Методы изучения конкурентов

Цель и задачи исследования. Цель – комплексный анализ методов изучения конкурентов.
Для достижения цели поставлена задача исследовать следующие аспекты:
- Методы исследования конкурентов в маркетинге,
- Конкурентные преимущества предприятия,
- Организационно-экономическая характеристика ООО «TIARA»,
- Исследование основных конкурентов ООО«TIARA»,
- Анализ состояния внутренней среды предприятия и разработка рекомендаций по повышению конкурентной эффективности,
- Оценка экономической эффективности разработанных рекомендаций.
Источниковая база исследования. В работе использованы труды отечественных и зарубежных авторов.
Степень научной разработанности. Теоретические и практические аспекты конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с разной степенью полноты рассматривались в трудах Д.И. Б ...

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ...........................................................................................................3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОВ В МАРКЕТИНГОВОМ АНАЛИЗЕ
1.1. Методы исследования конкурентов в маркетинге..........................................5
1.2. Конкурентные преимущества предприятия.....................................................10
2. АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ООО «TIARA»
2.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «TIARA»...............17
2.2. Исследование основных конкурентов ООО«TIARA»....................................20
2.3. Анализ состояния внутренней среды предприятия и разработка рекомендаций по повышению конкурентной эффективности.........................27
2.4. Оценка экономическойэффективности разработанных рекомендаций.......36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................38
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ................................................................................40
ПРИЛОЖЕНИЯ..............................................................................................42

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Сегодня, в условиях рынка очень важную роль играет управление конкурентоспособностью организации. Решение проблем достижения конкурентоспособности предприятия невозможно без учёта особенностей отрасли, в которой осуществляет свою деятельность организация. Усиление конкуренции за последние годы можно объяснить внутренними факторами развития российских рынков и повышением активности проникновения зарубежных организаций и товаров.
В данных условиях успех российских компаний напрямую зависит от достижения конкурентоспособности производимой продукции и осуществления эффективных конкурентных подходов, которые обеспечивают устойчивое положение организации на рынке.
Решение проблемы повышения уровня конкурентоспособности компаний предполагает разработку мер по достижению и поддержанию конкурентных преимуществ выпускаемой продукции и предоставляемых услуг.
В последние годы, как в теории, так и на практике все больше внимания уделяется необходимости комплексного решения проблемы развития конкуренции и повышения конкурентоспособности предприятий. А этого возможно достичь только благодаря усилению конкурентных преимуществ предприятия. В связи с этим крайне актуальным остается исследования методов изучения конкурентов.
Объект и предмет исследования. Объект исследования – методы изучения конкурентов. Предмет исследования – комплексный анализ конкурентов ООО «TIARA».
Цель и задачи исследования. Цель – комплексный анализ методов изучения конкурентов.
Для достижения цели поставлена задача исследовать следующие аспекты:
- Методы исследования конкурентов в маркетинге,
- Конкурентные преимущества предприятия,
- Организационно-экономическая характеристика ООО «TIARA»,
- Исследование основных конкурентов ООО«TIARA»,
- Анализ состояния внутренней среды предприятия и разработка рекомендаций по повышению конкурентной эффективности,
- Оценка экономической эффективности разработанных рекомендаций.
Источниковая база исследования. В работе использованы труды отечественных и зарубежных авторов.
Степень научной разработанности. Теоретические и практические аспекты конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с разной степенью полноты рассматривались в трудах Д.И. Баркана, П.С. Завьялова, И.В. Корнеевой, О.И. Лаврушина, Н.К Моисеевой, А.Н. Романова, С.Г. Светунькова, И.В. Сергеева, Р.А.Фатхутдинова, В.Е. Хруцкого, Н.Д. Эриашвили, А.Ю. Юданова и др.
Исследование концептуальных основ конкурентоспособности организации нашло отражение в публикациях В.Д. Андрианова, М.Н. Забаевой, Г.Л. Игольникова, А.В. Крахмалевой, Н.Б. Куршаковой, М.В. Маракулина, Е.Г. Патрушевой, Т.А. Пономаревой, В.В.Попкова, Е.В. Поповой, М.С. Супрягиной, Х.А. Фасхиева, М.А. Шушкина и др.
