Совершенствование механизмов страхования транспортно-логистических услуг (на примере СПАО "Ингосстрах")

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 77% ("РУЧНАЯ"), работа НА "ОТЛИЧНО".
Помимо основных разделов включает также раздел по безопасности и экологичности проекта. ...

Введение
1 Современное состояние транспортной системы России и рынка транспортно-логистических услуг
1.1 Характеристика транспортного комплекса России и основные тенденции развития рынка транспортно-логистических услуг
1.2 Сравнительный анализ российского и мирового рынка транспортно-логистических услуг
1.3 Перспективы развития и прогнозы основных рисков рынка транспортно-логистических услуг
2 Научно-методические подходы к управлению рисками на транспорте
2.1 Понятие, классификация и факторы транспортно-логистических рисков
2.2 Методы управления рисками на транспорте
2.3 Страхование транспортно-логистических рисков
3 Анализ деятельности СПАО «Ингосстрах»
3.1 Общая характеристика СПАО «Ингосстрах»
3.2 Положение СПАО «Ингосстрах» на страховом рынке РФ
3.3 Анализ основных экономических показателей
4 Экономическая эффективность работы СПАО «Ингосстрах» по страхованию транспортно-логистических услуг
4.1 Страхование авиационных рисков
4.2 Страхование грузов
4.3 Страхование судов и ответственности судовладельцев
4.4 Страхование транспортных операторов
4.5 Оценка эффективности страхования транспортно-логистических рисков
5 Разработка предложений по совершенствованию системы страхования транспортно-логистических услуг в СПАО «Ингосстрах»

5.1 Управление рисками при страховании транспортно-логистических услуг
5.2 Совершенствование методических рекомендаций для продавцов филиалов
5.3 Модель страхования транспортно-логистических рисков на основе метода дерева решений
6 Безопасность и экологичность проекта
Заключение
Список литературы

Транспорт - одна из важнейших составных частей материальной базы экономики, которая играет исключительно важную роль в развитии экономики любого государства, так как, осуществление грузоперевозок в соответствии с потребностями производства обеспечивает нормальное функционирование и развитие отраслей, регионов и предприятий.
Продажа транспортных услуг или их покупка на мировом рынке означает участие транспорта в операциях невидимого экспорта или импорта. В отличие от продукции других отраслей народного хозяйства продукция транспорта не имеет вещественной формы, но материальна по своему характеру, так как в процессе перемещения затрачиваются материальные средства.
Одним из ключевых процессов развития современной экономики является глобализация. Под процессом глобализации пони мают формирование органически целостного, взаимосвязанного и взаимозависимого всемирного хозяйства, отдельные звенья которого органически переплетены финансово-экономическими, производственно-техническими, информационными, иными связями. В ходе этого процесса ликвидируются ограничения движения людей, финансовых ресурсов и товаров, организуется свободное движение товаров и услуг, факторов производства.
Такое направление развития определяет возрастающий спрос на услуги
транспортно-логистических компаний. Это участники мировой транспортной системы, основным назначением которых является объединение снабжения, производства, распределения и потребления продукции в единый гармоничный процесс. При этом в основе деятельности специализированных компаний лежит возможность оказывать услуги более высокого качества и с низкими издержками по сравнению с самостоятельным выполнением предприятиями данных операций.
Преимуществами транспортно-логистических компаний в данном случае являются: наличие устойчивых деловых связей, высокая степень информатизации транспортных процессов, позволяющая снижать издержки и повышать качество логистических услуг, работа высококвалифицированного, опытного кадрового состава компании. Эти особенности транспортно-логистических компаний и преимущества, получаемые в результате их применения в деятельности, обусловливают необходимость управления транспортными рисками, важным элементом которого является страхование.
Управление рисками на транспорте предполагает страхование транспортно-логистических операций, организуемое профессиональной компанией, для которой оказание услуг по страхованию грузоперевозок входит в перечень основных видов деятельности.
Результатом становится не только минимизация возможных последствий реализации рисковых ситуаций, но также снижение доли транспортных издержек в цене продукции и появление конкурентного преимущества у клиента транспортно-логистической компании. Таким образом, развитие страхования рисков транспортно-логистических услуг страны оказывает существенное влияние на ее экономику в целом. Особенно значительно это влияние оказывается, если принять во внимание географические особенности России – ее огромную протяженность и расстояния.
Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов страхования рисков транспортно-логистических услуг в СПАО «Ингосстрах».
