Повышение конкурентоспособности предприятия сферы услуг на примере гостиничного комплекса ООО Кайзерхофф

Работа написана лично в 2012 году на примере реально функционирующего предприятия - 5 звездной гостиницы Кайзерхофф. Работа ЗАЩИЩАЛАСЬ в Калининграде. Оценка - отлично! ...

Введение 6
1. Теоретические аспекты обеспечения конкурентоспособности
предприятий гостиничного комплекса 8
1.1 Характеристика конкурентоспособности предприятий
гостиничного комплекса 8
1.2 Сущность конкурентоспособности предприятий гостиничного
комплекса и факторы ее определяющие 13
1.3 Показатели конкурентоспособности предприятий
гостиничного комплекса 19
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Гелиопарк кайзерхоф» 24
2.1 Общая характеристика деятельности ООО «Гелиопарк кайзерхоф» 24
2.2 Финансовый анализ ООО «Гелиопарк кайзерхоф» 24
2.3 Стратегический анализ ООО «Гелиопарк кайзерхоф» 42
3. Рекомендации по увеличению конкурентоспособности
ООО «Гелиопарк кайзерхоф» 56
3.1 Предложения по повышению конкурентоспособности
ООО «Гелиопарк кайзерхоф» 56
3.2 Экономическое обоснование предлагаемых мероприятий 60
Заключение 65
Список использованных источников 67
Приложение А 69
Приложение Б 72
Приложение В 73
Приложение Г 74

Конкурентоспособность предприятия сегодня - это относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от развития конкурентных фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности производственной деятельности.
Набор факторов, определяющих конкурентоспособность предприятий гостиничного хозяйства, оказывается столь значительным и своеобразным, что невозможно предложить единую методику сбора данных по этим факторам, их обработки и идентификации для полной диагностики уровня интенсивности конкурентной борьбы на данном рынке.
Сегодня для гостиниц наиболее значим фактор дополнительных услуг, как фактор повышения конкурентоспособности дополнительных услуг, т.е. создания новых гостиничных услуг, наличие которого демонстрирует конкурентоспособн ость гостиницы. Практика показывает, что повышение конкурентоспособности - это процесс творческий, сопряженный с анализом огромного количества факторов, требующий на свою реализацию определенных средств, так под повышением конкурентоспособностью понимается создание новых дополнительных гостиничных услуг или конкурентоспособный продукт.[3]
Повышение конкурентоспособности гостиницы предполагает введение новых элементов, закрытие старых, модернизацию существующих. Иначе говоря, обновление. Но обновляя гостиницу (т.е. развивая ее), важно помнить, что каждая гостиница имеет свои традиции, и необходимо сохранить наиболее притягательные элементы этих традиций.
Сегодня официальный стандарт определяет гостиницу как коллективное средство размещения. При этом гостиница обязана оказывать ряд дополнительных услуг, набор которых зависит от ее категории. Если менеджер гостиницы не будет реагировать на факты действительности, а будет зарабатывать в основном за счет размещения, то гостинице может грозить кризис.
Актуальность проблемы заключается в том, что в связи с развитием рыночного механизма проблема конкурентоспособности предприятий гостиничного хозяйства резко обострилась, и ее решение требует от всех субъектов рынка активного поиска путей и методов повышения конкурентоспособности на рынке гостиничных услуг. В связи с этим, повышение конкурентоспособности необходимо для закрепления позиций на рынке в целях получения максимальной прибыли.
Поскольку конкурентоспособность - это ключ к рыночному успеху товара и его производителя, а решение проблемы конкурентоспособности - самая сложная задача, в деятельности любого предприятий гостиничного хозяйства, требующая согласованной, целенаправленной работы всех подразделений, особым направлением деятельности предприятий гостиничного хозяйства является разработка стратегических подходов к решению этой проблемы.
Цель работы – разработка комплекса мероприятий по увеличению конкурентоспособности предприятия ООО «Гелиопарк кайзерхоф».
Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач:
- рассмотреть теоретические аспекты обеспечения конкурентоспособности предприятий гостиничного хозяйства;
- провести анализ финансового состояния предприятия;
- провести анализ стратегического развития предприятия;
- определить стратегию и основные направления развития предприятия
ООО «Гелиопарк кайзерхоф».
