«Локализация закупок автомобилестроительных предприятий с учетом политики импортозамещения»

Цель данной работы: на основе анализа автомобильной промышленности рассмотреть возможные решения задачи локализации закупочной деятельности.
В соответствии с этим можно выделить следующие задачи:
- Обобщить теоретические основы по закупочной деятельности.
- Охарактеризовать специфику закупочной деятельности на промышленных предприятиях, а также внутреннюю и внешнюю среду.
- Дать представление о влиянии государственной политики и разработанной стратегии.
- Провести анализ автомобильной промышленности в целом, автомобилестроительных предприятий, рынка автокомпонентов.
- Представить наиболее успешную стратегию решения задачи локализации.
- Предложить схему действий по организации закупочной деятельности в соответствии с задачей локализации.
- Представить возможные варианты локализации и осно ...

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Закупочная деятельность в автомобильной отрасли и факторы влияния 5
1.1 Особенности закупочной деятельности на автомобилестроительных предприятиях 5
1.2 Внешние и внутренние факторы влияния на закупочную деятельность автомобилестроительных предприятий 18
1.3 Значение государственной политики и выбранной стратегии развития отрасли 26
Глава 2. Анализ автомобильной промышленности Российской Федерации 37
2.1 Характеристика автомобильной отрасли Российской Федерации 37
2.2 Характеристика автомобилестроительных предприятий, функционирующих на территории Российской Федерации 45
2.3 Анализ рынка автокомпонентов Российской Федерации 50
2.4 Стратегия работы с поставщиками в контексте решения задачи локализации альянса Renault-Nissan 56
Глава 3. Сценарии закупочной деятельности и мероприятия по решению задачи локализации 65
3.1 Алгоритм организации закупочной деятельности с учетом задачи локализации 65
3.2 Потенциальные варианты и методы локализации компонентов 69
3.3. Оценка рисков с помощью метода экспертных оценок 76
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 83
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 84
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 94
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 95
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 97
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 98
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 100
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 102

ВВЕДЕНИЕ
Автомобильная промышленность имеет высокую значимость для экономики РФ и на ее развитие непрерывно выделяются существенные инвестиции. Тем не менее, такой вопрос как локализация в автомобильной промышленности уже долгое время является одним из самых проблемных, как для производителей автомобилей, так и для поставщиков.
Несмотря на то, что Правительством модифицируется нормативная база, регулирующая главные аспекты функционирования промышленности, а также пересматриваются меры поддержки отрасли, этих действий оказывается недостаточно. Кризисная ситуация так же значительно повлияла на рынок и сменила приоритеты, заставив всех участников пересмотреть свои главные цели и принципы.
Цель данной работы: на основе анализа автомобильной промышленности рассмотреть возможные решения задачи локализации закупочной деятельности.
В соответствии с этим можно выделить следующие задачи:
- Обобщить теоретические основы по закупочной деятельности.
- Охарактеризовать специфику закупочной деятельности на промышленных предприятиях, а также внутреннюю и внешнюю среду.
- Дать представление о влиянии государственной политики и разработанной стратегии.
- Провести анализ автомобильной промышленности в целом, автомобилестроительных предприятий, рынка автокомпонентов.
- Представить наиболее успешную стратегию решения задачи локализации.
- Предложить схему действий по организации закупочной деятельности в соответствии с задачей локализации.
- Представить возможные варианты локализации и основные риски, с ней связанные.
Объект исследования – российская автомобильная промышленность.
Предмет исследования – локализация закупок в условиях российской автомобильной промышленности.
В работе использовалась нормативная документация, научные труды таких авторов как Сток Дж.Р., Ламберт Д.М., Бауэрсокс Д.Дж., Лайсонс, К.Джиллингем, Томпсон мл. А., Стрикленд Ш., Портер М., Котлер. Ф., Сергеев В.И., Горбанева Ю.Ю., Плещенко В.И., Афанасенко И.Д., Братухина Е.А. и др. Основной информацией для анализа автомобильной промышленности послужили статистические данные, в частности аналитического агентства Автостат, отчеты консалтинговых компаний PWC, BCG и данные, предоставляемые компаниями отрасли.