Компания Ингосстрах является одним из лидеров страховой отрасли по объему страховых взносов и размеру собственного капитала. Также компания обладает разветвленной сетью продаж – более пятисот точек проникновения в 214 городах России. Ингосстрах является лидером по совокупным взносам на рынках автострахования, страхования ответственности перевозчиков, страхования финансовых рисков и страхования воздушного транспорта.
Задачи:
- анализ современного состояния транспортной системы России и рынка транспортно-логистических услуг;
- изучение научно-методических подходов к управлению рисками на транспорте;
- анализ деятельности СПАО «Ингосстрах»;
- рассмотрение положения СПАО «Ингосстрах» на страховом рынке РФ;
- анализ основных экономических показателей;
- оценка эффективности страхования СПАО «Ингосстрах» транспортно-логистических рисков
- выявление основных направлений совершенствования страхования СПАО «Ингосстрах» транспортно-логистических рисков.
Объект исследования – СПАО «Ингосстрах».
Предмет исследования – механизмы страхования транспортно-логистических рисков в СПАО «Ингосстрах», проблемы и возможные пути их решения.

п.), государственных правоприменительных и правоохранительных органов и др.«Ингосстрах» осуществляет следующие виды страхования:1. Страхование от несчастных случаев и болезней;2. Медицинское страхование;3. Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта);4. Страхование средств железнодорожного транспорта;5. Страхование средств воздушного транспорта;6. Страхование средств водного транспорта;7. Страхование грузов;8. Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных);9. Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования;10. Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств;11. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;12. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта;13. Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта;14. Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта;15. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты;16. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг;17. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;18. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору;19. Страхование предпринимательских рисков;20. Страхование финансовых рисков;21. Иные виды страхования, предусмотренные федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования.СПАО «Ингосстрах» является корпоративным юридическим лицом по законодательству Российской Федерации – коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие корпоративные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.Управление СПАО «Ингосстрах» осуществляет Общее собрание акционеров, избираемый Общим собранием акционеров Совет директоров и избираемые Советом директоров Генеральный директор и Правление, действующие на основании Устава Ингосстраха и положений о них в порядке, установленном действующим законодательством РФ.«Ингосстрах» имеет уставный капитал в размере 17 500 000 000 рублей, разделенный на 2 500 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 7 рублей каждая (размещенные акции). Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 7 500 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 7 рублей каждая (объявленные акции).СПАО «Ингосстрах» имеет филиалы в более чем 80 населенных пунктах РФ; представительства в городах Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Хабаровске. За рубежом «Ингосстрах» имеет представительства в следующих городах: г. Алматы (Казахстан), г. Баку (Азербайджан), г. Киев (Украина), г. Мумбай (Индия), г. Пекин (КНР).Задачи СПАО «Ингосстрах»:- повышение капитализации «Ингосстраха» в целом и отдельных входящих в него компаний путем развития международной составляющей;- укрепление системы корпоративного управления;- создание условий для реализации синергического эффекта в компании.Обязательства «Ингосстрах»:- страховая и перестраховочная политика;- проведение согласованной страховой и перестраховочной политики на соответствующих национальных страховых рынках в рамках единой стратегии развития;- унификация процессов и стандартов;- осуществление совместной деятельности по унификации технологических процессов страхования, формированию единых высоких стандартов качества предоставляемых клиентам страховых услуг;- проведение согласованной инвестиционной политики;- координация других направлений деятельности (бизнес-планирование, работа с персоналом и др.)СПАО «Ингосстрах» открыто для вступления новых членов. «Ингосстрах» готов также обсуждать различные варианты ассоциированного или неполного (ограниченного) членства, определяя при этом конкретные направления взаимодействия.3.2 Положение СПАО «Ингосстрах» на страховом рынке РФРост страхового рынка (без учета ОМС) в 2014 году составил в I квартале 8,9%, во II квартале 8,0%, в III квартале 7,0% и в IV квартале 12,8%.