Анализ состояния финансового сектора Нижнекамского муниципального района

Финансовые рынки являются ключевым компонентом национальной экономики. Эффективно действующие финансовые рынки призваны аккумулировать сбережения экономических агентов, трансформировать их в инвестиции, обеспечивать распределение финансовых ресурсов между различными секторами экономики и, в конечном итоге, содействовать снижению темпов инфляции и экономическому росту. Одним из важных условий экономического роста России является развитая финансовая инфраструктура, которая эффективно удовлетворяет финансовые потребности хозяйствующих субъектов, способствует поддержанию устойчивых темпов экономического развития, снижению социального неравенства, повышению уровня жизни населения.
Экономика Республики Татарстан и г. Нижнекамск, как и большинство регионов России, нуждается в оживлении инвестицио ...

Анализ состояния финансового сектора в г. Нижнекамске проводится на основе «Методических рекомендаций по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг» №56 от 31.03.2003г., разработанных Министерством РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства в целях реализации положений Федерального закона РФ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» №117 от 23.06.1999г.

Анализ состояния финансового сектора Нижнекамского муниципального района

3.2).Рис. 2.3.2. Распределение рыночных долей банков по показателю объема средств физических лиц на карточных счетах (в %).НФ АКБ «АК БАРС» остается банком лидером и в этом сегменте, не смотря на то, что его доля снизилась с 95% в 2003г. до 77,5% в 2007г. при росте средств на карточных счетах в 2,8 раза. {2 стр. 43}Как видно из рисунка 2.3.2., активными учстниками рынка банковских услуг в этом сегменте стали НО Сбербанка РФ (доля рынка возрасла почти в 2 раза при росте объемов денежных средств на карточных счетах в 6,6 раза), НФ АКБ «Спурт» (рыночная доля составила 5,1%), НФ АБ «Девон - Кредит» (доля 5,3%), доп. офис №2 ООО МКБ «Аверс», остатки средств на карточных счетах которого возрасли в 10 раз, а рыночная доля увеличилась до 3,3%. Положительная динамика объемов денежных средств на карточных счетах в коммерческих банках свидетельствует о расширении применения безналичных расчетов в городе с участием населения, сокращении в целом издержек обращения от использования наличных денег и как следствие расчетов.Однако необходимо отметить, что, несмотря на увеличение остатков денежных средств граждан на карточных счетах в банках (главным образом за чет использования так называемых «зарплатных проектов», когда заработная плата работников выдается не наличными деньгами непосредственно на самом месте работы, а переводится безналичным путем на соответствующий счет в обслуживающем банке), в целом система безналичных расчетов с использование банковских пластиковых карт не отвечает существующему спросу со стороны населения. Инфраструктура безналичных расчетов (банкоматы для снятия наличных денег, терминалы в торговых и иных точках обслуживания граждан) развита недостаточно, что порождает значительные очереди и большие траты времени на проведение операций гражданами для оплаты услуг. Более того, как было сказано выше, подавляющая часть работников в г. Нижнекамске получает заработную плату по пластиковой карте «Интеркама» НФ АКБ «АК БАРС», тогда как во многих местах (магазинах, супермаркетах, организациях общественного питания, досуговых учреждениях и т.д.) либо вообще нет терминалов, с помощью которых можно осуществить безналичный расчет за товары или услуги, либо есть терминалы, обслуживающие международные пастиковын карты (чаще «VIZA» или «MASTER CARD»). В результате это создает некоторые неудобства для насеения. Таким образом, необходимо способствовать всемирному распространению системы безналичных расчетов, как посредством международных платежных систем, так и через развитие локальных (что в условиях города особо актуально).