Деловые циклы: долговая дефляционная теория Фишера, циклы Жюгляра, циклы Кондратьева. Концепция «солнечных пятен».

Вопрос цикличности экономического формирования современности относится к важнейшим в экономической науке. Заинтересованнoсть к теории циклических колебаний в последний период заметно увеличился. Это связано с тем, что на данном этапе экономического развития нужно проводить правильную оценку перспектив кризисного состояния в экономике во многих странах, которые делают ощутимый вклад в глобальное ВВП. Вопросу о циклических колебаний посвящены работы многих современных ученых. У каждого ученого работающего над вопросом циклических колебаний, есть своя трактовка причин цикличности и факторов, которые являются основополагающими в определении цикличности. Теория экономических циклов до сих пор является одним из самых спорных вопросов экономических исследований, но это не делает ее менее актуальн ...

Введение
Глава 1. Теоретические аспекты исследования экономических циклов
1.1 Понятие и сущность экономических циклов
1.2 Циклы Жюгляра и Кондратьева
1.3 Теория долговой дефляции Фишера
1.4 Сущность идеи «равновесия солнечных пятен»
Глава 2. Эмпирический анализ деловых циклов в современной экономике России
2.1 Особенности современных экономических циклов
2.2 Состояние экономики на сегодняшний день с точки зрения цикличности
2.3 Пути в решении проблем цикличности в экономике России
Заключение
Список использованных источников и литературы

Принятие решений в экономическом обществе предполагает системное рассмотрение информации о прошлом, настоящем и предполагаемом будущем общественном формировании социально-экономической динамики. Для получения необходимых знаний, нужно провести исчерпывающее изучение динамических характеристик формирования экономической системы, которые свидетельствуют о действии конкретных факторов и проявлении соответствующих тенденций. Экономика в своём формировании проходит этапы подъёмов и падений, согласно общим закономерностям её развития. Поэтому формирование экономической системы необходимо рассматривать как циклический процесс.

1-циклы Кондратьева; 2-траектории диффузии инновационных продуктов на рынки; 3-инфра-траекторииРис.1 Графическая схема построения траектории движения общего выпуска Y (ВВП)Проблемы и тенденции в развитии теории волн Кондратьева могут рассматриваться с точки зрения двух подходов: абсолютистского (при рассмотрении только внутренней логики развития знания) и релятивистского (при рассмотрении воздействия внешних факторов). С позиции абсолютизма были выявлены внутренние проблемы изучения волн Кондратьева:теория эволюции пошла не по статистическому пути, а по гипотетическому (объяснение), что нарушает баланс «научно» доказуемой теории;эконометрические исследования были широко использованы в экономике, которая заменила теорию длинноволнового поля зрения современной экономической науки;один из разделов теории Кондратьева, где он излагал взгляды на причину больших циклов, был почти полностью похож на «детерминированную» теорию Туган-Барановского, и поэтому впоследствии отбрасывается;фундаментальная проблема двухфазных циклов в эволюции исследуемых Кондратьевыми циклами: сегментация циклов Кондратьева на много подобны циклам меньшей продолжительности со схожими характеристиками и сложностью применения в качестве инструмента. Эти сложности привели к тому, что в некоторых современных исследованиях, эти фазы рассматриваются отдельно (как А-фазы и B-фазы) и имеют определенные свойства. С точки зрения релятивистского подхода были определены следующие закономерности: влияние Второй мировой войны, как одного из факторов, которые замедляют развитие теории, как с точки зрения статистической последовательности данных об отказах, так и смещение акцента в исследовании из динамики в направление экономического роста; волны Кондратьева отражали своевременный этап в развитии экономики и были продуктом определенного возраста, когда циклическое восприятие времени было нормой; Кондратьевские волны и постэкономика; подключение новых философских учений, теорий синергии и хаоса, а также парадигмы постмодерна с восприятием цикличности в целом и циклов Кондратьева в частности. Циклы Жюгляра получили другие названия «бизнес-циклы», «большой цикл», «средний цикл», «малый круг», «производственный цикл», «классический цикл». Свои циклы Жюгляр К. (Франция, 1819-1905 гг.) обозначил на основе промышленных колебаний во Франции, Великобритании и США. Шумпетер в 1939 году выделил 11 циклов Жугляра. В настоящее время существует около двадцати.