Современное состояние рынка страховых услуг (анализ отрасли с 2004 по 2014 год)

Целью данной работы являлся анализ динамики страховых премий (взносов), собранных страховыми организациями за 2004-2014 гг. в РФ.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- изучены теоретические основы страхования;
- рассмотрены основные показатели рынка страховых услуг РФ;
- проанализирована динамика основных показателей рынка страхования;
- проанализирована структура страховых премий (взносов) по видам страхования.
...

Введение 3
Понятие, функции и классификация страхования 4
Анализ динамики страховых премий (взносов), собранных страховыми организациями Российской Федерации за 2004-2014 гг. 9
Заключение 19
Библиографический список 20
Приложения 21

Анализ текущего состояния и перспектив отрасли – необходимый источник информации, и для самих страховщиков, и для их клиентов. Для обеспечения своевременной информацией всех заинтересованных лиц регулярно проводятся исследования данного сектора. Они проводятся как государственными организациями, такими как Федеральная служба страхового надзора; так и коммерческими компаниями, такими как рейтинговое агентство «Эксперт РА», различными газетными издательствами. В таких обзорах подводятся итоги развития сектора за различные периоды, рассматриваются общие тенденции развития, делаются некоторые прогнозы.

Динамика ключевых показателей развития рынка страхования в России в период 2004–2014 гг. представлена в табл. 1.Таблица 1Динамика страховых премий и выплатПоказательГод20042005200620072008200920102011201220132014Страховые премии, млрд. руб.374,4349,9406,8479,3551,9513,2557,2664,4809,1904,4987,8Страховые выплаты, млрд. руб.198,3142,0162,0201,1248,6285,1294,5303,5369,4420,8472,3Коэффициент выплат, %, всего52,9740,5939,8341,9545,0555,5652,8645,6945,6646,5247,81Источник: «Эксперт РА» (RAEX)Для более полного и точного анализа динамики страховых премий (взносов), собранных страховыми организациями РФ за 2004-2014 гг. необходимо разбить анализ на два этапа:Рассмотреть динамику основных показателей страхового рынка за 2004–2014 гг.Проанализировать структуру рынка по видам страхования.Текущее состояние российского страхового рынкаПо данным табл. 1 видно, что в 2014 г. общий объем страховых премий составил 987,8 млрд. руб. (без учета платежей по ОМС), страховых выплат — 472,3 млрд. руб., что соответственно выше на 9,2% и 12,2% соответственно, нежели в 2013 г. После рекордных темпов прироста взносов 2012 года, в 2013 году на страховом рынке появились первые признаки стагнации, в 2014 году этот процесс продолжил свое развитие. Стагнация страхового рынка также продолжается и в 2015 году. По прогнозам темпы прироста составят 5–8%, а объем рынка не превысит 1 080 млрд. рублей. Динамика страховых взносов в 2015 году, очевидно, будет зависеть от внешних для страхового рынка факторов. Базовый прогноз предполагает относительно умеренный кризис на банковском рынке, сохранение санкций против России на текущем уровне, незначительное сокращение объемов ВВП, повышение тарифов по ОСАГО вслед за ростом лимитов по жизни и здоровью. Согласно негативному прогнозу «Эксперта РА», объем страхового рынка в 2015 году не превысит значения 2014 года [8]. Негативный сценарий предполагается при углублении кризиса на банковском рынке, значительном расширении санкций против России, заметном сокращении ВВП и сохранении тарифов по ОСАГО на прежнем уровне. Замедление негативных тенденций на рынке страхования – временное явление. В 2014 году российская страховая отрасль подошла к черте, за которой может последовать неконтролируемый распад рынка: стагнация сопровождается ростом убыточности и сокращением рентабельности собственных средств, нарастает разочарование акционеров в страховом бизнесе, зарубежные инвесторы покидают российский страховой рынок.