Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности микрофинансовой организации на примере ООО "..."

Работа была успешно защищена в июне 2016 года, предварительно прошла все правки научного руководителя. Антиплагиат составляет 66,78% по состоянию на 24.03.2017 г.
Есть полный комплект: дипломный проект, презентация, речь, реферат, отзыв и рецензия.

Работа выполнена на актуальную на сегодняшний день тему, поскольку все компании на сегодняшний день работают в условиях жесткой конкурентной борьбы и в быстро меняющейся ситуации должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел в компании, но и выработать долгосрочную стратегию, которая позволила бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении, а для компании «...» существует объективная необходимость закрепления позиций на рынке микрофинансирования в целях получения максимальной прибыли, так как среди наиболее ...

Введение 3
1 Основные тенденции развития микрофинансирования в России 7
1.1 Состояние рынка микрофинансирования в в России 7
1.2 Особенности формирования конкурентных преимуществ микрофинансовых организаций 22
2 Исследование конкурентоспособности ООО «...» 32
2.1 Характеристика предприятия 32
2.2 Оценка показателей конкурентоспособности ООО «...» 44
2.3 Анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность ООО «...» 61
3 Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «...» 74
3.1 Формирование перечня мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «...»…………………………………..74
3.2 Оценка эффективности от реализации предложенных мероприятий для ООО «...» 98
Заключение 110
Список использованных источников 112
Приложения 118

актуальность темы обусловлена необходимостью закрепления позиций на рынке микрофинансирования в целях получения максимальной прибыли, так как среди наиболее слабых сторон, препятствующими успеху организации, выделяются высокая стоимость услуг и низкий профессионализм работников низшего звена, что снижает эффективность при выведении на рынок новых банковских продуктов по отношению к конкурентам. Решение проблемы возможно за счет .......