За посление 5 лет значительно активизировался процесс потребительского кредитования и увеличился не только объем выданных физическим лицам кредитов, но и расширился перечень кредитов. На это, в большей степени, оказали влияние такие факторы как благоприятная экономическая конъюктура, расширение кредитных возможностей банков и повышение платежеспособного спроса со стороны населения за счет роста совокупных денежных доходов. Так, объем кредитов, выданных физическим лицам всеми банками города, увеличился с 333,7 млн. руб. в 2003г. до 2565,1 млн. руб. в 2007г. или в 7,7 раза. Самый высокий темп роста объема выданных кредитов наблюдается по НФ «Камкомбанка» (в 16 раз), НФ АБ «Девон - Кредин» (в 10,6 раза), НФ АКБ «АК БАРС» (в 10 раз).При этом ситуация на рынке банковских услуг по потребительским кредитам аналогична сегменту банковских депозитов. Также основными лидерами в объемах кредитованя являются НФ АКБ «АК БАРС» и НО Сбербанк РФ, которые вместе составили долю рынка в размере 85,7% в 2003 г. (рисунок 2.3.3).Как видно из рисунка 3.3, доля НО Сбербанка РФ сократилась в 2 раза при увеличении абсолютной велечины выданных кредитов в 4 раза, доля НФ АКБ «АК БАРС» возросла до 30,3%. На изменение соотношения между банками большое влияние оказало открытие в 2005г. НФ АИКБ «Татфондбанка», доля которого на рынке озросла почти в 5 раз и достигла 11,4% (объем выданных кредитов при этом за три года работы увеличился с 26,5 млн. руб. до 291,8 млн. руб. или в 11 раз). Кроме этого, в процессе кредитования физических лиц участвуют и недавно открытые банки: доп. офис «Автоградбанка», кредитно-кассовый офис ОАО «УРСА Банка», доп. офис ОАО «БТА - Казань», суммарная доля которых на рынке потребительских кредитов на конец 2007г. составляет 10,7%.right247904000За последние годы значительно увеличились объемы кредитов, выданных банками на покупку жилья. Так, если в 2003г. такой вид кредитования осуществляли только два банка – НФ АКБ «АК БАРС» и НО Сбербанка РФ и общий объем кредитов, предоставленных ими на приобретение жилья составлял 3,7 млн. руб., то на конец 2007г. почти все банки участвуют в ипотечном кредитовании, а общая велечина выданных кредитов составляет 768,1 млн. руб. При этом наблюдается более равномерное распределение рвыночных долей банков (явными лидерами являются НФ АКБ «АК БАРС» и НФ АИКБ «Татфондбанк», суммарная доля которых составляет 55,8%) (рисунок к 2.3.3). {3 стр. 11}Рис. 2.3.3. Структура рынков кредитов на покупку жилья физическим лицамТаким образом, за анализируемый период с 2003 по 2007гг. произошло значительное увеличение общего объема оказанных банками услуг физическим лицам, как в части привлечения, так и в части размещения денежных средств. Анализ сопоставления объемов суммарного предложения физическим лицам денежных средств банковскому сектору, которое косвенно отражает показатель величины денежных средств на банковских счетах (срочных и до востребования) и спроса на денежные ресуры, характеризующегося показателем объемов кредитования, показал, что предложение значительно превышает спрос (рисунок 2.3.4).В 2003г. предложение денежных средств банковскому сектору превосходило спрос на 2670 млн. руб. или в 9 раз. Однако, ежегодно разрыв между спросом и предложением сокращается. Так, если в 2004г. предложение превышало спрос в 5,2 раза, то на конец 2007г. – в 2,85 раза. Это происходит за счет того, что темпы роста предложения денежных средств банковскому сектору значительно ниже темпов роста спроса на банковские ресурсы (если суммарное предложение денежных средств физическими лицами увеличилось за 5 лет в 2,4 раза, то велечина выданных им кредитов за этот же период – в 7,7 раза).-1833-107800Рис. 2.3.4. Спрос и предложение денежных средств физическими лицами коммерческим банкамЕще одним важным направлением анализа развития банковского сектора г. Нижнекамска является анализ показателей, отражающих взаимодействие банков с юридическими лицами. Так, остатки денежных средств на расчетных, текущих счетах в целом по всем банкам увеличилось с 806,1 млн. руб. в 2003г. до 2 537,4 млн. руб. или в 3,1 раза, причем среднегодовой темп роста этого показателя составил 134%. Увеличение денежных средств на расчетных счетах предприятий и организаций вызвано в первую очередь увеличением объемов произведенной и отгруженной продукции. Наибольшие темпы роста выпуска и отгрузки продукции наблюдаются по предприятию ЗАО «ТАИФ-НК» (в 2006г. темп роста составил более 340%).