Тенденции и перспективы развития рынка ипотечного страхования в России

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)
Пермский финансово-экономический колледж-
«Пермский филиал Финуниверситета»
ОЦЕНКА 5, ЗАЩИТА 2016 ...

Оглавление
Введение………………………………………………………………………….3
Глава 1 Теоретические основы ипотечного страхования…………………….6
1.1 История развития и сущность ипотечного кредитования………….6
1.2 Страхование в системе ипотечного кредитования…………………12
1.3Виды ипотечного страхования…………………..…………………..15
Глава 2 Анализ рынка ипотечного страхования в России……………….......22
2.1 Анализ взаимодействия банков и страховых компаний………….....22
2.2 Анализ рынка ипотечного кредитования и страхования в России…27
Глава 3 Тенденции и перспективы развития ипотечного страхования в России……………………………………………………………………………39
3.1 Проблемы развития ипотечного страхования и пути их решения…39
3.2Перспективы развития рынка ипотечного страхования в России….43
Заключение……………………………………………………………………...48
Список использованных источников и литературы………………………….51
Приложение

В современных экономических условиях ипотечное кредитование представляет собой основной способ решения жилищного вопроса граждан. Деятельность государства направлена на обеспечение населения комфортным и доступным жильем. Существующие доходы большинства людей не позволяют улучшить жилищные условия за счет собственных средств, в связи с этим для решения данной проблемы необходимо развитие и совершенствование системы ипотечного кредитования, которая является доминирующим источником финансирования приобретения жилья.

В системе создания банкостраховых групп конечным потребителем является субъект, объединяющий в себе заемщика и страхователя (клиент).Данную схему работы национальные финансовые учреждения переняли у западных финансовых групп, которые практикуют так называемый банкассюранс на протяжении многих десятков лет.Аккредитация является естественным механизмом и формой сотрудничества между банками и страховыми компаниями, продиктованной реалиями рынка. Приведем наглядный пример: при оформлении ипотечного кредита заемщику необходимо страховать предмет залога (приобретаемое имущество) от повреждения, полного уничтожения, незаконного захвата и прочих рисков. Срок страхования в таком случае равен сроку, на который оформляется ипотечный кредит. При наступлении страхового случая страховая компания перечисляет банку необходимую (недостающую) сумму для окончательного погашения кредита. Таким образом, заемщик будет освобожден от необходимости производить дальнейшее погашение кредита за счет собственных денежных средств. Соответственно, все три стороны данных правоотношений – банк, страховая компания и клиент – остаются довольны.Для банка надежность страховой компании гарантирует полное погашение по кредиту, а значит, исключает риски финансовых потерь; для страховой компании аккредитация в банке позволяет получить дополнительную площадку для продажи страхового продукта клиенту; для клиента страхование предмета залога позволяет избежать расходов по возврату денежных средств банку при условии наступления страхового случая.При аккредитации страховщиков банки предъявляют различные требования к порядку, структуре, степени детализации необходимой информации. В результате сотрудники страховых организаций тратят много времени на подготовку и систематизацию запрашиваемой информации, не понимая цель сбора тех или иных сведений и не имея при этом гарантий аккредитации.Аккредитация банкострахования имеет определенные ограничения, которые представлены в Приложении 1 [37].Учет данных ограничений дает определенные гарантии аккредитации. Банк аккредитует только надежную страховую организацию – это в интересах банка. Прозрачность аккредитации должна способствовать конкурентному ценообразованию, давать клиентам возможность выбора.Плюсы и минусы аккредитации страховых организаций при банках представлены в таблице 2 [37].Таблица 2Положительные и отрицательные стороны аккредитациистраховых организаций при банкахМинусы аккредитацииПлюсы аккредитацииДля банковРост рисков;Внедрение процедур теневого отбора страховщиков;Невозможность планирования эффективной процентной ставки.Снижение финансовых и временных затрат на оценку рисков;Возможность отбирать страховщиков - партнеров в соответствии со своими требованиями;Защита собственных финансовых интересов;Дополнительные пассивы;Непроцентные доходы.