В теории цикла Жюгляра как такового, нет. Только идет статистическое отображение экономической практики, иногда испытываются взлеты и падения в развитых странах. Цикл Жюгляра - эта отображение хронического заболевания в развитых капиталистических странах Европы и Соединенных Штатов. Это значит, что в отличие от «кондратьевских волн», эти циклы не должны подходить для непрерывной картины мировой экономики. Капиталистический сектор экономики - это не вся мировая экономика. Если и имеет смысл использовать цикл Жюгляра в мировой экономике, то только потому, что наибольший удельный вес промышленной продукции производится в ведущих капиталистических странах, где экономика подвержена циклическим колебаниям. Следовательно, циклы Жюгляра следует отнести к механизму действия конкретного экономического закона. Следует подчеркнуть так же идею трехцикличной схемы Й. Шумперта. Суть его теории в том, что колебательные процессы в экономике проходят на трех уровнях. Он назвал эти циклы именами Н. Д. Кондратьева, К. Жюгляра и Дж. Китчина, после того, как ученые обнаружили эти циклы. Шумперт считал, что в экономике проявляются все эти циклы.Очевидно, что развитие теории будет включать в себя преодоление проблем, особенно тех, которые были вызваны фундаментальными ошибками. Прежде всего, необходимо усилить доказательства, статистической теоретической базы. Так же нужно отойти от аналитической теории развития к синтетической (стоит отметить, что такая работа проводится) - это является прямым продолжением строительства теории Кондратьева, особенно с учетом того, что развитие некоторых положений теории были проведены интенсивно. Следует также отказаться от использования простой модели двухфазной волны, так как используя ее трудно изучить механизм цикла и уменьшить возможность использования теории.1.3 Теория долговой дефляции ФишераФишер уделял больше внимания к стабилизации отношений между дебиторами и кредиторами, чем объемам производства и занятости населения. Согласно этой концепции, отчасти наличные ценные бумаги были заменены различными банками. Снижение доходов в результате сокращения активных операций будет компенсироваться за счет увеличения платежей клиентов. Предполагалось, что реализация этого направления позволит исключить возможность банкротства банков и обеспечить строгий контроль над количеством денег в обращении. В связи с медленными темпами роста денежной массы, сферы запаса роста кредита будут значительно сужены, так как банковские кредиты были полностью обеспечены денежным запасом денег. Кредит может быть расширен в больших масштабах только благодаря вмешательству центрального банка. Но банки сохранили возможность требовать погашения задолженности по кредитам, поэтому возможность корректировки действий не будет исключена. Кроме того, не было бы никакого способа ограничить быстрый оборот денег в обращении, то есть изменения в скорости оборота денег все равно бы произошло, независимо от полного осуществления положений плана. Другой вид трудностей был связан с тем, что запуск такой программы, в зависимости от резерва на случай чрезвычайных ситуаций на 100%, конечно, приведет к сильной дефляции - снижения общего уровня цен в экономике. Реализация этого плана приведет к слишком серьезным противоречиям в сфере деловых отношений, чтобы сделать его приемлемым. Фишер отметил, что причина всех кризисов и депрессий было быстрое изменение кредитных сумм, по сравнению с запасом денег.1.4 Сущность идеи «равновесия солнечных пятен»Одной из главных особенностей рыночной экономики является ее тенденция к повторению событий, т.е. цикличности. Эта особенность была замечена экономистами в конце XIX века. Экономисты обратили внимание на частоту событий, таких как увеличение или уменьшение спроса, увеличение объемов производства и т.д.Первоначально большинство ученых отметили, что явление кризиса в экономике из-за внутренних экономических явлений, например, таких, как неравномерное распределение доходов, происходит резкое изменение цен на сырьевые товары, банковские балансы и другое. Понимание циклического характера экономического развития, в частности, получила широкое распространение в начале XX века. Когда ученые многих стран обратили внимание на динамику отдельных экономических показателей. Поскольку исследование феномена циклическое выделяются все новые факторы, влияющие на него.