Концентрация рынка в 2014 году выросла на 1,6 п.п. по сравнению с результатами 2013 года: на первые 10 страховых групп в 2014 году приходится 64,4% суммарных сборов на страховом рынке без ОМС.В 2014 году в структуре премии по видам страхования произошли следующие изменения: - доля личного страхования снизилась с 23,1% до 22,2% (замедление прироста страхования от несчастных случаев в 2014 году до 1,9%);- доля страхования имущества сократилась с 45,9% до 44,8% (резкое замедление темпов роста страхования автокаско в 2014 году);- доля иного обязательного страхования, кроме ОСАГО, снизилась на 0,7 п.п. до 2,8% в связи с сокращением рынков ОС ОПО и ОСГОП;- доля страхования жизни выросла с 9,4% до 11,0% (рис. 3.1).Рисунок 3.1 – Страховые премии (взносы) и страховые выплаты заа 2014 год (млрд руб.)Общие выплаты (без учета ОМС) составили 472,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 12,2%.Уровень выплат увеличился по сравнению с 2013 годом на 1,3 п.п. и составил 47,8% (рис. 3.2).Рисунок 3.2 – Структура страхового рынка (без учета ОМС) в 2012 – 2014 гг. (млрд руб.)Наибольшую динамику сборов премии на страховом рынке без ОМС продемонстрировал сегмент страхования жизни (прирост 27,8% к прошлому году). Прирост сегмента имущественного страхования (кроме страхования ответственности) в 2014 году составил 6,5% (произошло более чем двукратное замедление роста сборов по страхованию автокаско). Сборы в сегменте личного страхования увеличились на 5,2% по сравнению с прошлым годом (темп роста рынка страхования от НС значительно сократился до 1,9%). Премии по сегменту страхования ответственности значительно увеличились — на 27,3% в связи с почти 8-кратным ростом сборов по страхованию гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Премии по иному обязательному страхованию, кроме ОСАГО, в 2014 году снизились на 11,3% (за счет сокращения страховых рынков ОС ОПО и ОСГОП) (рис. 3.3).Рисунок 3.3 – Структура страховых взносов в динамике (млрд руб.)ГодаВ октябре 2014 года вступили в силу поправки к Федеральному закону РФ об ОСАГО, значительно повлиявшие на рынок моторного страхования Российской Федерации: вступило в силу трехкратное увеличение лимитов выплат страховых компаний в ОСАГО за имущественный вред до 400 тыс. рублей. С 1 апреля 2015 года увеличен и лимит выплат за вред жизни и здоровью до 500 тыс. рублей.Изменения судебной практики в автостраховании (распространение Закона о защите прав потребителей на ОСАГО и Постановление Верховного суда РФ от 27 июня 2013 года № 20 об обязанности страховых компаний осуществлять выплаты клиенту даже при оставленных документах и ключе в угнанном автомобиле ) способствовали резкому росту убыточности на рынке автострахования: рост страхового рынка (без учета ОМС) в 2014 году составил в I квартале 8,9%, во II квартале 8,0%, в III квартале 7,0% и в IV квартале 12,8%.Концентрация рынка в 2014 году выросла на 1,6 п.п. по сравнению с результатами 2013 года: на первые 10 страховых групп в 2014 году приходится 64,4% суммарных сборов на страховом рынке без ОМС.В 2014 году в структуре премии по видам страхования произошли следующие изменения: доля личного страхования снизилась с 23,1% до 22,2% (замедление прироста страхования от несчастных случаев в 2014 году до 1,9%), доля страхования имущества сократилась с 45,9% до 44,8% (резкое замедление темпов роста страхования автокаско в 2014 году), доля иного обязательного страхования, кроме ОСАГО, снизилась на 0,7 п.п. до 2,8% в связи с сокращением рынков ОС ОПО и ОСГОП, доля страхования жизни выросла с 9,4% до 11,0%.Общие выплаты (без учета ОМС) составили 472,3 млрд рублей, увеличившись уровень выплат по страхованию ОСАГО в целом по рынку вырос на 2,2 п.п., достиг в 2014 году 59,8%; уровень выплат по страхованию автокаско за период 2013–2014 гг. увеличился на 5,2 п.п., в 2014 году составил 78,6%.В связи с нововведениями на рынке ОСАГО и ростом судебных издержек в автостраховании часть страховых компаний пересмотрели свою представленность на рынке розничного страхования:- ОАО СК «Альянс» в конце 2014 года остановила продажи полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В соответствии с новой бизнес-стратегией компания выходит из розничного страхования имущества и ответственности, включая автострахование. Сборы страховой компании по ОСАГО и автокаско составляли в 2013 году более 13 млрд рублей;- швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group продала российской инвестиционной компании «Олма» розничный бизнес в России — ООО СК «Цюрих». Kорпоративный бизнес Zurich в России не вошел в сделку и был выделен в отдельную компанию — ЗАО «Цюрих надежное страхование». Сборы страховой компании «Цюрих» по ОСАГО и автокаско составляли в 2013 году более 5,5 млрд рублей;- голландская страховая компания Achmea заявила о продаже своей дочерней компании в России — страховой компании «Оранта». Сборы страховой компании по ОСАГО и автокаско составляли в 2013 году более 2 млрд рублей.