Особую значимость представляют теоретические и методологические положения Л.Г. Батраковой, И.А. Никоновой, И.В. Максимовой, Н.Н. Павловой, М.А. Помориной, И.О. Спицына, Я.О. Спицына, Р.Н. Шамгунова и др.
Структура курсовой работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложений.

При стратегии дифференциации осуществляется специализация на товаре, который имеет существенные преимущества, по мнению потребителей. Преимуществами данной стратегии являются: достижение лояльности на базе улучшения качества и увеличения ассортимента; повышение входного барьера посредством закрепления за собой потребителей. При концентрации на издержках массово снижаются издержки на всех этапах реализации и производства продукции. Данный вид стратегии применяют при ориентации на покупателей, единственным фактором, влияющим на принятие решения которых является цена. При концентрации на дифференциацию реализовывается обслуживание ценового сегмента рынка. Ключевым преимуществом данной стратегии является уход от массовой конкуренции. Для достижения успеха организации в условиях конкурентной борьбы необходимо развивать его отличительные характеристики. В связи с этим создание комплексной системы управления конкурентными преимуществами организации является одной из ключевых задач стратегического планирования, а основой эффективной стратегии предприятия должно быть удержание и развитие этих конкурентных преимуществ. Методы создания конкурентных преимуществ можно разделить на 2 основных вида: ценовые и неценовые. Под ценовыми методами обычно понимают методы, которые основаны на повышении, понижении и удерживании цен. Неценовыми методы представляют собой совокупность действий, посредством которых предприятие стремится создавать свои конкурентные преимущества, не изменяя при этом уровень цен. К неценовым методам можно отнести: 1) методы создания конкурентных преимуществ предприятия путём улучшения каких-либо отличительных особенностей продукции и услуг в интересах повышения их потребительской ценности;2) методы удержания своей позиции в уже сложившихся эффективных цепочках ценностей и вхождения в новые цепочки ценностей; 3) методы воздействия и давления на условно-прямых и прямых, предполагаемых и действительных конкурентов организации; 4) методы удержания и повышения общественной ценности организации. Для защиты конкурентных преимуществ используют оборонительные стратегии. В условиях конкурентной борьбы любая фирма может стать объектом атаки со стороны соперника. Такие атаки могут совершаться как новичками, стремящимися выйти на рынок, так и уже работающими фирмами, желающими укрепить своё положение на рынке. Целью данного типа стратегии является снижение риска стать объектом атаки, обеспечение возможности перенести атаку с наименьшими потерями, если атака всё-таки произойдет, а также оказание давления на конкурентов, бросающих вызов, с целью направить их на борьбу с другими организациями, а не с нашей [4]. Несмотря на то, что оборонительная стратегия не увеличивает конкурентные преимущества фирмы, она имеет очень большое значение, так как позволяет формировать оборонительные сооружения вокруг занятой предприятием конкурентной позиции, а также сохранять уже имеющиеся конкурентные преимущества. Следует выделить два основных подхода по защите конкурентного преимущества. Первый подход заключается в попытке не дать конкурентам действовать наступательно. Для этого необходимо расширить номенклатуру производимой продукции; разработать модели и сорта изделий с теми же характеристиками, что и у конкурентов; подписать с дистрибьюторами и дилерами эксклюзивные договоры; предложить бесплатное или недорогое обучение пользователей; сократить время на поставку запасных частей; запатентовать альтернативные технологии; обеспечить защиту собственных ноу-хау. Второй подход заключается том, чтобы дать понять конкурентам, что за их наступательными действиями последует адекватная реакция, дать понять, что наша компания готова к ответной атаке [11]. Стоит отметить, что далеко не каждая