Разработка инвестиционного проекта (бизнес-плана) аптеки «А5»

Курсовой проект по дисциплине: БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Разработка инвестиционного проекта (бизнес-плана) аптеки «А5» (оригинальность 51%)
...

Содержание

I. Титульный лист 3
II.Деловое резюме 4
III.Продукты 6
IV.Анализ рынка и прогноз продаж 7
V.Маркетинговый план 13
VI.Операционный план 20
VII. Руководство и собственность 23
VIII. Источники и направления финансирования 26
IX.Финансовый план и оценка эффективности инвестиций 29
Приложение 1. График платежей по кредиту 33

не предусмотрено

Покупатели лекарства очень консервативны и очень долго сохраняют приверженность определенным аптекам. Очень часто они завязывают дружеские отношения с фармацевтами и продавцами, пользуются их советами и предпочитают покупать лишь те лекарства, которые были рекомендованы врачом или провизором, вызывающим доверие.Основные конкуренты не обладают специальной подготовкой, позволяющей им победу в конкурентной борьбе в секторе лекарств. Они недостаточно компетентны и могут быть вытеснены с рынка с помощью правильной маркетинговой стратегии.Подводя итоги, следует подчеркнуть, что рынок аптечных услуг еще полон возможностей. Выработав правильную маркетинговую стратегию, аптека «А5» может достичь существенного успеха.Анализ рынка позволил выявить следующих основных конкурентов.Классические аптеки. Эти аптеки есть практически в каждом квартале города. Их ассортимент унифицирован, т.е. в аптеках одновременно есть одни и те же лекарства и в то же время, если в одной аптеке нет какого-то лекарства, то его нет и в остальных, поскольку все закупки осуществляются централизованно.Местная аптечная сеть. Аптечная сеть Медилон-Фармимэкс, функционирующая в г. Владимир, имеет возможность устанавливать оптовые скидки. За счет этого она пользуется конкурентным преимуществом. В то же время отсутствие достаточно высокой квалификации персонала не дает этой компании возможности выиграть конкурентную борьбу в специализированном секторе рынка.Филиалы общенациональных аптечных сетей. Эти филиалы также имеют стандартный ассортимент лекарств, не удовлетворяющий в полной мере запросы больных.Internet-аптека Аптека.ру.  Развитие Internet-аптеки в г. Владимир сдерживается невысокой насыщенностью компьютерами. Кроме того, безличный характер торговли исключает их победу в конкурентной борьбе.Таким образом, в Владимир работает много универсальных аптек и аптечных сетей, но существуют большие возможности для аптеки «А5» как зарекомендовавшей себя на рынке.Анализ рынка показывает, что ассортимент аптек носит слишком стандартный характер. Стремление компаний к относительно дешевым оптовым закупкам вынуждает их сужать ассортимент. Консервативность и лояльность покупателей лекарств часто привязывает их к определенным аптекам. Однако при возникновении болезни, требующих нестандартных лекарств, такие клиенты сталкиваются с дефицитом и вынуждены долго ожидать очередных закупок, в которых были бы учтены их потребности. Если аптеке «А5» удастся ликвидировать дефицит даже редких лекарств в г. Владимир и организовать грамотную консультационную помощь на основе телефонной справочной системы, то она завоюет доверие клиентов и надолго обеспечит высокий спрос и объем продаж.V.Маркетинговый планАптека под учредительством Ливанова И.В. будет открыта под маркой известной сети аптек «А5» посредством покупки их франшизы.Условия покупки франшизы:начальный собственный капитал –300000 рублей;роялти (ежемесячные отчисления) – 8% от ежемесячной выручки;длительность договора франшизы – 20 лет с возможностью возобновления;стоимость франшизы– 200000 рублей;площадь аптеки от 25 м2обучение – выездные тренинги на 1 неделю каждые три месяца;локальное обучение – 12 — 24 месяца;поддержка: новости, встречи, бесплатная телефонная линия, интернет, информация об открытии, безопасность, система оценки, реклама (телевизионная, наружная, региональная), маркетинговая поддержка.