У. Митчeлл выделил три группы теорий экономических циклов: 1. Объединяющие экономические циклы к институциональным процессам. Суть данной теории, заключается в том, что циклы начинаются из-за изменений хозяйственных институтов. Наиболее сильное влияние оказывает функционирование существующих хозяйственных институтов на создание циклического характера экономического развития. 2. Разъясняющие экономическую цикличность психологическими причинами, которые формируют благоприятные или неблагоприятные условия для хозяйственной деятельности. По мнению экономистов, колебания в оптовых ценах, оказывают влияние на принятие решений в экономической сфере и так же изменению настроения у многих людей. В начале предоставленных теорий лежит факт, свидетельствующий на периодичную смену в обществе мотивационных структур, творческой активности населения, социальных настроений.3. Относящие экономические циклы к природно-физическим процессам. Эти теории разъясняют цикличность хозяйственной жизни циклами солнечной активности, сменой положения Венеры относительно Земли, метеорологическими условиями. Характерным примером является теория У.Гeршеля, который доказывал цикличность экономической деятельности появлением пятен на Солнце, что вызывает изменения в погоде, а через нее в урожае пшеницы и других культур и далее в ценах на продукты. С появлением солнечных пятен, имеющая циклический характер, в среднем 11 лет, также и хозяйственная жизнь имеет циклы подобной продолжительности. Александр Чижевcкий еще в 20-х гг. открыл, что солнечная активность оказывает влияние на особые земные события – голод, эпидемии, войны, революции… «Земля не только обращается вокруг Солнца – все живое на нашей планете пульсирует в ритмах солнечной деятельности» - установил он. Открытие Чижевского и его последователи установили связь между 11-летним циклом солнечной активности и землетряcениями, урoжаями cельcкохозяйcтвенных культур, числом cердечно-cосудистых заболеваний, эпидемий и эпизоотий, а также периодами бурного размножения животных.В большинстве случаев, тех или иных побочных эффектов для человека на фоне интенсивных пиков солнечной активности, поэтому исследователи внимательно следили за развитием каждого цикла.Прослеживается взаимосвязь между солнечной активностью и глобальным экономическим кризисом. Большие кризисы происходят в быстром росте периодов и в годы максимума солнечной активности. Промежуточные кризисы (частичные) случаются в годы минимума солнечной активности. Большие кризисы связаны с перепроизводством продукции, что приводит к снижению закупочных цен, невозможности платить за свои кредиты и т.д. Промежуточные циклы связаны с осторожностью покупателей и инвесторов. Здесь явно чувствуется психологический фактор: во время спокойного Солнца люди не готовы рисковать, они скромны.1. Отметим, что средняя периодичность солнечной активности составляет 11 лет. Согласно теории Гершеля, экономическая жизнь частоты совпадает с частотой солнечной активности и также составляет 11 лет.2. Среднесрочные экономические циклы, которые являются неотъемлемой частью циклической экономики (циклы Жюгляра) имеют продолжительность 10 - 11 лет.3. Известно также, что существуют циклы солнечной активности, продолжительность которых варьируется от 8 до 15 лет, которые подпадают под линии экономических циклов Кузнеца (25 лет).4. А.Л.Чижевский рассчитывал для всех циклов с 1610 по 1914 год число событий (в пределах от общего числа) в каждом периоде солнечной активности (которые примерно равны).Оказалось, что более половины (60%) всех событий мировой истории происходят в периоды пиковой солнечной активности, который длится от 3 до 11 лет. В тот же период (3 года) в период минимума солнечной активности приходит только 5 % всех событий мировой истории. На период роста солнечной активности приходится 20%, а в период спада - 15% всех событий мировой истории.Отсюда мы приходим к выводу, что, согласно теории солнечной активности крупные кризисы, происходят в годы максимума солнечной активности.Глава 2. Эмпирический анализ деловых циклов в современной экономике России2.1 Особенности современных экономических цикловМетодология исторического анализа позволяет выделить и изучить последовательность, порядок и продолжительность экономических явлений и процессов, а также их периодический, циклический и природный характер.