественники платили за проживание меньше. Стоимость проживания в Афинах упала на 13% до 3 129 рублей, а в Будапеште - на 9% до 3 060 рублей. Фотографии демонстраций на улицах Стамбула, произошедших в этот период,повлияло на число посетителей и снизило средний уровень стоимости проживания на 8% до 4 509 рублей.Меньше всего в Европе - 2 697 рублей - российские путешественники заплатили в Варшаве, несмотря на небольшой (3%) рост.Российские путешественники платили за номера в гостиницах США больше во всех шести городах, включенных в отчет HPI.Общий высокий уровень цен означает также, что города США заняли три из десяти верхних позиций таблицы цен. Майами стал первым из этой тройки, на пятом месте с 7 919 рублями после 24% роста, за ним следуют Сан-Франциско на шестом месте, с ростом 35% и стоимостью 7 882 рубля и Нью-Йорк на седьмом месте с ростом на 7% до 7 648 рублей. По прогнозам городских властей, в 2014 году количество посетителей города достигнет 55-миллионной отметки, поэтому до 2016 года планируется постройка 84 дополнительных гостиниц, в основном на Манхэттене.Также значительно выросли цены в Лос-Анжелесе (на 34% до 6 040 рублей) и в Лас-Вегасе (на 26% до 4 701 рубля). Рост цен на проживание в Орландо был намного более скромным - 3% до умеренных 3 691 рубля.Разные результаты в Азии После падения рупии стоимость проживания на Бали упала, согласно отчетам HPI, на 34% до 3 882 рублей. Проживание в Сингапуре также подешевело на 4% до 6 666 рублей. Причиной стал рост количества номеров в гостиницах, что послужило демпинговым фактором.Меньше всего путешественники из России заплатили за проживание в Хошимине, где стоимость согласно отчетам HPI упала на 1% до 2 059 рублей. При этом стоимость проживания в Нячанге выросла на 19% до 3 304 рублей.Влияние политической нестабильности в Таиланде помогло сдержать рост цен на некоторых пляжных курортах страны, а также в столице. Стоимость проживания в Паттайе снизилась на 7% до 2 235 рублей, при этом в Бангкоке она выросла на 6% до 2 442 рублей. Картина была диаметрально противоположной в Пхукете с ростом на 28% до 3 525 рублей и Самуй с ростом на 16% до 3 276 рублей.Самый высокий рост в регионе среди всех городов отчета HPI был зарегистрирован в Гуанчжоу, на 39% до 3 469 рублей, при этом стоимость проживания в Пекине выросла на 24% до 3 174 рублей.Самая высокая цена в ОАЭ Дубай, знаменитый растущим количеством отелей класса люкс, находится на первом месте таблицы цен с 13 017 рублями и относительно небольшим ростом в 4%. Россия является одним из пяти основных иностранных туристических рынков.2.2. Взаимосвязь средней цены за номер и загруженности и прибыльности отелей РоссииОбъем рынка коллективных средств размещения в 2014 году составил 279 млрд руб. по сравнению с 2013 годом рынок вырос на 14,21%.Основная доля выручки (более 70%) пришлась на гостиницы, 30% пришлось на доходы санаторно-курортных организаций. Внушительные темпы роста также были обусловлены, в основном, стремительным увеличением выручки предприятий гостиничного бизнеса. Это связано с целым рядом факторов:Вводом в эксплуатацию новых гостиниц, в том числе входящих в такие сети как:Carlson Rezidor Hotel Group, Intercontinental Hotel Group, Marriott International Inc. и, соответственно, ростом номерного фонда. Только в 2012 году в России было введено в эксплуатацию 7 таких гостиниц: Courtyard Moscow Paveletskaya (Marriott International Inc.), Ibis Samara и Mercure Arbat (Accor Hotels), Domina Prestige St. Petersburg Hotel (Domina Hotel Group), InterContinental Moscow Tverskaya (InterContinental Hotel Group), Park Inn by Radisson Odintsovo Greater Moscow и Radisson Blu Resort & Congress Centre (Carlson Rezidor Hotel Group).Увеличением средней стоимости номера (ADR) и дохода на номер (RevPAR).Усилиями со стороны государства по стимулированию спроса и предложения в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации".В 2015 году по прогнозам J'son & Partners Consulting положительная динамика рынка сохранится, и его объем увеличится еще на 17% до 326 млрд руб.Следует отметить, что, несмотря на постоянное увеличение количества номеров, величина загрузки российских гостиниц (Occ) уже более 10 лет остается неизменной — около 70%. Кроме этого, можно констатировать практически непрерывную положительную динамику средней стоимости номера (ADR) и дохода на номер (RevPar). Локальное снижение данных показателей в 2008-2009 гг. обуславливалось скорее фундаментальными причинами (неблагоприятной ситуацией в экономике РФ в целом) (См. Приложение 2, рис. 7).Рынок имеет высокий потенциал дальнейшего развития. В качестве одного из наиболее перспективных направлений развития можно выделить увеличение загрузки номерного фонда путем внедрения в гостиницах современных технологий управления номерным фондом, контроля качества и развитием каналов дистрибуции. Высокая активность в этом направлении уже наблюдается со стороны таких компаний, как Expedia, HRS, Booking.com, Ostrovok.ru.В 2015 году рынок туристских услуг в России будет поступательно развиваться, что обусловлено следующими причинами:Относительно благоприятной экономической конъюнктурой.Существенными инвестициями в отрасль со стороны государства, направленных, в частности, на формирование регионального бренда туристского региона и его продвижение за пределами РФ.Высокой активностью в России ведущих мировых игроков туристского рынка.Постоянный рост уровня конкуренции будет способствовать улучшению качества и изменению схем сбыта туристских услуг. Наиболее заметными изменениями могут стать:Увеличение доли оффлайн- и онлайн-агентов, предоставляющих полный спектр туристских услуг. Расширение ассортимента специализированных агентств, предлагающих клиентам перевозки на всех доступных видах транспорта, бронирование отелей, заказ такси, автомобилей, трансферов, специального обслуживания, страховку, билеты на развлекательные и спортивные мероприятия и прочие услуги.Расширение спектра услуг, предлагаемых на веб-сайтах поставщиков (авиакомпаний, ж/д перевозчиков, гостиниц и т.п.), предложение набора дополнительных сервисов одновременно с покупкой «основной» услуги, например, при покупке авиа- и/или ж/д билета — размещение в гостинице, трансфер и страхование.Инвестиции (как со стороны поставщиков, так и со стороны агентов) в создание, развитие и продвижение мобильных каналов продаж: сайты, адаптированные для мобильных устройств и мобильные приложения.