Для страховых компанийПостроение индивидуальных отношений с каждым банком;Развитие нерыночных методов.Понимание страховой организацией критериев, по которым банки производят оценку, и стремление им соответствовать;Конкуренция на равных условиях без демпинга ненадежных страховых организаций.Для клиентовОграничение выбора среди страховых организаций;Увеличение срока рассмотрения кредитной заявки и присутствия риска отказа в акцепте страхового полиса.Получение страховой защиты у надежного страховщика, которого оценил (аккредитовал) банк;Территориальная локализация получения услуг (в одном месте).Работая совместно в рамках банкостраховой группы, банки и страховые организации могут предлагать клиентам более выгодные условия, сервис более высокого уровня. Страховые компании, как и банки, не должны ограничивать круг партнеров по банкострахованию, так как это сужает возможности страховщиков по расширению доли на рынке, нарушает законы добросовестной конкуренции.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предъявляет собственные требования к банковским группам. Одно из основных замечаний ФАС – это установление банками закрытого перечня страховых компаний, которые отбираются для сотрудничества в процессе аккредитации и с которыми подписываются соглашения. Аккредитация, с точки зрения специалистов ФАС, является на сегодняшний день закрытой процедурой, так как объявление о ней не размещается в средствах массовой информации, а это препятствует участию в ней других страховых организаций. Результаты аккредитации носят субъективный характер, поскольку критерии отбора страховых компаний известны только банку-организатору, не определены ни в каком нормативном документе и, таким образом, непрозрачны для участников страхового рынка.Исходя из этого, ФАС дает следующие рекомендации по сотрудничеству в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства (с учетом позиции антимонопольного органа). Соглашение о сотрудничестве не должно содержать:ссылку на закрытый перечень страховых компаний, осуществляющих страхование рисков заемщиков;размеры тарифных ставок, скидок и надбавок по требуемым банком видам страхования;условие об уплате комиссионного вознаграждения банку как посреднику по договору страхования.Эти рекомендации отвечают ситуации, сложившейся на финансовом рынке, и отношению ФАС к соглашениям между банками и страховыми компаниями. Требования к соглашениям могут корректироваться, чтобы выработался единый подход к ним. Окончательная позиция по условиям сотрудничества в рамках соглашений должна быть разработана в результате конструктивного диалога с участием финансовых организаций и государственных органов, осуществляющих регулирование и надзор на финансовом рынке. В ходе таких конструктивных встреч достигается баланс интересов потребителей финансовых услуг, страховых и банковских организаций.Одним из каналов продвижения страховых продуктов на рынке является банкострахование. Модель банкострахования предполагает взаимодействие банка и страховой компании в конкретных программах и формирование совместных финансовых продуктов.На конференции «Сотрудничество банков и страховых компаний – 2011» были обнародованы данные исследования «Банкострахование – 2011». По результатам этого исследования, объем рынка банкострахования в 2011 году превысил 70 млрд. рублей, увеличился за год более чем на 75%, розничное кредитование принесло более 77% страховых взносов за счет банкострахования. Доля страховых взносов по страхованию собственных рисков банков и их сотрудников невелика – 5% от общего объема собранных премий [31].Розничное банкострахование в России, включает страхование при автокредитовании (КАСКО и ОСАГО), ипотечное страхование, страхование жизни и здоровья заемщика потребительских кредитов, а также иные виды розничного страхования рисков, связанных с банковскими услугами. Структура розничного банкострахования представлена на рисунке 1 [32].Рынок банкострахования в 2012 году вырос на 16,5% и составил 94 млрд. рублей. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2012 году прирост рынка банкострахования составил 25% [32]. Основной вклад в рост рынка внесли страхование при автокредитовании (КАСКО и ОСАГО), ипотечное страхование и страхование при потребительском кредитовании.