Объект исследования - гостиничный комплекс ООО "Гелиопарк кайзерхоф".
Предмет исследования - конкурентоспособность предприятия и средства ее формирования.
Практическая значимость работы определяется возможностью использования ее результатов с целью повышения конкурентоспособности предприятий гостиничного хозяйства.

Поскольку отвечает условию: А1+А2+А3=>П1+П2+П3; А4<=П4. На 31.12.2011 года предприятие уже имеет нормальную ликвидность, и результаты отвечают условию: А1+А2=>П1+П2; А3=>П3;А4<=П4.Для оценки платежеспособности предприятия используются относительные показатели, различающиеся набором ликвидных активов, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств (Приложение Б).Рассчитаем показатели ликвидности и платежеспособности (таблица 2.7).Таблица 2.7. – Расчет показателей ликвидности и платежеспособности за 2009, 2010 и 2011 гг.ПоказательРекомендуемоезначениеНа31.12.2009 г.На31.12.2010г.На31.12.2011г.2009/20102010/20112009/2011КлтV ≥ 21,952,354,850,402,502,90КлбV = 0,5-0,80,470,901,530,430,641,07КлаV = 0,15-0,20,090,530,910,440,390,83КлмсV = 0,5-0,71,491,463,32-0,031,861,83Ксп-0,951,353,850,402,500,14Из таблицы 2.7 видно, что все показатели находятся в пределах допустимых значений и имеют тенденцию к увеличению.Проведя анализ ликвидности и платежеспособности предприятия ООО «Гелиопарк кайзерхоф», можно сделать вывод о том, что предприятие способно самостоятельно и своевременно отвечать по своим финансовым обязательствам перед своими партнерами.Анализ финансовой устойчивости позволяет увидеть, насколько предприятие зависимо (независимо) от внешних источников финансирования, какова степень его финансового риска. Существует четыре типа финансовой устойчивости:• абсолютная устойчивость;• нормальная устойчивость;• удовлетворительная устойчивость;• кризисная неустойчивость (финансовый кризис).Для определения типа финансовой устойчивости предприятия необходимо составить следующую таблицу, по данным которой мы определим трехкомпонентный показатель S (таблица 2.8).Этот анализ дает возможность определить финансовые возможности предприятия на соответствующую перспективу.Существует четыре типа финансовой устойчивости:• абсолютная устойчивость;• нормальная устойчивость;• удовлетворительная устойчивость;• кризисная неустойчивость (финансовый кризис).Таблица 2.8. – Расчет трехкомпонентного показателя SПоказателиНа31.12.2009На31.12.2010На31.12.2011Собственный капитал337334293852638Внеоборотные активы183601716015960Собственные оборотные средства153732577836678Запасы7854868322062Излишек (недостаток) собственных оборотных средств в части оборотных средств75191709514616Долгосрочные пассивы000Собственные и долгосрочные источники формирования оборотных средств153732577836678Излишек (недостаток) собственных и долгосрочных источников финансирования в части оборотных средств75191709514616Краткосрочные кредиты и займы55279500200Собственные, долгосрочные и краткосрочные источники финансирования оборотных средств209003527836878Излишек (недостаток) собственных, долгосрочных и краткосрочных источников финансирования в части оборотных средств130462659514816Трехкомпонентный показатель S{1;1;1}{1;1;1}{1;1;1}Таким образом, проанализировав таблицу 2.8, можно сделать вывод, что данное предприятие абсолютно устойчиво. Это значит, что оно имеет высокий уровень платежеспособности, все запасы предприятия покрываются собственными оборотными средствами, следовательно, не зависит от внешних кредиторов.Оценка финансовой устойчивости позволяет увидеть, насколько предприятие зависимо (независимо) от внешних источников финансирования, какова степень его финансового риска. Для этого необходимо рассчитать ряд относительных показателей. (Приложение В)Логика расчета коэффициентов – находится соотношение или удельный вес заемного капитала с капиталом фирмы или его частями.