Экономический процесс - сложный и структурно-яркий процесс более полно охватывающийся понятием окружающей среды. Динамикой экономических процессов, чаще всего, являются повторяющиеся, циклические колебания, так что экономическая ситуация характеризуется набором циклов различной продолжительности.Основным параметром является время цикла. Основными характеристиками цикла являются причины для этого - фаза, частота, повторение, динамические параметры, амплитуда показателей экономической деятельности. Множество поворотных точек и фазы цикла определяют его историю.В методике изучения циклических экономических систем дают предпочтение использованию «матрёшечной» системы организации циклических процессов. В данной системе короткие циклы являются составной частью более длинных циклов и наоборот, из длинных циклов можно составить короткие.Можно признать важными следующие теоретические и методологические положения. Устанавливаются определенные временные рамки на исторические и экономические процессы, с целью выяснить их долгосрочный эффект, на экономические структурные преобразования. Чем больше длительность измерения экономического процесса, тем больше значения они представляет. Особенности цикличности российской экономики заключается в том, что создаются рыночные колебания в ситуации определенной трансформации государственного устройства, которая в течение последних ста лет в истории России была представлена дважды: в 1914-1933 гг. и с 1991 по настоящее время. Лучше всего, социально-экономические преобразования можно объяснить с помощью теории 50-тилетних больших циклов.В анализе долгосрочного экономического развития России представлены дополнительные аргументы в поддержку больших циклов («длинных волн») Н. Д. Кондратьева. Применяя методику исторического анализа мы получаем ограниченность традиционного подхода к теории больших циклов, которая сводится к рассмотрению их в качестве модели цикла высшей продолжительности, состоящего из циклических колебаний короткой продолжительности. Обращаясь к предмету исследования миросистемной модели вековых тенденций и циклов мировой гегемонии создается условие для более точной классификации теорий экономических циклов.Модель больших циклов служит инструментом исследования долгосрочных тенденций в развитии структуры мировой системы, что позволяет теоретически охарактеризовать 20-30-летние тенденции, и на их основе объяснить историческую динамику более коротких промежутков времени и исследовать как можно более широкий, диапазон колебаний рынка, которые влияют на экономику, политику и демографию.Центральное место в методологии циклического анализа долгосрочного экономического развития России принадлежит модели больших циклов. Они занимают промежуточное положение в хронологическом порядке, между краткосрочными и среднесрочными циклами, с одной стороны, и циклами глобальной гегемонии, с другой стороны. Теория больших циклов позволяет использовать теорию циклических колебаний меньшей продолжительности, как свои составные части, а также может служить теоретикометодологической предпосылкой и неотъемлемой частью концепции социально-экономического развития вековых периодических колебаний. Продолжительность колебания крупных рыночных циклов соизмеримы с процессом социально-экономических реформ в России.Представляется целесообразной постановкой вопроса моделирования на основе концепции больших циклов Н.Д. Кондратьева, опирающаяся на следующие теоретико-методологические предпосылки: прямоту теоретической модели, предполагающую охват многообразных традиционных и включение новых дополнительных факторов циклической динамики, экономических процессов от микроуровня до международной системы хозяйства; сочетание индивидуально-описательного (идеографического) и абстрактно-схематического (номографического) подходов; циклическую форму развития и разрешения политико-экономических противоречий; совмещение методологии институционализма и динамических макроэкономических моделей; совместимость с методологией парадигм.Содержание раскрывается в многофакторном циклическом аспекте взаимодействия различных циклических процессов в рамках модели определенных циклов.Многофакторность цикличности осуществляется в сотрудничестве различными циклическими процессами и в рамках определенных типов циклов. Формирование и изменение циклов обусловлены сочетанием ряда факторов. Попытки поиска связи различных циклических теорий, не привели к созданию гармоничной системы циклических теорий. Существующие модели среднесрочных и краткосрочных циклов не охватывают все многообразие факторов экономического развития.