Рис. 1. Структура розничного банкострахованияВ розничном портфеле банкострахования наибольшая доля приходится на страхование при автокредитовании – 55% [32]. Это объясняется тем, что на российском рынке в последние годы наблюдается рост продаж автомобилей, в котором значительную роль играют автокредиты. Страховые организации получают возможность продать одновременно два продукта: ОСАГО и КАСКО. Свободные продажи (не кредитные) не всегда сопровождаются заключением договора по КАСКО, иногда приобретается только ОСАГО, поэтому банковский канал для страховщиков важен.Следующее направление сотрудничества – это страхование заемщиков по потребительским кредитам. Данный вид страхования закладывается в кредит на добровольной основе, процедура принятия риска на страхование стандартизирована. Потребительские кредиты оформляются в основном в точках продаж, поэтому при желании клиентов застраховаться на сумму кредита можно одновременно оформить все необходимые документы. Это вызывает заинтересованность у страховых организаций, которые предлагают банкам специальное программное обеспечение для расчета стоимости страхования и оформления договора страхования.Задача банкострахования на сегодняшний день заключается в реализации основных направлений сотрудничества банков и страховых организаций, в возможности увеличения их портфелей. Формат предоставленного комплекса финансовых услуг, связанных между собой, меняет менталитет потребителя, расширяет финансовый кругозор.2.2 Анализ рынка ипотечного кредитования и страхования в РоссииИпотечное страхование относится к активно развивающемуся направлению розничного банкострахования. Этот вид кредита является одним из наиболее перспективных с точки зрения участников банкостраховых групп. По ипотечному страхованию существуют отлаженные схемы взаимоотношений, они носят индивидуальный характер. Страховые компании при проектировании бизнес-процессов с конкретным банком по данному виду страхования «настраивают» страховой продукт, банки внимательно анализируют предполагаемое покрытие рисков страховой защитой и условия договора страхования. По мере накопления опыта такого сотрудничества происходит частичная стандартизация ипотечного страхования, особенно при значительных объемах идентичных договоров.В настоящее время продуктовая линейка банков и страховых компаний при совместной работе на финансовом рынке развивается в направлении все большей сегментации (например, ипотечные программы для молодых семей).Разрабатывается упрощенная система андеррайтинга по договорам страхования на относительно небольшие суммы. Например, при организации работы с банками в СГ «СОГАЗ» процедура андеррайтинга рисков по ипотечному страхованию в 80% случаев стандартизирована. Страхование предмета залога полностью стандартизировано следующим образом: под минимальный тариф помещения, которые являются предметом ипотеки, страхуются без осмотра. При титульном страховании каждый документ рассматривается индивидуально с привлечением юристов, сотрудников из службы безопасности, особенно если речь идет о большой сумме займа.Ипотечное страхование, в отличие от страхования автотранспорта, занимает гораздо меньшую долю в объемах собранных премий, но является более привлекательным. Этот вид банкострахования – наиболее стабильный из-за долгосрочности ипотечных договоров. Убыточность в этом сегменте ниже, а перспективы гораздо больше: именно ипотека в будущем станет главным сектором розничного банковского кредитования, а значит и обеспечит страховщикам большие сборы. В отличие от автострахования, ипотечное страхование является более сложным с технической точки зрения сегментом, поэтому страховой компании требуется не только доказать банку-партнеру свою финансовую надежность, но и продемонстрировать высокий уровень сервиса как на этапе заключения договора, так и при его дальнейшем обслуживании.Таким образом, организация партнерских взаимоотношений между страховыми компаниями и кредитными учреждениями в рамках ипотечного страхования способствует интеграции банков и страховщиков, что позволяет создавать новые формы взаимоотношений финансовых институтов и стимулирует развитие финансового рынка Российской Федерации.В настоящее время подавляющая масса населения не может приобрести жилье за счет собственных средств. Одним из инструментов по решению данной проблемы является ипотечное кредитование.