прочие микрозаймы фи­зическим лицам.
Общее описание каждого из сегментов представлено на слайде 5.
Кредиты до зарплаты (PDL предназначены для наиболее бедных и финансово неграмотных слоев населения, а значительный процент ожидаемых невозвратов по таким займам должен компенсироваться гигантскими ставками и короткими сроками оборачиваемости средств.
Наиболее заметными игроками сегмента являются компании «Быстроденьги» (рис. 1.4), «Главный займ» и «Деньги сразу».
Другие потребительские займы физических лиц (Installments, основная целевая аудитория сегмента – это относительно благонадежные физические лица, по каким-либо критериям выпадающие из фокуса коммерческих банков (например, имеющие постоянную регистрацию в регионе проживания менее 5 лет или не имеющие постоянного источника доходов).
Микрозаймы для юридических лиц (SME) требуют максимальных инвестиций для входа. Для успеха в сегменте требуются не только эффективный скоринг и операционная модель, но и обязательное умение работать с залогами и поручительствами.
Сравнение «входных билетов» и средних ожидаемых прибылей для сегментов представлено также на слайде 5 (оценка привлекательности сегментов рынка микрофинансирования). Читаем рисунок.
Подводя итог, нужно отметить, что микрофинансирование является перспективным инструментом, который обеспечивает доступ «финансово исключенным» слоям населения и предпринимателям к заемным средствам, выполняя при этом социальную функцию расширения финансовой доступности.
Поняв состояние рынка микрофинансирования, перейдем к практическому анализу.
Слайд 6. Объект исследования – ООО «Главный займ». Продуктовый ряд Компании покрывает имеющиеся потребности населения (физических лиц). Линейка финансовых продуктов показана на слайде 6, как можно заметить формат карманных денег занимает 57% в обще доли выручки. Данный финансовый продукт выдается до зарплаты, на неотложные нужды в размере до 15 000 рублей. Выдача за 15 минут по одному документу (Паспорт).
Рассматривая персонал компании, отметим, что текучесть персонала превышает уровень естественной текучести, однако отметим положительную динамику в снижении данного коэффициента по сравнению с прошлым годом вдвое.
Проведенный анализ заработной платы персонала демонстрирует факт роста заработной платы в 2015 году в среднем на 4%, что является положительным моментом в деятельности предприятия и стимулирует рост производительности труда. При этом темпы роста производительности труда обгоняют темпы роста его оплаты, что создает возможности для наращивания темпов расширенного воспроизводства.
На слайде 7 представлены экономические показатели деятельности компании, которые демонстрирует, что темпы роста себестоимости значительно превышают темпы роста выручки, что свидетельствует о повышении материальных затрат компании. В тоже время увеличение объемов продаж привело к соответствующему увеличению чистой прибыли ООО «Главный Займ» на 88,33%.
Численность работников ежегодно возрастает, что свидетельствует о развитии и росте объемов реализации в ООО «Главный Займ» на протяжении 2013–2015 гг., при этом можно говорить о том, что трудовые ресурсы используются эффективно, так как выработка имеет тенденцию роста на протяжение 2013 – 2015 гг. - с 704,86 тыс. руб. на человека до 6257,33 тыс. руб. на человека. Поэтому целесообразно искать резервы снижения затрат компании в материальных затратах, а не трудовых.
Рентабельность продаж, отражающая долю чистой прибыли в объеме продаж, уменьшилась на 63,76% и составила 9,00%, что является отрицательной динамикой. Это свидетельствует о снижении конкурентоспособности продуктов компании на рынке, так как говорит о сокращении спроса на микрозаймы.
Анализ нормативов достаточности собственных средств говорит о гибком использовании собственных средств организации и о том, что ООО «Главный займ» способно погашать свои краткосрочные обязательства за счёт оборотных активов. Рост этого норматива свидетельствует о том, компания прочно «стоит на ногах». Уставный капитал в течение трех лет планомерно увеличивался за счет того, что выдает вклады населению, которые необходимо застраховывать.
Формируется добавочный капитал в результате прироста стоимости отдельных видов имущества, а именно основных средств в сумме 109,29 тыс. руб. Происходит снижение заемных средств организации за счет того, что портфель займов МФО был сильно диверсифицирован, значительная часть заемных средств была распылена на проблемы, где ведущую роль имели консультационные компоненты.
Все это заставляет ООО «Главный Займ» изыскивать возможности и усиливать контроль в целях оптимизации расходуемых средств и повышения эффективного их использования.
[слайд 8-9] Согласно данным базы «Контрагент», на сегодняшний день на региональном финансовом рынке бесспорно лидирующее положение таких МФО, как ООО «Главный Займ» с весом, равным 22,76%, НП «Центр микрофинансирования «Альта Финанс», чья доля в общем объеме выручки составила 29,57% и ООО «Удобно-Деньги» с долей рынка 18,12%.
Уровень их конкурентоспособности достигает значений 0,78, 0,72 и 0,68 соответственно, что и определяет распределение микрофинансового сектора финансового рынка г. Красноярска в их пользу. К аутсайдерам исследуемого регионального рынка можно отнести МФО — ООО «Твоя стратегия», ООО «Деньги на дом», ООО «Южный», уступающие практически по всем параметрам конкурентоспособности.
При этом ООО «Удобно-Деньги» является лидером рынка с улучшающейся конкурентной позицией. Кроме того, внимания аналитиков заслуживает ООО «Нужны деньги», так как он по величине рыночной доли не вызывает опасений, но если рассматривать ситуацию с точки зрения темпов роста рыночной доли становиться ясно, что данная организация отличается слабой, но быстрорастущей конкурентной позицией. И для нее исследуемый рынок является стратегически важным направлением для вложения инвестиций с целью увеличения объемов реализации микрофинансовых продуктов и услуг.
В ходе оценки конкурентных преимуществ ООО «Главный займ» было выявлено, что в ООО «Главный займ» высокий показатель ассортимента микрофинансовых услуг, для клиента присутствует широкий выбор микрозаймов (5 баллов). По данному параметру конкурирующие организации отличается худшим ассортиментом, особенно ООО «Удобно-Деньги».
В плане надежности все три компании соответствуют, их активы обеспечены, компании занимают высокую долю на рынке. Что касается обслуживания МФО, следует отметить, что на ООО «Главный займ» на сайте flamp.ru присутствуют жалобы на навязчивое напоминание о взятом микрозайме, а также хамское поведение персонала, если пропущен хотя бы один день оплаты во всех трех компаниях. В ООО «Удобно-Деньги» жалуются на невозможность вовремя погасить займ в связи с постоянно не работающими окнами. Исходя из этого, всем трем компаниям можно поставить 3 балла.