организация готова к ведению конкурентной борьбы. Многие предприятия, выпускающие конкурентоспособную продукцию, из-за отсутствия опыта использования всего комплекса маркетинга, не могут реализовать это преимущество. Также необходимо помнить, что с каждым годом конкуренция все более ожесточается из-за расширения границ рынка и вовлечения в него зарубежных компаний, которые имеют немалый опыт работы в условиях сложной конкурентной ситуации. Сегодня ключевой целью любой организации является правильная оценка создавшейся рыночной обстановки. Только при реализации данной цели становится возможным определение эффективных средств конкуренции, которые отвечали бы сложившейся рыночной ситуации в стране, и особенностям конкретного производства.2. АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ООО «TIARA»2.1. Организационно-экономическая характеристика ООО «TIARA»Объектом анализа в данной работе является салон головных уборов «TIARA». Салоне головных уборов «TIARA» находится по адресу: г.о.Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д.85, основным видом его деятельности является «Розничная продажа головных уборов». Основная отрасль индивидуального предпринимателя - «Розничная торговля».Сеть салонов "Tiara" существует уже 19 лет. В г.о.Лосино-Петровский салон головных уборов «TIARA», осуществляет розничную торговлю головными уборами с 2008г. ИП Боровинский А. С. является владельцем двух магазинов с одноименным названием. На сегодняшний день в них работают 6 человек, больше половины из них непосредственно заняты розничными продажами. В ассортименте магазина присутствуют изделия 10 фабрик отечественного производства, а именно: Ferz, Static, Forti, Lap Landa, Marhatter, Angel, Mishel, KATTA, Tavita, Avenue, Петербургский стиль. Коллекции вязаных шапочек из шерсти мериноса, альпака и ламы. Меховая коллекция- из меха норки, лисы, песца, енота, кролика, бобрика, мутона аукционов NAFA и SAGA FURS. В салонах собраны изделия для разных слоев населения. В ассортименте салонов присутствуют разнообразные изделия от головных уборов из отечественного сырья и отечественного производства – низкой ценовой категории, до изделий из итальянской пряжи отечественного производства украшенных стразами Swarovski – высокой ценовой категории.Салон обозначен в поисковике 2-Gis, существует в социальных сетях: Вконтакте, Facebook.За годы существования салона головных уборов «TIARA», приобретен бесценный опыт, налажены долгосрочные взаимоотношения с многими покупателями, создана клиентская база.Добиться таких результатов позволило соблюдение следующих основных принципов работы:-Глубокое понимание потребностей и предпочтений клиентов;-Честность и порядочность во взаимоотношениях с партнерами;-Профессионализм и компетентность персонала и руководящего звена.Все покупатели салона головных уборов «TIARA», разделены на три группы в зависимости от покупательской способности:-VIP-клиенты,-Постоянные клиенты,-Основные клиенты.VIP-клиентами компании являются жители северных районов, преимущественное посещение салона они осуществляют в конце ноября -начале декабря.Помещение магазина включает в себя: торговый зал, складское помещение и кабинет директора. Общая площадь магазина составляет 172.9 кв.м.Sт.з. = 149 кв.м. Sсклада = 18.5 кв.м.Sкабинета директора = 5.40 кв.м.Степень эффективности использования площади торгового зала определим путем расчета коэффициента установочной площади, который рассчитывается по формуле:Ку = Sy / Sт.з,(2.1) где Ку - коэффициент установочной площади;Sy - установочная площадь, кв.м.; Sт.з - площадь торгового зала, кв.м.Рассчитаем этот коэффициент для данного магазина. Ку = 50,4 / 149 = 0,34Рассчитанный показатель является оптимальным. Если данный коэффициент превышает 0,35, то это может привести к неудобствам для покупателей, поскольку недостаточная ширина проходов между оборудованием в таком случае будет препятствовать их свободному перемещению.Средняя сумма покупки VIP-клиента составляет 20 тыс. руб. Постоянные клиенты – жители г.о.