Проблема обеспечения граждан жильем является актуальной не только для России, но и для большинства других стран. Так в среднем на каждого россиянина приходится чуть более 20 кв.м. Для сравнения в странах Восточной Европы – 35 кв.м, во Франции – 43 кв.м, в Германии – 50 кв.м, в США – 70 кв.м.Наглядно соотношение обеспеченности населения жилищной площадью в некоторых странах мира представлено на рисунке 2 [26].Рис. 2. Средний размер жилищной площади на душу населения в отдельных странах мираВ настоящее время развитие института ипотечного кредитования в России развивается в положительном направлении.По аналитическим данным АИЖК, в период с 2011 – 2012 гг. российский рынок ипотечного кредитования продемонстрировал рекордно низкие за всю свою историю ставки по кредитам – 11,6 –11,9% [20]. Банки пытались удержать эти показатели и привлечь больше заемщиков, но после повышения Центральным банком РФ ставки рефинансирования до 8,25%, были вынуждены сделать адекватные шаги [35]. С августа по декабрь 2012 года ставки подняли 20 наиболее активных ипотечных банков.В итоге средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, выданным в январе – октябре 2012 года в России, выросла по сравнению со значением аналогичного периода 2011 года и составила 12,2% [20].Динамика средневзвешенной процентной ставки по выданным ипотечным кредитам в 2006 – 2012 гг. представлена на рисунке 3 [20].Рис. 3. Динамика средневзвешенной процентной ставки по выданным ипотечным кредитам в 2006 – 2012 гг.В 2013 году ставки по ипотечному кредитованию продолжат рост, пусть и незначительный. К концу первого полугодия они могут достигнуть уровня 13–13,5% [20]. Основные причины удорожания ипотеки известны – это неустойчивость экономики в странах Европы и мира, отсутствие источников пополнения ликвидности в России.В 2012 году выросли объемы выданных ипотечных кредитов. По данным Центрального банка РФ, за январь – декабрь 2012 года в России выдано почти 1 032,0 млрд. рублей жилищных кредитов, что в 1,4 раза больше, чем за тот же период 2011 года [35]. Достигнутые результаты являются лучшими не только в посткризисном периоде, но и за всю историю наблюдения за ипотекой в России. Динамика объема выдачи ипотечных кредитов в 2007 – 2012 гг. представлена на рисунке 4 [20].Рис. 4. Динамика объема выдачи ипотечных кредитов в 2007 – 2012 гг.Активный спрос на ипотечные кредиты продиктован тем, что граждане спешат приобрести недвижимость, опасаясь дальнейшего ухудшения экономических условий. Каждая пятая сделка с жильем проводится с использованием ипотеки. Эти показатели названы лучшими за всю короткую историю наблюдения за отечественным рынком кредитования начиная с 2007 года.Проанализировав повышенный интерес потенциальных заемщиков, банки увеличили ипотечный портфель. По данным Центрального банка РФ, за десять месяцев прошедшего года ипотечный портфель кредитных организаций вырос на 42% относительно показателей 2011 года. К тому же улучшилось и качество ипотечного портфеля: объем дефолтных ссуд сократился почти на 1,5% [35].Количество участников ипотечного рынка также выросло, но тройка лидеров осталась прежней: ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ 24», ОАО «Газпромбанк». Они занимают две трети объемов рынка. Рейтинг банков по объему ипотечного кредитования в 2012 году представлен в таблице 3 [26].Таблица 3Рейтинг банков по объему ипотечного кредитования в 2012 году№НаименованиеОбъем выданных ипотечных жилищных кредитовТемп прироста,%2012 год,Млн. рублей2011 год,Млн. рублей1.ОАО «Сбербанк России»445 665,1320 711,739,02.ЗАО «ВТБ 24»157 591,280 381,696,13.ОАО «Газпромбанк»64 201,445 690,240,54.ЗАО «КБ Дельта Кредит»22 258,517 802,925,05.ОАО АКБ «Росбанк»17 636,613 083,934,86.Группа НОМОС–Банка 15 926,29 974,859,77.ОАО АКБ «Связь–Банк»15 275.37 737.097.48.ОАО «УРАЛСИБ»13 991.39 618.745.59.ОАО Банк «Возрождение» 11 523.18 566.434.510.ЗАО «Райффайзенбанк»9 064.39 611.6-5.7По состоянию на 1 января 2013 г. число участников рынка ипотечного жилищного кредитования по сравнению с началом 2012 г. увеличилось на 9 кредитных организаций и составило 667 участников, из которых 580 кредитных организаций предоставляют ипотечные жилищные кредиты, тогда как остальные кредитные организации осуществляют обслуживание ранее выданных кредитов. Наибольшее количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты, расположены на территории Центрального федерального округа – 363. На втором месте по количеству кредитных организаций – Приволжский федеральный округ – 95 участников. Наименьшее количество кредитных организаций – в Северо-Кавказском федеральном округе – 3 [26].