Используя данные по предприятию ООО «Гелиопарк кайзерхоф» за 2009, 2010 и 2011 года (Таблица 2.5) на основе баланса и отчета о прибылях и убытках за 2011 год. (Приложение А) рассчитаем эти коэффициенты.Таблица 2.9. – Расчет коэффициентов финансовой устойчивости за 2009, 2010 и 2011гг.Коэфф-тыОптим.значениеНа31.12.2009гНа31.12.2010гНа31.12.2011г.2009/20102010/20112009/2011Кфин.незав.V ≥ 0,50,680,690,850,020,150,17Кзадол.V = 0,670,160,220,000,06-0,22-0,16Ксамоф.V ≥ 16,104,52263,19-1,58258,67257,09Кобеспе.V ≥ 0,10,490,570,790,090,220,31Кманевр.V = 0,2-0,50,460,600,700,140,100,24КфнапрV ≤ 0,50,110,150,000,04-0,15-0,11Ксоот.-1,722,612,900,900,281,18КипнV ≥ 0,50,850,720,76-0,120,04-0,08Коэффициент финансовой независимости превышает рекомендуемое значение и стабильно растет. Данное превышение указывает на укрепление финансовой независимости предприятия от внешних источников.Коэффициент финансовой задолженности постепенно снижается. На конец 2011 года он равен нулю. Этот факт говорит о том, что предприятие практически не использует заемные средства.Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами значительно вырос. Это означает, что почти все активы сформированы за счет собственных средств, что в свою очередь положительно влияет на финансовую устойчивость предприятия.Коэффициент маневренности находится в пределах рекомендуемого значения. Имеет положительную тенденцию к увеличению, а это означает, что все активы предприятия формируются за счет устойчивых финансовых источников.Коэффициент финансовой напряженности так же, как и коэффициент финансовой задолженности стремится к нулю. Это еще раз подтверждает, что предприятие не зависит от внешних кредиторов.Коэффициент имущества производственного назначения выше рекомендуемого значения. Следовательно, предприятие не нуждается в привлечении заемных средств для пополнения имущества.Деловая активность проявляется в динамичности развития хозяйствующего субъекта, достижении им поставленных целей, а также скорости оборота средств:- от скорости оборота средств зависит размер годового оборота; - с размерами оборота, а, следовательно, и с оборачиваемостью связана относительная величина условно-постоянных расходов: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится этих расходов; - ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота средств влечет за собой ускорение оборота и на других стадиях.Деловая активность организации в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости.В результате ускорения оборота высвобождаются вещественные элементы оборотных средств, меньше требуется запасов сырья, материалов, топлива, заделов незавершенного производства, а, следовательно, высвобождаются и денежные ресурсы, ранее вложенные в эти запасы и заделы.Для оценки уровня деловой активности используют:1)Коэффициент оборачиваемости – количество оборотов, которое делает за анализируемый период капитал организации или его составляющие.2)Период оборота – средний срок, за который средства, вложенные в хозяйственную деятельность предприятия, возвращаются.Рассчитаем общие показатели оборачиваемости (Таблица 2.10):Коэффициент оборачиваемости Активов (КОА).КОА=Выручка от реализацииАктив (1)2) Коэффициент оборачиваемости Активов – Денежных средств (КОДС).КОДС=Выручка от реализацииДенежные средства (2)3) Коэффициент оборачиваемости Активов – Дебиторской задолженности (КОДЗ).КОДЗ=Выручка от реализацииДебиторская задолженность (3)4) Коэффициент оборачиваемости Пассивов – Собственного капитала (КОСК).КОСК=Выручка от реализацииСобственный капитал (4)5) Коэффициент оборачиваемости Пассивов – Кредиторской задолженности (КОКЗ).КОКЗ=Выручка от реализацииКредиторская задолженность (5)Таблица 2.10. – Расчет общих показателей оборачиваемости за 2009, 2010 и 2011гг.