В договор франшизы включается:право использовать бренд; помощь при оформлении лицензии и разрешительных документов; обучение руководителей, аптекарей и провизоров; помощь в формировании ассортимента на начальном этапе и во время работы; предоставление консультаций по мерчандайзингу (раскладке товаров, их оснащению ценами и рекламными материалами); организация поставок от сторонних поставщиков.Покупатель франшизы обязан сделать ремонт в соответствии со стилем сети аптек. Пример оформления помещения представлен на рисунке 1, а логотип на рисунке 2.Рисунок 2. Оформление помещения аптекиНа рисунке 3 представлен логотип аптеки.Рисунок 3. Логотип аптекиДанные о себестоимости товаров и услуг приведены в таблице 2.Себестоимость продаж – это затраты на приобретение товара. Аптека «А5» не только продаёт медикаменты, она ещё и выполняет заказы клиентов (заказы редких лекарств и мед.техники). В среднем 80% от общей себестоимости продаж приходится на продажи лекарств и только 20% это работа по заказам. По нашим расчётам в 2017 г. общая себестоимость продаж составит 1885737 рублей (см.таб.7). Себестоимость продажи лекарств – 1885737*0,8=1508589,6 рублей, себестоимость выполненных заказов - 1885737*0,2=377147,4 рублей.Таблица 2. Себестоимость товаров и услугСебестоимостьОбъём продаж, руб.1234Товар201720182019Продажи лекарств1508589,61659448,81825393,6Выполнение заказов377147,4414862,2456348,4Общая себестоимость продаж188573720743112281742Аптека «А5» не планирует проводить демпинговые продажи лекарств. Она лишь планирует привести цену лекарств в соответствие с их качеством.Основная стратегия продвижения аптеки «А5» заключается в создании базы потенциальных клиентов. Аптека планирует привлекать новых клиентов, полностью удовлетворять их запросы и стимулировать их к популяризации аптеки среди своих знакомых. Для этого будут использованы реклама на местном тв, собственный Web-сайт и средства массовой информации. Необходимо помнить, что главным условием успеха аптеки является высокое качество обслуживания и разумное соотношение цена/качество.Главной маркетинговой программой аптеки «А5» является устная реклама, которая будет сочетаться со следующими рекламными мероприятиями. Сетевой маркетинг и устная реклама, предусматривающие стимулирование существующих клиентов к привлечению новых потенциальных покупателей. Реклама с помощью Web-сайта для демонстрации компетентности фирмы и организации обратной связи с клиентами. Реклама в традиционных средствах массовой информации для повышения информированности потенциальных клиентов. Нетрадиционные рекламные методы для повышения популярности компании путем распродаж запасов лекарств с дисконтом, участия в благотворительных мероприятиях и т.п.Стратегия продаж аптеки «А5» направлена на полное удовлетворение клиентов. Покупатели лекарств отличаются высокой консервативностью и лояльностью. Такие клиенты редко меняют места покупки лекарств и охотно советуют своим знакомым свои источники поставок. Прогноз продаж основан на данных, опубликованных в специальной литературе и отчетах маркетинговых фирм. Программы продаж основаны на общих принципах маркетинга и знании конкретной ситуации в г. Владимир.Совокупный объём продаж (выручка) в 2017 году составит 6380277 рублей (см.таб.7). Как говорилось ранее, на выполнение заказов приходится только 20% от совокупных продаж. Поэтому выполнение заказов составит 1276055,4 рублей (6380277*0,2) и продажи лекарств - 5 104 221,60 рублей (6380277*0,8).Прогноз ежемесячных продаж приводится в таблице 3, а затрат в таблице 4.