Рассмотрим структуру рынка по видам страхования в докризисный этап 2004–2007 гг. В 2007 г. российские страховые компании по данным ФССН собрали 479,3 млрд. руб. взносов по прямому страхованию (без ОМС), что на 72,5 млрд. руб. или 15,2% больше чем в 2006 году. По итогам 2008 года объем российского страхового рынка достигает 551,8 млрд. руб., а его прирост составил 13,3%. Крупнейшими сегментами российского рынка являются страхование наземного автотранспорта [3, с. 12]. В 2007 году объем взносов по ОСАГО обогнал объем взносов по страхованию имущества юридических лиц от огневых и иных рисков. По мнению «Эксперт РА» причина — продолжение высокого (благодаря увеличению отечественного автопарка) прироста рынка ОСАГО (13,6% в 2007 году по сравнению с 2006 годом) и невысокий темп прироста рынка страхования имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (6,8%), связанный со снижением уровня схем в данном виде страхования. Существенное снижение в 2007 году темпа прироста взносов, собираемых по страхованию строительно-монтажных рисков, объясняется снижением тарифов в данном виде страхования [3, c. 12–13].Исходя из данных с 2005 года по 2007 год на российском страховом рынке наблюдается повышение доли страхования наземного транспорта (с 25,8% до 31,6%). Это вызвано высокими объемами продаж новых автомобилей, в том числе приобретаемых в кредит. Страхование жизни после снижения номинального объема собираемых взносов в 2006 году по итогам 2007 года показало максимальный среди видов страхования (за исключением страхования космических рисков) темп прироста (42,1 по отношению к 2006 году) [8].Перейдем к рассмотрению страхового рынка в кризис – 2008–2009 годы. Основными факторами, оказавшими прямое влияние на динамику взносов во всех видах страхования в 2009 году, являются следующие:Так как в этот период население отказывалось от дорогостоящих туристических поездок, покупок квартир, дач, новых автомобилей. Однако в этот период был отмечен рост спроса на страхование имущества физических лиц, страхование автокаско поддержанных автомобилей и рисковое страхование жизни. Это связано с тем, что большая часть населения в условиях кризиса предпочла застраховаться, тем самым переложив риск на страховые компании [2, с.19-23].По данным «Эксперт РА» наибольший вклад в падение рынка внесли следующие виды страхования [3, с. 16].Рис. 5 – Виды страхования, которые внесли наибольший вклад в падение рынка страхованияВ период кризиса не все сегменты рынка страхования потерпели падение, положительные темпы прироста страховых премий показали следующие виды страхования:Рис. 6 – Виды страхования с положительными темпами прироста страховых премийПерейдем к рассмотрению страхового рынка в 2010–2013 годы. Объем страхового рынка по итогам 2010 года приблизился к своему докризисному уровню и составил порядка 550 млрд. рублей, что на 6,9% больше уровня 2009 года, но на 1,1% меньше показателя 2008 года. В конце 2010 года на докризисный уровень вышел сегмент страхования от несчастных случаев и болезней (+3% по сравнению с 2008 годом), страхование жизни (+2%) и страхование выезжающих за рубеж (+3%, табл. 5). В 2010 году отмечены значительные темпы роста в страховании имущества физических лиц. После участившихся случаев пожаров летом 2010 года не только повысился спрос на этот вид страхования со стороны населения, но и увеличился тариф. Так же вырос спрос на страхование космических рисков из-за роста финансирования в рамках федеральной космической программы [3, с. 19].Общая сумма страховых премий и выплат по страхованию жизни за 2013 год составила соответственно 84,89 и 12,33 млрд. руб. (160,5% и 92,4% по сравнению с 2012 годом). На страхование жизни приходится 9,4% от совокупного объема российского страхового рынка в 2013 году. Общая сумма страховых премий и выплат по страхованию прочего имущества физических лиц за 2013 год составила соответственно 29,8 и 5,7 млрд. руб. (115,8% и 118,1% по сравнению с 2012 годом). На страхование прочего имущества граждан приходится 3,3% от совокупного объема российского страхового рынка в 2013 году. [5, с.51-54].