Методологическая основа работы включает в себя анализ, классификацию, обобщение, сравнение, измерение и системный подход. Расчеты, связанные с локализацией, основываются на формуле, нормативно установленной в отрасли, при классификации компонентов используется матрица Кралича, представлен SWOT-анализ и оценка рисков методом экспертных оценок.

МоделиB (малый)Нижний41,0 %Lada Granta, Huyndai Solaris, Kia Rio, VW Polo, Renault LoganC (малый средний)Средний6,9 %Skoda Octaia, Kia Cee’d, VW Jetta, Ford Focus, Kia CeratoКомпактные SUV (B/C)Средний12,6 %Toyota RAV4, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, VW TiguanКомпактные SUV (B/C)Нижний12,3 %Renault Duster, Chevrolet Nica, Lada 4x4, Lifan X60, Nissan TerranoПолноразмерные SUV (E)Верхний3,3 %Toyota LC 200, Lexus LX, Mercedes-Benz M-класс, Audi Q7, BMW X6Бизнес класс (E)Верхний1,1 %Mercedes-Benz E-класс, Audi A6, BMW 5-серии, Lexus ES, Hyundai GenesisСоставлено по: Малышев О. Обзор рынка легковых автомобилей в России // Pwc. 2015. С.6Учитывая, что продажи новых автомобилей на российском рынке влючают в себя как отечественные бренды и иномарки российского производства, так и импортные новые автомобили стоит рассмотреть динамику, связанную с продажами локально произведенных и импортируемых автомобилей. Как указывалось ранее, в данных по продажам возможны расхождения (различие информации по отгрузкам, по регистрации в РФ). Структура продаж (локальной и импортной продукции) по объемам денежных средств с учетом регистрации автотранспортного средства в РФ в 2015 г. осталась практически идентичной показателям предыдущего периода (см. рис.13). В последний год незначительно увеличились объемы продаж отечественных брендов и, соответственно, снизились объемы импорта автомобилей в денежном выражении, в то время как доля иномарок российского происхождения осталась неизменной. 59690393700028737053937000Рисунок 13 - Изменение структуры продаж за 2014-2015 гг.Составлено по: Малышев О. Рынок легковых и коммерческих автомобилей в России: результаты 2015 г. и перспективы развития // Pwc. 2016. С.9При рассмотрении структуры в денежном выражении необходимо учитывать, что отечественные бреды по средневзвешенной цене автомобиля в большинстве своем представляют low-cost сегмент, а импортные атвомобили и локализованные иномарки представляют еще и massmarket и premium сегменты (Приложение 3). Можно сделать вывод, что предпочтение россиян все больше отдается отечественным брендам, а интерес к локализованным иномаркам остается примерно на том же уровне.Объем производства как отчественных автомобилей, так и иномарок российского производства после самого успешного для отрасли 2012 года неуклонно унижается три года подряд. Доля иномарок в производстве на территории РФ также начинает снижаться после длительного преимущества над отчественным брендом, начиная с 2009 г. (см. рис.14)Рисунок 14 – Структура производства легковых автомобилей в РФ [61]По итогам 2015 г. объем выпуска легковых автомобилей на территории РФ снизился на 27% и составляет около 1,2 млн. шт. В структуре производства доля иномарок на 2015 год - около 76,7 %, что соответствует примерно 928 тыс. автомобилей. С учетом того, что заявленные мощности автозаводов, расположенных на территории РФ, позволяют производить около 3 млн. легковых автомобилей, можно сделать вывод, что предприятия используют менее 40% процентов от своих возможностей. При этом, небольшая часть автомобилей, произведенных на территории РФ, экспортируется предприятиями. Наибольшая доля экспортируемых атвомобилей в 2015 году пришлась на Азербйджан, Египет и Украину (см. таблицу 6). Таблица 6 - Основные страны экспорта автомобилей, произведенных в РФ в 2015 г. [64]СтранаОбъем, шт.