- российская дочерняя компания американской страховой группы AIG — страховая компания «АИГ» — приняла решение остановить розничный бизнес в России. Сборы страховой компании по ОСАГО и автокаско составляли в 2013 году около 0,5 млрд рублей.В 2014 году на страховом рынке продолжилось укрупнение отечественных страховых организаций как за счет привлечения стратегических инвесторов, так и с помощью операций по слиянию и поглощению. Среди крупных сделок по слиянию и поглощению в 2014 году были:- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство Банка Москвы о приобретении 100% акций ОАО «СГ МСК». Ранее ФАС удовлетворила ходатайства СК «ВТБ Страхование» о приобретении 94,59% акций ЗАО «МСК «Солидарность для жизни» и 99% акций компаний «Москва Ре» и «МСК-Лайф». При этом группа ВТБ сообщала, что не планирует объединять «СГ МСК» и «ВТБ Страхование»;- алмазодобывающая компания «АЛРОСА» продала 99,74% долей в уставном капитале ООО Страховая компания «АЛРОСА» группе «СОГАЗ». Общие сборы СК «АЛРОСА» в 2013 году составили 721,6 млн рублей, выплаты — 320,4 млн рублей. Наибольшую долю в портфеле компании занимает ДМС;- СК «Благосостояние» подписала соглашение с голландской компанией Home Credit B.V. о приобретении 100% акций ОАО «ППФ Страхование». По сообщениям в СМИ, целью приобретения является расширение продуктового предложения в страховании путем добавления в него продуктов по общему страхованию, таких как ипотечное страхование, страхование финансовых рисков держателей карт, страхование имущества и др.Среди законодательных инициатив страховой отрасли в 2014 году можно отметить следующие:- Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон РФ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период» . В документе отмечается, что если законодательством РФ установлено требование о страховании физическими, юридическими лицами, а также ИП своей гражданской ответственности, то они должны исполнить данное требование не позднее 1 января 2015 года. Для заключения договора ОСАГО жители Крыма и Севастополя могут обратиться в небанковскую организацию, выполняющую все необходимые требования, или к российскому страховщику.Президент Российской Федерации подписал закон о реформировании системы ОСАГО, изменения вступают в силу поэтапно:- с1 октября 2014 года вступили в силу новые лимиты выплат в ОСАГО за имущественный вред в размере 400 тыс. рублей;- с 1 апреля 2015 года увеличен и лимит выплат за вред жизни и здоровью до 500 тыс. рублей;- с 1 октября 2014 года снизился с 80% до 50% уровень максимально допустимого износа деталей, который учитывается при определении размера страховой выплаты на ремонт транспортного средства (ТС);- максимальный размер страховой выплаты при оформлении документов о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции увеличился в 2 раза — с 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей (для договоров, заключенных после 02.08.2014 года). Возмещение вреда, причиненного транспортному средству в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции, осуществляется в пределах 400 тыс. рублей (для договоров, заключенных с 01.10.2014 года);- с 1 июля 2015 года устанавливается возможность заключения договора ОСАГО и в виде электронного документа.С 11 октября 2014 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации, отменяющее старые тарифы на ОСАГО . Согласно указанию Центрального банка России о тарифах на ОСАГО, страховые организации определяют размер базового страхового тарифа в пределах тарифного коридора самостоятельно по каждой категории транспортного средства в зависимости от территории его преимущественного использования. Нижняя планка нового базового тарифа на страхование легкового автомобиля по ОСАГО для физических лиц составляет 2 440 рублей, верхняя — 2 574 рублей (ранее базовый тариф на эту категорию автомобилей составлял 1 980 рублей).С 1 декабря 2014 года расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства в рамках закона об ОСАГО производится по единым справочникам. Справочники подготовлены в соответствии с единой методикой расчета восстановительных расходов, утвержденной Центральным банком России.В связи с негативными изменениями внешней рыночной среды, по итогам 2014 года страховые премии СПАО «Ингосстрах» по прямому страхованию и рискам, принятым в перестрахование, остались практически на уровне 2013 года: увеличились на 0,3% — до 71,1 млрд рублей. По прямому страхованию сборы СПАО «Ингосстрах» показали снижение на 1,3% и составили 65,8 млрд рублей (рис. 3.4). Рисунок 3.4 – Сборы СПАО «Ингосстрах» по прямому страхованию в динамике (млрд руб.)