ПоказательНа31.12.22009гНа 31.12.22010гНа31.12.22011г2009/20102010/20112009/2011Коэффициент общей оборачи-ваемости капитала (ресурсоотдача)0,771,040,640,27-0,40-0,13Коэффициент оборачиваемости оборотных средств1,220,670,67-0,550,00-0,55Коэффициент отдачи собственного капитала1,141,040,84-0,10-0,20-0,31Коэффициент оборачиваемости денежных средств27,366,924,25-20,44-2,67-23,11Коэффициент оборачиваемости ДЗ6,306,076,19-0,230,12-0,11Период оборачиваемости ДЗ57,9160,1458,962,22-1,181,05Коэффициент оборачиваемости КЗ3,633,944,230,310,280,60Период оборачиваемости КЗ100,5492,5486,37-8,00-6,17-14,17В случае ускорения оборачиваемости происходит высвобождение средств из оборота. Высвобождение средств позволяет снизить объемы финансирования при сохранении той же величины дохода. При уменьшении коэффициента оборачиваемости необходимо дополнительное привлечение средств в оборот, это приводит к необходимости дополнительного финансирования и увеличения финансовых издержек, и, как следствие, ухудшаются финансовые результаты и в целом все финансовое состояние предприятия.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств и коэффициент отдачи собственного капитала в динамике снижаются, это говорит о необходимости привлечения дополнительных заемных средств.Стоит обратить особой внимание на коэффициенты оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности. Их идеальное соотношение должно равняться 1. В данном случае, мы видим уменьшение оборачиваемости дебиторской задолженности и увеличение кредиторской задолженности. Это говорит об отвлечении денежных средств, их вложении в дебиторскую и кредиторскую задолженности.Финансовые результаты – прибыль и рентабельность.Рентабельность – удельная или относительная прибыльность.Рассчитаем показатели рентабельности (Таблица 2.11):Рентабельность экономическая (Активов, имущества)РЭ(А,И) = Валовая прибыль * 100% (1)АктивПоказывает сколько прибыли в руб. получают с руб. вложенияРентабельность совокупного капиталаРСов.К = Чистая прибыль * 100% (2)ПассивРентабельность собственного капиталаРСК = Чистая прибыль * 100% (3)Собственный капиталРасчет показателей оценки рентабельности продаж:Рентабельность валовой прибылиРВП = Валовая прибыль * 100% (4)Выручка от реализацииРентабельность чистой прибылиРЧП = Чистая прибыль * 100% (5)Выручка от реализацииДалее рассчитаем эти коэффициенты, используя данные по предприятию ООО «Гелиопарк кайзерхоф» за 2009, 2010 и 2011 года (Таблица 2.11).Таблица 2.11.- Расчет показателей рентабельности за 2009, 2010 и 2011 гг.ПоказательНа31.12.2009г.На 31.12.2010г.На31.12.2011г.2009/20102010/20112009/2011Рентабельность экономическая0,270,260,26-0,010,00-0,01Рентабельность совокупного капитала0,170,150,14-0,02-0,01-0,03Рентабельность собственного капитала0,250,210,17-0,04-0,04-0,08Рентабельности продаж по валовой прибыли0,350,400,400,050,000,05Рентабельность продаж по чистой прибыли0,220,230,230,010,000,01Рентабельность экономическая показывает, сколько прибыли в рублях приходится на рубль вложения. В нашем случае это 0,26 рубля в 2011 году.Сделаем проверку на «золотое правило финансирования» – ∆П>∆В>∆А>100%, то есть темп роста прибыли выше темпа роста выручки, а темп роста выручки выше темпа роста активов.Темп роста чистой прибыли1120140253365∆П = Чистая прибыль отчетного периода * 100% (1) Чистая прибыль предыдущего периода986789247650∆П = 9700 * 100% = 105,38 % 9205Темп роста выручки1120139253365∆В = Выручка отчетного периода * 100% (2) Выручка предыдущего периода9867902559050∆В = 39930 * 100% = 100,35 % 39789Темп роста активов1120140244475∆А = Активы отчетного периода * 100% (3) Активы предыдущего периода9867902444750∆А = 62168 * 100% = 100,26% 62005Получаем: 105,38>100,35>100,26 Из расчетов видно, что правило соблюдается. Это означает, что предприятие обладает высокой платежеспособностью, имеет достаточно средств и имеет возможности для развития.