ДоляАзербайджан5 52327 %Египет3 23016 %Украина2 96214 %Латвия2 05010 %Ливан1 4217 %Китай8304 %Германия6653 %Узбекистан6253 %Другие страные3 24116 %По основным данным очевидно, что отрасль в целом функционирует не очень успешно, но активные меры поддержки государства способны помочь в сдерживани падения рынка и стабилизировать отрасль в перспективе. По статистике также видна тенденция предпочтения российских брендов и локализованных иномарок, к чему стремится Правительство РФ. Тем не менее, для восстановления и дальнейшего успешного функционирования отрасли, в том числе и развития направления экспорта, предприятиям необходимо проводить масштабные действия по решению поставленной задачи локализации. Результаты, уже достигнутые предприятиями автомобильной промышленности по этой задече будут рассмотрены далеее.2.2 Характеристика автомобилестроительных предприятий, функционирующих на территории Российской ФедерацииНа данный момент в России насчитывает 17 действующих автомобильных заводов, где выпускают автомобили более чем 20 марок (21 бренда). Также на территоррии РФ строятся общий завод Lifan и Changan в г. Липецк и Haval в г. Тула. Из грузовых площадок на территории страны находятся Volvo Truck и Scania, объединившая в Санкт-Петербурге мощности с производителем MAN. Некоторые марки решили прекратить свое производство в России – это Great Wall, General Motors и JAC. Но этот уход сложно назвать окончательным, так как заводы оставляют законсервироваными (например, GM в Шушарах, Great Wall в Гжели и Липецке).Как было отмечено ранее, автомобилестроительные предприятия работают на низких мощностях, далеких от реальных возможностей, и средняя загруженность конвейров в России составляет 37-40%. Это влияет и на использование рабочей силы – у большинства предприйтий сокращено рабочее время и минимально количество смен.В российской промышленности представлены разные игроки, из которых можно выделить 3 типа производителей (не считая импортеров) – традиционные российские, сборочные предприятия и иностранные производители. Часть заводов построена с нуля («greenfield» проект), другие осуществляют контрактное производство. Например, «АВТОТОР» в Калининграде выпускает автомобили под марками BMW, Hyundai-Kia; «АВТОВАЗ», собирающий Datsun, Renault и Nissan; «Лада Ижевск» производит не только автомобили Lada, но и Nissan; «ГАЗ», создающий по контракту Skoda Yeri, Octavia и VW Jetta.Значительная часть автомобильных производств, функционирующих на территории РФ, располагаются в Особых экономических зонах (ОЭЗ), таких, как Калуга, Тольятти, Калининград, Елабуга. Такое расположение обусловлено тем, что инвесторы ОЭЗ освобождены от уплаты налогов на имущество, а также транспортного и земельного на срок до 10 лет. Также в ОЭЗ предусмотрено снижение отчислений во внебюджетные фонды (страховой и пенсионный) с 30 до 14% для сотрудников научно-исследовательского направления и инжиниринга. Одним из важнейших преимуществ является режим свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ (действует на импорт оборудования, транспорт, строительные материалы для создания производства и экспорт продукции за пределы Таможенного союза (России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии).left167664100Основная информация о действующих производствах легковых автомобилей на территории Росии на начало 2016 г. представлена в Приложении 4. Наибольшие объемы производства за 2015 год показали заводы Автоваз, Хендэ Мотор Мануфактуринг рус, Фольксваген Груп Рус, Автотор, Рено Россия и ИжАвто, что вполне соответсвует имеющимся у них мощностям (см. рис. 15)Рисунок 15 - Структура производства легковых автомобилей на заводах РФ в 2015 г.Составлено по данным Автостата. Структура производства легковых автомобилей в России. 2016.Разбирая производство по промышленным кластерам Россйской Феедерации, наиболее продуктивными, по данным аналитического агентства Автостат, оказались Приволжский кластер, где сосредоточено больше всего промышленных предприятий, и Северо-Западный кластер, в то время как в Центральный кластер произвел примерно одинаковый объем с внекластерным 737235110680500призводством (см. рис.16). Рисунок 16 - Статистика производства по кластерам и внекластерной сборке в РФ за 2015 г. [58]Если говорить о среднем уровне локализации, достигнутом указанными производителями на территоррии РФ, он равен примерно 50 %. Более четкие неконсолидированные