Таблица 3. План продажПлан продажОбъем продаж1234 201720182019Продажи лекарств5 104 221,605 614 644,006 176 108,80Выполнение заказов1 276 055,401 403 661,001 544 027,20Совокупный объем продаж638027770183057720136Таблица 4. Затраты на продажиПоказатель2017 год2018 год2019 год1234Себестоимость товара188573720743112281742Коммерческие и управленческие расходы323286735561543911770Роялти510422561464617610Совокупный объём затрат562902661919296811122Маркетинговый план и смета, необходимые для открытия аптеки представлены в таблице 5.Таблица SEQ tablnumb 5. Контрольные отметкиМероприятияНачалоКонецСмета, руб.1234Маркетинговое исследование01.02.201701.03.201710 000Печать вывески01.03.201701.04.201750 000Создание сайта01.03.201701.03.201720 000Рекламная кампания01.03.201720.03.2017300 000Подготовка к открытию01.05.201701.05.201750 000Всего, руб.430000Конкуренцию фирме составляют пять групп компаний: классические аптеки, местная аптечная сеть, филиалы общенациональных аптечных сетей, оптовые фармацевтические базы и Internet-аптека Артека.ру.Классические аптеки. Сильной стороной классических аптек является их давно установившийся ассортимент лекарств, пользующихся наибольшим спросом, а также устоявшаяся база клиентов. К слабым сторонам относится дефицит специализированных лекарств, отсутствие поддержки клиентов, нуждающихся в профессиональном совете, а также высокие цены на импортные препараты.Местная аптечная сеть. Аптечная сеть Медилон-Фармимэкс, функционирующая в г. Владимир, пользуется заслуженной популярностью. Ее преимущество заключается в относительно низких ценах благодаря крупным оптовым закупкам, а также в распространенности филиалов по всей территории города. К недостаткам следует отнести недостаточно высокую квалификацию персонала, часто состоящего из молодых начинающих продавцов, еще не имеющих профессиональной подготовки, а также отсутствие специализированной справочной системы.Филиалы общенациональных аптечных сетей. В г. Владимир работают филиалы нескольких общенациональных сетей: «Мелодия здоровья», «Планета здоровья», «Наша аптека». Эти филиалы часто организовывают дисконтные распродажи, используя возможность совершать крупные оптовые закупки в общенациональном масштабе. В то же время они торгуют стандартным ассортиментом лекарств и не специализируются на узких секторах фармацевтического рынка, требующих особой подготовки.Оптовые фармацевтические базы. Основными игроками на рынке оптовых продаж лекарственных средств являются три компании: Фарма–Сеть, База № 1 и Оптимум. Компании База № 1 и Оптимум поддерживают относительно низкий уровень цен, ориентируясь только на дешевые лекарства и продают их по договорам с местными аптеками. Компания Фарма–Сеть торгует более качественными лекарствами, но для поддержания достаточно высокой рентабельности ей требуется собственная сеть сбыта, поскольку местные аптеки ориентируются на компании База № 1 и Оптимум.Internet-аптеки. Во Владимире популярна Аптека.ру.  Этот вид аптек еще не получил широкого распространения в г. Владимир из-за невысокой насыщенности компьютерами. Однако в будущем этот вид торговли может составить серьезную конкуренцию аптеке «А5», благодаря низким затратам на организацию торговли (отсутствие многочисленного персонала, возможность экономии на аренде складских помещений и невысоким накладным расходам). В то же время безличный характер торговли через Internet не вызывает большого доверия у потенциальных клиентов и еще долгое время будет сдерживающим фактором.Аптека «А5» относится к числу популярных. Основная причина, стимулирующая рост клиентской базы — высокое качество лекарств, внимательное и квалифицированное обслуживание, отличная репутация компании и конкурентоспособные цены, обеспечивающие разумное соотношение цена/качество.Конкурентное преимущество аптеки «А5» заключается в высоком профессионализме ее персонала и лояльности потенциальных клиентов. Количество больных настолько велико, что уже на этапе создания компании способно обеспечить достаточно высокий спрос на лекарства и принести высокий доход.VI.