В современной методологии анализ цикличности экономики находит место тенденции увеличения числа факторов моделирования при удлинении времени цикла. Таким образом, наиболее разумным и методически правильным понятием является использование больших волн Кондратьева с интегрированной «мультикаузальной» теоретической моделью.Современные подходы к изучению факторов цикличной динамики предполагают введение в научный оборот новых концепций и гипотез, таких как понятие «фактор тренда» динамики длинных волн, гипотеза о существовании основных тенденций (инфратраекторий) длинноволновой динамики и т.д.Механизм долгосрочных циклических колебаний образуется в результате сочетания реакции технологических, демографических, природных ресурсов, финансов и кредита, транспортной инфраструктуры, государственных, информационных, торговых, геоэкономических, социальных и институциональных факторов.В модели больших циклов государственное предприятие является одним из наиболее важных факторов в долгосрочной динамике. От размера, структуры и качества официального правительственного бизнеса зависит траектория экономического роста страны. Ключевыми параметрами является развитие отношений между потреблением и накоплением (сбережений) в национальном доходе, скорость централизованного изьятия экономических ресурсов и характера их расхода или инвестиций. Социально-экономические реформы связаны с пороговыми уровнями государственного влияния на экономику. Преодоление порогов активности сопровождается качественными изменениями в отдельных элементах экономической системы или всей экономической парадигмы.Независимый фактор цикличной динамики способствует геоэкономическому положению страны в мировой экономике. Экономическую историю нашей страны правильно истолковать можно посредством рабочей гипотезы (предположения) о реализации стратегии для ускорения экономического развития и изменения в позициях мощности микросистемы. Полупериферийное положение России / СССР в международном разделении труда определил статус места и траектории экономического развития, а также стремление достичь уровня ведущих стран мировой экономики определяется выбором государственной политики.Гегемонистская модель циклов объясняет циклические колебания в переходных состояниях социально-экономических систем. В XX веке в российской экономике наблюдается совпадение цикличной динамики преобразований с крупными трансформациями мировой экономики. Следует признать взаимосвязь трансформационного кризиса в России с циклами мировой гегемонии. Кризис начала XX века проходил под закат глобальной гегемонии Великобритании. Кризис конца XX века развернулся в атмосфере потери американской глобальной гегемонии.Переходные состояния в циклической динамике представлены в виде крупных, многолетних социально-экономических реформах и средних циклах.В недавних исследованиях социально-экономических циклических колебаний наблюдается тенденция к отказу от догматической интерпретации марксистского формационного понимания исторического развития, в которой господствует стабильность, линейность, непрерывность положительных социально-экономических процессов. Методология социальной науки расширяется в результате междисциплинарных исследований, реализации принципов комплексного подхода, системного анализа, синергетики, теории катастроф, основанные на концепции неравномерности, дискретных и циклических способов преодоления кризиса.Использование «традиционных» эволюционных теорий и моделей краткосрочных и среднесрочных циклов, нужны для № того, чтобы исследовать цикличность динамики современной российской экономики, которая ограничивается отсутствием системных преобразований. Таким образом, необходимо развитие и углубление цикличной теории в исследовании динамики циклических процессов. Недавние исследования переходных состояний в циклической динамике сопровождались введением в научный оборот новых понятий и концептуальных гипотез, таких как концепция гиперцикла на основе исторического опыта России. В истории российских реформ XIX-XXI вв. выделяется пять крупнейших волн, которые составляют звенья единого процесса формирования рыночной экономической системы, точно соответствующая большим циклам мировой конъюнктуры.