Лосино-Петровский, хорошо знакомые с ассортиментом салона, следящие за новыми поступлениями, посещающие салон раз в два-три месяца. Средняя сумма покупки постоянного клиента составляет 3-4 тыс. руб. в месяц.Основные клиенты – жители г.о.Лосино-Петровского, а также пгт. Монино, п. Обухово, г. Ногинска, нуждающиеся в покупке головного убора. Задача салона в таком случае – помочь в подборе качественного и подходящего определенному клиенту головного убора, создание приятного эмоционального состояния покупателя, разъяснения плюсов салона и помощь в переходе из категории основного клиента в постоянного.На данный момент в салоне головных уборов «TIARA» на данный момент работают четыре старших продавца с опытом работы в торговле более 5 лет и два младших продавца.Постоянные покупатели уже доверяют работникам салона, зная, что им подберут качественные изделия, подходящие конкретно данному клиенту, удовлетворяющее всемпоставленным критериям, а именно форма, цвет, состав пряжи или качество меха, цена и удобство.Организационная структура фирмы представлена на рисунке 4.Рисунок 4 - Организационная структура ООО «TIARA»Миссия компании – одеть покупателей в теплые изделия из натурального сырья, разъяснение преимуществ отечественного производства и качественных изделий.2.2. Исследование основных конкурентов ООО«TIARA»Стратегическую группу конкурентов можно определить, проанализировав и совместив ряд параметров. Например:-ассортимент продукции;-каналы сбыта товара/услуг;-целевая аудитория;-способы привлечения покупателя, рекламы производства;-ценовые характеристики;-наличие дополнительного сервиса;-прочие параметры, в зависимости от вида деятельности.Объединение конкурентов в группы по важным для конкретного предприятия критериям позволяет определить свою стратегическую группу конкурентов, чтобы заняться пристальным изучением деятельности соперника по рынку. Это позволяет выявить и контролировать свои сильные стороны, а также найти слабые места для их укрепления.Анализ конкурентоспособности салона головных уборов «TIARA» представлен в таблице 1Таблица 1 - Сравнительная характеристика салона головных уборов «TIARA» с конкурентамиПоказательTIARAКанотьеКусенковБелкаколичество персонала651210количество продавцовв торговом зале1123количество ассистентов1010количество торговых точек2241качество1010106уникальность88108разнообразие99109режимработы10:00-20:0010:00-19:0010:00-20:0010:00-20:00скидкиНетестьестьестьформы и срокиоплатыНаличныйибезналичный,возможнаотсрочкаплатежаНаличный ибезналичный, возможнаотсрочкаплатежаНаличный ибезналичный, возможнаотсрочкаплатежаНаличный ибезналичный, возможнаотсрочкаплатежареклама681010Из данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что главными конкурентами является «Кусенков» и «Канотье».Салон меховых изделий «Белка» тоже в лидирующих позициях, но по продаже именно головных уборов он отстает.Далее рассмотрены фабрики, изделия которых представлены в салоне головных уборов «TIARA» и в салонах-конкурентах (таблица 2).Таблица 2 - Поставщики салона TIARA и конкурентовФабрикаTIARAКанотьеКусенковБелкаFerz++--Static++--Forti++--Lap Landa++--Angel+---Marhatter+---Mishel+---KATTA++--Tavita+---Avenue++-+Петербургский стиль++-+Bersar+---Почти все фабрики, представленные в салоне головных уборов «TIARA,» присутствуют в салоне «Канотье».В салоне «Кусенков» не представлена ни одна из этих фабрик, так как этот салон работает со своей собственной фабрикой на условиях близких к франшизе.В салоне «Белка» представлены только фабрики, работающие с мехами, так как «Белка» работает только с изделиями из кожи и меха, и не предоставляет в ассортименте своего салона фабрик, производящих трикотажные головные уборы.Проведем ABC-анализ исследуемого торгового салона (таблицы 3 и 4).Таблица 3 - Товарооборот товарных групп за 3 квартала 2014 г.Название товарной группыТоварооборот (январь — сентябрь 2014 г.), тыс. руб.