К 2007г. прослеживается относительное выравнивание долей банков, обслуживающих счета юридических лиц (рисунок 2.3.5).В 2003г. существеную долю на рынке денежных средств предприятий и организаций занимали банки НФ АКБ «АК БАРС» (с долей в 40,5%), НО Сбербанка РФ (с долей 30%) и дополнительного офиса Банка «Зенит», на долю которого приходилось 13% всех аккумулированных на банковских счетах денежных средств предприятий. К 2007г. происходит заметное перераспределение ресурсов предприятий между банками за счет открытия новых филиалов и дополнительных офисов и переводов расчетных счетов предприятий на обслуживание с одних банков в другие. В результате ситуация на рынке изменилась, сократились размеры присутствия на рынке счетов юридических лиц НФ АКБ «АК БАРС» и НО Сбербанка РФ (доли рынка снизились на 15,9 и 8,1 процентный пункт соответственно), тогда как на долю доп. офиса Бпнка «Зенит», НФ АКБ «Спрут», НФ АБ «Девон - Кредит» и доп. офиса №2 ООО МКБ «Аверс» стало приходиться 37,7%. right25764800-15572324751700Рис. 2.3.5. Структура рынка по банкам, обслуживающим расчетные счета предприятий и организацийТаким образом, в отличие от сегмента «карточных счетов физических лиц», где на долю только одного НФ АКБ «АК БАРС» приходится 77,5% всего объема средств (см. рис. 2.3.2), сегмент «расчетных и текущих счетов предприятий и организаций» менее кнцентрированный, НФ АКБ «АК БАРС» составляют значительную конкуренцию как минимум четыре банка. Анализ объемов, динамики и структуры кредитных вложений коммерческих банков в экономику позволил сделать следующие выводы. За анализируемый период произошло значительное увеличение объемов предитования предприятий разных отраслей, величина кредитных вложений по всем банкам города возросла с 3 427,3 млн. руб. в 2003г. до 20 658,3 млн. руб. в 2006г. или в 6,6 раза (13 981,5 млн. руб. за 9 месяцев 2007г.) (рисунок 2.3.6).Рис. 2.3.6. Динамика объемов кредитных вложений в экономику коммерческими банками города (млн. руб.)Основными лидерами по увеличению объемов кредитования предприятий и организаций выступают НФ АКБ «Спурт» (рост объемов кредитов в 17 раз), НФ «АКИбанк» (рост в 10 раз), доп. офиса Банка «Зенит» (8,3 раза).Увеличение объемов кредитования отдельными банками повлияло на соотношение их рыночных долей, так, доля НФ АКБ «АК БАРС» снизилась с 61,5% в 2003г. до 43,9% в 2007г., НО Сбербанка РФ с 13,1% до 8,9%, а доли указанных выше банков напротив увеличились (за исключением НФ «Интехбанка») (рисунок 2.3.7.).Как видно из рисунка 2.3.8, НФ АКБ «АК БАРС» по-прежнему остается лидером как в абсолютных объемах кредитования (на конец 2007г. эта величина составила 6 139 млн. руб.), так и по показателю рыночной доли, несмотря на ее снижение. Банковские кредиты остаются существенным источником инвестиций в основной капитал предприятия города. Так, в 2006г. доля банковских кредитов в общем объеме инвестиций составила 46,8%, в привлеченных средствах для финансирования инвестиций – 60,1%.31483665150052027200Рис. 2.3.7. Рыночные доли банков по объему кредитных вложений в экономикуЧто касается структуры кредитных вложений в экономику, то за рассматриваемый период она существенных изменений не претерпела. Подавляющая часть кредитов выделяется предприятиям реального сектора предприятиям транспорта, связи) (рисунок 2.3.8).