В 2014 году СПАО «Ингосстрах» показало активный рост (с темпом роста выше среднерыночного) по таким сегментам страхового рынка, как страхование имущества юридических лиц, страхование финансовых и предпринимательских рисков, ОСГОП.СПАО «Ингосстрах» является универсальным страховщиком, оказывает услуги как юридическим, так и физическим лицам. Согласно отчетности Центрального банка России, по итогам 2014 года СПАО «Ингосстрах» занимает третье место после группы компаний «Росгосстрах» и компании «СОГАЗ» по объему прямой страховой премии (без ОМС) (рис. 3.5).Рисунок 3.5 - Основные показатели деятельности СПАО «Ингосстрах» по прямому страхованию (млрд рублей)На рисунке 3.6 представим структуру страхового портфеля СПАО «Ингосстрах».Рисунок 3.6 - Структура страхового портфеля СПАО «Ингосстрах»По добровольному страхованию ответственности Компания занимает второе место. В добровольном имущественном страховании, кроме страхования ответственности, в 2014 году СПАО «Ингосстрах» занимает третье место (после компаний «СОГАЗ» и «Росгосстрах»).Лидерство СПАО «Ингосстрах» в указанных сегментах обусловлено прочными позициями в корпоративном страховании, автостраховании и страховании специальных рисков. Особенно сильными были и остаются позиции Компании в страховании сложных видов риска, где СПАО «Ингосстрах» традиционно в числе лидеров — это страхование ответственности судовладельцев, каско судов, страхование авиационных и космических рисков, страхование транспортных операторов.3.3 Анализ основных экономических показателейПредставленный в данном отчете анализ основных показателей СПАО «Ингосстрах» выполнен за период 01.01.2013–31.12.2014 г. (2 года). Деятельность СПАО «Ингосстрах» отнесена к отрасли «Финансовая деятельность» (класс по ОКВЭД – 65-67), что было учтено при качественной оценке значений финансовых показателей.Таблица 3.1 - Структура имущества и источники его формированияПоказатель Значение показателя Изменение за анализируемый периодв тыс. руб.в % к валюте баланса тыс. руб.(гр.4-гр.2)± %((гр.4-гр.2) : гр.2)31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 на началоанализируемогопериода(31.12.2012)на конецанализируемогопериода(31.12.2014)12 3 4 5678Актив 1. Внеоборотные активы62 238 15658 081 37762 523 09071,9 62,8+284 934+0,5 в том числе:основные средства6 683 0636 597 1546 784 8247,76,8+101 761+1,5нематериальные активы3 6649 52410 739<0,1<0,1+7 075+193,12. Оборотные, всего 24 269 66137 027 00937 084 19028,137,2+12 814 529+52,8в том числе:запасы207 640364 927300 4220,20,3+92 782+44,7дебиторская задолженность12 177 21214 856 37418 077 36314,118,1+5 900 151+48,5денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 1 368 3863 111 0383 271 5591,63,3+1 903 173+139,1Пассив 1. Собственный капитал 21 485 65922 141 92324 283 99224,8 24,4 +2 798 333+13 2. Долгосрочные обязательства, всего 62 335 74070 533 48269 991 56872,170,3+7 655 828+12,3в том числе: заемные средства–––––––3. Краткосрочные обязательства*, всего 2 686 4182 432 9815 331 7203,15,4+2 645 302+98,5в том числе: заемные средства–––––––Валюта баланса 86 507 81795 108 38699 607 280100100+13 099 463+15,1 * Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и государственной помощи, включенных в собственный капитал.Структура активов организации на 31.12.2014 характеризуется соотношением: 62,8% внеоборотных активов и 37,2% текущих. Активы организации за весь период увеличились на 13 099 463 тыс. руб. (на 15,1%). Учитывая рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на 13%. Отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как негативный фактор.На рисунке 3.7 наглядно представлено соотношение основных групп активов организации.Рисунок 3.7 - Соотношение основных групп активов СПАО «Ингосстрах»Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):- дебиторская задолженность – 5 900 151 тыс. руб. (43,1%);- прочие оборотные активы – 4 918 423 тыс. руб. (35,9%);- денежные средства и денежные эквиваленты – 1 903 173 тыс. руб. (13,9%).Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:- уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) – 15 000 000 тыс. руб. (58,7%);- прочие долгосрочные обязательства – 7 490 402 тыс. руб. (29,3%);- кредиторская задолженность – 2 670 828 тыс. руб. (10,5%).Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить «долгосрочные финансовые вложения» в активе и «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в пассиве (-595 414 тыс. руб. и -12 345 152 тыс. руб. соответственно).На 31.12.2014 собственный капитал организации равнялся 24 283 992,0 тыс. руб. В течение анализируемого периода (с 31.12.2012 по 31.12.2014) имел место заметный рост собственного капитала на 2 798 333,0 тыс. руб., или на 13%.В таблице 3.