Доля товарной группы, %Женские головные уборы33042Мужские головные уборы18023,3Молодежные головные уборы12016,6Детские головные уборы14018,1Итого770100%Таблица 4 - ABC-анализ ассортимента магазинаНазвание товарной группыДоля в товарообороте в порядке убывания, %Доля в товарообороте накопительным итогом, %ГруппаЖенские головные уборы4242АМужские головные уборы23,365,3АДетские головные уборы18,183,4ВМолодежные головные уборы16,6100,0СТаким образом, проведенный ABC-анализ показывает, что основную долю товарооборота магазина обеспечивают такие товарные группы, женские и мужские головные уборы, которые относятся к группе А. Товарные группы — детские и молодежные головные уборы, относящиеся к группам В и С, нуждаются в развитии и требуют дополнительных акций по стимулированию сбыта, например в виде снижения цен или расширения ассортимента.Работники магазина стремятся сделать исследуемый салон непохожим на множество других, ему подобных, заинтересовать покупателей в выборе именно его для совершения покупок. Этому служат различные рекламные средства:-рекламное сообщение (информация о товаре, изготовителе);-реклама в прессе (журнал «Телесемь», «Теленеделя»)-рекламные печатные издания (плакаты, каталоги, визитки на кассах в магазинах города, реклама на упаковке.)-баннеры, растяжки в общественном транспорте.-телевидение канал СТС.Плакаты размещены на витрине магазина, вблизи мест продажи рекламируемого товара. На плакатах в основном изображены новинки коллекции, обычно они большого размера, для привлечения внимания. Каталоги содержат изображения коллекции с подробной информацией. Реклама представлена на упаковке товаров, в данном магазине это упаковочные пакеты с изображением логотипа.Особое значение уделено интерьеру магазина, основная задача которого - обеспечить показ товаров, удобство приобретения их покупателями, комфортность работы персонала.Цвет и вид отделочных материалов для стен в данном магазине выполнены в определенном стиле. В магазине белые стены, которые гармонично сочетаются с фирменным стилем компании. Хорошо подобранное освещение способствует осуществлению покупок. Кассовый бокс также выполнен в одном стиле, белого цвета.В магазине есть информационный уголок для предоставления информации для покупателей, который располагается на кассовом боксе. Он включает в себя:-Правила торговли (по состоянию на 2014 год);-контрольный журнал;-книга отзывов и предложений;-Закон РФ о защите прав потребителей;-ассортиментный перечень;-телефоны вышестоящих организаций (Управление Роспотребнадзора по Московской области).Анализ внешней среды салона головных уборов «TIARA» показал, что несмотря на стихийное открытие все новых и новых магазинов головных уборов, данный салон занимает прочную позицию, узнаваем для клиентов, находится на второй строчке интернет-поисковиков.Анализ динамики и состава оборотных активов салона головных уборов «TIARA» представлен в таблице 5.Таблица 5 - Анализ динамики и состава оборотных активов салона головных уборов «TIARA», тыс. руб.Наименование оборотных средств2011 г.2012 г.2013 г.Темп роста за 2013 г., %Сумма на конец периодаУдельны й вес, %Сумма на конец периодаУдельный вес, %Сумма на конец периодаУдельный вес, %Запасы,1014269,5960823,11005923,7104,7В том числе:4803,37541,88302,0110,0Сырье, материалы и другие аналогичные ценности Готовая продукция и товары для перепродажи Расходы будущих периодов Прочие запасы и затраты9382427664,30,021,8888468-21,280,029116114-21,50,28103,051425НДС по приобретённы м ценностям341823,431667,631057,398,07Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)0,0-0,02503159,1101,6102,31Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты) В том числе: Покупатели и заказчики7711705,31,12672977964,41,921297975,01,9Денежные средства2591,820024,920623,0103,0Итого14590100,041505100,042387100,0102,1Эффективность использования оборотных средств салона отражена в таблице 6.Таблица 6 - Показатели использования оборотных средствПоказатель20122013Абсолютное изменениеТемп роста, %Выручка от продажи товаров,11891514435825443121,4продукции, работ, услуг, тыс.руб.149,55Среднегодовая стоимость оборотного28047,54194613898,5100,0капитала, тыс.