Операционный планПокупка франшизы включает в себя помощь при получении разрешительных документов на открытие аптеки.Разрешительная документация для открытия аптеки:разрешение СЭС;разрешение пожарной инспекции;лицензия на фармацевтическую деятельность. Лицензия оформляется сроком на пять лет, а процесс её оформления занимает 45 дней.Федеральным законом о лицензировании отдельных видов деятельности учреждён перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии. К их числу отнесена: фармацевтическая деятельность и деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Законом также утверждён общий порядок лицензирования и лицензирующие органы.Франчайзер сотрудничает с такими поставщиками лекарственных препаратов и медицинской техники, как ЦВ «Протек» (http://www.protek.ru/), «СИА Интернейшнл» (http://www.siamed.ru/), «Аптека-Холдинг» (http://www.ahold.ru/). Контакты с надежными поставщиками исключают попадание в аптеку фальсифицированных лекарственных средств. Крупные поставщики – это и широкий ассортимент, и приемлемые цены, и высокий уровень сервиса. Франчайзер сам заключает договор поставки. Оплата доставки товара зависит от суммы закупаемого товара и перечисляется на счёт поставщика один раз в месяц.Заказ от 10000 до 50000 рублей - 7000 рублей;Заказ от 51000 до 100000 рублей – 6000 рублей;Заказ от 101000 до 200000 рублей – 5000 рублей;Заказ от 201000 – 4000 рублей. Частота поставок – каждые 7 дней. Это правила отдела логистики сети. Если потребность в поставках возникает чаще, чем каждые 7 дней, то это обговаривается в индивидуальном порядке и плата идёт по километражу (30 руб./км.), без учета стандартных тарифов. Например, аптека заказала товара в течении месяца на 199680 рублей, значит плата за поставку товара составит 5000 рублей.План создания аптеки нацелен на быстрое расширение клиентской базы и рост объемов продаж. Для этого аптека планирует открыть аптеку в помещении городской поликлиники №5 г. Владимир, подготовить компетентный персонал, организовать справочную телефонную службу, внедрить компьютерные программы для сопровождения базы данных по лекарствам и провести массированную рекламную кампанию.Местоположение. Размещение аптеки в оживленном месте — городской поликлинике №5 г. Владимир — позволит повысить посещаемость и будет способствовать созданию и быстрому расширению клиентской базы. Выбор помещения диктуется необходимостью разместить аптеку в оживленном месте. Размер арендной платы составляет за месяц 25000 рублей. Площадь помещения составляет примерно 40 кв. м. За один день аптека способна обслужить более 150 посетителей с оборотом 20–25 тыс. руб.Персонал. При открытии аптеки ее владельцы планируют набирать молодых специалистов и готовить их самостоятельно. Сотрудники аптеки должны хорошо знать ассортимент лекарств, свободно ориентироваться в нем и быть способными дать квалифицированный совет. Руководство аптеки собирается повышать заинтересованность кадров в работе, гарантируя им карьерный рост. У сотрудников аптеки не будет никаких ограничений при продвижении по службе, кроме достижений в работе и степени компетентности. Важным аспектом является также спокойная и доброжелательная атмосфера в коллективе, обеспечивающая высокую производительность труда. При подборе персонала руководство аптеки планирует учитывать фактор психологической совместимости персонала. Кроме того, заинтересованность сотрудников будет стимулироваться постоянным ростом зарплаты, темпы которой будут составлять примерно 100% за три года.Справочная служба. Для создания справочной телефонной службы аптека планирует приобрести мини-АТС и сервер для ведения базы данных. Эти затраты окупятся за счет расширения клиентской базы и роста объемов продаж.Компьютерная программа. Качественное компьютерное информационное сопровождение является неотъемлемым атрибутом любой хорошей аптеки.