по предприятиям показатели степени локализации по наиболее распространненым моделям, выпускаемым на территории Роcсии, не всегда оглащаются, но по некоторым наиболее ходовым моделям могут быть пердставлены (см. таблицу 7). Показатели локализии, по экспертным оценкам, могут быть формальностью, не совсем отражающей истинную картину. Комплектующие не всегда являются стопроцентным продуктом российского происхождения, а только местной обработки и сборки, но уже считаются локализованными. Например, существует мнение, что истинная локализация Renault Logan достигает максимум 23%, а Nissan Almera всего 19%.Таблица 7 - Степень локализации автомобилей, выпускаемых в РФМодель автомобиляДоля отечественных комплектующих, %Chevrolet Niva95Lada Kalina85Renault Logan I77Lada Largus72Lada Vesta71Datsun on-DO / Datsun mi-DO70Renaut Duster / Nissan Terrano66Renault Logan II / Renault Sandero62Volkswagen Polo60Уаз Патриот50Nissan Almera50Skoda Rapid50Hyundai Solaris / Kia Rio47Peugeot 407 / Citroen C4 Sedan33Ford Focus33Nissan Teana33Toyota Camry33Volkswagen Tiguan25Составлено по информации, предоставляемой компаниями в публичный доступ, бизнес-отчетам, анализам рынка за 2015 г и начало 2016 г.Тем не менее, по этим данным очевидно, что такием марки как Renault и Datsun получии значительное преимущество по локализации посредством участия в крпнейшем альянсе Avtovaz-Renault-Nissan. Автомобили Nissan в свою очередь, показали меньшие результаты, так как выпускаемые в Санкт-Петербурге модели (X-Trail, Qashqai, Pathfinder, Murano) иного класса и более высокой средневзвешенной цены не всегда позволяют рисковать и переходить на российских поставщиков, влияние которых может негативно сказаться на бренде. Кроме того, уже в конце 2015 г. японская компания имела планы по увеличению своей доли в альянсе Renaut-Nissan, чтобы снизить влияние французской компании, так как в производстве в российских условиях их стратегии немного отличаются. Renault в глазах российских потребителей все больше сравнивается с отечественными автомобилями, в особенности модель Logan, имеющая высочающий уровень локализации. Как выглядит российский рынок автокомпонентов, который так важен для выполнения задачи локализации, рассмотрим далее.2.3 Анализ рынка автокомпонентов Российской ФедерацииСокращение российского автомобильного рынка негативно сказывается на производстве автокомпонентов. Стимулирование производителей компонентов к расширению номенклатуры и объемов выпускаемой продукции возможно только при положительной динамике продаж автомобилей или увеличению экпорта как автомобилей, так и компонентов.Поставки комплектующих всегда были проблемой для автомобильной промышленности России, так как локальные поставщики производят продукцию в небольных объемах и на неконкурентоспособном уровне, который не соответствует международному. Начиная с советского времени дизайны были неизменны долгое время, планирование было жестким и долгосрочным, что не побуждало к конкуренции и не подталкивало поставщиков развивать сектор исследований и разработок (R&D, Research&Development), не требовалось модифицировать процессы, увеличивать эффективность и адаптировать продукцию под иные требования.Исходя из этого при локализации иномарок возникла проблема в неспособности поставщиков осваивать номенклатуру комплектующих для нескольких моделей разных марок, что позволяет нарастить объемы производства и получить отдачу от масштаба. Но при ограниченном потреблении автокомпонентов себестоимость возрастает, а локальные поставщики не могут выделить средств для модернизации производства.Помимо того, что компонентны, произведенные локальными поставщиками, могут быть дороже импортных на 10-20% из-за высокой себестоимости, связанной в частности с высоким процентом брака и логистическими издержками, российские поставщики еще и не способны обеспечить непрерывную и постоянную поставку, которая жизненно необходима атомобилестроителньым предприятиям, действующим в формате JIT.