Стратегический анализ ООО «Гелиопарк кайзерхоф»Для конкурентного анализа необходимо провести анализ основных показателей отрасли, в которой работает фирма. Результаты анализа отрасли гостиничных услуг представлены в таблице 2.12.Таблица 2.12. – Анализ основных экономических показателей отрасли (по состоянию на 2011 год)ПоказательВеличина и характеристикаРазмер рынка5 млрд. руб. (на 2011 год)Темп роста рынка(в год)10-12,5%Число конкурентов и их финансовые возможностиВсего в Калининграде: 30 гостиниц и 18 гостевых домов с общим количеством номеров – 1945. Из них 80 люксов и 73 полулюкса.Число покупателей и их финансовые возможностиЕжегодно на территорию Калининградской области въезжает около 4 млн. человек.Барьеры входа и выходаГлавная сложность для входа в бизнес – большой первоначальный капитал (или инвестиции)Привлекательность регионаРегион входит в число 6 территорий, приоритетных для России в сфере развития туризмаСредняя стоимость номеров за суткиНомер люкс от 5000 до 20000 руб.; номер полулюкс от 4000 до 10000 руб.; номер категории эконом обойдется в 650 – 5000 руб. за суткиЗа последние 8 лет в строительство новых гостиниц, гостевых домов, реконструкцию старого фонда российскими и иностранными инвесторами направлено $70 млн. рублей. [24]Для более тщательного анализа отрасли воспользуемся методикой М. Портера – анализ 5 конкурентных сил:1.Угроза появления новых конкурентов (new entrants). Насколько легко или трудно для новых участников начать конкурировать и какие существуют барьеры.2.Угроза появления продуктов-заменителей (substitutes). Насколько просто заменить продукт или услугу, в частности, удешевить.3.Рыночная власть покупателей (customers). Насколько сильно положение покупателей. Могут ли они совместно заказывать большие объемы.4.Рыночная власть поставщиков (suppliers). Насколько сильно положение продавцов. Много ли существует потенциальных поставщиков. 5.Уровень интенсивности соперничества между существующими игроками (rivalry). -39433533020Покупатели (клиенты)Туристы, бизнесмены с различных странТовары-заменителиБольшое количество отелей эконом и бизнес категорийПоставщикиНалажены отношения со многими предприятиямиНовые конкурентыКрайне высокая. В регионе ежегодно появляется 1-2 гостиницы Уровень конкуренцииОчень высокий 00Покупатели (клиенты)Туристы, бизнесмены с различных странТовары-заменителиБольшое количество отелей эконом и бизнес категорийПоставщикиНалажены отношения со многими предприятиямиНовые конкурентыКрайне высокая. В регионе ежегодно появляется 1-2 гостиницы Уровень конкуренцииОчень высокий Рисунок 2.2. – Модель пяти сил Портера для ООО «Гелиопарк кайзерхоф»Конкурентная сила поставщиков обязана своим происхождением тому, что отраслевые организации всегда являются потребителями и поэтому поставщики имеют возможность оказывать влияние на эффективность их функционирования, поскольку от этого зависят цена, качество предоставляемой услуги. Поскольку покупатели определяют спрос, то не менее важной является конкурентная сила покупателей. Потребители могут удовлетворить свои потребности, обратившись к нескольким предприятиям и в этой связи необходимо предоставлять услуги более высокого качества, чем у конкурентов.Большое влияние оказывает конкурентная борьба между соперничающими фирмами, которые предоставляют однотипные услуги особенно в летний период. Конкуренция возникает в связи с тем, что у одной или нескольких фирм появляется возможность лучше удовлетворить нужды потребителей или необходимость улучшить свою деятельность. Для этого они используют находящиеся в их распоряжении средства конкурентной борьбы, такие как низкие цены, более высокий уровень обслуживания клиентов и др.Для повышения конкурентоспособности пансионат ООО «Гелиопарк кайзерхоф» проводит маркетинговою компанию для привлечения клиентов , задействовав телевидение и радио.