руб.81,13Количество календарных дней периода,3653650120,83дн.123,26Коэффициент оборачиваемости4,243,44-0,8-81,9Коэффициент загрузки оборотного0,240,290,05112капитала714478565314206119,8Себестоимость474685870511237123,7ПрибыльДанные таблицы 6 свидетельствуют о том, что оборачиваемость оборотного капитала снижается, сумма реализованной продукции, приходящаяся на рубль оборотного капитала сокращается на 18,87 % (81,13-100,0), что в свою очередь говорит о снижении эффективности использования оборотных средств. Это связано с тем, что среднегодовая стоимость оборотного капитала растет быстрее, чем годовой объем реализованной продукции в стоимостном выражении. Следовательно, и загрузка оборотного капитала возрастает на 20,8 %.Длительность оборота в 2013 году больше на 20 дней или 23,26 %, чем длительность одного оборота в 2012 году. Это также говорит о том, что необходимо провести мероприятия по более эффективному использованию имеющихся у предприятия оборотных средств. Также можно заметить увеличение прибыли организации на 23,7 % в 2013 г. по сравнению с 2012 годом. В 2013 году по сравнению с 2012 г. численность работающих в организации увеличилась всего лишь на 1,88 %. Это говорит о том, что на предприятии кардинальных изменений не происходило. Половозрастная структура компании характеризуется преобладанием женщин (84,3 % и 81,7% соответственно в 2012 и 2012 гг.). Лиц, относящихся к категории молодежи в 2013 г. наблюдалось 41,2 %, а в 2012 г. - 47,1%; а лиц пенсионного возраста, что в 2012, и в 2013 гг. было 3 %.Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что за рассматриваемый период преобладающая часть персонала находилась в возрасте от 20 до 40 лет. В 2013 году по отношению к предыдущему году значительный рост (33,8 %) наблюдался в возрастной категории 20-30 лет (таблица 7).Таблица 7 - Качественные характеристики персоналаГруппа сотрудников20122013Темп роста,%чел.уд.вес%чел.уд.вес%По возрасту,лет:- до 20- от 20 - 29- от 30 - 39- от 40 - 49- от 50 - 5979156310,830,533,822,11,91587684066,940,131,318,42,865,2133,894,485,1150,0Пообразованию:- высшее-незаконченноевысшее- среднееспециальное- среднееобщее20015513,10,024,555,92905412213,40,024,956,2103,6-103,8102,5-По трудовомустажу, лет:- до 1- 1-5- 6-10- 11-1515138410,045,016,021,1149839486,345,318,022,366,7102,1114,7106,7Положительным моментом этого является наибольшая гибкость персонала и организации в целом относительно быстро меняющихся условий функционирования компании на рынке. Но существуют и отрицательные моменты. Основным негативным моментом является отсутствие практического опыта у большинства работников, что может отрицательно сказаться на принятии решений в критических ситуациях в условиях ограниченных ресурсов и нехватки времени.2.3. Анализ состояния внутренней среды предприятия и разработка рекомендаций по повышению конкурентной эффективностиТекущая стратегия исследуемой компании составляется менеджерами с учетом событий, происходящих как внутри,- так и за пределами компании(таблица 8).Таблица 8 - Текущая стратегия салонаТип стратегииТекущая стратегияСтратегия конкуренцииПоддержание существующего положения(стабилизация)Стратегия поддержания уровня сбыта направлена на сохранение существующей рыночной доли и уровня прибыльности и ее реализация не представляет особых трудностей. Данная стратегия используется руководством в условиях стабильных объемов продаж, а также, когда руководство удовлетворено в целом положением предприятия.Для осуществления стратегии стабилизации руководство салона экономно использует ресурсы, чтобы быстрее стабилизировать рентабельность как минимум на достигнутом уровне; старается добиться позитивных сдвигов в реализации товаров; обосновывает программу финансовой стабилизации салона путем изыскания эффективных внутренних и внешних источников инвестирования.Внутренняя среда исследуемой фирмы определяется внутренними факторами, влияющими на его организацию. Эти факторы определяются совокупностью условий и частью общей среды и влияют на организацию работы фирмы.