В 2012 году было застраховано всего около 19% от всей посевной площади сельскохозяйственных культур. По данным на 1 ноября 2013 года, урожай застрахован на 9,5 миллиона гектаров, что составляет 12,2% от посевной площади (8,1 миллиона гектаров застраховано яровых и 1,4 миллиона гектаров озимых), что на 12% ниже показателя на аналогичную дату 2012 года. По оценкам страховщиков, ущерб от неудачных незастрахованных запусков за период с 2010 по 2013 гг. превысил 20 млрд. рублей. Общая сумма страховых премий и выплат по ОСАГО за 2013 год составила соответственно 134,2 и 77,4 млрд. руб. (107,6% и 121,0% по сравнению с 2012 годом). На ОСАГО приходится 14,8% от совокупного объема российского страхового рынка в 2013 году. Общая сумма страховых премий и выплат по ОС ОПО за 2013 год составила соответственно 9,2 и 0,3 млрд. руб. (101,3% и 192,6% по сравнению с 2012 годом). На ОС ОПО приходится 1,0% от совокупного объема российского страхового рынка в 2013 году. Общая сумма страховых премий и выплат по ДМС за 2013 год составила соответственно 115,0 и 90,0 млрд. руб. (105,8 и 110,3% по сравнению с 2012 годом). На ДМС приходится 12,7% от совокупного объема российского страхового рынка в 2013 году. Объем платежей по ОМС в 2013 году составил 1162,5 млрд. рублей (130,4% по сравнению с 2012 годом) [8].По данным ЦБ, темпы прироста страховых взносов в 2013 году составили 12%, что было на 10 п.п. ниже аналогичного показателя предыдущего года. В итоге объем рынка в 2013 году составил 905 млрд. рублей. Ситуация развивалась по умеренно оптимистическому сценарию (сделанный годом ранее оптимистичный прогноз был равен 15-17%, пессимистичный – 7%). Как и в 2008-2009 гг. замедление роста взносов было связано с общей негативной ситуацией в экономике.Рассмотрим рынок страхования в 2014 году. В 1 полугодии 2014 года страховые взносы выросли на 8,4% по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года, что на 5,3 п.п. ниже показателя 1 полугодия 2013 года. Объем рынка достиг 507 млрд. рублей. Квартальные темпы прироста страховых взносов стабилизировались на уровне инфляции. Начиная с 4 квартала 2014 года темпы прироста страховых взносов составляют 8-9%.График 1. Квартальная динамика страховых премийИсточник: «Эксперт РА» (RAEX)График 2. Структура наибольшего прироста взносов за 1ПГ2014 и 1ПГ2013 по видам страхованияИсточник: «Эксперт РА» (RAEX)Точки роста и паденияНаибольший прирост взносов в 1-ом полугодии 2014 года обеспечили сегменты страхования жизни, ДМС, страхование от НС и болезней. При этом страхование автокаско уступило страхованию от НС и болезней второе место по номинальной величине прироста взносов, переместившись на шестую позицию.Наибольшее сокращение взносов произошло в обязательном страховании ответственности владельцев объектов повышенной опасности, страховании строительно-монтажных рисков и государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц (Приложение 1).Прогноз развития страхового рынка в 2015 году.Наиболее заметное замедление темпов роста произойдет в сегментах автокаско, страхования от несчастных случаев и болезней, страхования имущества юридических лиц. Несмотря на повышение тарифов по автокаско, темпы прироста взносов не превысят 5% в случае реализации базового сценария (объем рынка – не более 225 млрд. рублей), объем рынка сократится на 4–6% при реализации негативного прогноза (объем рынка – не более 205 млрд. рублей). [9].График 3. Динамика страховых премийИсточник: «Эксперт РА» (RAEX)Сдерживающее влияние на рост рынка окажут сокращение продаж автомобилей, сокращение темпов прироста автокредитования и отказ страхователей приобретать страховое покрытие по возросшим тарифам. Вслед за замедлением роста объемов потребительского кредитования продолжится замедление сегмента страхования от НС и болезней – темпы прироста не превысят 9% при базовом прогнозе (объем рынка – 110 млрд. рублей), 5% при негативном (объем рынка – 107 млрд. рублей) [6]. Падение российской экономики приведет к сокращению темпов прироста страхования прочего имущества юридических лиц до 5% при базовом прогнозе и до 0% при негативном.Значительного сокращения страхового рынка в 2015 году не произойдет лишь из-за повышения тарифов по ОСАГО и роста взносов по страхованию жизни.