Однако следует отметить, что сложность в сфере гостиничного хозяйства состоит в том, любая стратегия зависит от стратегий, используемых конкурентами и тех ресурсов, которые эти стратегии подкреплены. Необходимо выделить тот факт, что у предприятия ООО «Гелиопарк кайзерхоф» хватает средств в достаточной мере подкрепить свою стратегию.Проанализировав модель пяти сил Портера, можно сделать вывод о том, что необходимо сосредоточить внимание на уровне конкуренции. Регион активно развивается. Ежегодный прирост гостиниц 10-12,5%. Поэтому необходимо занять свою нишу и постоянно удерживать позиции, предлагая новые услуги, развлечения.Для оценки конкурентоспособности необходимо внимательно подойти к выбору конкурентов, поскольку не все предприятия могут являться конкурентами, так как несопоставимы по уровню или другим характеристикам. Прямыми конкурентами отеля «Гелиопарк кайзерхоф» по категории обслуживания являются такие гостиницы, как «Рэдиссон», «Обертайх Lux», «Триумф палас», «Чайка», «Гламур».Основные конкуренты представлены в таблице 2.13.Главный конкурент среди отелей Калининграда – отель «Рэдиссон».Таблица 2.13. –Основные конкуренты ООО «Гелиопарк кайзерхоф» Название отеляКатегорияАдресСтоимостьОтель «Гелиопарк кайзерхоф»премиумул. Октябрьская, д. 6Аот 5600 руб.Отель «Рэдиссон»премиумПлощадь Победы, д.10от 6350 руб.Отель «Обертайх Lux»премиумул. Гоголя, 17от 5000 руб.Отель «Триумф Палас»премиумБольшевистский пер., 3от 4500 руб.Отель «Чайка»премиумул. Пугачева, 13от 3500 руб.Отель «Гламур»премиумул.Верхнеозерная, 26от 2800 руб.Конкурентоспособность товара - это такой уровень его экономических, технических и эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать соперничество (конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке.Для проведения конкурентного анализа были отобраны показатели, представленные в таблице 2.14.Таблица 2.14.- Показатели конкурентоспособностиИсследуемыепоказатели «Гелиопарк кайзерхоф»Конкуренты«Рэдиссон»«Обертайх Lux»«Триумф палас»«Чайка»«Гламур»Номерной фонд1171789722819ПарковкаестьестьестьестьестьестьПодьезд ко входунетестьестьестьестьестьРесторан (на сколько чел.)есть (90 чел.)естьесть (40 чел.)есть (120 чел.)есть (45 чел.)есть (20 чел.)24 часовой барестьнетестьестьестьестьМагазин сувенировестьестьнетестьестьнетБассейнестьнетестьнетнетнетСауна\баняестьестьнетнетестьнетСПА процедурыестьнетестьнетнетестьБильярднетнетнетнетнетестьКонференц-зал (на чел.) есть (100чел.)есть (50 чел.)есть (50 чел.)нетесть (20 чел.)естьУслуги консьержаестьестьнетестьестьесть24-часовое обслуживание в номерахестьестьестьестьестьестьБесплатный WI-FIестьестьестьестьестьестьДепозитный сейф для хранения денегестьестьестьестьестьестьЗаказ авиа - и железнодорожных билетовестьестьестьестьестьестьСпортзалестьестьнетнетестьнетЗавтракестьестьестьестьестьестьТрансфер из\в аэропортестьестьестьестьестьестьВизовая поддержкаестьестьестьнетнетнетЭкскурсииестьестьестьестьестьестьСайтестьестьестьестьестьестьДанные показатели были выбраны в результате опроса посетителей отеля с целью выявления потребительских предпочтений.В таблице 2.15 рассчитаны оценки исследуемых показателей по 5-ти бальной шкале и распределены веса, установленные для каждого параметра.Таблица 2.15.- Оценка конкурентоспособности предприятияИсследуемыепоказатели Удел. вес«Гелиопарк кайзерхоф»Конкуренты«Рэдиссон»«Обертайх Lux»«Триумф палас»«Чайка»«Гламур»Номерной фонд0,240,85110,230,620,420,4Парковка0,0140,0440,0430,0330,0330,0330,03Подьезд ко входу0,0130,0350,0530,0350,0530,0340,04Ресторан (на сколько чел.)0,140,440,430,350,530,320,224 часовой бар0,0550,2550,2540,250,2540,240,2Магазин сувениров0,0150,0550,0510,0440,0430,0310,01Бассейн0,140,420,240,410,110,120,2Сауна\баня0,150,520,210,110,130,310,1СПА процедуры0,150,510,140,410,140,410,1Бильярд0,0110,0110,0110,0110,0110,0150,05Конференц-зал (на чел.