Такое положение автомобильной промышленности России побуждает международные автоконцерны при организации локального произвосдтва приводить за собой своих поставщиков, с которыми у них уже налажены взаимосвязи на глобальном уровне. Такие поставщики создают производство рядом со сборочным предприятием или создают совместные предприятия (СП) с российскими компаниями при производстве комплектующих с низкой себестоимостью.Проблемы поиска локальных поставщиков существуют не только на первом уровне, но и с поставщиками второго и третьего уровня, предоставляющими сырье и материалы, заготовки для поставщиков первого уровня. Очень высоки завтраты при использовании таких локальных материалов как сталь, пластик, стекло и резина из-за высоких транспортных издержек, постоянно растущих энерготарифов и неразвитости технологических процессов.На поставщиков первого уровня (готовых автокомпонентов) сильно влияет макроэкономическая ситуация, в частности, непрогнозируемое ценовое поведение естественных и сырьевых монополий. В целом у поставщиков второго уровня (субкомпонтентов) и третьего уровня (сырья) отсутствует высокотехнологичная компонентная база, и поставщикам приходится импортировать материалы для компонентов из стран Южно-Восточной Азии, а большинство локально производимых автотранспортных средств имеют в структуре компоненты, импортируемые из Восточной Европы, Кореи, Японии.Несмотря на сложности использования локальных автокомпонентов и локализации их производства в России, процесс решения задачи локализации уже начался и оперделенные результаты достигнуты. Российский рынок автокомпонентов представлен производителями всех уровней. Уровень диверсификации производства компонентов, локализованных на территории России, в среднем составлеет 2-4 категории продукции. В сегменте производителей автомобильных компонентов в РФ выделяется три основных типа предприятий: российские, совместные предприятия и иностранные производители, которые имеют свои особенности (см. табл. 8)Таблица 8 - Типы производителей автокомпонентов и их особенностиТип производителяОсобенностиРоссийские производители автокомпонентов, входящие в состав предприятий-производителей автомобилей.Самостоятельные российские предприятия- Компоненты для существующих и уже устаревших российских моделей- Морально и физически изношенная технологическая база- Недостаточные инвестиционные ресурсы- Неостаточные инжиниринговые навыки для освоения новых видов продукции и расширения клиентской базы- Низкий уровень качества, не удовлетворяющий международные компанииСовместные предприятия российских и иностранных производителей- Относительно современные технологии производства и оборудование от межународных партнеров- Технологически простые компоненты с низким уровнем добавленной стоимости (разработка международных партнеров)- Лицензионная сборка технологически сложных компонентов с низким уровнем локализации субкомпонентов- Практически отсутствуют права на ИС, собственный инжиниринг и НИОКР- Узкая специализация, 1-2 категорииИностранные производители компонентов- Низкий уровень локализации (субкомпоненты и сырье)- Узкая специализация- Неразвитая клиентская база, малый масштаб произвосдтва- Поставки на внутреннем рынке- Технологически простые компоненты с низким уровнем добавленной стимостиСоставлено по Стратегии развития развития автмобильной промышленности РФ на период до 2020 г. 2013.Основные локализованные компоненты и их распределение по ключевым кластерам РФ представлены в Приложении 5.Типичными продуктами, которые производятся на международных парках поставщиков можно навзвать следующие 25 модулей автомобиля, которые разделяются на три крупные группы: силовая цепь (двигатель и шасси), интерьер и экстерьер (см. рис. 17)Рисунок 17 – 25 типичных модулей, производимых на международных парках поставщиков Составлено по отчетам KPMG. Global Aautomotive Executive Survey за 2014, 2015, 2016.Компоненты и процессы, которые имеют хороший потенциал для локального сорсинга производителями в России и компоненты, представляющие набольшие сложности, представлены в Таблице 9.