Прошедший год стал, безусловно, рекордным по количеству социальных программ, направленных на поддержку населения. Помощь от федеральных и региональных властей получили молодые учителя, врачи, ученые, жители села, молодые семьи, военнослужащие. Пенсионный фонд России выдал более 4 млн. сертификатов на получение материнского капитала, большую часть которых родители использовали на улучшение жилищных условий.АИЖК тоже внедрило несколько социальных кредитных продуктов («Переезд», «Обратная ипотека», «Военная ипотека», «Залоговое жилье», «Стимул» и др.). Но главным событием можно считать запуск программы «Арендное жилье», в рамках которой Агентство готово предоставлять заемные средства юридическим лицам для строительства доступного арендного жилья.В настоящее время активизирована роль АИЖК на рынке ипотечного кредитования России. На период 2011 – 2020 гг. Агентство является одним из главных инструментов государственной политики в сфере жилищного кредитования.Развитие рынка ипотечного страхования полностью определяется развитием ипотечного кредитования, которое сейчас переживает бурный рост. В ближайшем будущем можно ожидать не только увеличения объемов страхования, но и ускорения темпов его роста. По расчетам аналитиков, годовой рост должен составить около 40% [24].Представители страховых компаний указывают на растущую привлекательность рынка ипотечного страхования. В настоящее время среди безусловных лидеров данного сегмента страхования можно назвать крупные универсальные страховые компании, такие как страховой Дом ВСК, «Росгосстрах», РОСНО, «Ингосстрах».Структура рынка ипотечного страхования в 2012 году по сборам страховых премий представлена в Приложении 2. [25], а также на рисунке 5 [25].Рис. 5.Структура рынка ипотечного страхования в 2012 годуВ октябре 2012 года в Москве состоялась III Ежегодная конференция «Ипотека в России», организованная рейтинговым агентством «Эксперт РА», по результатам которой диплом в номинации «Лидер рынка ипотечного страхования» получил Страховой Дом ВСК. Для выявления победителя в данной номинации были опрошены банки и страховые компании. У страховых организаций были выяснены объемы сборов по ипотечному страхованию, а у банков – с кем из страховых компаний они работают по ипотечным рискам, таким как страхование залогового имущества, страхование жизни заемщиков и титульное страхование. В результате исследования первое место по объемам ипотечного страхования занял Страховой Дом ВСК. Данная страховая компания является ключевым партнером российских банков по разным видам страхования, таких как страхование в системе ипотечного кредитования и страхование рисков самих банков. Страховой Дом ВСК на протяжении последних лет является признанным лидером ипотечного страхования в России.Осень 2011 года ознаменовалась для ВСК двумя крупными выплатами, одна из которых стала самой крупной в России по личному страхованию за все время существования страхового рынка. Страховой Дом ВСК произвел страховую выплату банку-выгодоприобретателю по договору ипотечного страхования в связи со смертью заемщика. Сумма выплаты составила более 69,8 млн. рублей, что соответствует сумме оставшегося долга [28]. Еще одна крупнейшая выплата была произведена компанией ВСК в рамках титульного страхования недвижимости. По договору комплексного ипотечного страхования было выплачено 11,4 млн. рублей в связи с признанием договора купли-продажи квартиры недействительным [28].Всего за период с января по октябрь 2011 года компанией ВСК было выплачено 18,6 млн. рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного в результате утраты права собственности на недвижимое имущество, что подтверждает высокую актуальность титульного страхования как при покупке имущества с использованием ипотеки, так и при покупке полностью за счет собственных средств [28].Наряду с компанией ВСК крупнейшие страховые выплаты по ипотечному страхованию произвели СК «ВТБ Страхование» и СК «МАКС». Суммарные выплаты «ВТБ Страхование» по ипотечному страхованию в 2011 году составили 36,5 млн. рублей [34].