За 2003 – 2007гг. наблюдается позитивная динамика по всем направлениям кредитования. Начиная с 2004г. некоторые банки значительно активизировали кредитование сельскохозяйственных предприятий, при этом объемы выданных кредитов возросли с 15,2 млн. руб. до 318,6 млн. руб. (в 21 раз). Несмотря на снижение доли в общем объеме ссудной задолженности кредитов малому и среднему бизнесу, их абсолютная величина увеличилась в 2,4 раза при среднегодовом темпе роста 130%. Практически все банки осуществляют кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. {4 стр. 69}Таким образом, кредитование традиционно остается основным видом банковских услуг, за последние годы наблюдается его заметная активизация как по физическим, так и по юридическим лицам. Анализ сопоставления объемов суммарного предложения юридическим лицам денежных средств банковскому сектору, которое отражает показатель величины денежных средств на расчетных, текущих счетах и спроса на денежные ресурсы, косвенно характеризующегося показателем объемов кредитования юридических лиц, показал, что, в отличие от ситуации с физическими лицами (см. рис. 2.3.5) спрос значительно превышает предложение (рисунок 2.3.8).Рис. 2.3.8. Спрос и предложение денежных средств юридическим лицам и коммерческим банкамВ 2003г. спрос на денежные средства юридических лиц превосходил предложение на 2 621 млн. руб. или в 4,5 раза. В 2006г. это соотношение выросло до 10,6 раза. Если по сегменту физических лиц разрыв между спросом и предложением немного сокращается, то здесь наоборот увеличивается. При этом, средний темп прироста денежных средств на расчетных счетах юридических лиц составил 40%, а темп прироста выданных кредитов – 91% (суммарное предложение денежных средств юридическими лицами увеличилось на 5 лет в 2,6 раза, то величина выданных им кредитов за этот же период – в 6,6 раза).На объемы спроса и предложения финансовых ресурсов банковскому сектору со стороны юридических лиц оказывает влияние также состояние дебиторской и кредиторской задолженности по предприятиям. Общая кредиторская задолженность всех предприятий города выше, чем дебиторская, однако в 2006г. эта разница значительно уменьшилась с 8564 млн. руб. до 1321 млн. руб. При этом темпы роста кредиторской задолженности ниже (88,2%), чем по дебиторской (117%), что, несомненно, можно охарактеризовать положительно. При дальнейшем развитии подобной ситуации возможно некоторое снижение спроса юридических лиц на краткосрочные кредиты банков. Анализ спроса и предложения финансовых ресурсов со стороны клиентов банковского сектора показал, что в целом спрос превышает предложение (в 2003г. наблюдалось практически соответствие спроса и предложения) почти в 2 раза. Фактическое предложение финансовых ресурсов банковскому сектору в среднем за рассматриваемый период составляет 15,2% от ВТП. В структуре финансового предложения доминируют физические лица при относительно невысокой их финансовой активности (доля физических лиц в общем спросе составляет около 10%, а в общем объеме предложения – 75%).Таким образом, можно сделать вывод, что спрос, предъявляемым реальным сектором экономики, существенно выше финансового предложения банковского сектора. Фактически, это означает, что реальный сектор экономики вынужден ориентироваться на привлечение финансовых ресурсов из других регионов в рамках общероссийского и общерегионального финансового рынка. На основе рассчитанных выше показателей емкости рынка банковских услуг по отдельным сегментам и долей кредитных организаций на них была оценена рыночная концентрация с помощью коэффициента концентрации и коэффициента Херфиндэля-Хиршмана. Коэффициент концентрации (CR) характеризует общую долю нескольких крупнейших компаний с наибольшим объемом услуг на данном рынке и рассчитывается как сумма долей этих компаний. В мировой и российской практике наиболее часто используется трех- или четырехдольный коэффициент концентрации (CR – 3 и CR - 4), то есть учитывающий доли трех или четырех компаний. Чем выше значение коэффициента, тем более монополизированный рынок и выше конкуренция.Коэффициент Херфиндэля-Хиршмана (HHI), который оценивает равномерность распределения рыночных долей компаний и показывает какой место на данном рынке занимают более мелкие участники и есть ли предпосылки при сложившемся составе финансовых организаций к противодействию со стороны более мелких участников рынка рыночной власти крупнейших.