Таблица 9 - Потенциальные и проблемные локальные компонентныПотенциальные локальные процессы и компоненты для использованияПроблемные группы компонентовЛитье, ковка, штамповка металлаСиловые агрегаты (двигатели, коробки передач, коленчатый вал, дифференциалы)Сиденья Системы безопасностиПластик для интерьера и экстерьера (панели, бамперы и т.д.)Шасси, сцепные оси, подвескаБатареиШины и колесаЭлектроникаСтекла и зеркалаПокраска и покрывающие материалыТермальные системы (обогрев, кондиционирование)ЖгутыСоставлено по отчетам KPMG. Global Aautomotive Executive Survey за 2014, 2015, 2016; презентациям инвесторов и иностранных поставщиков.В первую очередь, предприятиями были локализованы простые группы компонентов, которые не требовали высокотехнологичной базы, далее компании стали переходить к более сложным техническим элементам. Разделение производителей автокомпонентов в России по виду продукции представлено в Приложении №. Наибольшей локализации автопроизводители достигают за счет штамповки элементов кузова из-за использования российского меттала. Именно к цене этой части автомобиля целевая аудитория достаточно чувствительна.Наиболее трудными в локализации являются технически сложные узлы и агрегаты, такие как двигатели, коробки коробки передач, электронные системы управления и их составляющие и изделия, экономически эффективное производство которых возможно при крупных масштабах. Первооткрывателями заводов по производству таких сложных элементов как двигатели и их компоненты (блоки цилиндров моторов, головки цилиндров и коленчатые валы, а также крышки коленчатых валов и поршни) стали производители Volkswagen и Ford. Практически одновременно (с разницей в один день) предприятия открыли новые мощности, потребовавшие крупных инвестиций (250 млн евро для VW с мощностями в 300 000 шт. и 275 млн долларов для Ford с мощностями в 105 000 шт. с возможным расширением до 200 000 шт.).Поскольку локализация производства для иностранных поставщиков является затруднительной, они могут работать не только традиционными способами посредством представительства, филиала или использования собственных производственных мощностей на территории России, но и воспользоваться другими вариантами осуществления продаж своей продукции, например, работать из страны с штаб-квартирой напрямую с потенциальными клиентами, работать через агента, кооперироваться с импортерами/дистрибьюторами, нанять сотрудниква во внешнюю организацию. На практике локализация продукции иностранными поставщиками посредством размещения производственных мощностей может быть оебспечена разнообразными способами (см. таблицу 10).Таблица 10 - Способы локализации продукции иностранными поставщикамиСпособ локализацииПример«Greenfield» проектJohnson Controls, Tenneco, Lear, TI Automotive, Hyundai Supplier parkПриобретение российкого поставщикаMagna-ТехнопластСП между российским и иностранным поставщикомMW-ЕвродискСП между 2 иностранными поставщиками с целью разделения рисковFaurecia-AD Plastik, Magna Cosma-Shin young GroupСП между иностранным поставщиков компонентов и российским поставщиком 3 уровняGestamp-СеверстальСоставлено по анаизу рынка поставщиков, новостям автомобильной промышленности по слияниям и поглощениям«Greenfield» проектами считаются предприятия, возведенные с нуля, где застройки ранее отсутствовали, в то время как «brownfield» проекты предусматривают реконструкцию в условиях уже имеющейся инфраструктуры.Исходя из последних данных, рынок поставщиков всех уровней для автомобилестроительных предприятий как и вся отрасль в целом находится в упадке, но использвать возможности локальных поставщиков автомобилестроительным предприятиям просто необходимо. 2.4 Стратегия работы с поставщиками в контексте решения задачи локализации альянса Renault-NissanАльянс Avtovaz-Renault-Nissan является наиболее репрезентативным в вопросах локализации, так как достиг выдающихся результатов посредством применения разных методов с целью выполнить поставленную государством задачу. Альянс объединяет такие процессы компаний как производственные платформы и закупки в одно целое и по возможности унифицирует их элементы.